Manual Operacional. MRS Módulo Renovação de Seguros Crédito Rotativo

Transcrição

1 MRS Módulo Renovação de Seguros Crédito Rotativo

2 Histórico do Documento Tipo de Norma: Número: 41 Departamento Responsável: Serviços a Clientes Data de Implantação: 10/04/2008 Data de Revisão: 10/04/2009 Histórico das Revisões Data Versão Descrição Autores Abril/ Elaboração do manual Cristina Pereira 2

3 ÍNDICE INTRODUÇÃO... 4 PÚBLICO ALVO... 4 VISÃO GERAL... 4 PRODUTO ENVOLVIDO... 5 SISTEMA ENVOLVIDO... 5 BENEFÍCIOS... 5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS... 5 ACESSOS AS TELAS... 6 Segurado e ítem da apólice Cálculo Histórico Contato Agendamento Renovados

4 1 - INTRODUÇÃO Hoje temos um maneira totalmente manual de distribuição e controle das Renovações de seguros. As apólices são separadas no final do mês para que sejam trabalhadas durante o mês, 7 dias antes do fim da vigência. Estas apólices ficam numa fila aguardando a distribuição que é feita manualmente para os operadores entrarem em contato com os clientes. Este novo módulo foi desenvolvido para agilizar o processo de Renovação, tanto na hora da distribuição quanto no monitoramento. Disponibilizaremos acesso a relatórios mais precisos na própria tela do módulo, ou, caso seja necessário este relatório poderá ser impresso em planilha excel. 2 PÚBLICO ALVO Serviços a Clientes e Seguros 3 - VISÃO GERAL Para aprimorar o processo de Renovação de Seguros, implantamos um núcleo de ativos e receptivos exclusivo para realização desta atividade. Foi desenvolvido um sistema chamado MRS - Módulo de Renovação de Seguros, que informa todas as apólices que estão próximas do fim da vigência, além de possibilitar a consulta dos dados do cliente, da apólice, registro dos cálculos efetuados, consulta do histórico de renovações e registro de todas as interações com o cliente em histórico, que dependendo do registro gera ações para novas ligações ou finalização do contato. Além disso todas as alterações no cadastro do cliente será atualizado no sistema VVD_Online. 4

5 4 - PRODUTO ENVOLVIDO Seguros Massificados. 5 - SISTEMA ENVOLVIDO ATC WEB 6 BENEFÍCIOS Buscar permanente atualização tecnológica Aumentar o volume de vendas de renovações de seguros massificados; Automatizar o controle dos agendamentos através do novo sistema; Assegurar o processo de ativos de renovações; Estreitar parceria com os concessionários do Grupo VW mantendo o seu comissionamento. 7 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS P2 Criar novos canais de venda e relacionamento com os clientes e concessionários do Grupo VW P5 Fortalecer parceria com os concessionários do Grupo VW P11 Assegurar excelência nos processos 5

6 8 ACESSO AS TELAS Acesse pelo endereço o sistema MRS - Módulo de Renovação de Seguros, em seguida preencha os campos usuário e senha. 6

7 No menu sistemas selecione MRS Módulo Renovação de Seguros 7

8 No menu Consultas selecione Fila de Contato 8

9 A pesquisa poderá ser realizada por CPF/ CNPJ, Nome, Placa ou Nº apólice, status, Fim vigência, Placa, Filial, DN e Responsável. 9

10 Para visualizar todas as apólices pendentes de contato clique em consulta. O sistema apresentará todas as apólices que estão aguardando contato. Importante: Será apresentado um traffic light para acompanhar os contatos por apólice. Em vermelho indicará que a apólice não teve nenhum contato, em amarelo quando estiver com um contato e em verde quando a apólice estiver renovada. 10

11 O campo responsável será preenchido sempre que o operador acessar a apólice, após contato o campo último contato será preenchido com a data e horário. 11

12 Para visualizar os detalhes, clique na apólice escolhida e aguarde carregar as informações. 12

13 As informações disponíveis são: Segurado; Ítens da apólice; Cálculos; Histórico; Perfil e (em desenvolvimento) Back office (em desenvolvimento) Contatos. 13

14 8.1 - Segurado e Item Apólice Ao acessar esta apólice, o sistema apresentará as informações cadastrais do segurado, com destaque nos campos agente, sinistro e renovações. No Item apólice apresentaremos os dados do veículo e informações de pagamento da apólice anterior. As coberturas e as cláusulas também ficarão disponíveis para consulta 14

15 Caso seja necessário alterar o telefone do cliente, clique na linha onde está o telefone desatualizado, e automaticamente ele ficará disponível no quadro do lado direito. Atualize as informações e clique no botão Confirma alteração 15

16 Se necessário alterar o endereço, acesse consulta em frente ao nome do segurado, em seguida clique na linha do endereço que deverá ser atualizado, o mesmo ficará disponível em vermelho, atualize e clique em confirmar alteração. 16

17 8.2 - Cálculo No quadro cálculo teremos disponíveis todos as cotações realizadas para a apólice em questão. Observação: Os dados do segurado sempre ficarão disponíveis na tela, a alteração só será feita no 2º quadro. Caso seja necessário fechar, clique no botão Fecha janela 17

18 Para registrar os valores calculados, selecione a seguradora, registre o nº do protocolo, nível, o nºcálculo e valor e clique em confirma inclusão. 18

19 Os cálculos ficarão registrados no quadro para posteriores consultas. Observação: Sempre que um novo cálculo for efetuado para a mesma seguradora, o registro irá sobrepor o anterior. 19

20 8.3 Histórico Teremos disponível no histórico do cliente todas as renovações já realizadas junto a CIA. 20

21 8.4 - Contatos Esta tela servirá para registrar todos os contatos feitos com os clientes, selecione o histórico de acordo com o contato. 21

22 Em seguida o sistema apresentará um quadro para que seja selecionado um status, lembrando que o status muda de acordo com o histórico escolhido. Importante: Tome muito cuidado ao selecionar cada histórico, pois para cada um existe uma ação diferente para ser tomada. 22

23 Digite resumidamente o que foi conversado com o cliente e clique em gravar. Automaticamente o sistema registrará o histórico. 23

24 8.4.1 Agendamento Para agendar um novo contato, selecione o histórico agendamento, em seguida disponibilizaremos os campos data e hora, os mesmo deverão ser preenchidos para que a apólice retorne para fila e seja contatada na data e horário informado. 24

25 No dia e hora que foi agendado, a apólice ficará em destaque na fila. 25

26 8.4.2 Renovado Para o histórico renovado, disponibilizaremos os o campo para que seja registrada a seguradora, a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Preencha os campos e clique em gravar. 26