NOTA TÉCNICA 0022_V1_2014 ANÁLISE DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - PERÍODO

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1 NOTA TÉCNICA 0022_V1_2014 ANÁLISE DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - PERÍODO Jaraguá do Sul, março, 2014.

2 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO JARAGUÁ ATIVA: Cidade inteligente e sustentável, cidade para pessoas. Visão: Ser referência internacional na indicação de caminhos estratégicos para o desenvolvimento sustentável da Cidade. Missão: Ser o indutor das tomadas de decisões do Poder Público e da Sociedade, através de critérios técnicos. Macro Diretriz: JARAGUÁ ATIVA Programa: ECONOMIA ATIVA Iniciativa estratégica: EMPRESAS COMPETITIVAS Prefeito: Dieter Janssen Vice-Prefeito: Jaime Negherbon Presidente do INSTITUTO JOURDAN: Benyamin Parham Fard Diretor de Desenvolvimento Econômico, CT&I: Marcio Manoel da Silveira Gerente de Pesquisa e Informação: Márcia Zanievicz da Silva, Dra. Equipe técnica Marcia Zanievicz da Silva, Dra. Kather Gabriel da Roza Edson Fumio Fuwakino Revisão Benyamin Parham Fard Marcio Manoel da Silveira Nota Técnica 0022_V1_2014

3 APRESENTAÇÃO Compreender o comportamento da balança comercial de Jaraguá do Sul e analisar criteriosamente seus indicadores de tendências, auxilia não só a planejar os rumos econômicos locais como possibilita a tomada de decisão pelo investimento e fortalecimento de cadeias produtivas em setores diversificados na matriz econômica do município. Neste estudo se demonstra, de forma abrangente, os setores produtivos basilares da exportação jaraguaense que sustentam o superávit da balança comercial do município, bem como os mercados dos quais a cidade mais importa, e finalmente as relações comerciais bilaterais que garantem a contínua pujança econômica de Jaraguá do Sul. Os dados do estudo em tela apresentam, com clareza, os fortes laços comerciais bilaterais de Jaraguá do Sul com mais de 50 países, dentre os quais se destacam os Estados Unidos (maior destino das exportações, e segunda maior fonte das importações) que ajudam Jaraguá a sustentar o status de única cidade a manter superávit, dentre as sete maiores economias do estado de Santa Catarina, durante a década analisada. Por outro lado, a presença de uma indústria de nível mundial em Jaraguá do Sul torna-a internacionalmente visível, abrindo caminhos para outras indústrias locais, através da globalização e dos elos da nova economia, possibilitando oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os demais setores econômicos do município, com base no efeito do desdobramento econômico de distribuição de riqueza, além da geração de emprego e renda. Benyamin Parham Fard Presidente do INSTITUTO JOURDAN Nota Técnica 0022_V1_2014

4 SUMÁRIO 1 JARAGUÁ ATIVA INTRODUÇÃO EXPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES DE JARAGUÁ DO SUL PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EXPORTAÇÃO: COMPARAÇÕES ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS CATARINENSES IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DE JARAGUÁ DO SUL PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÃO: COMPARAÇÕES ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS CATARINENSES ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BALANÇA COMERCIAL COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS COMPARAÇÃO ENTRE O DESTINO E ORIGEM DO COMÉRCIO INTERNACIONAL BALANÇA COMERCIAL: COMPARAÇÕES ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS CATARINENSES Nota Técnica 0022_V1_2014

5 1 JARAGUÁ ATIVA A Macro Diretriz Jaraguá Ativa (FARD; SILVEIRA; HENNING, 2013) define a Política de Desenvolvimento Sustentável de Jaraguá do Sul, onde são apontados direcionamentos e ações de curto, médio e longo prazo para o Município. A Macro Diretriz é dividida em quatro programas que, por sua vez, são divididos em três iniciativas estratégicas cada, e essas se desdobram em diversas ações. Os quatro programas são denominados, respectivamente, de Inovação Empreendedora, Ambiente Sustentável, Economia Ativa e Cidade Inteligente. O programa Economia Ativa tem como objetivo criar condições para retenção e atração de empresas, empreendedores e negócios. Dentro deste programa está inserida a iniciativa estratégica Empresas Competitivas. Figura 1 - Macro Diretriz Jaraguá Ativa Fonte: Fard, Silveira e Henning (2013). Nota Técnica 0022_V1_2014 4

6 2 INTRODUÇÃO A análise do comércio internacional de Jaraguá do sul inicia com a avaliação das exportações (seção 3), na próxima seção analisa-se as importações, para então, na seção 5 apresentar-se um comparativo entre as exportações e importações, no período de 2004 a 2013 (dez anos). Os dados utilizados formam extraídos do sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), especificamente na pasta Comércio Exterior, no campo designado como Estatísticas de comércio exterior (DEAEX) e subgrupo Balança comercial brasileira Municípios. 3 EXPORTAÇÕES Na seção apresenta-se o total das exportações de Jaraguá do sul no período entre 2004 e 2013 (dez anos), na sequência são descritos os principais produtos exportados, classificados de acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), depois, apresenta-se o destino das exportações e, por fim, o resultado das exportações de Jaraguá do Sul é comparado com os obtidos pelos municípios catarinenses com maior Produto Interno Bruto (PIB). 3.1 EXPORTAÇÕES DE JARAGUÁ DO SUL A análise das exportações inicia tomando-se como base um recorte longitudinal de dez anos. A Tabela 1 contém o valor das exportações de Jaraguá do Sul, em milhares de dólares, no período de 2004 a Tabela 1 Valor das exportações de Jaraguá do Sul no período de 2004 a 2013, em milhares de dólares Ano Descrição Total exportado Nota Técnica 0022_V1_2014 5

7 Dólares - milhares O valor total de exportação passou de 282,884 milhões de dólares em 2004 para 802,148 milhões de dólares em 2013, um crescimento na ordem de 184% no período. A Figura 2 ilustra a evolução do valor das exportações, ocorrido no período. Figura 2 Evolução do valor das exportações no período de 2004 a 2013, em milhares de dólares Ano Nos primeiros cinco anos analisados observa-se uma evolução ascendente no valor anual das exportações. No ano de 2008 ocorreu o ápice do período com um total de 827,266 milhões de dólares. Em 2009, as exportações de Jaraguá do Sul, provavelmente em decorrência da crise financeira mundial, retornam a patamares similares ao ocorrido no ano de 2007 (605 milhões de dólares). No período de 2011 volta a atingir a casa dos 820 milhões de dólares realizados em 2008, sofrendo novamente uma queda de 5% no ano de 2012, e uma leve recuperação no ano 2013, quando volta a exportar um montante superior a 800 milhões de dólares. Nota Técnica 0022_V1_2014 6

8 3.2 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS A análise dos principais produtos exportados, em decorrência dos dados disponibilizados, toma como base um recorte longitudinal de nove anos e o agrupamento dos itens segue a classificação do CNAE versão 2.1, seção C, hierarquia Indústria de Transformação e seus subgrupos. Os dados foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). No tocante aos principais produtos exportados, durante o período de 2005 até 2013, destacam-se nove subgrupos da indústria de transformação, a saber: Fabricação de produtos alimentícios; Fabricação de produtos têxteis; Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos químicos; Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Fabricação de máquinas e equipamentos; Fabricação de móveis. A Tabela 2 contém o valor referente aos principais produtos exportados, por subgrupos e total das empresas de Jaraguá do Sul - período 2005 a Tabela 2 Principais produtos exportados por Jaraguá do Sul, no período de 2005 a 2013, total e por subgrupo, em milhares de dólares Ano Descrição Total das exportações Valor referente aos principais produtos Variação relativa em relação ao total das exportações 92% 93% 94% 94% 94% 94% 96% 96% 96% Fabricação de: Máquinas, aparelhos e 1 materiais elétricos Máquinas e equipamentos Produtos têxteis Produtos alimentícios Produtos de borracha e de 5 material plástico Artigos do vestuário e acessórios Produtos químicos Produtos de metal, exceto 8 máquinas e equipamentos Móveis Nota Técnica 0022_V1_2014 7

9 Milhares de dólares Os produtos descritos foram responsáveis por mais de 90% do valor exportado por Jaraguá do Sul, no período analisado. Dentre os subgrupos de empresas, quatro mantiveram, no período analisado, um padrão contínuo de exportações, são eles: Produtos alimentícios; Produtos têxteis; Máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Máquinas e equipamentos. Observa-se que o subgrupo de Fabricação de produtos de borrachas e de materiais plásticos tornou-se exportador, nos últimos dois anos. Já os subgrupos denominados de Confecção de artigos do vestuário e acessórios, de Fabricação de produtos químicos, de Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos e de Fabricação de móveis, de acordo com os dados, não registraram exportações nos últimos dois anos. O subgrupo de Máquinas, aparelhos e materiais elétricos é o principal exportador de Jaraguá do Sul e foi responsável, no ano de 2012 e 2013, por 91% do valor exportado. A Figura 3 ilustra o comportamento do subgrupo comparando-o com o valor total das exportações. Figura 3 Valor anual das exportações de Jaraguá do Sul e do subgrupo Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, em milhares de dólares Ano Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Total das exportações Como o subgrupo Máquinas, aparelhos e materiais elétricos é o mais expressivo de Jaraguá do sul, sua flutuação influencia o comportamento do valor total das exportações do município. A figura contribui para observar que no período entre 2005 e 2008, o subgrupo obteve uma evolução positiva, ano a ano. Que nos anos de 2009 e 2010 sofre queda e que, a partir de 2011 volta a crescer, tendo no ano de 2013 seu maior volume financeiro de Nota Técnica 0022_V1_2014 8

10 exportação (732,215 milhões de dólares), um crescimento na ordem de 143,9%, comparativamente ao ano de Quanto aos demais subgrupos exportadores, que destacaram como maiores exportadores e que tiveram movimentação nos anos de 2012 e 2013, eles são ilustrados na Figura 4. Figura 4 Demais subgrupos da indústria de transformação que exportaram nos anos de 2012 e 2013, em milhares de dólares Produtos alimentícios Produtos têxteis Produtos de borracha e de material plástico Máquinas e equipamentos A elevação no valor das exportações do subgrupo Fabricação de produtos alimentícios, no período entre 2008 e 2011, decorre da atividade de um abatedouro de aves do município. Com o fechamento do abatedouro, no ano de 2012, o município deixou de exportar carne de frango. Ao excluir-se da análise a exportação de frangos, constata-se que o subgrupo apresentou uma evolução crescente entre 2005 e 2008, quando atingiu um total de 12,9 milhões de dólares (excluído frangos) e que, a partir de 2009 reduziu, substancialmente, o volume de exportação, de forma a atingir 3,943 milhões de dólares em 2011, esse volume teve uma pequena evolução no ano de 2013, com movimentação aproximada de 5,489 milhões de dólares, o que pode sinalizar uma retomada do fluxo de exportações de produtos alimentícios. Nota Técnica 0022_V1_2014 9

11 Comparando-se os subgrupos exportadores Máquinas e equipamentos com o de Produtos têxteis, observa-se que, no decorrer dos nove anos, ambos mantiveram uma constância de exportação e que o volume financeiro foi maior para o subgrupo de Máquinas e equipamentos. No entanto, em termos de crescimento e constância de volumes exportados, o subgrupo Têxtil apresenta melhor desempenho, já que cresceu 199% entre 2005 e 2013 (Máquinas e equipamentos cresceu 68%), bem como, teve uma maior estabilidade nos volumes financeiros gerados no decorrer dos anos (menor desvio padrão). Por sua vez, o subgrupo de Produtos de borracha e de materiais plásticos, tornou-se um segmento exportador, em Jaraguá do Sul, a partir de 2012, indicando o surgimento de um novo segmento industrial exportador para o município. 3.3 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES A análise do destino das exportações focaliza os principais blocos econômicos e países de destino. Quanto aos principais blocos econômicos 1, no período entre 2005 e 2013, os relatórios emitidos pelo MDIC sobre Jaraguá do Sul destacaram seis blocos: União Europeia; Estados Unidos (Inclusive Porto Rico); África (Exclusive Oriente Médio); Aladi 2 ; Ásia (Exclusive Oriente Médio) e Mercosul. No entanto, somente quatro, em razão do montante e da constância, são considerados na análise como expressivos. A Figura 5 identifica e ilustra, comparativamente, os blocos econômicos de maior destaque. 1 A composição dos Blocos Econômicos seguiu o critério do MDIC. 2 Segundo Brasil (2013), a ALADI é um mecanismo latino-americano de integração, composto por 12 paísesmembros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nota Técnica 0022_V1_

12 Participação % no valor exportado Figura 5 Participação em relação ao valor total das exportações (em percentual) dos principais blocos econômicos de destino, no período de 2005 a % 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ano 1 UNIAO EUROPEIA - UE 2 ESTADOS UNIDOS (INCLUSIVE PORTO RICO) 4 AFRICA (EXCLUSIVE ORIENTE MEDIO) 3 ALADI Conforme ilustrado, a União Europeia e os Estados Unidos são os blocos econômicos de maior concentração dos negócios internacionais de exportação de Jaraguá do Sul, a partir do ano de 2012, 49% das exportações do município foram para um desses dois blocos econômicos. Na figura é possível observar que o valor anual das exportações para o bloco econômico da África teve um comportamento atípico, em que o período da crise coincidiu com o de maior participação no total das exportações. Também é possível observar que as exportações para a ALADI apresentam evolução na sua participação como grupo econômico para o comércio internacional do município. Quanto à análise dos principais países de destino, o MDIC divulga anualmente a lista dos 30 países de maior representatividade. Ao analisar os dados publicados nos últimos nove anos (2005 a 2013), constata-se que 27 países destacam-se por apresentarem regularidade anual. A Figura 6 ilustra a distribuição geográfica destes 27 países. Nota Técnica 0022_V1_

13 Figura 6 Localização geográfica dos principais destinos das exportações de Jaraguá do Sul, período de 2005 a 2013 Montante exportado Maior Menor Os 27 países evidenciados na figura estão destacados de acordo com o montante de dólares negociados, quanto mais intenso o azul mais expressivo foi o montante acumulado das exportações durante o período (soma total das exportações entre os anos de 2005 até 2013). Nota-se que, as indústrias de Jaraguá do Sul possuem clientes consolidados em diversos continentes e que as Américas se destacam pela representatividade. Na continuidade da análise, a Tabela 3 apresenta os seguintes dados dos 27 países: o total, em milhares de dólares, exportados no ano de 2005 até 2013; a soma das exportações nesse período; a análise horizontal contendo a variação relativa entre o valor exportado no ano de 2005 e o exportado no ano de 2013 e a taxa efetiva, anual, de crescimento das exportações no período de nove anos. Nota Técnica 0022_V1_

14 Tabela 3 Principais países de destino das exportações de Jaraguá do Sul, em ordem alfabética, valor exportado e análise horizontal (valores em milhares de dólares) ANO SOMA Variação relativa Taxa anual de LINHA PAÍS a 2013 no período crescimento 1 África do Sul ,9% 12,2% 2 Alemanha ,2% 16,4% 3 Argentina ,1% 5,8% 4 Austrália ,5% 1,8% 5 Áustria ,9% 8,9% 6 Bélgica ,1% 10,1% 7 Bolívia ,9% 19,6% 8 Canadá ,2% 10,1% 9 Chile ,2% 17,5% 10 China ,6% 41,6% 11 Colômbia ,8% 20,5% 12 Emirados Árabes Unidos ,8% 13 Equador ,2% 10,2% 14 Espanha ,7% 1,4% 15 Estados Unidos ,1% 13,6% 16 Franca ,0% 10,7% 17 Índia ,3% 0,0% 18 Itália ,0% 3,2% 19 Japão ,3% 9,4% 20 México ,5% -2,2% 21 Paraguai ,3% 13,4% 22 Peru ,1% 26,2% 23 Portugal ,8% 14,6% 24 Reino Unido ,4% 8,8% 25 Suécia ,8% 15,9% 26 Suíça ,4% 8,9% 27 Venezuela ,5% 0,4% 28 Soma ,4% 11,2% 29 Demais países ,3% 6,8% 30 Total das exportações ,0% 10,8% Nota Técnica 0022_V1_

15 A última linha da tabela indica que as exportações passaram de 353,439 milhões para 802,148 milhões entre 2005 e 2013 um crescimento de 127%, que no período foram exportados 5,974 bilhões de dólares e que a taxa efetiva de crescimento foi de 10,8% ao ano. Quanto aos 27 países selecionados, a partir das informações do MDIC, constata-se que eles respondem por 5,261 bilhões dos 5,974 bilhões de dólares exportados no período e que o montante de suas negociações registraram um crescimento de 134,4%, com taxa efetiva de 11,2% ao ano. Os Estados Unidos é o país de maior representatividade no valor das exportações de Jaraguá do Sul, elevando-se de 69,700 milhões de dólares em 2005 para 193,863 milhões em 2013 e registrando uma taxa efetiva de crescimento no valor exportado na ordem de 13,6% ao ano. Quanto à variação percentual da evolução no valor exportado (análise horizontal entre os 2005 e 2013), a China foi o país que teve maior variação (1.520,6%) com uma taxa efetiva de 41,6% ao ano, outros países que se destacaram pela variação foram o Peru com 542,1% de variação e taxa efetiva de 26,2% ao ano; a Colômbia com variação de 343,8% no período e taxa efetiva de 20,5% ao ano; a Bolívia com variação de 319,9% e taxa efetiva de 19,6% ao ano; o Chile com variação de 262,2% no período e taxa efetiva de 17,5% ao ano; e a Alemanha com variação de 237,2% no período e taxa efetiva de 16,4% ao ano. Na sequência, a Tabela 4 contém a análise vertical dos valores descritos na Tabela 3. Na tabela são informados a variação anual entre a participação dos países e o valor total das exportações, bem como, as variações acumuladas. Nota Técnica 0022_V1_

16 Tabela 4 Principais países de destino das exportações de Jaraguá do Sul, análise vertical com base no valor das exportações, em ordem decrescente de participação. ANO TOTAL NO LINHA PAÍS PERÍODO 1 Estados Unidos 19,7% 20,2% 20,2% 18,7% 17,4% 22,5% 23,5% 25,7% 24,2% 21,6% 2 África do Sul 7,8% 8,6% 11,6% 11,4% 10,1% 7,3% 9,1% 8,0% 8,7% 9,3% 3 Alemanha 5,1% 5,1% 6,4% 6,1% 5,0% 4,4% 10,0% 7,2% 7,6% 6,6% 4 Argentina 8,8% 6,6% 6,8% 5,6% 4,6% 6,9% 7,3% 6,8% 6,1% 6,5% 5 Canadá 4,4% 3,7% 3,4% 3,1% 3,0% 3,7% 3,5% 4,1% 4,2% 3,7% 6 Reino Unido 4,3% 4,2% 3,4% 3,2% 2,3% 2,7% 3,2% 3,9% 3,8% 3,4% 7 México 6,3% 5,0% 4,2% 2,4% 2,3% 4,3% 2,4% 3,1% 2,3% 3,3% 8 Chile 2,7% 2,2% 1,9% 2,8% 2,8% 4,3% 2,7% 3,7% 4,4% 3,1% 9 Austrália 3,9% 2,7% 4,0% 3,1% 2,9% 3,9% 2,6% 2,8% 2,0% 3,0% 10 Bélgica 3,1% 2,9% 2,6% 2,8% 2,2% 4,3% 2,4% 3,0% 3,0% 2,9% 11 Índia 2,0% 2,3% 2,4% 4,7% 8,4% 3,6% 1,1% 1,2% 0,9% 2,9% 12 Itália 2,8% 4,0% 2,4% 2,1% 3,0% 1,8% 1,1% 1,4% 1,6% 2,1% 13 Portugal 1,6% 2,1% 2,0% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 1,6% 2,1% 1,9% 14 Espanha 2,3% 2,6% 3,0% 2,1% 2,0% 1,3% 1,6% 1,3% 1,2% 1,9% 15 Suécia 1,9% 2,0% 2,3% 2,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,3% 2,8% 1,8% 16 Peru 0,8% 1,0% 1,4% 2,2% 1,4% 1,8% 1,7% 2,2% 2,3% 1,8% 17 Franca 1,9% 1,8% 1,9% 2,1% 1,5% 1,8% 1,0% 2,2% 1,9% 1,8% 18 Paraguai 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 2,1% 1,8% 1,9% 1,8% 1,6% 19 Venezuela 1,8% 1,7% 2,0% 1,5% 1,6% 1,6% 2,3% 1,4% 0,8% 1,6% 20 Colômbia 1,0% 1,7% 1,2% 1,2% 1,4% 1,3% 1,9% 1,7% 2,0% 1,5% 21 Bolívia 0,7% 0,7% 1,0% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 22 China 0,2% 0,5% 1,4% 1,1% 0,9% 1,0% 0,7% 1,2% 1,3% 1,0% 23 Áustria 1,2% 1,1% 1,2% 1,0% 0,0% 0,8% 1,1% 0,7% 1,0% 0,9% 24 Japão 0,9% 1,0% 0,5% 2,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,8% 25 Emirados Árabes Unidos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,7% 1,0% 0,7% 2,1% 0,7% 26 Suíça 0,7% 0,7% 0,8% 1,5% 0,0% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 27 Equador 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% 28 Soma 88,5% 86,5% 89,6% 87,5% 80,0% 88,3% 88,7% 90,2% 91,4% 88,1% 29 Demais Países 11,5% 13,5% 10,4% 12,5% 20,0% 11,7% 11,3% 9,8% 8,6% 11,9% 30 Total das Exportações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Legenda 1ª maior comprador 2º maior comprador 3º maior comprador 4º maior comprador 5º maior comprador Nota Técnica 0022_V1_

17 A concentração do valor exportado pelas empresas de Jaraguá do Sul, conforme observado na linha 28 da Tabela 4, manteve-se relativamente estável no período entre 2005 e 2008, no ano de 2008 a participação destes países no valor total das exportações cai para 80,0%, tornando a elevar-se, de forma crescente, a partir de 2009, até atingir no ano de 2013 sua maior concentração (91,4% do valor total das exportações). Os Estados Unidos, a África do Sul, a Alemanha, a Argentina e o Canadá são os cinco países com maior concentração de valores exportados. Eles responderam por, 21,6% - 9,3% - 6,6% - 6,5% - 3,7%, respectivamente, do montante exportado nos últimos nove anos. Conforme a legenda apresentada na tabela é possível visualizar que os Estados Unidos mantiveram a primeira colocação em todo o período analisado. Da mesma forma, a África do Sul, a Alemanha e a Argentina, têm se mantido entre os quatro maiores destinos das exportações de Jaraguá do Sul, intercalando-se, na maioria das vezes, entre a segunda, terceira e a quarta colocação. 3.4 EXPORTAÇÃO: COMPARAÇÕES ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS CATARINENSES Como último ponto de análise das exportações, avalia-se de forma comparativa o valor das exportados no período de 2005 a 2013, dos sete municípios catarinenses (ranking estabelecido com base no PIB). No período analisado, Itajaí e Joinville são os municípios catarinenses com maior participação nas exportações. Jaraguá do Sul, a partir do ano de 2006, passou a assumir a terceira colocação entre os sete municípios analisados. Florianópolis e São José são os que possuem a menor participação nas exportações. Quanto à participação no total das exportações catarinenses, os sete municípios respondem por 70% das exportações no ano de 2005 e a 84,3% das exportações ocorridas em A Figura 7 ilustra os resultados. Nota Técnica 0022_V1_

18 Figura 7 Total das exportações, período de 2005 a 2013, dos maiores municípios de Santa Catarina (base valor do PIB) Blumenau Chapeco Florianopolis Itajai Jaragua do Sul Joinville Sao Jose Resumidamente, no tocante às exportações, Jaraguá do Sul concentra sua movimentação em produtos pertencentes à Indústria de Transformação (classificação do CNAE), cujo subgrupo Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos desponta como o principal gerador de divisas, responsável por 95% do valor das exportações do município. Outros três subgrupos da indústria de transformação que também se destacaram por terem apresentado um fluxo contínuo de exportação, durante o período analisado, foram o de Fabricação de produtos têxteis, de Fabricação de máquinas e equipamentos e o de Fabricação de produtos alimentícios. Este último, porém, em decorrência do fechamento do abatedouro de aves no ano de 2012, sofreu uma redução no valor exportado. Por fim, nos últimos dois anos, o subgrupo de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, registrou ocorrência de exportação, fato positivo, já que ampliar a variedade de produtos exportados. Quanto ao destino internacional da produção jaraguaense, constatou-se a existência de relações comerciais duradouras entre 27 países, que as empresas do município exportam para quase todos os países da América e que a Europa e a África também são destinos consolidados. Nomeadamente, os Estados Unidos, a África do Sul, a Alemanha e a Argentina configuram-se como os principais países de destino dos produtos exportados pelas Nota Técnica 0022_V1_

19 indústrias de Jaraguá do Sul, com destaque para os Estados Unidos que, no período foi responsável por 21,6% do valor total exportado, consolidando histórica parceria comercial. 4 IMPORTAÇÕES A análise das importações inicia com a avaliação do valor importado por Jaraguá do Sul no período de 2004 a 2013 (dez anos), na sequência são descritos os principais produtos importados, classificados de acordo com CNAE, depois, apresenta-se a origem das exportações e, por fim, o resultado das importações de Jaraguá do Sul é comparado com os obtidos pelos municípios catarinenses com maior Produto Interno Bruto (PIB). 4.1 IMPORTAÇÕES DE JARAGUÁ DO SUL A análise das importações toma como base um recorte longitudinal de dez anos. A Tabela 5 contém o valor das importações de Jaraguá do Sul, em milhares de dólares, no período de 2004 a Tabela 5 Valor das importações de Jaraguá do Sul no período de 2004 a 2013 em milhares de dólares Descrição Ano Total exportado O valor total das importações passou de 84,831 milhões para 380,481 milhões de dólares, uma evolução de 349%. Observa-se também que a crise financeira aparentemente não gerou modificações no montante das importações. A Figura 8 ilustra a evolução no volume total de importações, ocorrido no período. Nota Técnica 0022_V1_

20 Dólares - milhares Figura 8 Evolução das importações no período de 2004 a 2013 em milhares de dólares Ano O valor das importações, com exceção do ano de 2009, tem se elevado no decorrer dos dez anos analisados. Os anos de 2008 e 2011 destacaram-se pela disparidade no crescimento, comparativamente aos demais períodos. 4.2 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS A análise dos principais produtos importados, em decorrência dos dados disponibilizados, toma como base um recorte longitudinal de nove anos e agrupa os itens importados de acordo com a classificação do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) versão 2.1, Seção C, hierarquia Indústria de Transformação e seus subgrupos. Os dados foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A Tabela 6 contém o valor total importado, o valor referente aos principais produtos importados, por subgrupos, das empresas sediadas em Jaraguá do Sul, no período de 2005 a Nota Técnica 0022_V1_

21 Tabela 6 Principais produtos importados por Jaraguá do Sul, no período de 2005 a 2013, total e por subgrupo em milhares de dólares Descrição Soma Total das importações Valor referente aos principais produtos Variação relativa em relação ao total das exportações 60% 68% 73% 58% 75% 59% 61% 60% 61% 65% Fabricação de: 1 Produtos alimentícios Produtos têxteis Confecção de artigos do vestuário e acessórios Produtos químicos Produtos de minerais não metálicos Metalurgia Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Máquinas e equipamentos Outros Ano Nota Técnica 0022_V1_

22 Os produtos descritos foram responsáveis por mais de 63% do valor importado por Jaraguá do Sul, no período analisado. A maioria dos subgrupos apresentou movimentação regular, no período analisado. Os itens importados pertencentes ao subgrupo de Fabricação de Produtos Têxteis e ao de Metalurgia são os que mais representativos em relação ao valor total das importações e totalizam 30% do total. A Figura 9 ilustra os principais itens importados, agrupados por subgrupos da indústria de transformação, no período de 2005 a Figura 1 Subgrupos da indústria de transformação que importaram nos anos de 2012 e 2013, em milhares de dólares Produtos alimentícios Produtos têxteis Metalurgia Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos Maquinas, aparelhos e materiais elétricos Maquinas e equipamentos O comportamento dos subgrupos ilustrados na figura é variado. Nota-se que os itens importados, classificados nos subgrupos do CNAE relacionado a produtos alimentícios, se mantiveram pouco expressivo nos cinco primeiros anos, que a partir de 2010, evolui rapidamente com um pico no ano de 2011 e um novo decréscimo em 2012 e uma nova elevação em Por sua vez, o subgrupo de metalurgia apresenta um comportamento oposto ao observado no subgrupo de alimentos, também é possível observar que há picos de importação durante quase todo o período analisado. Nota Técnica 0022_V1_

23 As importações cujos produtos estão classificados no subgrupo de máquinas, aparelhos e materiais elétricos é a que apresenta, dentre as seis, a maior estabilidade nos valores anuais importados, observa-se também que este subgrupo teve pouca variação no seu crescimento, comportamento similar ao obtido pelos itens que se classificam no subgrupo de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, embora este tenha apresentado maior oscilação nos valores importados, comparativamente a aquele. Quanto aos itens importados classificados nos subgrupos do CNAE de produtos têxteis e de máquinas e equipamentos, observa-se que eles apresentam, no decorrer do período, um comportamento similar. Até o ano de 2009 eles têm um volume crescente de importação, no ano de 2010 sofrem uma redução, tornam a evoluir a partir de 2011, com uma maior expressividade no ano de Já no ano de 2013 as importações de produtos têxteis se mantiveram relativamente estável, comparativamente a 2012, enquanto que a de máquinas e equipamentos obteve valores similares ao corrido em 2006 e O acompanhamento do comportamento das importações do subgrupo de Máquinas e equipamentos pode servir como indicador das ações de investimento no parque fabril das indústrias da cidade. 4.3 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES A análise da origem das importações concentra-se nos principais blocos econômicos e países de origem. Quanto aos principais blocos econômicos 1, no período entre 2005 e 2013, os relatórios emitidos pelo MDIC sobre Jaraguá do Sul destacaram oito: Ásia (Exclusive Oriente Médio); União Europeia; Aladi (Exclusive Mercosul); Estados Unidos (Inclusive Porto Rico); Demais da Europa Ocidental; Mercosul; Oriente Médio e Canadá. No entanto, no período entre 2005 e 2013, em decorrência dos valores e da constância das movimentações, somente quatro blocos são destacados. A Figura 13 identifica os principais blocos econômicos de origem das importações, destacando-os em relação ao percentual total. Nota Técnica 0022_V1_

24 Participação no total das importações Figura 10 Participação (em percentual) dos principais blocos econômicos de origem das importações no período de 2005 a % 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ano ASIA (EXCLUSIVE ORIENTE MEDIO) UNIAO EUROPEIA - UE ALADI ESTADOS UNIDOS (INCLUSIVE PORTO RICO) Durante todo o período analisado, a Ásia é o principal local de origem das importações de Jaraguá do Sul, e sua participação, em relação aos demais blocos econômicos continua a aumentar, a União Europeia perdeu participação chegou a 33,2% em 2008 e caiu para 15,5% em Os Estados Unidos, no ano de 2012, tiveram sua menor taxa de participação no valor total das importações de Jaraguá do Sul 8,5% do total. Outro fator observado é que, em nove anos de análise, os relatórios disponibilizados pelo MDIC indicaram 44 diferentes países como principais fornecedores das empresas de Jaraguá do Sul, destes. A Figura 14 ilustra a distribuição geográfica dos 44 países que exportaram, regularmente, para Jaraguá do Sul no período de 2005 até Nota Técnica 0022_V1_

25 Figura 11 Localização geográfica dos principais países de origens das importações de Jaraguá do Sul, período de 2005 a 2013 Montante importado Maior Menor Os países evidenciados na figura são destacados de acordo com o montante de dólares negociados, quanto mais intenso o verde mais expressivo foi o montante acumulado das importações durante o período (soma total do importado de 2005 até 2013). Individualmente seis países foram responsáveis, no ano de 2013, por 55,1% do total importado por Jaraguá do sul, são eles: China 20,5% das importações; Estados Unidos 10,7%; Alemanha 8,0%; Argentina 5,7%; Indonésia 5,2%; Índia 5,0%. Juntos as importações para estes países somaram 1,2 bilhões de dólares, no período de nove anos. Dentre os países identificados, 18 deles mantiveram negócios com Jaraguá do Sul durante todos os anos analisados. A Tabela 7 apresenta os seguintes dados dos 18 países: o total, em milhares de dólares, importados no ano de 2005 até 2013; a soma das importações nesse período; análise horizontal contendo a variação relativa entre o valor importado no ano de 2005 e o importado no ano de 2013 e a taxa efetiva, anual, de crescimento das importações no período de nove anos. Nota Técnica 0022_V1_

26 Tabela 7 Principais países de origem das importações de Jaraguá do Sul análise horizontal (valores em milhares de dólares) Variação relativa no período Taxa anual de crescimento País soma China ,3% 50,1% Estados Unidos ,1% 12,4% Alemanha ,1% 2,5% Argentina ,2% 18,3% Indonésia ,8% 9,2% Índia ,9% 35,2% Taiwan (Formosa) ,2% 20,2% Itália ,4% 14,3% Coreia Do Sul ,0% 27,7% Japão ,3% 5,5% Tailândia ,6% 24,5% Canadá ,4% -10,7% Áustria ,6% 3,0% Franca ,0% 2,6% Espanha ,4% 17,7% Suíça ,8% 1,4% Reino Unido ,4% 19,8% Malásia ,9% 11,6% Soma ,6% 17,1% Demais Países ,4% 22,3% Total Das Importações ,8% 17,9% Nota Técnica 0022_V1_

27 A última linha da tabela indica que as importações passaram de 101,833 para 380,607 milhões de dólares entre 2005 e 2013 um crescimento de 373,8%, que no período foram importados 2,230 bilhões de dólares e que a taxa efetiva de crescimento de 17,9% ao ano. A China é o país de maior representatividade no valor das importações de Jaraguá do Sul elevando-se de 4,081 milhões de dólares em 2005 para 105,019 milhões de dólares em 2013 e registrando uma taxa efetiva de crescimento do valor importado na ordem de 50,1% ao ano. Quanto à variação percentual da evolução no valor importado, comparativo entre o ano de 2005 e 2013, a Índia foi o país que teve maior variação (1.113,9%) com uma taxa efetiva de 35,2% ao ano, outros países que se destacaram pela variação foram: Coréia do Sul com 708,0% de variação e taxa efetiva de 27,7% ao ano; a Tailândia com variação de 576,6% e a taxa efetiva de 24,5% e Taiwan com uma variação de 435,2% e uma taxa efetiva de 20,2%. A Tabela 8 apresenta a análise vertical dos dados contidos na Tabela 8, no período de nove anos. Nota Técnica 0022_V1_

28 Tabela 8 Principais países de origem das importações de Jaraguá do Sul análise vertical com base no valor das exportações País Total no período China 4,0% 6,0% 13,0% 14,6% 22,2% 22,7% 21,8% 26,7% 27,6% 20,5% Estados Unidos 14,9% 9,7% 13,1% 12,9% 9,4% 12,7% 9,5% 8,5% 10,1% 10,7% Alemanha 12,8% 10,4% 12,5% 12,3% 12,1% 6,9% 5,7% 5,2% 4,2% 8,0% Argentina 7,6% 6,1% 5,7% 3,3% 1,4% 6,6% 6,0% 5,9% 7,8% 5,7% Indonésia 12,0% 9,4% 9,1% 3,1% 3,7% 1,4% 3,4% 5,1% 6,5% 5,2% Índia 1,4% 1,4% 2,2% 7,8% 4,8% 6,7% 7,0% 4,6% 4,1% 5,0% Taiwan (Formosa) 3,1% 2,8% 4,5% 4,7% 4,7% 6,3% 4,9% 6,1% 3,6% 4,7% Itália 4,4% 3,3% 4,3% 6,0% 5,3% 5,8% 3,6% 3,6% 3,4% 4,3% Coreia Do Sul 1,9% 2,8% 5,0% 4,2% 6,5% 3,6% 3,8% 2,4% 3,6% 3,8% Japão 4,5% 4,0% 6,7% 6,1% 5,7% 1,8% 2,2% 2,5% 1,9% 3,5% Tailândia 1,5% 0,8% 2,4% 1,8% 2,1% 1,6% 4,7% 3,8% 2,3% 2,6% Canadá 5,2% 20,2% 3,6% 1,0% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% 0,6% 2,3% Áustria 2,6% 2,6% 5,1% 5,4% 3,1% 1,6% 0,6% 1,3% 0,9% 2,2% Franca 4,7% 1,5% 1,6% 1,3% 1,5% 1,5% 2,1% 1,6% 1,6% 1,7% Espanha 1,3% 1,2% 1,3% 1,9% 0,8% 1,1% 2,3% 1,6% 1,3% 1,5% Suíça 1,8% 2,7% 1,7% 1,4% 0,8% 1,6% 0,8% 0,6% 0,5% 1,1% Reino Unido 1,0% 0,5% 1,1% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% Malásia 2,0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,3% 1,0% Soma 86,8% 86,4% 93,8% 89,5% 86,9% 84,4% 81,5% 82,2% 82,4% 85,0% Demais países 13,2% 13,6% 6,2% 10,5% 13,1% 15,6% 18,5% 17,8% 17,6% 15,0% Total das importações 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Legenda 1ª maior comprador 2º maior comprador 3º maior comprador 4º maior comprador 5º maior comprador Nota Técnica 0022_V1_

29 A concentração do valor importado nos países evidenciados na tabela reduziu durante o período analisado, variando entre 86,8% (no ano de 2005) para 82,4% (no ano de 2013). A China, os Estados Unidos, a Alemanha e a Argentina são os quatro países com maior concentração de valores importados, nos últimos três anos. Eles responderam por, 20,5% - 10,7% - 8,0% - 5,7%, respectivamente, do montante importado nos últimos nove anos. Conforme a legenda apresentada na tabela é possível visualizar que a China destaca-se como principal país a partir de IMPORTAÇÃO: COMPARAÇÕES ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS CATARINENSES Por fim, analisa-se, de forma comparativa, o comportamento no valor total das importações realizadas pelos sete municípios catarinenses com maior representatividade no Produto Interno Bruto (PIB). A Figura 15 ilustra a evolução dos valores importados. Figura 12 Total das importações, período de 2005 a 2013, dos maiores municípios de Santa Catarina (base valor do PIB) Blumenau Chapeco Florianopolis Itajai Jaragua do Sul Joinville Sao Jose Itajaí, possivelmente em decorrência do fato de ser uma cidade portuária, é o município, dentre os sete analisados, com maior expressividade de valores importados, ao comparar-se o valor de suas importações com a dos outros municípios ilustrados, constata- Nota Técnica 0022_V1_

30 se que Itajaí possui um total de importações superior à soma do valor importado pelas demais cidades. No período Itajaí importou 33,4 bilhões de dólares enquanto que as demais cidades, juntas, importaram 24,4 bilhões de dólares (26,9% a menos que Itajaí), o montante importado por Itajaí, no período entre 2005 e 2013 corresponde a 41% das importações de Santa Catarina. Quanto ao comportamento do total de importações em Itajaí, a linha demonstra que entre os anos de 2008 e 2010 o total importado manteve-se estável, elevando-se de forma acentuada no ano de 2011 de 3,2 para 6,8 bilhões de dólares, mantendo-se no em torno de seis bilhões de dólares nos últimos três anos (2011 a 2013). Na sequência de expressividade no volume de importações está Joinville, nota-se que o comportamento da linha é similar ao de Itajaí, porém com montantes significativamente inferiores. Jaraguá do Sul ocupa a penúltima colocação, entre os sete municípios, no total de importações do período tornando, como será visto na sequência, um município com superávit em sua balança comercial. 5 ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES A análise comparativa entre exportações e importações de Jaraguá do Sul segue a mesma linha de análise anterior. 5.1 BALANÇA COMERCIAL Jaraguá do Sul apresenta uma balança comercial positiva, com um superávit de no período. A Tabela 9 contém os valores das exportações, das importações e o saldo da balança comercial dos últimos dez anos. Tabela 9 Valor das exportações, das importações e saldo da balança comercial de Jaraguá do Sul no período de 2004 a 2013, em milhares de dólares Ano Descrição Total exportado Valor base relativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total importado Variação relativa* 30% 29% 29% 25% 30% 37% 41% 42% 45% 47% Balança comercial Variação relativa* 70% 71% 71% 75% 70% 63% 59% 58% 55% 53% *Percentual em relação ao total exportado Nota Técnica 0022_V1_

31 Em todo o período analisado o saldo da balança comercial de Jaraguá do Sul foi positivo. O maior saldo obtido foi no ano de 2008, período que coincide com o maior pico de exportações do município. Porém os dados evidenciam que o superávit tem se reduzido com o passar dos anos, principalmente em decorrência do aumento no volume das importações. O aumento no volume das importações pode ser constatado quando se observa a variação total do período. Enquanto as exportações evoluíram 183% de 282,884 para 802,148 milhões de dólares entre 2004 e 2013, as importações cresceram 348% de 84,831 para 380,148 milhões de dólares entre 2004 e Isso faz com que a proporção da balança comercial, com base no total exportado, reduza ano a ano, nota-se que em 2004 essa proporção era de 70%, que em 2007 atinge o maior pico 75%, reduzindo-se para 53% em 2013 a menor proporção do período. A variação apresentada é ilustrada na Figura 13. Figura 13 Variação no período dos valores exportados, importados e do saldo da balança comercial em milhares de dólares Total exportado Total importado Balança comercial Enquanto o montante das exportações recuou entre os anos de 2009 e 2010 e apresentou constância nos anos de 2011 até 2013, os valores das importações mantiveram uma trajetória de crescimento relativamente estável durante todo o período, ocasionando a redução na proporção do saldo positivo da balança comercial. Nota Técnica 0022_V1_

32 5.2 COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS A subseção 3.2 analisou os principais produtos exportados e destacou nove como representativos, enquanto que, na subseção 4.2 foram analisados os principais produtos importados, sendo destacados 11 como significativos. Quanto se compara os subgrupos exportados com os importados descritos nas subseções 3.2 e 4.2, é possível constatar que sete deles possuem movimentação comercial tanto de exportação, quanto de importação, conforme demonstra a Tabela 10. Nota Técnica 0022_V1_

33 Tabela 10 Comparação entre os principais produtos exportados e importados no período de 2005 a 2013 em milhares de dólares Descrição Soma Exportação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Importação de Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Diferença (exportação importação) Exportação de Máquinas e equipamentos Importação de Máquinas e equipamentos Diferença (exportação importação) Exportação de Produtos têxteis Importação de Produtos têxteis Diferença (exportação importação) Exportação de Produtos alimentícios Importação de Produtos alimentícios Diferença (exportação importação) Exportação de Artigos do vestuário e acessórios Importação de Artigos do vestuário e acessórios Diferença (exportação importação) Exportação de Produtos químicos Importação de Produtos químicos Diferença (exportação importação) Exportação de Produtos de metal, exceto máq. e equipamentos Importação de Produtos de metal, exceto máq. e equipamentos Diferença (exportação importação) Nota Técnica 0022_V1_