EXPECTATIVA DA SAFRA 2018/19

Transcrição

1 EQUIPE CANAPLAN 1ª REUNIÃO CANAPLAN 2018 EXPECTATIVA DA SAFRA 2018/19 Ribeirão Preto, 25/04/18

2 Agronegócio Canavieiro, Brasil Últimos 8 Anos, Pós-Crise Global À Sombra da Estagnação SAFRA C/SUL (milhão ton cana) VARIAÇÃO 2010/11 556, /12 493,16-63, /13 532, , /14 595, , /15 567,59-27, /16 617, , /17 607,14-10, /18 596,30-10,84 Taxa ao Ano 0,98% Quebrando a resiliência ou anos ruins? Fonte: Canaplan

3 Área x Produtividade Região Centro/Sul 120% 100% Índice - Moagem Índice - Área 80% 60% 40% 20% 0% *Estimativa Fonte: Canaplan

4 Produtividade Final (ton ATR/ha) Momentos Diferentes 12,3 12,2 11,6 11,8 11,5 11,5 Recuperação? 10,7 10,8 t 10,0 10,0 10,1 10,2 9,5 A área é a mesma 2005/ / / / / / / / / / / / /18 Fonte: Canaplan

5 Produtividade Agrícola Acumulada Safra 2016/17 x 2017/18 Região Centro/Sul tc/ha Safra 2016/17 Safra 2017/ Fonte: Canaplan

6 Qualidade da Cana - ATR Acumulado Safra 2016/17 x 2017/18 Região Centro/Sul Safra 2016/17 Safra 2017/ Fonte: Canaplan

7 Amplitude de Resultados Safra 2017/18 Região C/Sul Produtividade Final: toneladas de ATR/ha % de Usinas em Cada Intervalo % de Usinas Acumulada 22% 24% 86% 96% 99% 100% 14% 68% 18% 44% 10% 3% 5% 8% 22% 3% 1% < 7 [7 a 8) [8 a 9) [9 a 10) [10 a 11) [11 a 12) [12 a 13) [13 a 14) > 14 Intervalos de Produtividade: Toneladas de ATR produzidas por hectare % 44% das unidades abaixo de 10 t ATR/ha Fonte: Canaplan 45% 14% 42% das unidades entre 10 e 12 t ATR/ha 14% das unidades acima de 12 t ATR/ha

8 T cana/ha vs Qualidade, 2016/17 U.I. e dispersão no C/Sul Distribuição da Produtividade Final 16/17 vs 17/18 T cana/ha vs Qualidade, 2017/18 U.I. e dispersão no C/Sul 17/18 Bem Melhor Fonte: Canaplan

9 Produtividade Agrícola (t/ha) Distribuição da Produtividade Final, pela Idade do Canavial Produtividade Agrícola (t/ha) % 25% T cana/ha vs Idade da cana C/Sul - Safra 2016/ % 18% 45 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Idade Média (anos) % 32% T cana/ha vs Idade da cana C/Sul - Safra 2017/ Fonte: Canaplan 14% 45 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Idade Média (anos) 40%

10 Pol % cana Produtividade Agroindustrial Acumulada Safra 2016/17 x 2017/18 Região Centro/Sul Pol % cana 14,5 14,0 13,5 13,0 13,15 PR MT Araçatuba GO Jaú 77,11 SP MG Rib. Preto Catanduva Piracicaba 14,5 14,0 13,5 13,0 PR MT 77,11 Rib. Preto Catanduva SP MG Jaú GO 13,15 Piracicaba 13,15 Assis Araçatuba 12,5 Assis MS 12,5 MS 12,0 12, TCH TCH Safra 2016/17 Safra 2017/18 Fonte: Canaplan *Quadrantes divididos pela média da Safra 2016/17.

11 TCH TCH TCH Evolução da Produtividade Agrícola x ATR / / / / ATR ATR / / / / ATR ATR ATR ATR 2014/ / / / ATR ATR ATR ATR Fonte: Canaplan ATR ATR

12 Moagem de cana e Qualidade: Há tendência? Mil Tons Kg ATR /TC Fonte: Canaplan 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Moagem Total ATR/ton cana

13 A Queda da Moagem é um Fato! 1000 tc Moagem C/S: SP e Estados SP R² = 0, Estados R² = 0, /16 16/17 17/18 18/19 Fonte: Canaplan

14 A Marcha da Safra, desde 12/13 até 17/ MOAGEM POR TRIMESTRE /13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Abr-Mai-Jun Jul-Ago-Set Out-Nov-Dez Jan-Fev-Mar Fonte: Canaplan

15 Clima e Produção

16 Fonte: Canaplan Comportamento Varietal e Seca

17 Fonte: Canaplan Colmos Mortos

18 Fonte: Canaplan Meiose com Bons Resultados

19 Fonte: Canaplan Meiose Distribuída

20 Fonte: Canaplan Crotalária com Cana

21 g cm g/cm Cana Planta Abr/ ,6 6,1 6,2 6,1 6,0 6,0 5,5 set out nov dez jan fev mar g g/cm cm Fonte: Canaplan

22 cm g/cm g Cana Planta Jun/ ,1 2 6, , ,3 6,1 5, out nov dez jan fev mar 0 g cm g/cm Fonte: Canaplan

23 cm - g/cm Peso - g Cana Planta Out ,42 5,70 5, jan fev mar g cm g/cm 0 Fonte: Canaplan

24 Considerações Redução do crescimento nos últimos 2 meses Tamanho e Densidade Densidade populacional menor perfilhamento Inverno mais quente em 2017 Canaviais do último terço de 2017 sofreu maior impacto do clima de 2018 Chuva no outono/inverno?? Efeito de pragas, doenças e estresse fisiológico (isoporização) e variação com a chuva ou seca. Tendência Canas de início e meio consolidada a menor Final???

25 2018/19: Duelo de gigantes

26 2018/19 Outubro/17 Idade Média Cana-bis Área de Cultivo Colheita Plantio +5,7% 4,7% ±0,5% +3,4% Trato Soca Clima ? J F M A M J J A S O N D ? J F M A M J J A S O N D

27 Planejamento Fevereiro 2018/19 Estimativa de safra

28 SEM HORIZONTE?

29 2018/19 Gestação Numérica

30 2018/19: 3,9 anos 2018/19 Queda do gigante

31 Clima2018/19 O Malvado favorito

32 Chuvas - jan/abr mm 683 mm 568 mm mm 664 mm

33 ~historico Precipitação Jan-Abr mm 683 mm 736 mm 664 mm 560 mm % Jan-Fev 49% 55% 71% 61% 79% Dias com chuva %Dias-chuva (Jan-fev) Max % 48% 52% 55% 64% 69% 61% 63% 73% 78% 1088 mm 1098 mm 1168 mm 1137 mm 865 mm Min 155 mm 336 mm mm 237 mm CV% 30,1% 19,8% 19,5% 24,9% 29,2%

34 2018/19 ~Comparativo Abr/16- Abr/13-Mar/2017 Mar/14 Abr/17-Mar/ % 23% 34% Abr-Jun 41% 8% Jul-Set mm 34% 35% 8% Out-Dez Jan-Mar % 36% Jul-Set Abr-Jun 4% Jul-Set 1450 Abr-Jun Out-Dez mm Jan-Mar Jan-Mar % 2017 PRECIPITAÇÃO Vs Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

35 ENSO Neutralidade...

36 2018/19 Florescimento

37 Moagem (milhões t) 2018/19 Moagem Acelerada /15 15/16 16/17 17/

38 Moagem (milhões t) 2018/19 Moagem Acelerada 14/15 15/16 16/17 17/18

39 O retorno da besta

40 Centro-Sul

41 Como aumentar a produtividade sem investir?

42 (1000 ha) (1000 ha) Taxa de reforma (%) A.Colheita A.Muda A. Plantio Efeito Greenfield

43 Área de Colheita Idade Média Aumento da Area de colheita ,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2, /13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 2,5

44 16/04 01/06 16/07 01/09 16/10 01/12 16/01 01/03 16/04 01/06 16/07 01/09 16/10 01/12 16/01 01/03 16/04 01/06 16/07 01/09 16/10 01/12 16/01 01/ /16 16/17 17/18 Safra Sem Fim

45 Tempo Produtividade Mar/18 x Dez/17 21% 6% 4% 1% 1% 8% 8% -15% 12M 18 M 2C 3C 4C 5C +5C BIS

46 1 : 3, t/ha 30 Milhões toneladas CS Reduzir o consumo

47 1 : t/ha +14,5 Milhões toneladas Aumentar a oferta

48 Cuidado Limite da tecnica 1 : t/ha 1 : 1/x (X 0) Foco: Reduzir falhas

49 1) Fato: o clima em 2017 não foi dos melhores 2) Ilusão: mas não foi, nem de perto, o pior que tivemos em outros anos (lembranças de 2014) 3) Realidade: aumento da idade média 4) De tanto falar, o clima resolveu complicar: efeitos de março e abril antecipando a estação seca podem ser drásticos; 5) A safra tende a ser rapidinha : a questão é como segurá-la? 6) Vivemos à sombra do sogro rico: quando o dinheiro acabar o que fazer? 7) O modelo comercial-extrativista chegou ao limite 8) O preço será pago: seja buscando melhoras futuras, seja remendando a pinguela para o futuro...

50 Idade Média - anos Rendimento Agrícola - t/ha Produtividade x Idade Média: Onde vamos parar? 4,0 Idade Média - anos Rendimento Agrícola - t/ha 100 3,8 3,6 3, ,2 3,0 2, *Estimativa Fonte: Canaplan

51 Canavial Envelhecendo... 21,3% Plantios Anuais (% sobre área 17,6% 16,0% 14,4% 13,5% 14,0% 13,5% 12,4% 12,5% *Estimativa Fonte: Canaplan *

52 Participação do Plantio de Ano e Meio e Ano nas Últimas Safras - Região Centro/Sul Plantio 18 Meses Plantio 12 Meses 2017/ / / / / / / /11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Canaplan Participação (%) no plantio realizado no ano

53 Envelhecimento do Canavial x Produtividade dos Cortes - Região Centro/Sul Participação da Área Colhida (%) dos canaviais com menos de 3 cortes, mais de 3 cortes e da cana bis. Safra 2013/14 53% 44% 3% Safra 2014/15 58% 39% 3% 3C Safra 2015/16 56% 40% 3% >3C Safra 2016/17 47% 43% 10% Bis Safra 2017/18 45% 54% 1% Diferença do TCH por corte da Safra 2017/18 com a 2016/17. 5,0 0,9 3,3 2,5 4,1 1,8-0,4 12M 18M 2C 3C 4C 5C Outros Bis Fonte: Canaplan -22,5

54 A insustentável leveza do ser US$/b R$/litro Proporção Atual US$ c/lb Paridade normal US$ c/lb Barril de Petróleo Litro de Etanol ao Produtor Saco de Açúcar ao Produtor Saco de Açúcar ao Produtor Fonte: Canaplan CONSECANA: De R$ 0,58 a R$ 0,68/Kg ATR

55 E a safra ó...

56 Previsão: Safra 2018/19 1. A produtividade agrícola da safra 2016/17 foi de 77,0 tc/ha; 2. A safra 2017/18 foi boa e melhor que a safra 2016/17, mas a produtividade foi menor: 75,5 tc/ha; 3. A safra 2018/19 está mais velha ainda! Safra Idade Média Ton Cana/ha 2016/17 3,50 77,0 2017/18 3,74 75,5 2018/19 3,9 70 / 72 / VELHO, CLIMA; PRAGAS; FALHAS E CANAVIAL MAIS SUSCEPTÍVEL A IMPACTOS 7,9 Milhões ha MM ton cana KG ATR/tc ,5 134 Açúcar (mm t) 29 29,9 30,6 Etanol (bi lts) 25,9 26,6 27,2 Fonte: Canaplan

57 1. O canavial Centro/Sul está envelhecido a ponto de expor-se aos problemas; 2. No ritmo atual de plantio estabiliza-se acima de 4 cortes! 3. Área comanda a oferta! 4. Como reagir? Considerações Finais Fonte: Canaplan