Informativo sobre a Recuperação Extrajudicial

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1 Infrmativ sbre a Recuperaçã Extrajudicial

2 Recuperaçã Extrajudicial Tecsis Em 29/09/2017, a Tecsis apresentu pedid de hmlgaçã de plan de recuperaçã extrajudicial. O prcess é digital e pde ser acessad cm seguinte númer: d Tribunal de Justiça d Estad de Sã Paul ( O que iss significa? Significa que a Tecsis negciu um plan de pagament e bteve a cncrdância de mais de 60% (u 3/5, cnfrme art. 162 da Lei nº /2005) de seus credres quirgrafáris (aqueles que nã pssuem garantias sbre seus crédits, incluind aqui bancs e frnecedres) e de 100% de seus credres cm garantia real (aqueles que pssuem garantias de hipteca e penhr). O que acntece agra? Cm iss, a Tecsis pediu que este plan seja hmlgad pel juiz. Cas seja hmlgad, este plan trna-se vinculante a tds s credres quirgrafáris e cm garantia real da Tecsis independentemente de assinatura u cncrdância. Após a hmlgaçã, s credres serã pags cnfrme uma das pções previstas n plan à sua esclha. Cm funcina prcess? Em , cm a publicaçã de um edital infrmand as credres sbre prcess e plan apresentad, fi iniciad praz para que s credres apresentem em juíz, se quiserem, impugnações a plan. Também fi iniciad praz para que s credres façam a esclha da pçã de pagament que desejarem, cnfrme detalhad n próxim slide. O praz para impugnações a plan e para eleiçã da pçã se encerra em Dúvidas: Eventuais dúvidas pdem ser sanadas n site da cmpanhia ( pel e- mail recupera@tecsis.cm.br e pr mei d telefne: (11)

3 Opções de pagament para s Credres Quirgrafáris Os credres deverã eleger uma das quatr pções descritas a seguir, as quais serã pagas cnfrme as cndições estabelecidas n plan: Opçã 1: Debêntures: 50% d valr d crédit será utilizad para subscriçã e integralizaçã de Debêntures. Pagament Parcela A: 20% d valr d crédit será pag em dinheir, cnfrme cndições descritas ns próxims slides. Pagament Parcela B: 30% d valr d crédit será pag em dinheir, cnfrme cndições de pagament descritas ns próxims slides. Opçã 2: Descnt: N mínim 30% d valr d crédit será bjet de descnt. Pagament Parcela C: 40% d valr d crédit será pag em dinheir, cnfrme cndições descritas ns próxims slides. Parcela ICMS: 30% d valr d crédit será pag mediante transferência de crédits de ICMS acumulads pela Tecsis e hmlgads pela entidade administrativa respnsável, cnfrme descrit n Plan e emseus anexs. 3

4 Opções de pagament para s Credres Quirgrafáris Opçã 3: Descnt: 50% d valr d crédit será bjet de descnt. Pagament Parcela C: 50% d valr d crédit será pag em dinheir, cnfrme cndições descritas ns próxims slides. Opçã 4: Descnt: 68% d valr d crédit será descntad. Pagament à vista: 2% d valr d crédit será pag em dinheir em até 20 dias crrids da data de hmlgaçã judicial d Plan. Parcelament: 30% d valr d crédit será pag em dinheir, cnfrme cndições descritas ns próxims slides. 4

5 Detalhament das Parcelas Parcela A: Crreçã Mnetária e Jurs: Para s crédits em Reais, será aplicada crreçã mnetária pel IPCA, acrescida de jurs de 6,00% a an a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan até seu efetiv pagament. Para s crédits em meda estrangeira, será aplicada a taxa LIBOR, acrescid de jurs de 3,00% a an, limitads a 6,00% a an a cntar da data de hmlgaçã judicial d Plan até seu efetiv pagament. OBS.: Crédits em meda estrangeira permanecerã na meda em que riginalmente cnstituíds e serã cnvertids para Reais na data da véspera d pagament, salv se credr ptar pela cnversã em mment anterir. Períd de Carência: Nã será realizad pagament de qualquer quantia durante períd de 24 meses a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan. Cndições de Pagament: Após períd de carência, pagament d principal e ds jurs será realizad em120 parcelas mensais cnsecutivas. Garantias: Nã haverá. 5

6 Detalhament das Parcelas Parcela B: Crreçã Mnetária e Jurs: Para s crédits em Reais, será aplicada crreçã mnetária pel IPCA a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan até seu efetiv pagament e nã haverá incidência de jurs. OBS.: Crédits em meda estrangeira permanecerã na meda em que riginalmente cnstituíds e serã cnvertids para Reais na data da véspera d pagament, salv se credr ptar pela cnversã em mment anterir. Períd de Carência: Nã será realizad pagament de qualquer quantia durante períd de 12 ans a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan. Cndições de Pagament: Após períd de carência, pagament d principal será realizad emuma única parcela. Garantias: Nã haverá. 6

7 Detalhament das Parcelas Parcela C: Crreçã Mnetária e Jurs: Para s crédits em Reais, será aplicada crreçã mnetária pel IPCA a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan até seu efetiv pagament e nã haverá incidência de jurs. OBS.: Crédits em meda estrangeira permanecerã na meda em que riginalmente cnstituíds e serã cnvertids para Reais na data da véspera d pagament, salv se credr ptar pela cnversã em mment anterir. Períd de Carência: Nã será realizad pagament de qualquer quantia durante períd de 24 meses a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan. Cndições de Pagament: Após períd de carência, pagament d principal e ds jurs será realizad em96 parcelas mensais cnsecutivas. Garantias: Nã haverá. Variaçã Cambial: Crédits em meda estrangeira permanecerã na meda em que riginalmente cnstituíds e serã cnvertids para Reais na data da véspera d pagament, salv se credr ptar pela cnversã em mment anterir. 7

8 Detalhament das Parcelas Parcela D: Crreçã Mnetária: Para s crédits em Reais, será aplicada crreçã mnetária pel IPCA, acrescida de jurs de 6,00% a an a cntar da data d pedid de hmlgaçã d Plan até seu efetiv pagament. Para s crédits em meda estrangeira, será aplicada a taxa LIBOR, acrescid de jurs de 3,00% a an, limitads a 6,00% a an a cntar da data de hmlgaçã judicial d Plan até a data d efetiv pagament; OBS.: Crédits em meda estrangeira permanecerã na meda em que riginalmente cnstituíds e serã cnvertids para Reais na data da véspera d pagament, salv se credr ptar pela cnversã em mment anterir. Períd de Carência: Nã será realizad pagament de qualquer quantia durante períd de 36 meses a cntar da data d pedid; Cndições de Pagament: Após períd de carência, pagament será realizad em 3 parcelas anuais e cnsecutivas, vencend-se a primeira n 36 aniversári da data d pedid. Garantias: Nã haverá. 8

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