Manual de Utilização - Sistema Força de Vendas

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1 Sumário 1. INSTALANDO OU ATUALIZANDO O SISTEMA... 3 A) WINDOWS... 3 B) IPAD (IOS) ACESSANDO O SISTEMA NAVEGANDO NO SISTEMA... 5 A) LOGOTIPO DA MARCA... 5 B) MENU PRINCIPAL... 5 C) CLIENTE CONECTADO... 5 D) PAINEL DE CONFIGURAÇÕES... 5 E) CENTRO DA TELA DASHBOARD... 6 A) IMAGENS DE DIVULGAÇÃO... 6 B) MENSAGENS COM COMUNICADOS... 6 C) RELATÓRIO DE METAS ATINGIDAS MÓDULO DE CLIENTES... 6 A) COMO LOCALIZAR UM CLIENTE... 6 B) COMO CADASTRAR UM NOVO CLIENTE... 7 C) COMO VISUALIZAR OS DETALHES DO CLIENTE... 7 D) COMO VISUALIZAR OS PEDIDOS E FATURAS DO CLIENTE E) DESBLOQUEIO DE CLIENTE F) VISUALIZANDO CLIENTES PLANEJADOS EM UM MAPA AGENDA DE COMPROMISSO A) NAVEGAÇÃO DO CALENDÁRIO B) VISUALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS C) SINALEIRA DE CLIENTE D) AGENDA DO DIA E) NOVO COMPROMISSO F) LISTA DE VISITAS UTILIZANDO RELATÓRIOS DE CONSULTAS A) STATUS DOS PEDIDOS PENDENTES B) RESUMO DOS PEDIDOS C) PRODUTOS ESGOTADOS D) TABELAS DE PREÇO E) ATENDIMENTO POR CLIENTE F) PLANEJAMENTO POR CIDADE G) META POR PLANEJAMENTO H) META POR CLIENTE I) RANKING DE VENDAS POR CLIENTE J) RANKING DE VENDAS POR PRODUTO K) COMPARATIVO DE VENDAS ENTRE COLEÇÕES L) RELATÓRIO DE FATURAMENTO M) CLIENTES INADIMPLENTES N) HISTÓRICO DE FATURAS O) RELATÓRIO DE COMISSÃO

2 8. PEDIDOS A) DIGITANDO UM NOVO PEDIDO B) COMO IDENTIFICAR PRODUTOS DIGITADOS NO PEDIDO C) PEDIDO SUGERIDO D) COMO ACOMPANHAR O RESUMO DO PEDIDO E) COMO INCLUIR DESCONTO NO PEDIDO F) COMO ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO E A META REALIZADA G) COMPRANDO PRODUTOS DE CAMPANHA H) CONTINUANDO A DIGITAÇÃO DE PEDIDO I) DIGITANDO UM PEDIDO PRONTA ENTREGA J) DIGITANDO UM PEDIDO COMPLEMENTAR K) DUPLICANDO PEDIDOS L) FINALIZANDO E ENVIANDO O PEDIDO M) COMO FAZER UM PEDIDO OFF-LINE E ENVIÁ-LO PARA INTEGRAÇÃO N) EXCLUINDO UM PEDIDO PRODUTOS A) VISUALIZANDO PRODUTOS PAINEL A) COMO VERIFICAR A SINCRONIZAÇÃO DO SISTEMA B) SINCRONIZAR DE FORMA MANUAL

3 1. Instalando ou atualizando o sistema A) Windows Baixe a instalação que estará disponível no endereço: Execute a instalação; Clique em avançar nas próximas 4 telas; Clique em Instalar Assim que concluída, o sistema abrirá a aplicação; É criado um atalho para o sistema na área de trabalho do computador. 3

4 B) IPAD (IOS) Para receber a instalação e atualizações no IPAD é necessário ter instalado o AFARIA. Caso não tenha entre em contato com o atendimento da TI Dudalina. Acesse o Afaria disponível na área de trabalho; Para instalação: o Escolha a opção Dudalina Empresa o Clique em instalar (ou reinstalar) Para atualização: o Quando existir uma atualização o ícone apresentará um sinal de exclamação (!); o Clique em Atualizações o Clique sobre a opção Dudalina Empresa; o O sistema fará a atualização. 2. Acessando o sistema Clique no ícone disponível na área de trabalho Insira seu login e senha Seleciona sua representação e a marca que deseja trabalhar o O sistema permite trabalhar apenas com uma marca após o login. Para trocar a marca é necessário sair do sistema e conectar novamente 4

5 3. Navegando no sistema A) Logotipo da marca Apresenta o logotipo da marca selecionada. Ao clicar sobre o logo, o sistema volta para a tela inicial (dashboard) e limpa as informações do cliente conectado. B) Menu Principal Acesso rápido às principais sessões do aplicativo: Botão para o Módulo Clientes; Botão para o Módulo Catálogo; Botão para o Módulo Pedidos; Botão para o Módulo Acompanhamentos. C) Cliente conectado Mostra a razão social do cliente selecionado, após a escolha do mesmo na lista de clientes. Caso não tenha selecionado nenhum, a área ficará vazia. D) Painel de Configurações Mostra as configurações do APP. E) Centro da tela Área de visualização do conteúdo acesso via menu principal. 5

6 4. Dashboard Nesta área estará disponível a comunicação entre a Dudalina e os representantes. As informações serão por marca e podem ser apenas para um determinado grupo de representantes, conforme a necessidade da divulgação. Dividido da seguinte forma: A) Imagens de Divulgação Ao clicar sobre qualquer imagem, o sistema redirecionará para o link cadastrado (se existir). B) Mensagens com comunicados Mostra as mensagens e comunicados para os representantes, com a possibilidade de navegação entre a lista. C) Relatório de metas atingidas Mostra as metas realizadas na coleção atual. Ao clicar abre a tela do relatório de Atendimentos de Clientes. 5. Módulo de Clientes Neste módulo é possível acessar a lista de clientes disponível para o representante. A) Como localizar um cliente A lista de clientes disponíveis para o representante está localizada na lateral esquerda da tela. Para localizar um cliente específico, existe um campo de busca, que permite pesquisa por: CNPJ, Razão Social, Cidade e Estado. 6

7 Exemplo de pesquisa por CNPJ A lista de cliente apresenta as seguintes informações: Razão Social Data da última visita: registro de visita no módulo Agenda do sistema de força de vendas. Status do cliente Em análise: indica um novo cliente cadastrado e que está em análise na Dudalina. Ativo: indica um cliente já cadastrado e validado na Dudalina Bloqueado: cliente bloqueado pela Dudalina Inativo: cliente sem movimentação B) Como cadastrar um novo cliente Para cadastrar um novo cliente, basta clicar no botão Novo Cliente, localizado abaixo da lista de clientes Os campos obrigatórios estarão sinalizados conforme abaixo Só poderão ser cadastrados clientes que fazem parte da região de vendas do representante, sendo validado pelo CEP. Caso tente registrar um cliente que esteja fora desta condição o sistema informará que o CEP é invalido. Dados complementares Informações sobre os clientes que poderão ser utilizadas para estreitamento do relacionamento e busca de melhorias para as marcas. É muito importante o preenchimento destas informações. O Cliente cadastrado será sinalizado como em análise e o mesmo já pode ter um pedido digitado. C) Como visualizar os detalhes do cliente Selecione o cliente desejado a partir da listagem de clientes 7

8 Quando o cliente estiver mais de seis meses sem alteração, o sistema pedirá para fazer a atualização do mesmo. Ao clicar em OK, aparecerá a tela de cadastro de cliente, basta fazer a alteração e salvar. No centro da tela aparecerá os dados do cliente. Logo abaixo estarão disponíveis os seguintes botões: Editar Cliente o Permite editar algumas informações do cliente, como o nome fantasia, , contato, endereço de cobrança e dados complementares; o Não é possível editar informações de um cliente com o status em análise. Anexos o Sistema Windows: permite inserir e visualizar documentos ou fotos da loja. o Sistema IOS: permite inserir apenas fotos. o Envio de até 5 arquivos de 300kb. Incluir Contato o Permite inserir novos contatos para o cliente. Listar Contato o Lista todos os contatos relacionados ao cliente. Pedidos o Apresenta todos os pedidos realizados para aquele cliente, referente a marca logada no sistema; o Informações dos últimos 13 meses. Faturas: o Apresenta todas as faturas do cliente, referente a marca logada no sistema; o Informações dos últimos 13 meses. Visitas o Lista todas as visitas agendadas para o cliente, permitindo editar e excluir. Nova Visita o Permite cadastar uma nova visita para o cliente. Particularidade no IPAD (IOS) Anexar Imagem ao cliente Cliente Novo 8

9 o o o Durante o cadastro do novo cliente, clique no botão Fotos; Faça a foto com o Ipad; Salve o cadastro. Cliente desbloqueado o Selecione a opção de editar cliente; o Faça a foto com o Ipad; o Salve a edição do cadastro. Feito o procedimento acima a imagem já estará disponível no cadastro do cliente. Navegar entre telas (Pedido, Faturas e Detalhes) Ao selecionar o item Pedido ou Fatura (Detalhes do Cliente), a tela abrirá sobre os detalhes do pedido, para voltar basta arrastar a tela para a direta. Para alterar entre Pedidos e faturas, basta clicar na flecha disponível ao lado do título. 9

10 D) Como visualizar os pedidos e faturas do cliente É possível acessar as informações de pedido e faturas dos clientes, acessando os detalhes do cliente. As informações apresentadas são referentes aos últimos 13 meses e apenas da marca logada no sistema. Tela de Pedidos Clicando sobre o pedido aparecerá a tela de detalhes do pedido 10

11 Ver NFS: mostra a lista das notas fiscais faturadas para o pedido; Resumo: mostra o resumo do pedido; Espelho: gera um PDF do espelho do pedido, que pode ser enviado por . Faturas É possível gerar um espelho em PDF de todas as faturas do cliente e enviar por . Clicando sobre a fatura aparecerá a tela de detalhes da mesma. 11

12 E) Desbloqueio de cliente O desbloqueio de cliente só pode ser feito pela área Financeira da Dudalina. A diferença é que o retorno deste desbloqueio ocorre de forma on-line. Assim que o responsável ficar o desbloqueio no sistema da Dudalina em alguns minutos o sistema força de vendas libera o cliente. Obs: esta liberação automática ocorre no modo on-line, se estiver off-line, fará a sincronização quando o sistema for novamente conectado à internet. F) Visualizando clientes planejados em um mapa O sistema permite uma visualização por mapa dos clientes com planejamento de metas para a coleção atual do representante e marca logada. Utilizando a plataforma do Google Street View, o representante pode acessar as imagens a rua e da fachada da loja. Status do planejamento Agendado: cliente com visita já agendada para venda na coleção atual; A agendar: cliente com planejamento e que ainda não teve agendamento para a coleção atual; Atendido: cliente já visitado e que comprou conforme planejamento; Atendido a menor: cliente já visitado e que comprou abaixo do planejamento; Sem metas: cliente sem metas cadastradas; Recusado: cliente que recusou a visita e não fará compra na coleção atual 12

13 A) Filtro de Status Permite filtrar os clientes por status do planejamento. Cada status mostrará a quantidade de clientes e o número de peças de meta dos clientes. B) Clientes Apresenta os PINs de localização dos clientes no mapa. Ao clicar sobre o PIN apresenta o nome do cliente, cidade e a meta planejada. Obs: esta função funciona apenas no modo on-line. 6. Agenda de compromisso Permite ao representante controlar sua agenda de visitas e realizar relatórios de forma simplificada 13

14 A) Navegação do calendário Mostra o mês atual e permite navegar entre os outros meses. B) Visualização de compromissos Em cada dia (célula), a agenda apresentará o total de clientes a serem visitados naquele dia, o total da meta de vendas programada e o total de metas realizado. O dia selecionado sempre aparecerá em destaque Na coluna da direita apresenta o total da meta de vendas programada e o total de metas realizado da semana. C) Sinaleira de cliente Sinaliza a quantidade de clientes com planejamento (informação vinda da Dudalina) e a quantidade de clientes que faltam agendar para atender naquela coleção (alimentado pelo representante). D) Agenda do dia Ao selecionar um dia na visualização de compromissos, a lista é preenchida com as agendas do dia. A lista mostra a razão social do cliente, meta do cliente (se a visita for do tipo Venda) e o tipo de visita. Ao lado de cada compromisso agendado aparece as seguintes ações: Excluir Agendamento: permite excluir a agenda selecionada. Editar Agendamento: permite alterar o agendamento selecionado. Visitas: permite visualizar todos os compromissos agendados para aquele cliente. Abaixo da lista o sistema apresenta o somatório das metas planejadas para o dia. 14

15 Particularidade no IPAD (IOS) A agenda do dia não fica disponível na visualização geral. Aparece apenas ao selecionar um dia da semana, disponibilizando todas as funções existentes. E) Novo compromisso Para incluir um novo compromisso/visita na agenda, o representante deverá selecionar o dia em que deseja criar o compromisso e selecionar o botão Novo Compromisso/Visita. Tela de cadastro de compromisso Data: data que a visita será realizada, pode ser alterada. Tipo de compromisso: indica o tipo de visita que será realizada (campo obrigatório) Venda: visita para realizar o pedido; Recusado: cliente não deseja comprar nesta coleção; Prospecção: visita para projetar uma possível compra ou novo cliente; Pós-Venda: visita de acompanhamento com os clientes. Coleção: selecionar a coleção referente a visita Filtrar por status: campo auxiliar para listar os clientes que estão no determinado status. Não é um campo de cadastro, apenas um filtro para o campo Selecionar. Selecionar: nome do cliente a ser visitado Detalhes: informações adicionais sobre a visita. Esta mesma tela pode ser acessada pelo botão Nova Visita disponível nos detalhes do cliente. A única diferença é que o campo Selecionar é preenchido com o nome do cliente selecionado. F) Lista de visitas Visualização de todos os registros realizados para um determinado cliente. É possível editar a lista de visitas. 15

16 Excluir Agendamento: permite excluir a agenda selecionada. Editar Agendamento: permite alterar o agendamento selecionado. 7. Utilizando relatórios de consultas Fácil acesso às informações, a fim de ampliar a autonomia e agilidade na gestão de clientes por parte dos representantes. Todos os relatórios terão as informações dos últimos 13 meses disponíveis. Para acessar a lista de relatórios, basta clicar no menu Acompanhamentos. Abrirá o primeiro relatório de Status de pedidos pendentes e no lado esquerdo o menu de navegação para os demais relatórios. Destaque: Menu de acesso aos relatórios 16

17 Clicando no menu de acesso aparece a lista de relatórios disponíveis A) Status dos pedidos pendentes Apresenta todas os pedidos que não foram enviados para a Dudalina (continuam apenas na máquina do representante) e seus status (motivos pelo qual não foram enviados). O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. O número do pedido apresentado neste relatório é o pedido gerado na máquina e como não foi enviado para a Dudalina o mesmo ainda não corresponde ao número oficial. Status do Pedido: Não enviado: pedido não finalizado, ao clicar sobre o pedido o sistema abre a digitação do mesmo, permitindo que o representante continue a venda; Aguardando Conexão: pedido finalizado no modo off-line, não transmitido por falta de conexão. Não permite fazer alterações no pedido. Ao clicar sobre o mesmo aparecerá a tela de detalhes do pedido; 17

18 Aguardando Correção: pedido criado no modo off-line, não transmitido por validação de crítica da política comercial ou produtos esgotados. Permite alterar o pedido devido as críticas apresentadas; Aguardando Confirmação: pedido finalizado e enviado para a integração com a Dudalina, ao clicar sobre o pedido abrirá a tela de detalhes, não sendo possível alterar o pedido. O relatório traz a possibilidade de duplicar o pedido a partir do ícone disponível ao lado de cada pedido (a utilização do recurso está descrita no tópico 7- K) Duplicando pedidos). Importante: Os pedidos listados neste relatório são pedidos que estão gravados apenas na máquina do representante. Por este motivo, antes de fazer qualquer atualização no sistema de força de vendas é necessário verificar se não existe nenhum pedido neste relatório. Caso existir é necessário fazer o envio do mesmo para a Dudalina, senão o pedido será excluído durante a atualização. B) Resumo dos pedidos Apresenta todas os pedidos e seus status de atendimento. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. É possível filtrar itens pelo status do pedido, facilitando a visualização de pedidos que estejam naquela situação. O relatório traz a possibilidade de duplicar o pedido a partir do ícone disponível ao lado de cada pedido (a utilização do recurso está descrita no tópico 7- K) Duplicando pedidos). Importante: Para identificar se um pedido já foi recebido pela Dudalina, basta verificar o número. Pedidos não integrados terão o número gerado pelo sistema de força de vendas (M ), já os pedidos recebidos pela Dudalina receberão um novo número, correspondente ao sistema ERP (Exemplo: ). C) Produtos esgotados Permite o acompanhamento dos produtos esgotados da coleção, apresentando a data do esgotamento do mesmo. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. 18

19 D) Tabelas de preço Lista com todas as tabelas disponibilizadas para o representante. Se realizado o filtro, o retorno será com as tabelas correspondentes a orientação do filtro. Ao clicar sobre uma coleção, abrirá a tela com os preços dos produtos disponíveis para aquela tabela. E) Atendimento por cliente Acompanhamento da situação de atendimento dos clientes, conforme cadastrado na ferramenta de compromissos. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. F) Planejamento por cidade Acompanhamento a situação de venda por cidade da região de venda do representante. 19

20 O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. G) Meta por planejamento Acompanhamento de desempenho de vendas em cada um dos grupos de produto de Planejamento. Apresenta as seguintes informações Grupo de planejamento; Meta: meta planejada por grupo; Real: meta realizada; %: percentual de meta atingida; Reversa: número de peças faltantes para atingir a meta; Positivação: o Número de clientes que compraram a peça o Percentual que os números de clientes representam no total de clientes com meta. As fontes das colunas % e reversa aparecem em cores diferentes, quando: Coluna % < 100 (ou negativo): vermelha; Coluna %>= 100: verde Semáforo de positivação: O semáforo no final do relatório é referente ao percentual de positivação. As faixas de cores são as seguintes: <95% Vermelho, >=95% Verde. H) Meta por cliente Acompanhamento do desempenho em cada um dos clientes da carteira do representante. Quantidade vendida: total de peças vendidas para o cliente; Planejado: quantidade planejado para o cliente; Reversa: número de peças faltantes para atingir a meta; % Atingido: % de vendas atingido para o cliente. 20

21 o o % < 100 -> vermelho % >=100 -> verde I) Ranking de vendas por cliente Visualização da carteira de clientes no modelo de ranking, facilitando o gerenciamento de acordo com o a participação de cada um deles no seu resultado de vendas (apenas nas marcas que o representante atende). O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. J) Ranking de vendas por produto Visualização dos produtos em no modelo de ranking. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. K) Comparativo de vendas entre coleções Apresenta um comparativo do seu desempenho nas vendas por cliente das últimas seis coleções. Ao clicar em um dos clientes, abrirá uma tela com informações de compras por coleção exclusivas do cliente. L) Relatório de faturamento Resumo do faturamento de todos os clientes do representante, nas marcas que ele atender. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. M) Clientes inadimplentes O relatório de Clientes Inadimplentes trará um resumo da situação dos clientes do representante, independente da marca em que a pendência tenha ocorrido. 21

22 O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. N) Histórico de faturas Apresenta um resumo das faturas de todos os clientes do representante, de todas as marcas, independente de quem o representa em uma marca específica. Ao clicar em um relatório, o representante será encaminhado para o Detalhe da Fatura. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. O) Relatório de comissão Composto de Fechamento de Comissão, onde podem ser acessados todos os dados de comissionamento do representante e do Resumo do Fechamento de Comissão, com as principais informações. O relatório dispõe de filtros para auxiliar na pesquisa dos pedidos, retornando os resultados conforme selecionado. 8. Pedidos A) Digitando um novo pedido Iniciando um pedido Para iniciar um pedido, selecione um cliente no Módulo cliente. Digite as informações da capa do pedido 22

23 Campos obrigatórios: coleção, tabela de preços, condição de pagamento e prazo de entrega. Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos, o sistema não permitirá a digitação da grade dos produtos. Ao selecionar a coleção e a tabela de preço, os produtos disponíveis na coluna de produtos serão carregados conforme as opções informadas. Localizando os produtos Todos os produtos disponíveis para a digitação estarão na coluna produtos, a lista está em ordem de página do catálogo. Caso esteja procurando um produto específico, pode fazer o filtro por página. Clique duas vezes sobre o produto que deseja comprar. Digitando grades 23

24 a) Navegação de grade: Existe um checksum de segurança de digitação. Caso em algum dos campos seja digitado um valor fora do padrão o sistema mostrará um alerta; O sistema salva automaticamente as alterações de digitação, não sendo necessário salvar; Versão Windows o Permite navegar entre os campos utilizando a tecla TAB; o Adicionar item com o mouse: botão direito soma +1 e o botão esquerdo diminui -1; o A digitação pode ser feita via teclado; o Os itens esgotados aparecem em cinza e não permitem digitação. Versão IOS o Para adicionar item a grade basta tocar sobre o campo desejado (cada toque + 1 no item); o Para diminuir item é preciso habilitar o teclado o Habilitando teclado: toque e segure qualquer uma das caixas de digitação. Abrirá o teclado conforme imagem; A) Navegação: permite navegar entre as caixas de digitação; B) Limpar: limpa quantidade digitada (zera); C) OK: confirma alteração e fecha teclado. 24

25 b) Coluna de Resumo de digitação e Funcionalidades Apresenta o total digitado por cor; Funcionalidades: Exemplo 1 Modelo: Limpar: limpa tudo o que foi digitado para aquela cor do produto Modelo: permite salvar uma linha como grade padrão e depois utilizá-la em produtos com outras grades semelhantes. Veja exemplo 1 Duplicar: Copia o valor da linha selecionada para a próxima linha Veja exemplo 2 Segure o botão até que o mesmo fique inativo. Essa seleção poderá ser utilizada em qualquer produto que tenha o mesmo tipo de grade. Navegue para o outro produto que tenha a mesma grade de cor e tamanhos Clique no botão modelo para a grade ser preenchida com as informações armazenadas Exemplo 2 Duplicar: A digitação inicial está da seguinte forma, para a cor dois ter a mesma grade da cor 1, clique no botão duplicar 25

26 A linha da cor 2 receberá a mesma quantidade da cor 1 c) Imagem e informações do produto Apresentar os preços e a imagem do produto. Ao clicar sobre a imagem, a mesma será ampliada e aparecerá os detalhes técnicos do mesmo. d) Botões da grade Gravar Item: salva a digitação realizada. O sistema já salva automaticamente, não tendo a necessidade de clicar neste botão; Grade Sugerida: a Dudalina pode cadastrar uma grade sugerida para o produto. Para carrega-la basta clicar no botão de grade sugerida. Caso já tenha digitado alguma quantidade, o botão será inativado, para ativá-lo é necessário limpar a digitação da grade do produto; Pronta entrega: mostra a quantidade disponível de cada SKU. Ficará ativo apenas para os itens liberados como pronta entrega; Resumo do pedido: mostra as informações do pedido; Planejamento: mostra o planejamento comparado ao realizado, o valor realizado é apresentado em tempo real de digitação. e) Navegação entre grade A navegação é feita por página do catálogo. O sistema permite navegar das seguintes forma: Próximo e Anterior: ao clicar sobre as flechas indicativas, é carregada a grade do produto da próxima página ou da anterior; Selecionando uma página: ao clicar na lista das páginas disponíveis, seleciona o número da página que está o produto; Digitando a página: é possível digitar o número da página dentro da caixa que mostra a atual. Basta informar o número e pressionar o Enter. f) Produtos coordenados São sugestões de produtos que combinam com o produto da grade. Caso exista algum produto coordenado cadastrado, aparecerá da seguinte forma. Ao clicar sobre a imagem do produto Combina com, abrirá a grade do mesmo para digitação. 26

27 g) Política de quantidade mínima O produto pode ter uma quantidade mínima para digitação, informada pela Dudalina. Caso exista essa configuração, quando for sair da grade de digitação o sistema perguntará se deseja sair mesmo digitando mais itens para atingir a quantidade, não sendo obrigatória a digitação. B) Como identificar produtos digitados no pedido Todos os produtos já digitados para aquele pedido aparecem em destaque (linha azul), conforme imagem abaixo: O sistema mostra a quantidade comprada para aquele produto. C) Pedido sugerido A função de pedido sugerido permite que a Dudalina faça sugestão de compras por produtos dentro de um pedido para um cliente e por coleção. Caso essa sugestão exista, o sistema carregará automaticamente as sugestões, sendo possível ao representante, visualizar quais produtos foram inseridos que estarão em destaque, conforme descrito no item B. A quantidade dos produtos e a inserção de novos produtos no pedido também podem ser feitas, mesmo tendo um pedido sugerido. D) Como acompanhar o resumo do pedido Para acompanhar o resumo do pedido que está sendo digitado, basta clicar no botão Resumo do Pedido. 27

28 O mesmo é dividido da seguinte forma: Cabeçalho Composto pelos dados Gerais do Pedido, vindos da digitação da Capa do Pedido e do Detalhe do Cliente. Carrinho de compras Mostra cada um dos produtos comprados e também um resumo dessa solicitação organizado de acordo com os Totais por Tamanho 28

29 Totais por grupos Apresenta o total comprado por grupo de produto e tamanho Mensagens e alertas Mostra todas as mensagens de política comercial envolvidas na digitação dos produtos. Ao clicar sobre a linha que aparece a política o sistema direciona para a correção da mesma. E) Como incluir desconto no pedido É possível incluir desconto durante a digitação dos pedidos, podendo ser aplicado ou retirado a qualquer momento. Clique no botão Desconto conforme destaque 29

30 Digite o total de desconto que deseja aplicar O desconto é calculado sobre o valor unitário do produto e para visualizar o novo valor, basta acessar o resumo do pedido. É possível remover ou alterar o valor do desconto, para isto basta seguir os passos descritos acima. Para remover deixe o valor 0,00. Particularidade no IPAD (IOS) Esta opção está disponível também no resumo do pedido. F) Como acompanhar o planejamento e a meta realizada Possibilita, ao representante, visualizar seu desempenho comparando o pedido atual e a meta do cliente. Com isso, a visualização da quantidade que o cliente necessita comprar ficará mais evidente. Para acessar a tela, basta clicar no botão Planejamento disponível na tela de digitação de pedido ou grade de produto. As metas realizadas são atualizadas conforme a digitação do pedido em tempo real. 30

31 O semáforo apresenta o % de metas conforme abaixo: % de meta atingida (até maior): verde % de meta não atingida: vermelho G) Comprando produtos de campanha Os produtos de campanha estão sinalizados pela estrela. Para facilitar a localização, utilize o filtro disponível no menu de filtros. H) Continuando a digitação de pedido O sistema permite manter o pedido como rascunho. Pode-se iniciar a digitação do mesmo e não concluí-la naquele momento. Para manter o pedido nesta situação, basta não finalizar o mesmo. Para retornar à digitação do pedido pode-se utilizar os seguintes caminhos: 31

32 Módulo cliente e módulo pedido o Acessar o módulo cliente e selecionar o mesmo o Acessar o módulo pedidos a partir do menu principal Pedidos do cliente a partir do Módulo cliente o Acessar o módulo cliente e selecionar o mesmo o Clicar no botão pedidos 32

33 o Selecione o pedido que está em digitação (apenas um pedido por cliente pode ficar em digitação) e o sistema abrirá a tela de digitação de pedidos. Relatório de pedidos pendentes o Acessando o módulo acompanhamentos, utilize o relatório de pedidos pendentes. o Selecione o pedido (apenas pedidos com status não enviado) o Ao clicar sobre o pedido o sistema direcionará para a digitação do mesmo. I) Digitando um pedido pronta entrega É possível fazer digitação de pedidos para pronta entrega (PA), basta que a coleção esteja liberada para este tipo de digitação. Quando for digitar um pedido para uma coleção que esteja liberado para PA aparecerá no prazo de entrega a opção Imediato, conforme imagem. A coleção pode permitir a digitação a pronta entrega ou produção. Quando existir as duas opções, ao marcar imediato, a lista de produtos mostrara apenas os liberados para PA. Estoque disponível A grade de digitação de produto é igual aos demais pedidos, tendo como opção a visualização de estoque disponível da peça (por SKU). O sistema não permite que seja digitada quantidade maior que o disponível para o SKU. 33

34 a) Botão pronta entrega: quando o pedido for pronta entrega, ao clicar no botão, o sistema mostrará a quantidade disponível para compras (por SKU). b) Quantidade disponível para compras em pronta entrega. J) Digitando um pedido complementar A digitação de pedido complementar é permitida desde que a coleção e a tabela de preço do pedido original estejam liberadas para digitação e não tenha sido 100% faturado. Para iniciar é preciso saber o número do pedido original (sempre o número gerado pela Dudalina). Informe o número do pedido original no campo Pedido Complementar (pedido original deve ser do cliente selecionado); 34

35 Ao sair do campo pedido complementar, o sistema verifica se o pedido original existe ou está dentro das condições de digitação. Se não estiver, informa nas mensagens de erro o motivo. Estando de acordo, preenche as informações do pedido. Localizando o pedido, o sistema carrega as informações de capa (não permite nenhuma alteração) e destaca (em verde) os produtos já comprados no pedido original. A digitação é feita conforme um pedido normal. Assim que o pedido complementar é integrado ao sistema da Dudalina, os itens serão agregados ao pedido original, assim o pedido complementar não ficará no sistema de força de vendas. Os itens ficarão disponíveis dentro do pedido original. K) Duplicando pedidos A duplicação de pedido está disponível em dois relatórios, os dois localizados no menu Acompanhamento. Acompanhamento >> Status do pedido pendente Acompanhamento >>Resumo de todos os pedidos 35

36 Duplicando o pedido Escolha o pedido que deseja duplicar (disponíveis nos relatórios) Clique no botão ao lado do pedido Selecione o cliente que receberá o pedido duplicado O sistema fará a duplicação* e abrirá a capa do novo pedido, para o cliente selecionado. Com isso é possível continuar a digitação de outros itens no pedido duplicado. Finalizar o pedido conforme descrito no item 7- L) Finalizando e enviando o pedido. Importante*: Caso o cliente selecionado para receber o pedido duplicado já tenha um pedido em andamento, antes de duplicar, o mostrará um aviso questionando se deseja excluir o outro pedido. Se clicar em Sim, o sistema exclui o pedido anterior e salva o pedido duplicado Se clicar em Não, o sistema mantem o pedido anterior e não executa a duplicação L) Finalizando e enviando o pedido Após a digitação realizada é necessário fazer o envio do pedido. Para finalizar, clique no botão Finalizar 36

37 Abrirá a tela de resumo do pedido, com os alertas da política comercial. a) Corrigindo alertas da política comercial 37

38 Todas as inconsistências de política comercial aparecerão neste item. Para corrigi-la basta clicar sobre cada uma delas. O sistema abrirá a tela de ajustes. b) Enviando o pedido Após validar as políticas, clique no botão Enviar pedido O sistema perguntará se deseja realmente finalizar o pedido, porque uma vez finalizado não permitirá fazer qualquer alteração no mesmo. O pedido será finalizado quando aparecer a seguinte afirmação 38

39 Importante: Se essa etapa não for feita, o pedido não é integrado com a Dudalina. c) Gerando PDF do pedido Após clicar em OK, o sistema gera um PDF do resumo do pedido para encaminhar ao cliente. d) Enviando para o cliente Para enviar o PDF, clique no botão Enviar por , disponível na tela de visualização do PDF O não é enviado automaticamente. O sistema abrirá o serviço de configurado na máquina. Depois basta enviar para o cliente. Esta etapa não é obrigatória para a finalização do pedido. M) Como fazer um pedido off-line e enviá-lo para integração A digitação do pedido é feita da mesma maneira, estando on-line ou off-line. Ao finalizar o pedido (confirmado para envio) e o sistema estiver off-line, o pedido será salvo e aguardará a conexão para ser enviado. Ao estabelecer uma conexão, antes de enviar os pedidos, o sistema fará a verificação das políticas comerciais, sem intervenção humana. Se não existirem novas críticas para o pedido, ele será enviado automaticamente. Caso encontre críticas de produtos esgotados, o pedido não será integrado automaticamente e o sistema avisará ao representante que existem pedidos sem integração, que necessitam de avaliação, conforme imagem abaixo. 39

40 Para corrigir basta acessar o pedido pelo relatório de Status de pedidos pendentes, corrigir os itens e finalizar novamente. N) Excluindo um pedido Os pedidos que ainda não foram finalizados e enviados para a Dudalina podem ser excluídos do sistema. Lembrando que não é possível recuperar pedidos excluídos. Clique no botão Limpar Para excluir, clique em Sim. Caso não queira excluir, selecione o não. 9. Produtos Pedido excluído. A) Visualizando produtos O módulo Catálogo traz a exposição dos produtos das marcas procurando tornar o processo de vendas mais atrativo, apoiando a escolha dos modelos por parte do lojista, sem perder a agilidade. É possível visualizar a lista de produtos disponíveis antes de iniciar a digitação de pedidos. Consultando produtos 40

41 Para verificar a lista de produtos disponível por coleção, basta acessar a tela de Produto. Como padrão serão apresentados os itens da coleção atual, podendo listar das demais coleções disponíveis. Digitando pedidos pelo catálogo o Para iniciar qualquer forma de digitação de pedidos é necessário selecionar um cliente, na lista de clientes disponível no módulo Clientes. o Volte para a tela de Produtos. o Clique duas vezes no item a digitar o Caso não tenha nenhum pedido iniciado, o sistema solicitará para cadastrar a capa do pedido antes de iniciar a digitação o Se já tiver um pedido em andamento, abrirá a grade do pedido para digitação. o Como o pedido foi iniciado através do Catálogo de produtos, sempre que fechar a tela de grade, voltará para a tela de Catálogo. Elementos disponíveis O módulo de Catálogos de Produtos disponibiliza vários recursos para auxiliar o trabalho dos representantes. Abaixo a lista de cada um e a forma de utilizar Filtros o Os filtros de coleção, grupo, estilo, modelagem, detalhe e planejamento estão ligados entre si. Sempre que for selecionada uma opção os demais campos serão carregados com os itens ligados entre si; o O filtro coleção mostra apenas as coleções disponíveis para digitação (podendo apresentar coleções de pronta entrega); o O filtro Status permite a pesquisa de itens esgotados ou disponíveis da coleção; o O filtro página permite a pesquisa por produtos de uma determinada página; o A pesquisa é feita de maneira automática, ao selecionar qualquer filtro o sistema já retorna o resultado na lista dos produtos sem a necessidade de confirmar. Produtos de Campanha o Os produtos de campanha são sinalizados pelo ícone acima. Sempre que o produto for de campanha o ícone aparecerá na cor cinza escuro; o Para listar todos os produtos que pertencem a campanha da coleção, basta clicar na estrela disponível nos filtros. Produtos comprados na coleção o Filtra os produtos que já foram comprados pelo cliente selecionado na coleção informada. Pode ter sido comprado em qualquer pedido. Produtos não comprados na coleção 41

42 o Filtra os produtos que ainda não foram comprados pelo cliente selecionado na coleção informada. Modo imagem o o o o o o Para visualizar a lista em forma de imagem, basta clicar no ícone conforme acima; Os produtos serão ordenados de acordo com a paginação do catálogo; A imagem de destaque em azul (a) sinaliza o produto comprado no pedido atual do cliente selecionado; Os produtos serão apresentados com uma imagem, código, página e as identificações de produto de campanha, produto comprado pelo cliente e produto não comprado pelo cliente (b); Quando existir imagem do produto cadastrado a mesma será apresentada; Ao clicar sobre um produto abrirá a tela de digitação do pedido, caso já exista um pedido em andamento para o cliente, ou abrirá a tela de capa de pedido. Se não existir um cliente selecionado, o sistema solicitará que selecione o cliente. Modo lista o o o o o Para visualizar a lista em forma de imagem, basta clicar no ícone conforme acima; Os produtos serão ordenados de acordo com a paginação do catálogo; A linha de destaque em azul (a) sinaliza o produto comprado no pedido atual do cliente selecionado; Mostra a coluna valor somente se existir um cliente selecionado e um pedido em digitação para o mesmo (se não existir, a coluna não aparece); Os produtos serão apresentados com uma Código, descrição, página no catálogo, número de cores e as identificações de produto de campanha, produto comprado pelo cliente e produto não comprado pelo cliente (c); 42

43 o Ao clicar sobre um produto abrirá a tela de digitação do pedido, caso já exista um pedido em andamento para o cliente, ou abrirá a tela de capa de pedido. Se não existir um cliente selecionado, o sistema solicitará que selecione o cliente. 10. Painel Versão Windows O módulo painel mostra as configurações do sistema. É possível verificar o servidor e as configurações do usuário, além da versão do sistema. 43

44 Versão IPAD (IOS) A) Como verificar a sincronização do sistema O novo SFV é um sistema on-line, que recebe e envia informações em tempo real. Versão Windows Dentro do módulo painel, clique no botão Últimas Sincronizações. Abrirá a seguinte tela: 44

45 Cada linha representa um módulo e a última sincronização. Alguns módulos são atualizados apenas uma vez ao dia. Versão IPAD (IOS) 45

46 B) Sincronizar de forma manual Caso o sistema não esteja sincronizando automaticamente, é possível forçar uma sincronização de forma manual. Basta clicar no botão Executar sincronização Manual, para Windows ou Sincronizar para IOS. 46