Resultados 3T16. Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
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- Luiza Klettenberg Figueiroa
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1 Resultados 3T16 Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
2 Aviso Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
3 Agenda 1 A Companhia 2 Nossa Operação 3 Nossa Performance Financeira 4 RMSP Situação Hídrica
4 Uma das maiores companhias de água e esgoto do mundo... Visão geral sobre a Companhia Uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes Fornecemos água para 25,7 milhões de pessoas, e prestamos serviços de esgoto para 23,2 milhões de habitantes Vendemos água tratada no atacado para 5 municípios (3,1 milhões de pessoas) Monopólio natural, baixo risco de crédito Atendemos a Cidade de São Paulo e outros 365 dos 645 municípios do Estado Nossa área de atuação cobre cerca de 60% da população urbana do Estado A Região Metropolitana de São Paulo* RMSP é responsável por 70% das nossas receitas de vendas e serviços prestados Principais Indicadores Operacionais (¹) (1) Data base 30/09/2016 (2) Esgoto tratado como percentual do esgoto coletado Água Esgoto Ligações (milhões) 8,6 7,0 Cobertura (%) Tratamento (%) (²) Volume faturado (milhões m³) 1.478, ,8 *A Região Metropolitana que consideramos nesta estimativa inclui 8 municípios fora da área legal da Região Metropolitana de São Paulo e representa os municípios servidos pela Diretoria Metropolitana da Companhia. São Paulo Sistemas Regionais RMSP 4
5 5...com alto nível de Governança Corporativa Somos uma sociedade de economia mista, com o controle exercido pelo Estado de São Paulo e uma participação significativa de capital privado A regulamentação atual estabelece que o Estado de São Paulo deve possuir no mínimo 50% +1 das ações com direito a voto da Sabesp Atualmente o Estado de São Paulo detém 50,3% das ações 100% ações ordinárias Valor de Mercado R$ 20,6 bilhões (Setembro/2016) Controle Acionário % (¹) (¹) Setembro/2016
6 6 Agenda 1 A Companhia 2 Nossa Operação 3 Nossa Performance Financeira 4 RMSP Situação Hídrica
7 7 Base diversificada de consumidores Volume faturado de água por categoria Volume faturado de esgoto por categoria Mais de 80% do volume e da receita de água originam-se das categorias residencial, comercial e industrial Receita de água por categoria Mais de 90% do volume e da receita de esgoto originam-se das categorias residencial, comercial e industrial Receita de esgoto por categoria
8 Ampla cobertura de municípios Contratos Nº de municípios % da receita Renovados/Assegurados (Contrato de Programa e de Serviço) ,2% Região Metropolitana sem contrato 19 7,6% Expirados/Em negociação 36 4,7% A vencer: Até ,7% 2026 a ,0% Total Varejo ,2% Atacado 5 0,8% Total Sabesp % Contrato com o Município de São Paulo Contrato de serviço por 30 anos entre Sabesp, Município de São Paulo e Governo do Estado (vence em 2040) Investimento mínimo de 13% da receita bruta, líquida de COFINS e PASEP Transferência de 7,5% da receita bruta, líquida de COFINS e PASEP ao Fundo de Infraestrutura e Saneamento Ambiental Municipal - a ser recuperado na tarifa 8
9 Marco Regulatório Lei Federal /07 / Decreto 7.217/10 / Decreto 8.211/14 Obrigatoriedade de criar uma Agência Reguladora Municipal ou Estadual Esclarece as condições de pagamento de indenização dos investimentos não amortizados nas prestações de serviços anteriores à lei até 4 anos Liberação de recursos federais fica condicionada à existência de plano de saneamento básico elaborado pelo titular do serviço básico Poder Concedente em Regiões Metropolitanas Processos Judiciais relacionados a este assunto, em discussão no STF, foram julgados em fevereiro de 2013 Decisão final publicada em setembro 2013: Serviços de Saneamento em regiões metropolitanas estão sujeitos à responsabilidade compartilhada entre Estados e Municípios. Legislativo Estadual tem que criar entidades e mecanismos para implantar a decisão judicial, ainda pendente. Atribuições da ARSESP As atividades e responsabilidade reguladoras compreendem: Qualidade dos serviços Estrutura tarifária e reajuste O planejamento é uma atribuição de quem tem a concessão 9
10 Revisão Tarifária Volume (M 3 ) RAB T = RAB 0 + (CAPEX+ CG-DEP) RAB 0 CAPEX + OPEX + IRCS + CG P0 TIR = WACC (8,06%) ARSESP: Deliberações / Consulta Pública Recentes 31/03/16 Deliberações nº 640 e nº 641: ARSESP autoriza o cancelamento da Tarifa de Contingência e do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água Bônus em vigor desde 01/05/ /04/16 ARSESP autoriza o reajuste tarifário de 8,4478% em vigor desde 12/05/16 30/06/16 Atualização da Metodologia e critérios para a definição da Base Regulatória de Ativos Início da 2ª Revisão Tarifária Ordinária 30/08/16 Atualização da Metodologia e critérios para a definição da Base Regulatória de Ativos ARSESP divulga o Relatório Circunstanciado da Consulta Pública Metodologia e Critérios para Definição da BRR Principais Pontos: Consulta Pública ARSESP Contribuição SABESP Resultado da Consulta Pública Investimentos Emergenciais Não menciona Deliberação CONESAN Aceitou Incorporação de novos Municípios Valor de Incorporação Valor novo de reposição Posicionamento a ser esclarecido Indexador da base de ativos IPCA INCC IPCA Tubulações - Glosa aplicada no 1º ciclo (R$ 6 Bilhões) Não menciona Reabertura do debate Avaliação sob estudos fundamentados Índice de aproveitamento das Estações de Tratamento Últimos 12 meses Índices pré crise Aceitou com índices dos últimos 5 anos BRR analítica do 1º ciclo Não menciona Solicita BRR analítica Sem Resposta 10
11 Reajustes / Revisões Tarifárias Fórmula de cálculo do índice de reajuste anual Nova tarifa média = 1 + Inflação (IPCA) Fator de Produtividade (0,9386%) x Tarifa Média anterior - Fator de Qualidade* 18,95% *Ainda não definido 15,07% 12,47% 13,05% 9,65% 8,22% 7,18% 6,78% 9,00% 6,02% 6,71% 3,84% 4,36% 4,02% 6,25% 4,34% 4,70% 5,10% 4,43% 4,05% 7,31% 6,83% 5,28% 5,15% 8,02% 3,15% 2,35% 6,41% 6,50% 6,92% 8,45% 6,97% 6,17% 7,79% Fórmula Sabesp Reajustes/ Revisões promovidos pela ARSESP Reajuste Anual 22 de Abril 11 de Dezembro RTO Reaj.+Resíduo RTE IPCA RTE Revisão Tarifária Extraordinária IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo até o mês março/16 11
12 12 Evolução das operações água e esgoto Evolução das ligações de água (milhões) Ligações projetadas de água (mil) Adicionar 1,0 milhão de ligações de água até 2021 Evolução das ligações de esgoto (milhões) Ligações projetadas de esgoto (mil) Adicionar 1,4 milhão de ligações de esgoto até 2021 Coleta: 95% até 2020 Tratamento: 95% até 2020
13 Plano de Investimentos Plano de Investimentos de R$ 12,5 bilhões de 2016 a 2020 Valores financeiros em R$ milhões 2.700* 1.451** 9M16 Programa Metropolitano de Água Projeto Tietê Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água Programa Córrego Limpo Programa Onda Limpa Principais Programas (*) Valor Contábil Inclui itens sem efeito de caixa (**) Valor Contábil Investimento que afetou o caixa Mais informações vide Nota Explicativa 29 do ITR do 3T16 13
14 Plano de Investimentos Financiamentos Período: 2016 a 2020 R$ 12,5 bilhões Recursos Próprios R$ 7,4 bi 59,8 % Recursos Financiados R$ 5,0 bi 40,2 % Contratado R$ 3,6 bi 72,1% BNDES R$ 1,5 bi CAIXA R$ 897 mi BID R$ 622 mi JICA R$ 460 mi BIRD R$ 145 mi Em Negociação R$ 1,4 bi 27,9% CAIXA/BNDES 14
15 15 Agenda 1 A Companhia 2 Nossa Operação 3 Nossa Performance Financeira 4 RMSP Situação Hídrica
16 16 Acesso a financiamentos de longo prazo e baixo custo Dívida por Contrato Dívida por moeda (*) Contrato BID 713 Perfil de vencimento da dívida (R$ milhões)
17 Resultados consistentes Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ milhões) Dividendos/Pay Out Dividendos declarados (R$) 2,00 2,54 2,35 0,78 0,37 0,22 Pay Out % 27,9 47,3 27,9 27,9 27,9 27,9 Ações existentes (milhões) 227,8 227,8 227,8 683,5 683,5 683,5 EBITDA Ajustado últimos 12 meses Margem EBTIDA Ajustado últimos 12 meses Margem EBITDA Ajustado sem Construção últimos 12 meses 17
18 Medida histórica de alavancagem (R$ milhões) Dívida Total Ajustada vs. EBITDA Ajustado* EBITDA Ajustado* vs. Despesas Financeiras** Dívida Total Ajustada = Dívida Total - Juros Dívida Líquida vs. EBITDA Ajustado* Dívida Líquida vs. PL * EBITDA Ajustado últimos 12 meses ** Despesas Financeiras Pagas - últimos 12 meses Calculado de acordo com CPCs/IFRS 18
19 Covenant Dívida Total Ajustada vs EBITDA 19
20 Destaques Financeiros (R$ milhões) * 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 9M16* Receita líquida (R$) EBITDA Ajustado (R$) Margem EBITDA Ajustado (%) 49,4 50,3 43,8 46,1 44,3 45,2 36,7 31,8 34,9 34,0 33,6 35,4 26,0 33,9 32,9 Margem Ebitda sem construção (%) 41,2 44,7 43,1 43,0 44,6 34,4 46,6 49,6 Lucro líquido (R$) (651) Margem líquida (%) 20,2 11,7 17,5 14,3 17,7 11,0 17,6 17,7 13,9 17,8 17,0 8,1 4,6 19,6 Ativo total (R$) Dívida total (R$) Dívida de curto prazo (R$) Dívida de longo prazo (R$) Dívida em moeda estrangeira (R$) Patrimônio líquido (R$) Dívida total/capitalização (%) 65,1 48,9 47,0 44,0 41,2 36,8 50,4 43,7 45,9 44,4 44,1 42,2 44,8 48,9 43,6 Investimentos (R$) Dividendos declarados(por ação) - 17,7** 5,4** 12,2** 9,5** 1,3 1,3 1,7 2,0 2,5 2,3 0,8 0,4 0,2 - Pay Out (%) - 60,5 29,8 40,2 34,7 28,5 34,3 26,1 28,0 47,3 27,9 27,9 27,9 27,9 - Dividend Yield (%) - 10,8 3,4 7,8 3,2 3,2 4,7 5,0 4,7 4,9 2,7 3,0 2,2 1,2 - Ações existentes (milhões) 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 227,8 227,8 227,8 227,8 227,8 227,8 683,5 683,5 683,5 683,5 * Conforme CPCs/IFRS, inclui Receita de Construção e Despesa de Construção ** R$ / 000 ações 20
21 21 Agenda 1 A Companhia 2 Nossa Operação 3 4 Nossa Performance Financeira RMSP Situação Hídrica
22 Sistema Cantareira Pluviometria (mm) 300,0 250,0 200,0 150,0 134% 81% 100,0 50,0 0,0 out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Média Histórica 130,8 161,2 226,8 265,9 206,5 184,1 89,2 83,2 56,0 49,9 36,9 91,9 Minima Histórica 21,4 52,4 104,5 111,8 40,2 55,8 7,6 8,8 0,0 0,0 0,1 0,9 2016/17 175,3 130,3 24/novembro 21 22
23 Sistema Cantareira Afluência Afluência Out/16: 79% da afluência média histórica 24/novembro 23
24 Sistema Cantareira Produção Mensal (m³/s) 24 24/novembro 32,81 32,88 31,38 31,90 31,77 27,65 25,20 22,77 23,30 22,11 20,95 21,38 19,86 18,50 18,96 17,06 14,03 14,04 13,48 13,36 13,34 13,51 14,39 13,80 13,41 13,38 14,93 15,77 19,82 22,65 22,92 22,17 22,20 21,94 22,66 22,88 23,22 22, / / / /17
25 * Volume (hm³) Nível dos Reservatórios RMSP jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez * Volume inclui reserva técnica 24/novembro 25
26 1-jan 11-jan 21-jan 31-jan 10-fev 20-fev 2-mar 12-mar 22-mar 1-abr 11-abr 21-abr 1-mai 11-mai 21-mai 31-mai 10-jun 20-jun 30-jun 10-jul 20-jul 30-jul 9-ago 19-ago 29-ago 8-set 18-set 28-set 8-out 18-out 28-out 7-nov 17-nov 27-nov 7-dez 17-dez 27-dez Volume Disponível dos Reservatórios da RMSP /11/ ,198 hm³ + 659,859 hm³ 23/11/ ,339 hm³ 24/11/ ,557 hm³ -200 Afluência (m³/s) Retirada (m³/s) Afluência (m³/s) Retirada (m³/s) Dif. (m³/s) Abr - Set 48,73 54,15 61,74 59,37 +2,37 +27% +10% Afluência (m³/s) Retirada (m³/s) Afluência (m³/s) Retirada (m³/s) Dif. (m³/s) Outubro 52,90 54,99 64,50 63,24 +1,26 +22% +15% Volume útil atual equivalente ao do dia 08/11/ /novembro 23 26
27 28 27 Plano de água para a RMSP 2015 a 2018 (principais ações) Descrição vazão (m³/s) Disp. / Seg. hídrica Ampliação da reversão do rio Guaratuba para a represa 0.5 Jan-15 a) Recuperar o volume de reservação e garantir concluída Ponte Nova em 0,5 m³/s o manancial do Alto Tietê Reversão do rio Guaió para a represa Taiaçupeba: 1 m³/s 1 May-15 concluída prev. Ações executadas em 2015 Objetivos Posição Interligação Rio Pequeno - Rio Grande (Billings) - Taiaçupeba (Alto Tietê): 4 m³/s 4 Sep-15 a) Recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Alto Tietê b) Transferir água para a área do Cantareira concluída Ampliação da Transferência Taquacetuba - Guarapiranga: +1 m³/s (de 4 para 5 m³/s) Ampliação da ETA ABV: de 15 para 16 m³/s total Jun-15 Jun-15 Ações previstas para 2017 a) Garantir o manancial do Guarapiranga b) Transferir água para a área do Cantareira a) Transferir água do Guarapiranga para área do Cantareira via sistema adutor concluída concluída Reversão de 1 m³/ s do Alto Juquiá - ribeirão Santa Rita (bacia do Guarapiranga) Interligação Jaguari - Atibainha: 5,13 m³/s para o Sistema Cantareira (aumento de segurança) Sistema Produtor São Lourenço: 6 m³/s Reversão do rio Itapanhaú (ribeirão Sertãozinho) para a represa Biritiba: 2,5 m³/s total Ação prevista para a) Aumentar o manancial do Guarapiranga b) Transferir água para a área do Cantareira a) Recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Sistema Cantareira a) Produzir 6,4 m³/s para a região oeste da RMSP a) recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Alto Tietê b) Transferir água para a área do Cantareira em desenvolvimento em execução em execução em desenvolvimento total total geral
28 Contatos de RI Mario Azevedo de Arruda Sampaio Angela Beatriz Airoldi Superintendente de Captação de Recursos e RI Gerente de RI maasampaio@sabesp.com.br abairoldi@sabesp.com.br +55 (11) (11)
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