Desempenho do Comércio Exterior Paranaense. Relatório Anual

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1 Desempenho do Comércio Exterior Paranaense Relatório Anual 2016

2 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ FIEP Edson Campagnolo Presidente SUPERINTENDÊNCIA DA FIEP Reinaldo Victor Tockus Superintendente GERÊNCIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO E FOMENTO Marcelo Antônio Percicotti da Silva Gerente EQUIPE TÉCNICA: Marcelo Antônio Percicotti da Silva Evânio Felippe Paola Castro de Oliveira Antônio Carlos Pereira de Oliveira CONTATOS Gerência de Economia, Desenvolvimento e Fomento (41)

3 Desempenho do Comércio Exterior Paranaense em 2016 Atividade Comercial: Exportação, Importação e Saldo Com mais de US$ 15,171 bilhões em mercadorias e serviços vendidos no mercado internacional, as exportações paranaenses encerrou o ano de 2016 com um crescimento de 1,8% em relação ao no anterior. Os destaques nas vendas, por grupos de produtos, foram: material de transportes (37,7%), mecânica (21,1%), açúcares e produtos de confeitaria (11,7%), preparações alimentícias diversas (6,8%), materiais elétricos e eletrônicos (5,4%), carnes (1,1%) e madeira (0,7%). Todos os demais grupos de produtos pesquisados apresentaram taxas negativas de crescimento. O mercado da China foi o principal país comprador, com maior movimentação no comércio de soja, carnes e miudezas e pastas químicas. Em segundo, destaca-se o mercado da Argentina, com compras de automóveis de passageiros, automóveis para transporte de mercadorias e partes de acessórios de veículos produzidos no Paraná. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com destaque para o comércio de madeira perfilada, madeira compensada e obras de carpintaria para construção. O quarto país com mais compras de produtos paranaenses é a Holanda, para o qual houve destaque de vendas nas áreas de torneiras, válvulas, caldeiras e cubas, tortas e outros resíduos da extração de óleo de soja e outras preparações e conservas de carnes, miudezas ou sangue. Em relação às importações estaduais, o resultado obtido em 2016 foi de US$ 11,092 bilhões, queda de 10,9% em relação ao ano anterior. Dos quinze grupos de produtos investigados, apenas quatro apresentaram taxa de crescimento positiva no período: cereais (183,6%), bebidas (41,5%), petróleo (14,0%) e complexo soja (12,6%). Os países que mais exportaram para o Paraná foram, em primeiro lugar, a China (de quem o Paraná comprou em maior quantidade adubos, compostos heterocíclicos e legumes de vagem), em segundo lugar os Estados Unidos (com vendas para o estado de óleos de Petróleo,

4 adubos e polímeros); na terceira colocação aparece a Argentina (com vendas de automóveis para transportes de mercadorias, legumes de vagem e malte); e na quarta colocação a França (de quem o Paraná comprou principalmente partes e acessórios de veículos; inseticidas, fungicidas e herbicidas; e motores de pistão). A atividade de comércio exterior paranaense terminou o ano com um saldo positivo na balança comercial de US$ 4,078 bilhões, crescimento de 65,8% em relação ao ano de Os principais parceiros comerciais do Paraná, cuja relação comercial é superavitária, foram os mercados da China (superávit de US$ 1,718 bilhão), a Argentina (superávit de US$ 417,4 milhões) e Holanda (superávit de US$ 369,0 milhões). Os três países representam mais de 61,4% do saldo do superávit da balança comercial ocorrido no ano passado. O vai e vem dos produtos em 2016 As dez principais mercadorias da pauta de exportações do estado representaram 57,8% ou US$ 8,765 bilhões do total vendido no exterior. As mercadorias, como o valor total exportado e a taxa de crescimento anual, foram: soja, mesmo triturada, exceto para semeadura (US$ 2,952 bilhões, queda 1,5%); pedaços e miudezas comestíveis de galos/galinhas (US$ 1,328 bilhão, queda de 3,5%); bagaços e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja (US$ 981,1 milhões, queda de 12,0%); outros açúcares de cana (US$ 898,8 milhões, alta de 13,4%); carnes de galos/galinhas não cortadas em pedaços congelados (US$ 753,6 milhões, alta de 2,1%); automóveis para até seis passageiros (US$ 603,1 milhões, alta de 56,0%); óleo de soja em bruto (US$ 345,6 milhões, queda de 29,2%); milho em grão (US$ 304,9 milhões, queda de 49,9%); outras madeiras compensadas folheadas (US$ 303,8 milhões, queda de 3,9%) e café solúvel (US$ 292,7 milhões, alta de 4,6%). Em relação às importações, as dez principais mercadorias compradas foram: óleo diesel (US$ 848,0 milhões, alta de 421,8%); cloretos de potássio (US$ 387,2 milhões, queda de 13,8%); óleos brutos de petróleo (US$ 222,5 milhões, queda de 69,8%); partes e acessórios de carrocerias para veículos automóveis (US$ 201,1 milhões, queda de 3,8%); veículos automóveis a diesel para carga (US$ 180,9 milhões, queda de 44,7%);

5 milho em grão (US$ 180,6 milhões, alta de 507,8%); feijões comuns, pretos, secos em grãos (US$ 172,4 milhões, alta de 238,0%); automóveis até seis passageiros (US$ 166,7 milhões, queda de 52,4%); malte não torrado, inteiro ou partido (US$ 165,8 milhões, alta de 161,4%) e adubos/fertilizantes minerais químico com nitrogênio e fósforo (US$ 162,7 milhões, alta de 13,1%).

6 DADOS GERAIS DE COMÉRCIO EXTERIOR BRASIL E PARANÁ Exportações % Importações % US$ 191,134 bi. US$ 185,235 bi. -3,1 US$ 171,449 bi. US$ 137,552 bi. -19,8 US$ 14,909 bi. US$ 15,171 bi. 1,8 US$ 12,448 bi. US$ 11,092 bi. -10,9 PR / BRA 7,80% 8,19% 7,26% 8,06%

7 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL Exportações (US$) Variação ( ) Soja Minério de Ferro Óleos Brutos de Petróleo Outros Açúcares de Cana ,9% 11,5% - 14,5% 40,3% NCM NCM NCM NCM Pastas Químicas de Madeira -4.0% NCM Café não Torrado em Grãos Resíduos da Extração do Óleo de Soja Pedaços e miudezas Milho em Grão Guindastes Exportações (US$) Variação ( ) ,8% NCM ,4% NCM ,2% NCM % NCM ,6% NCM

8 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL Importações (US$) Variação ( ) Óleo Bruto de Petróleo Óleo Diesel -60,7% -15,2% Naftas para Petroquímica NCM NCM NCM Partes de Turborreatores -6,8% 8,3% Outros cloretos de potássio ,8% NCM NCM Importações (US$) Variação ( ) Outras Partes Para Aparelhos de Telefonia ,4% -49,2% NCM Automóveis Hulha Betuminosa ,9% NCM NCM Outros Veículos Automóveis Com Motor Diesel ,1% NCM Outros Trigos 9,8% NCM

9 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO PARANÁ Exportações (US$) Variação ( ) Soja Pedaços e miudezas Bagaços de Soja Outros açúcares de cana ,5% - 3,5% NCM NCM ,0% 13,4% NCM NCM Carne de galos e galinhas ,1% NCM Exportações (US$) Variação ( ) Automóveis Óleo de Soja Bruto ,9% ,2% NCM NCM Milho em Grãos Outras Madeiras Café Solúvel ,9% - 3,9% 4,6% NCM NCM NCM

10 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO PARANÁ Importações (US$) Variação ( ) Óleo Diesel Cloreto de Potássio Óleos de Petróleo Carroçarias ,8% - 13,8% ,8% - 3,8% NCM NCM NCM NCM Outros Veículos Automóveis Com Motor Diesel ,7% NCM Milho em Grãos Feijões Comuns (Preto) Automóveis Malte Não torrado Fertilizantes Importações (US$) Variação ( ) ,8% 238,0% -52,5% 161,4% 13,10% NCM NCM NCM NCM NCM

11 China China PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS 1 EXPORTAÇÕES 1 IMPORTAÇÕES Exportações = US$ Importações = US$ Variação das Exportações = 10,1% Variação das Importações = - 19,7% Participação nas Exportações = 23,4% Participação nas Importações = 16,5% Principais Produtos Exportados Principais Produtos Importados Soja US$ Pedaços e miudezas US$ Pasta Química de Madeira US$ Fertilizantes US$ Feijões Comuns US$ Sulfato de Amônia US$ NCM NCM NCM NCM NCM NCM Pontos Fortes: a) Principal parceiro comercial do Estado (20,45% ou US$ 5,372 bilhões); b) País com o maior superávit comercial (41,1% ou US$ 1,718 bilhão); c) Em 2016 houve aumento das exportações em 10,1% e queda nas importações de 19,7%. Pontos Fracos: a) Baixa diversificação de produtos na pauta de exportação (predomínio de produtos básicos e semimanufaturados); b) Concentração da atividade exportadora em poucos segmentos industriais; c) Considerando os dez principais itens da pauta, a relação comercial apresenta características de baixa qualidade representadas na importação de produtos manufaturados em contraposição à exportação produtos semimanufaturados.

12 Argentina Argentina PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS 2 EXPORTAÇÕES 3 IMPORTAÇÕES Exportações = US$ Importações = US$ Variação das Exportações = 41,4% Variação das Importações = - 19,0% Participação nas Exportações = 10,1% Participação nas Importações = 10,1% Principais Produtos Exportados Principais Produtos Importados Automóveis Veículos de Carga até 5 T Tratores rodoviários Veículos de até 5 T Malte Não Torrado Outros Feijões Comuns US$ US$ US$ US$ US$ US$ NCM NCM NCM NCM NCM NCM Pontos Fortes: a) Participante do Mercosul; b) Segundo principal parceiro comercial (10,11% ou US$ 2,656 bilhões); c) Relação comercial superavitária (US$ 417,4 milhões); d) Em 2016 houve aumento das exportações em 41,44% e queda nas importações de 18,97%; e) Nos dez principais itens da pauta predominam as vendas de bens de capital e bens intermediários nas exportações e bens intermediários e bens de consumo nas importações. Pontos Fracos: a) Concentração da atividade exportadora em poucos segmentos industriais.

13 EUA EUA PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS 3 EXPORTAÇÕES Exportações = US$ IMPORTAÇÕES Importações = US$ Variação das Exportações = 11,9% Participação nas Exportações = 5,2% Principais Produtos Exportados Variação das Importações = 36,2% Participação nas Importações = 13,3% Principais Produtos Importados Madeira de Coníferas Perfiladas US$ Madeira Compensada US$ Aço e Ferro Plano US$ NCM NCM NCM Pontos Fortes: a) Terceiro maior parceiro comercial (8,61% ou US$ 2,261 bilhões); b) Crescimento das exportações de 11,92%. Óleo Diesel Outras Gasolinas Outros Fertilizantes US$ US$ US$ NCM NCM NCM Pontos Fracos: a) Relação comercial apresenta um saldo negativo na balança comercial de US$ 698,9 milhões; b) Crescimento das importações (36,24%) maior que o crescimento das exportações; c) Concentração da atividade exportadora em poucos segmentos industriais.

14 Alemanha Alemanha PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS 6 EXPORTAÇÕES Exportações = US$ Variação das Exportações = - 12,0% Participação nas Exportações = 3,0% Principais Produtos Exportados 5 IMPORTAÇÕES Importações = US$ Variação das Importações = - 23,9% Participação nas Importações = 4,7% Principais Produtos Importados Bagaços e Resíduos da Extração de Óleo de Soja Bombas injetoras de combustível Carnes de Outros Animais US$ US$ US$ NCM NCM NCM Outros Cloretos de Potássio Outros Papéis e Cartões Não Revestidos Partes da Carroçaria US$ US$ US$ NCM NCM NCM Pontos Fortes: a) Principal economia da União Europeia e quarto maior parceiro comercial do estado (3,7% ou US$ 968,4 milhões). Pontos Fracos: a) Relação comercial apresenta um saldo negativo da balança comercial de US$ 73,0 milhões; b) Em 2016 houve queda das exportações em 12,01% e queda nas importações de 23,86%; c) Concentração da atividade exportadora em poucos segmentos industriais; d) Nos dez principais itens da pauta, predominam as vendas de bens de consumo e bens intermediários nas exportações e bens de capital e bens intermediários nas importações.

15 Paraguai Paraguai PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS 7 EXPORTAÇÕES Exportações = US$ Variação das Exportações = - 19,9% Participação nas Exportações = 2,8% Principais Produtos Exportados 6 IMPORTAÇÕES Importações = US$ Variação das Importações = 59,8% Participação nas Importações = 4,4% Principais Produtos Importados Adubos (fertilizantes) Papel e cartão revestidos Betume de petróleo US$ US$ US$ NCM NCM NCM Milho em Grão Soja Outros Trigos US$ US$ US$ NCM NCM NCM Pontos Fortes: a) Participante do Mercosul; b) Quinto maior parceiro comercial (3,5% ou US$ 918,8 milhões); c) Nos dez principais itens da pauta, predominam as vendas de bens de consumo e bens intermediários nas exportações e bens de consumo e bens intermediários nas importações. Pontos Fracos: a) Relação comercial apresenta um saldo negativo da balança comercial de US$ 66,7 milhões; b) Crescimento das importações (59,75%) e queda no crescimento das exportações (19,89%).

16 Índia Vietnã Japão Paraguai Alemanha Canadá Coréia do Sul Bélgica Argentina Colômbia DESTAQUES NAS TAXAS DE VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARANAENSES 2016/2015 = 64,51% US$ 163,5 milhões (1,08% do total exportado) 2016/2015 = 47,05% US$ 310,9 milhões (2,05% do total exportado) 2016/2015 = 45,63% US$ 163,4 milhões (1,08% do total exportado) 2016/2015 = 41,44% US$ 1,537 bilhão (10,13% do total exportado) 2016/2015 = 33,74% US$ 275,9 milhões (1,82% do total exportado) Açúcar: US$ 137,7 milhões Madeira perfilada: US$ 8,1 milhões Bagaços da extração do óleo de soja: US$ 187,4 milhões Farinhas e pellets da extração do óleo de soja: US$ 39,1 milhões Bagaços da extração do óleo de soja: US$ 44,1 milhões Madeira compensada: US$ 37,5 milhões Automóveis até 6 passageiros: US$ 538,0 milhões Automóveis de carga: US$ 123,3 milhões Motores para veículos: US$ 40,3 milhões Automóveis de carga: US$ 37,9 milhões 2016/2015 = -38,83% US$ 294,5 milhões (1,94% do total exportado) 2016/2015 = -29,83% US$ 145,3 milhões (0,96% do total exportado) 2016/2015 = -20,59% US$ 299,5 milhões (1,97% do total exportado) 2016/2015 = -19,89% US$ 426,1 milhões (2,81% do total exportado) 2016/2015 = -12,01% US$ 447,7 milhões (2,95% do total exportado) Óleo de soja: US$ 197,2 milhões Açúcar: US$ 34,9 milhões Milho: US$ 66,3 milhões Farinhas e pellets da extração do óleo de soja: US$ 15,9 milhões Pedações e miudezas de galos/galinhas: US$ 172,3 milhões Milho: US$ 51,5 milhões Adubos: US$ 76,4 milhões Papel e cartão revestidos: US$ 26,1 milhões Bagaços da extração do óleo de soja: US$ 218,7 milhões Bombas injetoras de combustível: US$ 41,6 milhões

17 Nigéria México Tailândia Taiwan Bélgica Finlândia Paraguai Suíça EUA Uruguai DESTAQUES NAS TAXAS DE VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PARANAENSES 2016/2015 = 122,85% US$ 216,5 milhões (1,95% do total importado) 2016/2015 = 59,75% US$ 492,8 milhões (4,44% do total importado) 2016/2015 = 42,45% US$ 124,6 milhões (1,12% do total importado) 2016/2015 = 36,24% US$ 1,480 bilhão (13,34% do total importado) 2016/2015 = 28,79% US$ 108,5 milhões (0,98% do total importado) Máquinas para fabricação de pasta celulósica: US$ 143,1 milhões Pastas químicas de madeira: US$ 11,1 milhões Milho: US$ 167,9 milhões Soja: US$ 107,1 milhões Gasóleo (óleo diesel): US$ 72,2 milhões Artigos e aparelhos ortopédicos: US$ 8,3 milhões Gasóleo (óleo diesel): US$ 672,0 milhões Outras gasolinas: US$ 103,1 milhões Malte: US$ 36,9 milhões Outras misturas, preparações alimentícias de gorduras, óleos, etc: US$ 17,9 milhões 2016/2015 = -72,08% US$ 190,2 milhões (1,71% do total importado) 2016/2015 = -40,57% US$ 314,1 milhões (2,83% do total importado) 2016/2015 = -34,94% US$ 71,4 milhões (0,64% do total importado) 2016/2015 = -32,29% US$ 92,6 milhões (0,83% do total importado) 2016/2015 = -31,95% US$ 109,9 milhões (0,99% do total importado) Óleos brutos de petróleo: US$ 188,4 milhões Ureia: US$ 1,7 milhão Automóveis (1500<cm3<3000): US$ 101,3 milhões Automóveis (1000<cm3<1500): US$ 27,37 milhões Outros circuitos integrados: US$ 9,2 milhões Acessórios para tratores e veículos: US$ 5,1 milhões Herbicida: US$ 4,6 milhões Borracha: US$ 3,7 milhões Outras metioninas: US$ 31,1 milhões Sulfato de amônio: US$ 13,6 milhões

18 PERSPECTIVAS PARA 2017 DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Balança Comercial Brasileira, 2016) o cenário para 2017 das atividades de comércio exterior apresenta as seguintes tendências: a) Expectativa de aumento das exportações e importações; b) Superávit comercial em patamar semelhante ao ano de 2016; c) Aumento da safra brasileira de grãos; d) Expectativa de melhora dos preços das commodities minerais; e) Incertezas quanto aos preços das commodities agrícolas; f) Crescimento da economia e comércio mundial; g) Retomada do crescimento da economia brasileira; h) Manutenção do nível da taxa de câmbio.

19 METODOLOGIA 1) Informações gerais: a. Fonte: AliceWeb (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços); b. Variáveis: exportação e importação; c. Período: 2015 e 2016; 2) Produtos: A descrição dos produtos estão abertas até 8 dígitos da NCM; 3) Parceiro comercial representa a soma das exportações e importações (corrente de comércio); 4) Os principais produtos representam os dez principais itens da pauta de exportação e importação comercial do estado; 5) A seção de destaques por países identificam os mercados que apresentaram as maiores altas/quedas da taxa de variação percentual das exportações e importações em Além disso, são apresentados os dois principais produtos comercializados como a participação no total da pauta comercial do estado.

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