Outlook Mercado ALEMANHA. Março 2014

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1 ALEMANHA Março 2014

2 Sumário Executivo A é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível mundial (depois da China) e o 1.º da Europa, tendo gerado em 2012 cerca de 82,5 milhões de turistas, o que representa uma quota de 8% do total da procura turística mundial De acordo com os últimos dados disponíveis, em 2013, os principais destinos turísticos dos alemães foram a Espanha e a Itália, que representam 20,6% dos fluxos de outbound gerados pelo mercado germânico, tendo ainda expressão significativa a Turquia, Áustria e a França, que representam, respetivamente 6,7%, 3,6% e 3,3% de quota de mercado O Alojamento e a Restauração são os sectores em que gastam mais, o escalão etário que mais goza férias é o entre os 25 e 49 anos, os meses preferidos são de julho a setembro e na maioria são casais e familiares A foi o 4.º mercado da procura externa para Portugal em termos de receitas, em 2013 Em Portugal, no ano de 2013, registaram-se 906,5 mil hóspedes residentes na, que foram responsáveis por cerca de 4,1 milhões de dormidas e 961,4 milhões de euros de receitas A procura externa proveniente da teve um comportamento bastante positivo no ano de 2013, registando um aumento de +12% nos hóspedes, +11,1% nas dormidas e +10,3% nas receitas Algarve (37,2%) e Madeira (33,9%) são as principais regiões de destino em 2013 Hotéis concentram 65,4% das dormidas de alemães em 2013, sobretudo em hotéis 4* (43,7%) 2

3 Dados Políticos Designação oficial: República Federal da Forma de Estado: República parlamentar com duas câmaras: Bundestag (câmara baixa) e Bundesrat (câmara alta) Chefe de Estado: Joachim Gauck Chanceler Federal: Angela Merkel (CDU) Poder Legislativo: Parlamento constituído pela Assembleia Federal, com 612 membros eleitos por voto popular, e pelo Conselho Federal, que representa os 16 Estados Federais Principais Partidos: União Democrata Cristã (CDU), União Social Cristã (CSU), Partido Social Democrata (SPD), Partido Esquerda, O Verdes e Partido Democrático Liberal (FDP) Estrutura Administrativa: 16 Estados Unidade Monetária: Euro ( ) Idioma Oficial: Alemão Dados Geográficos Localização: Europa Central, entre a Holanda e a Polónia, e fronteira com o Mar Báltico e o Mar do Norte Superfície: km 2 Fronteira Terrestre: km, com Áustria (784), Bélgica (167), Dinamarca (68), França (451), Holanda (577), Luxemburgo (138), Polónia (456) República Checa (646) e Suíça (334) Capital: Berlim Dados Demográficos População: 80.2 milhões de habitantes (2011) População por Grupos Etários - mihões [2011] ,7 14,1 28,2 20,8 21,2 5 0 < >65 F ON T E: F ed eral St at ist ic Of f ice Germany - ab r ( Censo ) - ( Equipa de Turismo - ) 3

4 Evolução da situação económica Principais Indicadores Macroeconómicos Indicadores Unidade Anos (e) 2013(p) 2014(p) População Milhões 81,8 81,7 80,2 81,7 81,8 81,9 PIB pm Mil milhões US$ Crescimento real do PIB (pc) % -5,1 4,0 3,1 0,8 0,8 1,6 PIB per capita Milhares US$ 40,4 40,5 44,2 41,4 41,9 42,9 Taxa de inflação média % 0,2 1,2 2,5 2,2 2,0 2,2 Taxa de desemprego média % 7,8 7,1 6,0 5,5 5,7 5,8 ( e) - estimativa ( p ) - previsão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, setembro Crescimento real do PIB - % 4,0 3,1 0,8 0,8 1,6 Taxa de Inflação - % 2,5 2,2 2,0 2,2 1,2-5, (e) 2013 (p) 2014 (p) ( e) - est imat iva; ( p ) p revisão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, setembro , (e) 2013(p) 2014(p) ( e) - est imat iva; ( p ) - p revisão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, setembro

5 Bremen PIB per Capita (2º) Niedersachsen PIB per Capita 7,8 M hab (4º) rdrhein-westfalen 17,5 M hab (1º).631 PIB per Capita Baden-Württemberg 10,5 M hab (3º) PIB per Capita (4º) Hamburg PIB per Capita (1º) Hessen 6,1 M hab (5º) PIB per Capita (5º) Bayern 12,4M hab (2º) PIB per Capita (3º) População [2011] e PIB per Capita [2012] Pos População (milhões) Quota Estados Federais Capital PIB per Capita Indice Pos % (PPC) euros 3 10,5 13,1 Baden-Württemberg Stuttgart , ,4 15,5 Bayern Munique , ,3 4,1 Berlin Berlim , ,5 3,1 Brandenburg Postdam , ,7 0,8 Bremen Bremen , ,7 2,1 Hamburg Hamburg , ,0 7,5 Hessen Wiesbaden , ,6 2,0 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin , ,8 9,7 Niedersachsen Hannover , ,5 21,8 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf , ,0 5,0 Rheinland-Pfalz Mainz , ,0 1,3 Saarland Saarbrücken , ,1 5,2 Sachsen Dresden , ,3 2,9 Sachsen-Anhalt Magdeburgo , ,8 3,5 Schleswig-Holstein Kiel , ,2 2,8 Thüringen Erfurt ,9 16 PPC - Paridade Poder de Compra 80,2 100,5 Total ,0 FONTE: Federal Statistical Office Germany, maio 2013 ; Statistical office of BW -fev (Equipa de Turismo - ) 5

6 O mercado no contexto mundial Posicionamento do mercado como recetor de fluxos turísticos Indicadores /11 CAGR 12/10 Posiçã o % Abs. % % p.p. Nº turistas (milhões) 26,9 28,4 30,4 7,0 2,0 6,3 7 2,9 0,1 Receitas Turísticas (mil milhões ) 26,2 27,9 29,7 6,5 1,8 6,5 7 3,5-0,2 *FONTE: OM T - Organização M undial de Turismo - dezembro Quota Posicionamento do mercado como gerador de fluxos turísticos Indicadores /11 CAGR 12/11 Posição % Abs. % % p.p. Nº turistas (milhões) 78,7 80,4 82,5 2,6 2,1 2,4 2 8,0-0,1 Gastos Turísticos (mil milhões )* 58,9 61,7 64,9 5,2 3,2 5,0 3 7,7-0,5 *F ON T E: OM T - Org anização M und ial d e T urismo - d ezemb ro Principais países de destino TOP 5 (*) Em 2012, os principais destinos turísticos dos alemães foram a França e a Áustria, concentrando 28,7% dos fluxos de outbound gerados pelo mercado. quota; [2012] Itália 11% Espanha 11% Quota Turquia 6% Seguem-se outros destinos europeus, com quotas significativas, designadamente a Itália (12,3%) e a Espanha (11,3%). Áustria 14% Outros 42% No conjunto total de destinos, Portugal ocupa o 18.º lugar, com uma quota de 0,9 %, em França 15% FONTE: OM T - Organização M undial Turismo - dezembro

7 TOP 10 dos países de destino - milhões de pessoas Gastos em outbound por sector - quota [2012] Grécia Dinamarca Hungria 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2, Viagens Internas 8,2% Animação 7,8% Outros 1,6% Alojamento 39,5% Reino Unido Holanda 3,0 2,9 3,0 3,0 Restauração 18,6% Turquia Espanha 4,8 4,6 9,3 9,0 Excursões 9,9% Shopping 14,4% Itália Áustria 10,2 9,9 11,4 10,9 F ON T E: D eut sche B und esb ank França 12,2 11,6 FONTE: OM T - ( UNW TO- W orld Tourism Barometer) - dezembro Em 2012, os destinos turísticos procurados pelos turistas germânicos que mais cresceram foram a França (5,2%), a Turquia (4,5%), e a Áustria (4,4%). Por outro lado, registou-se uma diminuição da procura pelo destino Grécia, (-5,9%). Em 2012, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado alemão ocupa a 3.ª posição em termos mundiais (depois da China e dos EUA), concentrando uma quota na ordem de 7,7% (-0,5%) Os gastos dos turistas germânicos nos principais destinos incidem, em maior grau, no Alojamento (39,5%) do total dos gastos), seguido da restauração (18,6%) e do shopping (14,4%) 7

8 TOP 5 - países do Mediterrâneo com mais interesse para os germânicos (%) Por outro lado a Turquia a Espanha e Portugal registam mais turistas oriundos da Espanha 42,0 O Sol e o Mar continua a ser a motivação mais popular entre Turquia 29,0 os turistas germânicos, embora muitos já comecem também a interessar-se por excursões, saúde e bem estar e city Grécia 19,0 breaks. Portugal Égito 12,0 11, TOP 10 - Motivações para as férias dos turistas germânicos (%) Tunísia 7,0 Aventura 1,0 Campo 1,8 F ON T E: R A Pratica de Sky 2,5 Para 2013, os destinos turísticos da Bacia do Mediterrâneo, Cruzeiros 4,0 que mais interesse despertavam aos turistas germânicos, Cultura 4, nas viagens para o exterior são por ordem crescente: a Desportos 5,2 Espanha, Turquia, Grécia (embora menos que no ano City breaks 6,2 anterior), Portugal (ligeira subida) Egito (menos do que no ano anterior) e a Tunísia (menos que no ano anterior). Saude/Bem Estar Excursões 8,8 14,4 Os mercados que mais turistas germânicos perdem são a Grécia, o Egito e a Tunísia. Sol/Mar FONTE: ADAC V erlag ,7 8

9 3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 6,0 7,0 12,0 11,0 14,0 17,0 18,0 Outlook Mercado Perfil e comportamento da procura Segundo a Reiseanalyse (RA 2013), os escalões etários dos Sazonalidade das viagens de outbound - quota [2012] germânicos que mais viajam continuam a ser os dos e anos, que concentram quotas de 21,5% e 24,6%, respetivamente, seguidos do escalão dos +65 anos, que representa 18,5% do total dos turistas que fazem férias. Uma grande parte dos germânicos mantém o hábito de gozar férias nos meses mais quentes do ano época alta, de Julho a Setembro (49%). Destaque ainda para os casais e para as famílias, que concentram uma quota de 25,5% e de 20,9% do total das viagens para o estrangeiro, respetivamente. População com férias outbound por grupo etário - quota [2012] JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. F ON T E: R A Com quem viajam para o estrangeiro - quota [2012] 18,5% +65 anos 3,6% 3,9% Outros Acompanhantes sem filhos 17,4% 24,6% 21,5% 10,8% 7,2% anos anos anos anos 0-14 anos 20,9% 25,5% 12,8% 16,4% 16,9% Familias Casais Amigos Solteiros Grupos Organizados F ON T E: R A F ON T E: R A

10 Motivação da procura das viagens de outbound - quota [2012] VFR (*) 9,6% Modo das viagens para o exterior - quota [2012] Carro 34% Negócios 14,7% Lazer 75,7% Avião 53% Autocarro 7% ( *) V isit Friends and Relatives FONTE: Trade Associations ( Deutsche Zentrale für Tourismus) Comboio 2% O lazer continua a ser a principal motivação para as viagens dos germânicos para o estrangeiro, com 75,7% da quota do total de viagens em O avião foi o meio de transporte mais utilizado nas viagens para o exterior, com +2,5p.p. do seu peso relativo. O recurso a viatura própria, autocarro e comboio sofreu ligeiras diminuições de 3,1, 1,2 e 1,6p.p., respetivamente. As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são as mais populosas e com maior poder de compra, destacando-se a Renânia do Norte Vestefália, cuja capital é Dusseldorf, enquanto região com maior emissão de turistas para o estrangeiro, com 23% de quota (+0,2p.p.) em F ON T E: R A Principais Estados emissores de outbound - quota [2012] Férias com duração de pelo menos 4 noites F ON T E: R A ,0% 5,3% 6,4% 6,6% 9,4% 12,2% 13,1% 23,0% Outros Bremen Hamburgo Hessen Baixa Saxónia Baden-Wurtemberga Baviera Renânia do Norte-Vestfália 10

11 O mercado no contexto nacional Posição da na procura externa para Portugal [2012] Indicadores /11 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas turísticas (milhões ) 871,7 7,1 58,1 4 10,1 0,1 Hóspedes* (milhares) 809,1 9,3 69,0 3 10,5 0,5 Dormidas* (milhares) 3.684,8 8,6 292,7 3 13,5 0,5 * D ad o s ref erent es a A g o st o * Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatí stica Posição da na procura externa para Portugal [2013] Indicadores /12 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas turísticas (milhões ) 961,4 10,3 89,8 4 10,4 0,3 Hóspedes* (milhares) 906,5 12,0 97,4 3 10,9 0,4 Dormidas* (milhares) 4.092,8 11,1 408,0 2 13,9 0,4 * D ad o s ref erent es a A g o st o * Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatí stica ( dados provisórios) 11

12 Dormidas do mercado - milhares; % 12/11; quota [2012] Dormidas do mercado - milhares; % 13/12; quota [2013] Norte Valor 154,7 11/10 +3,3% Quota 4,2% Norte Valor 202,4 12/11 +30,8% Quota 4,9% Lisboa Valor 591,6 11/10 +12,3% Quota 16,1% Centro Valor 102,8 11/10 +6,5% Quota 2,8% Alentejo Valor 30,7 11/10 +13,2% Quota 0,8% Lisboa Valor 695,7 12/11 +17,6% Quota 17,0% Centro Valor 103,8 12/11 +0,9% Quota 2,5% Alentejo Valor 30,3 12/11-1,3% Quota 0,7% Algarve Valor 1.367,8 11/10 +5,1% Quota 37,1% Algarve Valor 1.524,2 12/11 +11,4% Quota 37,2% Madeira Valor 1.317,8 11/10 +9,7% Quota 35,8% Madeira Valor 1.386,2 12/11 +5,2% Quota 35,9% Açores Valor 119,4 11/10 +34,1% Quota 3,2% Açores Valor 150,2 12/11 +25,8% Quota 3,7% FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica ( dados provisórios) 12

13 Mercado em Ficha Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota [2012] FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica; sujeito a segredo estatí stico Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota [2013] Tipologias Tipologias NUTS II Hotel 5* 4* 3* Hot- Pousadas Apart Aldeamen Outros Apart Turist. tos Total Norte 84,6 13,6 41,1 19,2 2,6 1,1 17,8 100,0 Centro 83,5 12,2 28,1 33,3 3,0 3,3 1,4 3,0 15,8 100,0 Lisboa 85,4 18,7 43,1 16,6 4,7 0,3 1,5 14,8 100,0 Alentejo 54,4 4,4 26,7 15,8 15,3 4,8 15,6 100,0 Algarve 52,6 7,7 41,1 3,3 13,9 0,5 17,0 14,3 2,3 100,0 Açores 79,3 57,5 20,4 3,9 12,5-4,8 100,0 Madeira 60,8 10,7 44,7 5,1 25,5 1,2 0,3 12,4 100,0 Portugal 63,9 10,6 42,8 8,2 15,5 0,7 7,4 5,8 9,1 100,0 NUTS II Hotel 5* 4* 3* Hot- Pousadas Apart Aldeamen Outros Apart Turist. tos Total Norte 85,6 12,8 45,1 16,0 3,3 3,5 0,5 18,8 100,0 Centro 79,3 13,2 28,8 30,0 2,9 3,5 2,9 2,4 16,3 100,0 Lisboa 87,6 18,3 47,9 14,4 3,8 0,8 0,4 1,4 13,0 100,0 Alentejo 60,5 4,8 28,5 16,9 14,7 15,9 4,0 15,3 100,0 Algarve 52,8 7,9 40,4 3,5 12,4 0,5 19,0 13,9 2,5 100,0 Açores 84,4 65,0 17,7 1,5-4,4 100,0 Madeira 62,0 44,2 5,7 24,9 0,5 11,3 100,0 Portugal 65,4 11,1 43,7 8,0 14,1 0,8 8,2 5,7 8,4 100,0 FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica; sujeito a segredo estatí stico ( dados provisórios) 13

14 27,7 26,9 24,4 23,1 23,2 22,6 22,4 48,6 53,1 52,7 65,4 58,7 65,2 67,9 58,1 57,7 53,7 55,3 54,8 65,2 56,6 108,4 111,0 105,1 102,4 109,6 109,8 26,3 27,8 114,2 28,9 34,2 33,0 33,9 32,3 15,0 14,1 13,4 12,1 11,7 11,3 11,1 Outlook Mercado ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Transporte Aéreo Em termos de fluxos de passageiros operados por via aérea com origem e destino no mercado alemão nas diferentes tipologias, verifica-se que o número de passageiros cresceu a uma média de 5% ao ano entre 2013 e 2007, na tipologia dos voos low cost, e 0,9% e -3,5%, nas tipologias dos voos tradicionais e charters, respetivamente. Em 2013 assiste-se ao aumento de voos low cost, traduzido num ganho absoluto de 16,6 milhões de passageiros, face a Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros Em 2013, os voos regulares representaram 56,6% do total de viagens aéreas realizadas com origem e destino na. Os 11,1% de voos charter demonstram ainda o peso das viagens organizadas com a motivação Lazer. Neste período, cerca de 32,3% dos passageiros transportados foram operados por voos low cost, face aos 26,3% registados em 2007, ou seja, no período em análise observa-se um ganho de quota (+6 p.p.) nesta tipologia de voo. Em contraste, registo para a diminuição de quota nas outras tipologias, traduzindo-se nos voos tradicionais -2,1 p.p. e nos charters -3,9 p.p., respetivamente. Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros - % Tradicional Low Cost Charter Charter Low Cost Tradicional F ON T E: A D V - A rb eit sg emeinschaf t D eut scher V erkehrsf lug häf en FONTE: ADV - Arbeitsgemeinschaft Deutscher V erkehrsflughäfen

15 Espanha Turquia Reino Unido Itália EUA França Áustria Suíça Grécia Emiratos A Unidos 2,9 2,1 4,5 4,1 3,7 7,7 7,1 6,5 9,0 14,4 Outlook Mercado TOP 10 dos aeroportos germânicos - número total de passageiros transportados embarcados/desembarcados Aeroportos Germânicos Passageiros (milhares) %13/12 Quota (*) /12 p.p. Frankfurt ,8 1,1 28,7 0,1 München ,1 0,9 19,1 0,0 Berlin ,5 4,2 13,0 0,4 Düsseldorf ,7 1,9 10,5 0,1 Hamburg ,6-1,4 6,7-0,1 Stuttgart 9.549,8-1,4 4,7-0,1 Köln/Bonn 9.057,6-2,2 4,5-0,1 Hannover 5.214,7-9,0 2,6 0,0 Nürnberg 3.295,6-7,7 1,6-0,2 Hahn 2.583,4-2,5 1,3 0,0 Outros ,2-2,6 7,3-0,1 ( *) d o t o t al d e p assag eiro s t ransp o rt ad o s co m o rig em e d est ino no s aero p o rt o s alemães FONTE: ADV - Der Flughafenverband ( Equipa de Turismo - ) TOP 10 das cidades de destino - número total de lugares ocupados - (milhões) Cidades de Destino Palma de Maiorca Londres Viena Zurique Paris Istalbul Amsterdam Barcelona Copenhague Dubai FONTE: ADV - Der Flughafenverband janeiro a junho ,89 1,83 1,66 1,47 1,46 1,15 1,14 0,88 0,83 0,76 Top 10 Mercados de origem e destino - quota fluxos passageiros totais - (%) FON TE: M Q6 Transport Travel and Tourism FONTE: German Federal Statistical Office Em 2013, em termos de fluxos totais dos passageiros internacionais com origem no mercado alemão, a Espanha surge como líder do mercado com uma quota de 15,1%. A cidade de Palma de Maiorca foi a que mais passageiros germânicos recebeu (1,89 milhões) Nesse ano, foram processados 201,8 milhões de passageiros nos 26 aeroportos internacionais germânicos, dos quais 158,2 milhões se reportam a tráfego internacional. Frankfurt é o maior aeroporto deste mercado, com 57,9 milhões de passageiros, representando 28,7% do total de passageiros transportados com origem e destino no mercado. 15

16 Principais companhias Aéreas - Voos domésticos e Internacionais [2013] Companhias Aéreas Lufthansa Group* Air Berlin Group** Rank Mundial TOP 10 CA - nº lugares disponíveis - voos totais (quota) 24,1% Nº passag. milhares Load Fatur. (mil Nº Factor milhões ) Empreg. 5º , , º , , * Inclui Luf t hansa Passeng ers A irlines, B russels A irline, Swiss Int ernat io nal A ir Lines e A ust rian ** Inclui Niki, Dba, LTU e Belair FONTE: Lufthansa / Air Berlin Relatory Outros British Airways Em 2013, a Lufthansa Group. com uma frota de 627 aviões, posiciona-se na 5.ª posição no ranking mundial e no 1.º lugar em termos europeus no que respeita ao número de passageiros. Por sua vez, a companhia Air Berlin, com uma frota de 145 aviões, ocupou nesse ano o 20.º lugar no contexto mundial e a 7.ª posição a nível europeu. A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na, concentrando 39,6% do total de lugares disponíveis no mercado interno e internacional, seguido da Air Berlin com 13% de quota global, sendo a low cost líder na, com uma quota na ordem dos 47,4% do total dos voos operados pelas companhias exclusivas low cost. 1,6% 1,6% 1,9% 1,7% 3,1% 2,8% 4,9% 5,7% 13,0% 39,6% 2013 Air France Turquish Airlines TUIfly Condor Easyjet Germanwings Ryanair Air Berlin Lufthansa german Airlines Principais CA low cost - nº lugares disponíveis voos low cost (quota) 5,8% 1,9% 1,8% 1,7% 7,9% 13,8% 19,8% 47,4% 2013 Outros Wizz Intersky flybe easyjet Ryanair Germanwings Air Berlin FONTE: DLR - Daten und Kommentierungen des deutschen und weltweiten Luftverkehrs F ON T E: A D V - D er F lug haf enverb and, Lo w C o st M o nit o r 6 /

17 Operação Turística A TUI é líder do mercado, tanto no setor turístico. Possui cerca de 200 marcas (Tui, Airtours, Thomson, Crystal Holiday, Thomson Holidays, First Choise, Thomsonfly, TUI Cruises Hapag-lloyd, Nouvelles Frontieres, entre muitas outras). Opera em 27 mercados com 248 hotéis com capacidade para camas em 30 países. Detém 30 milhões de clientes, agências de viagens e empregados e uma frota de 143 aviões (Tuifly, Thomsonfly). A Thomas Cook ocupa o 2.º lugar, e concentra mais de 100 marcas (Nechermann, Thomas Cook Reisen, Sunquest, Sunwing Resort, Airtours, Direct Holidays, etc). Com 23 milhões de clientes, atua em 27 mercados, tem Lojas de retalho, possui 80 hotéis, emprega pessoas e detém uma frota de 94 aviões-condor, Thomas Cook Airlines. O Grupo Dertouristik ocupa a 3.º posição, e a sua atividade reparte-se entre o mercado de vendas de produtos alimentares (retalho) e o mercado do turismo e viagens que representa 9,8% do total do grupo em termos de receitas. Com 326 mil empregados e 16 mil lojas de distribuição, está presente em 16 países. O seu universo turístico abrange as seguintes marcas Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meier s Weltereisen, ADAC Reisen. TOP 10 Operadores Turísticos no mercado germânico [2012/2013] Operadores Turísticos TUI Deutschland 4.478,5 23,1 7,5 Thomas Cook Group 3.200,0 16,5 5,8 DER Touristik 3.168,0 16,3 6,2 FTI Group 1.850,0 9,5 3,4 Alltours Flugreisen 1.450,0 7,5 1,8 Aida Cruises 1.250,0 6,4 0,8 Schauinsland Reisen 784,0 4,0 1,0 TUI Cruises 316,6 1,6 0,2 Phoenix Reisen 281,4 1,5 0,2 Hapag Lloyd Kreuzfahrten 262,7 1,4 0,0 TOP 10 Operadores Turísticos no mercado germânico [2011/2012] Operadores Turísticos Passageiros (milhões) TUI Deutschland 4.471,6 23,1 8,0 Yhomas Cook Group 3.200,0 16,6 6,1 Rewe Touristik Group 3.175,7 16,4 6,6 FTI Group ,0 8,4 3,1 Alltours Flugreisen 1.400,0 7,2 1,8 Aida Cruises 1.100,0 5,7 0,6 Schauinsland Reisen 701,0 3,6 0,9 GTI Travel 320,0 1,7 0,6 Phoenix Reisen 304,1 1,6 0,2 TUI Cruises 291,0 1,5 0,2 F ON T E: F V W Facturação (milhões ) FONTE: FV W ( Equipa de Turismo ) Facturação (milhões ) Quota % Quota % Passageiros (milhões) 17

18 Operadores Turísticos, vendas por produtos - quota [2013/12] SPA Package 1,7% City-Breaks 3,9% Cruzeiros 6,4% Alojamento 10,5% Aventura 1,8% Avião 22,4% FONTE: DRV - Deutscher ReiseV erband Outros 5,2 Package Holiday 48,1% TOP 10 Agências de Viagens - milhões ; número Agências de Viagens Faturação 2012 % 2012/2011 Quota 2012 Filiais DER Touristik Group 4.271,9 3,6% TUI Leisure Travel 3.424,0 6,5% Lufthansa City Center 2.280,0 7,0% 467 BCD Travel 1.760,7-2,9% 112 Thomas Cook Partner 1.358,0 2,9% Carlson Wagonlit Travel 971,0 0,8% 48 OFT gesamt 665,4 5,4% 309 TVG 318,1 14,1% 216 Reisecenter Alltours 261,0 8,2% 213 STA Travel 120,4 4,8% 50 F ON T E: F V W 6 / ( Eq uip a d e T urismo - A lemanha) Os Packages são o produto mais procurado pelos turistas germânicos, concentrando 48,7% do total das vendas, com uma quota decrescente nos últimos anos. As vendas de Avião, 2.º produto mais vendido no mercado, apresentam uma quota de 22,9%, tendo vindo a ganhar representatividade. Existem na cerca de Agências de Viagens, das quais especializadas em viagens de turismo e 700 em viagens de negócios. Relativamente ao retalho de viagens, o mercado encontra-se igualmente concentrado, embora com um nível inferior ao do mercado grossista, constatando-se a existência de grandes alianças e parcerias entre as principais agências do mercado. O Grupo Turístico DER Touristik graças à sua rede de distribuição posiciona-se no 1.º lugar com uma quota de 20,4% do mercado global. As 10 principais Agências de Viagens representam mais de 70% do total das vendas e nove das agências que figuram no Top 10, registaram aumentos na sua faturação face ao ano anterior, com destaque para a TVG, Reisecenter Alltours e Lufthansa City Center que registaram crescimentos de 14,1%, 8,2% e 7% respetivamente, comparativamente a

19 TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line vendas, milhões [2012] Operadores no mercado alemão Facturação Quota % Portais Deutsche Bahn 1.650,0 20,2% Bahn.de, Start.de Unister 1180,0 15,6% Ab-In-den-Urlaub.de Expedia 870,0 10,1% Expedia.de Odigeo 630,0 8,0% Schmetterling24.de Schmetterling 577,7 7,2% Opodo.de/Edreams.de Holidaycheck 575,0 7,0% Holidaycheck.de Comvel 290,0 3,4% TUI-Reisecenter.de TUI Deutschland 245,0 3,2% Weg.de Travix (BCD) 225,0 2,8% Merson.de Travel 24.com 220,5 2,7% travel24.com FONTE: fvw ( Equipa de Turismo - ) Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto [2012] 16,2% 14,1% 1,6% 1,2% 01,9% Alojamento 33,3% Avião Package holiday Dinâmico Package holiday Tradicional Transporte TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line vendas, milhões [2011] Operadores no mercado alemão Facturação Quota % Portais Deutsche Bahn 1.650,0 22,3% Bahn.de, Start.de Unister 1150,0 15,6% Ab-In-den-Urlaub.de Expedia 745,0 10,1% Expedia.de Odigeo 590,0 8,0% Opodo.de/Edreams.de Schmetterling 529,6 7,2% Schmetterling24.de Holidaycheck 520,0 7,0% Holidaycheck.de Comvel 250,0 3,4% Weg.de TUI Deutschland 240,0 3,2% TUI-Reisecenter.de Travix (BCD) 210,0 2,8% Merson.de RTK-Gruppe 200,5 2,7% rt-reisen.de FONTE: fvw ( Equipa de Turismo - ) Os principais operadores turísticos tradicionais (TUI na 8.ª posição, Thomas Cook na 13.ª posição, FTI na 14.ª posição, DER Touristik na 19.ª posição) criaram plataformas on line para comercializar os seus serviços e, dessa forma, fazem frente à concorrência crescente dos agentes típicos de distribuição on line (Expedia, Opodo, Ebookers, Edreams). Em 2012, as vendas online globais registaram uma subida de 14,6% face a ,4% F ON T E: Euro mo nit o r Int ernat io nal Rent-car Outros Nas vendas dos Operadores Turísticos online, o Alojamento e os voos totalizam 65,7% do total das vendas no mercado online, em

20 Ranking operadores Turísticos Volume de vendas por pax em euros [2013] Operadores no mercado alemão Faturação (Euros) Absoluta (Euros) Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Windrose Finest Travel Lernidee Erlebnisreisen Chamäleon Reisen Diamir Erlebnisreisen Studiosus/Marco Polo Hauser Exkursionen Hurtigruten Plantours & Partner Gebeco/Dr.Tigges Phoenix Reisen TUI Cruises Aida Cruises Wikinger Reisen Nicko Tours Alltours Flugreisen Schauinsland-Reisen Olimar TUI Deutschland Thomas Cook FTI Group DER Touristik Mercado germânico - Países da Bacia do Mediterrâneo Sol e Mar / Milhares Turistas [2012/13] Países da Bacia do Mediterrâneo Turistas (milhares) % 2012/2013 Espanha ,7 Espanha Continental ,8 Canárias ,3 Baleares ,2 Maiorca ,0 Mais Baleares 398 7,3 Turquia ,7 Grécia ,6 Itália ,1 Égito ,5 Portugal ,4 Croácia 365 7,0 Bulgária 333-7,8 Malta 277 3,0 Chipre ,5 Tunisia 131 7,4 Israel 120 5,3 Marrocos 68-11,7 Total ,8 FONTE: fvw ( Equipa de Turismo - ) #DIV/0! FONTE: fvw ( Equipa de Turismo - ) No ranking dos Operadores Turísticos, aferido o indicador em termos de rentabilidade de vendas por passageiro, destacamse a Hapag-lloyd Kreuzfahrten e Windrose Finest Travel, que registam valores de faturação muito superiores aos registados pelos grandes operadores como a TUI, DER Touristik, Thomas Cook, FTI, Altours Flugreisen. Em termos de Sol e Mar, na época alta de Verão de 2013, Portugal registou um crescimento de 13,4% face ao período homólogo de 2012, acima da variação média do conjunto de países da Bacia do Mediterrâneo. Destaca-se ainda a descida do Egito (-11,5%), Chipre (-34,5%) e Turquia (-0,7%), face ao anterior. 20

21 Principais Operadores Turísticos que programam Portugal Nome Marca Produto TUI Sol e Mar / Touring Airtours Luxo Tui Deutschland 1-2 Fly Last Minute Discount Travel Discount L Tur Last Minute Robinson Clube All inclusive Fox Tours Grupos Gebeco/Dr. Tigges Viagens Estudo / Touring World of Tui Berge&Meer Direct Seller Oft Reisen Especialista Egipto Wolters Casas e apartamentos ITS Sol e Mar Jahn Reisen Sol e Mar / superior Tjaereborg Sol e Mar DER Touristik Dertour Sol e Mar / City Breaks/ Touring ADAC Reisen Sol e Mar / City Breaks/ Touring / Auto-férias Meiers Weltreisen Touring / Long haul Clevertours Direct Seller Thomas Cook Reisen Sol e Mar / superior Neckermann Reisen Sol e Mar Thomas Cook Oeger Tours Especialista Turquia AirMarin Sol e Mar / Discount Bucher Reisen Last Minute Aldiana Clube All incluisve FTI Sol e Mar / Touring FTI Big X-tra Dinamic Package Gold by FTI Sol e Mar / Touring / Luxo 5 vor Flug Last Minute Alltours alltours Sol e Mar Bye.bye Sol e Mar Schauinsland Sol e Mar / Touring Olimar Especialista Iberotours Sol e Mar / Touring Studiosus Viagens de Estudo / Touring Wikinger Reisen Viagens de Estudo / Touring Fonte: Equipa de Turismo - Os três maiores operadores germânicos (Tui, DER Touristik e Thomas Cook) a operarem com diversas marcas, apresentam uma gama diversificada de ofertas para Portugal: Sol e Mar, Touring, City Breaks, Fly&Dirve, Casas e Apartamentos, all inclusive, segmento de Luxo, MICE, Last Minute. Destaque para outros operadores relevantes, como a Olimar (especialista em Portugal), FTI, Alltours, Schauinsland, Iberotours, Studiosus, Wikinger Reisen com produtos de oferta similares. A programação dos operadores turísticos para Portugal incide com maior representatividade no produto Sol e Mar. Oper. Turísticos programam Portugal por NUT's II - nº Ano 2012 Operadores Turísticos Norte 83 Centro 69 Lisboa 133 Alentejo 54 Algarve 119 Madeira 131 Açores 65 Font e: Equipa de Turismo - Oper. Turísticos programam Portugal por produto - nº Produtos Turísticos Operadores Turísticos Sol e Mar 140 Fly and Drive 28 Golfe 42 City Breaks 56 Touring 75 Pousadas 23 Fonte: Equipa de Turismo - 21

22 Ficha Técnica Turismo de Portugal, IP Título: Dossier de Mercado Direcção de Planeamento Estratégico/Departamento de Estudos e Planeamento Equipa técnica: Isabel Macedo (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem) Equipa de Turismo em Berlim Edição: Fevereiro de 2014 Documento publicado no em 22