Inadimplentes Brasileiros 2017 Perfil e comportamento frente as dívidas. Agosto de 2017

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1 Inadimplentes Brasileiros 2017 Perfil e comportamento frente as dívidas Agosto de 2017

2 OBJETIVOS DO ESTUDO Mapear o perfil demográfico dos inadimplentes e de suas dívidas, e as razões que geraram o não pagamento dos compromissos financeiros. Identificar a reincidência de registros em entidades de proteção ao crédito. Compreender os motivos que impossibilitaram o pagamento da dívida em atraso, capacidade e intenção de pagamento da dívida pelo consumidor. Analisar comparativamente a situação financeira atual dos inadimplentes em relação a 2015 e 2016.

3 METODOLOGIA Público alvo: Consumidores com conta em atraso há pelo menos 90 dias, de todas as capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. Método de coleta: pesquisa realizada por meio de coleta pessoal. Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4.0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 1 a 26 de junho de Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 Onde as entrevistas foram realizadas?

5 REGIÃO Região onde mora: % de entrevistas realizadas Sudeste 46,3% Nordeste 24,3% Centro-Oeste 11,5% Norte 9,2% Sul 8,7% Total 100,0% BASE Geral 600

6 CIDADE Estado % 2017 Estado % 2017 Aracajú 1,2% Manaus 3,3% Belém 2,7% Natal 2,0% Belo Horizonte 5,3% Palmas 0,5% Boa Vista 0,5% Porto Alegre 3,5% Brasília 5,5% Porto Velho 0,8% Campo Grande 1,8% Recife 3,3% Cuiabá 1,2% Rio Branco 0,7% Curitiba 4,2% Rio de Janeiro 15,2% Florianópolis 1,0% Salvador 6,2% Fortaleza 5,2% São Luís 1,8% Goiânia 3,0% São Paulo 25,0% João Pessoa 1,5% Teresina 1,5% Macapá 0,7% Vitória 0,8% Maceió 1,7% Total 100,0% BASE Geral 600

7 Perfil do Inadimplente

8 PERFIL DO INADIMPLENTE O perfil demográfico dos inadimplentes no Brasil, permaneceu inalterado quando observado o perfil dos anos anteriores da pesquisa, exceto com relação à reincidência do nome sujo: 56% são do sexo feminino; 65% têm, idade entre 25 a 49 anos, sendo a média geral de 39 anos ; 54% têm ensino médio incompleto ou completo; 93% são das classes C/D/E; A reincidência de inadimplência atingiu 46% em 2017, dado que cresceu 22 p.p. quando comparado a 2016.

9 GÊNERO: 56% dos inadimplentes são do sexo feminino, percentual que ficou estável em relação aos anos anteriores. 59,8% 60,3% 56,3% 56,2% 40,2% 39,7% 43,7% 43,8% Masculino Feminino BASE

10 IDADE: 65% dos inadimplentes têm entre 25 a 49 anos, mantendo o cenário de A média da idade dos inadimplentes corresponde a 39,1 anos. 3,9% 1,5% 5,0% 3,5% 15,8% 13,2% 16,4% 17,7% 35,1% 32,5% 33,4% 37,8% 30,0% 36,5% 30,7% 27,5% 15,2% 16,3% 14,5% 13,5% De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos De 50 a 64 anos 65 anos ou mais BASE

11 ESCOLARIDADE: 54% possui ensino médio incompleto ou completo e 24% curso superior. Não foram observadas alterações significativas entre 2016 e ,4% 2,2% 1,3% 0,7% 18,0% 19,2% 21,5% 24,0% 56,5% 50,8% 58,8% 54,3% 24,1% 27,8% 18,4% 21,0% Até o 1º grau completo Superior (completo/incompleto) 2 Grau - 1ª a 3ª (completo/incompleto) Pós graduação (completo/incompleto) Slide 11 BASE

12 CLASSE: 93% dos inadimplentes brasileiros são pertencentes das classes C/D/E, mantendo o perfil do ano anterior. Classe 85,5% 90,0% 92,2% 93,0% 14,5% 10,0% 7,8% 7,0% Classe A/B Classe C/D/E Média de moradores por domicílio (2017): 3,4 Slide 12 BASE

13 QUANTAS VEZES ESTEVE NEGATIVADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS? Aumentou de forma significativa o percentual de pessoas que são reincidentes na inadimplência (22 p.p.) na comparação com Geral 2,7% 2,3% 2,0% 2,7% 6,8% 3,5% 4,3% 11,5% 16,1% Sexo Classe Social Idade 5,7% 4,9% 6,2% 3,0% 3,0% 9,5% 5,4% 4,5% 3,0% 3,0% 2,4% 6,9% 5,0% 2,4% 3,3% 3,8% 10,5% 11,4% 9,8% 9,7% 10,2% 8,8% 11,3% 10,3% 8,3% 21,4% 12,9% 10,6% 10,2% 11,3% 10,2% 28,5% 25,0% 26,2% 24,0% 7,1% 19,0% 25,4% 24,0% 26,3% 23,8% 71,4% 48,2% 45,5% 41,4% 48,7% 40,5% 45,9% 48,8% 42,0% 47,5% Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Uma vez Duas vezes Três vezes Mais de três vezes Nunca estive nessa situação Não sei/ não lembro Masculino Feminino A/B C/D/E ou

14 Perfil da dívida

15 PERFIL DA DÍVIDA Os inadimplentes possuem diversos compromissos financeiros, sendo os principais as contas de água e luz (64%), parcelas de cartão de lojas varejistas (54%) e telefone (53%). De uma forma geral, em 2017 o volume de compromissos financeiros apresentou crescimento quando comparado aos dados de 2016; Destes compromissos, os que mais se encontram em dia, são plano de saúde (93%), condomínio (89%), aluguel (84%) e TV por assinatura/internet (83%). No caso do aluguel, houve uma queda de 11 p.p. daqueles que têm este compromisso em dia em relação a 2016; Já os compromissos que os inadimplentes têm em atraso, independente se foram os responsáveis pelo nome sujo ou não, foi mantido o padrão do ano anterior, eles estão relacionados principalmente a serviços financeiros de crédito. Os mais frequentes são parcelas em cartão de loja (84%), empréstimo em bancos ou financeiras (74%), parcelas do cartão de crédito (74%) e cheque especial (72%);

16 PERFIL DA DÍVIDA Os produtos comprados no crédito que mais resultaram em inadimplência foram itens do vestuário (60%), supermercado (31%) e eletrônico (18%). Na média, as contas não pagas estão atrasadas há mais de 1 ano e equivalem aproximadamente quase R$ 3.000; As justificativas dadas para o não pagamento de suas contas são a perda do emprego (26%), diminuição da renda (14%) e falta de controle financeiro (11%). Considerando apenas estes inadimplentes que alegaram o descontrole financeiro como responsável pela inadimplência, os principais motivos são a vontade de aproveitar promoções sem avaliar o orçamento e não negociar bem no momento da compra, ambos com 32%. 47% dos entrevistados inadimplentes afirmaram que estavam passando por um momento difícil e que esta situação contribuiu de forma negativa para suas finanças. Entre os que alegam algum problema, o emocional abalado por causa de problemas financeiros (14%), a ansiedade (12%) e insatisfação no trabalho (9%) foram os mais citados.

17 PERFIL DA DÍVIDA Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, 53% informaram que tentaram mudar algum comportamento para resolver o descontrole financeiro, sendo a atitude mais recorrente a anotação de todos os ganhos e gastos (27%) e evitar sair com pessoas que gostam de gastar (18%). Por outro lado, 47% dos entrevistados inadimplentes não tiveram nenhuma alteração em suas atitudes, principalmente por não acreditarem que o endividamento seja um grande problema (20%). 82% não procurou ajuda para resolver as dificuldades com as finanças, principalmente por acreditarem que podem resolver sozinhos esta questão (48%). Entre os que procuraram ajuda (18%), buscaram apoio de com amigos, parentes (6%) ou ajuda profissional (6%).

18 COMPROMISSOS FINANCEIROS: Os principais compromissos dos entrevistados são contas de água/luz (64%, destaque para pessoas mais velhas), cartão de loja (54%, sobretudo mulheres) e conta de telefone (53%, sobretudo pessoas mais velhas). Observa-se crescimento de uma forma geral dos compromissos quando comparamos com os dados de 2016, exceto para aluguel, empréstimo em bancos e financeiras, plano de saúde e condomínio. RESPOSTAS/RU por item Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Conta de água / Luz 65,0% 57,6% 64,0% 65,8% 62,6% 66,7% 63,8% 50,0% 70,8% 83,8% Parcelas a pagar do cartão de loja 55,2% 47,5% 54,3% 43,0% 63,2% 45,2% 55,0% 53,3% 58,0% 45,0% Conta de telefone (fixo ou celular) 50,7% 41,9% 53,0% 54,0% 52,2% 66,7% 52,0% 45,1% 55,5% 68,8% Parcelas a pagar no cartão de crédito 57,0% 40,4% 48,2% 48,3% 48,1% 64,3% 47,0% 45,1% 50,0% 51,3% TV por assinatura/ Internet - 32,9% 44,5% 40,3% 47,8% 59,5% 43,4% 41,1% 47,4% 45,0% Aluguel 25,3% 22,8% 25,5% 23,6% 27,0% 23,8% 25,6% 26,4% 26,3% 20,0% Empréstimo em banco ou financeira 33,3% 27,1% 25,3% 28,1% 23,1% 33,3% 24,7% 19,1% 29,9% 28,8% Crediário/carnês - 10,6% 21,0% 18,6% 22,8% 16,7% 21,3% 20,7% 20,1% 25,0% Financiamento de automóvel (carro, moto) 10,0% 12,8% 19,3% 24,0% 15,7% 38,1% 17,9% 18,7% 22,6% 10,0% Escola ou faculdade 15,7% 9,1% 18,0% 18,3% 17,8% 35,7% 16,7% 23,6% 15,7% 8,8% Cheque Especial 14,5% 10,6% 16,7% 18,6% 15,1% 38,1% 15,1% 13,8% 19,7% 15,0% Plano de saúde 18,2% 12,1% 15,8% 14,4% 16,9% 35,7% 14,3% 15,4% 14,2% 22,5% Empréstimo com parentes e/ou amigos 16,0% 7,3% 14,0% 13,7% 14,2% 26,2% 13,1% 15,9% 13,5% 10,0% Crédito Consignado 12,7% 5,6% 11,5% 9,9% 12,8% 9,5% 11,6% 8,1% 11,3% 22,5% Condomínio 13,7% 7,7% 10,3% 10,6% 10,1% 23,8% 9,3% 7,7% 10,9% 16,3% Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 3,3% 8,8% 8,7% 8,9% 16,7% 8,2% 7,3% 10,9% 6,3% Financiamento de casa própria 6,7% 5,5% 8,5% 8,7% 8,3% 9,5% 8,4% 8,9% 9,1% 5,0% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Masculino Feminino A/B C/D/E ou

19 COMPROMISSOS EM DIA: Os compromissos que os entrevistados possuem que mais estão em dia são os considerados básicos, relacionados à saúde e moradia: plano de saúde (93%), condomínio (89%), aluguel (84%), sendo que este último caiu 11 p.p. quando comparado a Outras contas que diminuíram o percentual de pagamentos em dia: telefone (4 p.p.) e cheque especial (14 p.p.), enquanto empréstimo em banco ou financeira cresceu 15 p.p. * somente os entrevistados que possuem cada um dos compromissos RESPOSTAS/RU por item Bases Plano de saúde 91,7% 91,8% 92,6% Condomínio 81,7% 91,3% 88,7% Aluguel 90,8% 94,9% 84,3% TV por assinatura/internet - 87,9% 83,1% Conta de água e luz 84,9% 85,6% 79,7% Conta de telefone (fixo ou celular) 70,7% 81,0% 77,0% Escola ou faculdade 62,8% 70,9% 65,7% Financiamento de casa própria 67,5% 75,8% 60,8% Crédito consignado 40,8% 50,0% 56,5% Empréstimo com parentes e/ou amigos 34,4% 47,7% 46,4% Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 35,0% 39,6% Financiamento de automóvel (carro, moto) 40,0% 48,1% 37,9% Crediário/carnês - 31,3% 33,3% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Cheque especial 17,2% 42,2% 28,0% Parcelas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) 15,9% 25,1% 26,0% Empréstimo em banco ou financeira 13,5% 10,4% 25,7% Parcelas a pagar do cartão de loja 13,3% 16,1% 16,0%

20 COMPROMISSOS EM ATRASO: Considerando as contas em atraso, as primeiras colocadas são as que de alguma forma estão relacionadas com serviços de crédito, como parcelas do cartão de loja (84%), empréstimo em bancos ou financeiras (74% com queda de 15 p.p. na comparação com 2016), cartão de crédito (74%) e cheque especial (72% com crescimento de 14 p.p. na comparação com 2016). * Foram considerados somente os entrevistados que possuem cada um dos compromissos RESPOSTAS/RU por item Base Parcelas a pagar do cartão de loja 86,7% 83,9% 84,0% Empréstimo em banco ou financeira 86,5% 89,6% 74,3% Parcelas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) 84,1% 74,9% 74,0% Cheque especial 82,8% 57,8% 72,0% Crediário/carnês - 68,8% 66,7% Financiamento de automóvel (carro, moto) 60,0% 51,9% 62,1% Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 65,0% 60,4% Empréstimo com parentes e/ou amigos 65,6% 52,3% 53,6% Crédito consignado 59,2% 50,0% 43,5% Financiamento de casa própria 32,5% 24,2% 39,2% Escola ou faculdade 37,2% 29,1% 34,3% Conta de telefone (fixo ou celular) 29,3% 19,0% 23,0% Conta de água e luz 15,1% 14,4% 20,4% TV por assinatura/internet - 12,1% 16,9% Aluguel 9,2% 5,1% 15,7% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Condomínio 18,3% 8,7% 11,3% Plano de saúde 8,3% 8,2% 7,4%

21 VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS EM ATRASO: 43% dos inadimplentes não souberam informar o valor total de suas dívidas. Entre os que souberam dizer o valor total das dívidas, a média é de aproximadamente R$ * Somente para quem tem contas em atraso considerando apenas a lista de contas investigada da pesquisa RESPOSTAS/RU 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Até R$ 500 8,9% 11,2% 7,1% 7,5% 9,0% 10,3% 8,3% 6,6% R$ 501 a R$ ,6% 6,4% 10,2% 2,5% 9,0% 10,3% 6,8% 9,2% R$ a R$ ,3% 8,8% 11,5% 5,0% 10,7% 13,8% 8,7% 5,3% R$ a R$ ,7% 18,0% 14,0% 22,5% 15,2% 17,7% 14,4% 14,5% R$ a R$ ,9% 8,8% 9,0% 10,0% 8,8% 5,6% 11,0% 11,8% Mais de R$ ,0% 4,8% 3,4% 12,5% 3,4% 3,0% 4,9% 3,9% Não sabe 43,5% 42,0% 44,7% 40,0% 43,8% 39,2% 45,8% 48,7% Média (R$) R$ 2.979, , , , , , , , Masculino Feminino A/B C/D/E ou

22 VALOR DAS DÍVIDAS EM ATRASO POR TIPO DE CONTA: Percebe-se que as dívidas com os valores médios maiores são as de serviços financeiros e de crédito como empréstimos, financiamentos e cheque especial e, por outro lado, as menores referem-se às contas de serviços como água, luz, internet e telefone. * Apenas quem está com a conta em atraso e com base acima de 30 casos. RESPOSTAS/RU Crédito Consignado Financiamento de automóvel (carro, moto) Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Parcelas a pagar no cartão de crédito Empréstimo com Parentes/ Amigos Cheque prédatado Parcelas a pagar do cartão de loja Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz Até R$ 249 3,3% 5,6% 0,9% 4,2% 3,3% 15,6% - 9,1% 8,1% 6,0% 31,5% 26,7% 29,5% De R$ 250 a R$ 499 3,3% 1,4% 1,8% - 7,0% 6,7% 6,3% 13,1% 13,5% 11,9% 11,0% 17,8% 12,8% De R$ 500 a R$ 999 6,7% 13,9% 8,8% 6,9% 12,6% 20,0% 6,3% 14,6% 16,2% 10,7% 5,5% 11,1% 9,0% De R$ a R$ ,3% 9,7% 12,4% 6,9% 9,8% 6,7% 9,4% 15,0% 5,4% 14,3% 11,0% 6,7% 3,8% De R$ a R$ ,3% 8,3% 17,7% 19,4% 20,1% 4,4% 3,1% 15,0% 10,8% 6,0% 2,7% - 2,6% De R$ a R$ ,0% 12,5% 18,6% 12,5% 6,1% 11,1% - 1,8% 2,7% 4,8% - - 1,3% De R$ a R$ ,3% 11,1% 0,9% 1,4% 2,8% 2,2% - 0,4% 2,7% 1,2% - - 1,3% R$ ou mais - 1,4% 0,9% ,4% - - Não sabe 46,7% 36,1% 38,1% 48,6% 38,3% 33,3% 75,0% 31,0% 40,5% 45,2% - 37,8% 39,7% Média (R$) R$3.298,75 R$3.789,97 R$3.151,77 R$2.961,28 R$1.838,46 R$1.582,07 R$1.111,13 R$1.068,87 R$1.001,60 R$832,46 R$407,94 R$355,74 R$320,07 Crédito Consignado Financiamento de automóvel (carro, moto) Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Parcelas a pagar no cartão de crédito Empréstimo com Parentes/ Amigos Cheque prédatado Parcelas a pagar do cartão de loja Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz

23 PRODUTOS/SERVIÇOS COMPRADOS QUE GERARAM A INADIMPLÊNCIA: Itens do vestuário (60%, sobretudo ente as mulheres), supermercado (31%) e eletroeletrônicos (18%) foram os itens comprados e não pagos que mais resultaram em inadimplência. * Apenas para as contas no cartão de crédito, cartão de lojas, cheque ou crediário que geraram inadimplência ** Apenas itens superiores a 2,0%. RESPOSTAS/RM Principais citações 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Roupas, calçados e acessórios 59,8% 52,9% 64,3% 48,5% 60,7% 61,7% 59,3% 55,7% Supermercado 31,5% 30,2% 32,3% 36,4% 31,1% 28,6% 34,2% 31,1% Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, computador, arquivo, notebook, tablet e etc 18,4% 22,1% 16,0% 9,1% 19,2% 15,4% 21,6% 16,4% Celular/Smartphone 15,6% 11,6% 18,3% 6,1% 16,4% 18,3% 15,1% 9,8% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira e etc) 14,5% 15,1% 14,1% 12,1% 14,7% 12,0% 15,6% 18,0% Perfumes/ cosméticos 13,6% 12,2% 14,4% 6,1% 14,2% 14,3% 15,1% 6,6% Remédios 13,3% 8,7% 16,3% 21,2% 12,7% 9,7% 16,6% 13,1% Móveis para casa 11,5% 9,9% 12,5% 3,0% 12,2% 7,4% 17,1% 4,9% Bares e Restaurantes 9,4% 11,6% 8,0% 12,1% 9,2% 9,7% 11,1% 3,3% Combustível 8,3% 11,0% 6,5% 21,2% 7,2% 5,7% 10,6% 8,2% Salão de beleza 4,8% 1,2% 7,2% 6,1% 4,7% 5,7% 5,0% 1,6% Viagens 2,5% 2,3% 2,7% 3,0% 2,5% 2,9% 2,5% 1,6% Material de construção 2,1% 2,3% 1,9% - 2,2% 2,3% 2,0% 1,6% Tratamentos estéticos 1,8% 1,7% 1,9% 3,0% 1,7% 2,3% 2,0% - Não sei/ não me lembro 9,2% 11,6% 7,6% 15,2% 8,7% 8,6% 10,1% 8,2% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E ou

24 TEMPO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS: Com exceção das contas de TV por assinatura/internet, água/luz e empréstimo com amigos e parentes, os demais compromissos financeiros estão atrasados, em média, há mais de um ano. Enquanto as contas de TV por assinatura/internet e água/luz em média 8 meses. * Apenas quem está com a conta em atraso e com 30 casos ou mais RESPOSTAS/ RU Cheque prédatado Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Crédito Consignado Parcelas a pagar do cartão de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) Financiamento de automóvel (carro, moto) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz Empréstimo com Parentes/ Amigos Até 1 mês 3,1% 3,5% 5,6% - 3,3% 4,2% 8,1% 4,8% 11,0% 8,3% 17,8% 23,1% 6,7% Entre 1 e 2 meses 6,3% 5,3% 2,8% 10,0% 7,7% 7,9% 10,8% 15,5% 17,8% 20,8% 24,4% 20,5% 28,9% Entre 2 e 3 meses 12,5% 11,5% 12,5% 20,0% 14,2% 12,6% 16,2% 14,3% 12,3% 12,5% 20,0% 19,2% 24,4% Entre 3 meses e 1 ano 12,5% 18,6% 23,6% 13,3% 24,8% 26,2% 18,9% 23,8% 23,3% 18,1% 11,1% 12,8% 20,0% Entre 1 e 3 anos 25,0% 30,1% 22,2% 26,7% 27,0% 27,1% 24,3% 22,6% 20,5% 25,0% 24,4% 11,5% 20,0% Entre 3 e 5 anos 34,4% 29,2% 29,2% 23,3% 21,9% 21,0% 18,9% 16,7% 12,3% 9,7% 2,2% 6,4% - Não lembra 6,3% 1,8% 4,2% 6,7% 1,1% 0,9% 2,7% 2,4% 2,7% 5,6% 6,4% - Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% MÉDIA (meses) 25,5 23,4 22,4 20,6 19,6 19,2 17,4 16,2 13,6 13,5 8,8 8,3 7,4 Cheque prédatado Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Crédito Consignado Parcelas a pagar do cartão de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) Financiamento de automóvel (carro, moto) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz Empréstimo com Parentes/ Amigos

25 ACONTECIMENTOS DO PONTO DE VISTA EMOCIONAL NO PERÍODO QUE FEZ A DÍVIDA E PODEM TER CONTRIBUIDO PARA ESTOURAR AS FINANÇAS: 47% afirmaram que passavam por algum problema emocional que contribuiu para gerar a dívida, sendo os principais problemas financeiros (14%, sobretudo entre as mulheres), ansiedade (12%) e a insatisfação no trabalho (9%). RESPOSTAS/RM Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Estava com o meu emocional abalado por causa de problemas financeiros 8,8% 14,2% 11,0% 16,6% 19,0% 13,8% 13,0% 14,2% 17,5% Ansiedade 10,1% 12,3% 10,3% 13,9% 7,1% 12,7% 12,6% 12,4% 11,3% Insatisfação/ com problemas no trabalho 8,8% 8,8% 10,3% 7,7% 19,0% 8,1% 10,6% 7,7% 7,5% Problemas de relacionamento familiar 7,3% 7,3% 7,2% 7,4% 9,5% 7,2% 6,5% 8,8% 5,0% Perda de um ente/pessoa querida 3,7% 5,2% 3,8% 6,2% 11,9% 4,7% 3,3% 6,9% 5,0% Estava com baixa autoestima/insatisfação com a minha aparência 3,3% 4,0% 2,3% 5,3% 4,8% 3,9% 3,7% 4,7% 2,5% Carência afetiva 2,2% 3,5% 3,0% 3,9% 4,8% 3,4% 2,0% 5,8% - Divórcio/ Término de um relacionamento estável 4,5% 3,2% 2,3% 3,9% 4,8% 3,0% 2,4% 4,4% 1,3% Desilusão amorosa 2,2% 2,3% 1,9% 2,7% 4,8% 2,2% 1,6% 3,6% - TPM(tensão pré-menstrual) 1,7% 1,3% - 2,4% - 1,4% 1,6% 1,5% - Problemas de relacionamento com amigos 1,2% 1,8% 1,5% 2,1% 2,4% 1,8% 1,2% 2,9% - Perda de um animal de estimação 0,5% 0,8% 0,4% 1,2% 4,8% 0,5% 0,4% 1,1% 1,3% Outros 4,5% 4,7% 5,7% 3,9% 0,0% 5,0% 6,1% 3,3% 5,0% Nada 50,0% 44,2% 47,1% 41,8% 31,0% 45,2% 45,5% 41,2% 50,0% Não sei 9,1% 8,8% 9,9% 8,0% 11,9% 8,6% 9,3% 8,4% 8,8% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Masculino Feminino A/B C/D/E ou

26 MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU O PAGAMENTO DAS CONTAS ATRASADAS: O principal motivo da inadimplência ainda é a perda do emprego (26%, sobretudo entre as pessoas das classes C/D/E), seguida pela queda na renda (14%) e falta de controle do orçamento (11%). O motivo empréstimo do nome para terceiros apresentou queda de 4 p.p. em 2017, mas ainda permanece em 4º lugar, sobretudo entre as mulheres. RESPOSTAS/RU por item Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Perdi o emprego 33,3% 28,2% 26,3% 28,5% 24,6% 11,9% 27,4% 30,9% 25,2% 16,3% Minha renda diminuiu 10,5% 14,8% 14,2% 13,3% 14,8% 9,5% 14,5% 14,2% 11,7% 22,5% Falta de controle financeiro/ falta de planejamento no orçamento 21,0% 9,6% 11,0% 10,6% 11,3% 11,9% 10,9% 11,0% 11,7% 8,8% Emprestei o nome para outros realizarem compras 7,5% 9,3% 5,5% 3,4% 7,1% 7,1% 5,4% 3,7% 6,2% 8,8% Os preços das coisas subiram muito, não consigo comprar o necessário/básico com o que recebo 0,0% 3,5% 5,5% 2,7% 7,7% 14,3% 4,8% 4,9% 5,1% 8,8% Salário atrasado ou não pago 5,0% 4,7% 4,7% 4,9% 4,5% 2,4% 4,8% 4,9% 5,5% 1,3% Tive problemas de saúde 3,5% 5,1% 4,2% 4,6% 3,9% 2,4% 4,3% 1,6% 4,4% 11,3% A cobrança foi indevida/injusta e não paguei 2,7% 4,5% 3,7% 5,3% 2,4% 2,4% 3,8% 4,5% 2,9% 3,8% Consegui crédito fácil e acabei gastando mais do que podia Tive problemas financeiros em decorrência do falecimento ou doença de alguma pessoa próxima 4,7% 4,0% 2,7% 2,7% 2,7% 7,1% 2,3% 3,3% 2,6% 1,3% 2,8% 3,8% 2,7% 1,9% 3,3% 2,4% 2,7% 2,0% 2,6% 5,0% Outros 8,5% 8,5% 10,5% 12,9% 8,9% 11,9% 10,6% 10,2% 11,7% 8,8% Não sabe/não quer responder 0,5% 4,0% 9,0% 9,1% 8,9% 16,7% 8,4% 8,9% 10,6% 3,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Masculino Feminino A/B C/D/E ou

27 O QUE GEROU A DÍVIDA EM ATRASO SOB OS QUE NÃO CONTROLAM O ORÇAMENTO? A compra sem planejamento motivada por promoções foi o principal fator que acarretou inadimplência (32%, sobretudo entre os mais jovens), empatado com negociações de compras mal feitas (32%). Em contrapartida, 21% não souberam responder. * Apenas para quem citou o que os impossibilitou de pagar a conta foi Falta de controle financeiro/falta de planejamento no orçamento e Conseguiram crédito fácil e acabaram gastando mais do que podiam. RESPOSTAS/RM Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Quis aproveitar uma promoção, comprei sem avaliar meu orçamento 31,7% 31,7% 22,9% 38,3% 25,0% 32,4% 45,7% 23,1% 12,5% Não negociei bem no momento da compra 29,3% 31,7% 37,1% 27,7% 50,0% 29,7% 22,9% 35,9% 50,0% Tinha um evento (festa, reunião etc) importante para ir, queria algo novo para usar, para me valorizar Estava triste, queria me alegrar, e acabei comprando sem pensar para me sentir melhor Quando estou ansioso (a) com alguma coisa, costumo comprar mais que o necessário para me sentir bem Eu precisava me sentir tranquilo(a) estocando o produto que eu comprei 7,3% 14,6% 11,4% 17,0% 25,0% 13,5% 20,0% 12,8% - 4,9% 7,3% 2,9% 10,6% - 8,1% 2,9% 12,8% - 12,2% 6,1% 5,7% 6,4% 12,5% 5,4% 8,6% 5,1% - 3,7% 3,7% 2,9% 4,3% - 4,1% 5,7% 2,6% - Outro 8,5% 7,3% 8,6% 6,4% 12,5% 6,8% 2,9% 10,3% 12,5% Não sabe / Não quer responder 20,7% 23,2% 28,6% 19,1% 25,0% 23,0% 22,9% 20,5% 37,5% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Masculino Feminino A/B C/D/E ou

28 TENTOU MUDAR ALGO NA ATITUDE PARA RESOLVER SEUS PROBLEMAS DE DESCONTROLE E/OU GASTOS SEM PLANEJAR? Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, 53% tentaram mudar alguma atitude no seu comportamento, sobretudo anotar todos os ganhos e gastos (27%), seguida pela redução de saídas com pessoas que gostam de gastar e incentivam as compras (18%). Porém, 47% não mudaram a atitude, principalmente por não acreditarem que a dívida seja um grande problema (20%). * Apenas para quem justificou o não pagamento das contas como falta de controle e consumo não planejado. RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Sim 53,2% 60,0% 48,1% 40,0% 54,8% 56,4% 47,8% 66,7% Sim, comecei a anotar todos os meus ganhos e gastos 26,6% 20,0% 31,5% 30,0% 26,2% 30,8% 23,9% 22,2% Sim, tenho evitado sair com pessoas que sei que gostam de gastar e que me incentivam a fazer compras Sim, tenho evitado sair com cartão de crédito para não gastar Sim, tenho evitado ir às compras com meus filhos ou outras crianças Sim, tenho procurado vídeos e textos para aprender a controlar as finanças 18,1% 17,5% 18,5% 10,0% 19,0% 15,4% 21,7% 11,1% 16,0% 27,5% 7,4% 10,0% 16,7% 17,9% 10,9% 33,3% 6,4% 2,5% 9,3% 10,0% 6,0% 2,6% 10,9% - 5,3% 7,5% 3,7% - 6,0% 5,1% 4,3% 11,1% Sim, parei de fazer compras até limpar meu nome 1,1% - 1,9% - 1,2% 2,6% - - Não 46,8% 40,0% 51,9% 60,0% 45,2% 43,6% 52,2% 33,3% Não, pois não acho que é um problema tão grande assim 20,2% 17,5% 22,2% 40,0% 17,9% 10,3% 30,4% 11,1% Não, pois esta situação não me incomoda 10,6% 7,5% 13,0% - 11,9% 15,4% 6,5% 11,1% Não, pois este é meu jeito e acho que nunca irei mudar 9,6% 5,0% 13,0% 10,0% 9,5% 10,3% 10,9% - Não, porque estava desmotivada 1,1% - 1,9% - 1,2% 2,6% - - Não, porque acho que consigo resolver sozinho 1,1% 2,5% - - 1,2% - 2,2% - Não sei 5,3% 10,0% 1,9% 10,0% 4,8% 5,1% 4,3% 11,1% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Geral Masculino Feminino A/B C/D/E 18 a 34 anos 35 a 54 anos 55 ou mais

29 BUSCOU AJUDA PARA RESOLVER AS DIFICULDADES EM CONTROLAR SUAS FINANÇAS E/OU COMPRAS IMPULSIVAS? Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, apenas 18% procuraram ajuda, sobretudo com amigos ou parentes (6%) e com ajuda profissional (6%). Entre os que não procuraram ajuda (82%), o principal motivo é acreditar que conseguem resolver esta situação sozinhos. * Apenas para quem justificou o não pagamento das contas como falta de controle e consumo não planejado. RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Sim 17,8% 21,6% 15,1% 22,2% 17,3% 24,3% 11,4% 22,2% Sim, pedi ajuda de amigo ou parente para organizar minhas contas Sim, pedi ajuda profissional (consultor financeiro, coach ou alguma instituição) para organizar minhas contas 5,6% 2,7% 7,5% 11,1% 4,9% 5,4% 6,8% - 5,6% 8,1% 3,8% 11,1% 4,9% 8,1% 4,5% - Sim, procurei ajuda terapêutica / psicológica 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% - 2,3% 11,1% Sim, procurei apoio religioso 3,3% 5,4% 1,9% - 3,7% 8,1% - - Sim, estou fazendo o controle sozinho 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% 2,7% - 11,1% Não 82,2% 78,4% 84,9% 77,8% 82,7% 75,7% 88,6% 77,8% Não, pois acredito que consigo resolver sozinho 47,8% 56,8% 41,5% 66,7% 45,7% 48,6% 47,7% 44,4% Não, pois não sei o que fazer ou quem procurar para me ajudar 13,3% 16,2% 11,3% - 14,8% 5,4% 20,5% 11,1% Não, pois não tenho dinheiro para contratar ajuda profissional 11,1% 8,1% 13,2% - 12,3% 16,2% 9,1% - Não, pois tenho vergonha de me expor 8,9% 8,1% 9,4% - 9,9% 5,4% 13,6% - Não, pois acho que não preciso mudar 11,1% 8,1% 13,2% 22,2% 9,9% 8,1% 13,6% 11,1% Não sei 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% 2,7% - 11,1% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Geral Masculino Feminino A/B C/D/E 18 a 34 anos 35 a 54 anos 55 ou mais

30 Capacidade e pretensão de pagar a dívida

31 CAPACIDADE E PRETENSÃO DE PAGAR A DÍVIDA 52% dos inadimplentes afirmam ter condições de pagar a dívida nos próximos 3 meses, ainda que parcialmente, e outros 48% alegam não ter condições ou intenção de fazer o pagamento; Acordo com o credor (42%) é a principal estratégia a ser adotada pelos inadimplentes que pretendem pagar a dívida, seguida pela geração de alguma renda extra por meio de bicos (23%) e cortes nos custos (22%). Entre os que irão fazer cortes, roupas e calçados correspondem aos itens com maiores restrições: 44%. Seguida de lazer (39%) e alimentação fora de casa (29%); O fato do valor da dívida ser muito superior aos rendimentos corresponde a principal dificuldade dos inadimplentes para quitá-la (51%), seguido pelas restrições de consumo de produtos fundamentais (26%).

32 TERÁ CONDIÇÕES DE PAGAR AS DÍVIDAS EM ATRASO NOS PRÓXIMOS 3 MESES? 48% dos entrevistados não têm condições de quitar a dívida nos próximos 3 meses, sobretudo mulheres e pessoas das classes C/D/E, por outro lado 52% possuem condições de pagar, seja o valor total ou parcial. RESPOSTAS/RU por item Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Sim, tem condições de pagar ao menos parte 55,3% 53,5% 52,3% 59,3% 46,9% 71,4% 51,0% 58,7% 48,2% 47,6% Sim, totalmente e irei pagar as dívidas nos próximos 3 meses Sim, totalmente, mas não tenho intenção em pagar as dívidas Sim, parcialmente e irei pagar parte das dívidas nos próximos 3 meses Sim, parcialmente, mas não tenho intenção em pagar as dívidas 23,8% 20,6% 19,8% 24,3% 16,3% 28,6% 19,2% 22,0% 17,5% 21,3% 1,3% 4,2% 2,5% 2,3% 2,7% 7,1% 2,2% 3,3% 2,2% 1,3% 28,2% 25,1% 25,8% 28,5% 23,7% 33,3% 25,3% 28,5% 25,2% 20,0% 2,0% 3,7% 4,2% 4,2% 4,2% 2,4% 4,3% 4,9% 3,3% 5,0% Não tem condições de quitar 44,7% 46,5% 47,7% 40,7% 53,1% 28,6% 49,1% 41,5% 51,8% 52,5% Masculino Feminino A/B C/D/E ou

33 COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO: Entre aqueles que informaram a intenção em pagar as dívidas atrasadas, o acordo com o credor continua em primeiro lugar como estratégia para quitar as contas (42%, sobretudo entre as classes C/D/E), seguida pela geração de renda extra (23%) e cortes no orçamento (22%). * Apenas quem pretende quitar as contas total ou parcialmente RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Fazer um acordo com credor, parcelando o valor que estava em débito 41,6% 43,9% 39,3% 23,1% 43,5% 44,4% 38,5% 42,4% Gerar alguma renda além da que tem hoje, fazer bico 22,6% 20,1% 25,2% 11,5% 23,8% 26,6% 20,5% 15,2% Fazer alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 22,3% 21,6% 23,0% 15,4% 23,0% 25,8% 19,7% 18,2% Receber pagamento de dívidas de terceiros 13,9% 18,0% 9,6% 11,5% 14,1% 11,3% 15,4% 18,2% Utilizar dinheiro do FGTS 13,5% 12,2% 14,8% 19,2% 12,9% 12,9% 17,9% - Utilizar o 13º Décimo Terceiro Salário 12,8% 8,6% 17,0% 15,4% 12,5% 10,5% 16,2% 9,1% Forçar a pessoa para quem emprestei dinheiro/meu nome a pagar 6,2% 2,9% 9,6% 7,7% 6,0% 4,8% 6,8% 9,1% Utilizar aumento de salário 4,7% 5,0% 4,4% - 5,2% 6,5% 3,4% 3,0% Vender as férias 4,4% 4,3% 4,4% 11,5% 3,6% 0,8% 7,7% 6,1% Vender algum bem que possui 3,3% 3,6% 3,0% 3,8% 3,2% 5,6% 1,7% - Trocar a dívida através de um empréstimo com juros menores 2,6% 1,4% 3,7% 7,7% 2,0% - 3,4% 9,1% Pegar empréstimo com amigos/parentes 2,6% 2,2% 3,0% - 2,8% 1,6% 3,4% 3,0% Vou pagar com o meu próprio salário 2,2% 2,9% 1,5% 7,7% 1,6% 1,6% 2,6% 3,0% Utilizar dinheiro da poupança 1,8% 2,2% 1,5% 7,7% 1,2% 0,8% 3,4% - Conseguindo emprego 0,4% 0,7% - - 0,4% 0,8% - - Outros 0,7% 0,7% 0,7% 3,8% 0,4% 0,0% 0,9% 3,0% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E ou

34 ONDE PRETENDE ECONOMIZAR PARA SALDAR AS CONTAS EM ATRASO? Entre os que pretendem economizar para pagar as dívidas, os cortes serão feitos principalmente na compra de roupas e calçados (44%), lazer (39%) e alimentação fora de casa (29%). Contrário ao observado em 2016, em 2017 cresceu a intenção em economizar em produtos de beleza, sobretudo entre as mulheres (13 p.p.). * Apenas quem pretende fazer cortes nos custos/economizar RESPOSTAS/RM Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + Vestuário e Calçados 44,6% 36,2% 44,3% 40,0% 48,4% 25,0% 45,6% 37,5% 56,5% 33,3% Lazer 60,0% 46,6% 39,3% 50,0% 29,0% 25,0% 40,4% 46,9% 30,4% 33,3% Alimentação fora de casa 33,8% 34,5% 29,5% 30,0% 29,0% 25,0% 29,8% 40,6% 17,4% 16,7% Salão de beleza, manicure, massagens 10,8% 17,2% 24,6% 6,7% 41,9% 25,0% 24,6% 18,8% 34,8% 16,7% Supermercado 16,9% 20,7% 24,6% 26,7% 22,6% - 26,3% 15,6% 34,8% 33,3% Produtos de beleza (cremes, maquiagem, produtos para o cabelo) 23,1% 5,2% 18,0% 3,3% 32,3% 25,0% 17,5% 21,9% 17,4% - TV por assinatura - 5,2% 14,8% 10,0% 19,4% 50,0% 12,3% 9,4% 21,7% 16,7% Telefonia celular 12,3% 3,4% 11,5% 13,3% 9,7% - 12,3% 12,5% 8,7% 16,7% Alimentação dentro de casa (supermercado) 3,1% 10,3% 11,5% 16,7% 6,5% 25,0% 10,5% - 21,7% 33,3% Energia Elétrica 13,8% 10,3% 9,8% 13,3% 6,5% 25,0% 8,8% 12,5% - 33,3% Água 12,3% 1,7% 9,8% 13,3% 6,5% 50,0% 7,0% 12,5% - 33,3% Plano de internet - 1,7% 3,3% - 6,5% 25,0% 1,8% - 4,3% 16,7% Viagens - - 1,6% 3,3% - - 1,8% - 4,3% - Telefonia fixa 6,2% 1,7% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Masculino Feminino A/B C/D/E ou

35 MAIOR DIFICULDADE PARA QUITAR A DÍVIDA EM ATRASO? A maior dificuldade dos inadimplentes para quitar a dívida corresponde ao fato do valor da mesma ser muito superior aos ganhos (51%), motivo que cresceu 17 p.p. em 2017, sendo mais recorrente entre as mulheres. Ter que deixar de comprar coisas fundamentais ficou em segundo lugar com 26% das citações, com queda de 12 p.p. em relação a 2017, seguido deixar de comprar coisas que gosta (16%). RESPOSTAS/RU Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E ou + O valor da dívida é muito superior aos meus ganhos, não tenho de onde tirar o dinheiro Ter que economizar e deixar de comprar coisas que são fundamentais/básicas Ter que economizar e deixar de comprar coisas que gosto para pagar a dívida 52,0% 34,1% 51,2% 45,6% 55,5% 47,6% 51,4% 46,7% 54,0% 55,0% 21,1% 38,7% 26,3% 27,0% 25,8% 31,0% 26,0% 28,0% 23,0% 32,5% 22,9% 17,6% 16,3% 19,8% 13,6% 19,0% 16,1% 19,1% 16,1% 8,8% O desemprego - 3,0% 2,8% 3,4% 2,4% - 3,0% 3,3% 2,9% 1,3% Outros 2,3% 4,7% 3,0% 4,2% 2,7% 2,4% 3,4% 2,8% 4,0% 2,5% Nenhuma 1,3% 0,5% 0,2% 0,4% - - 0,2% 0,4% - - Não sabe 0,3% 1,5% 0,2% - 0,3% - 0,2% 0,4% - - Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Masculino Feminino A/B C/D/E ou