7 ºForum C4. de Crédito e Cobrança. Sistema Cooperativo de Crédito Ascenção e consolidação

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1 7 ºForum C4 de Crédito e Cobrança Sistema Cooperativo de Crédito Ascenção e consolidação

2 Por que o cooperativismo de crédito cooperativismo financeiro?

3 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA Sociedade de pessoas Voto tem peso igual Administrador é do meio Usuário é o próprio dono Política operacional definida pelos cooperados Público pulverizado A atividade mercantil não é cogitada O lucro está fora do seu objeto Comprometida com a comunidade e com o cooperado Regulada pela Lei Cooperativista e LC 130/09 Excedentes retornam aos cooperados/ usuários

4 Cooperativismo Financeiro Propósito/Causa

5 A IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO PARA A ECONOMIA BRASILEIRA BASEIA-SE NO BINÔMIO CONCORRÊNCIA E INCLUSÃO FINANCEIRA. Min. Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central do Brasil (Revista Sicoob de junho/2011)

6 Sistema Financeiro Nacional Concentração da atividade bancária Data-base: Junho/2017. Nota: Consórcios: Cotas subscritas; Seguros: Prêmios emitidos (todos os ramos).fonte: BCB, Susep, Card Monitor.

7 Cooperativismo Financeiro Fomentando o crescimento mundial EUA Ativos totais R$ 4,3 trilhões Associados 108,3 milhões Entidades coop. (qtd.) Market Share Associados/população 33,4% CANADÁ Ativos totais R$ 1,2 trilhão Associados 10,16 milhões Entidades coop. (qtd.) 620 Market Share Associados/população 28% HOLANDA Ativos totais R$ 2,8 Trilhões Associados 1,95 milhões Entidades coop. (qtd.) 103 Market Share Associados/população 11,3% AUSTRIA Ativos totais R$ 1,0 trilhão Associados 2,4 milhões Entidades coop. (qtd.) 468 Market Share Associados/população 27,7% CHINA* Ativos totais R$ 4,41 trilhões Associados 200 milhões Entidades coop. (qtd.) Market Share Associados/população 15% JAPÃO Ativos totais R$ 4,5 trilhões Associados 13,2 milhões Entidades coop. (qtd.) Market Share Associados/população 10% ARGENTINA Ativos totais R$ 14,6 bilhões Associados 960,5 mil Entidades coop. (qtd.) 304 Market Share Associados/população 2,21% BRASIL Ativos totais R$ 221,4 bilhões Associados 9,1 milhões Entidades coop. (qtd.) Market Share Associados/população 4,41% FRANÇA Ativos totais R$ 12 trilhões Associados 25,4 milhões Entidades coop. (qtd.) 90 Market Share Associados/população 39% ALEMANHA Ativos totais R$ 4,0 trilhões Associados 18,4 milhões Entidades coop. (qtd.) 972 Market Share Associados/população 22,4% Fontes: CUNA, AACCU, EACB, WOCCU, Sicoob Grandes Números, Bancos Centrais e balanços das instituições nacionais. Data-base: 2016 / *Data-base: 2015

8 Panorama do cooperativismo financeiro

9 No Brasil são mais de 12 milhões de beneficiários, entre cooperados (10 MM = 5% da população) e clientes. 80% de crescimento na carteira de crédito nos últimos 5 anos (sem qualquer contração nos intervalos de crise). As cooperativas brasileiras representam 20% dos pontos de atendimento do Sistema Financeiro Nacional (aproximam-se de agências). A força de trabalho (quantidade de trabalhadores contratados) cresce cerca de 9% a cada ano. Hoje são cerca de profissionais. Data-base: setembro/2017 Fonte: Banco Central do Brasil/FGCoop

10 Destaques do Cooperativismo Financeiro Fonte: BC e FGCoop.

11 Resumo do Tema caso necessite.

12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO RANKING - MILHÕES MARKET SHARE - JUN/17 INSTITUIÇÕES JUN/17 EVOLUÇÃO (JUN/17 x JUN/16) 1º ITAÚ % 2º BRADESCO % 3º BANCO DO BRASIL % 4º SANTANDER % 5º CAIXA % 6º BTG PACTUAL % 7º SICOOB % 8º SICREDI % 9º SAFRA % 10º CITIBANK % SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 4,7% TOTAL SFN R$ 647 bilhões SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO 41% TOTAL SFC R$ 31 bilhões SFN SFC SICOOB EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA A JUN/17 SICOOB 15% BANCOOB 26% SFC 14% Jun/17 SFN 5%

13 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob DEPÓSITOS RANKING - MILHÕES MARKET SHARE - JUN/17 INSTITUIÇÕES JUN/17 EVOLUÇÃO (JUN/17 x JUN/16) 1º CAIXA % 2º BANCO DO BRASIL % 3º ITAÚ % 4º BRADESCO % SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO 5º SANTANDER % 6º SICOOB % 7º SICREDI % 8º BANRISUL % 9º BANCOOB % 10º CITIBANK % 5% TOTAL SFN R$ 2,2 trilhões 47% TOTAL SFC R$ 113 bilhões SFN SFC SICOOB EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA A JUN/ SICOOB BANCOOB 21% 23% SFC 19% Jun/17 SFN 5%

14 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob OPERAÇÕES DE CRÉDITO RANKING - MILHÕES INSTITUIÇÕES JUN/17 EVOLUÇÃO (JUN/17 x JUN/16) 1º CAIXA % SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL MARKET SHARE - JUN/17 SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO 2º BANCO DO BRASIL % 3º ITAÚ % 4º BRADESCO % 5º SANTANDER % 6º SAFRA % 3% 53% 7º VOTORANTIM % 8º SICOOB % 9º SICREDI % 10º BANRISUL % TOTAL SFN R$ 2,6 trilhões TOTAL SFC R$ 79 bilhões SFN SFC SICOOB EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA A JUN/ SICOOB BANCOOB 15% 16% SFC 12% Jun/17 SFN 6%

15 Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob ATIVOS TOTAIS RANKING - MILHÕES INSTITUIÇÕES JUN/17 EVOLUÇÃO (JUN/17 x JUN/16) 1º BANCO DO BRASIL % SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL MARKET SHARE - JUN/17 SICOOB NO SISTEMA FINANCEIRO COOPERATIVO 2º ITAÚ % 3º CAIXA % 4º BRADESCO % 5º SANTANDER % 6º SAFRA % 3% 35% 7º BTG PACTUAL % 8º VOTORANTIM % 9º SICOOB % 10º CITIBANK % TOTAL SFN R$ 7,4 trilhões TOTAL SFC R$ 241 bilhões SFN SFC SICOOB EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA A JUN/ SICOOB BANCOOB 20% 23% SFC 19% Jun/17 SFN 7%

16 EVOLUÇÃO DO CRÉDITO Período 2014 a Jun/2017 SICOOB 27% SFC 22% SFN 2% 17% 19% 17% 11% 11% 7% 8% 6% 1% 3% -4% -1% Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Jun/2017 SFN SFC SICOOB Fonte: BC e Sicoob Confederação.

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18 Sicoob Sicoob Confederação Bancoob Cooperativas Singulares Cooperativas Centrais

19 Resumo do Tema caso necessite.

20 Resumo do Tema caso necessite.

21 Presença Sicoob 466 Cooperativas Singulares Data-base: Dezembro/2017 Fonte: Sicoob Confederação

22 Resumo do Tema caso necessite.

23 Números Sicoob ,4Bi Ativos Totais Crescimento de 19,2% 18,7Bi Patrimônio Líquido Crescimento de 14,0% Fonte: Sicoob Confederação Crescimento em relação à ,8Bi Resultados Crescimento de 15,0% 55,7Bi Depósitos Totais Crescimento de 16,3%

24 Resumo do Tema caso necessite.

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26 Sicoob: uma instituição high touch, high tech!

27 Notícias mídia espontânea 28/02/2018 Na contramão dos bancos, cooperativas de crédito abrem agências Balanço do Sicoob, o maior sistema de cooperativas financeiras do País, registra expansão na rede de 5,7% entre 2016 e 2017 Enquanto os grandes bancos públicos e privados reduziram o número de agências físicas no ano passado dados do Banco Central mostram que 2017 encerrou com fechamento recorde e quase 1,5 mil unidades a menos que no ano anterior cooperativas de crédito seguem estratégia contrária, e quem ganha mais opções de atendimento é o consumidor. Balanço do Sicoob, o maior sistema de cooperativas financeiras do País, registra expansão na rede de 5,7% entre 2016 e 2017, com a criação de 165 novos pontos/agências, o que lhe permitiu tornar-se a quinta maior rede de atendimento no Brasil.

28 Pré-Assembleia - Concórdia (SC) 29/03/2017 (3.200 cooperados)

29 A Transformação Digital com foco em Mobilidade

30 Jornada tecnológica Sicoob DESENVOLVIMENTO DO SISBR INTEGRAÇÃO DAS COOPERATIVAS ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE INFORMAÇÃO MOBILIDADE PARA OS SERVIÇOS CRIAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DOS CANAIS DE SERVIÇOS 2017 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

31 SISTEMA TECNOLÓGICO (SISBR), ROBUSTO E EFICIENTE, PRÓPRIO

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33 Resumo do Tema caso necessite.

34 Desafios do Crédito

35 Evolução do Crédito do Sicoob Comparativo - SFN (SFN não contempla Bancos de Desenvolvimento)

36 SICOOB OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEZ/17 DISTRIBUIÇÃO DE OPERAÇÕES OPERAÇÃO QTD. TICKET PESSOA FÍSICA ,40 PESSOA JURÍDICA ,94 PRODUTOR RURAL (PF) ,30 PRODUTOR RURAL (PJ) ,12 COOPERATIVA ,80 TOTAL SISBR ,50 Fonte: SISBR/GRC - dez/17. DEZ/17 DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR E NÍVEL DE RISCO DA OPERAÇÃO (R$ mil) SALDO DEVEDOR % PARTICIP. INAD90 IPROV AA ,10% 0,00% 0,00% A ,25% 0,00% 0,50% B ,15% 0,00% 1,00% C ,70% 0,46% 3,00% D ,86% 3,77% 10,00% E ,51% 23,46% 30,00% F ,00% 32,80% 50,00% G ,72% 39,74% 70,00% H ,71% 50,63% 100,00% TOTAL BALANÇO COMBINADO % 2,76% 5,36% Fonte: SISBR/GRC - dez/17. Fonte: Bancoob

37 SICOOB OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEZ/17 COMPARAÇÃO DA PROVISÃO POR ÍNDICE DE COBERTURA INAD90 IPROV ÍNDICE DE COBERTURA INSTITUIÇÃO JUN/16 DEZ/16 JUN/17 DEZ/17 JUN/16 DEZ/16 JUN/17 DEZ/17 JUN/16 DEZ/16 JUN/17 DEZ/17 BANCOOB 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 0,41% 0,41% 0,42% 0,49% 4,77 5,24 6,16 7,42 SICOOB 3,27% 2,94% 2,93% 2,53% 5,47% 5,36% 5,40% 5,66% 1,67 1,83 1,85 2,24 SFN TOTAL 3,52% 3,71% 3,74% 3,25% 6,30% 6,60% 6,90% 6,60% 1,79 1,78 1,84 2,03 SFN PRIVADO 5,00% 5,00% 4,60% 4,20% 8,90% 9,10% 9,30% 8,60% 1,78 1,82 2,02 2,05 SFN PÚBLICO 2,70% 3,10% 3,40% 2,70% 4,80% 5,30% 5,70% 5,50% 1,78 1,71 1,68 2,04 Fontes: Bancoob (PCLD - dez/17); Sicoob (GRC - dez/17); BACEN (Quadro 33 - dez/17) * Não inclui as cooperativas sem Sisbr. Incluída as operações de coobrigações a partir de julho/16. Fonte: Bancoob

38 Decisão de crédito orientada por modelos estatísticos São métodos desenvolvidos para mensurar o risco e consideram particularidades dos tomadores, analisando aspectos setoriais e geográficos. Os modelos de classificação de risco de crédito consideram informações cadastrais, financeiras e/ou comportamentais, avaliações qualitativas de analistas, especialistas e gestores, dados de fontes externas, bem como outras fontes de informações que podem contribuir para a escoragem dos modelos. Cada Subclasse representa um modelo estatístico; Risco Setorial Risco Atividade

39 Recovery Score Modelos de Collection Score Segmentações Agreement Scoring Modelos de LGD Laboratório de Testes Modelos Alocação Capital Modelos de Credit Score Modelos de Propensão Stress Test Modelos de PLD/FT Modelos de Pré Aprovação Modelos de Renda Inferida Tempo de Emprego Modelos de Prevenção à Fraude Modelos de Previsão de Inadimplência Modelos de Atribuição de Limites Modelos de Behaviour Score Modelo BS Único Modelos Condicionais Modelos de Tempo de Vida Modelos de Perda Esperada Laboratório de Testes Transaction Score

40 Cobrança/recuperação Alternativas para modelos de gestão: Na singular; Unidade Compartilhada de cobrança; Na Central; Terceirizada. - Solução adaptável ao processo da cooperativa - Ficha de cobrança com todo o histórico do devedor na cooperativa e Bancoob; - Ações de cobrança especializáveis; - Envio de cartas automáticas de cobrança; - Definição de etapas de cobrança especializáveis; - Bloqueio de ações; - Anotação e exclusão automática SERASA, BOA VISTA, SPC; - Integração com sistemas BI para gestão da carteira; - Relatório de desempenho e gestão centralizada; - Integração com escritórios de cobrança especializados; - Envio de SMS automático;

41 Em resumo... Progressos e desafios do cooperativismo financeiro

42 Progressos 1. De Cooperativismo de Crédito para Instituições Financeiras Cooperativas 2. Universalização do atendimento abrangendo todos os segmentos da sociedade (PFs, PJs e Governos) 3. Governança (Estímulos externos e internos) 4. Tecnologia e inovação 5. Solidez 6. Presença/Posicionamento

43 Desafios

44 Grato! Paulo Ribeiro Superintendente de Crédito pauloa@bancoob.com.br