Gabriel Portella Presidente

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1 Gabriel Portella Presidente

2 Mercado segurador e drivers de crescimento

3 No Brasil, a Indústria de Seguros vem crescendo a 2 dígitos por ano, pelo menos 3 vezes mais que o crescimento do PIB Prêmios/Receitas de Seguros, Saúde e Previdência Suplementar, Brasil, 2009 a 2013, R$ bilhões Crescimento médio ,5% ao ano (p) Drivers de crescimento: (p) Estimativas para Saúde: +15% Massificados: +15% Previdência: +10% Capitalização: +11% Auto: +6% Vida & AP: +9% Formalização e Emprego Acesso ao crédito Expansão da Classe C Crescimento da renda Investimento produtivo Baixa penetração de seguros Fonte: CNSeg Crescimento anual composto (CAGR) (p) Projeções de crescimento de prêmios/receitas nominais 2

4 Os principais segmentos de seguros ainda possuem baixa penetração no país 140 milhões de brasileiros não possuem seguro-saúde ou seguro de vida 22% da frota automotiva segurada 26% brasileiros cobertos por Saúde Suplementar 11% possuem assistência privada de Odontologia 35 milhões de automóveis descobertos por seguros 50 milhões de moradias sem seguro residencial Estima-se que apenas 30% das PMEs possuem seguros patrimoniais Residências seguradas: 10%-15% do total 3 milhões de empresas sem cobertura contra riscos patrimoniais Fonte: CNSeg, ANS, Denatran, clippings do setor 3

5 E o potencial do setor permanece significativo, já que o mercado brasileiro ainda está em desenvolvimento (exclui Saúde/Odonto) Brasil Fonte: KPMG: O Mercado Brasileiro de Seguros, hoje e nos próximos anos, Out/14 4

6 Com isso, o Brasil pode se tornar o 8º maior mercado mundial de seguros na próxima década Fontes: Valor Econômico e Munich Re 5

7 Visão geral da Companhia

8 Visão geral da Companhia #1 Maior seguradora independente do Brasil 7 milhões clientes Ampla base de clientes com alto nível de retenção e potencial de cross-selling ~5.000 funcionários Equipe de gestão qualificada e experiente corretores independentes Extensa força de vendas: 60% do total de corretores independentes em todo o Brasil R$1,2 bilhão em dividendos desde o IPO Investment Grade (pela Fitch) com foco na criação de valor e retorno para os investidores Melhores práticas de sustentabilidade e governança corporativa do setor 7

9 Modelo de Seguros Multilinha Diversificada e dinâmica oferta de produtos Saúde & Odonto Posição de Mercado Top 3 no mercado de Saúde Suplementar Mais de 2,6 milhões de beneficiários R$7 bilhões em receitas nos 9M14 Crescimento de 14% a.a. 4ª maior seguradora de automóveis R$2,2 Bi em prêmios nos 9M14 Crescimento no ano de 8% Auto Capitalização Maior player independente R$1,6 bilhão de arrecadação 9M14 22% crescimento a.a. 2ª maior Seguradora Independente R$860 milhões em prêmios e contribuições em 2013 Vida & Previdência Outros RE Entre as Top 10 em prêmios Mais de R$500 milhões em prêmios (2013) Maior Gestora Independente R$25 bilhões em ativos administrados Gestão Ativos 8

10 Distribuição abrangente Presença em canais diversificados e em todo o país 89 filiais em todas as capitais e grandes cidades do Brasil Mais de 20 parcerias de distribuição Mais de corretores independentes (com estímulos, reconhecimento, qualificação) pontos de distribuição através de parcerias com instituições bancárias 9

11 Perspectivas e estratégias

12 Envelhecimento da população e avanço da tecnologia aplicada são tendências indiscutíveis em Saúde & Odonto População brasileira com +65 anos crescendo cerca de 4% a.a. e chegará a 20% do total em 2050 Maior demanda por produtos e serviços que contribuam com a saúde e bem-estar ao longo da vida e também por tratamentos mais complexos, para lidar com agravos crônicos Necessidades de investimentos e pressão de custos, mas também novas oportunidades de criação de valor Players de todos os segmentos da indústria de healthcare se movimentam no sentido de desenvolver e incorporar novas tecnologias em seus processos e produtos 11

13 Saúde e Odonto: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Top 3 no mercado de Saúde & Odonto faturamento e beneficiários Marca Premium no segmento Ampla, qualificada e estável rede de prestadores Produtos diversificados e customizados Forte relacionamento com canais de distribuição corretoras, administradoras etc. Odonto: sinistralidade e ticket baixo, viabilizando maior massificação do produto Desafios Gestão da rentabilidade num contexto de crescente pressão de custos e controle regulatório Manutenção do ritmo de crescimento Aumentar exposição e penetração do produto Odonto Oportunidades Avançar na Gestão Ativa da Saúde dos beneficiários Cross-sell Saúde, Odonto e Vida Expansão do Odonto stand alone: baixa penetração na população + sinistralidade reduzida e estável 12

14 Estratégia da SulAmérica em Saúde & Odonto Cross-selling, crescimento em PMEs e mais incentivos para distribuição pela ampla base de corretores são alavancas de crescimento Gestão de Subscrição Reajustes de preços e revisão regular das tarifas cobradas nas novas vendas visando a melhora da rentabilidade Revisão dos portfólios regionais para melhor aprimoramento de vendas e resultado Gestão de Sinistros Compras diretas de materiais e medicamentos e ampliação da negociação de pacotes de procedimentos Processo de segunda opinião e junta médica Otimização da auditoria Gestão de crônicos e complexos Investimentos em plataformas de TI para controle e pagamento de sinistros e auditoria médica Gestão de Saúde Parceria com Healthways, referência mundial em programas de gestão de saúde e bem-estar Aceleração de programas para pacientes crônicos e casos complexos Estratégias e entregas de ferramentas digitais de wellness e de funcionalidades de atendimento e relacionamento com corretores, clientes, prestadores e segurados 13

15 O mercado Automotivo no Brasil registrou crescimento moderado em 2014, mas as perspectivas são animadoras Após crescer de forma intensa na última década e atingir a maior marca da história entre , a venda de veículos novos no Brasil desacelerou em 2014 As perspectivas de longo prazo para o setor são animadoras: a ANFAVEA estima que nos próximos 20 anos a venda de autos 0KM crescerá a uma taxa média anual de 3,7%, chegando a 7,4 milhões em 2034 Inovações também vão impactar o negócio de seguros: a crescente tecnologia embarcada nos veículos trará novos desafios e possibilidades para subscrição, gestão de sinistros e precificação. Tal visão explica os investimentos recentes e programados na indústria automotiva brasileira, por parte de grandes montadoras como Nissan, GM, Hyundai, BMW, Chrysler, Audi, JAC, Chery, etc. 14

16 Automóvel e Massificados: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Melhor Seguro Auto no Indicador de Satisfação do Consumidor Brasileiro (ISBRA) 2014 Auto: crescimento de 7% em prêmios em 2014, com sinistralidade menor que mercado 4º maior Seguradora do ramo, com aumento de market share em 17 praças Inovação em operações: telemetria, modelos preditivos e de precificação Inovação em produtos e serviços: Franquia Flex Auto e Auto+Casa Desafios Manutenção do desempenho nas Carteiras de Auto e Residencial; Aumento da Carteira do Residencial; Revisão das politicas de subscrição, aceitação e precificação da Carteira Condomínio, com foco em alavancar resultados Oportunidades Novos produtos Novo cotador web para corretores de seguro Auto: mais ágil e funcional Melhorias operacionais, especialmente nos produtos Residencial e Condomínio Novas ações de CRM Ampliar rede de distribuição do produto Residencial 15

17 Automóvel e Massificados: estratégia e ações em curso Preço competitivo garantindo rentabilidade, inovação e excelência em produtos e operações, melhoria do relacionamento com corretores e exploração de novas parcerias de distribuição Emissões, Subscrição e Gestão de Sinistros Investimento constante em subscrição e TI para melhorar os serviços de cotação e back office: Cotações Eletrônicas em Auto (1milhão/mês) +100 mil emissões/mês, 75% automatizadas Portal do Corretor e boletim De Olho nos Seus Negócios: gestão de negócios com a SulAmérica: consultas de status, controle e resolução de inconsistências, solução de problemas em propostas, endossos etc. Operação e gestão da cadeia de fornecimento de peças de reposição e sistema de revisão de processos sinistros Inovação e excelência operacional Produtos inovadores e especializados, como SulAmérica Auto Mulher, Caminhão KM Rodado, Auto 0KM, Auto+Casa, etc. Ferramenta de aviso e acompanhamento de sinistro via web Assistência 24h e CASAs: redução de despesas com sinistros e aumento da satisfação e fidelidade de clientes Revisão e redesenho de processos: simplificação, otimização, melhoria constante, foco do cliente Desenvolvimento de parcerias e novos canais de distribuição 16

18 Nas linhas de Vida e Previdência o cenário é especialmente desafiador Cenário econômico adverso pode impactar carteira de produtos coletivos/empresariais via redução do emprego e de benefícios empresariais Mas as incertezas econômicas também podem estimular a demanda por produtos individuais: consumidores mais propensos à comportamento previdente, poupador Também, contexto macroeconômico mais volátil diminui apetite por riscos e aumenta interesse defensivo por renda fixa, principalmente numa trajetória de aumento de juros Mercado já bastante competitivo e com movimentos importantes por parte de grandes players, tanto bancos quanto seguradoras 17

19 Vida e Previdência: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Redução significativa de sinistralidade, com margem bruta bastante favorável Crescimento vigoroso de contribuições e reservas de Previdência Novos produtos de Vida e Previdência muito competitivos: modernos e de fácil distribuição Ótima performance dos fundos de investimentos de Previdência Nova estrutura para prospecção e atendimento a clientes corporativos Desafios Cenário macroeconômico adverso e volátil Movimentos de consolidação por parte de grandes players Oportunidades Expansão do cross-sell, principalmente com Saúde e Odonto Ampliar os novos serviços de consultoria e retenção de clientes Aproveitar o potencial do Resseguro para proteção e alavancagem das carteiras 18

20 Estratégia e ações SulAmérica em Vida e Previdência Explorar oportunidades de cross-sell e distribuição em massa, aproveitando amplo portfólio de produtos para indivíduos e empresas de todos os segmentos e perfis Produtos e Serviços Pacotes para cross-sell entre Vida-Previdência- Saúde, especialmente em PMEs Novos produtos: VGBL Saúde, Viagem Individual, etc. Plataformas online de serviços e relacionamento: Espaço do Cliente, Portal do corretor, Internet Banking, etc. Atendimento personalizado a clientes de alta renda e ao RH de grandes empresas Empréstimos sobre saldos de previdência Distribuição Exploração de oportunidades em Convenções Coletivas de categorias profissionais Venda eletrônica para Vida e Previdência Individual Cross-sell : Saúde, Capitalização, Auto e RIC Estreitar relacionamento com big brokers e consultorias de benefícios Valorização do canal corretor: incentivos e reconhecimento (P.R.A. Corretor, campanhas diversificadas), novos serviços online, treinamento e qualificação Subscrição, Operações, Gestão de Carteira e Riscos Atualização de políticas técnicas, subscrição e prevenção de fraudes Revisão de processos de faturamento e sinistros Automatização de processos contábeis Adoção de telemetria Novos serviços no Cotador WEB Novos serviços online para clientes e corretores Planos de upgrade e Migração entre produtos 19

21 No amplo segmento de seguros em Outros Ramos Elementares há desafios e oportunidades diversificadas Crescimento econômico reduzido ou moderado (0 a 3% a.a) indica ser o new normal no médio prazo no Brasil No entanto, há esforços de política econômica no sentido de manter os níveis de emprego, renda e consumo Movimento de consolidação do mercado, com players atuando de forma mais especializada na subscrição e desenvolvimento de novos produtos e serviços Expectativas de investimentos em construção civil, logística, etc., com importante reflexo no setor de serviços e PME industrial 20

22 Outros Ramos Elementares: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Sinistralidade e margem bruta melhores que a média de mercado em Transportes e Cascos Forte crescimento da carteira Empresarial Lançamento de produtos segmentados por atividade para Empresarial Novo Cotador de Equipamentos Recuperação dos resultados das carteiras de Property (engenharia, RC e RN/RO) Desafios Reposicionamento da carteira Empresarial: preço, política de aceitação etc. Crescimento em Riscos Diversos e Equipamentos Manutenção de desempenho, com crescimento, em Transportes e Cascos Oportunidades Inovação em seguros para o segmento de PME Ferramentas para os corretores Serviços agregados para o produto de Transportes Potencial do Resseguro como ferramenta de proteção e alavancagem das carteiras 21

23 Outros Ramos Elementares: estratégia e realizações Foco em linhas de menor risco e maior rentabilidade. Explorar oportunidades de massificação e cross-sell, especialmente no mercado de pequenas e médias empresas. Residencial e Condomínio Novos modelos de risco e precificação Ações comerciais regionalizadas Fortalecimento de parcerias com corretores especializados em Condomínio Distribuição massificada (Affinities, Worksite) Melhoria e digitalização do kit de boas vindas do segurado, Assistência Residencial 24 horas, novos serviços e funcionalidades no site e aplicativo mobile Patrimoniais, Riscos Industriais e Comerciais Desenvolvimento de produtos e serviços segmentados por atividades de PMEs Expansão de serviços focados em manutenção e prevenção Aumento da base de corretores Ações de cross sell com clientes de PME de odonto, saúde, vida e previdência; Excelência operacional com desenvolvimento de dashboards, SLAs entre áreas; Cotador Web em equipamentos. Expansão do produto Cascos e simplificado de Transporte; Transportes Melhoria no faturamento de Transportes; Desenvolvimento de equipes comerciais especialistas por regiões Parcerias com canais financeiros: viabilizar comercialização do seguro para builders Subscrição e gestão de riscos avançando no uso de telemetria; 22

24 Capitalização vem crescendo de forma consistente e a perspectivas apontam para maior competição e regulação SulAmérica tem uma posição tradicional no mercado, mas há uma proliferação de produtos diversificados e os players Bancos e Seguradoras estão mais velozes no lançamento de novos produtos E uma trajetória de aumento das taxas de juros favorece os ganhos financeiros para produtos de Capitalização Tradicionais, mas é neutro para as modalidades Incentivo e Popular Fragilidades regulatórias combinadas com maior atividade da SUSEP e Ministério da Fazenda no setor em termos de fiscalização e ações para proteção dos consumidores Por outro lado, cresce a importância de canais online/digitais para busca de informações e compra de produtos financeiros massificados 23

25 Capitalização: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Posição tradicional neste mercado 4ª maior player do segmento, 1ª posição entre independentes (nãobancários) Crescimento em arrecadação superior à média do mercado Expertise em produtos, distribuição e operações Desafios Aumento na concorrência da categoria de Garantia de Aluguel Riscos regulatórios Distribuição via canais bancários Oportunidades Ampliar cross-selling com as demais linhas de produtos Explorar novas possibilidades de distribuição no varejo, bancos e instituições financeiras etc. 24

26 Estratégia e padrão de ação SulAmérica em Capitalização Explorar e construir possibilidades de negócios para aproveitar o potencial e sinergias entre Capitalização e as demais linhas de negócio da SulAmérica Produtos e Distribuição Integração da SulaCap na SulAmérica proporciona acesso a uma rede de distribuição mais ampla: 89 filiais e +100 pontos presença Equipe especializada em Capitalização desenvolvendo estratégia multicanais: Corretores, Imobiliárias, Empresas de Marketing e Promoções, Varejo, Serviços Públicos, Desenvolvimento de novos produtos de seguros, com Capitalização incluída Sinergias entre produtos coloca oportunidades de cross-selling de Capitalização, Seguros e Previdência Serviços Financeiros, Worksite etc. Operações e Regulação Melhorias Sistêmicas (captura, emissão, resgate e sorteio) Aumentar a influência nos órgãos reguladores, colaborando na otimização de normas e ações de regulação do Setor 25

27 Na Gestão de Ativos as perspectivas de médio e longo prazo são favoráveis, apesar de desafios correntes Num horizonte de 2-3 anos, estima-se que a indústria brasileira de fundos de investimentos cresça cerca 10% a.a. Também observa-se a tendência de redução de concentração de ativos nos Gestores Varejo, indicando maiores oportunidades para Gestores Independentes no longo prazo Além disso, iniciativas regulatórias e falta de isonomia fiscal representam ameaças para o mercado de fundos de investimento No entanto, num cenário de maiores incertezas econômicas e políticas, os investidores apresentam menor demanda por estratégias mais arriscadas e de maior rentabilidade 26

28 Gestão de Ativos: posicionamento, desafios e estratégia SulAmérica Destaques SulAmérica Uma das maiores gestoras independentes do país Crescimento consistente na última década e acima da média do mercado em 2014 Foco em produtos alternativos: Fundos de Valor e Governança, Crédito Estruturado e Private Equity Internacional Forte relacionamento com Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) Desafios Novos produtos de investimentos como Fundos de Índices (ETFs) Falta de isonomia tributária nas opções de investimentos Iniciativas regulatórias, com impacto na alocação de recursos de fundos e reservas de Previdência, Seguros e Capitalização (resoluções e 4176 BACEN) Oportunidades Fundos de crédito conservadores e produtos de crédito estruturado com lock up; Alocação em ativos/produtos internacionais Aumentar a penetração em distribuidores independentes e family offices Focar em produtos com lock-up 27

29 ESTRATÉGIA CONTEXTO Nossa Visão Geral Mercado em desenvolvimento Crescimento das receitas Demanda expandindo e se sofisticando Competição crescente concorrentes e parceiros Maior pressão regulatória Aprimoramento constante da subscrição Constante valorização dos diversos canais de distribuição Construção de oportunidades de cross-sell Gestão ativa de sinistralidade Controle rígido de despesas administrativas Manter Índice Combinado abaixo de 100% Resultado financeiro adequado

30 Continuando o SulAmérica Analyst Day... Breakout Sessions Saúde & Odonto Auto, Ramos Elementares, Vida e Previdência SulAmérica: Capitalização, Gestão de Ativos, Finanças, Operações e Comercial 29

31 Esta apresentação inclui declarações que podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários do Brasil. Estas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela SulAmérica ( Companhia ), representando exclusivamente expectativas de sua administração em relação ao futuro do negócio e ao contínuo acesso a recursos para financiar o plano de negócios da Companhia. Entretanto, os resultados reais da Companhia e de suas controladas podem diferir significantemente daqueles indicados ou implícitos nestas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela SulAmérica e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. As informações contidas nesta apresentação não foram independentemente verificadas. Nenhuma decisão de investimento deve se basear na validade, precisão, ou totalidade das informações ou opiniões contidas nesta apresentação. Nenhum dos assessores da Companhia ou suas respectivas afiliadas ou representantes terão qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam surgir como resultado da utilização do conteúdo desta apresentação. Esta apresentação e seu conteúdo são de propriedade da Companhia e, portanto, não devem ser reproduzidas ou disseminadas em sua totalidade ou parcialmente, sem o consentimento da SulAmérica. Fale com RI: +55 (21) ri@sulamerica.com.br 30

32 4º SulAmérica Analyst Day São Paulo Novembro 2014