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1 MANUAL DO USUÁRIO FINANCEIRO ifinanceiro versão

2 SUMÁRIO 1. Objetivo Metodologia Apresentação e Tela Inicial Menu Principal Cadastro de Empresas Incluindo uma Empresa Alterando uma Empresa Excluindo uma Empresa Importação de Empresas Configurações do Sistema Cadastro de Usuários Menu Controle Replicação de Regras Utilizando as Tabelas de Tradução Efetuando Backup/Restore do Sistema Indexação das Regras Menu Parametrizações Parâmetros Gerais Parâmetros de Saldos Parâmetros de Plano de Contas Replica de Parâmetros Menu Importações Arquivos de Movimento Arquivos de Texto Menu Processos Configuração de regras Geração de Arquivo Visualização de Logs Questões de Desempenho Considerações Finais Desenvolvido: Jesus Franco Pimentel Supervisão Técnica: Bento Alves Leandro Felizali Carlos Duenas Vinco Serviços de Tecnologia Ltda. Al. Santos, º andar. São Paulo /SP Brasil vinco@vinco.com.br MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 2 de 38

3 1. Objetivo O presente documento tem como finalidade apresentar o modo de operação e as novas funcionalidades do icont Financeiro, um produto da Vinco Soluções Tecnológicas que visa facilitar as tarefas de escrituração contábil de lançamentos financeiros feitos na área de análise de escrituração contábil. Veremos assim, de modo simples e objetivo, com ilustrações e descrições de cada funcionalidade, o modo como o aplicativo funciona e quais os resultados obtidos após a geração do arquivo contendo os lançamentos financeiros a serem importados no software contábil. 2. Metodologia A descrição de cada funcionalidade empregará termos de conhecimento implícitos em contabilidade e em informática (manipulação e tratamento de arquivos). Serão utilizados dados fictícios criados em empresas de testes. Este manual visa somente a apresentação das funcionalidades de tratamento dos arquivos pelo icont Financeiro. Os arquivos de origem dos dados de lançamentos e de destino não serão demonstrados como foram gerados ou que destino terão, presumindo-se que sua origem e destino sejam conhecidos. A Vinco Soluções Tecnológicas reserva-se ao direito de a qualquer momento efetuar alterações e implementações no icont Financeiro, o que deverá impactar em uma possível alteração das funcionalidades descritas neste manual, que poderá ser atualizado gradativamente e sem aviso prévio. 3. Apresentação e Tela Inicial O icont Financeiro tem como principal objetivo receber as informações retiradas da base de dados de um cliente, vindo estas através da extração do banco de dados ou de arquivos txt, enviados para a importação no ifinanceiro e finalmente após o processamento das regras de geração, exportar um arquivo compatível para a importação ao sistema de contabilidade. A tela inicial, vista abaixo solicita a inclusão do usuário e senha que são passados para os usuários no momento da instalação do produto: (1) Tela de login do icont Financeiro MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 3 de 38

4 Após a inserção do usuário e senha, o icont Financeiro é aberto em sua tela inicial conforme abaixo: (1.1) Tela de abertura do icont Financeiro 4. Menu Principal O menu principal do icont Financeiro oferece as funcionalidades de configuração do sistema e os cadastros dos usuários e das empresas que serão trabalhadas no aplicativo, conforme veremos nas etapas posteriores Cadastro de Empresas MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 4 de 38

5 Abaixo veremos a tela de cadastro de empresas, onde nela é possível incluir, excluir, alterar e importar um cadastro de empresas vindo através de um arquivo (csv). #################### ################## ################################################## ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### ################################################### INCLUIR ALTERAR EXCLUIR IMPORTAR CANCELA CANCELA / FECHA CONFIRMA MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 5 de 38

6 Incluindo uma Empresa A inclusão de empresas no icont Financeiro é liberada através do botão incluir, visualizado na barra de botões do formulário de cadastro de empresas. Após a liberação da inclusão da nova empresa, são desbloqueados os campos para digitação do Nome da Empresa, CNPJ, Layout a ser utilizado para geração do arquivo, Código de geração do arquivo a ser importado no sistema contábil, Local onde encontra-se a licença de decriptografia e o nome do arquivo da licença (Node). (2) Campos para inclusão no formulário de Cadastro de Empresas O campo para definição do Layout a ser utilizado especificará o layout de destino do arquivo a ser gerado, ou seja, a estrutura que ele seguirá para atender as exigências do software contábil de destino, podendo ser, por exemplo, Prosoft, Contimatic ou Alterdata. O campo de Código de Geração permite definir qual código o arquivo gerado irá assumir, facilitando a etapa de importação ao software de destino, sendo que o arquivo gerado poderá ter o nome conforme o software necessita para ser reconhecido. O Local onde Encontra-se a Licença de decriptografia do arquivo do financeiro define o caminho que o icont Financeiro utilizará para verificar a validade da licença na etapa de decriptografia do arquivo no momento de sua importação. O campo local da licença e o campo Node (nome da licença) são recomendáveis se a contabilidade utiliza diversos clientes com destinos diferentes, sendo que para eles cada licença de geração do arquivo será diferenciada, colocando-as assim, nestes campos. Caso a contabilidade utilize diversos clientes que terão o mesmo layout de destino, pode-se definir uma licença genérica para todo o icont Financeiro. No formulário de Configurações, que veremos a seguir, poderemos definir uma licença única para todos os clientes que utilizarão o icont Financeiro Alterando uma Empresa A alteração das empresas no icont Financeiro é liberada através do botão alterar, visualizado na barra de botões do formulário de cadastro de empresas. Após esta liberação é possível alterar todos os campos do cadastro da empresa exceto seu código. Caso queira cancelar a alteração, basta pressionar o botão Cancelar que as modificações feitas serão ignoradas. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 6 de 38

7 Excluindo uma Empresa A exclusão de uma empresa é feita através do botão Excluir que, após pressionado libera o botão para Confirmar a ação desejada. Esta ação é feita em duas etapas, sendo necessária a confirmação da exclusão da empresa selecionada duas vezes para a conclusão da tarefa. ###################### (3) Tela de confirmação de exclusão de empresas. A confirmação da exclusão da empresa selecionada remove completamente o cadastro da mesma, sendo que, para que ela apareça novamente, tem que ser re-cadastrada recebendo assim um novo código de identificação Importação de Empresas A importação de empresas efetuada através do botão Importar é um recurso facilitador para a inclusão de um grande número de empresas onde estas utilizarão o mesmo layout de geração e a mesma senha de decriptografia dos arquivos. Ao pressionar o botão de importação, é exibido o painel abaixo, onde são definidos o local onde encontra-se o arquivo contendo as empresas a serem importadas, o tipo do layout, o local e o nome da licença que estas empresas utilizarão. (4) Painel de importação de empresas. O arquivo a ser importado deverá ser definido no botão selecionar, que ao pressionado mostra a tela de seleção de arquivos conforme veremos a seguir. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 7 de 38

8 Na tela de seleção do arquivo, você pode localizar o arquivo a ser utilizado em qualquer dispositivo de armazenamento conectado ao seu computador ou em sua rede de trabalho. É importante observar que para a importação ser bem sucedida o arquivo contendo as empresas a serem importadas esteja no formato (.csv) e siga o formato a ser informado por um analista da Vinco Soluções Tecnológicas. ####### ####### ######## (5) Tela de seleção do arquivo de empresas a serem importadas. Depois de selecionado o arquivo de importação, você deve definir o layout a ser utilizado, o local e o nome da licença e pressionar o botão Confirmar. Após isto aguarde alguns instantes para que as empresas sejam incluídas na base de dados. Caso já exista alguma empresa cadastrada das empresas que estão sendo importadas, haverá uma mensagem informando que esta empresa não será re-importada: ######################### (6) Mensagem informativa de empresa já existente no sistema. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 8 de 38

9 Depois de concluída a importação será exibida uma mensagem de sucesso e também será atualizada a lista de empresas existentes Configurações do Sistema Abaixo veremos a tela de configuração do sistema, onde nela são definidos parâmetros de funcionamento e configurações do icont Financeiro. O acesso a esta tela é restrito aos analistas da Vinco Soluções Tecnológicas. ############## (7) Tela de Configuração do Sistema Cadastro de Usuários MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 9 de 38

10 Abaixo veremos a tela de cadastro de Usuários e Senhas do icont Financeiro, onde poderemos cadastrar e remover usuários de acesso ao sistema. Atualmente o acesso e as permissões de cada usuário são globais, ou seja, não existem diferenças de permissões para cada tipo de usuário. INCLUIR CANCELA / FECHA EXCLUIR CONFIRMA Além dos botões de inclusão e exclusão de usuários, observe que na frente do nome, o botão de pesquisa, permite a verificação de um usuário já cadastrado no sistema, conforme tela de busca exibida abaixo: (8) Tela de Busca de Usuários Cadastrados. 5. Menu Controle O menu de Controle do ifinanceiro, possibilita acesso as funcionalidades de Replicação de Regras, Edição das Tabelas de Tradução, Backup e Restore das Regras e Tabelas existentes e a função de Indexação das Regras. Veremos a seguir o que cada funcionalidade produz como resultado final. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 10 de 38

11 5.1. Replicação de Regras Abaixo veremos a tela de replicação de regras, onde nela é possível definir qual empresa possui as regras originais, que serão replicadas, e qual empresa receberá as regras selecionadas, facilitando assim a cópia de uma regra e/ou tabela que é útil para mais de um cliente no icont Financeiro. (9) Tela de Replicação de Regras e Tabelas Replicando Regras A replicação das regras é efetuada a partir dos procedimentos descritos abaixo: MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 11 de 38

12 1) Selecionar a empresa origem: Esta ação define qual empresa fornecerá as regras a serem replicadas para a empresa de destino. (10) Campo de Seleção da Empresa Original. Note que, ao selecionar a empresa de origem, os grides com as regras disponíveis e de tabelas disponíveis desta empresa são atualizados, exibindo as opções que podem ser replicadas. 2) Selecionar a empresa réplica: Define a empresa que receberá as regras e tabelas selecionadas. (11) Campo de Seleção da Empresa Réplica. 3) Marcar a regra desejada: Após selecionadas as empresas de origem e réplica, necessita-se demarcar quais regras e tabelas serão replicadas, utilizando-se para esta etapa os botões do lado direito da tela de replicação de regras: Botão Marca/Desmarca Regra: Define as regras que serão replicadas. Botão Marcar Todas: Seleciona todas as regras para serem replicadas. Botão Desmarcar Todas: Tira a seleção de todas as regras antes selecionadas. Botão Replicar: Efetua a réplica das regras e tabelas selecionadas da empresa origem para a empresa réplica desejada. Observe que ao selecionar uma regra e a mesma possuir uma tabela vinculada, a tabela é exibida no grid abaixo, vindo já marcada. Para marcarmos ou desmarcarmos a replica de uma tabela, utilizaremos os seguintes botões: Botão Marca/Desmarca Tabela: Define as tabelas que serão replicadas. Botão Marcar Todas: Seleciona todas as tabelas para serem replicadas. Botão Desmarcar Todas: Tira a seleção de todas as tabelas selecionadas. Botão Replicar: Efetua a réplica das tabelas selecionadas. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 12 de 38

13 A réplica das regras e tabelas sendo bem sucedidas gera a mensagem abaixo: (11) Confirmação de sucesso na réplica da regra/tabela. Em caso de já existência de alguma regra ou tabela durante a réplica, o sistema avisa o usuário que ela já existe e a mesma não é copiada novamente, evitando futuros contra tempos operacionais. ############################ (12) Mensagem de aviso de regra já existente. ########################### (13) Mensagem de aviso de tabela já existente Utilizando as Tabelas de Tradução MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 13 de 38

14 Abaixo veremos a tela de gerenciamento das tabelas de tradução, onde poderemos incluir, editar, excluir ou gerar um arquivo txt com os dados de uma tabela selecionada. (14) Tela de Manutenção das Tabelas de tradução. Assim, logo ao entrarmos aparece ativo o painel onde deveremos escolher a empresa e a seguir a tabela que daremos manutenção. Note que, este formulário é especifico para edição de tabelas, incluindo ou removendo dados, para se incluir uma nova tabela de tradução, é necessário ir até a tela de edição e configuração de regras, como veremos posteriormente neste manual. (15) Painel de escolha da empresa e tabela de tradução. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 14 de 38

15 Observe que, ao selecionar a empresa desejada a lista de tabelas disponíveis é atualizada conforme as tabelas existentes para a empresa. Assim, ao selecionar a tabela desejada e pressionar o botão de confirmação, o grid de argumentos e valores existentes é exibido para conferência conforme abaixo: INCLUIR ALTERAR EXCLUIR CANCELAR GERAR TXT CONFIRMAR CANCELAR / FECHAR O gerenciamento dos argumentos na tabela de tradução como inclusão, alteração e exclusão, é feito utilizando os botões existentes na barra inferior da tela. 1) Inclusão de Argumentos: Esta ação permite a inclusão de novos valores de tradução na tabela, onde após a liberação da edição do campo Argumento, você preenche o argumento a ser traduzido e no campo Valor, insere o valor de tradução a ser recebido. 2) Alteração dos Valores: A alteração dos valores de tradução dos argumentos através do botão Alterar é recomendada somente para correção dos valores de tradução de um argumento. 3) Exclusão de Argumentos: A opção de exclusão de argumentos exclui o argumento completamente da tabela, liberando o botão de Confirmar ou Cancelar a ação, porém se confirmar a ação, ainda assim o sistema irá emitir uma mensagem de confirmação da exclusão. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 15 de 38

16 (16) Mensagem para confirmação da exclusão de um argumento. 4) Gerando um Arquivo TXT: A opção de gerar um arquivo txt permite que os argumentos que estão com valores indefinidos na tabela selecionada, sejam exportados em formato (csv) em um arquivo no mesmo diretório definido para serem gerados os arquivos da empresa. Este local onde serão gerados os arquivos é estabelecido no formulário de parametrizações que veremos mais adiante. ###### (17) Mensagem de confirmação de geração do arquivo txt da tabela. Existe outra funcionalidade na tela de Gerenciamento das Tabelas de Tradução que facilitam a manipulação e localização dos argumentos e valores a serem geridos. Esta funcionalidade observada através do botão de classificação, conforme abaixo, oferece o recurso de classificar os argumentos ou os valores existentes auxiliando em uma rápida localização dos dados. É importante observar que o botão classifica um campo de cada vez, sendo que, classificado o argumento, o campo valor perde a classificação e assim vice e versa. (18) Botão de classificação. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 16 de 38

17 5.3. Efetuando Backup/Restore do Sistema Veremos a seguir como são efetuados os backups e a restauração dos dados do sistema, uma funcionalidade que permite a proteção das informações existentes no icont Financeiro em caso de algum imprevisto em sua base de dados ou equipamento.. Seleção do Local. Botão de Backup. Marcar / Desmarcar. Botão para Restaurar. (19) Tela de Backup e Restore do icont Financeiro. Sair (19) Tela de Backup e Restore fragmentada para melhor visualização dos botões. 1) Selecionar o Local do Backup: Direciona o diretório onde o arquivo de backup da base de dados do icont Financeiro será gravado e onde serão buscados para os futuros restores. 2) Efetuando o Backup: Este botão permite que seja efetuado o backup da base de dados no local onde foi definido acima para que o arquivo de backup seja gravado e compactado. 3) Marcando um Backup: O botão marcar/desmarcar backup define qual cópia gravada você poderá restaurar, sendo que é permitido apenas a restauração de um backup por vez. Observe que ao pressionar o botão em um backup já marcado, o mesmo é desmarcado permitindo a marcação de outro, caso exista algum outro backup marcado, é exibida uma mensagem solicitando a desmarcação dos outros itens antes da marcação do item desejado. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 17 de 38

18 (20) Mensagem informativa da existência de mais de um item marcados para restore. 4) Restaurando um Backup: Após a marcação de um backup efetuado, você pode restaurá-lo pressionando o botão de restaurar. Após pressionado, recomenda-se que sejam aguardados alguns instantes enquanto o sistema efetua a restauração dos dados. Sendo sucedida, é exibida a mensagem abaixo, sendo que é recomendável reiniciar o icont Financeiro para a disponibilização dos dados. (21) Informativo de Sucesso na restauração do Backup. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 18 de 38

19 5.4. Indexação das Regras A seguir demonstraremos a tela de Indexação de Regras que tem como objetivo principal a ordenação da prioridade de execução das regras. Para definirmos a ordem em que cada regra deverá ser processada devemos selecionar a empresa que estamos efetuando a indexação, em seguida selecionamos o tipo de arquivo que terá as regras ordenadas. Observe que as regras que aparecem acima são processadas primeiro das que estão abaixo, assim para que possamos alterar a ordem de execução das regras devemos move-las através dos botões mover acima e mover abaixo. Assim, logo que alterada a ordem de execução das regras, pressionamos o botão para confirmar as alterações. (22) Tela de Indexação de Regras. No exemplo ao lado observamos que foi definida uma regra específica a ser executada antes de uma regra geral do cliente de testes. O funcionamento das regras e seu modo de construção serão vistos mais adiante na etapa de Configuração das Regras. ########################### MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 19 de 38

20 6. Menu Parametrizações O menu de Parametrizações disponibiliza opções para configurações dos parâmetros gerais de geração dos arquivos de geração, assim como também os arquivos de importação dos dados de Saldos e Planos de Contas, disponibilizando também o acesso a tela de Replicação de Parâmetros Parâmetros Gerais Veremos a seguir a tela de configuração dos Parâmetros Gerais, onde iremos definir as parametrizações para geração de cada tipo de arquivo de determinada empresa selecionada. Vejamos portanto cada etapa e campo necessário para concluir esta tarefa: (23) Configuração dos Parâmetros Gerais. 1) Empresa: Define qual empresa serão ajustados os parâmetros para geração do arquivo de importação. 2) Tipo de Arquivo: Marca para qual tipo de arquivo as parametrizações a serem definidas serão utilizadas. 3) Utilizar Regras da Empresa: Permite que uma ou mais empresas do cadastro de empresas utilizem regras já criadas e aplicadas para outras empresas anteriormente, não tendo a necessidade assim, de refazer as regras novamente ou de replicar as regras (copiar as regras) de uma empresa a outra. 4) Modo de Lançamento: Disponível apenas para usuários do sistema PROSOFT. Define se o lançamento será dobrado (agrupado por tipo de conta) e os campos (agrupamento, Cta de Debito, Cta de Credito) que armazenam os valores necessários para a utilização deste tipo de lançamento. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 20 de 38

21 5) Consolidado por: Define um campo para a consolidação de valores nos lançamentos de determinada empresa e tipo de arquivo, assim, todos os lançamentos serão somados e agrupados conforme o campo selecionado. 6) Identificações: Nesta etapa de parametrização, definimos para a empresa selecionada e para o tipo de arquivo escolhido quais serão os campos que contém os dados necessários a geração do arquivo a ser importado no software contábil, assim, serão definidos os campos (Valor, Documento e Data) dos lançamentos do cliente. 7) Localização do Arquivo Gerado: Define o local onde o arquivo gerado para ser importado estará disponível. 8) Arquivos Separados por: Em caso de agrupamento por filiais, código de contas, empresas ou clientes, este campo permite a separação do arquivo gerado em diversos arquivos para facilitar o controle dos dados importados pelo cliente. 9) Alterando uma parametrização Definida: É possível nesta tela alterar uma parametrização definida anteriormente, através do botão Editar, para tanto, basta selecionar a empresa e o tipo de arquivo que pretende, redefinir as parametrizações, pressionar o botão e alterar os campos desejados. Após isto escolha os botões cancelar ou confirmar, para salvar as alterações efetuadas. 10) Arquivos Extras: Os arquivos extras, são arquivos complementares gerados juntamente com o arquivo de movimentação dos Lançamentos disponibilizados para as contabilidades que utilizam o software Prosoft para inclusão de Cadastros de Terceiros, Plano de Contas e Saldos Iniciais. Para defini-los, basta pressionar o botão Arquivos Extras, onde após será aberta a tela conforme vemos abaixo: (24) Tela de Configuração de Utilização dos Arquivos Extras. Nesta tela, basta selecionar os arquivos desejados para serem disponibilizados após a geração do arquivo de lançamentos e pressionar as setas para adicionar ou remover da seleção. Veremos a seguir, como definir os parâmetros para geração de cada arquivo adicional, no momento, restrito aos arquivos de Plano de Contas e de Saldos Iniciais para contemplar o layout especificado pelo Software Contabil Prosoft, processo que pode ser feito pelo botão Parametrizar ou pelo Menu Parametrizações disponível na tela principal do icont Financeiro MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 21 de 38

22 6.2. Parâmetros de Saldos A tela abaixo demonstra a tela de parametrização da geração do arquivo extra de Saldos Iniciais, disponível apenas aos clientes que utilizam o software Contabil Prosoft e que necessitam desta funcionalidade. (25) Tela de Parametrização do Arquivo de Saldos Iniciais Parâmetros de Plano de Contas Abaixo demonstraremos a tela de parametrização da geração do arquivo extra de Plano de Contas, disponível apenas aos clientes que utilizam o software Contabil Prosoft e que necessitam desta funcionalidade. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 22 de 38

23 (26) Tela de Parametrização do Arquivo Extra de Plano de Contas. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 23 de 38

24 6.4. Replica de Parâmetros Demonstraremos a seguir a tela de replicação das parametrizações definidas para uma empresa para que sejam utilizadas por outra empresa existente no cadastro do icont Financeiro. (27) Tela de Replicação de Parâmetros. Os passos a serem seguidos para a replicação bem sucedida dos parâmetros de uma empresa a outra são: No campo Empresa Original: Devemos escolher a empresa que fornecerá os parâmetros; O Tipo de Arquivo: Define qual o tipo de arquivo dos parâmetros a serem replicados; Ao selecionar o tipo do arquivo você pode visualizar a definição dos parâmetros existentes e as empresas disponíveis para receberem estes parâmetros nos grids abaixo; Selecionar Empresas: Marque as empresas a serem replicadas através dos botões de marcação / desmarcação e em seguida pressione Confirmar para iniciar a operação de copia dos parâmetros; Marca/Desmarca cada empresa individualmente; Seleciona todas as empresas de uma só vez; Desmarca todas as empresas de uma só vez; Confirma seleção de empresas e executa réplica; MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 24 de 38

25 É necessário marcar, ao menos, uma empresa para liberar o botão confirmar, para então efetuar a réplica dos parâmetros; ###################### ######### ############################ ############################ ##########################XX ############################ ############################ ##########################XX ############################ ############################ ############################ ##########################XX ############################ ##########################XX ############################ ##########################XX ################### ################### ################### ################### ################### ################### ################### ################### ################### (28) Tela de Replicação de Parâmetros com empresas demarcadas. Ao efetuar a replica e ela for sucedida uma mensagem de conclusão aparecerá. 7. Menu Importações O menu de importações disponibiliza funções para a importação dos dados de lançamentos financeiros a serem processados pelo icont Financeiro e a serem gerados no arquivo a ser importado ao software contábil conforme o layout definido Arquivos de Movimento A tela de importação de Arquivos de Movimento (vef) obtidos através do icont Extrator é bem simples como veremos a seguir: MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 25 de 38

26 (29) Importação de Arquivos de Lançamentos (vef). Nesta tela, basta selecionarmos a empresa a qual estamos importando os dados, obtermos a localização do arquivo e, caso o mesmo não tenha sido identificado automaticamente, definir qual o tipo de arquivo estamos importando. Após isto devemos pressionar um dos dois botões abaixo: Import Express: Efetua a importação do arquivo identificado e em seguida gera o arquivo para importação ao sistema contábil, é uma rotina indicada para clientes onde as regras e tabelas já estejam definidas e que não ocorram erros no momento de geração do arquivo. A geração do arquivo é feita logo após a importação do arquivo e pressionado OK na mensagem de confirmação da importação que é a primeira etapa deste processo, assim, após a geração do arquivo, o local onde foi parametrizada a geração do arquivo é informando, concluindo com sucesso a tarefa. ###### (30) Mensagem de Sucesso na Importação. (31) Mensagem de Sucesso na Geração do Arquivo. Confirmar: Efetua a importação do arquivo identificado e disponibiliza os dados para que sejam criadas as regras para geração do arquivo de importação. Este tipo de importação é idêntica a anterior, a diferença é que ela não gera o arquivo para importação automaticamente. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 26 de 38

27 ########################### ##### ######################### (32) Tela de importação em ação. Após a inclusão dos dados, se for bem sucedida a ação, é exibida uma mensagem: ###### (33) Mensagem de Sucesso na Importação do Arquivo Arquivos de Texto A tela de importação de Arquivos de texto permite a importação de diversos tipos de arquivos para variados fins, conforme veremos a seguir: (34) Tela de Importação de Arquivos Texto. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 27 de 38

28 A tela de importação de arquivos texto é bastante simples de ser utilizada, devemos selecionar a empresa que receberá os dados e o local onde está o arquivo que contém os dados empregados. Existem tipos de importação de arquivos texto pré-definidos conforme veremos a seguir, porém é possível acrescentar novos tipos de arquivos conforme a necessidade do cliente e a partir de uma análise feita pela equipe da Vinco Informática. (35) Tipos de Arquivos disponíveis para importação. Tabelas de Conversão: A importação das tabelas de conversão auxilia no processo de inclusão de argumentos de conversão para determinadas tabelas a serem empregadas nas regras definidas pelos usuários. Pode-se importar tabelas novas de conversão ou apenas incluir dados a tabelas já existentes preenchendo os campos conforme abaixo: Caso o arquivo de dados de conversão sejam de uma tabela já existente é necessário marcar o campo existente e preencher o nome da tabela, conforme a figura acima, caso contrário, é necessário apenas preencher o nome da nova tabela a ser criada para que a importação seja concluída com sucesso. Regras de Outra Base: Permite a importação de um arquivo (csv) oriundo de um antigo backup. Este tipo de importação deverá ser realizado com a análise e supervisão da equipe técnica da Vinco, avaliando o sucesso do processo e a real necessidade a ser atendida. Lançamentos Genéricos: Permite a importação de um arquivo (txt) contendo lançamentos a serem utilizados no arquivo de geração de determinada empresa. Este tipo de importação deverá ser realizada com a análise e supervisão da equipe técnica da Vinco, avaliando o sucesso e a real necessidade a ser atendida. Pagamentos Arquivo TXT: Permite a importação de um arquivo (txt) contendo lançamentos a serem utilizados no arquivo de geração de determinada empresa. Este tipo de importação deverá ser realizada com a análise e supervisão da equipe técnica da Vinco, avaliando o sucesso e a real necessidade a ser atendida. Caso a importação seja bem sucedida, haverá a mensagem de confirmação da importação conforme abaixo: (36) Mensagem de sucesso na importação do arquivo texto. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 28 de 38

29 8. Menu Processos O menu de Processos permite acesso aos processos mais freqüentes no icont Financeiro, a Configuração das Regras de Processamento e a Geração de Arquivos para importação no software contábil, possibilitando ainda, o acesso a tela de Visualização de Logs que disponibiliza a verificação das regras processadas pelos Lançamentos durante a geração do arquivo Configuração de Regras A funcionalidade de Configuração de Regras para geração do arquivo de importação é observada na tela abaixo, onde estudaremos seu modo de operação: 1) Empresa: Neste campo é definida a empresa a qual você deseja analisar os dados para criar, alterar ou excluir uma regra de processamento. Note que, após a seleção da empresa desejada o grid contendo os dados dos lançamentos é atualizado conforme seu último arquivo importado. 2) Localizando Regras: É possível localizar uma regra já criada através do botão Localiza Regra, o qual ao ser pressionado, abre a tela de definição do tipo de arquivo a que esta regra pertence e, em seguida, a lista de regras existentes para o tipo de arquivo selecionado. (37) Tela de Definição do Tipo do Arquivo. (38) Exibição das Regras disponíveis para o tipo de arquivo selecionado. MANUAL DO USUÁRIO icont FINANCEIRO 29 de 38

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