I Resultado. Sindipeças Abipeças Relatório da Balança Comercial de Autopeças

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1 I Resultado As exportações do setor de autopeças totalizaram US$ 638,3 milhões em julho, implicando em redução de 2,1% frente a junho. Em comparação ao mesmo mês de, houve acréscimo de 17,2%, quando as vendas ao exterior atingiram US$ 544,7 milhões. Ainda que tenha ocorrido uma pequena queda das exportações na passagem mensal, o cenário externo continua se mostrando favorável na medida em que a atividade econômica global tem se recuperado de maneira firme. Recente relatório do Fundo Monetário Internacional (World Economic Outlook, julho, ) ratificou a projeção de crescimento da economia mundial em 3,5% para este ano e de 3,6% em Na avaliação do organismo internacional, o avanço mais expressivo virá do bloco dos emergentes que devem apresentar expansão de 4,6% e 4,8%, respectivamente, em e Para os países desenvolvidos, aguarda-se crescimento moderado de 2,0% neste ano e de 1,9% no próximo ano. A Argentina segue como o principal destino das exportações brasileiras de autopeças, representando 30,7% do total. As vendas crescem mês após mês, atingindo expansão de 20% no acumulado até julho. Esse fenômeno ocorre após cinco anos consecutivos de queda, culminando em uma retração de 58,7% em dezembro de. Além do país vizinho, Estados Unidos, México, Alemanha e Holanda seguem como importantes destinos das exportações do setor, em parte por causa das relações comerciais (intercompany) que as empresas aqui sediadas mantêm com suas matrizes. Nos primeiros seis meses do ano, 25% das exportações brasileiras tiveram como destino a China - uma marca recorde. No entanto, para o segmento de autopeças, aquele país representou apenas 1,6% do total das exportações até julho. Em que pese a influência das commodities agrícolas e minerais, nota-se que o mercado chinês, cuja produção automotiva se encontra à ordem de 20 milhões de veículos/ano, ainda está distante das ambições dos exportadores de autopeças no Brasil. Evidentemente, existem limitações de ordem competitiva, mas há também necessidade de se desenvolver uma cultura exportadora na indústria de transformação brasileira. Por conta da evolução menos crítica do mercado interno na primeira metade do ano, as importações de autopeças atingiram US$ 1,1 bilhão em julho; alta de 7,8% em relação a junho e de 9,9% no acumulado do ano. As importações provenientes da China, Coréia do Sul e México vêm apresentando gradual recuperação e neste mês voltaram aos níveis de O saldo comercial do setor ficou negativo em US$ 458,3 milhões, exprimindo queda de 3,9% frente a julho do ano anterior. Nos sete primeiros meses do ano, o déficit acumulado foi de US$ 3,1 bilhões, com crescimento de 13,0% em relação a igual período de.. [1] Edição 71 l Agosto l

2 Exportação Var. (%) Importação Var. (%) Resultado* / / JANEIRO , , ,9 FEVEREIRO , , ,7 MARÇO , , ,7 ABRIL , , ,3 MAIO , , ,5 JUNHO , , ,4 JULHO , , ,9 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Var. (%) / Variação acumulada no período (%) , , ,0 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças *(-) indica déficit, (+) indica superávit [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m jul/ Resultado -525 set/ out/ dez/16 3 por Média Móvel (Resultado) -642 jan/ mar/ abr/ jun/ jul/17 [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses ,5 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,8 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 6,8-4,5-4,5-4,6-4,7-4,9-5,0-5,3-5,4-5,6-5,7-5,7-5,7-5,6 jul/16 set/16 Resultado Importação Exportação out/16 dez/16 jan/17 mar/17 abr/17 jun/17 jul/17 O contém dados consolidados até julho de e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. [2] Edição 71 l Agosto l

3 [Tabela 2] Exportação de autopeças por país Ordem País Var.(%) / Part. (%) 1 ARGENTINA ,0 30,7 2 ESTADOS UNIDOS ,4 16,7 3 MÉXICO ,0 9,0 4 ALEMANHA ,3 6,5 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,4 6,0 6 CHILE ,8 2,8 7 COLÔMBIA ,5 2,7 8 ITÁLIA ,3 2,1 9 FRANÇA ,3 1,8 10 PARAGUAI ,4 1,6 11 PERU ,4 1,6 12 CHINA ,0 1,6 13 ÁFRICA DO SUL ,1 1,5 14 TAILÂNDIA ,2 1,3 15 REINO UNIDO ,4 1,2 16 TURQUIA ,6 1,0 17 URUGUAI ,6 1,0 18 SUÉCIA ,2 0,8 19 EQUADOR ,0 0,8 20 ÍNDIA ,0 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,3 91,3 OUTROS 155 MERCADOS ,1 8,7 TOTAL DE 175 MERCADOS ,5 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Ordem Região Var. (%) / Part. (%) 1 AMÉRICA DO SUL ,3 42,0 2 AMÉRICA DO NORTE ,6 26,2 3 EUROPA ,7 21,3 4 ÁSIA E OCEANIA ,1 7,3 5 ÁFRICA ,1 2,1 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,1 1,1 Total ,5 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 3] Exportação de autopeças por macrorregião [Gráfico 3] Exportação por macrorregião Part. (%) - jan-jul AMÉRICA DO NORTE 26,2 EUROPA 21,3 ÁSIA E OCEANIA 7,3 AMÉRICA DO SUL 42,0 ÁFRICA 2,1 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 1,1 [3] Edição 71 l Agosto l

4 [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produtos Var. (%) / Part. (%) OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,8 6, BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,1 6, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,7 6, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM3 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) ,2 4, ,6 3, ,8 3, ,6 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,9 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,7 2, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,5 2, OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,8 2, OUTRAS PARTES E PEÇAS PARA COLHEITADEIRAS ,9 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A 8705 OUTROS ACUMULADORES ELÉTRICOS E SEUS SEPARADORES DE CHUMBO, DO TIPO UTILIZADO PARA O ARRANQUE DOS MOTORES DE PISTÃO ,7 1, ,4 1, OUTRAS RODAS, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,0 1,7 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,6 51,1 OUTROS 222 PRODUTOS ,4 48,9 TOTAL DE 237 PRODUTOS ,5 100 [Gráfico 4] Distribuição das exportações dos principais países Acumulado no ano 29,0% 28,2% 30,3% 28,9% 32,0% 31,3% 3,1% 4,8% 5,5% 6,4% 8,0% 7,6% 7,0% 6,6% 9,6% 9,0% 9,0% 9,4% 13,9% 12,8% 15,3% 16,1% 7,6% 6,0% 6,8% 6,5% 9,4% 9,0% 16,1% 16,7% 36,4% 37,6% 32,9% 32,6% 28,1% 30,7% ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [4] Edição 71 l Agosto l

5 [Tabela 5] Importação de autopeças por país Ordem País Var.(%) / Part. (%) 1 ESTADOS UNIDOS ,8 12,2 2 CHINA ,9 11,7 3 ALEMANHA ,8 10,3 4 COREIA DO SUL ,5 9,5 5 MÉXICO ,2 8,9 6 JAPÃO ,1 7,8 7 ARGENTINA ,4 6,5 8 ITÁLIA ,4 5,1 9 TAILÂNDIA ,5 4,2 10 FRANÇA ,9 3,2 11 SUÉCIA ,5 2,4 12 ÍNDIA ,1 2,1 13 PARAGUAI ,8 1,5 14 ESPANHA ,8 1,5 15 INDONÉSIA ,1 1,5 16 REINO UNIDO ,2 1,3 17 TCHECA, REPÚBLICA ,9 1,3 18 POLÔNIA ,7 1,0 19 ROMÊNIA ,3 0,8 20 HUNGRIA ,8 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,0 93,6 OUTROS 123 MERCADOS ,1 6,4 TOTAL DE 143 MERCADOS ,9 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 6] Importação de autopeças por macrorregião Ordem Região Var. (%) / Part. (%) 1 ÁSIA E OCEANIA ,6 38,7 2 EUROPA ,4 30,6 3 AMÉRICA DO NORTE ,3 21,4 4 AMÉRICA DO SUL ,4 9,0 5 ÁFRICA ,9 0,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,3 0,1 Total ,9 100 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 5] Importação por macrorregião Part. (%) - jan-jul EUROPA 30,6 ÁSIA E OCEANIA 38,7 AMÉRICA DO NORTE 21,4 AMÉRICA DO SUL 9,0 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [5] Edição 71 l Agosto l

6 Ordem NCM Produto [Tabela 7] Principais produtos importados pelo setor de autopeças Var. (%) / Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,5 11, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM ,5 6, ,1 4, ,4 3, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,1 3, OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,8 2, ,9 2, ,5 2, ,4 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,3 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) ,8 1, ,4 1, OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,2 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,0 1, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,4 1,5 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,3 49,4 OUTROS 201 PRODUTOS ,0 50,6 TOTAL DE 216 PRODUTOS ,9 100 [Gráfico 6] Distribuição das importações dos principais países Acumulado no ano 20,6% 21,4% 20,8% 20,6% 21,3% 20,5% 6,8% 6,3% 5,8% 4,6% 5,5% 3,2% 6,0% 4,6% 4,7% 4,3% 4,2% 4,2% 5,8% 6,4% 5,4% 5,5% 5,1% 5,3% 6,3% 6,5% 7,5% 6,2% 8,5% 8,2% 7,8% 9,8% 8,0% 8,9% 11,5% 9,8% 8,9% 5,4% 6,8% 7,4% 4,0% 3,3% 8,7% 9,1% 7,3% 9,5% 6,6% 8,4% 11,2% 11,1% 11,6% 9,7% 10,5% 10,3% 8,4% 8,6% 9,4% 10,4% 10,2% 11,7% 11,3% 11,3% 11,8% 12,9% 14,1% 12,2% ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANHA COREIA DO SUL MÉXICO JAPÃO ARGENTINA ITÁLIA TAILÂNDIA FRANÇA OUTROS PAÍSES [6] Edição 71 l Agosto l

7 UF Exportação Importação Resultado Var. (%) / Var. (%) / AM , , BA , , CE , , GO , , MG , , MS , , PE , , PR , , RJ , , RS , , SC , , SP , , CONSUMO DE BORDO REEXPORTAÇÃO PRINCIPAIS ESTADOS , , DEMAIS ESTADOS , , CB, RE Total , , Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. ¹ Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso em embarcações ou aeronaves exclusivamente de tráfego internacional, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave e manutenção. ² Importação seguida de exportação, sem passar por processo industrial. [Tabela 8] Balança comercial de autopeças por UF 4,1 3,5 2,9 2,3 ago17 3,14 [Gráfico 8] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal ,57 1,7 6 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 II Mercado de Moedas [Gráfico 7] Brasil Dólar comercial (ptax -compra) Em R$/US$ - média mensal [Gráfico 9] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 10] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,69 1,0 0,9 0,8 0,7 0,85 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. [7] Edição 71 l Agosto l

8 [Gráfico 11] Operações de câmbio contratado (comercial) Em bilhões de US$ 25 Resultado³ Exportação¹ Importação² ,9 4,1 2,7 0,8 2,7 3,8 7,9 2,1 3,6 8,5 6,8 6,0 4,6 jun/16 jul/16 set/16 out/16 dez/16 jan/17 mar/17 abr/17 jun/17 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Hugo Passos Mais informações ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) sindipecas@sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [8] Edição 71 l Agosto l