OS NOVOS DESAFIOS DA PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL

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1 CONGRESSO DA SOBER RIO BRANCO AC BRASIL OS NOVOS DESAFIOS DA PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL ASSUERO DOCA VERONEZ Comissão Nacional do Meio Ambiente / CNA Julho 2008

2 VISÃO GERAL DA PECUÁRIA DE CORTE DO BRASIL

3 BALANÇO DA PECUÁRIA DE CORTE FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA PECUÁRIA DE CORTE (2005 a 2008**) BALANÇO DA PECUÁRIA BOVÍDEA DE CORTE 2005 A 2008** * 2008** Rebanho Bovino (milhões) 200,3 199,1 193,1 191,2 Taxa de Abate 21,50% 22,28% 23,30% 23,02% Abate (milhões de cabeças) 43,1 44,4 45,0 44,0 Produção/Carne (mil ton. eq. carc.) , , , ,0 Consumo per capita (kg eq. carc.) 36,3 37,2 37,1 36,9 Consumo interno (mil ton. eq. carc.) , , , ,0 Exportação (mil ton. equiv. carcaça) , , , ,0 Exportação (US$ milhões) 3.032, , , ,0 Fonte dos dados básicos: IBGE e SECEX/MDIC. Elaboração: Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte da CNA. Obs.: '*Preliminar; **Estimativa; 1 Em mil toneladas em equivalente carcaça

4 PRODUÇÃO DE CARNES NO BRASIL (última década) = +130% em mil t.e.c e ton = +58% = +84% Fonte: SUT/CNA, ABEF, ABIPECS e FNPP-CNA. Bovina Frango Suína

5 DESTINO DA CARNE BOVINA Consumo Interno (mil t.e.c) 75% (2007) Produção Brasileira (mil t.e.c) Exportação (mil t.e.c) 25% Exportações de carne bovina in natura para a União Européia em 2007: 279 mil toneladas (equiv. carcaça) = 3% da produção brasileira Consumo per capita 36,8 kg in natura (mil t.e.c) 79% industrializada 482 (mil t.e.c) 21% Fonte: FNPP-CNA, Agrostat/MAPA. Destinos 111 Rússia: 35% UE25: 15% Egito: 14% Destinos 100 EUA: 30% UK: 29% Outros UE25: 19%

6 EXPORTAÇÕES DE CARNES DO BRASIL (última década) = +423% Milhões de US$ = +858% Bovina Frango Suína = +641% Fonte: Balança Comercial do Agronegócio/MAPA.

7 100 EVOLUÇÃO (15 kg) BOI GORDO Jan/2003 a Jun/08 (R$ Jun/2008) MERCADO FUTURO set/09 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 Fonte: Esalq/Usp; FGV; BM&F Deflator: IGP-DI

8 EVOLUÇÃO (15 kg) BOI GORDO Jul/1994 a Jun/08 (R$ Jun/2008) Variação Acumulada Jun/2007 a Jun/2008 = +40,85% Jun/2003 a Jun/2008 = +23,94% ,09 Jun/ ,15 Jun/96 72,69 Jun/03 Jun/06 - Preço mais baixos nos últimos 50 anos = R$56,66 63,96 Jun/07 jul/94 jan/95 jul/95 jan/96 jul/96 jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 Fonte: Esalq/Usp; FGV Deflator: IGP-DI

9 CUSTOS E ARROBA DO BOI GORDO Fev/2003 a Abr/2008 (Base 100 = Fev/03) Custo Operacional Total +67,2% Preço Pago ao Produtor Abr/08 = R$ fev/03 = R$ 58,20 fev/03 abr/03 jun/03 ago/03 out/03 dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 Fonte: CEPEA/USP e SUT/CNA.

10 CUSTOS E ARROBA DO BOI GORDO Variação Acumulada (%) Jan/2007 a Abr/ % 45% Custo Operacional Total (COT) Boi Gordo 45,7% 35% 25% 26,7% 15% 5% -5% jan fev mar abr mai jun Fonte: CEPEA/USP e SUT/CNA. jul ago set out nov dez jan fev mar abr

11 SUPLEMENTO MINERAL * Composição Custo Operacional - Média Brasil Adubos 8,57% Sementes forrageiras 8,2% Suplementação Mineral 23,3% Medicamentos 4,9% VARIAÇÃO ACUMULADA DO PREÇO Compra de animais - bezerro 13,64 Mão-de-obra 27,55% 50% Outros 13,84% 38,41% 12,75% Ano 2007 Jan/2008 a Abr/2008 (Março/06 a Março/08) Fonte: CEPEA/USP e SUT/CNA Suplemento Mineral (90 gr P Média Brasil) Mão-de-obra

12 Abate de Vacas no Brasil (%) 1997 a % 34,4% 36,7% 37,1% 34,5% 35% 29,2% 31,1% 30% 25% 25,5% 26,5% 26,0% 22,7% 23,9% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: Pesquisa Trimestral de Abate de Animais / IBGE

13 PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

14 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA FEBRE AFTOSA MAPA RR AP AM PA MA CE RN AC RO TO PI PE PB AL SE MT BA Classificação de risco para febre aftosa e área livre da doença, com reconhecimento do MAPA, 2007 Área livre de febre aftosa sem vacinação Área livre de febre aftosa com vacinação BR-3 Risco Médio MS GO DF SP MG RJ ES BR-4 Alto Risco BR-NC Risco não conhecido PR 90% do rebanho SC bovino brasileiro RS em área livre de Fonte: Departamento de Saúde Animal (DSA/SDAMAPA) febre aftosa

15 MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA

16 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE BOVINA (Em mil toneladas equivalente carcaça) PAÍS * 2008** Var. (07/04) Estados Unidos ,41% Brasil ,53% União Européia ,85% China ,67% Argentina ,24% Índia ,37% México ,81% Austrália ,57% Rússia ,84% Canadá ,43% Outros Países ,29% TOTAL ,21% Fonte: USDA-FAS; 1 Fórum Nac. Permanente da Pecuária de Corte da CNA; 2 EU-27; 3 Inclui búfalo * Preliminar; ** Previsão

17 EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA (Em mil toneladas equivalente carcaça) PAÍS * 2008** Var. (07/04) Brasil ,72% Austrália ,26% Índia ,39% Estados Unidos ,53% Argentina ,64% Nova Zelândia ,50% Canadá ,21% Uruguai ,76% União Européia ,71% Outros Países ,17% TOTAL ,43% Fonte: USDA-FAS; 1 Fórum Nac. Permanente da Pecuária de Corte da CNA; 2 Inclui búfalo; 3 EU-27 * Preliminar; ** Previsão

18 IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA (Em mil toneladas equivalente carcaça) PAÍS * 2008** Var. (07/04) Estados Unidos ,08% Rússia ,25% Japão ,20% 1 União Européia ,47% México ,51% Coréia, Rep. da ,50% Egito ,41% Canadá ,75% Filipinas ,97% Outros Países ,94% TOTAL ,33% Fonte: USDA-FAS; 1 EU-27 * Preliminar; ** Previsão

19 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE BOVINA EM 2007 (%) Outros Países Canadá Rússia Austrália México Índia Argentina China União Européia Brasil ** Estados Unidos 2,20% 2,30% 3,60% 3,60% 4,10% 5,30% 17,50% 12,40% 13,50% 15,40% 20,00% Fonte: USDA-FAZ; **CNA * Preliminar

20 EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA EM 2007 (%) Outros Países União Européia Uruguai Canadá Nova Zelândia Argetina EUA Índia Austrália Brasil ** 6,10% 1,80% 5,10% 6,00% 6,50% 7,00% 8,50% 9,70% 18,40% 30,90% Fonte: USDA-FAZ; **CNA * Preliminar

21 IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA EM 2007 (%) Outros Países Filipinas Canadá Egito Rep. Coréia México União Européia Japão Rússia Estados Unidos 2,10% 3,30% 4,10% 4,30% 5,70% 8,80% 9,50% 14,20% 19,10% 28,80% Fonte: USDA-FAZ; **CNA * Preliminar

22 Anos TC.PR / TC.PIB DEMANDA E EXCEDENTE CARNE BOVINA Consumo percapita kg/hab/ano Excedente - t Consumo percapita kg/hab/ano 3,0% 6,0% Excedente - t , , , , , ,99 3,0% , , , , , , , , , , , ,95 4,7% , , , , , , , , , , , ,79 7,0% , , , , , , milhões de bois de 17@

23 COMPETITIVIDADE DA CARNE BOVINA BRASILEIRA

24 100% 90% 80% 70% 60% UTILIZAÇÃO DA TERRA (HECTARES) Engorda Pastagem Feno ou Silagem de pastagem Outro feno ou silagem Outra Alimentação - Grãos AT-25F AT-35 AT-120 AT-150T DE-230 DE-260 DE-280 DE-800 DE-525T FR-45 FR-70 FR-90A FR-90B ES-700 ES-790 ES-5800 IT-910 IT-2880T IE-185 UK-35 UK-90 UK-98 SE-160 NO-17 NO-60 PL-12 PL-30 CA-9600 US-7200 AR-800 AR-2200 BR-140 BR-240 BR-340 BR-600 BR-600B CO-75 PE-1100 CN-300 CN-940 ID-SU-1 ID-SU-2 AU-450 AU % 40% 30% 20% 10% 0% Áustria (AT), Alemanha (DE), França (FR), Espanha (ES), Itália (IT), Irlanda (IE), Reino Unido (UK), Suécia (SE), Noruega (NO), Polônia (PL), Canadá (CA), Estados Unidos (EU), Argentina (AR), Brasil (BR), Colombia (CO), Peru (PE), China (CN), Indonésia (ID), Austrália (AU), África do Sul (ZA) Fonte: Agri Benchmark

25 CUSTO DE PRODUÇÃO NA PECUÁRIA DE CORTE MUNDIAL (2007) US$/100 kg de carcaça vendida Custo de Oportunidade Depreciação Custo Efetivo AT-25F AT-35 AT-120 AT-150T DE-230 DE-260 DE-280 DE-800 DE-525T FR-45 FR-70 FR-90A FR-90B ES-700 ES-790 ES-5800 IT-910 IT-2880T IE-185 UK-35 UK-90 UK-98 SE-160 NO-17 NO-60 PL-12 PL-30 CA-9600 US-7200 AR-800 AR-2200 BR-140 BR-240 BR-340 BR-600 BR-600B CO-75 PE-1100 CN-300 CN-940 ID-SU-1 ID-SU-2 AU-450 AU-720 AU-27K ZA-75K Fonte: CNA/Cepea R$: US$ 1,91

26 RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO PECUÁRIA MUNDIAL (2007) US$/100 kg de carcaça vendida 1200 Custo de Oportunidade Depreciação 1000 Custo Efetivo Preço do Boi Gordo + SubProdutos +Pagamento do Governo Preço do Boi Gordo AT-25F AT-35 AT-120 AT-150T DE-230 DE-260 DE-280 DE-800 DE-525T FR-45 FR-70 FR-90A FR-90B ES-700 ES-790 ES-5800 IT-910 IT-2880T IE-185 UK-35 UK-90 UK-98 SE-160 NO-17 NO-60 PL-12 PL-30 CA-9600 US-7200 AR-800 AR-2200 BR-140 BR-240 BR-340 BR-600 BR-600B CO-75 PE-1100 CN-300 CN-940 ID-SU-1 ID-SU-2 AU-450 AU-720 AU-27K ZA-75K

27 DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

28 DESAFIOS E OPORTUNIDADES Erradicação da febre aftosa em todo o País Consolidação de um sistema de rastreabilidade adequado à realidade brasileira Abertura de novos mercados Efetivação de acordos bilaterais e multilaterais para maior liberalização do mercado de carne bovina (OMC; Acordo Mercosul x UE, outros) O Brasil é altamente competitivo dentro e fora da porteira; Riscos ambientais questões reais e comerciais; Políticas Macroeconômicas; Manter a oferta para o mercado interno e externo

29 TAXAS DE ABATES DE BOVINOS NOS PAÍSES SELECIONADOS Estados Unidos...37% União Européia...34% Austrália...32% Canadá...29% Argentina...26% Brasil...23% Fonte dos dados básicos: USDA; Brasil: Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte da CNA

30 AUMENTO DA TAXA DE ABATE DE 23,3% PARA 30% 2007 (1) Estimativa (2) Rebanho Bovino (milhões) 193,1 193,1 Taxa de Abate 23,30% 30,00% Abate (milhões) 45,0 57,9 Produção/Carne , ,0 Consumo per capita (kg eq. carc.) 37,1 37,1 Consumo interno , ,7 Exportação , ,3 Importação 3 25,0 25,0 +29% +114% Elaboração: Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte da CNA. Obs.: (1) Preliminar; (2) Taxa de abate de 30%; (3) Em mil toneladas de equivalente carcaça.

31 USO E DESTINAÇÃO DAS TERRAS

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33 28 Distribuição Geográfica Brasileira em milhões de ha e % Pastagem e Campos Naturais ,2 Unidades de Conservação ,7 Áreas Indígenas ,9 Áreas de Assentamentos Rurais 77 9,0 Lavouras Temporárias 55 6,4 Lavouras Permanentes 17 2,0 Florestas Cultivadas 5 0,6 Áreas Devolutas e outros usos ,8 Áreas Inexploradas Disponíveis para Agricultura (não considera Floresta Amazônica) ,5 Total Fonte: IBGE, MAPA, Conab e ABRAF.

34 A PECUÁRIA NA AMAZÔNIA

35 DISTRIBUIÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO POR REGIÃO (%) Norte 20% Nordeste 13,5% Centro-Oeste 34,3% Sul 13,2% Sudeste 19%

36 EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS 16 ANOS 250% 200% 150% 208,33% 178,90% 100% 50% 0% 6,46% 7,94% 7,40% 53,52% 39,96% Fonte: IBGE

37 AGRICULTURA BRASILEIRA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO Amazônia Legal Conceito Jurídico Amazônia Legal Bioma Amazônia Conceito Ambiental 510 milhões de há 419 milhões de ha 61% do território brasileiro 49% do território brasileiro Área com soja: 7 milhões de ha. = Área com soja: 1,15 milhões de ha 1,7% da área = 0,23% da área Apenas 26% ocupado por imóveis rurais (132,6 milhões de ha) 488 mil imóveis 9 estados 23 milhões de habitantes 7% do PIB Brasil 46% - áreas protegidas 40% - do rebanho bovino 17% - área de floresta desmatada Bioma Amazônia Bioma Cerrado Bioma Pantanal Fonte: INPE, MMA, Conab, Incra, IBGE e WWF.

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41 Área das UCs na Amazônia Legal por ano de criação 49,589,429, 41% 69,882,051, 59% Área antes de 2003 (ha) Área total: ha Área depois de 2003 (ha)

42 Área de TIs por período em ha 31,235,085, 29% 75,944,241, 71% Área antes de 2003 (ha) Área Total: ha Área depois de 2003 (ha)

43 Uso e Destinação de Terras na Amazônia Legal Propriedades Rurais 24% Terras Públicas 76%

44 Uso e Destinação de Terras na Amazônia Legal Uso do Solo na Amazônia Legal Ucs 23,50% Tis 22,50% Terras da união 30% Prop. rurais 24%

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56 Aumento Potencial das Leguminosas do desempenho para a Produção Sustentável animalde Bovinos nos Trópicos 18@ aos meses Benefícios econômicos Benefícios econômicos Abate de novilhos de cruzamento industrial com 17-18@ aos 22 Fonte: Valentim et al., 2004.

57 Pastagens consorciadas com leguminosas 30% da área de pastagens no Acre está consorciada com a puerária - Fonte: Valentim et al., 2004.

58 Aumento da produtividade do sistema de produção Benefícios econômicos Benefícios econômicos Benefícios econômicos Potencial das Leguminosas para a Produção Sustentável de Bovinos nos Trópicos Fazenda Itaituba, Bujari - Acre Início do plantio do amendoim forrageiro em ha de pastos consorciados Rebanho bovino de cabeças = UA 2,6 UA/ha Fonte: Valentim et al., 2004.

59 Pastagens Consorciadas com leguminosas Maior produção de forragem Maior taxa de lotação Maio produção por animal e por área

60 CONTEXTO GEOGRÁFICO QUITO IQUITOS LETICIA Manaus CRUZEIRO DO SUL PUCALLPA Porto Velho RIO BRANCO LIMA COBIJA P. MALDONADO

61 AB-Iña-BPB MADRE DE DIOS PANDO Porto Velho Rondonia Ji-Parana Vilhena Cerca de 30 milhões de pessoas vivem em um raio de 750 km do Acre.

62 Amazônia Eterna Reserva Mamiraua

63 Amazônia Eterna

64 Obrigado