CADASTRO GERAL ( CLIENTES E FORNECEDORES)

Transcrição

1 CADASTRO GERAL ( CLIENTES E FORNECEDORES) CADASTRO DE PRODUTOS (Valores, preós de venda, tipos (especiais, varejo atacado) ESTOQUE, etc) FATURAMENTO Para inclusão de pgto, faturamento, e impressão de NF TELEVENDAS Inclusão de novas vendas, consulta de histórico de vendas, alteração de vendas. FINANCEIRO DIRETO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Para inclusão, alteração e consulta de lançamentos financeiros

2 AO CLICAR NO BOTÃO DE VENDAS, ABRE A TELA ABAIXO, PARA INTERAÇÃO COM AS MESMAS. GRADE PRINCIPAL DE INFORMAÇÕES, AO ABRIR A TELA, SÃO MOSTRADAS AS VENDAS QUE AINDA ESTÃO EM ABERTA (QUE NÃO FORAM FATURADAS), ATENÇÃO PARA O CIRCULO QUE INFORMA O STATUS DA VENDA, ESTANDO EM AMARELO ELA ESTARÁ AGUARDANDO O FATURAMENTO, NA TELA DO MESMO! PODENDO ORDENAR OS RESULTADOS CLICANDO NO NOME DA COLUNA, EXCETO PELA COLUNA VALOR, QUE EFETUA A SOMA DOS VALORES NA GRADE (Util para que o vendedor possa saber quanto vendeu em determinado período) e CADA VENDEDOR VISUALIZA APENAS AS PRÓPRIAS VENDAS E CLIENTES. BOTÕES DE CONTROLE TODAS AS TELAS DO SISTEMA SÃO SEMELHANTES NESTE QUESITO, ONDE, AS OPÇÕES DE INCLUSÃO, ALTERAÇÃO, EXCLUSÃO E RETORNO ENCONTRAM-SE NO INFERIOR DA TELA. CAMPOS DE BUSCA. USA-SE UMA DAS OPÇOES PARA BUSCA, PODENDO CONSIDERAR JUNTAMENTE COM PERIÓDOS PRÉ-SELECIONADOS, ATENÇAO PARA DIFERENCIAÇAO DE BUSCAS JÁ FINALIZADAS OU EM ABERTO, NAS OPÇÕES LOGO ANTES DO BOTTÃO BUSCAR.

3 AO CLICAR NO BOTÃO INCLUIR, PARTINDO DA TELA DE VENDAS, INICIA-SE O PROCESSO DE NOVA VENDA. SUGESTÃO DA FORMA DE PGTO, QUE PODE SER PREENCHIDA JÁ AQUI PARA FACILITAR O FATURAMENTO, INDO JÁ PREENCHIDO, BASTANTO APENAS CONFIRMAR. NA GRADE PRINCIPAL, AO DIGITAR O NOME OU CÓDIGO COMPLETO DO PRODUTO, APARECEM OS RESULTADOS, BASTANTO APENAS SELECIONAR COM A SETA OU O MOUSE O ITEM DESEJADO. OBSERVANDO QUE NO MESMO JÁ VEM COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE, VALORES PARA OS 4 TIPOS POSSÍVEIS DE CLIENTES E NEGOCIAÇÃO. E, APÓS SELECIONAR O ITEM, DEVE-SE INFORMAR A QUANTIDADE E O VALOR NEGOCIADO. BOTÕES DE CONTROLE DA VENDA APÓS INCLUIR TODOS OS ITENS DA VENDA, PARA PROSSEGUIR COM O FATURAMENTO, DEVE-SE CLICAR NA OPÇÃO ENVIAR PARA O CAIXA, AS FECHAR E GUARDAR E FECHAR E RESERVAR ESTOQUE NÃO ENVIAM PARA FATURAMENTO NOME DO CLIENTE: DEVE-SE INCLUIR O CLIENTE BUSCANDO O MESMO NA LUPA AO LADO. CAMPO VENDEDOR: AO INICIAR O PROCESSO, JÁ VEM PREENCHIDO COM QUEM ESTÁ LOGADO NO SISTEMA

4 APÓS ENVIAR A VENDA PARA O CAIXA, DEVE-SE IR NA TELA DE FATURAMENTO QUE PODE SER ACESSADA PELO BOTAO NA TELA PRINCIPAL GRADE COM VENDAS À FATURAR, EM ORDEM DE CRIAÇÃO. AQUI DEVE-SE SELECIONAR A VENDA, E CLICAR NO BOTÃO INCLUIR PAGAMENTO PARA ABRIR A TELA AO LADO AQUI se PODE CONFIRMAR A FORMA DE PGTO INSERIDA NA TELA DE VENDAS OU ESCOLHER OUTRA. JÁ PREENCHENDO AUTOMATICAMENTE NA GRADE ABAIXO A SUGESTÃO DE PRAZOS E VALORES DIVIDIDOS NAS PARCELAS (SE EXISTIREM), POR FIM, CLICAR NO BOTAO CONFIRMAR E SAIR PARA FINALIZAR O PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO DE PGTO APÓS INCLUÍDO E CONFIRMADO O PGTO, CLICAR NO BOTÃO ENCERRAR PARA ABRIR AS OPÇÕES ABAIXO, E EM SEGUIDA, NO BOTÃO NOTA FISCAL PARA QUE POSSA SER FEITA A EMISSÃO E PREENCHIMENTO DA MESMA

5 APÓS PROCEDIMENTO ANTERIOR, CHEGAMOS À TELA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. NA ABA PRINCIPAL NOTA FISCAL EXISTINDO MAIS DE UM MODELO DE NOTA, ATENTAR PARA SELECIONAR O CORRETO PARA QUE NÃO HAJA ERRO NA NUMERAÇÃO CONTÍNUA E/OU NOS DADOS QUE SERÃO PREENCHIDOS NA MESMA, TAIS COMO DADOS DA EMPRESA E POSICIONAMENTO DOS CAMPOS IMPRESSOS NÚMERO DA NF. ESTE CAMPO É PREENCHIDO AUTOMÁTICAMENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MAIOR NÚMERO PREENCHIDO NA ANTERIOR, OBSERVANDO NOVAMENTE QUE SE DEVE SELECIONAR O MODELO CORRETO PARA NÃO AFETAR A NUMERAÇÃO. OS DEMAIS DADOS SÃO DE PREENCHIMENTO COMUM DA NOTA, CASO SEJA NECESSÁRIA ALGUMA ALTERAÇÃO, PODE SER FEITA AQUI MESMO. ATENÇÃO PARA O CAMPO CFOP, QUE É PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE CONFORME O ESTADO DE DESTINO DO CLIENTE. O CAMPO DADOS ADICIONAIS SERÁ IMPRESSO NA PARTE INFERIOR DA NOTA, SENDO ASSIM, UM CAMPO LIVRE. OS DADOS DE TRANSPORTADORA JÁ VÊM INDICADOS PARA SELEÇÃO, CASO NÃO HAJA A DESEJADA, O CADASTRO DEVE SER FEITO NA TELA DE MENU PRINCIPAL MENU CADASTROS OUTROS TRANSPORTADORA

6 A ABA PRODUTOS DA NOTA FISCAL TRAZ INFORMAÇÕES REFERENTES A VALORES, QUANTIDADE E IMPOSTOS SOBRE OS MESMOS, PODENDO, SE NECESSÁRIO, SER ALTERADO ALGUMA INFORMAÇÃO PARA IMPRESSÃO DA NOTA, TAIS COMO VALORES DE ICMS, IPI, ETC... PODENDO ESTES SER CONFIGURADOS PRODUTO A PRODUTO. POR FIM, AO CONFIRMAR, É ABERTA A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA NOTA PARA IMPRESSÃO