Análise Mensal do Comércio Varejista de Belo Horizonte

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1 Outubro/15 A mostra o Em relação aos estoques no final de setembro, 57,5% dos empresários desempenho dos negócios do comércio no mês de /2015 e afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 4,8 p.p. acima do valor identifica a percepção dos empresários para o mês de Outubro/2015. apurado em agosto. Isso ocorreu porque alguns empresários se Seguindo a tendência de queda no planejaram comprando uma quantidade faturamento para os empresários do comércio menor de produtos do que estavam varejista de em 2015, setembro acostumados a adquirir de seus fornecedores e realizando promoções, apresentou um gap de -47,1 p.p. para os 72,3% realizaram promoções no período. empresários da capital que esperavam melhorar Ainda assim, 24,1% disseram que fecharam o mês com estoques acima do as vendas nesse mês. 65,7% dos empresários ponto ideal. acreditavam que o faturamento seria melhor mas apenas 18,5% avistaram tal melhora. O faturamento do mês se comparado ao mesmo período do ano passado, melhorou para apenas 14,7% dos empresários. Os 59,9% que tiveram um faturamento pior do que o apresentado em agosto, viram suas vendas cair em média 22,7%. Para 62,6% dos empresários, outubro será melhor que setembro, a expectativa está maior do que o percentual apurado no mesmo período do ano anterior, onde 60,4% disseram esperar aumento nas vendas no mês. Mesmo com o cenário econômico instável muitos empresários estão otimistas com a melhora no caixa em outubro devido, principalmente, a chegada do Dia das Crianças e a proximidade das festas de fim de ano. No entanto, 10,6% acreditam que as vendas serão piores do que foram em setembro, ou seja, nem mesmo uma data com forte apelo emocional será capaz de alavancar as vendas. Para amenizar esse cenário de vendas abaixo do esperado, 73,2% do empresariado da capital mineira farão liquidações e promoções como uma tentativa de atrair consumidores às lojas no mês de outubro. É importante também que o empresário ofereça descontos estimulando as compras por impulso, alie preço e qualidade, ofereça descontos para pagamento no dinheiro, entre outras pequenas ações que acabam conquistando o consumidor na hora da compra. Nota: * De acordo com a RAIS 2013 em são estabelecimentos do comércio varejista Foram entrevistados 377 empresários do Comércio Varejista de, entre os dias 7 e 13 de Outubro de TEL economia@fecomerciomg.org.br 1

2 71,8% das empresas de possuem até 9 pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas. Perfil das empresas Faturamento Tempo de atuação da empresa no mercado Até 02 anos 4,4% De 2 a 5 anos 18,6% De 5 a 10 anos 22,2% De 10 a 20 anos 24,7% De 20 a 50 anos 23,3% Acima de 50 anos 6,7% Melhor Igual Pior Faturamento de em relação à 18,5% 21,5% 59,9% Faturamento em set/15 em relação aos seis meses anteriores 1 31,2% Faturamento em set/15 x set/14 14,7% 15,8% 54,3% 69,4% 65,7% 18,5% -47,1 p.p. 22,0% 21,5% 12,4% 59,9% Estimado* Realizado O faturamento dos empresários de em /15, foi melhor para 18,5% dos empresários em relação à, mas 47,1 p.p. a menos que o percentual de empresários que esperavam melhorar o faturamento no mês. 40,0% do empresariado vendeu mais ou igual ao mês anterior, porém, esse percentual foi inferior em 34,5 se comparado ao mesmo período de Melhor Igual Pior Vendas melhores ou iguais as realizadas em relação ao mês anterior* * Pergunta da pesquisa anterior: E para set/15, dentro da realidade da empresa, como deve ser o faturamento? 7 82,2% 77,5% 67,3% 3 36,8% 50,9% 40,8% 57,5% 49,1% 50,2% 44,2% 40,0% out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 * Pesquisa de out/15: relativo ao desempenho das vendas do mês de set/15 Expectativas do faturamento Faturamento - Expectativas out/14 out/15 Para 62,6% dos empresários entrevistados, o faturamento em Melhores do que o mês anterior 60,4% 62,6% Outubro/15 será melhor do que no mês anterior. Em relação a Iguais ao do mês anterior 32,3% 26,8% Outubro/14, os entrevistados estavam menos otimistas, uma vez que no Piores do que o mês anterior 7,3% 10,6% mesmo período, esse percentual foi de 60,4%. Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior 60,4% 56,1% 68,2% 47,7% 45,8% 71,4% 57,8% 63,1% 6 53,3% 63,9% 65,7% 62,6% out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 Três segmentos que mais faturaram em set/15 quando comparado ao mês anterior foram: Vestuário (4,8%) Calçados (2,4%) Ótica (1,9%) 2 1 Atividades econômicas do Comércio Varejista Três primeiros segmentos que esperam aumentar as vendas no mês Calçados (7,3%) 3 2 Vestuário (12,7%) 1 Produtos Alimentícios (6,0%) 3 TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 55,0% 51,0% 56,0% 58,0% 53,0% 62,0% 67,7% 65,0% 64,0% 55,5% 52,5% 52,7% 70,0% 67,0% 69,0% 79,0% 75,0% 75,0% 73,0% 66,1% 60,5% 58,9% 59,3% 61,9% 59,9% 60,4% 57,5% 72,3% 69,8% 76,9% 81,6% 78,2% 72,1% A saúde do fluxo de caixa em foi melhor em relação ao mês anterior para 8,4% dos empresários entrevistados, no mês de este item correspondeu a 9,8% das respostas. Para 32,2% a situação financeira foi Igual ao mês passado, índice maior do que o apurado no mês anterior (26,3%). 8,4% Situação Financeira 32,2% 59,3% Para os próximos seis meses, 75,1% dos empresários de esperam melhorar a situação financeira da empresa. Estoque de seus produtos no final de 57,5% 24,1% 18,4% Acima do desejado No ponto ideal Abaixo do desejado Estoques Dos empresários entrevistados, 57,5% responderam que fecharam o mês com o estoque no ponto ideal, resultado acima ao apurado no mês anterior (52,7%). 24,1% dos respondentes fecharam o mês de /15 com o estoque acima do esperado. O percentual de empresários que fecharam o mês com o estoque abaixo do ideal (18,4%), foi menor do que no mês anterior (19,7%). Estoque Final do Ponto Ideal* _No ponto Ideal_ jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez *Posição do mês anterior Liquidações e Promoções 72,3% dos empresários de, realizaram liquidações/promoções em set/15. Dos empresários entrevistados, 73,2% irão fazer Liquidações/Promoções em Outubro/15. É a hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do lojista é possível girar os estoques dos artigos, estimulando as compras por impulso, e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator chave tem sido a criatividade na conquista do consumidor, seja através do atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas. 73,2% Farão liquidações e promoções neste mês! Número de unidades pedidas aos fornecedores em * 12,1% *Em relação ao mês anterior 54,2% 33,7% Em /15, os preços de seus fornecedores se manteve para 49,1% dos empresários entrevistados. Número de Pedidos Os investimentos em estoques de mercadorias, em, para serem comercializados em Outubro/15 mantiveram o mesmo volume para 54,2% dos empresários entrevistados, maior que os 46,3% apurados na pesquisa anterior. 12,1% aumentaram o volume de seus pedidos, número superior em relação ao mês anterior. Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje, um dos principais atributos de valor. Preços dos Fornecedores Expectativas dos preços dos fornecedores para Outubro Irão aumentar em relação ao mês anterior 27,5% Irão manter em relação ao mês anterior 69,0% Irão diminuir em relação ao mês anterior 3,5% TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 Como ficou/ficará o nº. de empregados no estabelecimento em: Aumentaram/Aumentará Manteve-se/Manterá Diminuiu/Diminuirá Os dados referem-se às operações realizadas no mês de set/15 Receitas de Vendas À vista (cartão de débito, dinheiro e cheque) Vendas a Prazo (cartão de crédito, cheque pré-datado, etc.) Total 81,0% 83,0% 79,0% 83,0% 82,0% 82,0% 84,0% 83,0% Número de Empregados Expectativa para Outubro 5,6% 4,9% 76,1% 91,3% 18,4% 3,8% 81,9% Meios de Pagamentos Vendas a Prazo % 59,2% 40,8% 100,0% Formas de Vendas a Prazo 77,1% 79,8% 78,1% 75,3% 79,1% 82,4% 80,9% Para Outubro/15, 91,3% dos empresários planejam manter a equipe, 4,9% aumentá-la e 3,8% dos entrevistados irão reduzi-la. Trata-se de um indicador positivo para o mercado de trabalho, dado o número de empresários que irão manter o quadro de funcionários. 69,6% 71,5% Das vendas a prazo, foram feitas através do cartão de crédito em 71,2% 69,7% 68,7% 73,3% 71,6% 70,9% 0,3 p.p. 71,8% 71,5% 13,0% 11,0% 12,0% 10,0% 8,0% 10,0% 7,0% 7,9% 7,7% 10,8% 8,7% 4,1% 19,1% 17,6% 19,6% 14,9% 15,5% 15,7% 11,6% 16,3% 16,5% 15,8% 10,6% 6,9% 4,3% 4,7% 5,9% 5,2% 4,3% 4,9% Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto Em set/15 os cheques responderam por 15,8% das vendas a prazo, índice inferior ao mês anterior. Já os boletos e os cartões de crédito próprio, responderam por 4,9% e 7,8% respectivamente. Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio (Private Label) Dos empresários consultados, 97,1% O Cartão de Crédito Próprio (private label) está presente nos negócios trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em de 10,6% do total das empresas pesquisadas. Grandes redes varejistas set/15, houve um recuo em relação a vêm expandindo sua área de abrangência através dos cartões próprios sondagem anterior (97,9%). Na opinião de que estreitam relacionamento, especialmente com o público de menor muitos empresários, o fato de não trabalhar com cartões limita o fluxo de negócios da renda, ao garantir liquidez e posicionamento social. Além disso, fazem empresa, comprometendo a imagem do uso do recurso volta às lojas para efetuar os pagamentos das parcelas estabelecimento junto aos abrindo possibilidades de novas compras. consumidores/clientes. Isso não implica em não trabalhar com outras formas de N de parcelas set/15 ago/15 jul/15 pagamento. 1 0,0% 0,0% 2,7% N de parcelas set/15 ago/15 jul/ ,5% 21,9% 29,7% 1 0,6% 2,2% 1,1% 3 2,6% 12,5% 18,9% 2 7,3% 8,4% 8,8% 4 0,0% 15,6% 5,4% 3 18,5% 16,8% 21,5% 5 0,0% 18,8% 5,4% 4 9,8% 7,3% 8,3% 6 28,9% 9,4% 8,1% 5 9,5% 11,4% 12,7% ,9% 24,2% 23,8% 8 5,3% 0,0% 0,0% 7 0,3% 0,3% 0,6% 9 2,6% 0,0% 2,7% 8 0,0% 0,8% 0,8% 10 5,3% 3,1% 8,1% 9 0,0% 0,3% 0,0% 12 7,9% 6,3% 5,4% 10 17,9% 19,6% 15,5% 14 7,9% 9,4% 8,1% 12 7,3% 8,7% 6,6% ,0% 3,1% 5,4% 24 0,0% 0,0% 0,3% Até 6 parcelas em set/15 representou 71,1% dos parcelamentos. Até 6 parcelas em set/15 representou 7 dos parcelamentos. TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Carnê/Boletos A taxa de juro média cobrada no carnê gira em torno de 6% ao mês e ainda assim o consumidor opta por um número maior de parcelas aumentando as chances de acumular as suas dívidas e acabar pagando juros por elas. Número de parcelas Até 6 parcelas em set/15 representou 63,6% dos parcelamentos. set/15 27,3% 16,0% 13,6% 9,1% 24,0% 22,7% 8,0% 28,0% 27,3% 27,3% ago/15 jul/ Cheque Pré - datado Aceite de Cheque 7,3% 20,7% 18,0% 12,3% 12,7% 15,0% 7,6% 15,9% 12,6% 15,3% 11,6% 10,3% 11,6% 8,3% 16,4% 14,0% 14,9% 12,8% 9,3% 9,0% 10,6% 7,7% 27,9% 23,9% 24,7% 22,4% 19,7% 20,7% 21,3% 22,5% 21,5% 16,0% 14,1% Número de parcelas Até 6 parcelas em set/15 representou 80,8% dos parcelamentos. 29,1% 19,2% 15,2% 13,9% 8,9% 8,9% Ações Restringe o recebimento de cheques prédatados Prioriza o uso do Cartão de Crédito Utiliza Cadastro Desconto para pagamento em dinheiro 16,7% 13,9% 6,3% 0,0% 5,1% 0,0% Medidas contra a Inadimplência set/15 ago/15 jul/15 set/15 ago/15 jul/15 jun/15 mai/15 abr/15 mar/15 0,4% 0,0% 0,7% 0,0% 3,3% 1,0% 1,1% 0,0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,0% 2,4% 0,7% 0,7% 0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 1,1% 0,3% 0,4% 2,9% 1,8% 2,7% 0,7% Capacita colaboradores ( vendedores, caixas) Cheque só p/ cliente Fidelizado Condiciona volume de compra a prazo Cheque pré-datado com prazo menor Não aceita cheques 20,8% 21,0% 18,7% 20,5% 17,8% 18,8% 18,1% 5,4% 4,8% 4,2% 2,6% 4,7% 8,5% 8,1% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 71,7% 73,1% 74,9% 73,3% 71,6% 66,2% 70,5% Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 42,0% da empresa e 58,0% da financeira. Percentual de Cheques devolvidos TEL economia@fecomerciomg.org.br 5

6 Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada das atividades econômicas do Comércio Varejista e regiões de. O universo pesquisado foram as empresas do segmento de comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada nos dias 7 a 13 de Outubro/15. O número de entrevistas foi de 377 empresas perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 97%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Pesquisa Assistente Administrativo Pesquisadores Jovem Aprendiz Guilherme Lucas Moreira Dias de Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinicius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Ângela dos Santos Yanna Paula Araújo da Silva TEL economia@fecomerciomg.org.br 6