Apresentação Institucional NOVEMBRO / 2015

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1 Apresentação Institucional NOVEMBRO / 2015

2 QUEM SOMOS 2

3 QUEM SOMOS Uma empresa de soluções de negócios fundada e baseada no Brasil, com clientes em 39 países e 11 Centros de Desenvolvimento localizados no Brasil, México e Estados Unidos. Um dos maiores provedores de ERP Suíte do mundo e líder no Brasil com mais de 50% de market share. 22ª marca mais valiosa do Brasil e 1ª B2B. Primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital. +R$1,0 bilhão investido em P&D nos últimos 5 anos.

4 QUEM SOMOS Nossas soluções atendem a empresas de todos os portes em 10 setores de Mercado, através de filiais e canais. Temos o compromisso de tornar os nossos clientes ainda mais competitivos no mercado em que atuam, oferecendo soluções baseadas nos conceitos: tecnologia fluída, essencialidade e ERP ágil. ALGUNS DOS NOSSOS DIFERENCIAIS Soluções flexíveis e escaláveis para clientes de todos os portes e em 10 segmentos Modelo de distribuição com característica empreendedora, combinando filiais e franquias exclusivas Líder no Brasil e na América Latina Governança Corporativa Resultados financeiros sustentáveis 4

5 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA Pedro Passos Presidente (Independente) Chairman da Natura QUEM SOMOS Mais de 66% de free float: uma corporação sem grupo de controle 7 dos 8 membros do Conselho de Administração são independentes Germán Quiroga Vice-Presidente (Independente) CEO da Cnova (CBD e-commerce) Laércio Cosentino Membro Fundador e CEO da TOTVS Sérgio Foldes Membro Independente Diretor da área internacional do BNDES Pedro Moreira Salles Membro Independente Chairman do Itaú Unibanco Maria Helena de Santana Membro Independente Ex-Pres. da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Danilo Silva Membro Independente CFO da Petros (Fundo de Pensão da Petrobras) Romero Rodrigues Membro Independente CEO de plataformas de comparação de preços da Naspers 5

6 QUEM SOMOS NOSSA HISTÓRIA Sucesso é o resultado da sabedoria e experiência do passado, do conhecimento e inovação do presente, e da ousadia para enfrentar os desafios do futuro. START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRASIL THINK TOGETHER Visão de impacto de PCs para pequenas e médias empresas Distribuição regional pelas franquias Alianças estratégicas em projetos Governança Corporativa Global software kick-off Estratégia de crescimento Fundo de Private Equity Internacionalização Proximidade com os competidores e o mercado Identificação do DNA da Companhia Um grupo beseado em pessoas Missão/Visão/Valores Definição do talento e da necessidade de capital humano Sistemas e tecnologias por segmentos Projeto IPO Projeto R$ 1 bilhão Consolidação de mercado Prover soluções e plataformas globais e inovadoras para todos os segmentos Desempenhar um papel fundamental na gestão e operação de nossos clientes Consolidar-se no mercado e ser líder em segmentos estratégicos Ser TOP Américas, dando suporte a nossos clientes globais 6

7 O QUE OFERECEMOS 7

8 DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA Para tornar as empresas cada vez mais completas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis que proporcionam maior competitividade para os negócios. SOFTWARE E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA 8

9 O QUE OFERECEMOS 3 CONCEITOS TOTVS Tecnologia Fluida Fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos e empresas. Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao Core Business de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Sistemas de Gestão que vivem na academia para ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu CORE, em CLOUD e MOBILE, promovendo uma interface de uso natural. 1 PREMISSA TOTVS CLOUD TOTVS Gestão e Monitoramento de Infraestrutura com livre escolha de NUVENS HOMOLOGADAS. 3 MODALIDADES DE VENDAS TOTVS TRADICIONAL: Licenças de Software com Serviços e Suporte. TOTVS CORPORATIVO: Software TOTVS Ilimitado com Serviços e Suporte. E SUPORTE TOTVS INTERA: Assinatura de Software com Serviços e Suporte personalizado. 9.

10 GESTÃO NEGÓCIO Tecnologia Fluida PLATAFORMA AGNÓSTICA DE PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO Essencialidade TOTVS V12 SISTEMA DE GESTÃO POR SEGMENTO Viabilizar novos comportamentos... ERP Ágil Novas experiências de uso e completa aderência Ambiente transacional de sistemas abertos PLATAFORMA CLOUD CLOUD Camada TOTVS Monitoramento Centralizador Log s Middleware Configuration Management Nuvens Homologadas DataBase Load Balance Storage Rede Hyper / Orques. Billing Hardware DNS 10

11 O QUE OFERECEMOS SOLUÇÕES DE SOFTWARE ESPECIALIZADAS PARA 10 SEGMENTOS E PARA TODOS OS TAMANHOS DE EMPRESAS Manufatura Serviços Varejo Distribuição e Logística Construção e Projetos Educacional Saúde Agroindústria Jurídico Financial Services 11

12 O QUE OFERECEMOS SOFTWARE E SERVIÇOS Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento: AGROINDÚSTRIA ERP Agricultura e Gestão de Agronegócios Cultivo, Procedimentos Culturais e Colheita Originação de Grãos Subcontratação Manutenção de Frotas Automação em Campo MANUFATURA ERP MPS MRP CRP APS Controle de Chão de Fábrica Automação Industrial Manutenção de Ativos Gestão Ambiental DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA ERP Supply Chain TMS WMS OMS Manutenção de Frotas Frete Embarcador Alfândega Portuária VAREJO ERP PDU Lojas de Departamento Farmácia OMS Gestão de Crédito Apoio aos Fornecedores CONSTRUÇÃO E PROJETOS ERP Gestão de Projetos e Obras Desenvolvimento e Gestão de Propriedades Análises de Viabilidade 12

13 O QUE OFERECEMOS SOFTWARE E SERVIÇOS Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento: EDUCAÇÃO ERP Gestão Acadêmica Bibliotecas Educação a Distância Portal Acadêmico Processos de Seleção SAÚDE ERP Plano de Saúde e Gestão do Plano de Benefícios Gestão Hospitalar CCIH SERVIÇOS ERP Gestão de Contrato de Serviços e SLA Manutenção de Ativos JURÍDICO ERP Acompanhamento e Controle de Processos Programação Timesheet Gestão de Desempenho FINANCIAL SERVICES ERP Gestão de Investimento Core Banking Gestão de Crédito 13

14 O QUE OFERECEMOS CADEIA DE VALOR INTEGRADA SOFTWARE E SERVIÇOS O posicionamento diversificado da TOTVS nos torna a provedora mais competente para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como: MANUFATURA Fornecedores VAREJO Fornecedores CONSTRUÇÃO E PROJETOS Crédito Produção Distribuidor Distribuidor Varejista Construtores Prestadores de Serviço Crédito 14

15 REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO (R$ MM) 15

16 A TOTVS Consulting tem como objetivo trazer inovação e aumentar a eficiência da operação de nossos clientes, maximizando o retorno de seus investimentos. Oferece um portfólio completo de soluções para transformar a forma como as empresas atuam, aumentando os níveis de desempenho em toda a sua cadeia de valor. Soluções para todos os segmentos de mercado: Operações, Produtividade Digital, Desempenho Empresarial, Gestão de TI e Gestão de Pessoas. Soluções para segmentos: Energia, Setor Público, Utilities, Serviços Financeiros, Educação, Varejo, Construção e Projetos, Saúde e Manufatura. Soluções para PMEs. DIFERENCIAIS Consultoria hands-on que cuida dos seus negócios. Consultores já transformaram o negócio de mais de 200 empresas. Portfólio vasto de soluções que pode ajudar a reduzir até 30% dos custos administrativos e 10% nos custos de produção. 9 dos 15 maiores clientes estão conosco há pelo menos 4 anos. 16

17 NOSSA PRESENÇA 17

18 NOSSA PRESENÇA POR PORTE DE EMPRESA Private Grandes empresas +27% de todas as empresas listadas na BM&FBovespa* Fonte: Ernst & Young (EY) +46% de todas as empresas premiadas pela excelência em governança corporativa na América Latina* Fonte: IR Global Rankings Pequenas e médias empresas (PME) Filiais e Franquias Líder de mercado No Brasil e LatAm 60% da colheita de cana-de-açúcar do Brasil +700 instituições de ensino Presente em 39 países Distribuidores Microempresas Clínicas e escritórios médicos Lojas e pequenos varejistas Pequenas indústrias e provedores de serviços 18

19 NOSSA PRESENÇA BRASIL Distribuição 5 Filiais São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Recife Brasília 52 Franquias Em todo o território nacional Filiais Franquias Centros de Desenvolvimento Inovação 9 Centros de Desenvolvimento Estruturados por conhecimento segmentado pessoas em desenvolvimento e suporte 19

20 NOSSA PRESENÇA Regiões Clientes ativos MUNDO Filiais (ARG e MEX) Canais Centros de desenvolvimento Distribuição 2 Filiais (1 na Argentina e 1 no México, D.F) Mexico Norte da América Latina Argentina Sul da América Latina Inovação 2 Centros de Desenvolvimento TOTVS Labs no Vale do Silício, EUA Querétaro, Mexico Atuação em 39 países 20

21 PERFORMANCE FINANCEIRA 21

22 CENÁRIO ECONÔMICO E POSICIONAMENTO DA TOTVS BRASIL -3% PIB 2015E, com potencial de inflação de 2 dígitos 7º maior mercado consumidor do mundo, com +200 milhões de habitantes e instituições sólidas Baixa penetração de TI (especialmente no SMB) vs. países desenvolvidos TOTVS Obsessão por liderança em inovação, geração de valor e governança corporativa +R$1bi P&D nos últimos 5 anos, conselho independente, 22ª marca mais valiosa do Brasil Uma companhia de soluções de negócio Que torna seus clientes mais competitivos e eficientes no seu core Que conhece do negócio, da indústria e do ecossistema do cliente (em 10 segmentos) E que endereça a necessidade de melhorar a experiência dos clientes dos nossos clientes RESULTADOS 3T15 +4,2% Receita Total (vs. 3T14) +19,5% Receita de Subscrição (vs. 3T14) +5,3% Lucro Líquido (vs. 3T14) 22

23 EVENTOS RECENTES REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA COM BEMATECH LIDERAR A DIGITALIZAÇÃO DO VAREJO BRASILEIRO SOLUÇÕES DE NEGÓCIO SISTEMAS DE GESTÃO + POS + AUTOMAÇÃO + SOLUÇÕES FISCAIS + E- COMMERCE + MEIOS DE PAGAMENTO + PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO COMPLETO PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES FOOD-SERVICE, SUPERMERCADOS, ATACAREJO, VESTUÁRIO, LOJAS E MAGAZINES, HOTÉIS, ELETROELETRÔNICO, TRANSP. DE PASSAGEIROS, ETC. PRESENÇA NACIONAL PRESENTE EM MAIS DE CIDADES BRASILEIRAS POR MEIO DE UNIDADES PRÓPRIAS, FRANQUIAS, REVENDAS E DISTRIBUIDORES BASE DE DADOS DADOS DE CLIENTES NOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS DO VAREJO 23

24 EVENTOS RECENTES ÚLTIMA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONTRATADO JUNTO AO BNDES EM 2013 Liberação de R$181 milhões, totalizando R$659 milhões (100%) da linha de crédito Financiamento dos gastos com P&D e comercialização das soluções TOTVS Amortização em 48 meses (Novembro/2015 até outubro/2019) NOVO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES 1,6 milhão de ações ou 1,0% do total de ações 24

25 RECEITA TOTAL POR NATUREZA (R$ MM) 25

26 RECEITA TOTAL POR NEGÓCIO (R$ MM) 26

27 RECEITA DE SOFTWARE (R$ MM) Receita Recorrente de Software 27

28 ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES (em quantidade) 28

29 RESULTADO DE SOFTWARE (R$ MM) Resultado de Software (=) Receita de Software (-) Custos e Despesas de Software Receita de Software (=) Taxas de Licenciamento (+) Manutenção (+) Subscrição Custos e Despesas de Software (=) Custo de Software (+) Custo de Suporte (+) Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento Margem de Contribuição de Software (=) Resultado de Software (/) Receita de Software Receita de Software 29

30 RESULTADO DE SERVIÇOS (R$ MM) Resultado de Serviços (=) Receita de Serviços (-) Custo de Serviços Margem de Contribuição de Serviços (=) Resultado de Serviços (/) Receita de Serviços Receita de Serviços 30

31 DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (%RL) 31

32 EBITDA (R$ MM) Eventos extraordinários 32

33 INFLAÇÃO E PRODUTO INTERNO BRUTO 33

34 LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) 34

35 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) 3T15 35

36 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) 12 MESES 36

37 PERFORMANCE FINANCEIRA RESULTADOS HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (R$ MM) 37

38 T novos clientes adicionados +19,5% de Receita de Subscrição vs. 3T14 +6,5% de Receita de Recorrente vs. 3T14 +4,2% de Receita Líquida vs. 3T14 +5,3% de Lucro Líquido vs. 3T14 R$93,3 milhões de Geração Líquida de Caixa Operacional (130,2% do Lucro Líquido) EFICIENCIA OPERACIONAL INOVAÇÃO CRESCIMENTO Operação com a Bematech aprovada pelos acionistas e pelo CADE +SIMPLES +AGIL +CONECTADA +CLOUD + ESSENCIAL 38

39 AVISO Esta apresentação contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS com base em setembro de 2015, com dados apresentados de forma resumida e que não possuem o objetivo de serem completos ou servirem como aconselhamento a potenciais investidores. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta reunião, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando a precisão, imparcialidade ou integridade das informações aqui contidas. Esta reunião não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição, ou compra de quaisquer valores mobiliários e nenhuma informação contida nele deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso.

40 Obrigado ;)