CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR DEZEMBRO 2014 FUTURO LEGAL

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Sandra Festas Cerveira
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1 CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR DEZEMBRO 2014 CLUBE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUTURO LEGAL 1

2 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2014 CLUBE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES FUTURO LEGAL 2

3 1. NOSSA HISTÓRIA Eduardo Camargo Desde 1960 no Mercado de Ações CLUBE DEC 1997 Adiantamento de legítima com regras pré-determinadas DEC INVESTIMENTOS LTDA. Antecessora da TRILHA INVESTIMENTOS LTDA. Ato Decl. No /2003 Henrique Camargo Desde 1980 no Mercado de Ações Sonho de criar e disseminar a Faculdade da Poupança 3

4 2. O PROJETO CLUBE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUTURO LEGAL É um programa de inclusão social através do mercado ações; Constituído em maio de 2005 (Bovespa, nº 3456), o FUTURO LEGAL é uma iniciativa pioneira no Brasil, chegando a beneficiar 183 cotistas; Clube de Investimento em Ações destinado a crianças e jovens com renda familiar entre 3 a 6 salários mínimos. MISSÃO Apoiar jovens na formação de seu patrimônio, por meio do investimento de longo prazo em renda variável, para concretização de seus projetos de vida. VISÃO Tornar-se uma referência nacional de projeto de formação de patrimônio para inclusão socioeconômica de crianças e jovens de baixa renda 4

5 2. O PROJETO OBJETIVOS Ensinar o cotista a poupar e a formar patrimônio; Permitir às crianças e aos jovens ficarem sócios de boas empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo; Promover aos cotistas o acesso formal à cidadania: inclusão socioeconômica; Permitir que crianças e jovens possam financiar seus estudos no futuro. BENEFÍCIOS PERCEBIDOS Imediato: inclusão socioeconômica. Médio/Longo Prazo: formação de patrimônio e realização de sonhos 5

6 2. O PROJETO FUNCIONAMENTO Com o intuito de estimular a faculdade da poupança, a Trilha Investimentos doa o mesmo valor depositado pelo cotista, até o limite de R$ 50,00. Exemplo de depósitos/doações: Para cada depósito de R$ 20,00 do cotista, a Trilha deposita mais R$ 20,00 Para cada depósito de R$ 50,00 do cotista, a Trilha deposita mais R$ 50,00 Para cada depósito de R$ 70,00 do cotista, a Trilha deposita mais R$ 50,00 (teto) Doações feitas desde o inicio do Futuro Legal: R$ 430mil 6

7 3. ATIVIDADES 7

8 4. UNIVERSO DOS COTISTAS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS FAIXA ETÁRIA No. Ano Cotistas Dez anos No. Cotistas 8

9 4. UNIVERSO DOS COTISTAS RENDA FAMILIAR ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS RESPONSÁVEIS 10% 5% Cotistas Aposentado Cotistas Investidores 2% estimulados < 2 SALÁRIOS MINIMOS Indústria 1% Bancário 1% Não respondeu 3% Construção civil 3% Estética 5% > 2 < 6 SALÁRIOS MINIMOS > 6 SALÁRIOS MINIMOS Ativiades Domiciliares 42% Administração 8% 85% Saúde 8% Pública 9% Comércio 18% 9

10 4. UNIVERSO DOS COTISTAS ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS Nunca frequentou; 1% Ensino superior completo; 13% Cursando o superior; 19% Ensino Fundamental INcompleto; 9% Cotistas Investidores Ensino Médio INcompleto; 13% Cotistas estimulados Ensino Fundamental completo; 8% ESCOLARIEDADE Nunca frequentou Ensino Fundamental INcompleto Ensino Fundamental completo Ensino Médio INcompleto Ensino Médio completo Cursando o superior Ensino superior completo Ensino Médio completo; 37% 10

11 5. EVOLUÇÃO HISTÓRICO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO X NÚMERO DE COTISTAS De a R$ R$14.000,00 R$ R$12.145,92 R$12.162,36 R$12.000,00 R$ R$10.612,70 R$10.000,00 R$ R$7.814,64 R$8.000,00 R$ R$6.493,67 R$7.521,66 R$ R$4.796,91 R$6.000,00 R$ R$3.362,06 R$4.000,00 R$ R$814,27 R$3.042,28 R$2.000,00 R$ * Patrimônio PL médio / cotista nº cotistas R$- * Histórico de rentabilidade não representa garantia de retorno futuro. 11

12 Data 22-jul-05 3-out dez fev mai jul set dez fev mai jul-07 1-out dez fev mai jul set-08 9-dez fev-09 7-mai jul set-09 9-dez fev-10 6-mai jul set-10 9-dez fev-11 4-mai jul set-11 7-dez fev abr jul set-12 4-dez fev abr jul set nov fev abr-14 9-jul set EVOLUÇÃO HISTÓRICO 7,0 Rentabilidade Comparada Maio.2005 a ,0 5,0 4,0 3,0 204,85% 462,62% 179,52% Futuro Legal Ibovespa CDI Dólar IGPM+6% 2,0 129,08% 1,0 1,42% 0,0 * Histórico de rentabilidade não representa garantia de retorno futuro. 12

13 6. COTISTAS - HISTÓRIAS 13

14 6. COTISTAS - HISTÓRIAS Taxa de Usufruto - Resgates para Educação Cotistas Idade Finalidade Instituição 19 Administração UNISEPE 21 Produção Cultural - Intercâmbio no Exterior FAAP 17 Escola Técnica GV 21 Comércio exterior - Intercâmbio no Exterior FECAP 18 Faculdade de Fisioterapia UNINOVE 23 Gastronomia; e para Montar cozinha Faculdade de Jaguariúna 19 Cursinho Poliedro 19 Direito UNIP 20 Faculdade de TI Anhanguera 21 Administração ESPM 22 Análise de sistemas Cruzeiro do Sul 17 Cursinho Pré vestibular Objetivo 19 Cursinho Pré vestibular ETAPA 23 Marketing Mackenzie 23 Faculdade e pós graduação - Ciências contábeis FIA - Amparo 20 Biomedicina São Camilo 18 Administração Anhanguera Educacional - RJ Ex-cotistas Inglês Engenharia Mecatrônica FMU Curso de Francês e colégio Etapa Comunicação Anhembi Morumbi 14

15 7. DEPOIMENTOS 15

16 8. O FUTURO... 16

17 Obrigado! (11) TRILHA INVESTIMENTOS A Trilha Investimentos Ltda. possui autorização da CVM para funcionar, mas não comercializa nem distribui cotas de Fundos, Clubes de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Clubes de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Estatuto do Clube de investimento ao aplicar seus recursos. Informações sujeitas a alterações. 17

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