PARTE I_Geografi a do Minho I.2.3 Dados fundamentais, por concelho Ranking Competitivo

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2 PARTE I_Geografi a do Minho I.2.3 Dados fundamentais, por concelho Ranking Competitivo 72

3 PARTE II Empresas TIC do Minho (2003) II.1 Metodologia Fez-se um inventário das empresas que operam actualmente no mercado das TIC (tecnologias da informação e comunicação) no Minho em 2002/2003, a partir de várias fontes. O trabalho de identifi cação do parque actual de empresas decorreu em três fases. A primeira fase consistiu na elaboração de uma lista provisória baseada na informação extraída das Páginas Amarelas (a seguir apenas referidas como PAs) dos anos de 2002/2003 e de 2003/2004, complementada com dados próprios disponibilizados pela AIMinho. Identifi caramse nesta fase 401 empresas activas em 2003 e com sede no Minho, contra 355 empresas activas e com sede no Minho em De 2002 para 2003 aparecem 101 novas empresas e desaparecem 55 empresas nas PAs. Para efeitos do directório actual, e dando benefício à dúvida, cadastraram-se 456 empresas: as 401 empresas activas em 2003 e ainda as 55 empresas que nesse ano desaparecem das PAs. Em princípio estas últimas empresas terão desaparecido. Na impossibilidade de em tempo útil verifi car a situação de cada uma delas, optou-se por as manter, mas assinalando o facto na respectiva fi cha. Em 2002 foram ainda identifi cadas nas PAs 49 fi liais de empresas, a maioria das quais são fi liais de empresas com sede no Minho (40) e as restantes (9) são fi liais no Minho de empresas com sede fora do Minho. Em 2003 identifi caram-se nas PAs 46 fi liais, 6 de fora do Minho e 40 de empresas do próprio Minho. Consideraram-se como empresas TIC (tecnologias da informação e comunicação) as empresas que aparecem referenciadas nas seguintes classes das PAs: - centros mecanográfi cos - computadores - informática (centros) - informática (equipamentos e acessórios) - informática (formação) - informática (serviços) - telecomunicações - audiovisuais (equipamentos) - audiovisuais (produção). Numa segunda fase, foi feita uma pesquisa na Internet através de vários motores de busca com o objectivo de identifi car empresas que não estivessem listadas nas PAs referidas. Quase 90% das empresas identifi cadas no fi nal desta fase apareciam referenciadas nas referidas PAs. Numa terceira fase conciliou-se a lista compilada até aí com bases de dados empresariais adquiridas à Dun & Brastreet (D&B). Numa primeira etapa adquiriu-se à D&B uma base de dados das empresas de tecnologias da informação e telecomunicações. Essa base inclui dados de mais de 6 mil empresas portuguesas referentes aos SICs / CAEs: - SIC 5065 (grossistas de material electrónico), a que a D&B faz corresponder o CAE (empresas comerciais). Neste grupo incluem-se as empresas comerciais, distribuidoras ou retalhistas de material electrónico, incluindo electrodomésticos, assim como material informático, equipamentos terminais de telecomunicações, e outros; - SIC 7272 (serviços de programação e software), SIC 7374 (serviços de processamento de dados), SIC 7279 (serviços relacionados com computadores), a que a D&B faz corresponder, respectivamente, os CAEs (empresas de consultadoria e programação), (empresas de processamento de dados) e (outras actividades 73

4 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.1 Metodologia 74 do CAE 72 actividades informáticas e conexas). Notese que a D&B classifi ca apenas as empresas de serviços informáticos (CAE 72) naqueles três grupos, não classifi - cando empresas nos CAEs 72100, e Neste ponto não há equivalência completa, ao nível dos subgrupos CAE, entre a classifi cação CAE da D&B e a classifi cação usada pelo INE. - SIC 4811 (serviços de comunicação telefónica), 4821 (serviços de comunicação telegráfi ca), SIC 4832 (serviços de emissão de rádio), SIC 4833 (serviços de emissão de tv) e SIC 4899 (serviços de comunicações, outros), a que a D&B faz corresponder o CAE (empresas de telecomunicações), As bases de dados de empresas TIC da D&B incluiam 447 empresas localizadas no Minho e distribuídas pelos códigos SIC / CAE anteriores. Identifi caram-se apenas 207 empresas comuns com a lista até aí compilada a partir das PAs. Ou seja: das duas listas resultou uma lista conjunta de 765 empresas, das quais 207 comuns à D&B e PAs, 318 identifi cadas nas PAs mas que não apareciam nas bases de dados TIC da D&B e ainda 240 empresas que apareciam nas bases de dados TIC da D&B, mas não anunciaram nos directórios da PAs. O grupo das 318 empresas que inicialmente não apareciam nas bases de dados TIC adquiridas à D&B foi objecto de tentativa adicional de identifi cação através do serviço web tendo-se localizado a informação (DUNS NUMBER e/ou NIF) correspondente a 222 empresas, cujos detalhes foram obtidos a partir do serviço CD Business to Business da D&B. Destas concluiu-se que 56 empresas tinham a sede fora do Minho. Das restantes 166 empresas, 107 empresas (65%) tinham um SIC / CAE do tipo TIC (atrás descritos), apesar de não constarem das bases de dados TIC adquiridas à D&B, e as restantes 59 distribuiam-se por 22 códigos SIC/CAE diferentes, dos quais 13 dizem respeito apenas a uma única empresa. Sobre as restantes 96 empresas, do grupo das 318 empresas que foram localizadas nas PAs mas não identifi cadas na D&B, dispõe-se de informação escassa. Mais de metade são sociedades por quotas e 80% concentram-se nos concelhos de Braga (38), Guimarães (12), Vila Nova de Famalicão (10), Viana do Castelo (9) e Fafe (8). No fi nal fi cou-se com um directório com 765 empresas TIC activas: (a) 554 empresas identifi cadas com códigos de acividades

5 (b) 59 empresas identifi cadas como TIC a partir das PAs, mas que não aparecem identifi cadas na base de dados da D&B com um dos SIC /CAE do tipo TIC atrás referidos, mas sim com outro SIC /CAE (não TIC) (c) 56 empresas identifi cadas como TIC e com operações no Minho, mas com sede fora da região (d) 96 empresas identifi cadas como TIC a partir das PAs, mas que não aparecem nas bases de dados globais da D&B, e de que não se dispõe de dados para além da identifi cação. No capítulo seguinte caracteriza-se o sector TIC do Minho com base numa análise estatística dos dados dos dois primeiros grupos (a) e (b), num total de 613 empresas. Optou-se por excluir o grupo (c) pois os grandes operadores nacionais enviesariam a análise regional. O grupo (d) não pode ser incluído na análise por falta de dados. No entanto as empresas deste grupo aparecem assinaladas e diferenciadas no directório (parte IV). Na parte IV incluem-se todas as empresas identifi cadas, assim como as respectivas fi chas de informação individuais. No directório incluem-se ainda empresas TIC identifi cadas como tendo operado no passado, a partir das PAs, mas não activas. Estas empresas aparecem diferenciadas no directório (capítulo IV.2.1). O estudo da dinâmica TIC no Minho nas últimas décadas (parte III) baseou-se nesses dados. A caracterização do sector TIC no Minho foi portanto estabelecida com base na exploração da base de dados criada com as 613 empresas dos grupos (a) e (b) anteriormente referidas. Os dados coleccionados foram objecto de uma extensa validação. Apesar disso não foi possível eliminar casos de dados não disponíveis nalgumas variáveis em certas empresas, refl exo das limitações dos dados das bases de dados da D&B. Faltas de dados no número de trabalhadores, no volume de vendas, no ano de fundação afectam naturalmente a qualidade da análise produzida. A tabela 12 sumaria as falhas identifi cadas em cada um destes dados, por concelhos. Apenas 11 empresas das 613 empresas da base de dados TIC do Minho considerada têm falta de informação sobre o número e trabalhadores e 12 empresas têm falta de informação sobre o ano de fundação, logo o seu impacto sobre os indicadores estimados será pouco signifi cativa. Mais grave poderá ser o impacto de falta de informação sobre volume de vendas. 108 das 623 empresas (18% do número de empresas analisadas) mostravam ausência de dados sobre volume anual de vendas. Uma análise da dimensão destas 108 empresas mostra que a maioria das empresas nessa situação são empresas de muito pequena dimensão: quase 90% das 108 empresas são muito pequenas, cerca de 10% são pequenas ou médias e apenas uma empresa (com CAE não TIC) é grande e acontece no concelho de Guimarães. A fi gura 33 mostra a distribuição dos vários tipos de nulidades consideradas pelos concelhos do Minho. A distribuição de nulidades parece portanto não infl uir de forma signifi cativa na análise a seguir descrita e aponta para a sua robustez. 75

6 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.1 Metodologia 76 CONCELHO DISTRITO NUTIII empr (a) Tabela 12 Nulidades na base de dados TIC do Minho, por concelhos s/ fund (b) s/ trab (c) s/ vendas (d) Amares Braga Cávado Arcos de Valdevez Viana Castelo Minho Lima Barcelos Braga Cavado Braga Braga Cávado Cabeceiras de Basto Braga Tâmega Caminha Viana Castelo Minho Lima Celorico de Basto Braga Tâmega Esposende Braga Cávado Fafe Braga Ave Guimarães Braga Ave Melgaço Viana Castelo Minho Lima Monção Viana Castelo Minho Lima Paredes de Coura Viana Castelo Minho Lima Ponte da Barca Viana Castelo Minho Lima Ponte de Lima Viana Castelo Minho Lima Póvoa de Lanhoso Braga Ave Santo Tirso Porto Ave Terras de Bouro Braga Cávado Trofa Porto Ave Valença Viana Castelo Minho Lima Viana do Castelo Viana Castelo Minho Lima Vieira do Minho Braga Ave Vila Nova Cerveira Viana Castelo Minho Lima Vila Nova Famalicão Braga Ave Vila Verde Braga Cávado Vizela Braga Ave % 88% 6% 5% 1% 39% 20% 25% 16% MP (e) P (f) M (g) G (h) com (i) telec (j) ss (k) out (l) Legenda na página 78::

7 ::Legenda na página 78 Tabela 13 Nulidades na Base de Dados TIC do Minho, dados consolidados por unidades territoriais empr (a) s/ fund (b) s/ trab (c) s/ vendas (d) Minho MP (e) P (f) M (g) G (h) com (i) telec (j) ss (k) out (l) Top Top DISTRITOS Braga Viana Castelo Minho (distritos) Porto NUTIII Minho Lima Cávado Ave Minho (NUTS III) Tâmega

8 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.1 Metodologia CONCELHO DISTRITO NUTIII empr (a) s/ fund (b) s/ trab (c) s/ vendas (d) MP (e) P (f) M (g) G (h) com (i) telec (j) ss (k) out (l) Legenda da Tabela 12 e 13 (a): Número de empresas TIC identifi cadas no concelho (j): Número de empresas de telecomunicações sem volume de vendas (b): Número de empresas sem ano de fundação (c): Número de empresas sem número de trabalhadores (d): Número de empresas sem volume de vendas (k): Número de empresas de serviços e software sem volume de vendas (l) Número de empresas de outras actividades sem volume de vendas 78 (e): Número de empresas muito pequenas (1 a 4 trabalhadores) sem volume de vendas (f): Número de empresas pequenas (5 a 9 trabalhadores) sem volume de vendas (g): Número de empresas médias (10 a 19 trabalhadores) sem volume de vendas (h): Número de empresas grandes (20 ou mais trabalhadores) sem volume de vendas (i): Número de empresas comerciais sem volume de vendas

9 Figura 33 Nulidades na base de dados TIC do Minho Apenas nos concelhos com baixo número de empresas TIC é que eventuais efeitos das nulidades (ausência de dados sobre número de trabalhadores, ano de fundação e volume de vendas) poderá ter algum efeito material sobre os indicadores concelhios. Note-se que a escala vertical foi truncada, para melhor visibilidade das nulidades. As barras relativas ao número total de empresas dos concelhos de Vila Nova de Famalicão (64 empresas), Guimarães (93) e Braga (217) aparecem por isso truncadas. Sem Vendas Sem Trabalhadores Sem ano de fundação Nº de empresas 79

10 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.1 Metodologia 80

11 PARTE II Empresas TIC do Minho (2003) II.2. Caracterização por concelho II.2.1. Análise por dimensão e volume Nesta secção caracteriza-se o conjunto das 613 empresas identifi cadas como TIC (ou a partir das PAs ou das bases de dados da D&B). As tabelas 14 e 15 caracterizam a distribuição territorial por concelhos do conjunto das empresas TIC do Minho: número de empresas, número de trabalhadores e volume de vendas, assim como os respectivos indicadores específi cos associados. As 613 empresas ocupam 3263 pessoas (5,3 pessoas por empresa) e têm um volume de vendas de cerca de 232 milhões de euros. A dimensão média é pequena, como seria de esperar: 378 mil euros de facturação anual, a que correspondem apenas 71 mil euros anuais por trabalhador. Em capítulos posteriores caracteriza-se melhor esta questão. Mas note-se que de acordo com os dados das Estatísticas Empresariais do INE, a dimensão média das empresas do CAE 72 (empresas de serviços TIC e software) é de 6,6 pessoas (1999). A distribuição do número de empresas, do número de trabalhadores e das vendas por concelho mostra grandes diferenças. O concelho de Braga ocupa metade (50%) da mão de obra no sector TIC do Minho com 35% das empresas e 45% das vendas. Guimarães é o segundo concelho mais importante (15% das empresas, 11% da mão de obra, 12% das vendas) seguido de perto por Vila Nova de Famalicão (11%, 11%, 10%) e depois pelo concelho de Viana do Castelo (7%, 10%, 9%) e por Barcelos (6%, 5%, 8%). Estes cinco concelhos concentram mais de 2/3 das vendas e da mão-de-obra com 58% das empresas, sendo que reúnem apenas 56% da população. O número de empresas TIC identifi cadas apenas é superior a 10 empresas em 11 dos 26 concelhos considerados. Isso signifi ca que em 15 dos 26 concelhos considerados a dimensão do sector é apenas residual: um total de 60 empresas com apenas 185 trabalhadores (3,1 pessoas por empresa: não só são poucas empresas, como são mais pequenas). Em dois dos concelhos não foi mesmo identifi cada qualquer empresa TIC (Paredes de Coura e Terras de Bouro). O mapa 27 mostra a distribuição territorial no Minho das 613 empresas TIC em análise. As fi guras 34 a 36 mostram o número de empresas, o número de trabalhadores e o volume de vendas totais de cada concelho, organizados como habitualmente num gráfi co de barras com os concelhos por ordem crescente de população. A versão b de cada fi gura usa uma escala logarítmica para ordenada, permitindo uma melhor visualização dos valores de menor amplitude. As fi guras 37 a 39 ilustram a distribuição por concelhos de indicadores empresariais: vendas por empresa, vendas por trabalhador e número de trabalhadores por empresa. 81

12 PARTE II_O Empresas TIC do Minho (2003) II.2.1 Caracterização por Concelho Análise por dimensão e volume 82 Tabela 14 Empresas TIC do Minho, por concelho Legenda na página 84:: CONCELHO DISTRITO NUTIII pop (a) total empr (b) total trab (c) trab p empr (d) total (e) por empr (f) por trab (g) % empr (h) % trab (i) % euros (j) Amares Braga Cávado , % 0% 0% Arcos de Valdevez Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 0% Barcelos Braga Cávado , % 5% 8% Braga Braga Cávado , % 50% 45% Cabeceiras de Basto Braga Tâmega , % 1% 1% Caminha Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 2% Celorico de Basto Braga Tâmega , % 0% 0% Esposende Braga Cávado , % 1% 0% Fafe Braga Ave , % 1% 1% Guimarães Braga Ave , % 10% 12% Melgaço Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 0% Monção Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 0% Paredes de Coura Viana do Castelo Minho Lima % 0% 0% Ponte da Barca Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 0% Ponte de Lima Viana do Castelo Minho Lima , % 1% 1% Póvoa de Lanhoso Braga Ave , % 1% 0% Santo Tirso Porto Ave , % 3% 3% Terras de Bouro Braga Cávado % 0% 0% Trofa Porto Ave , % 2% 3% Valença Viana do Castelo Minho Lima , % 1% 2% Viana do Castelo Viana do Castelo Minho Lima , % 10% 9% Vieira do Minho Braga Ave , % 0% 0% Vila Nova Cerveira Viana do Castelo Minho Lima , % 0% 0% Vila Nova Famalicão Braga Ave , % 9% 9% Vila Verde Braga Cávado , % 1% 0% Vizela Braga Ave , % 1% 3% 100% 100% 100%

13 ::Legenda na página 84 Tabela 15 Empresas TIC do Minho, valores consolidados por unidades territoriais pop (a) total empr (b) total trab (c) trab p empr (d) total (e) / empr (f) por trb (g) Minho , % 100% 100% % empr (h) % trab (i) % euros (j) Top , % 67% 66% Top , % 67% 66% DISTRITOS Braga , % 72% 72% Viana Castelo , % 22% 23% Minho (distritos) , % 95% 94% Porto , % 5% 6% , % 100% 100% 83 NUTIII Minho Lima , % 21% 22% Cávado , % 58% 54% Ave , % 20% 24% Minho (NUTS III) , % 99% 99% Tâmega , % 1% 1% , % 100% 100%

14 PARTE II_O Empresas TIC do Minho (2003) II.2.1 Caracterização por Concelho Análise por dimensão e volume Legenda das tabelas 14 e 15 (a): população residente (Censos 2001) (b): Número de empresas (c): Número de trabalhadores pop (a) total empr (b) total trab (c) trab p empr (d) (g): Volume de vendas por trabalhador total (e) por empr (f) (h): Percentagem que as empresas do concelho representam do número total de empresas do Minho (i): Percentagem que o número de trabalhadores TIC do concelho representam do número total de trabalhadores TIC do Minho por trab (g) % empr (h) % trab (i) % euros (j) (d): Número de trabalhadores por empresa (e): Volume de vendas (mil euros) (j): Percentagem que volume de vendas das empresas TIC do concelho representam do volume total de vendas das empresas TIC do Minho 84 (f): Volume de vendas por empresa TIC

15 O mapa fala por si na identifi cação das principais concentrações de empresas TIC no Minho. O concelho de Braga ocupa metade (50%) da mão de obra no sector TIC do Minho com 35% das empresas e 45% das vendas. Guimarães é o segundo concelho mais importante (15% das empresas, 11% da mão de obra, 12% das vendas) seguido de perto por Vila Nova de Famalicão (11%, 11%, 10%) e depois pelo concelho de Viana do Castelo (7%, 10%, 9%) e por Barcelos (6%, 5%, 8%). Estes cinco concelhos concentram mais de 2/3 das vendas e da mão-de-obra com 58% das empresas, sendo que reúnem apenas 56% da população. Note-se que marcações azuis (empresas com mais de 50 trabalhadores) aparecem apenas nos concelhos de Braga e Vila Nova de Famalicão. Mapa 29 - Localização das empresas TIC no Minho 0 a a a a Km

16 PARTE II_O Empresas TIC do Minho (2003) II.2.1 Caracterização por Concelho Análise por dimensão e volume Figura 34 Número de empresas TIC por concelho Como habitualmente, os concelhos aparecem por ordem crescente de população residente. Apenas nos concelhos de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão aparecem mais de cinquenta empresas TIC. Na maioria dos concelhos aparecem menos de 20 empresas TIC. A fi gura de baixo usa uma escala logarítmica para o eixo das ordenadas (número de empresas), o que permite descrever com mais pormenor a variação no grupo de concelhos com menos empresas. Valença é um concelho com número de empresas TIC superior ao que seria de esperar. As empresas TIC analisadas representam cerca de 2% do número de sociedades sediadas no Minho, e cerca de 4.4% das sociedades do sector terciário sediadas no Minho. 86

17 Figura 35 Número de trabalhadores das empresas TIC do Minho, por concelhos Em 20 dos 26 concelhos do Minho, o número total de pessoas nas empresas TIC é inferior a 100. Apenas no concelho de Braga o número de trabalhadores em empresas TIC ultrapassa um milhar de pessoas. O número de trabalhadores TIC no Minho representa menos de 1% da população activa e empregada do Minho (0.6%). A fi gura de baixo usa uma escala logarítmica para o eixo das ordenadas (número de trabalhadores em empresas TIC), o que permite descrever com mais pormenor a variação no grupo de concelhos com menos empresas. 87

18 PARTE II_O Empresas TIC do Minho (2003) II.2.1 Caracterização por Concelho Análise por dimensão e volume Figura 36 Volume de vendas das empresas TIC do Minho, por concelhos As vendas anuais das empresas TIC do concelho de Braga ultrapassam os 100 milhões de euros. Em todos os outros concelhos as vendas anuais das empresas TIC são inferiores a 25 milhões de euros, sendo que em 10 dos 26 concelhos não atingem mesmo um milhão de euros. As vendas das empresas TIC do Minho representam 1.3% das vendas das sociedades sediadas no Minho. Note-se que o mercado TIC do Minho será muito maior, se se considerarem as vendas por empresas sediadas fora do Minho, quer em hardware, como em serviços de telecomunicações. A fi gura de baixo usa uma escala logarítmica para o eixo das ordenadas (volume de vendas das empresas TIC), o que permite descrever com mais pormenor a variação no grupo de concelhos com menos empresas. 88

19 Figura 37 Volume de vendas por empresa TIC do Minho, por concelhos O volume médio de vendas por empresas TIC do Minho é de 378 mil euros anuais, sendo mais baixo nas empresas da NUTIII Ave (291 mil euros) e mais alto nas empresas da NUTIII Cávado, onde se integra o concelho de Braga (451 mil euros). Os concelhos de Caminha e Vizela sobressaiem e mostram mesmo um volume de vendas por empresa anormal. Nos restantes concelhos verifi ca-se uma relação entre a dimensão média das empresass (medida pelo volume de vendas) e o nível de actividade económica dos concelhos onde se inserem. Nos concelhos de Braga, Barcelos e Viana do Castelo a dimensão média das empresas TIC é da ordem de grandeza do meio milhão de euros. Em 6 concelhos a facturação média por empresa é inferior a 100 mil euros. 89 Figura 38 Volume de vendas por trabalhador nas empresas TIC do Minho, por concelho Uma vez mais os concelhos de Caminha e Vizela mostram uma produtividade (medida pelas vendas anuais por trabalhador) anormalmente elevada. Os concelhos de Barcelos, Valença e Vila Nova de Cerveira, para além de Caminha e Vizela, apresentam valor de vendas por trabalhador superiores a 100 mil euros anuais. Admite-se que o efeito de comércio fronteiriço possa explicar alguma coisa. Também não se excluem anomalias de dados, pelo menos nos dois concelhos com números mais elevados.

20 PARTE II_O Empresas TIC do Minho (2003) II.2.1 Caracterização por Concelho Análise por dimensão e volume 90 Figura 39 Número de trabalhadores por empresa TIC do Minho, por concelhos O número médio de trabalhadores por empresa TIC do Minho é de 5.3 pessoas. As empresas TIC do Minho Lima têm uma dimensão média de 3.4 pessoas e as empresas TIC do Cávado têm em média 6.9 pessoas por empresa. Viana do Castelo e Braga são os dois concelhos com maior número de trabalhadores por empresa TIC (superior a 7 pessoas por empresa). O signifi cados dos números relativos ao concelho de Cabeceiras de Basto é afectado pelo baixo número de empresas TIC aí a operar (4).

21 PARTE II Empresas TIC do Minho (2003) II.2. Caracterização por concelho II.2.2. Análise por sectores de actividade As tabelas 16 e 17 mostram os resultados da análise das 613 empresas TIC do Minho por sector de actividade. As tabelas 18 e 19 consolidam essa análise pelos diferentes tipos de unidades territoriais consideradas. Consideraram-se quatro grupos de empresas, por tipo de actividade: - as empresas comerciais (a que corresponde o CAE 51430) - as empresas de telecomunicações (CAE 64200) - as empresas de serviços e software (CAE 72) - as empresas com outros CAEs que não os anteriores, mas que foram referenciadas nas classes TIC das PAs. As empresas do primeiro grupo representam mais de metade do número total de empresas e mão-de-obra, e cerca de 75% do volume de vendas total. São ainda as que apresentam maior volume de vendas por empresa e maior volume de vendas por trabalhador. Note-se que não é possível identifi car qual a percentagem deste volume de negócios que é especifi camente TIC. Algumas empresas deste grupo transaccionam por vezes outros tipos de produtos electrónicos, que não TIC. As empresas de telecomunicações representam apenas 8% do volume total de negócios. As empresas de serviços e software constituem o grupo porventura mais interessante sob o ponto de vista de impacto nacional de actividades de desenvolvimento regional. Identifi caram-se 147 empresas de serviços e software sediadas no Minho, com um volume de vendas de 20 milhões de euros e ocupando 562 pessoas. Mais de 80% dessas empresas concentram-se nos concelhos de Braga (39% das empresas, 50% dos trabalhadores), Guimarães, Famalicão, Barcelos e Viana do Castelo. A sua dimensão média é de apenas 3,8 pessoas por empresa e 137 mil euros de vendas por ano. O último grupo (as empresas do tipo outros) inclui 61 empresas que anunciam nas classes TIC das PAs, mas cujo sector de actividade não se inclui nos CAEs dos três grupos anteriores. São empresas de vários tipos com actividade na área dos TICs, mas cuja intensidade e importância relativa se desconhece. Este grupo terá por isso tendência a enviesar os resultados. Na tabela 20 sumariam-se os resultados, incluindo ou não este último grupo de empresas na análise. Nessa tabela incluem-se ainda os valores das empresas localizadas nos 4 concelhos mais populosos do Minho (Braga, Guimarães, V. N. Famalicão e Barcelos), onde se concentra também a maioria da actividade empresarial em TIC. Os mapas 30 a 33 mostram a distribuição territorial das empresas de cada um dos grupos de empresas (por sector de actividade) no Minho. Os mapas 34 a 37 mostram a distribuição territorial apenas no concelho de Braga, mostrando uma acentuada tendência para a concentração de empresas nas freguesias do centro urbano da cidade de Braga. A distribuição nas freguesias desse centro urbano é representada nos mapas 38 a 41. As fi guras 40 a 42 mostram a estrutura por grupo de actividade (CAE) do número de empresas, número de trabalhadores e volume de vendas das empresas TIC do Minho, por concelho. As fi guras 43 a 45 explicitam apenas os valores do grupo de empresas de serviços e software. Nas fi guras 46 a 48 apresenta-se a variação concelhia das vendas por empresa, das vendas por trabalhador e do número de pessoas por empresa das empresas deste grupo de empresas de serviços e software. As tabelas 21 e 22 aprofundam, por concelho e por unidade territorial consolidada, a análise sob o ponto de vista de signifi cado do sector TIC no tecido sócio-económico: fracção que as sociedades TIC representam relativamente ao número total de sociedade sediadas, respectiva mão de obra e respectivo volume de vendas. As empresas TIC representam 2,2% do número total de sociedades sediadas no Minho, 0,6% da mão de obra empregada na região e 1,3% do volume de vendas das sociedades sediada no Minho. Tenta-se ainda identifi car a densidade da actividade TIC (por população residente), considerando o número de sociedades e respectivo volume de vendas por mil habitantes residentes. O volume específi co de vendas TIC é de 195 euros anuais por pessoa, em média, no Minho. No entanto as diferenças por concelho são substanciais. As fi guras 49 a 51 exploram as relações entre a densidade da actividade (vendas por mil habitantes residentes) e o número de sociedades sediadas, quer ao nível apenas do sector TIC, como ao nível global dos vários sectores económicos. 91

22 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade 92 CONCELHO DISTRITO NUTIII N com (a) Tabela 16 Número de empresas, número de trabalhadores e volume de vendas das empresas TIC do Minho, por tipo de empresa (CAE) e por concelhos N telec (b) N ss (c) N out (d) trab com (e) trab telec (f) trab ss (g) trab out (h) total com (i) total telec (j) Amares Braga Cávado Arcos de Valdevez Viana Castelo Minho Lima Barcelos Braga Cávado Braga Braga Cávado Cabeceiras de Basto Braga Tâmega Caminha Viana Castelo Minho Lima Celorico de Basto Braga Tâmega Esposende Braga Cávado Fafe Braga Ave Guimarães Braga Ave Melgaço Viana Castelo Minho Lima Monção Viana Castelo Minho Lima Paredes de Coura Viana Castelo Minho Lima Ponte da Barca Viana Castelo Minho Lima Ponte de Lima Viana Castelo Minho Lima Póvoa de Lanhoso Braga Ave Santo Tirso Porto Ave Terras de Bouro Braga Cávado Trofa Porto Ave Valença Viana Castelo Minho Lima Viana do Castelo Viana Castelo Minho Lima Vieira do Minho Braga Ave Vila Nova Cerveira Viana Castelo Minho Lima Vila Nova Famalicão Braga Ave Vila Verde Braga Cávado Vizela Braga Ave total ss (k) total out (l) Legenda na página 94::

23 ::Legenda na página 95 Tabela 17 Indicadores específi cos das empresas TIC do Minho, por tipo de empresa (CAE) e por concelhos CONCELHO DISTRITO NUTIII empr com (a) empr telec (b) empr ss (c) empr out (d) Amares Braga Cávado ,5 3,0 Arcos de Valdevez Viana Castelo Minho Lima ,0 Barcelos Braga Cávado ,6 2,8 2,0 Braga Braga Cávado ,7 12,8 5,9 10,9 Cabeceiras de Basto Braga Tâmega ,0 Caminha Viana Castelo Minho Lima ,7 3,0 Celorico de Basto Braga Tâmega 22 1,0 2,0 Esposende Braga Cávado ,2 2,3 5,0 Fafe Braga Ave ,8 2,0 2,5 1,5 Guimarães Braga Ave ,5 1,0 3,3 7,4 Melgaço Viana Castelo Minho Lima ,0 3,0 2,0 Monção Viana Castelo Minho Lima ,7 0,0 1,0 Paredes de Coura Viana Castelo Minho Lima Ponte da Barca Viana Castelo Minho Lima ,7 Ponte de Lima Viana Castelo Minho Lima ,3 8,0 2,0 2,5 Póvoa de Lanhoso Braga Ave ,8 5,5 14,0 Santo Tirso Porto Ave ,1 4,0 2,3 2,7 Terras de Bouro Braga Cávado Trofa Porto Ave ,8 2,0 1,7 14,0 Valença Viana Castelo Minho Lima ,1 4,0 Viana do Castelo Viana Castelo Minho Lima ,7 2,0 2,5 Vieira do Minho Braga Ave 0 1,0 Vila Nova Cerveira Viana Castelo Minho Lima 114 1,5 Vila Nova Famalicão Braga Ave ,6 12,7 1,0 6,0 Vila Verde Braga Cávado ,3 10,0 6,0 Vizela Braga Ave ,4 2,7 por trab com (e) por trab telec (f) por trab ss (g) por trab out (h) trab por empr com (i) trab por empr telec (j) trab por empr ss (k) trab por empr out (l) 93

24 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade N com (a) N telec (b) N ss (c) N out (d) trab com (e) trab telec (f) trab ss (g) Legenda da Tabela 16 e 18 (a): número de empresas do tipo comercial (CAE 51430) (b): número de empresas do tipo telecomunicações (CAE64200) (c): número de empresas do tipo serviços e software (CAE 72) trab out (h) (d): número de empresas do tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores) total com (i) total telec (j) total ss (k) total out (l) (e): número de trabalhadores de empresas do tipo comercial (CAE 51430) 94 (f): número de trabalhadores de empresas do tipo telecomunicações (CAE64200) (g): número de trabalhadores de empresas do tipo serviços e software (CAE 72) (h): número de trabalhadores de empresas do tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores) (i): volume de vendas (milhares de euros) de empresas do tipo comercial (CAE 51430) (j): volume de vendas (milhares de euros) de empresas do tipo telecomunicações (CAE64200) (k): volume de vendas (milhares de euros) de empresas do tipo serviços e software (CAE 72) (l): volume de vendas (milhares de euros) de empresas do tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores)

25 empr com (a) empr telec (b) empr ss (c) empr out (d) por trab com (e) por trab telec (f) por trab ss (g) por trab out (h) trab por empr com (i) trab por empr telec (j) trab por empr ss (k) trab por empr out (l) Legenda da Tabela 17 e 19 (a): volume de vendas (milhares de euros) por empresa comercial (CAE 51430) (b): volume de vendas (milhares de euros) por empresa de telecomunicações (CAE 64200) (c): volume de vendas (milhares de euros) por empresa de serviços e software (CAE 72) (d): volume de vendas (milhares de euros) por empresa do tipo outras (CAEs diferentes dos anteriores) (e): volume de vendas (milhares de euros) por trabalhador em empresas do tipo comercial (CAE 51430) 95 (f): volume de vendas (milhares de euros) por trabalhador em empresas do tipo telecomunicações (CAE 64200) (g): volume de vendas (milhares de euros) por trabalhador em empresas do tipo serviços e software (CAE 72) (h): volume de vendas (milhares de euros) por trabalhador em empresas do tipo outras (CAEs diferentes dos anteriores) (i): número de trabalhadores por empresa do tipo comercial (CAE 51430) (j): número de trabalhadores por empresa do tipo telecomunicações (CAE64200) (k): número de trabalhadores por empresa do tipo serviços e software (CAE 72) (l): número de trabalhadores por empresa do tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores)

26 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Tabela 18 Número de empresas, número de trabalhadores e volume de vendas das empresas TIC do Minho, por tipo de empresa (CAE) e consolidados por unidade territorial N com (a) N telec (b) N ss (c) N out (d) trab com (e) trab telec (f) trab ss (g) trab out (h) total com (i) total telec (j) total ss (k) total out (l) Minho Top Top Legenda na página 94:: 96 DISTRITOS Braga Viana do Castelo Minho (distritos) Porto NUTIII Minho Lima Cávado Ave Minho (NUTS III) Tâmega

27 ::Legenda na página 95 Tabela 19 Indicadores específi cos das empresas TIC do Minho, por tipo de empresa (CAE) e consolidados por unidades territoriais empr com (a) empr telec (b) empr ss (c) empr out (d) por trab com (e) por trab telec (f) por trab ss (g) por trab out (h) trab por empr com (i) trab por empr telec (j) trab por empr ss (k) trab por empr out (l) Minho ,5 7,5 3,8 11,5 Top ,7 9,0 4,6 10,3 Top ,7 8,7 4,6 10,3 DISTRITOS Braga ,4 8,2 4,4 9,8 Viana do Castelo ,2 6,8 1,8 20,3 Minho (distritos) ,7 7,7 3,9 12,0 Porto ,4 3,0 2,1 5, ,5 7,5 3,8 11,5 97 NUTIII Minho Lima ,3 7,1 1,7 24,0 Cávado ,3 9,7 5,2 10,1 Ave ,3 2,9 3,0 6,5 Minho (NUTS III) ,5 7,6 3,8 11,5 Tâmega ,0 1,0 2, ,5 7,5 3,8 11,5

28 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade MINHO N empr (a) % (b) N trab (c) % (d) Tabela 20 Empresas TIC do Minho: sumário por tipo de CAE vendas (e) % (f) vendas por empr (g) vendas por trab (h) trab por empr (i) (1) TOTAL (Minho) % % 231,8 100% ,3 (2) Sem CAE (outros) % % 213,6 92% ,6 Legenda na página 99:: 98 (3) CAE Com % % 173,9 75% ,5 (4) CAE telecom 53 9% % 19,5 8% ,5 (5) CAE ss % % 20,2 9% ,8 (6) Outros CAE 61 10% % 18,2 8% ,5 (7) Total (top 4) % % 170,4 74% ,9 (8) Sem CAE (outros) % % 154,8 67% ,5 (9) CAE Com % % 120,6 69% ,4 (10) CAE telecom 33 62% % 17,7 91% ,9 (11) CAE ss % % 16,5 82% ,3 (12) Outros CAE 44 72% % 15,6 86% ,7

29 Legenda da Tabela 20 (a): número de empresas (b): percentagem que o número de empresas em questão representa da totalidade de empresas TIC do Minho (%) (c): número de trabalhadores (d): percentagem que o número de trabalhadores em questão representa da totalidade dos trabalhadores das empresas TIC do Minho (%) (e): volume de vendas (milhões de euros) (f): percentagem que o volume de vendas em questão representa da totalidade das vendas anuais das empresas TIC do Minho (%) (g): volume de vendas por empresa (milhares de euros) (h): vendas anuais por trabalhador (milhares de euros por pessoa) (i): dimensão humana das empresas: número de trabalhadores por empresa (1): Total das empresas TIC do Minho (2): Total das empresas TIC do Minho excluindo as empresas do tipo outros (CAEs que não 51430, 64200, 72) (3): Total das empresas comerciais (CAE 51430) (4): Total das empresas de telecomunicações (CAE 64200) (5): Total das empresas de serviços e software (CAE 72) (6): Total das empresas de tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores) (7): Total das empresas TIC dos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão) (8): Total das empresas TIC excluindo as empresas do tipo outros (CAEs diferentes de 51430, e 72) dos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão) (9): Total das empresas comerciais (CAE 51430) nos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão) (10): Total das empresas de telecomunicações (CAE 64200) nos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão) (11): Total das empresas de serviços e software (CAE 72) nos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e 99 Vila Nova de Famalicão) (12): Total das empresas de tipo outros (CAEs diferentes dos anteriores) nos quatro principais concelhos do Minho (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão)

30 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Km 0 a 4 5 a a a Mapa 30 - Localização das empresas comerciais (CAE 51430) do sector TIC do Minho, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

31 Mapa 31 - Localização das empresas de telecomunicações (CAE 64200) do sector TIC do Minho, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) Km

32 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Km 0 a 4 5 a a a Mapa 32 - Localização das empresas de serviços e software (CAE 72) do sector TIC do Minho, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

33 Mapa 33 - Localização das empresas do tipo outros (CAEs diferentes de 51430, e 72) do sector TIC do Minho, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) Km

34 Póvoa de Lanhoso PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade 104 Barcelos Vila Verde Vila Nova de Famalicão Amares Guimarães 0 a 4 5 a a a Mapa 34 - Localização das empresas do sector TIC do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

35 Amares Vila Verde Póvoa de Lanhoso Mapa 35 - Localização das empresas comerciais (CAE 51430) do sector TIC do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) Barcelos 105 Guimarães Vila Nova de Famalicão

36 Póvoa de Lanhoso PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade 106 Barcelos Vila Verde Vila Nova de Famalicão Amares Guimarães 0 a 4 5 a a a Mapa 36 - Localização das empresas de telecomunicações (CAE 64200) do sector TIC do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

37 Amares Vila Verde Póvoa de Lanhoso Mapa 37 - Localização das empresas de serviços e software (CAE 72) do sector TIC do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) Barcelos 107 Guimarães Vila Nova de Famalicão

38 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade a 4 5 a a a Mapa 38 - Localização das empresas do sector TIC do centro urbano do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

39 Mapa 39 - Localização das empresas comerciais (CAE 51430) do sector TIC do centro urbano do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) 109

40 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade a 4 5 a a a Mapa 40 - Localização das empresas de telecomunicações (CAE 64200) do sector TIC do centro urbano do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores)

41 Mapa 41 - Localização das empresas de serviços e software (CAE 51430) do sector TIC do centro urbano do concelho de Braga, por dimensão das empresas (número de trabalhadores) 111

42 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Figura 40 Número de empresas TIC no Minho, por tipo de CAE e por concelhos Identifi caram-se 352 empresas comerciais (57% do total de empresas TIC do Minho), 53 empresas de telecomunicações (9%) e 61 empresas com CAEs diferentes de 51430, e 72 (10%). Este último grupo (designado por tipo outros ) inclui as empresas referenciadas com actividades TIC, mas cujo CAE não refl ecte esse tipo de actividades, logo as actividades TIC representam uma diversifi cação ou um sector de actividades em princípio não dominante na actividades dessas empresas. No sector de empresas TIC de serviços e software identifi caramse 147 empresas no Minho, que representam 24% do número de empresas. Os quatro principais concelhos do Minho representam 67% do número de empresas TIC do Minho, mas cerca de três quartos do número de trabalhadores e do volume de vendas. 112 No grupo das empresas de serviços e software, 112 das 147 empresas identifi cadas localizam-se nos quatro principais concelhos do Minho e representam 76% do número de empresas de serviços e software do Minho. A fi gura de cima mostra a distribuição do número de empresas TIC, por tipo de CAE, para cada concelho do Minho. Dada a concentração de empresas nos quatro principais concelhos do Minho, e o papel dominante do concelho de Braga, a visualização da estrutura dos restantes concelhos é difícil. Inclui-se por isso a mesma fi gura numa escala logarítmica de ordenadas, o que permite uma melhor explicitação das componentes mais pequenas da estrutura. A interpretação desta fi gura deve ter em conta o carácter fortemente não linear da escala.

43 Figura 41 Número de trabalhadores das empresas TIC do Minho, por tipos de CAE e por concelhos A fi gura de cima mostra a distribuição do número de trabalhadores em empresas TIC, por tipo de CAE, para cada concelho do Minho. Dada a concentração de empresas nos quatro principais concelhos do Minho, e o papel dominante do concelho de Braga, a visualização da estrutura dos restantes concelhos é difícil. Inclui-se por isso a mesma fi gura numa escala logarítmica de ordenadas, o que permite uma melhor explicitação das componentes mais pequenas da estrutura. A interpretação desta fi gura deve ter em conta o carácter fortemente não linear da escala. As empresas comerciais ocupam cerca de metade da mão de obra nas empresas TIC do Minho. As empresas de serviços e software ocupam mais de meio milhar de pessoas (562 pessoas, 17% do número de trabalhadores das empresas TIC do Minho). Uma parte substancial do número de pessoas nas empresas do tipo outras (mais de 700 pessoas, 22% do total) não estarão em actividades TIC. 113

44 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Figura 42 Volume de vendas das empresas TIC do Minho, por tipos de CAE e por concelhos (milhões de euros) As empresas comerciais representam 75% do volume total de vendas das empresas TIC do Minho. As empresas de serviços e software facturam pouco mais de 20 milhões de euros por ano, o que representa cerca de 9% do total TIC do Minho. A fi gura de cima mostra a distribuição das vendas anuais das empresas TIC, por tipo de CAE, para cada concelho do Minho. Dada a concentração de empresas nos quatro principais concelhos do Minho, e o papel dominante do concelho de Braga, a visualização da estrutura dos restantes concelhos é difícil. Inclui-se por isso a mesma fi gura numa escala logarítmica de ordenadas, o que permite uma melhor explicitação das componentes mais pequenas da estrutura. A interpretação desta fi gura deve ter em conta o carácter fortemente não linear da escala. 114

45 Figura 43 Número de empresas TIC de serviços e software no Minho, por concelhos. Apenas nos concelhos de Braga e de Guimarães se identifi cam mais de 10 empresas de serviços e software. As 95 empresas destes dois concelhos representam 65% das empresas de serviços e software do Minho, mas 82% do número de pessoas e 72% do volume de vendas. Em 9 dos 26 concelhos do Minho não se identifi caram empresas de serviços e software e em 7 concelhos identifi caram-se 1, 2 ou 3 empresas. A fi gura de cima mostra a distribuição do número de empresas de serviços e software para cada concelho do Minho. Dada a concentração de empresas nos quatro principais concelhos do Minho, e o papel dominante do concelho de Braga, a visualização da estrutura dos restantes concelhos é difícil. Inclui-se por isso a mesma fi gura numa escala logarítmica de ordenadas, o que permite uma melhor explicitação das componentes mais pequenas da estrutura. A interpretação desta fi gura deve ter em conta o carácter fortemente não linear da escala. 115 Figura 44 Número de trabalhadores das empresas de serviços e software do Minho, por concelhos O concelho de Braga reúne 60% do número de pessoas em empresas de software e serviços do Minho. Em 19 dos 26 concelhos, o número de trabalhadores em empresas de serviços e software é inferior a 10 pessoas. A fi gura de cima mostra a distribuição do número de trabalhadores das empresas de serviços e software, para cada concelho do Minho. Dada a concentração de empresas nos quatro principais concelhos do Minho, e o papel dominante do concelho de Braga, a visualização da estrutura dos restantes concelhos é difícil. Inclui-se por isso a mesma fi gura numa escala logarítmica de ordenadas, o que permite uma melhor explicitação das componentes mais pequenas da estrutura. A interpretação desta fi gura deve ter em conta o carácter fortemente não linear da escala.

46 PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.2 Caracterização por Concelho Análises por sectores de actividade Figura 45 Volume de vendas das empresas de serviços e software do Minho, por concelhos Apenas nos quatro concelhos mais importantes do Minho, o volume de vendas das empresas de serviços e software é superior a um milhão de euros por ano. As empresas de serviço e software do concelho de Braga representam cerca de 11 milhões de euros (mais de metade das vendas das empresas de serviços e software do Minho). 116 Figura 46 Volume de vendas por empresa de serviços e software, por concelhos O volume de vendas por empresa de serviços e software é de 137 mil euros por ano. No concelho de Braga é de 189 euros por ano. A representatividade de valores médios elevados nalguns dos concelhos menos populosos é duvidosa, dada a muito pequena dimensão do sector nesses concelhos.

47 Figura 47 Produtividade do trabalho: volume de vendas por trabalhador nas empresas de serviços e software (milhares de euros por ano), por concelhos. A produtividade anual média das empresas de serviços e software é de 36 mil euros por pessoa. Os valores da Trofa e de Vila Nova de Famalicão são especialmente mais altos do que a média. Os valores dos concelhos da Trofa e Viana do Castelo são também mais altos do que os valores médios das empresas de serviços e software dos concelhos de Braga e de Guimarães. O valor do concelho de Vila Nova de Cerveira refl ecte uma situação pouco representativa, como já anteriormente referida. 117 Figura 48 Dimensão das empresas de serviços e software: número de trabalhadores por empresa, por concelhos A dimensão média das empresas de serviços e software no Minho é de apenas 3.8 pessoas, mas é de 4.6 pessoas nos quatro concelhos mais importantes do Minho. Nos concelhos de Braga e Barcelos a dimensão média superior a 6 pessoas.