SEGURO RECEITA AGRÍCOLA

Transcrição

1 SEGURO RECEITA AGRÍCOLA CRC Crop Revenue Coverage

2 Agenda A Swiss Re O Seguro Rural O Seguro de Receita 2

3 A Swiss Re 3

4 Swiss Re A Swiss Re é uma das principais resseguradoras globais e altamente diversificada. Fundada em 1863 em Zurique (Suíça). Headquarters, Zurich Armonk, New York São 149 anos de experiência provendo soluções corporativas de seguro e resseguro para gerenciamento de riscos. Ofertamos soluções tradicionais e inovadoras em Patrimonial & Responsabilidade Civil, bem como Vida & Saúde, que atendam às necessidades de nossos clientes. Pioneira em soluções de mercado de capitais baseado em seguros, nós combinamos a solidez financeira e inigualável experiência, em benefício de nossos clientes. Nossa força financeira está atualmente classificada: Standard & Poor s: AA-/stable; Moody s A1/positive; A.M. Best: A+/stable The Gherkin, London Resultados em USD bi FY 2010 FY 2011 Prêmio ganho: Lucro líquido: Patrimônio: Retorno sobre o patrimônio: 3.6% 9.6% Retorno sobre o investimento: 3.5% 5.1% P&C índice combinado: 93.9% 101.6% L&H índice de benefício: 88.7% 87.9% Receita por linha de negócio (Total 2011: USD 21.3bn) Life & Health 44% Property & Casualty 56% 4

5 A Swiss Re é amplamente diversificada Por geografia e linha de produtos Prêmios ganhos (USD 22,2 bilhões) por região (em USD bi) e por linha de produtos: Especiais 11% Propriedade e Acidentes não tradicional 2% Vida 28% Vida e Saúde 46% Américas Europa Ásia (incl. Oriente Médio / África) 42% 39% 19% Elementares 54% Propriedade 24% Acidentes 17% Admin Re 7% Saúde 11% A Swiss Re beneficia-se de diversificação geográfica e de mix de negócios. Tem capacidade para realocar capital visando alcançar crescimento lucrativo Associa experiência acumulada de mais de 149 anos e pesquisa contínua com um histórico sólido e amplamente reconhecido de inovação 1 Inclui receita com tarifas dos segurados 5

6 Corporate Solutions Parte da Holding Swiss Re Holding Swiss Re Corporate Resseguros Admin Re Solutions Missão Ser líder em resseguros no mundo Ser um player global enxuto em grandes negócios comerciais Ser uma força reconhecida em carteiras fechadas de vida. Posicionamento nos negócios A base da nossa força Uma oportunidade essencial para o crescimento Fornecimento de ganhos diversificados 6

7 Nossa Oferta Em todas as linhas de negócios Oferecemos soluções inovadoras de seguros, em especial: Crédito Energia Engenharia Garantia Patrimonial Responsabilidade Civil Rural Transportes Com sede em São Paulo e escritório no Rio de Janeiro, a Swiss Re Corporate Solutions está totalmente preparada para atender às empresas nacionais/multinacionais no Brasil, por meio de profissionais experientes, com profundo conhecimento do mercado local e acesso a uma ampla rede global de especialistas em seguros. 7

8 Rural Atendendo a toda a cadeia produtiva O seguro oferece conforto e aumento do crédito na cadeia de valor Fornecedores Fornecedores de insumos de entrada Produção Produção Mercado Comerciali Interno zação doméstica Logística Logística Interna doméstica Mercado Comercialização internacional internacional Logística internacional Logística internacional Processadores Processadores de grãos de grãos Sementes Sementes Fertilizantes Fertilizantes Proteção de Proteção plantas de plantas Máquinas Máquinas Estabelecimentos Estabelecim entos agrícolas agrícolas Cooperativas Cooperativas Distribuidor Produtores de estufa Mercado Operadores domésticos Preços de Mercado Conselhos de marketing Rodovias Estradas Ferrovias Ferrovias Armazenamento Armazename nto Empresas de Empresas comercialização de comercializa ção Preços de Conselhos mercado de marketing Transporte Elevadores Frete Frete marítimo marítimo Outros Outros fornecedores fornecedores de serviços de serviços Moinhos Moinhos Esmagadoras Trituradores Usuários Usuários industriais de industriais grãos de grãos A experiência global e o conhecimento da Swiss Re Corporate Solutions permite o fornecimento de soluções personalizadas de transferência de riscos para as partes interessadas que estão envolvidas na cadeia de fornecimento agrícola 8

9 Seguro Rural 9

10 Principais Produtores Com Seguro incipiente Mapa mundial de acordo com a produção de alimentos Mapa mundial de acordo com o tamanho do mercado de seguro Grande quantidade do alimento produzido não é segurado, colocando em risco a saúde financeira dos produtores Copyright mapping technique: GfK GeoMarketing Mapa produzido por: Swiss Re Geo Services Página 10 Fonte: produção - FAOSTAT 2009 estimativas; tamanho do mercado de seguro - estimativas da Swiss Re 10

11 Milhares Milhões Bilhões Milhões Corporate Solutions Seguro No Brasil Com uma alta taxa de crescimento Capital Segurado Area Segurada Produtores 300 Subvenção

12 Seguro De Receita Soja 12

13 Seguro Receita Como foi o começo? USA 1997 Prêmio total do seguros da receita* 100% 80% 60% 40% 20% Yield insurance plans Revenues insurance plans Hoje, representam quase 85% do volume total do mercado do seguros agrícolas nos Estados Unidos 0% Fonte: USde`s Risk Management Agency * APH, Dollar Plan, AGR, CRC, GRIP, RA Brasil 2010 Swiss Re Corporate Solutions introduz o Seguro de Receita no Brasil, sendo o primeiro pais da América Latina a operar com este tipo de produto 2011 a BB Mapfre lança o Seguro de Faturamento 13

14 Seguro Tradicional MPCI Como funciona? Preço PF = valor da saca fixado na contratação RP = Rendimento Protegido [kg] IS = Importância segurada [R$] IS = PF * RP RO = Rendimento Obtido PF 100% IS RO RP Volume Garantia de uma produção particular (volume) 14 14

15 Seguro Receita Como funciona? Preço 100% IS PP = média do preço do contrato futuro de colheita [R$/kg] RP = Rendimento Protegido [kg] IS = Importância segurada [R$] IS = PP * RP PO PP RO RP Volume Garantia de uma receita particular (preço*volume) 15 15

16 Seguro Receita Segurando os principais riscos Climáticos Seca Granizo Vendaval Chuva Excessiva Tromba d'agua Inundação Variação Excessiva de Temperatura Mercado Variação do Preço Receita Estabilidade nos ingressos 16

17 Seguro Receita Estabilizando a Renda Quando se indeniza? Receita Obtida < Receita Garantida (IS) Que se indeniza? Receita Garantida (IS) - Receita Obtida Página 17

18 Seguro Receita Exemplo (i/ii) Preço Cálculo PP RP IS = 1.0 R$/kg = 2,500 kg/ha = 2,500 R$/ha 100% IS Rendimento Obtido Preço colheita Receita Obtida = 2,000 kg/ha = 1.3 R$/kg = 2,600 R$/ha PO PP Indenização = IS Receita Obtida = 0 BRL/ha RO RP Volume Perdas do rendimento são compensados por um preço mais alto 18 18

19 Seguro Receita Exemplo (ii/ii) Preço 100% IS Cálculo PP RP IS Rendimento Obtido Preço colheita Receita Obtida = 1.0 R$/kg = 2,500 kg/ha = 2,500 R$/ha = 2,000 kg/ha = 0.9 R$/kg = 1,800 R$/ha PP Indenização = IS Receita Obtida PO = 700 BRL/ha RO RP Volume Indenização por perdas do rendimento e de preço 19 19

20 Seguro Receita Como determinamos o Preço? Bolsa de Referência: Preço Base: Taxa Câmbio: (R$/USD) Média Set. do contrato Mar. Média Set. Ago Set Out Nov Dec Jan Fev Mar Abr Preço Fechamento: Taxa Câmbio: (R$/USD) Média Fev. do contrato Mar. Média Fev. 20

21 Seguro Receita Contratação Plantio de variedades indicadas pelo MAPA Plantio no período indicado pelo MAPA Plantio de sementes certificadas Plantio em solos do tipo 2 e 3, acima de 15% de argila Utilização das boas práticas de manejo indicados pela assistência técnica Utilização de insumos recomendados para o controle de daninhas, pragas e doenças Histórico da produtividade de no mínimo 5 21

22 Seguro Receita Criando um círculo virtuoso Para o Agricultor Para o Estado Renda Estável Menor Inadimplência Reduzindo a demanda de apoio ad-hoc Orçamento Social Reduzindo a Pobreza e a migração interna Maior Crédito Maior Tecnologia Aumento de Renda Gerando riqueza PBI Inovação Investindo em ciência e Tecnologia 22

23 Obrigado

24 José Cullen Head Agro/ECM Brasil T jose_cullen@swissre.com 24

25 Appendix 25

26 Seguro Receita Riscos Excluidos Pragas Doenças Plantio de primeiro ano (pastagem, canavial) Culturas implantadas em solo Tipo 1 (areia) 26

27 Seguro Receita Principais Variáveis (i/ii) Unidade Segurada (US) Toda a área plantada com a cultura Obrigatório segurar toda a área Produtividade de Referência (PR) Média das últimas 5 safras Dados do produtor Preço da Soja no Plantio (PP) Preço da saca Preço futuro CME Receita Esperada (RE) US * PR * PP Cálculo Nível de Cobertura (NC) 40% - 70% Definido pelo Agricultor Receita Garantida (RG) RE * NC Cálculo Página 27

28 Seguro Receita Principais Variáveis (ii/ii) Produtividade de Referência (PR) Média das últimas 5 safras Dados do produtor Preço da Soja na Colheita (PC) Preço da saca Preço futuro CME Produtividade Obtida (PO) Produção US Avaliação a campo Receita Obtida (RO) US * PO * PC Cálculo Página 28

29 Seguro Receita Exemplo Numérico Local de Risco Cultura Mamboré (PR) Soja Unidade Segurada 100 Hectares Produtividade de Referência (PR) 50 Sacas ha -1 Preço da Soja no Plantio (PP) 40 Sacas ha -1 Receita Esperada (RE) R$ Nível de Cobertura(NC) 70 % Receita Garantida (RG) R$ Prêmio (6.44) R$ (%) Página 29

30 Seguro Receita Como Funciona Risco do Produtor 100% Perda do Produtor 100% 70% Perda Indenizada 70% Cobertura Contratada Receita Obtida 40% Resultado Do Produtor 0% 0% 30

31 Corporate Solutions Seguro Receita Distribuição de Responsabilidades Produtividade kg/ha Preço do commodity Setor de responsabilidade Página 31 Fonte: Swiss Re

32 32

33 Seguro Receita Comparativo com Seguro Tradicional Seguro Riscos Nomeados Seguro Receita Agrícola Garantia do Seguro Produtividade (Custeio) Produção (Produtividade*Preço) Coberturas Granizo, Seca, Geada, Vendaval, Tromba d água, Chuva excessiva, Inundação/Alagamento, Raio e Incêndio. Granizo, Seca, Geada, Vendaval, Tromba d água, Chuva excessiva, Inundação/Alagamento, Raio, Incêndio e/ou Variação de Preço. Variáveis Produtividade Produtividade e Preço Produtividade Referência IBGE ou Histórico do Segurado Histórico do Segurado ou IMEA/IBGE Nível de Cobertura (NC) 50% a 70% até 70% Produtividade Garantida e Receita Esperada Produtividade Referência * NC (Sc/ha) RECEITA ESPERADA = Produtividade de Referência * Preço da soja no plantio * Unidade Segurada (R$) Produtividade e Receita Obtida Produtividade Obtida na Colheita (Sc/ha) RECEITA OBTIDA = Produtividade Obtida * Preço da Soja na colheita * Unidade Segurada (R$) Indenização se, Produtividade Garantida > Produtividade Obtida se, Receita Obtida < Disparador Receita Preço da Saca para Indenização já fixado na emissão da apólice (plantio) com base no preço futuro da commodity obtido na época da colheita com base na média de preço da commodity no mercado (época da colheita) 33

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