PCI Associate Consultant South America. 4º Censo da Reciclagem de PET no Brasil 2007/2008

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1 4º Censo da Reciclagem de PET no Brasil 2007/2008

2 Consultor Internacional Desde Desde 2001, 2001, a Noûs Noûs Consulting Consulting é o único único consultor consultor na na América América do do Sul Sul associado associado ao ao The The PCI PCI Consulting Consulting Group, Group, um um dos dos mais mais respeitados respeitados grupos grupos consultores consultores na na área área química química e petroquímica petroquímica no no mundo. mundo.

3 Reciclagem de PET no Mundo

4 O substantivo aumento no volume de reciclagem de PET, em função dos esforços bem sucedidos realizados no país... Reciclagem de PET - EUA ktons/ano

5 ... não se refletiram inteiramente nas taxas de reciclagem, embora tenha havido uma constante melhoria nos percentuais desde Taxa de Reciclagem de PET - EUA % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,7 31,7 27,1 24,8 23,7 22,3 22,1 19,9 19,6 21,6 23,1 23,5

6 As aplicações têm o têxtil como o destino mais importante, depois das exportações, principalmente para a Ásia... Usos de PET Reciclado - EUA Filmes e chapas 4,8% Garrafas Nãoalimentos 4,5% Plásticos de Engenharia 0,6% Outros 2,0% Fitas de Arquear 8,6% Exportação 42,7% Garrafas para Bebidas e Alimentos 9,1% Fibras 27,6%

7 ... o que fica patente pela evolução dos últimos anos. O uso têxtil vem caindo, como reflexo da forte redução da produção de artigos têxteis de todas as categorias em território americano. 60,0 EUA - Evolução dos Usos de PET Reciclado (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Exportação Garrafas para Bebidas e Alimentos Filmes e chapas Outros Fibras Fitas de Arquear Garrafas Não-alimentos Plásticos de Engenharia

8 Tomando-se os volumes de 1997 como base, vemos que a evolução dos últimos 10 anos se deu principalmente no sentido de ampliação de usos na embalagem para produtos alimentícios, abrindo a possibilidade para que a resina PET tenha, como molécula, novos ciclos de vida. 400,0 EUA - Evolução dos Usos de PET Reciclado (índice => 1997=100) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Fibras Fitas de Arquear Garrafas Não-alimentos Garrafas para Bebidas e Alimentos Filmes e chapas Plásticos de Engenharia

9 Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um novo aumento em Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)

10 As entidades Européias ligadas ao setor comemoram o fato de que a região chegou a 40% de taxa de reciclagem de PET em 2007, e que 21 dos 32 países da região atingiram cifras superiores aos 22,5% previstos para o total de plásticos, em 2008, pela Packaging Waste Directive. Taxa de Reciclagem de PET - Europa (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-40,0 38,6 24,3 24,0 32,

11 A divisão entre as aplicações para o PET reciclado em 2007 mostra a exportação para a Ásia mantendo a queda de 2ª para a 4ª posição como destino, e continua tendo o têxtil como primeiro colocado... Aplicações do PET Reciclado - Europa Garrafas 11,2% Exportação 9,7% Fita de Arquear 5,8% Outros 2,5% Fibras 46,9% Filmes 23,9%

12 ...apesar da manutenção da queda relativa, quando comparada a outros usos, em especial a fabricação de filmes, de novas garrafas. Aplicações de PET Reciclado (%) - Europa ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fibras Filmes Garrafas Exportação Fita de Outros Arquear ,8 9,7 8,1 18,8 8,1 2, ,0 13,3 12,5 17,6 6,4 3, ,4 18,0 14,8 12,8 7,0 3, ,9 23,9 11,2 9,7 5,8 2,5

13 O volume de reciclagem na Argentina segue crescendo a taxas muito elevadas, mais de 30% só em 2006 (em relação a 2005): Reciclagem - Argentina (tons)

14 Apesar das taxas de reciclagem ainda serem relativamente baixas, quando comparadas às do Brasil Taxa de Reciclagem - Argentina (%) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,1 3,0 3,3 5,0 5,9 8,9 10,1 13,7 21,7 27,1

15 reciclagem de PET no México ainda é incipiente, não obstante os investimentos recentes apontem para um futuro mais promissor; hoje, no entanto, vemos que das cerca de toneladas da resina consumidas em 2007, apenas perto de 15% foram recicladas. E a exportação segue sendo o destino do PET reciclado. Aplicações - PET Reciclado - México Exportação 80% Têxtil 15% Fitas de Arquear 2% Outros 3%

16 Reciclagem de PET no Brasil 2006/2007

17 Metodologia Censo Censo Por Por que? que? O Censo Censo é a metodologia metodologia mais mais indicada indicada quando quando a população população é pequena pequena e a variabilidade variabilidade dentro dentro da da população população é alta. alta. Assim, Assim, podemos podemos dizer dizer que que o Censo Censo é: é: --Viável, Viável, quando quando a população população não não é muito muito numerosa; numerosa; e --Necessário, Necessário, quando quando os os elementos elementos da da população população são são muito muito diferentes diferentes entre entre si. si.

18 Metodologia Censo Censo Como Como Fazemos? Fazemos? 1.Segmentamos 1.Segmentamos o o setor setor e e identificamos identificamos as as empresas empresas de de cada cada elo: elo: recicladores recicladores e e aplicadores; aplicadores; 2.Localizamos 2.Localizamos cada cada uma uma das das empresas empresas do do setor setor e e as as contatamos contatamos por por telefone; telefone; foram foram realizadas realizadas entrevistas; entrevistas; 3.Localizamos 3.Localizamos a a pessoa pessoa indicada indicada para para responder responder com com maior maior precisão; precisão; 4.Aplicamos 4.Aplicamos o o questionário, questionário, garantindo garantindo ao ao respondente respondente total total sigilo sigilo quanto quanto às às respostas respostas individuais; individuais; 5.Elaboramos 5.Elaboramos a a tabulação tabulação primária; primária; 6.Analisamos 6.Analisamos as as possíveis possíveis inconsistências inconsistências de de cada cada banco banco de de dados dados e e entre entre os os bancos bancos de de dados dados (recicladores (recicladores e e aplicadores); aplicadores); 7.Contatamos 7.Contatamos novamente novamente as as empresas empresas que que apresentaram apresentaram algum algum tipo tipo de de inconsistência; inconsistência; 8.Elaboramos 8.Elaboramos a a tabulação tabulação final, final, e e a a apresentação. apresentação.

19 Brasil A Origem do PET Reciclado

20 O Reciclador de PET no Brasil Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET. As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como os alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso. Recicladores Contatados Por Estado AM 2 BA 4 CE 5 ES 6 GO 8 MG 12 MS 1 MT 2 PB 2 PE 5 PI 2 PR 11 RJ 15 RN 2 RS 18 SC 17 SP 63 Total 175

21 A Origem do PET Reciclado O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, e apresentou em 2007 uma taxa próxima dos maiores patamares históricos: o crescimento foi de 19,1% em relação a 2006, excedendo de longe mesmo as previsões mais otimistas de meados do ano passado. Reciclagem de PET Brasil Ktons

22 A Origem do PET Reciclado PCI Associate Consultant Este volume mantém o Brasil em destaque mundial, com um percentual de PET reciclado sobre o consumo virgem maior que os índices da Europa e dos Estados Unidos, e inferior apenas ao Japão. Taxas de Reciclagem de PET (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Japão (2006) Brasil (2007) Europa (2007) Argentina (2006) Austrália (2006) EUA (2006) México (2007) 66,3 53,5 40,0 27,1 27,0 23,5 15,0

23 A Origem do PET Reciclado A capacidade instalada cresceu ligeiramente para 2007, quando comparada aos anos anteriores... Capacidade de Reciclagem de PET Brasil Ktons

24 A Origem do PET Reciclado... e a utilização da capacidade instalada é crescente, embora mantenha níveis corretos tanto no que diz respeito à rentabilidade dos investimentos quanto à capacidade de crescimento rápido para atender a uma eventual demanda acelerada de mercado. Capacidade de Reciclagem de PET Brasil Ktons ,3% 71,9% 72,1% ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Capacidade Taxa de Utilização

25 A Origem do PET Reciclado Um mercado que segue amadurecendo rapidamente A maior concentração agora ocorre nas empresas que têm mais de 5 anos de mercado. Não houve novos entrantes significativos no último período % Idade das Empresas 0 Até 1 ano De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 Acima de / / /2008

26 A Origem do PET Reciclado Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias e grandes tenha voltado a crescer. Número de Funcionários % Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a 100 Acima de / / /2008

27 2005/ / /2008 PCI Associate Consultant A Origem do PET Reciclado O crescimento do setor trouxe reflexos também para a distribuição das empresas por quantidade de processamento mensal. As recicladoras estão maiores, com continuidade do aumento do número daquelas que processam grandes quantidades. Processamento Mensal de PET % Até 50 tons De 51 a 100 tons De 101 a 200 tons De 201 a 500 tons Acima de 500 tons

28 A Origem do PET Reciclado O Otimismo Justificado Houve manutenção da visão otimista em relação ao mercado, reflexo claro da recuperação ocorrida desde Como Está o Mercado em Relação ao Ano Passado? % Melhorou Estável Piorou 2005/ / /2008

29 A Origem do PET Reciclado O Otimismo Justificado Os preços se mantiveram estáveis, em 2007, para a maioria dos respondentes. Em níveis melhores que os de anos passados. Como Está o Preço em Relação ao Ano Passado? % Melhorou Estável Piorou 2006/ /2008

30 2005/ / /2008 PCI Associate Consultant A Origem do PET Reciclado Otimismo Justificado O otimismo para os investimentos revela a percepção de boa perspectiva para o mercado da reciclagem de PET nos próximos anos. Planeja Investir nos Próximos 12 Meses? % Sim Não

31 Brasil O Destino do PET Reciclado

32 O Destino do PET Reciclado Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais. Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 92 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais. Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa. Aplicadores Contatados Por Estado BA 1 ES 2 GO 1 MG 3 PE 1 PR 2 RJ 2 RS 7 SC 10 SP 29 Total 58

33 O Destino do PET Reciclado Houve um aumento significativo no volume de compra de polímeros: em 2005, apenas 2% do volume total era adquirido neste formato, e em 2006 este percentual saltou para 9%, e agora 11%. Este é um indicador importante de aumento de valor agregado na cadeia de reciclagem, e de melhoria na tecnologia de processamento. Forma de Compra do PET Reciclado Grânulos 11% Flocos 89%

34 O Destino do PET Reciclado A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, e se beneficiou do aquecimento da economia, mas outras aplicações vêm crescendo, como as fitas de arquear, as resinas químicas e as embalagens; a exportação e os tubos foram usos que perderam participação, quando comparadas com o período anterior. PET Reciclado - Usos Finais Injeção e Sopro 4,1% Fitas de Arquear 3,6% Plásticos de Engenharia 3,2% Tubos 1,7% Exportação 5,8% Resinas Insaturadas e Alquídicas 6,1% Têxteis 50,5% Termoformados 12,0% Extrusão de Chapas 13,1%

35 O Destino do PET Reciclado Considerando apenas as aplicações têxteis, que representam mais de 50% do total, é notável o crescimento das aplicações cordas, cerdas e monofilamentos: PET Reciclado - Usos Finais Têxteis Nãotecidos 17% Fibras 57% Cordas, Cerdas e Monofilamentos 26%

36 O Destino do PET Reciclado A reclamações em relação ao PET são, cada vez mais, relacionadas a disponibilidade e preço. Retrato da evolução do mercado, as queixas a respeito de qualidade ficaram no passado. Reclamação sobre o PET Reciclado % / / /2008 Sim Não

37 O Destino do PET Reciclado O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar ou manter o consumo da resina. Intenção quanto ao uso do PET Reciclado % / /2008 Aumentar o Uso Manter Reduzir 17 13