Marcio Serôa de Araujo Coriolano

Transcrição

1 6ª CONSEGURO - Conferência Brasileira de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Cenário Macroeconômico e Perspectivas para a Saúde Privada no Brasil Marcio Serôa de Araujo Coriolano 23 de outubro de

2 Brasil: o oitavo maior mercado de Saúde 3% 46% Público Despesas Totais (US$ Bilhões) (100%) % Público 44% % Privado % 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 22% 54% Brasil Privado Gastos com Saúde no Brasil PIB (%) 10,0 0 PIB (%) Mundo EUA Japão Alemanha França China Reino Unido Itália Brasil Canadá 17,9 9,3 11,1 11,6 5,2 9,3 9,5 8,9 11,2 9,4 Espanha Demais 8,2 8,5 8,4 8,4 9,0 8,9 Gastos per Capita 8,6 3,2 4,4 4,1 0,4 3,3 3,1 1,0 4,5 3,0 7,2 7,3 7,2 7,0 7,1 Fonte: OMS (2011) Fonte: OMS (2011) 2

3 Distribuição entre recursos públicos e privados na Saúde Fonte: ANS (Caderno da Saúde Suplementar Dez/2012 ), IBGE e Portal da Saúde (previsão orçamentária SUS) 3

4 No cenário global, o Brasil ainda é um sistema de saúde em desenvolvimento, com baixo gasto per capita e baixo índice de eficiência Índice de Saúde * Sistema Eficiente com moderado Gasto per capita Sistema Eficiente com baixo Gasto per capita Sistema nos países em desenvovimento Sistema Ineficiente 2011 Despesa Total em Saúde per capita(us$) Based on WEF s Health and Primary Education (4 th Pillar) score, which is based on prevalence/business impact of malaria, HIV/Aids, tuberculosis, infant mortality, life expectance, as well as quality of primary education and percentage of primary education enrollment Fontes: WHO, OECD, World Economic Forum, Bain Analysis 4

5 As taxas de desemprego estão atualmente em menor índice histórico e projeções indicam que permanecerão assim População Brasileira (Milhões, E) Projeções Taxa de desemprego (%, E) Projeção 1.1% 0.7% 12.3% 5.5% 4.7% População empregada População desempregada População empregada Taxa de desemprego (%) *Projeções: Population and unemployment rate (LCA); Employed population (Euromonitor) Fontes: LCA; IBGE; Euromonitor; Bain analysis 5

6 A penetração dos planos de saúde vem aumentando devido à formalização do emprego, mobilidade social e aumento do rendimento médio das famílias População por Base Social (%) +2M +3M +3M +15M +13M +14M Penetração Planos de Saúde (2010 Est., %) Rendimento Médico 2012 (R$k/month) +4M +4M +2M 67% 37% % M -13M -12M 6% 0.5 Penetração Planos de Saúde (%) PIB per capita (R$k) * Dados disponíveis para 2003 e 2008, números estimados 2007 e 2012, projeção 2027 Fontes: IPC target; IBGE; LCA; Bain analysis 6

7 Estudo da FenaSaúde mostra correlação positiva entre o índice de desenvolvimento e a cobertura de planos privados Municípios, população, beneficiários e taxa de cobertura de planos médicos segundo as faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ,7% dos beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos estão em municípios classificadas com IDHM Muito Alto e Alto. 7

8 Plano de Saúde é o 3º item mais desejado para aqueles que não o possuem * Indica o quanto o item citado em 1º lugar é valorizado nas 3 citações. Fonte: IESS 8

9 E, apesar do estereótipo veiculado na mídia, a imagem dos planos de saúde é positiva para o usuário Fonte: IESS 9

10 Entretanto, há enormes desafios para sustentabilidade do setor Diluição do custo Consumo consciente Revisão do Rol Envelhecimento populacional Transição Epidemiológica Seleção adversa Risco Moral Aumento de coberturas Demandas judiciais Incorporação custo-efetiva Pressão de Demanda Sensibilização do Judiciário Diretrizes terapêuticas Aumento de preços Aumento do custo assistencial Preços dos Planos Sustentabilidade Pressão de Oferta Avaliação de Tecnologia de Saúde Renda disponível da população Restrição orçamentária das empresas Novas Tecnologias Mecanismos de Remuneração Novos modelos de pagamento Gestão do Custo Assistencial Programa de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde 10

11 Desafios Três transições da Saúde que pressionam os custos Transição Epidemiológica Transição Demográfica e Etária Transição Tecnológica 11

12 Transição Epidemiológica Mix de doenças muda à medida em que os países se desenvolvem Total da População (em milhões) 354 1,988 2,

13 Transição Demográfica e Etária Longevidade Estrutura etária da população no Brasil: Fonte: IBGE Feminino Masculino Faixa etária 2000 (%) 2012 (%) Até 19 anos , ,35 20 a 59 anos , , , ,05 Faixas etárias intermediárias, ligadas ao mercado de trabalho Alargamento da ponta da pirâmide (Ex. 923 mil octagenários), especialmente mulheres Base da pirâmide, queda da participação de jovens (0 a 19 anos) Fonte: Tabnet/ANS Extraído em

14 Transição Demográfica e Etária Longevidade Projeção do número de beneficiários da Saúde Suplementar, Faixa de idade Milhões % Milhões % Milhões % 0 a 14 8,9 20,3 7,2 14,1 5,5 10,7 15 a 59 30,0 68,4 34,1 66,9 30,2 58,8 60 ou mais 4,9 11,3 9,7 19,1 15,6 30,4 60 a 69 2,6 5,9 4,9 9,7 6,7 13,1 70 a 79 1,5 3,5 3,1 6,1 5,0 9,8 80 ou mais 0,8 1,9 1,6 3,2 3,8 7,4 Total de beneficiários 43,8 100,0 51,0 100,0 51,3 100,0 Fonte: Elaboração IESS; Dados básicos: ANSTabNet, Projeção IBGE Revisão

15 Transição Tecnológica Evolução dos Protocolos Médicos Evolução do Custo de Cirurgia - Artrodese Fonte: FenaSaúde/ FIND 15

16 Essas questões desafiam os sistemas de saúdes no mundo todo. O que fazer também está em debate... Adequação orçamentária pela subsegmentação de coberturas médicas? Controle de preços da Cadeia de Suprimentos? Ampliação do custeio pelos beneficiários: Franquias? Restrições à introdução de tecnologia? Compartilhamento de riscos com prestadores de saúde: capitação? 1616

17 Obrigado! 17