Manual Operacional RIGNER. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

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1 Oficina [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] RIGNER Manual Operacional Gensys Genius System Manual Oficina - Versão documentacao@geniusnt.com -Telefone: (71) Este material descreve as funções do sistema Gensys Fiscal- Oficina. Como os nossos sistemas são vendidos em famílias - Freedom, Discovery, Evolution, Enterprise - este manual foi então desenvolvido buscando uma visão geral todas as versões, sendo assim, algum menu ou opção descrita no manual pode não estar disponível para a versão do seu sistema. Qualquer dúvida ou divergência informada neste manual poderá ser comunicada ou esclarecida através do suporte@geniusnt.com.

2 BEMVINDO! É um grande prazer tê-lo como nosso cliente. Sua avaliação sobre a qualidade dos nossos produto é fundamental para o aprimoramento da nossa empresa, portanto, não hesite em nos mandar suas sugestões, reclamações, solicitações de novos relatórios e funções, e tudo mais que julgar necessário para facilitar a sua convivência com os Sistemas da Gensys. Para interagir conosco e adquirir novas versões, utilize o nosso site - ou entre em contato conosco para mais informações.( suporte@geniusnt.com) Vamos definir os tópicos deste Manual Operacional e explicá-los gradativamente, tornando-o em uma leitura agradável e simples para que você possa entender tudo sem uso de muitos termos técnicos. E quando nos referirmos a eles, faremos uma descrição do mesmo para sua compreensão e também para acrescentar ainda mais seu vocabulário técnico. Um Grande Abraço, da Equipe da Gensys Genius System 2

3 SUMÁRIO OFICINA CONFIGURAÇÃO Geral Rede Oficina Direitos TABELA ATENDIMENTO Barra de identificação do sistema Ícones do atendimento Help Produtos Clientes Excluir Pagamento Cálculo Busca Imprimir Converte ESC Incluir Salvar Cancelar Agenda Intervenção Boleto KOMUNIK Kit Menu Fiscal Histórico PROCEDIMENTO OFICINA TABELA DE CLIENTE TABELA DE VEÍCULO / EQUIPAMENTO TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS TABELA PAGAMENTO Á vista Á prazo Cartão á vista ou pré-datado TABELA INTERVENÇÃO TABELA MOVIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO LISTAGEM DA TELA DE BUSCA RELATÓRIOS OFICINA MODELOS DE IMPRESSÃO

4 OFICINA O Oficina é um módulo destinado à oficina mecânica de autos ou motos, oficina de manutenção para fax e copiadora, informática, celular, refrigeração e impressora. O ícone veículos mudará para o modo de exibição da área específica configurada de acordo com as necessidades da sua empresa. CONFIGURAÇÃO GERAL REDE A Configuração do sistema centraliza a personificação de todos os módulos da Gensys. A Configuração é separada entre local e rede. Essa identificação pode ser notada pelas opções laterais (Geral Rede/Micro Local) ou pela cor do campo a ser alterado: azul escuro a alteração interfere em todos os sistemas de rede e verde a alteração é feita apenas para máquina local. Por exemplo, as configurações do Oficina em destaque são para todas as máquinas da rede. Essas opções determinam os campos que devem ficar visíveis para o módulo Oficina, podendo ser alterado de acordo com a metodologia da sua empresa. Nas configurações gerais defina sobre o campo atendimento, podendo habilitar a opção onde o número da nota de serviços (O.S.) convertida deve ser se possível igual ao número do orçamento. No campo visível e impressão ocorre da mesma forma podendo habilitar ou desabilitar a função dando um duplo clique na caixa de marcação. 4

5 CONFIGURAÇÃO OFICINA Antes de começar a usar o campo atendimento é importante definir as configurações para o módulo ficar adequado à realidade da sua empresa. Aparecerá esta tela de configuração global / Oficina onde será possível fazer a escolha do serviço ao qual a sua empresa oferece. Dando um clique na opção oficina surgirá ao lado esquerdo da tela a aba ÍCONE, nela escolha o tipo do serviço prestado pela sua empresa e salve após a alteração. Na aba TÍTULO + LABEL + NUMERAÇÃO disponibiliza campos para preenchimento, onde os campos para a Placa e o Chassi podem ser utilizados para outros dados. EX.: Na oficina de manutenção para Celularo campo Placa pode ser substituído pelo texto Serial, referindo-se ao Número de Série do equipamento e o campo chassi por uma observação sobre esse equipamento ou outro dado que lhe seja útil. Na aba TIPOS DE IMPRESSÃO, ao desabilitar qualquer opção que não seja necessária a sua utilização, não estará disponível sua exibição no ícone F9 IMPRIMIR (para impressão dos serviços), veja detalhes quando for citado a tela de atendimento do módulo Oficina. 5

6 Na aba LOGOMARCA ORDEM E SERVIÇOS FRENTE E VERSO, dando um clique no espaço em branco, aparecerá uma tela do Windows para informar o caminho onde está localizada a imagem do logotipo da sua empresa. Essa imagem será impressa na frente e verso do documento do tipo de impressão Ordem de Serviço Frente e Verso. DIREITOS Para ter acesso a tela direitos clique na aba UTILITÁRIOS > DIREITOS. O ícone direitos é utilizado para cadastramento de usuários no sistema, para realizar este procedimento clique no botão incluir novo usuário, digite o login e a senha, informe o perfil do usuário na aba Direitos, se o usuário possuir direito a tudo clique no ícone Direito a Tudo. Nesta tela é definido o nome, senha, sexo e adicionar foto do funcionário que será utilizado como identificação no Flipper Messenger, setor será utilizado no Komunik, período de férias e na aba direito a determinação de cada função que o usuário irá trabalhar. Na aba direitos é possível determinar se o funcionário terá direito a todas as permissões no sistema, algumas ou a nenhuma. Está tela mostra as caixinhas com marcações sinalizando as permissões. EX.: Na tela atendimento determine se o usuário pode realizar a liberação de serviços para clientes com débitos vencidos em aberto e desconto acima do configurado. 6

7 Na aba senha remota é utilizado para liberação de uma determinada atividade executada pela empresa onde o uso de senha é fundamental. A senha remota é feita a partir de uma fórmula onde o sistema gerá uma codificação para a aplicação da fórmula. No campo monte a fórmula o usuário irá definir a fórmula para a sua senha pois o sistema sempre gera a numeração diferente, clique no ícone testar para o sistema executar a transformação, informando qual seria a senha para a codificação exibida. Essa senha é utilizada principalmente para o usuário que autoriza a operação não precisar fornecer sua senha de acesso ao sistema. OFICINA TABELA ATENDIMENTO BARRA DE IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA Na barra de identificação temos: DATA E HORA - estará sempre sincronizada com o horário do seu computador. NOME DO USUÁRIO nome do usuário que estiver logado no sistema. 7

8 2-ÍCONES DO ATENDIMENTO Função básica do sistema, ajuda na utilização dos sistemas. Tela de pesquisa de produtos e serviços. Através dela pode ser selecionado o item registrado. Esse ícone permite o cadastro de clientes no sistema. Nessa tela também pode ser feito uma consulta detalhada da vida financeira do cliente com sua empresa e caso deseje é através dela que serão incluídos novos clientes. O botão excluir (DEL/DELETE), serve para eliminar completamente do banco de dados do sistema o registro que estiver selecionado na listagem pesquisada. Excluir significa remover fisicamente um registro do banco de dados e uma vez executado este comando a reversão não será mais possível, apenas com a restauração do backap. Normalmente o sistema pergunta se realmente o usuário tem certeza se quer excluir antes de executar a função ( defina em configuração). Você pode definir em direitos do usuário se pode ou não executar a função de excluir. Não é recomendada a exclusão de itens que possuam movimentação vinculada. Lançar prévia de pagamento para os orçamentos e pagamento para as notas de serviço. Na tela será disponibilizada a possibilidade de pagamento à vista, à prazo e inclusão de acréscimos e descontos. Calculadora que simula uma bobina. Tem a função de localizar registros de O.S. (ordem e serviços) e a O.R. (ordem de orçamento), pendentes, executados, preventivas, atrasados. Para localizar, clique no ícone BUSCA, selecione a informação que deseja pesquisar, clique em siga. A informação digitada precisa coincidir com o registro no banco de dados. Nessa tela de busca também é possível impressão de listagens com os orçamentos e ordem de serviço que ficaram após a pesquisa. 8

9 Impressões das notas simples de serviços abertos ou concluídos, recibos de entrega. Conversão de orçamento para ordem de serviço. Se determinar na configuração, o número da ordem de serviço terá o mesmo número do orçamento que a originou. Uma vez convertido não é possível reverter o procedimento. Ícone utilizado para sair de determinada tela ou sair completamente do sistema. O botão Incluir (INS / INSERT), irá criar novos itens (produtos/serviços/matéria-prima) no orçamento ou ordem de serviço. Tem a função de salvar novos registros ou alterações dos registros já existentes. Tem a função de cancelar a última ação feita no sistema, só registra o cancelamento antes de que seja acionado o ícone SALVAR. Na agenda você irá localizar rapidamente os dados básicos na tabela de cliente, fornecedor, funcionários, cliente potencial, indicador e parceiros comerciais. Constando o endereço, telefones e , permitindo fazer alterações dos dados desde que seja definida em direitos a possibilidade deste procedimento. No entanto exclusões e inclusões só devem ser realizadas nas respectivas tabelas. Opção específica para empresas que fazem intervenção em impressoras fiscais. Nessa tabela é informado o número Atestado de intervenção e o número do lacre antes e depois da intervenção, bem como as configurações de cada alíquotas customizada para a impressora fiscal. Impressão de boletos bancários pré-impressos (Matricial) e completos (Laser /Deskjet). 9

10 Tela de comunicação interna da empresa onde são feitos os registros de atividades, separadas por setor. Pode ser acompanhada cada atividade, responsabilizar ou capturar os atendimentos dos demais usuários. Atalho para consulta do kit de produtos do estoque. Funções impressora fiscal. Cancelamento de cupom, Leitura X, Redução Z, Memória fiscal, Funções administrativas TEF. Tendo impressora fiscal ligada ao Oficina, após o pagamento da ordem de serviço o cupom fiscal é impresso automáticamente. Atalho para consulta dos movimentos arquivados. Ao clicar o sistema abre a tela de movimentação de estoque com a visualização das ordens de serviço arquivadas, em utilitários, arquivar. PROCEDIMENTOS OFICINA Para começar a utilizar o sistema oficina, após configurado de acordo com as necessidades da metodologia da sua empresa, e preenchimento de todos os procedimentos vistos no manual operacional do módulo Esroque, segue abaixo os passos de manuseio do módulo Oficina. Basta dar um clique na aba SERVIÇOS > ATENDIMENTO. Aba atendimento é a opção destinada a lançar orçamentos e notas dos serviços prestados pela sua empresa. Abaixo a tela para registro dos serviços. 10

11 Primeiro passo é definir se será feito um Orçamento ou Ordem de Serviço, clique no botão respectivo de cada opção. Quando for lançado um orçamento o NÚMERO que o sistema gera aparecerá com (OR) antes do númeração, se for nota de serviço aparecerá (O.S.) antes da numeração. No campo PLACA o usuário digitará a placa do veículo sendo oficina mecânica, caso seja oficina manutenção de equipamento digite a série do equipamento. Se o equipamento não tiver o número de série o usuário poderá digitar uma numeração no campo onde surgirá uma janela pedindo a confirmação do cadastro. EX.: Se sua empresa irá fazer uma manutenção de um equipamento que não possui o número de série para sua identificação no sistema, desse modo será possível aderir um número para o equipamento. Caso queira utilizar um número gerado pelo próprio sistema sem a necessidade do usuário digitar, clique na aba onde a seta de cor azul está apontada e o sistema automaticamente oferece uma sugestão de um número, permitida apenas se o campo estiver em branco. Uma janela surgirá informando se deseja inserir um número de sugestão para o objeto de manutenção, após a confirmação a tabela de cadastro de itens surgirá para o preenchimento dos campos referente a está numeração. Se os serviços prestados pela sua empresa for oficina mecânica de autos e motos, digite sempre o número da placa do veículo, onde o mesmo não poderá ser alterado. Após feito esse procedimento informe o campo SITUAÇÃO selecionando a opção desejada. A pasta amarela antes do nome Situação, indica que é possível cadastrar novas situações enquanto é feito o lançamento do orçamento / ordem de serviço. Para incluir um novo registro na tela, clique no ícone insert (incluir) uma nova linha surgirá para o preenchimento, logo após clique no ícone salvar, para gravar o novo registro no banco de dados do sistema da sua empresa. 11

12 O campo DATA estará sempre sincronizada com a data do seu computador, podendo ser alterada. Selecione o funcionário que está lançando a nota, clicando no campo FUNCIONÁRIO o sistema disponibilizará uma lista com todos os funcionários já cadastrados. No campo % COMISSÃO e COMISSÃO EM R$ digite a comissão do funcionário, podendo configurar o valor da comissão na tela funcionários, ao escolher o funcionário não precisa digitar o valor da comissão, pois os campos serão preenchidos automaticamente. O campo destinado a descrição do DEFEITO do equipamento, para manutenção ou mecânica do veículo. No campo OPERADOR é identificado o nome do usuário que inicializou o sistema com login e senha. O campo KM indica a kilometragem do veículo, N. FISCAL o número da nota fiscal, NATUREZA indica a natureza da operação da nota fiscal conforme a tabela da secretaria da fazenda, CUPOM número do cupom fiscal E o campo PREVISÃO informa a data prevista para conclusão do serviço. Caso definido em configuração a data de previsão poderá ser automaticamente 48 horas após a data de abertuda. Para informar a data de conclusão do serviço o usuário pode digitar ou dar um clique no campo CONCLUSÃO para utilizar a data atual do sistema. Para a escolha do cliente, clique no Campo CLIENTE e tecle o F3 surgirá uma tela vida do cliente apresentando uma lista dos clientes já cadastrados, escolha o cliente buscando pelos campos nome fantasia, razão social, documento, código, identidade, CPF, CNPJ, teclando enter ficará em destaque azul como mostra na tela. Após feito isso o sistema disponibilizará abas abaixo podendo visualizar os pagamentos em aberto, 50 últimos pagamentos, contratos do cliente caso seja pessoa jurídica e a imagem do arquivo com a assinatura do mesmo. Os ícones de EMISSÃO DE CARNÊ serve para os pagamentos dos débitos, RELATÓRIOS para os valores em aberto, ACESSO COMPLETO para a tela de cadastro dos clintes, BAIXA para os débitos, BOLETO para impressão, gerar EXTRATO do movimento do cliente (apenas impressora matricial), SELECIONAR a documentação a ser paga e PROJETAR MULTA mostra como ficaria o valor corrigido 12

13 (definir juros e multas na configuração/variáveis globais). A baixo mostra os dados do cliente, limite de crédito com saldo atual disponível e dentre outros. Teclando enter o sistema irá levar essas informações para tela atendimento preenchendo o campo cliente. Caso o cliente não seja cadastrado teclando enter após digitar o nome fantasia, o sistema direcionará para a tela de cadastro de cliente ou clique no ícone acesso completo. TABELA DE CLIENTE Tabela de clientes pode cadastar, consultar dados e montar diversas listagens e mala direta. Informando o endereço, condições comerciais, contatos, clinica, análise de crédito, podendo incluir a imagem do cliente no formato jpg. Essas informações ficam armazenadas podendo o usuário acessar para uma prévia consulta de dados quando for neccessário para sua utilização. Não é necessário o preenchimento de todos os campos, apenas os que foram definidos na configuração como obrigatórios. Como pode ver na aba dados complementares você preenche os espaços com os dados do cliente, no campo extra1configure e extra2configure, pode ser renomeado na tela de configuração para descrição de dados ao qual fica a critério da sua empresa para melhor aproveitamento de sua utilização. Na aba de endereço informa o local onde o cliente reside e a localização onde será cobrado o valor do s serviços prestados. No campo CEP, estando cadastrado automaticamente aparecerá o endereço do cliente. Na aba condições comerciais estão disponíveis os campos multa por atraso, juros, limite de crédito, vencimento, estado civil, indicação, forma de pagamento, vendedor e o dia de vencimento dentre outras. 13

14 Em contatos no campo setor clicando o F3 abrirá uma janela mostrando uma lista com os setores, clicando na opção desejada. Caso não tenha na lista o setor, o cadastro deverá ser feto em utilitários/direitos. No ícone lista de gerá arquivo txt com os links de dos clientes que estão cadastrados. Análise de crédito são dados ligados a situação do cliente na empresa ao qual está vinculado para análise de aprovação para liberação do crédito. Esta tela estão todos os dados cadastrados dos clientes, no campo abaixo sinalizado com círculo vermelho teclando o F3 no teclado de seu computador serve como atalho para abrir a tela que está ao lado com as listas de opções de atividades possíveis do cliente para o preenchimento do campo. Podendo dá um clique nas opções da lista, ou descrever a atividade caso não seja fácil a sua visualização. EX.: No espaço atividades de cor amarelo pode ser digitada a palavra toda ou a sua inicial que o sistema faz uma busca automaticamente, logo após dê clique no ícone enter para o preenchimento com a informação escolhida. Caso não seja encontrada a atividade, basta cadastrar na tabela Atividade, na parte superior do cadastro de clientes. Caso queira fazer uma busca na tela de cadastro de clientes, onde por exemplo tem mais de 100 (cem) no banco de dados e só aparece 1 (um) na tela, clique em FILTRAR e depois no ícone CANCELAR, aparecerá todos que estão armazenados no banco de dados do sistema. Caso queira visualizar informações somente de um cliente, basta clicar no ícone filtrar para visualização desejada. Podendo FILTRAR de acordo com as informações desejadas, somente pelo nome fantasia, razão social, atividade ou demais campos, para utilizar mais de um campo é necessário que as informações sejam verdadeiras, pois caso uma seja falsa não encontrará o dado buscado para sua visualização. 14

15 TABELA DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS Temos logo abaixo dois exemplos para o preenchimento desses campos. Para oficina mecânica destinada a veículos e motos, coloca-se os dados ao referido, já oficina manutenção informa os dados do equipamento, o exemplo citado é de uma manutenção de impressora, isso o usuário configura em UTILITÁRIOS -> CONF -> OFICINA. Clicando no ícone veiculo o sistema irá para tela de itens, onde selecionado o item e teclando enter o sistema trará para a tela de atendimento. O ícone veículo da tela de itens mudará após a configuração para o modo de exibição da área específica. Na tela de itens temos os ícones: preview, filtro, insert, alterar, cancelar, excluir, salvar, F1 help e esc. Para inserir um novo cadastro clique no ícone insert, um novo campo em branco surgirá para o preenchimento dos campos, como: placa (digitar a placa do veículo sendo oficina mecânica ou a série do equipamento sendo oficina manutenção), marca, ano, modelo, cor, clientes (tecle o F3 para acessar a tela de vida do cliente para fazer a escolha desejada, chassi (digitar o chassi do veículo, podendo o campo ser substituído por outra descrição caso não seja oficina mecânica) e a data. Abaixo tem o campo descrição, para detalhar melhor como o objeto da manutenção chegou para o serviço na empresa, número contrato, vencimento contrato e meses preventiva. 15

16 Caso o usuário prefira utilizar o número sugerido pelo sistema na tela de atendimento, automaticamente aparecerá na tela de itens um novo campo com a numeração para o preenchimento dos demais campos. EX.: Observe que o sistema sugeriu o número 5 (cinco), onde a marca, ano, modelo, cor, chassi, data deverão ser prenchidos pelo usuário. Caso o cliente não seja cadastrado uma nova janela irá surgir informando que o cliente não é cadastrado no sistema, clique na opção sim e o cadastro será efetuado constando no banco de dados da sua empresa. No ícone preview da tela de Veiculos / Equipamento é possível visualizar a lista de itens cadastrados antes da impressão. Para imprimir com o nome do cliente é necessário que marque a caixa impressão com o nome do cliente, clique no ícone preview para sua visualização. Para alterar um dado incorreto, clique no campo que deseja fazer a alteração depois no ícone alerar, digite o novo dado logo após clique no ícone Salvar. Saindo da tela de cadastro de veículos ou equipamentos, no campo DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, teclando o F2 no campo Codigo ou F3 no campo Descrição, o sistema automaticamente mostrará a tabela de produtos, ao fazer a escolha desejada tecle enter para trazer a informação para tela atendimento, caso o produto tenha mais de um preço surgirá uma tela com os preços para escolha, 16

17 digitando a numeração do valor referido, código e código de fábrica automaticamente serão preenchidos, a quantidade, desconto e acréscimo se possuir, percentual de ICMS, ISS, preço, comissionado, porcentagem, valor unitário, valor total. Ao teclar enter no total uma nova linha surgirá para a inclusão de mais produtos. TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LEGENDA Onde informa apartir da cor o tipo de itens do estoque, podendo ser alterado na tela do cadastro de ESTOQUE. 2 BUSCA Podendo descrever o produto ou serviços em um campo determinado ou outro qualquer, para melhor busca. 3 TABELA Demonstra os dados disponíveis como: o código, unidade, descrição, tributo, saldo, venda, fornecedor, índice arredondamento truncado e índice produção própria e terceiros dos produtos e serviços da sua empresa.utilizado também para busca. Ex.: ao clicar na aba código ou valor o sistema coloca por ordem do menor ou maior número, caso seja pelo nome coloca em ordem alfabética e assim por diante. 4 DESCRIÇÃO DETALHADA Histórico, descrição detalhada do produto, localização e fornecedor. 5 CAIXAS DE MARCAÇÃO Com essa função é possível habilitar e desabilitar as opções para a melhor solução de busca, podendo habilitar as opções como: 1 Busca em qualquer parte da descrição; 2 Busca na descrição detalhada, digitando a informação completa, pois não é válida as inicias da descrição é preciso descrevê-la completamente. 17

18 Ligado a cada item, temos o campo inicio / fim do serviço, podendo ser digitada as datas ou dando um duplo clique no campo caso queira a data atual. No campo detalhe é possível detalhar o produto se desejar, campo livre serve para descrever algo que seja importante para nota a ser emitida ou o parecer do técnico sobre a manutenção do veiculo ou equipamento. No campo desconto ao digitar o valor, caso queira ratiar entre os itens, deve clicar no ícone sinalizado não imagem da tela de atendimento acima, para que haja a distribuição, escolha a opção sim, que deseja ratiar o valor. TABELA PAGAMENTO Para finalizar a operação, sendo uma ordem de serviço, clique no ícone PAGAMENTO, onde na tabela tem as formas de pagamento disponíveis, que foram cadastradas em Tabelas Gerais / FormaPag. Nesta tela são lançados os recebimentos, identificando o valor total do serviço, data de emissão, desconto, melhor dia para o pagamento. Nas abas logo abaixo tem as opções de pagamento podendo ser: ÁVISTA Essa forma de pagamento pode ser também efetuada com cheque sendo este à vista, onde o campo abaixo pede o preenchimento do número e nome do banco, ao lado mostra o valor total. Nas abas centro de resultado, plano de contas e conta corrente ao clicar no campo ou utilizar o tab do teclado surgirá uma janela dando opções para o prenchimento do mesmo. Logo após o preenchimento de todos os campos, dê um clique no ícone DISTRIBUIR ou F7 do teclado. A tabela que está sinaliza com a seta, mostra como ficará a distribuição dos valores, para o registro no financeiro. No campo histórico aparece o código de referência lançado pelo sistema, podendo ser acrescentado outras informações. 18

19 Á PRAZO A diferença é na possibilidade de estender o prazo de pagamento, na área sinalizada, mostra onde o usuário pode pré-datar o serviço prestado, no campo freqüência informa em quanto tempo irá vencer a fatura. EX.: Se a fatura irá vencer em 30 dias ou em 40 dias e assim por diante. Já o campo quantidade informa as parcelas a serem pagas. EX.: o serviço ou produto parcelado em 3 (três) vezes, isso quer dizer que após três meses o pagamento será concluído. Se desejar que os pagamentos sejam feitos na mesma data, clique na caixa incrementar mês. Abaixo a tabela mostra os valores distribuídos onde a forma de pagamento pode ser diversificada mesmo este sendo pré-datado. Com o F3 no campo forma de pagamento, será aberto a janela em destaque dando as outras opções de pagamento. CARTÃO Á VISTA OU PRÉ-DATADO A diferença deste para o a prazo, pois nesta tela somente deverá efetuado pagamento com cartões, onde existe um campo específico para a informação do número do cartão e a validade, pode ser à vista ou a prazo podendo pré-datar o valor no campo P1, P2, P3..., onde este campo substitui o campo parcelas na tabela pagamento à prazo, podendo efetuar o pagamento com vários cartões. 19

20 Após a distribuição dos valores para a tabela de pagamento, ao clicar na aba sinalizada ou F8 do teclado, caso umas das datas fique com o vencimento no final de semana surgirá uma tela perguntando se o cliente deseja mudar o pagamento para segunda-feira. Para mudar a data basta teclar no ícone sim, se o usuário não queira que o sistema mostre esta janela pode desabilitar na tela de configuração global. TABELA INTERVENÇÃO - Tabela utilizada para o registro de dados da impressora fiscal antes de efetuar a manutenção do equipamento, informando os dados do cliente e o número de série do equipamento, podendo fazer a impressão do atestado de intervenção. Na tela atendimento clique no ícone intervenção para acessar a tela abaixo. Na aba dados complementares faz-se o preenchimento das informações da impressora fiscal(redução Z o Leitura X) antes e depois de realizar a manutenção do equipamento 20

21 TABELA MOVIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇOS É no movimento de ordem e serviços que ficam todas as transações feitas na tela de atendimento. Nessa tela fica separado as informações do movimento ativo do sistema e do movimento do histórico, ou seja, em utilitários / arquivos é determinado um período e os dados a serem enviados para um arquivo histórico, uma espécie de arquivo morto que pode ser consultado a qualquer momento através do ícone histórico. Se estiver no histórico mostrará a tela abaixo na cor cinza onde informa os dados arquivados não podendo mais modificá-los somente para visualização e impressão do mesmo. Para arquivar é necessário utilizar a tela ARQUIVAR em utilitários, informando o dia, mês e ano. 21

22 LISTAGENS DA TELA DE BUSCA Para fazer uma busca na tela de atendimento, clique no ícone F8 BUSCA. Na tela de busca tem as opções, como: serviço, orçamento, pendentes, executados, preventiva e atrasado. A busca dos dados pode ser feita através dos campos: cliente, NF, série, situação, número, data, conclusão início, conclusão fim, funcionário. As legendas com as respectivas cores servem para identificar na tabela os dados, como: executado (verde), atrasado (vermelho), preventiva (laranja). Além das informações descritas nos campos: defeito reclamado, marca, ano, modelo, cor, chassi, data, total R$. Logo abaixo está a tabela pagamento, com as informações para visualização do usuário. Para enviar os dados para tela atendimento, após a escolha dê um clique no ícone ENTER. Caso queira imprimir ou visualizar as listagens dos dados armazenados, clique no ícone PREVIEW. Surgirá uma tela de impressão, onde o sistema dará três opções de impressão ou visualização de listagens, tais como: listagem sintética, listagem analítica, listagem com observação livre. Para visualizar uma das 3 (três) listagens clique na opção e depois no ícone preview. 22

23 LISTAGEM SINTÉTICA LISTAGEM ANALÍTICA LISTAGEM COM OBSERVAÇÃO LIVRE 23

24 RELATÓRIOS OFICINA Para gerar relatório das notas de serviço e orçamentos lançados no sistema. Saia da tela atendimento, clique na aba RELATÓRIOS + GRÁFICOS -> OFICINA. Na tela geração de relatórios, na aba relatórios os tipos de relatórios: contrato que estão vencendo, gerar ordem de serviço preventiva, histórico de movimento por número do objeto, movimento diário pendente de recebimento, movimento geral dos serviços, notas fiscais faltantes, rentabilidade por ordem de serviço, tempo de atendimento de ordem de serviço. Abaixo no índice data da O.S. / orçamento, os campos inicio e fim permite o usuário digitar a data do lançamento que deseja para impressão do relatório. No ícone calendário mostra o mês referente da atividade. Após a escolha desejada, dê um clique no ícone enter, o campo progresso carregará os dados para visualização antes da impressão. Dependendo do relatório selecionado será apresentado seleção especifica para um filtro da impressão do relatório. Para sair da tela clique no ícone esc. 24

25 MODELOS DE IMPRESSÃO Após efetuar o prenchimento da tela atendimento, para fazer a impressão em F9 Imprimir, segue abaixo os modelos. CARTA RÁPIDO CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARANTIA CCE NOTA DE SERVIÇO GENIUS 25

26 NOTA FISCAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E PRODUTOS 26

27 NOTA DE SERVIÇO CONCLUÍDO SÓ COM VALOR TOTAL NOTA SIMPLES COM MATÉRIA PRIMA ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO VIA Antes de enviar a nota de serviço, aparecerá uma tela onde deve informar o nome da pessoa ou setor que seja resposanvél pelo recebimento do mesmo. Após clicar no ícone SIGA, surgirá está tela onde o usuário informa o e assunto para o destinatário, caso queira anexar um arquivo basta clicar no ícone anexar. Antes de enviar o é necessário configurar o na aba Configuração do (todos da rede). E além disso deve ser definido em utilitários / direitos / aba internet assinatura de cada usuário. Caso já tenha o do cliente cadastrado na tela de clientes, clicando no ícone agenda surgirá a tela abaixo informando os dados gravados no sistema. 27

28 Clicando no ícone principal ele prencherá o campo destinatário na tela de e o ícone cópia preenche o campo cópia do . ORDEM DE SERVIÇO FRENTE E VERSO 28

29 RECIBO DE ENTREGA SERVIÇO ABERTO SERVIÇO ABERTO VIA PRO CLIENTE SERVIÇO ABERTO COM VIA PRO CLIENTE COM LINHAS EMBAIXO 29

30 SERVIÇO ABERTO COM VIA PRO CLIENTE COM PRODUTOS SERVIÇO ABERTO COM VIA PRO CLIENTE SEM LINHAS SERVIÇO ABERTO SEM LINHAS SERVIÇO CONCLUÍDO 30

31 ORDEM DE SERVIÇO(BOBINA) ORDEM DE SERVIÇO EXTERNA (BOBINA) RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO (BOBINA) RECIBO DE CHAMADO TÉCNICO (BOBINA) 31