Manual de operação do software

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1 Manual de operação do software Após completar a instalação para acessar o software clique em: Iniciar -> Todos os programas -> Dat@Gastro Sistema com Bina e Comanda Eletrônica > Dat@Gastro O primeiro passo após entrar no software é abrir o movimento do dia, automaticamente o sistema pergunta se o operador deseja iniciar o movimento do dia, clique em SIM para confirmar.

2 O próximo passo é realizar o pré-cadastro dos módulos auxiliares. Cadastro de Clientes

3 Clique na opção Cadastro > Clientes Preencha os campos com suas devidas informações e clique em Gravar. Para excluir, clique no botão procurar selecione o cliente dê um duplo clique e confirmes clicando em Excluir. Obs: No cadastro de clientes temos o botão Histórico de Títulos e Histórico de Compras para que possamos visualizar os títulos e as compras de um determinado cliente. Cadastro de fornecedor

4 Clique na opção Cadastro>fornecedor Preencha os campos com suas devidas informações e clique em Gravar. Para excluir, clique no botão procurar selecione o fornecedor dê um duplo clique e confirme clicando em Excluir.

5 Cadastro de Funcionários (Garçons / Entregadores) Clique na opção Cadastro > Funcionários Digite o nome do funcionário e em Função Selecione Garçom, Entregador ou Outras clique em Gravar. Para excluir, clique no botão procurar selecione o funcionário dê um duplo clique e confirme clicando em Excluir.

6 Cadastros de cartões crédito / débito O cadastro de cartão de credito e simples. Como podemos ver a imagem acima nos mostra um cadastro já pronto No campo administradora iremos cadastra o nome da administradora do cartão de cred\deb. No campo taxa adm. % iremos cadastrar a taxa que a administradora vai cobrar referente a transações feita com cartões pertencente a mesma. Campo prazo - iremos cadastrar o prazo que a administradora vai determinar quando vai ser pago para o estabelecimento transações feitas à partir daquela determinada data. Cadastros de unidades

7 Cadastros de unidades. e onde vamos cadastrar o tipo de unidades que vai ser comercializado no seu estabelecimento. Ex.un= unidade, kg= quilo, DZ = dúzia etc. Embalagem este campo vamos cadastrar o tipo de embalagem que vai ser comercializado no seu estabelecimento Ex.un= 1, dz= 12, kg = 1 Após concluir o cadastro clique em gravar (F3). Cadastro de pizza Nesse menu vamos fazer o cadastro de pizza sabores e suas composições, sabores de bordas, tamanhos de pizzas e quantidade de sabores para determinado tamanho de pizza Cadastro de sabores de pizza

8 Como podemos ver na imagem acima podemos visualizar um cadastro de uma pizza já pronto. E bem simples, no campo nome iremos colocar o sabor da pizza e no campo composição iremos digitar de que e composta aquela determinada pizza, após o cadastro clique em gravar (F3). Cadastros de bordas

9 Para cadastrar as bordas e simples, no campo nome digite o nome da borda a ser cadastrada. Para visualizar bordas já cadastrada, direcione o ponteiro do mouse na seta para baixo o sistema lhe informara a relação de bordas já cadastradas, após o cadastro clique em gravar (F3). Cadastro de tamanhos de pizza

10 Nesta tela iremos cadastrar o tamanho da pizza a quantidade de sabores que vai ser determinada a para aquela pizza.como podemos ver na imagem acima, a pizza grande vai se vendida em 4 sabores com esse exemplo virmos que e bastante simples cadastra a quantidades de sabores ao tamanho da pizza. Cadastro de pizza

11 Após o cadastro de sabores tamanhos iremos, cadastra o sabor da pizza ao tamanho que vai esta disponível no cardápio e seus determinados valores O cadastro de pizza e composto de quatro campos códigos, sabor, tamanho e valor. Vamos entender melhor esses campos. Código - esse campo e preenchido automaticamente pelo sistema. Sabor - direcione o ponteiro do mouse em seta baixo., você visualizara todos o sabores de pizza já cadastrados. Tamanho -direcione o ponteiro do mouse em seta baixo, você visualizara todos os tamanhos da pizza já cadastrados Valor esse campo vai ser cadastrado o valor para o consumo de determinada pizza. Vamos aprender agora como arma uma pizza e seus determinados valores. Primeiro selecione um sabor da pizza, em seguida selecione o tamanho logo após no campo valor digite o valor da pizza. Depois de um clique em gravar (F3). Pronto sua pizza já estará cadastrada. Para efetuar um novo cadastro clique em novo (F2). Taxa de serviços Nesta tela iremos cadastrar a taxa se serviços que vai ser determinados para o garçon baseado em seu atendimento, após o cadastro clique em gravar (F3)

12 Cadastro de sub-conta No cadastro de sub-conta temos dois tipos de contas. Receitas nesta conta iremos cadastrar uma sub-conta de entrada de valores Despesas- nesta conta iremos cadastrar uma sub-conta referente a algum tipo de saída de valores Ex: Podemos cadastrar uma sub-conta com o nome combustível e lançar todos os gastos com combustível. Apos o cada cadastro clique em gravar(f3). Cadastro de contas bancárias

13 Digite o banco e agencia clique em (Gravar) Cadastro de Grupos Clique no botão Cadastros > Grupos.

14 Os grupos servem para que o sistema possa organizar os produtos por categoria, no cadastre de grupo existe um campo denominado Destino da impressão. Selecionando cozinha quando for lançado um produto na mesa que pertença a este grupo o sistema poderá imprimir na impressora da cozinha para que seja preparado o produto, selecionando barmen, quando for lançado um produto na mesa que pertença a este grupo o sistema poderá imprimir na impressora do barmen e selecionando caixa o sistema só ira imprimir quando for solicitado a impressão da conta. Obs: para configurar os impressoras do barmen e cozinha clique em sistema > configurações Cadastro de Produtos Clique no botão Cadastros > Produtos.

15 Neste módulo você deverá cadastrar todos os produtos que serão comercializados, Inicie digitando a descrição do produto. Exemplo de cadastro de um produto: Código = é gerado automaticamente pelo sistema Grupo = o grupo que o produto pertence, para cadastrar os grupos clique em Cadastros > Grupos Tipo = Produto ou Fabricação própria. Selecione fabricação própria quando for um produto de fabricação própria ex: Descrição: CARNE DO SOL COM BATATA FRITA Tipo: Fabricação Própria Clique no botão composição Informe o código das matérias primas ou entre no campo descrição e tecle enter para abrir a tela de consulta de matéria prima, caso as matérias primas não teja cadastra clique em Cadastro > Matéria Prima Para concluir os lançamentos de matéria prima, informe a quantidade a ser dado baixa na matéria prima ex:

16 Código = 1 Descrição = CARNE DO SOL Quant. = 0,200 KG Valor = Valor do custo das 0,200KG carne do sol Tecle enter no campo valor para o sistema adicionar a matéria prima no grid Código = 2 Descricao = BATATA Quant. = 0,250 KG Valor = Valor do custo das 0,200KG de batata Tecle enter no campo valor para o sistema adicionar a matéria prima no grid Clique em Confirmar após lançar todos as matérias primas Voltando a tela de cadastro de produtos: Quantidade = Informe a quantidade do produto em estoque. Quantidade Entrada = informe a quantidade do produto quanto é dado a entrada no estoque Ex: Coca Cola Quantidade Entrada = 12 Quando for dado entrada no estoque da coca cola o sistema ira lançar 12 unidade por caixa Custo = Valor de custo do produto Venda = valor de venda do produto Obs: Se você quiser que o sistema não cobre taxa de serviço de um determinado produto então marque a opção NÃO COBRAR TAXA DE SERVIÇO Se você quiser que o sistema cobre a taxa de serviço do cliente mais não repasse para o garçon então marque a opção NÃO GERAR COMISSÃO PARA GARÇON Clique em Gravar para salvar o cadastro Para alterar uma informação de um produto, você busca o produto pelo código tecle Enter, ou clique no botão Procurar selecione o item e dê 2 clique, digita as alterações e clique no grava. Para excluir um produto pré cadastrado, selecione o produto pelo código tecle Enter, clica no botão Excluir. Após tudo cadastrado você poderá imprimir um resumo dos produtos cadastrados, clicando na opção Relatórios > Outros Relatórios > Relatório de Produtos. Menu Financeiro

17 No menu Financeiro temos os seguintes módulos: 1 Livro Caixa 2 Contas Pagar 3 Contas a Receber 4 Vale Funcionários 5 Anexação de Títulos 6 Baixar Títulos 7 Mov. Bancária Logo abaixo explicamos a função e como utilizar os respectivos módulos. 1 Livro Caixa

18 O livro caixa centraliza toda a movimentação financeira do dia, tanto recebimento, pagamento de despesas, Vale de funcionários etc No início do dia usamos o livro caixa para lançarmos o Fundo de Caixa caixa troco Também utilizamos para lançar as despesas do Dia tipo pagamento de fornecedor, pagto de garçon etc.., com saída direta do caixa. Neste modulo temos os seguinte campos: Histórico: Campo onde será informado a histórico sobre o lançamento ex: caixa troco, combustível para veículo etc.. Data: Neste campo informamos a data do lançamento, por padrão o sistema coloca a data do dia, caso o operador queira fazer um lançamento retroativo basta informar a data e o sistema entenderá que o lançamento é referente a um lançamento anteior. Tipo: Aqui o operador informa se o lançamento é do tipo Entrada contabiliza como entrada no caixa ou Saída contabiliza como uma saída no caixa. Sub. Conta: Caso o operador queira no final do mês um relatório de um determinado tipo de despesa ex: despesas com combustível, despesas com funcionários etc.. basta ele ir no menu Cadastro > Plano de Contas cadastrar os tipo de despesas mensal e quando fizer o lançamento no livro caixa basta selecionar o tipo de despesa no campo Sub. Conta. Valor R$: Neste campo será informado o valor do lançamento.

19 Observação: Após informar o valor do lançamento e teclar enter o sistema automaticamente grava a informação no livro caixa sem a necessidade do operador clicar em algum botão. Para exlcuir um lançamento no livro caixa basta clicar em cima do lançamento e teclar DELETE 2 Contas a Pagar Neste modulo iremos cadastrar todos os cheques, duplicatas, datas de depósito bancário, tudo referente a pagamento de contas. Logo abaixo iremos explicar a função e como utilizar todos os campos para cadastrar títulos. Número do Título: Como o próprio campo diz ele se refere ao número do cheque, duplicata, boleto etc.. Nome do Fornecedor: Neste campo o operador informa o nome do fornecedor referente ao título. Para que o sistema faça uma busca automática do nome do fornecedor no cadastro já existente no sistema, basta digitar as iniciais do fornecedor neste campo e teclar ENTER Tipo de Documento: Campo onde é informado o tipo do documento. Data de Emissão: Data de emissão do título. Data de Vencimento: Data de vencimento do título. Valor do Título: Valor do título Anotações: Campo onde é colocado informações sobre o título, ex: Duplicata referente a pagamento da nota fiscal nº

20 Data do Pagamento: Este campo é preenchido apenas quando o título for quitado. Para efetuar o quitação do título click no botão Procurar(F4). Selecione o título e tecle ENTER, informe a data do pagamento e em seguida click no botão Baixa (F6). Sub. Conta: Campo onde será informado a origem do título, ex: Pagto de despesas do bar etc.., Botões de comando: Novo (F2): Caso no andamento do cadastro, alteração ou consulta de um título o operador quiser cancelar a operação para cadastrar um novo título basta clicar no botão ou teclar F2 e o modulo estará pronto para um novo cadastro. Gravar (F3): Após preencher todos campos basta clicar no botão ou teclar F3 para gravar o título. Procurar (F4): Este comando serve para consultar títulos a pagar tanto por vencimento, fornecedor ou tipo de documento. Após a exibição do título na tela basta dar 2 click no título para que ele seja disponibilizado para efetuar alteração, baixa ou exclusão Excluir (F5): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F5 para que o mesmo seja excluído, sendo que será exibido uma mensagem na tela para que o operador tenha certeza que deseja prosseguir com a exclusão. Baixa (F6): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F6 para que seja efetuado a baixa do título. Observação: Caso o operador queira imprimir os dados de um determinado título basta procurar o título teclando F4, exibir as informações dele na tela dando 2 click quando localizalo e depois teclar F7. 3 Contas a Receber

21 Neste modulo iremos cadastrar todos os cheques, duplicatas e outros tipos de títulos referente a recebimento de clientes. Logo abaixo iremos explicar a função e como utilizar todos os campos para cadastrar títulos. Sendo que na maioria dos casos os títulos são cadastrados automaticamente quando o operador efetua um fechamento de conta com a forma de pagamento NOTA PENDENTE Número do Título: Como o próprio campo diz ele se refere ao número do cheque, duplicata, boleto, nota pendente etc.. Nome do Cliente: Neste campo o operador informa o nome do cliente referente ao título. Para que o sistema faça uma busca automática do nome do cliente no cadastro já existente no sistema, basta digitar as iniciais do cliente neste campo e teclar ENTER Tipo de Documento: Campo onde é informado o tipo do documento. Data de Emissão: Data de emissão do título. Data de Vencimento: Data de vencimento do título. Valor do Título: Valor do título Taxa de Juros: Taxa de juros cobrada em caso de atraso no pagamento do títulos. Se o operador quiser mudar a taxa de juros no ato do cadastro do título o campo esta em aberto. Dias em atraso: Se o título tiver vencido, o sistema calcula automaticamente a quantidade de dias em traso.

22 Valor Corrigido: Valor do título em atraso com o juros. Anotações: Campo onde é colocado informações sobre o título Data do Recebimento: Este campo é preenchido apenas quando o título for quitado. Para efetuar o quitação do título click no botão Procurar(F4). Selecione o título e tecle ENTER, informe a data do recebimento e em seguida click no botão Baixa (F6). Valor Recebido: Deve ser informado o valor recebido pelo título no ato da baixa, caso o cliente pague um valor diferente do valor do título. Depósito no: Se o título for cheque e o cliente quiser informar a conta onde foi depositado o cheque, basta selecionar a conta e banco onde foi depositado para um controle interno da conta bancária. Previamente cadastrada em Cadastro > Contas Bancárias. Botões de comando: Novo (F2): Caso no andamento do cadastro, alteração ou consulta de um título o operador quiser cancelar a operação para cadastrar um novo título basta clicar no botão ou teclar F2 e o modulo estará pronto para um novo cadastro. Gravar (F3): Após preencher todos campos basta clicar no botão ou teclar F3 para gravar o título. Procurar (F4): Este comando serve para consultar títulos a receber tanto por vencimento, cliente ou tipo de documento. Após a exibição do título na tela basta dar 2 click no título para que ele seja disponibilizado para efetuar alteração, baixa ou exclusão Excluir (F5): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F5 para que o mesmo seja excluído, sendo que será exibido uma mensagem na tela para que o operador tenha certeza que deseja prosseguir com a exclusão. Baixa (F6): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F6 para que seja efetuado a baixa do título. Observação: Caso o operador queira imprimir os dados de um determinado título basta procurar o título teclando F4, exibir as informações dele na tela dando 2 click quando localizalo e depois teclar F7. 4 Vale de Funcionário

23 Neste modulo lançamos os vales de funcionários, após selecionar o funcionário o modulo exibi todas os vales que o funcionário pegou mostrando data, histórico, tipo de lançamento e valor. Logo abaixo iremos explicar a função e como utilizar todos os campos para efetuar um lançamento na conta de um funcionário. Funcionário: Neste campo selecionamos o funcionário que vamos efetuar o lançamento. Logo ao lado do deste campo aparece o mês em que se encontra os lançamentos deste funcionário. Caso o mês esteja adiantado para corrigir entre em cadastro de funcionários, exclua o funcionário e cadastre ele novamente. Para encerrar o mês click no botão Encerrar Mês (F3). Histórico: Campo onde é informado o histórico referente ao lançamento ex: Adiantamento pegue com Fernando. Salário R$: Este campo exibi o salário do funcionário. Data: Data do lançamento do vale. Lançamento: Tipo de lançamento. Débito, Crédito, Vale etc Dias: Este campo é utilizado somente se o o tipo de lançamento for falta para que o sistema automaticamente calcule o valor a ser debitado no pagamento do funcionário ex: dias de falta x valor do dia de trabalho. Valor R$: Valor do lançamento Botões de Comando:

24 Encerrar Mês (F3): Encerra o mês e entra no mês seguinte sendo que se o funcionário teve um débito superior ao valor há ser recebido será lançado no próximo mês a diferença do débito. Imprimir (F6): Imprimi os lançamentos de crédito e débito de um funcionário. Fechar (F8): Fecha o modulo em questão. Observação: Imprima os lançamentos do mês antes de encerrá-lo. 5 Anexação de Títulos Neste modulo o operador poderá anexar juntar todos os títulos ou uma parte deles em aberto para que o cliente possa efetuar o pagamento da forma que desejar. Sendo que os títulos selecionados automaticamente serão cancelados e será criando um novo título com o valor da somatória da seleção. Cliente: Basta digitar as iniciais do cliente e teclar ENTER para que o sistema faça uma busca no cadastro e exiba o nome do cliente na tela para que o operador possa selecionar o cliente e ver os títulos em aberto. Botões de Comando: Selecionar Todos (F2): Seleciona todos os títulos para que o operador possa anexá-los. Processar (F3): Com este comando o sistema transforma todos os títulos selecionados em um único título com o valor da somatória da seleção. Após acionar este comando o sistema irá exibir na tela a seguinte mensagem

25 Se o operador optar por SIM, será redirecionado ao modulo de Pagamento de Nota Pendente, o mesmo será explicado logo a seguir. Fechar (F8): Fecha tela do modulo. Observação: No canto direito inferior da tela tem dois campos Total em Anexo que informa o total dos títulos selecionados e Total Débito que informa o valor total do débito do cliente. 6 Baixar Títulos Neste modulo efetuamos o pagamento das Notas Pendentes ou Anexações. Para achamos o título em questão é necessário digitar as iniciais do nome do cliente no campo nome, teclar ENTER, selecionar o cliente e teclar ENTER, será exibido no campo Número Nota todas as notas pendentes e anexações do cliente bastando apenas selecionar o título com as setas de movimentação ou mouse e depois seguir teclando ENTER para que seja acionadas as funções para efetuar o pagamento.

26 7 Movimentação Bancária Neste modulo o cliente pode ter um controle de suas contas bancárias desde saques a deposito, podendo ter um histórico à partir de uma determinada data. Na aba Consulta podemos selecionar a conta bancária, data inicial da consulta e após clicar no botão Ok, será exibido todos os lançamentos à partir desta data.

27 Na aba Lançamento o operador poderá selecionar a conta bancária o tipo de operação se é saque ou depósito, informar a data da operação, o valor da operação, preencher campo Nº Cheque somente se for no caso de depósito com cheque, histórico sobre a operação o campo Sub. Conta deverá ser informado caso o operador queira vincular a operação em uma determinada sub. Conta Menu Estoque

28 No menu Estoque temos os seguintes módulos: 1 Entrada de Produtos 2 Entrada de Matéria Prima 3 Saída de Produtos 4 Saída de Matéria Prima 6 Nota Fiscal de Compra Logo abaixo explicamos a função e como utilizar os respectivos módulos. 1 - Entrada de Produto

29 Neste modulo o operador poderá dar entrada do estoque dos produtos, segue abaixo os campos e como utilizá-los. Código: Caso o operador saiba o código do produto basta informar o código e teclar Enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê continuidade a operação. Descrição: Descrição do produto, caso o operador queira fazer uma busca do produto por descrição em vez do código, basta informar as iniciais do produto e teclar Enter. Quant.: Quantidade do produto a ser dado entrada. Custo Unit.: Custo unitário do produto Emb. Ent.: Embalagem de entrada ex: Se o cliente compra 2 caixas de refrigerantes ele deverá informar no campo Quant o valor 2 e no campo Emb. Ent. o valor 24, sendo que após a entrada o sistema multiplicará 2 x 24 = 48 unidades de refrigerante Botões de comando: Gravar (F3): Após lançar todos os produtos a serem dado entrada acione este botão para que seja efetuado a entrada no estoque. Fechar (F8): Fecha a tela de módulo.

30 2 - Entrada de Matéria Prima Neste modulo o operador poderá dar entrada do estoque das matérias primas, segue abaixo os campos e como utulizalos. Código: Caso o operador saiba o código da matéria prima basta informar o código e teclar enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê seguencia a operação. Descrição: Descrição da matéria prima, caso o operador queira fazer uma busca da matéria prima por descrição em vez do código, basta informar as iniciais da matéria prima e teclar enter. Quant.: Quantidade da matéria prima a ser dado entrada. Custo Unit.: Custo unitário da matéria prima Botões de comando: Gravar (F3): Após lançar todas as matérias primas a serem dado entrada acione este botão para que seja efetuado a entrada no estoque. Fechar (F8): Fecha a tela de módulo.

31 3 Saída de Produtos Neste modulo o operador poderá dar saída do estoque de produtos sem a necessidade de registrar valor no fechamento do caixa, dando apenas baixa no estoque. Segue abaixo os campos e como utulizalos. Código: Caso o operador saiba o código do produto basta informar o código e teclar enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê seguencia a operação. Descrição: Descrição do produto, caso o operador queira fazer uma busca do produto por descrição em vez do código, basta informar as iniciais do produto e teclar enter. Quant.: Quantidade do produto a ser dado saída. Custo Unit.: Custo unitário do produto.

32 Botões de comando: Gravar (F3): Após lançar todos os produtos a serem dado saída acione este botão para que seja efetuado a saída no estoque. Fechar (F8): Fecha a tela de módulo. 4 Saída de Matéria Prima Neste modulo o operador poderá dar saída do estoque da matéria prima sem a necessidade da venda de um produto para que seja efetuado a baixa da matéria prima. Segue abaixo os campos e como utulizalos. Código: Caso o operador saiba o código da matéria prima basta informar o código e teclar enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê seguencia a operação.

33 Descrição: Descrição da matéria prima, caso o operador queira fazer uma busca da matéria prima por descrição em vez do código, basta informar as iniciais da matéria prima e teclar enter. Quant.: Quantidade da matéria prima a ser dado saída. Custo Unit.: Custo unitário da matéria prima. Botões de comando: Gravar (F3): Após lançar todas as matérias primas a serem dado saída acione este botão para que seja efetuado a saída no estoque. Fechar (F8): Fecha a tela de módulo. 6 Nota Fiscal de Compra Neste modulo o operador poderá cadastrar as notas fiscais de compra dos produto e matéria prima, podendo dar entrada no estoque automatimente. Segue abaixo os campos e como utulizalos. Fornecedor: Neste campo o operador vai informar no nome do fornecedor, para que o sistema faça uma busca no cadastro de fornecedor digite as inicias do fornecedor neste campo e tecle ENTER. Nº Nota: Número da Nota Fiscal. Tipo: Se é produto ou matéria prima. É necessário informar para que o sistema possa fazer a busca e dar entrada corretamente no estoque. Código: Neste campo o operador vai informar o código do produto ou matéria prima.

34 Descrição: Campo onde se encontra a descrição do produto ou matéria prima, se o operador não souber o código do item, basta digitar as iniciais do produto ou matéria prima e teclar ENTER para que o sistema faça a busca pela descrição. Qtd.: Campo onde deve ser informado a quantidade do item que esta sendo cadastrado. Unid.: Unidade de Comercialização. Unit.: Preço unitário do item. Desc.: Deve ser informado caso o item tenha sofrido um desconto na nota. IPI: Ipi do item. ICMS: Icms do produto Total R$: Valor total do item Emb.: Fator de conversão de quantidade para entrada no estoque ex: Se o cliente compra 2 caixas de refrigerantes ele deverá informar no campo Qtd o valor 2 e no campo Emb. o valor 24, sendo que após a entrada o sistema multiplicará 2 x 24 = 48 unidades de refrigerante Obs: Para confirmar o lançamento do item tecle enter no campo emb. e após terminar de informar todos os itens da nota fiscal tecle CTRL + ENTER para o cursor do mouse posicionar no campo Data de Emissão, prossiga colocando as informações em seus determinados campos e siga teclando enter. Botões de comando: Novo (F2): Coloca o modulo em posição para o cadastro de uma nova nota fiscal Gravar (F3): Após digitar toda este comando grava a nota fiscal, sendo que não é necessário seu acionamento para gravar uma nova nota porque após digitar o valor total da nota e teclar enter o sistema automaticamente aciona o botão gravar Abrir (F4): Buscar uma nota fiscal cadastrada para excutar alguma das seguintes operações Alterar, Excluir, Imprimir, Liberar Estoque ou Extornar Estoque. Excluir (F5): Excluir Nota Fiscal. Imprimir (F6): Imprimir espelho da nota fiscal. Liberar Estoque (F8): Comando que efetua a entrada do estoque dos produtou ou das matéria prima que foram compradas na nota fiscal, caso o operador não tenha liberado o estoque após o cadastro da nota fiscal, poderá liberar através deste botão. Extornar Estoque (F9): Caso tenho ocorrido alguma falha no cadastro da nota por conta do operador, o sistema da a opção de extornar o estoque liberado para que seja feita a devida correção. Fechar (ESC): Fecha módulo.

35 Menu Atendimento No menu Atendimento temos os seguintes módulos: 1 Balcão 2 Delivery 3 Mesa 4 Self-Service 5 Cartões Logo abaixo explicamos a função e como utilizar os respectivos módulos. 1-Balcão

36 No módulo de balcão é onde o operador vai efetuar as vendas feitas no balcão sem a necessidade de abrir uma mesa ou cartão. Para registrar um item basta apenas digitar o código ou Teclar F6 para buscar o item pela descrição. Automaticamente o sistema vai reconhecer que a quantidade do item é 1, para registrar 2 ou mais item de uma única vez basta digitar a quantidade * código ex: O cliente quer comprar 2 refrigerante e o código do refrigerante é 1 então o operador vai efetuar o registro da seguinte forma: 2*1 Para Excluir Item o operador deverá teclar F5 e em seguida digitar o número de registro do item, que se encontra na coluna DG ex: 01, 02, 03. Para finalizar o atendimento o operador deverá teclar F10

37 Na tela de fechamento temos várias formas de pagamento e pode misturar os pagamentos F1 DINHEIRO COM CARTÃO F2 CHEQUE COM DINHEIRO F3 CARTÃO COM DINHEIRO F4 TICKET CARTÃO F5 PENDENTE

38 Se o cliente for efetuar o pagamento em dinheiro basta o operador digitar o valor recebido ou teclar F1, sendo que teclando F1 o sistema irá reconhecer que o valor recebido é o mesmo do valor total a pagar e não haverá troco. Para efetuar o pagamento com outras formas basta apertar a tecla de atalho referente a forma de pagamento F2, F Se o cliente quiser efeutar o pagamento com duas ou mais formas o operador deverá digitar o valor recebido da forma de pagto e apertar a tecla de atalho referente a mesma ex: Uma conta deu R$ 100,00 o cliente quer pagar R$ 50,00 em cheque R$ 30,00 no cartão R$ 20,00 em dinheiro O operador deverá prosseguir da seguinte forma. Digitar 50,00 teclar F2, digitar 30,00 teclar F3, digitar 20,00 teclar ENTER ou F1. Para efetuar um desconto ou acréscimo o operador deverá acionar a tecla F8

39 Agora vamos explicar sobre a forma de pagamento NOTA PENDETE. Esta forma de pagamento permite o operador lançar o valor do pedido na conta de um cliente previamente cadastrado. Após teclar F5 o operador deverá digitar as inicias do cliente para que o sistema possa fazer a filtragem e buscar o cliente em questão Selecione o cliente com a seta para baixo ou dê 2 click no nome do cliente. Preencha os campos com as devidas informações e sega teclando enter para finalizar o lançamento da forma de pagamento.

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41 Voltando a tela de lançamento de item, temos a opção F1 Pizza que dará a acesso a tela de montagem da pizza Inicialmente temos o campo Tamanho que o operador informa o tamanho da pizza, logo em seguida vem o sabor. Os campos sabor serão habilitados de acordo o tamanho da pizza. Após informar todos os sabores o operador poderá informar a borda, qtd. e valor da borda. O valor total da pizza será igual a soma do sabor de maior valor + borda. Após preencher todos os campos o operador deverá teclar enter no campo valor da borda para que o sistema finalize a montagem da pizza. L Limpar Tela: Esta opção cancela a venda em andamento F5 Excluir item: Exclui um item lançado no pedido F6 Consultar: Busca um produto por descrição F7 Diversos: Efetua uma venda de produto não cadastrado F10 Fechamento: Inicia o fechamento do pedido solicitando a forma de pagto. F11 Cancelar Cupom: Cancela a ultima venda registrada.

42 2 Delivery Neste modulo podemos registrar os pedidos de tele-entrega de uma forma simples e prática. Segue abaixo campos e como utilizalos. Telefone: Se o computador tiver com o bina, no ato da ligação o sistema irá identificar o numero do telefone e se for de um cliente cadastrado automaticamente será preenchido o número, nome e endereço. Caso o computador não esteja equipado com o bina o operador poderá digitar manualmente o numero do telefone ou tecla F6 Proc. Para buscar o cliente e iniciar a digitar o pedido. F5 Pedido Balcão: Se o pedido for para se entregue no balcão o operador deverá acionar este comando. F7 CLI: Este comando dará ao operador a opção de cadastrar um novo cliente para que seja registrado o pedido dele, logo após o cadastro quando o operador voltar para a tela de delivery o sistema automaticamente irá preencher o campo Telefone, Nome e Endereço com os dados do novo cliente. Agora vamos explicar como utilizar os campos para registrar os produtos para o preenchimento do pedido. Código: Neste campo o operador deverá informar o código do produto caso ele não saiba o código deverá teclar enter e seguir para o campo descrição.

43 Descrição: Neste campo o operador pode buscar o produto por descrição bastando apenas digitar as iniciais do produto e em seguida teclar ENTER. Comp: Este campo se refere a uma informação complementar sobre o produto para que seja impresso junto com a descrição ex: pizza sabor x comp: sem cebola e com bastante azeitonas. Quant: Quantidade do produto a ser lançado. Unid.: Unidade de comercialização. Unitário: Valor unitário do produto podendo ser alterado no ato do lançamento. Total: Valor total do produto. Para efetuar o registro do produto no pedido o operador deverá chegar até o campo unitário e teclar ENTER.` Para excluir um item lançado no pedido o operador deverá clicar no item e teclar DELETE. Botões de comando: F1 Pizza: Comando que dará a acesso a tela de montagem da pizza. Mais informações sobre o montagem da pizza pág xy F2 Finalizar: Após informar todos os produtos do pedido o operador deverá acionar este comando para iniciar o fechamento do pedido. Chegando então na tela de fechamento deverá ser informado a forma de pagamento para que possa ser concluído o pedido. Mais informações sobre a tela de fechamento consulte pág. xy F3 Cancelar: Este comando cancela apenas o pedido que esta sendo digitado no momento. Para cancelar um pedido que já foi concluído acione F4 Pedidos > Cancelar Ped. F4 Pedidos: Nesta tela o operador terá acesso aos pedido em andamento. Também poderá informar o entregador, retorno da entrega, reimprimir pedido, cancelar pedido ou abrir um pedido para alterá-lo. Informando entregador para um pedido: Para informar o entregador basta apenas entrar na tela de F4 Pedidos clicar em cima do pedido, selecionar o entregador no canto esquerdo superior da tela e clicar em Gravar Entregador Retorno da entrega: Quando o entregador retornar da entrega é necessário informar ao sistema para que o processo deste pedido possa ser concluído. Para isso basta clicar no pedido e em seguida no botão Retorno da entrega., Se o operador quiser que o sistema solicite senha antes que seja informado o retorno da entrega basta entrar em Sistema > Configurar Sistema e marcar a opção pedi senha ao retorno da entrega - Delívery Reimprimir Pedido: Caso o operador queira um reimpressão de um pedido basta selecioná-lo e clicar em reimprimir pedido. Cancelar pedido: Se por algum motivo for necessário cancelar o pedido o operador poderá fazêlo selecionando o pedido e em seguida clicar em Cancelar Ped., Se o operador quiser que o sistema solicite senha antes de cancelar o pedido basta entrar em Sistema > Configurar Sistema e marcar a opção pedi senha ao cancelar pedido delivery Para alterar um pedido o operador deverá dar 2 click no pedido indo então as informações do pedido para a tela de delivery podendo o operador excluir, trocar o nome do cliente ou adicionar novos itens ao pedido.

44 3 - Mesa Neste modulo temos uma visão geral do salão do restaurante, com uma visualização rápida das mesas. Por padrão o sistema caracteriza as mesas cor vermelha como mesa desocupada e mesa de cor verde como mesa ocupada Agora vamos aprender como abrir, lançar item, imprimir conta, fechar conta etc.. tudo que é necessário para operar este módulo. Segue abaixo a explicação dos campos e como utilizá-los. Mesa: No campo mesa digite o número da mesa tecle enter. Código / Desc.: Código do produto, caso você não saiba o código do produto deixe este campo em braço e tecle enter para que seja exibida a tela de busca do produto pela descrição, após achar o produto dê um duplo clique no produto Qtd.: Neste campo digite a quantidade solicitada. Nome do Garçom: Selecione o garçom com as setas de movimentação ou digite o código do garçom que esta fazendo o atendimento. No final do movimento o sistema ira calcular a comissão do garçom sobre cada atendimento. Complemento: Neste campo por padrão o sistema coloca Não, caso o cliente solicite um determinando complemento no produto ou mudança nos ingredientes selecione a opção Sim, segue abaixo um exemplo:

45 CARNE DO SOL COM BATATA FRITAS complemento com bastante cebola Imprimindo conta para o cliente. Para imprimir a conta basta teclar F1 ou clicar no botão imprimir Após selecionar a opção desejada tecle Enter para iniciar a impressão. Como podemos ver ao clicar em uma mesa ou digitar o número dela no campo mesa e teclar enter, podemos visualizar todos os produto que foram consumidos, sub-total da conta, se tem crédito, tx. serviço e total a pagar. Segue abaixo a imagem dos itens lançados na mesa e valores.

46 Sub.Total: Total da conta sem taxa de serviço. Crédito: Em caso de pagamento parcial o valor pago entra como crédito para ser descontado no fechamento da conta. Tx. Serviço: Valor dos 10% referente a taxa de serviço. Total a pagar: Valor total dos produtos consumidos mais taxa de serviço Transferência de item de uma mesa para outra. Para transferirmos um item de uma mesa para outra clique no botão Transferir (F3) ou tecle F3.

47 Após abrir a tela acima selecione a mesa de origem e mesa de destino. Dê dois clique no item que vai ser transferido. Se o operador quiser transferir todos os itens marque a opção todos os itens e em seguida dê um clique em no botão Confirmar (F3). Após a confirmação retorne para a tela de atendimento e veremos que os itens já foram transferidos para a mesa destino. Para retornar ao atendimento mesa de pressione a tecla Esc. Pagamento parcial

48 Suponhamos que em uma mesa tenham três amigos um deles decide se retirar, mais deseja pagar seu consumo. Selecione a mesa dê um click em no botão Pagto Parcial (F4) ou use a tecla de atalho F4, em seguida será exibido a tela ao lado. Dê dois click no item que o cliente vai pagar e confirme clicando em Confirmar (F3), caso o cliente opte em paga um determinado valor em vez de paga o que foi consumido por ele, informe o valor e confirme em Confirmar (F3). Obs: O valor pago será creditado em na conta do cliente e será descontado no fechamento da conta. Balança (F5): Se o operador tiver uma balança conectada no computador poderá fazer leitura do peso atravez deste comando. Após lançar um produto que seja com peso coloque o produto na balança e acione este comando. Gaveta (F6): Essa função é usada para abrir a gaveta do caixa, também acionada com a tecla de atalho / Agrupar: Este comando é usado para o operador saber o somatória da quantidade consumida por produto de uma mesa, também acionado com a tecla de atalho F7,

49 Como podemos visualizar a imagem acima, temos os produtos e o somatória da quantidade por produto.para retornar para a tela de atendimento pressione Esc. Excluir Item Para excluir um item o operador pode clicar em cima dele na tela de lançamento e teclar DELETE ou através da tela de exclusão de itens F8 Itens MODULO DE GERENCIAMENTO DE COMANDAS

50 LANÇADOR Nesta tela o operador pode excluir o ultimo item lançado na mesa teclando a tecla E, caso o item a ser excluído não seja o ultimo selecione o item e tecle DELETE Fechando conta Para fechar a conta tecle F2 ou clique em Fechar C. (F2), será exibida a tela de fechamento.

51 Campo Valor Pago R$: Este campo serve para que seja informado a valor a ser pago pela conta ex: caso cliente não queira pagar R$ 1,10 subtotal + tx. Serviço e simples apenas o R$ 1,00 referente ao consumo dele, o operador deverá digitar 1,00 no campo valor pago e no campo valor recebido informa o valor recebido do cliente para que o sistema possa informar o valor do troco Gorjeta: Se o cliente quiser deixar uma gorjeta, o valor deverá ser informado no campo valor pago ex: a total da conta é R$ 1,10 o cliente vai dar R$ 1,50 e não quer o troco então o operador deverá digitar 1,50 no campo valor pago sendo que no fechamento do caixa o sistema vai lançar os R$ 0,40 como gorjeta para o estabelecimento Na tela de fechamento temos várias formas de pagamento F1 DINHEIRO F2 CHEQUE F3 CARTÃO F4 TICKET F5 PENDENTE Se o cliente for efetuar o pagamento em dinheiro basta o operador digitar o valor recebido ou teclar F1, sendo que teclando F1 o sistema irá reconhecer que o valor recebido é o mesmo do valor total a pagar e não haverá troco. Para efetuar o pagamento com outras formas basta apertar a tecla de atalho referente a forma de pagamento F2, F Se o cliente quiser efetuar o pagamento com duas ou mais formas o operador deverá digitar o valor recebido da forma de pagamento e apertar a tecla de atalho referente a mesma ex: Uma conta deu R$ 100,00 o cliente quer pagar R$ 50,00 em cheque R$ 30,00 no cartão R$ 20,00 em dinheiro

52 O operador deverá prosseguir da seguinte forma. Digitar 50,00 teclar F2, digitar 30,00 teclar F3, digitar 20,00 teclar ENTER ou F1. Para efetuar um desconto ou acréscimo o operador deverá acionar a tecla F8 Agora vamos explicar sobre a forma de pagamento NOTA PENDETE. Esta forma de pagamento permite o operador lançar o valor do pedido na conta de um cliente previamente cadastrado. Após teclar F5 o operador deverá digitar as inicias do cliente para que o sistema possa fazer a filtragem e buscar o cliente em questão Selecione o cliente com a seta para baixo ou dê 2 click no nome do cliente.

53 Preencha os campos com as devidas informações e sega teclando enter para finalizar o lançamento da forma de pagamento.

54 4 Self Service É neste módulo que será feitos os lançamentos do self-service do estabelecimento Segue abaixo as funções e explicação de como utilizar cada campo. Cartão: Aqui o operador deverá informar o número do cartão ou comanda. Código: Código do produto ou se o operador quiser buscar o produto pela descrição deverá deixar o campo código em branco e teclar ENTER. Peso / Quant.: Peso ou quantidade do produto que ta sendo lançado. Observação: Caso o operador esteja utilizando uma balança conectada ao computador para fazer a leitura do peso do prato, deverá ser feito uma configuração no sistema para que o sistema possa automaticamente fazer a leitura do peso quando for informado o código da comida a quilo. Entre em sistema > configurar sistema > 2 parte no campo Código Self-Service, coloque o código do produto que foi cadastrado com a descrição self-service ou comida a quilo. Excluindo um lançamento errado: Clique em cima do item no lado direito da tela e tecle DELETE. Botões de comando: Balança (F2): Comando para fazer a leitura do peso que se encontra na balança. Zerar Peso (F3): Limpa o campo peso / quant. Efetuar Pagto (F4): Inicia o fechamento da comanda levando o operador para a tela de forma de pagamento. Mais informações sobre fechamento pág. Xy Limpar (F5): Limpa a tela deixando o modulo em status para um novo lançamento. Imprimir (F6): Imprimi a conta do cliente.

55 Fechar Tela (F8): Fecha o módulo. 5 Cartões O módulo de cartões serve controle de casas noturna com um controle de até 902 cartões pessoas, o processo é simples, cada cliente recebe um cartão com a numeração e pode consumir em todo o estabelecimento apresentando o cartão para o lançamento do consumo em sua conta. Na visualização da tela temos em cor marrom um controle de até 22 mesas se for necessário utilizar. Agora iremos saber as funções e como utilizar e cada campo deste módulo. Cartão: Neste campo o operador informa o número do cartão. Código: O operador deve informar o código do produto a ser lançado. Descrição: Neste campo o operador pode fazer a busca do produto pela descrição digitando apenas as iniciais do produto e teclando enter em seguida. Quant.: Neste campo o operador informa a quantidade do produto. Unitário: Valor unitário do produto. Garçom: Neste campo o operador deverá informar o nome do garçon que esta fazendo o atendimento e em seguida teclar ENTER para que seja lançado na conta do cliente.

56 Teclas de atalho para operações com os cartões: F1 Visualizar Itens: Nesta tela o operador, Poderá visualizar todos os itens consumidos pelo cliente, garçons que efetuaram o atendimento e excluir itens. Para excluir o ultimo item lançado no cartão basta teclar E, caso o item a ser excluído não seja o ultimo selecione o item e tecle DELETE F2 Imprimir Conta: Aciona a impressão da conta do cliente, antes o operador deverá informar o número do cartão no campo Cartão. F3 Fechar Conta: Inicia o fechamento o cartão indo para tela de forma de pagamento. Mais informações sobre fechamento pág. Xy F4 Transferência: Transferir item de um cartão para outro. Mais informações pág. Xy F5 Bloquear Cartão: Efetua o bloqueio do cartão para não aceitar lançamentos no mesmo. F6 Desbloquear Cartão: Efetua o desbloqueio do cartão. Menu Relatórios

57 No menu Relatórios temos os seguintes módulos: 1 Mov. Do Caixa 2 Outros Relatórios 4 Imprimir Produtos 5 Imprimir Matéria Prima Logo abaixo explicamos a função e como utilizar os respectivos módulos.

58 1 - Movimento do Caixa Neste módulo veremos o faturamento do dia separado separando os valores recebido por forma de pagamento, itens cancelados, total de atendimento por garçom. Observação: Para visualizar as comissões do garçons clique no botão Imprimir (F6) caso o operador não tenha um impressora matricial conectada ao computador escolha a opção Não no momento que aparecer a caixa de dialogo perguntando se deseja enviar informações para impressora. 2 Outros Relatórios Neste módulo o operador terá acesso aos demais relatórios do sistema tais como contas a pagar, contas a receber, produtos vendidos etc..

59 4 Imprimir Produtos Este comando aciona a impressão da relação dos produtos somente em impressora matricial no formato de 40 colunas. 5 Imprimir Matéria Prima Este comando aciona a impressão da relação das matérias primas somente em impressora matricial no formato de 40 colunas. Menu Consulta

60 1 Lançamento nas Mesas Neste módulo podemos visualizar todos os lançamentos que houve no modulo de mesa, por turno ou geral.

61 Observação: Se o operador quiser imprimir a conta ou reabrir um mesa já fechado clique com o botão direito do mouse em cima da mesa e acione a opção desejada. Sendo que se houver a reabertura da mesa o sistema vai extornar o lançamento no caixa referente a mesa em questão. 2 Balcão em relivery Este módulo nos dá a opção de visualizar os lançamentos efetuados no balcão do módulo delivery. Se o operador precisar reimprimir um pedido feito no balcão basta dá um clique com o botão direito do mouse sobre o pedido e em seguida reimprimir conta. Qualquer dúvida entre em contato com nosso setor de suporte técnico. PARCEIRO CREDENCIADO DG SISTEMAS Telefones (21) ID 95*