Relatório de Pesquisa. Uso do Crédito

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1 Relatório de Pesquisa Uso do Crédito Junho 2013

2 Uso do Crédito Pesquisa foi realizada pela CNDL e SPC Brasil, com consumidores de todas as Capitais do Brasil. A pesquisa tinha como objetivo levantar indicadores que apontam o comportamento e hábitos dos consumidores com relação ao uso do crédito, bem como apontar os motivos para a situação de inadimplência e os que levam a permanecerem nessa situação. Tamanho amostral da Pesquisa: 604 casos, gerando um erro máximo de 4,0% com uma confiança de 95%. Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente 2

3 Características dos Entrevistados Na caracterização dos entrevistados percebemos que a maioria 62% é do sexo feminino, 38% do sexo masculino e 58% possuem idades entre 25 a 49 anos. O nível de escolaridade da maioria é ensino fundamental completo/incompleto (55%), 70% são pertencentes às classes BC (R$906,00 a R$7.000,00) e 35% são funcionários de empresas privadas. Dos entrevistados 72% possuem renda própria, sendo que quanto maior a classe social maior esse percentual. Na classe AB, 86% possuem renda própria, 67% na classe C e 50% nas classes DE. Quando questionados se possuem conta bancária, a maioria (75%) afirmou possuir, sendo que o maior percentual está concentrado nas classes AB (84%), pois é uma classe com maior grau de escolaridade e já acostumada a lidar com bancos. Porém, é relevante observar o percentual das classes C, D e E que atualmente possui conta bancária (73% classe C e 56% classe DE). Pode-se observar a maior familiarização da população brasileira com as questões bancárias e sua relação com a forma de guardar e investir seu dinheiro. RENDA P11 - Qual MÉDIA é a renda FAMILIAR média familiar mensal da sua residência? Lembre-se, todos os rendimentos de todas as pessoas que moram na sua Até R$ 600 4% De R$ 601 a R$ % De R$ 906 a R$ % De R$ a R$ % Mais de R$ % Quanto à responsabilidade pelo pagamento das contas, 57% compartilham com outros moradores (em 2012 esse percentual era 53%), deve-se ressaltar que 2012 o percentual de pessoas que as responsabilidades de pagamentos das contas eram 3

4 somente sua era 38% e 29% em 2013, isso demonstra a maior inserção da população no mercado de trabalho. 58% das pessoas que compartilham o pagamento de suas contas com outros moradores da casa estão empregados. No entanto, o percentual de pessoas que o pagamento das contas é somente de outros moradores apresentou um crescimento em 2013 ficando em 14% contra 8% em 2012, esse crescimento deve-se ao fato de que 44% das pessoas que responderam que não são responsáveis pelo pagamento das contas estão atualmente desempregadas. As mulheres são o sexo que menos tem a responsabilidade individual de pagamento das contas da casa (25%) contra 34% masculino. Atualmente as mulheres vêm atuando mais no mercado de trabalho e grande parte delas são chefes de família e responsáveis pelas compras e tomada de decisões, no entanto sua faixa salarial ainda é menor que a dos homens (média mulher 2,8 salários mínimo e média homens 3,5 salários IBGE). 4

5 RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS Somente sua 29% Compartilhada entre você e Outros moradores 57% Somente de outros moradores 14% A maioria dos entrevistados, 56%, possui filhos com maior concentração nas faixas etárias de 7 a 15 anos (39%). Quanto ao número de moradores, 26% têm 3 moradores, 25% dois e quatro moradores 24%. 5

6 Vida financeira Quando perguntados se costumam ceder à pressão e a vontade dos filhos comprando produtos que irão comprometer o orçamento, a maioria (74%) respondeu que não. Observando-se o corte por classes sociais, nota-se o mesmo comportamento em todos os estratos (AB: 31% sim / 69% não; C: 24% sim / 76% não; DE: 21% sim, 79% não). Pelo ponto de vista da faixa etária dos filhos, a maioria dos entrevistados não cede à pressão nas faixas de idade em análise, mas o percentual entre os que não cedem é menor para os filhos de até 15 anos (0 a 6 anos: 37% sim / 63% não; 7 a 15 anos: 34% sim / 66% não; acima de 16 anos: 21% sim, 79% não). Isto é comum, tendo em vista que, nesta faixa etária (de 0 a 6 anos), é mais difícil de demonstrar aos filhos a importância do planejamento dos gastos. Ainda assim, estes dados revelam que os consumidores estão aos poucos aprendendo a realizar o controle de seus gastos, à medida que tenta evitar as compras pela pressão ou vontade dos filhos. Em todas as classes sociais verifica-se que os próprios filhos economizam quando é necessário o controle das despesas. Ressalta-se aqui a importância da educação financeira desde a juventude, visto que o contato com o mercado de consumo tem acontecido cada vez mais cedo, fazendo-se necessário o conhecimento por uma utilização de recursos consciente e parcimoniosa. 6

7 Outro dado que reforça esta ideia de que as pessoas em geral estão aprendendo a lidar com as suas despesas pode ser observado na atitude dos entrevistados quando decide fazer uma compra: 76% confirmou fazer um planejamento, analisando se o custo cabe no orçamento. Este é um indicador de que cada vez mais as famílias incorporam noções básicas de educação financeira em seu cotidiano. Além disso, 52% dos entrevistados afirmaram que raramente compram produtos que não precisam ou que não usam, enquanto 36% nunca o fazem; 34% sempre fazem três orçamentos antes de fazer uma compra, e 27% os fazem frequentemente; 49% raramente não consegue controlar o desejo de realizar uma compra; e 27% sempre conseguem se controlar; 45% sempre chegam até o fim do mês sem entrar no cheque especial e também sem ultrapassar o limite do cartão de crédito. Ou seja, estes consumidores estão conseguindo fazer o controle de seus gastos, a partir do planejamento de suas compras e do uso cauteloso do crédito. Os locais onde mais ocorrem as compras por impulso, na visão dos entrevistados, são nos supermercados/ hipermercados (34%), tendo em vista que nestes estabelecimentos se encontram as necessidades de primeira ordem da casa, como alimentação e higiene. Em seguida, aparecem os shoppings centers, segundo 25% 7

8 dos entrevistados, e a internet/ lojas virtuais, para 19% dos entrevistados. Os shoppings apresentam vitrines atrativas e uma ampla variedade de produtos, enquanto a internet oferece uma opção rápida e prática de compra, fazendo com que estes locais fossem amplamente citados. Outros locais onde os entrevistados compram por impulso são lojas de rua/bairro (10%), lojas de departamento (5%), catálogo de revendedores (3%) e shoppings populares (3%). Observa-se para as classes AB menores percentuais de compra por impulso em supermercados/ hipermercados e lojas de bairro em relação às demais classes (supermercados AB: 29% C: 38% DE: 36% / lojas de bairro AB: 5% C: 12% DE: 15%), e um percentual de compras por impulso pela internet/ lojas virtual maior que nas outras classes (internet AB: 26% C: 14% DE: 12%). Os produtos mais citados pelos entrevistados os quais não consegue resistir e compram com mais frequência são prioritariamente roupas (56%), calçados/ acessórios (43%) e perfumes/ cosméticos (29%). O contexto sociocultural que valoriza a estética e as tendências da moda tem contribuído para que a população de forma geral se preocupe cada vez mais em adquirir produtos de vestuário e cuidados com a aparência. Esta característica pode ser visualizada em todas as classes de maneira homogênea. Nota-se, entretanto, uma diferença quanto à 8

9 aquisição de livros, que é maior nas classes AB em relação às demais (AB: 19% C: 12% DE: 11%), o que é um reflexo do maior grau de instrução nesses estratos sociais. 80% dos entrevistados só recorreriam a um empréstimo quando necessitasse realizar uma compra em função de um acontecimento imprevisto/inesperado, demonstrando que os consumidores em questão são cientes dos impactos de um empréstimo em seus orçamentos. A maioria (75%) busca/buscaria crédito em bancos, o que pode ser justificado pelo crescimento do empréstimo consignado, modalidade que facilita pagamento por parte do devedor, visto que o pagamento é descontado diretamente do salário do contratante. Em seguida, aparecem os empréstimos com familiares, com 45%, e com amigos, 25%. Nestes casos, a principal motivação é a flexibilidade das condições de pagamento e dos juros, tendo em vista o caráter mais informal dos empréstimos em tais situações. Outras maneiras de se buscar o crédito são financeiras (24%), administradoras de cartão de crédito (15%), cooperativas (4%) e agiotas (4%). 9

10 Quando perguntados se sentiria vergonha em cobrar o dinheiro de um empréstimo realizado a um amigo ou parente, os entrevistados apresentaram um equilíbrio relativo entre os que teriam e os que não teriam algum constrangimento, mas com predominância da resposta não (AB: sim 43%/ não 57%; C: sim 46%/ não 54%; DE: sim 48%/ não 52%). Com relação à utilização do nome de terceiros para realizar compras, a maioria (59%) alegou que não, mas nota-se na classe C uma maior tendência a se utilizar do nome de terceiros para fazer compras (48% sim/ 52% não). No corte por faixa etária, nota-se que os consumidores com idade entre 18 e 24 anos e 25 a 49 são os que mais se utilizam do nome de terceiros para fazer compras (18 a 24 anos sim 40%/ não 60%; 25 a 49 anos sim 45%/ não 65%; 50 a 64 anos sim 30%/ não 70%; 65 anos ou mais sim 12%/ não 88%). Estas faixas etárias são as que mais consomem tendo em vista que possuem um grande volume de gastos (muitos são os responsáveis pelo sustento da família), necessitando utilizar o nome de terceiros em situações de inadimplência, por exemplo. A maioria dos entrevistados não se importa em fornecer dados pessoais de renda e histórico de compra, comportamento observado em todas as camadas sociais (AB: 49% C: 48% DE: 49%), tendo em vista que este procedimento é comum em bancos e financeiras. As classes C e DE em sua maioria já tiveram o acesso ao 10

11 crédito negado ao realizar alguma compra (C: sim 46%/ não 54%; DE: sim 46%/ não 54%), ao contrário da classe AB (sim 39%/ não 61%), que por possuírem maior renda geralmente não encontram restrições ao crédito. As principais razões para que o crédito fosse negado foram inadimplência (36%) e renda insuficiente (33%), sobretudo na classe DE (38%). A combinação de ampla oferta de crédito e baixas taxas de juros, além do bom momento do mercado de trabalho e com ampliação do rendimento real contribuem para um aumento do consumo, o que de certa forma impacta os índices de inadimplência, posto que ainda há consumidores que compram sem um planejamento prévio. Em relação ao crédito consignado, a classe DE é a que menos respondeu já ter se utilizado de tal modalidade de empréstimo (AB: sim 32% / não 68%; C: sim 29%/ não 71%; DE: sim 16%/ não 84%). De forma geral, a maioria dos entrevistados (72%) ainda não se utilizou deste recurso. Considerando-se o corte por faixa etária, observa-se que uma utilização maior nas faixas de idades mais avançadas (18 a 24 anos sim 12%/ não 88%; 25 a 49 anos sim 31%/ não 69%; 50 a 64 anos sim 35%/ não 65%; 65 anos ou mais sim 52%/ não 48%), o que um reflexo do enfoque de bancos e financeiras neste público, oferecendo facilidades e condições atrativas a aposentados e pensionistas do INSS, por exemplo. Os entrevistados demonstraram conciliar o uso do cartão de crédito com a restrição orçamentária que possuem, tendo em vista que a maioria, ao receber uma ligação oferecendo cartões, escuta a proposta a fim de avaliar se cabe no orçamento, ou então não escuta, pois sabe que o orçamento não permite mais gastos. Os resultados são similares para lojas de departamento, tanto para o corte por classe social quanto por faixa etária, conforme os gráficos a seguir: 11

12 A forma de pagamento mais utilizada pelos entrevistados tem sido o cartão de crédito parcelado (roupas: 42% / calçados e acessórios: 44% / móveis: 49% / 12

13 material para reforma de imóvel: 37% / viagens: 40% / eletrônicos: 53% / eletrodomésticos: 51%), com a exceção dos produtos de supermercados/hipermercados e presentes, que são mais adquiridos com dinheiro, segundo os entrevistados (44% e 36%, respectivamente). Os produtos provenientes dos supermercados são em geral aqueles que abastecem as necessidades de primeira ordem da casa, como alimentação, higiene pessoal e limpeza, e, por esta razão, os consumidores preferem utilizar sua renda prioritariamente nestes produtos, pagando-os em dinheiro. Os presentes, por sua vez, refletem situações esporádicas, e geralmente as pessoas preferem não se endividar para comprá-los, justificando o pagamento em dinheiro. Já os demais são necessidades secundárias ou então bens de maior valor agregado, levando os consumidores a utilizar o cartão de crédito. Os cartões de crédito representam hoje uma facilidade e praticidade ao realizar o pagamento das compras, justificando sua ampla utilização. Já o número de parcelas reflete o valor do bem adquirido, à medida que, para produtos mais baratos, o número de parcelas é menor, variando de 2 a 4 (supermercados: média de 2,9 parcelas / roupas: média de 3,9 parcelas / calçados e acessórios: média de 4,0 parcelas / presentes: média de 3,6 parcelas), enquanto, para bens que demandam o maior dispêndio de recursos o número de parcelas é maior, sendo de 5 a 10 (móveis: média de 7,8 parcelas / material para reforma de imóvel: média de 8,0 parcelas / viagens: média de 7,4 parcelas / eletrônicos: média de 7,6 parcelas / eletrodomésticos: média de 7,8 parcelas). CONCLUSÃO Com a emergência das classes C e D nos últimos anos, tendo em vista a redução nas taxas de desemprego e aumento da renda dos trabalhadores, observa-se no Brasil neste período recente uma ampliação do consumo familiar, e a incorporação de uma variedade cada vez maior de produtos na cesta de bens dos consumidores, indo além das necessidades consideradas de primeira ordem e abrangendo também 13

14 aqueles de maior valor agregado. Em 2012, o consumo das famílias fora o principal item a contribuir para o crescimento do PIB, apresentou expansão de 3,1% no acumulado do ano em relação ao acumulado em Além da melhoria no padrão de vida dos consumidores, outro fator relevante para este desempenho foram os incentivos do Governo Federal ao consumo, como desonerações fiscais, cortes na taxa básica de juros (que reflete nos demais juros da economia) e expansão da oferta de crédito. A ampliação da oferta de crédito no país nos últimos anos foi um fator imprescindível para que se pudesse observar este aumento do consumo, permitindo a aquisição de bens outrora inacessíveis a muitas famílias, como automóveis e casa própria. Todavia, o uso indevido do crédito é hoje uma preocupação tendo em vista o grande número de consumidores endividados e inadimplentes. Pode-se dizer que a população brasileira ainda está aprendendo a lidar com esta disponibilidade de crédito de modo a conciliá-la com o controle de suas receitas e despesas; mas o grande número de compras não planejadas e as facilidades oferecidas por cartões de crédito ainda são fatores que impedem muitos consumidores de realizar uma organização eficiente de seus gastos. A falta de informações sobre as taxas de juros que envolvem o uso do crédito também é um fator a colaborar para o descontrole financeiro de algumas famílias. 14