Oficina 2 Exemplo de Análise de Portfólio de Patentes Orbit.com

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1 Oficina 2 Exemplo de Análise de Portfólio de Patentes Orbit.com

2 Oficina 2 - Conteúdo Tema Slides Ajuste inicial de User Settings (After search -> Show search history) 3-8 2A: Acesso ao módulo de análise, painéis de controle e visualização B: Análises de evolução temporal e cobertura geográfica C: Visualização de áreas tecnológicas (classificações de patentes) D: Identificação de principais inventores E: Análise de redes de co-inventores F: Análise de reder de co-titulares G: Agrupamento e edição de nomes de titulares (Data Rules) H: Identificação de principais empresas titulares de patentes citantes I: Aplicação de Data Rules em análises posteriores Recursos adicionais em módulos avançados Gold e Platinum Level de contato Helpdesk

3 Cada UserID permite acesso por único usuário, sem logins simultâneos. No caso de assinantes multiusuário, validação por endereço de e faixas de IP pode ser requerida É possível a definição de Sub Accounts para controle e revisão de históricos de acesso. 3

4 Objetivando um melhor aproveitamento didático, inicialmente, faremos um pequeno ajuste nas configurações sistema (user settings). A definição de configurações do sistema e o acesso a outros módulos (ex. designs, workfiles, etc.) pode ser feita por meio da aba: 4

5 Para configurar o sistema, após clicar na aba Orbit.com clique em 5

6 Vários itens de configurações podem ser customizados. Nessa introdução à Oficina 1, mudaremos apenas um dos settings de Display. Para tanto, clique em Display 6

7 After search show Search History Mude os settings do After serch show para Search History Composite record display... Pref. Authority: WO EP US BR Clique em Confirm para que a nova configuração seja gravada. Uma vez gravadas as configurações ficam salvas para os futuros acessos 7

8 Uma vez salvas, as novas preferências ficam gravadas para futuros acessos 8

9 Oficina 2A Faça uma análise preliminar do portfólio de patentes da Petrobras, em relação ao número de novas famílias de patentes por ano de primeira publicação

10 Essa é a página inicial de busca. Por default, as guias de pesquisa (Classifications, Names, etc.) aparecem recolhidas. Para acessar o menu de busca por nomes (titulares, inventores, agentes), clique nos triângulos à esquerda da guia Names.

11 Para busca por titulares, existem ferramentas para identificação de fusões e aquisições bem como de verificação da forma de grafia dos nomes Neste exemplo, vamos fazer uma busca simples, utilizando como termo de busca, no campo Assignee (Original, Intermediate, Current): PETROBRAS OR PETROLEO BRASILEIRO

12 Sempre que desejar retornar à página do histórico de busca, clique em Search history Para visualizar os resultados, clique em Show results

13 Para selecionar todos os resultados clique em

14 Para enviar os resultados selecionados para o módulo de análise, clique no ícone

15 No módulo IPBI Silver, o sistema pode analisar conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes

16 A página inicial do módulo de análise IPBI Silver ilustra os diversos Layouts de de gráficos que podem ser gerados também apresenta os conjuntos de dados que podem ser analisados no módulo IPBI Silver: Documents: Países Publicação, Países de Prioridade, Anos de Publicação, Anos de Prioridade Assignees: Frequência, Evolução Temporal, Aceleração, Cotitularidades, (Citações) Inventors: Frequência, Evolução Temporal, Aceleração Representative: Frequência, Evolução Temporal, Technologies (Classificações): Frequência, Evolução Temporal Legal Status: State (Granted > Pending > Revoked > Expired > Lapsed); Litígio US; Dead/Alive Citations: Assignees

17 Nesse caso, para visualizarmos a evolução temporal do portfólio de patentes da Petrobras, vamos utilizar a opção:

18 Por default, o sistema apresenta as novas famílias de patentes nos últimos 20 anos. É possível editar o gráfico para definir os anos inicial e final no eixo das abcissas (eixo X)

19 É possível editar o gráfico para definir o anos inicial e final no eixo das abcissas (eixo X). Para tanto, digite a nova data inicial (ex. 1960) e, em seguida,

20 A visualização dos gráficos pode ser facilitada com o ocultamento do painel Chart Control. Para tanto, clique em

21 Para retomar a visualização do painel Chart Control, clique em

22 Praticamente todos os gráficos permitem a visualização do conteúdo qualitativo dos segmentos dos gráficos. Para tanto, basta clicar sobre o gráfico.

23 Oficina 2B Faça um rápido mapeamento da evolução geográfica e temporal das famílias de patentes da Petrobras

24 Para visualizarmos a evolução geográfica e temporal, vamos utilizar a opção:

25 Para visualizar os valores clique em Show Values Por default, o sistema apresenta as novas famílias de patentes nos últimos 20 anos e os Top 30 países de publicação É possível editar o gráfico para definir tanto o período de tempo no eixo das abcissas (eixo X), quanto o número de países no eixo das ordenadas (eixo Y). Conforme veremos a seguir, também é possível mudar os campos analisados nos Eixos X e Y

26 Para remover os valores clique em Hide Values Para uma melhor navegação no módulo IPBI, vamos reduzir o nível de Zoom do browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer). Para uma melhor navegação no módulo IPBI, Comumente vamos reduzir o Zoom o nível Out de pode Zoom ser do feito browser pressionando-se (Chrome, Firefox, simultaneamente Internet Explorer). as teclas CONTROL e MENOS no teclado Comumente o Zoom Out pode ser feito pressionando-se simultaneamente as teclas CONTROL e MENOS no teclado

27 Oficina 2C Identifique as subclasses internacionais mais frequentes no portfólio de patentes da Petrobras. Em seguida, verifique a evolução temporal e a cobertura geográfica de tais classes

28 Para análise das subclasses internacionais mais frequentes, utilizamos: > Technologies >> IPC Classification >>> IPC Subclass >>>>

29 Para análise da evolução temporal da subclasses internacionais mais frequentes, utilizamos: > Technologies >> IPC Classification >>> IPC Subclass / Earliest Priority Year >>>>

30 Para visualizar a correlação entre as Top 10 subclasses com os Top 10 países de publicação, mudamos:... em seguida clicamos:

31 Oficina 2D Identifique os inventores presentes com maior número de famílias de patentes. Depois, veja quando suas invenções foram patenteadas

32 Para visualização dos Top Inventors, utilizamos: >Inventors >>

33 Para visualização das datas de prioridade mais antigas das patentes dos Top Inventors, utilizamos: >Inventors >> Inventors / 1st priority Year >>>

34 Oficina 2E Identifique redes de co-inventores

35 Note que é possível filtrar - Inventores pelo número mínimo de patentes (Node Size) - Relacionamentos pelo número mínimo de cotitularidades (Link Size)

36 Nesse caso, - reduzimos o número mínimo de patentes por Inventor (Node Size) para 10 - Aumentamos o número mínimo de Relacionamentos (Link Size) para 8 cotitulatridades

37 Note que é possivel visualizar numericamente os tamanhos dos nós e das conexões. Para tanto, clique em Show Values Para remover os valores, clique em Hide Values

38 Assim como em outros gráficos, é possível visualizar o conteúdo qualitativo das patentes de cada nó ou link. Para tanto, basta clicar sobre o nó ou link.

39 Outro recurso interessante é o Apply Focus :, que serve para isolar a visualização apenas o nó selecionado. Nesse caso, temos informações dos nós e links relacionados ao nó selecionado e que atendem aos critérios dos filtros (veja slide anterior): - Tamanho mínimo do nó = 10 - Tamanho mínimo do link = 8

40 Para mudar os parâmetros dos filtros, clique em Chart Control Em seguida, ajuste os parâmetros dos filtros. Por exemplo, nesse caso, definindo: - Tamanho mínimo do nó = 1 - Tamanho mínimo do link = 1

41 Oficina 2F Identifique as empresas com maior número de cotitularidades de patentes com a Petrobras

42 Para visualização do mapa de cotitulatidades utilize: > Assignees >> Coassignment

43 Assim como nos gráficos de coinventores, estão disponíveis os recursos: - Filter, - Apply Focus - Show Values

44 Nesse exemplo, elevamos o tamanho mínimo dos nós para 9 e mantivemos o tamanho mínimo dos os links em 2 Esse agrupamento evidencia algumas cotitularidades que nitidamente aparecem por problemas de grafia. Por exemplo: PETOROREO BURAJUREIRO, provavelmente, em decorrência de tradução do nome grafado em ideogramas na língua japonesa

45 Oficina 2G Refine o mapeamento de titulares, agrupando nomes de empresas

46 Para o agrupamento de titulares, inventores, agentes e classificações primeiro é preciso salvar a análise

47 Para o agrupamento de titulares, inventores, agentes e classificações primeiro clique em:...em seguida digite um nome para a análise a ser salva e finalmente clique em OK

48 No módulo IPBI Silver, é possível realizar e salvar análises a partir de conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes

49 Note que, uma vez completado o salvamento, a aba Data rules é ativada, enquanto que o link Save analysis deixa de ser disponível. Para agrupar/renomear campos, clique em Data rules

50 Para agrupar/renomear campos, clique em Data rules No Módulo IPBI Silver é possível agrupar/renomear: Titulares Inventores Representantes IPC Codes ECLA Codes CPC Codes

51 PETR É possível filtrar os nomes de titulares que contenham segmentos de a partir de 3 caracteres. Por exemplo: PETR

52 A seleção de termos a serem agrupados/renomeados pode ser feita para: Todos os termos Termos na página Um a Um Após selecionar os termos, clique em Group

53 Os termos selecionados podem ser agrupados/renomeasos em uma nova regra (New Rule) ou em uma regra existente (Existing Rule) Nesse caso, vamos criar uma nova regra As regras podem ser gravadas de modo que possam ser utilizadas em uma futura análise. Para tanto, selecione User Scope Após definir o tipo de regra, digite um nome (e opcionalmente descreva a regra) e clique

54 Note que é possível seguir com a seleção e agrupamento de mais termos contendo o PETR no nome

55 Após selecionar os termos, clique em Group

56 Novos termos podem ser adicionados a Existing Rules Nesse caso, vamos agrupar com a regra PETROBRAS previamente salva como do tipo User scope

57 Oficina 2H Faça uma análise preliminar sobre empresas titulares de patentes, que mais citam patentes da Petrobras

58 Para retornar à página de busca, clique em Back

59 Para a busca por patentes citadas, primeiro selecione as patentes (nesse caso, já temos todas as patentes selecionadas) depois, clique no ícone em seguida, > Citing Patents >> In any categories

60 Nesse caso, o sistema está buscando todas as famílias de patentes que citam pelo menos uma publicação de patente que tenha (PETROBRAS OR PETROLEO BRASILEIRO) como titular, em alguma etapa ou país.

61 Para reunir o... Conjunto (A) de patentes da Petrobras com o Conjunto (B) das patentes que citam patentes da Petrobras Retorne ao Search History ou utilize o painel de pesquisa no topo dessa página de resultados. Nesse caso, vamos retornar ao Search History, que pode ser acessado na aba Menu

62 Para reunir o... Conjunto (A) de patentes da Petrobras com o Conjunto (B) das patentes que citam patentes da Petrobras Retorne ao Search History ou utilize o painel de pesquisa no topo dessa página de resultados. Nesse caso, vamos retornar ao Search History, que pode ser acessado na aba Menu

63 Nesse caso, temos 2745 famílias de patentes citando uma ou mais das 1549 famílias de patentes da Petrobras Para agrupar os dois conjuntos de respostas 1 e 2 digite: 1 OR 2...e, em seguida, clique em Search

64 A busca combinada totaliza 4140 famílias de patentes (o que indica que 154 das famílias citantes são da própria Petrobras) Para ir para a janela de resultados, clique em Show results

65 Para selecionar todos os resultados clique em Select ou então no triângulo ao lado de Select e, em seguida All records

66 Após selecionar todos os resultados, clique no ícone

67 No caso do módulo IPBI Silver, é possível analisar conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes

68 Para visualizar o mapa de citações de patentes, vamos utilizar: > Citations >> assignee citation

69 O mapa de citações pode ser filtrado com base no Número mínimo de patentes de cada titular Número mínimo de citações entre titulares

70 Nesse exemplo, vamos aumentar o tamanho mínimo do link para 20 citações

71 A visualização dos números de citações de cada empresa, bem como da lista de suas patentes pode ser feita com um clique

72 O agrupamento e renomeação de termos pode ser feita por meio da aba Data Rules. O acesso a regras já salvas pode ser feita em Data Rules Administration. Para tanto, primeiro utilize Save Analysis

73 Após digitar o nome da análise Ex.: PETROBRAS + CITANTES clique OK

74 No módulo IPBI Silver, é possível realizar e salvar análises a partir de conjuntos com até 15 Mil famílias de patentes

75 Oficina 2I Aplique em novas análises regras criadas em análises anteriores

76 Quando a análise é salva, as abas Data Rules e Data Rules Administration são ativadas. Para acessar a regra PETROBRAS previamente criada, vamos clicar em Data Rules Administration

77 Para que a regra PETROBRAS seja aplicada nessa nova análise, clique em Activate Regras já existentes podem ser editadas. Inclusive, regras previamente salvas como Analysis Scope podem ser convertidas em User Scope e vice versa.

78 Para voltar a visualizar o gráfico de citações, retornaremos à pagina com os tipos de gráficos

79 Para visualizar o mapa de citações de patentes, vamos utilizar: > Citations >> assignee citation * Note que, agora que a busca está salva, quatro novos tipos de análise por citações estão disponíveis: Top cited patent families Top cited assignees Top cited inventors Top cited IPC Codes

80 Note que, com o uso do data rule previamente gravado, PETROLEO BRASILEIRO foi substituído pelo agrupamento PETROBRAS

81 Apêndice 1 Recursos Adicionais do Módulo de Análise IPBI, Incluindo Gold e Platinum Level

82 Modos de visualização adicionais e ferramentas avançadas estão disponíveis para usuários dos Módulos IPBI Gold e Platinum Level My Charts 2. Tag Cloud Apenas para IPBI Gold & Platinum 3. Concepts 4. Map Apenas para IPBI Platinum

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84 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom

85 Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados. No caso de seleção múltipla, deve se clicar primeiro em Multiple Selection, depois nos segmentos do gráfico a serem selecionados e, finalmente, em Apply Multiple Selection

86 Também apenas para IPBI Gold & Platinum está disponível o recurso Browse Selection, que permite a visualização detalhada das famílias de patentes correspondentes às áreas selecionadas nos gráficos, diretamente na página de resultados padrão do Orbit.com, incluindo os formatos Images, KWIC, etc.

87 Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados como para a análise de dados por meio do recurso: Drill Down também disponível apenas para IPBI Gold & Platinum O Drill Down pode ser feito com base nos seguintes campos e nos seguintes formatos: Tag Cloud Barra Horizontal Barra Vertical Pizza

88 Apenas para IPBI Gold & Platinum é possível selecionar múltiplas colunas ou células nos gráficos por meio do recurso: Multiple Selection / Apply Multiple Selection tanto para visualização rápida dos resultados como para a análise de dados por meio do recurso: Drill Down também disponível apenas para IPBI Gold & Platinum Neste exemplo, o Drill Down foi feito no formato Tag Cloud para Conceitos

89 Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Filter. Neste exemplo, vamos Filtrar as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos digitar E21B/IC na caixa do filtro e, em seguida, Submit ATENÇÃO: O recurso Filter somente é disponível para análises ainda não salvas. Caso já tenha salvo uma busca, retorne aos resultados e faça uma nova análise para acessar o Filter.

90 Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Filter Neste exemplo, vamos Filtrar as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos digitar E21B/IC na caixa do filtro e, em seguida, Submit Note que o gráfico agora apresenta apenas um subconjunto Filtrado dos resultados originais

91 Outra interessante ferramenta disponível apenas para IPBI Gold & Platinum é o recurso Color By Neste exemplo, vamos Colorir as famílias de patentes que tenham sido classificadas na IPC E21B. Para tanto, vamos primeiro limpar o filtro e clicar em Submit. Depois, vamos selecionar o campo IPC Codes e, em seguida, vamos posicionar o cursor sobre a caixa central

92 Ao clicar sobre a caixa de texto central, ao lado do menu IPC Codes, abrirá um menu de seleção, incluindo um filtro de resultados. Vamos digitar E21B, em seguida, vamos selecionar Σ 100, Select All e, finalmente, Add

93 ...finalmente, vamos selecionar a cor vermelha clicar em Submit e, em seguida,

94 Note que os valores das colunas coloridas se aproximam bastante daquele obtido quando a ferramenta Filter foi utilizada. Nesse caso, a pequena diferença pode ter origem no fato do Color By ter sido aplicado às TOP 100 classes, enquanto o Filter não teve tal restrição

95 Interessantemente, é possível selecionar apenas alguns segmentos de algumas colunas

96 Nos módulos IPBI Gold & Platinum, é possível salvar um padrão de gráfico, incluindo os recursos de Color By. Para tanto, clique em Save My Chart As. Depois, escolha um nome (ex: IPC E21B COLOR) e, finalmente, clique em OK

97 Nos módulos IPBI Gold & Platinum, é possível salvar um padrão de gráfico, incluindo os recursos de Color By. Para aplicar as preferências de um gráfico já salvo em uma nova análise, clique na aba My Charts. Depois, clique no gráfico a ser aplicado

98 Ferramentas avançadas nos Módulos IPBI Gold e Platinum Level se aplicam aos vários modos de visualização My Charts 2. Tag Cloud Apenas para IPBI Gold & Platinum 3. Concepts 4. Map Apenas para IPBI Platinum

99

100 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom

101

102 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts 3 Apenas para IPBI Platinum 7. Custom 5 7 6

103

104 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom

105

106 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Concepts Apenas para IPBI Platinum 7. Custom

107

108 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 7

109

110 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 7

111

112 1 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 3 5

113

114 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts 4 5 Assignee Citation

115

116 2 Apenas para IPBI Gold & Platinum 1. Multiple Selection 2. Drill Down 3. Filter 4. Color By 5. Save in My Charts as 6. Axis Field -> Custom 7. Concepts \ 5 Coassignment

117 O Modo de visualização Tag Cloud como um todo somente está disponível para os módulos IPBI Gold e Platinum

118 7 O Modo de visualização Tag Cloud como um todo somente está disponível para os módulos IPBI Gold e Platinum Apenas para IPBI Platinum 7. Custom

119 O modo de visualização Map é Disponível exclusivamente no módulo IPBI Platinum Level O Map tem como base o campo Concepts da base de dados FAMPAT. IMPORTANTE: Tenha em mente que o campo Concepts é limitado a publicações WO, EP e US com a cobertura temporal abaixo indicada: - EP published applications: 1988 to date (Euro- PCTs excluded)* - PCT published applications: Mid 2001 to date* - US Granted Patents: 1971 to US Published applications: 03/15/2001 to date * Can find older documents, back to 1980 for the EP and 2000 for the WO

120 Em Chart Control, está disponível o recurso Color By para Titulares, Inventores, Representantes, IPC Codes, Ecla Codes, CPC Codes e Conceitos Por exemplo, para colorir no mapa as patentes de um determinado titular, selecione a opção Assignee, depois, clique na caixa de seleção central e selecione os nomes. Finalmente, Submit

121 No Map, a ferramenta Drill Down apresenta as mesmas opções de campos e de formatos de visualização que os demais tipos de gráficos do Orbit.com Para utilizar o Drill Down : 1. Primeiro contorne a área do gráfico a ser analisada com a ferramenta Laço : 2. Depois escolha o campo a ser utilizado (Ex. Concepts) 3. Finalmente, escolha o tipo de visualização (Ex.: Tag Cloud)

122 Para o Map, o painel de visualização de resultados também apresenta as mesmas funcionalidades que os demais gráficos, incluindo o recursos Highlight e Browse Selection

123 Em caso de dúvidas, entre em contato: