A Análise Mensal do Comércio Varejista de Belo Horizonte mostra o

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1 Novembro/15 A mostra o desempenho dos negócios do comércio no mês de /2015 e identifica a percepção dos empresários para o mês de Novembro/2015. No mês de outubro, apenas 26,6% das empresas tiveram faturamento melhor que em setembro, percentual 36 p.p. a menos que o percentual de empresas que esperavam melhora para o mês. Em relação a outubro do ano anterior 73,4% das empresas afirmaram que o faturamento foi menor, a queda foi de, em média, 26%. A chegada das festas de fim de ano, principalmente do Natal (melhor data para o comércio varejista), tem aflorado o otimismo em relação a melhora nas vendas, mesmo com a instabilidade econômica do pais e o momento ruim do comércio. 66,5%, dos empresários estão confiantes na melhora do faturamento para o mês de novembro em relação ao ano anterior. Em relação aos estoques no final de outubro, 58,2% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal e 24,2% fecharam o mês com estoques acima do esperado. O controle e planejamento de estoque são essenciais para manter a saúde financeira do negócio e a competitividade dos produtos oferecidos. Dessa forma, 35,1% das empresas diminuíram o número de unidades pedidas no mês de novembro em relação ao mês anterior. Está redução também foi motivada pela alta dos valores praticados pelos fornecedores, 50% dos empresários alegaram esta mudança. No mês de outubro apenas 67,1% das empresas realizaram liquidações e promoções, em setembro este percentual foi 5 p.p. superior (72,3%). Mesmo com o baixo índice para o mês, as liquidações e promoções deverão ser, em novembro, aliadas para atrair os consumidores nas compras de fim de ano e amenizar esse cenário de vendas abaixo do esperado. 71,8% dos empresários farão promoções/liquidações neste mês. Além disso, é importante que o empresário alie preço e qualidade, ofereça descontos para pagamento no dinheiro e ofereça um atendimento diferenciado para conquistar o consumidor nas compras de Natal. Resultado de vendas para o Dia das Crianças As vendas para o Dia da Crianças foram piores que no ano de 2014 para 58,6% dos empresários da capital mineira. Enquanto 28,9% deles esperavam uma melhora nas vendas para a data, apenas 13,2% conquistaram este resultado, o que representa um gap de, aproximadamente, 16 p.p. O valor médio praticado por produto foi de até R$50,00 para cerca de 33,9% das empresas e de até R$ para 61,6% delas. A forma de pagamento preferida para as compras data foi o parcelamento no cartão de crédito em 74,7% das empresas de. Nota: * De acordo com a RAIS 2013 em são estabelecimentos do comércio varejista Foram entrevistados 377 empresários do Comércio Varejista de, entre os dias 4 e 9 de Novembro de TEL economia@fecomerciomg.org.br 1

2 71,8% das empresas de possuem até 9 pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas. Perfil das empresas Faturamento Tempo de atuação da empresa no mercado Até 02 anos 6,1% De 2 a 5 anos 14,0% De 5 a 10 anos 20,4% De 10 a 20 anos 28,4% De 20 a 50 anos 26,2% Acima de 50 anos 5,0% Melhor Igual Pior Faturamento de em relação à 26,6% 26,1% 47,3% Faturamento em out/15 em relação aos seis meses anteriores 12,4% 29,9% Faturamento em out/15 x out/14 12,1% 14,5% 57,8% 73,4% 62,6% -36,0 p.p. 26,6% 26,8% 26,1% 10,6% 47,3% Estimado* Realizado O faturamento dos empresários de em /15, foi melhor para 26,6% dos empresários em relação à, mas 36 p.p. a menos que o percentual de empresários que esperavam melhorar o faturamento no mês. 52,7% do empresariado vendeu mais ou igual ao mês anterior, porém, esse percentual foi inferior em 29,5 se comparado ao mesmo período de Melhor Igual Pior Vendas melhores ou iguais as realizadas em relação ao mês anterior* * Pergunta da pesquisa anterior: E para out/15, dentro da realidade da empresa, como deve ser o faturamento? 82,2% 77,5% 67,3% 34,5% 36,8% 50,9% 40,8% 57,5% 49,1% 50,2% 44,2% 40,1% 52,7% nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 * Pesquisa de nov/15: relativo ao desempenho das vendas do mês de out/15 Expectativas do faturamento Faturamento - Expectativas nov/14 nov/15 Para 66,6% dos empresários entrevistados, o faturamento em Melhores do que o mês anterior 56,1% 66,6% Novembro/15 será melhor do que no mês anterior. Em relação a Iguais ao do mês anterior 36,2% 23,6% Novembro/14, os entrevistados estavam menos otimistas, uma vez que Piores do que o mês anterior 7,6% 9,9% no mesmo período, esse percentual foi de 56,1%. Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior 56,1% 68,2% 47,7% 45,8% 71,4% 57,8% 63,1% 64,5% 53,3% 63,9% 65,7% 62,6% 66,6% nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Três segmentos que mais faturaram em out/15 quando comparado ao mês anterior foram: Produtos Alimentícios (2,4%) 2 Vestuário (6,3%) 1 Atividades econômicas do Comércio Varejista Hipermercados e Supermercados (2,2%) Três primeiros segmentos que esperam aumentar as vendas no mês Produtos Alimentícios (5,5%) 3 2 Vestuário (15,3%) 1 Eletroeletrônicos (4,9%) 3 TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 55,0% 51,0% 56,0% 58,0% 53,0% 62,0% 67,7% 65,0% 64,0% 55,5% 52,5% 52,7% 70,0% 67,0% 69,0% 79,0% 75,0% 75,0% 73,0% 66,1% 60,5% 58,9% 59,3% 61,9% 59,9% 60,4% 57,5% 58,2% 72,3% 69,8% 76,9% 81,6% 78,2% 72,1% A saúde do fluxo de caixa em foi melhor em relação ao mês anterior para 11,4% dos empresários entrevistados, no mês de este item correspondeu a 8,4% das respostas. Para 29,3% a situação financeira foi Igual ao mês passado, índice menor do que o apurado no mês anterior (32,2%). 11,4% Situação Financeira 29,3% 59,3% Para os próximos seis meses, 74,3% dos empresários de esperam melhorar a situação financeira da empresa. Estoque de seus produtos no final de 58,2% 24,2% 17,7% Acima do desejado No ponto ideal Abaixo do desejado Estoques Dos empresários entrevistados, 58,2% responderam que fecharam o mês com o estoque no ponto ideal, resultado acima ao apurado no mês anterior (57,5%). 24,2% dos respondentes fecharam o mês de /15 com o estoque acima do esperado. O percentual de empresários que fecharam o mês com o estoque abaixo do ideal (17,7%), foi menor do que no mês anterior (18,4%). Estoque Final do Ponto Ideal* _No ponto Ideal_ jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez *Posição do mês anterior Liquidações e Promoções 67,1% dos empresários de, realizaram liquidações/promoções em out/15. Dos empresários entrevistados, 71,8% irão fazer Liquidações/Promoções em Novembro/15. É a hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do lojista é possível girar os estoques dos artigos, estimulando as compras por impulso, e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator chave tem sido a criatividade na conquista do consumidor, seja através do atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas. 71,8% Farão liquidações e promoções neste mês! Número de unidades pedidas aos fornecedores em * 14,9% *Em relação ao mês anterior 50,0% 35,1% Em /15, os preços de seus fornecedores aumentou para 50,0% dos empresários entrevistados. Número de Pedidos Os investimentos em estoques de mercadorias, em, para serem comercializados em Novembro/15 mantiveram o mesmo volume para 50,0% dos empresários entrevistados, menor que os 54,2% apurados na pesquisa anterior. 14,9% aumentaram o volume de seus pedidos, número superior em relação ao mês anterior. Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje, um dos principais atributos de valor. Preços dos Fornecedores Expectativas dos preços dos fornecedores para Novembro Irão aumentar em relação ao mês anterior 29,5% Irão manter em relação ao mês anterior 65,8% Irão diminuir em relação ao mês anterior 4,7% TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 Como ficou/ficará o nº. de empregados no estabelecimento em: Aumentaram/Aumentará Manteve-se/Manterá Diminuiu/Diminuirá Os dados referem-se às operações realizadas no mês de out/15 Receitas de Vendas À vista (cartão de débito, dinheiro e cheque) Vendas a Prazo (cartão de crédito, cheque pré-datado, etc.) Total 81,0% 83,0% 79,0% 83,0% 82,0% 82,0% 84,0% 83,0% Número de Empregados Expectativa para Novembro 5,6% 12,8% 79,5% 84,8% 14,9% 2,4% 81,9% 77,1% Meios de Pagamentos Vendas a Prazo % 59,7% 40,3% 100,0% Formas de Vendas a Prazo 79,8% 78,1% 75,3% 79,1% 82,4% 80,9% Para Novembro/15, 84,8% dos empresários planejam manter a equipe, 12,8% aumentá-la e 2,4% dos entrevistados irão reduzi-la. Trata-se de um indicador positivo para o mercado de trabalho, dado o número de empresários que irão manter o quadro de funcionários. 69,6% 71,2% 73,8% Das vendas a prazo, foram feitas através do cartão de crédito em 69,7% 68,7% 73,3% 71,6% 70,9% 71,8% 2,3 p.p. 71,5% 73,8% 19,1% 17,6% 19,6% 13,0% 14,9% 15,5% 15,7% 11,0% 12,0% 10,0% 8,0% 10,0% 7,0% 7,9% 7,7% 10,8% 8,7% 11,6% 16,3% 16,5% 15,8% 16,1% 10,6% 4,1% 6,9% 4,3% 4,7% 5,9% 5,2% 4,3% 4,9% 3,8% Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto Em out/15 os cheques responderam por 16,1% das vendas a prazo, índice superior ao mês anterior. Já os boletos e os cartões de crédito próprio, responderam por 3,8% e 6,3% respectivamente. Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio (Private Label) Dos empresários consultados, 98,7% O Cartão de Crédito Próprio (private label) está presente nos negócios trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em de 8,5% do total das empresas pesquisadas. Grandes redes varejistas out/15, houve um aumento em relação a vêm expandindo sua área de abrangência através dos cartões próprios sondagem anterior (97,1%). Na opinião de que estreitam relacionamento, especialmente com o público de menor muitos empresários, o fato de não trabalhar com cartões limita o fluxo de negócios da renda, ao garantir liquidez e posicionamento social. Além disso, fazem empresa, comprometendo a imagem do uso do recurso volta às lojas para efetuar os pagamentos das parcelas estabelecimento junto aos abrindo possibilidades de novas compras. consumidores/clientes. Isso não implica em não trabalhar com outras formas de N de parcelas out/15 set/15 ago/15 pagamento. 1 N de parcelas out/15 set/15 ago/ ,3% 39,5% 21,9% 1 2,5% 0,6% 2,2% 3 15,2% 2,6% 12,5% 2 8,4% 7,3% 8,4% 4 12,1% 0,0% 15,6% 3 18,8% 18,5% 16,8% 5 9,1% 0,0% 18,8% 4 7,1% 9,8% 7,3% 6 6,1% 28,9% 9,4% 5 10,1% 9,5% 11,4% ,8% 28,9% 24,2% 8 0,0% 5,3% 0,0% 7 0,3% 0,3% 0,3% 9 0,0% 2,6% 0,0% 8 0,3% 0,0% 0,8% 10 0,0% 5,3% 3,1% 9 0,0% 0,0% 0,3% 12 12,1% 7,9% 6,3% 10 20,2% 17,9% 19,6% 14 12,1% 7,9% 9,4% 12 7,6% 7,3% 8,7% ,1% 0,0% 3,1% Até 6 parcelas em out/15 representou 69,7% dos parcelamentos. Até 6 parcelas em out/15 representou 71,7% dos parcelamentos. TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 Carnê/Boletos A taxa de juro média cobrada no carnê gira em torno de 6% ao mês e ainda assim o consumidor opta por um número maior de parcelas aumentando as chances de acumular as suas dívidas e acabar pagando juros por elas. Número de parcelas Até 6 parcelas em out/15 representou 42,9% dos parcelamentos. 27,3% 28,6% 13,6% 18,2% 7,1% 7,1% 4,5% 4,5% 0,0% Cheque Pré - datado Aceite de Cheque 27,3% 14,3% 4,5% 4,5% out/15 set/15 ago/15 7,3% 20,7% 18,0% 12,3% 12,7% 15,0% 7,6% 15,9% 12,6% 15,3% 11,6% 10,3% 11,6% 8,3% 16,4% 14,0% 14,9% 12,8% 9,3% 9,0% 10,6% 7,7% 27,9% 23,9% 24,7% 22,4% 22,5% 19,7% 20,7% 21,3% 21,5% 21,5% 16,0% 14,1% Número de parcelas Até 6 parcelas em out/15 representou 69,6% dos parcelamentos. 19,0% 15,2% 19,2% 12,7% 9,0% 10,1% Ações Restringe o recebimento de cheques prédatados Prioriza o uso do Cartão de Crédito Utiliza Cadastro Desconto para pagamento em dinheiro 7,6% 0,0% 1,3% 0,0% ,2% 7,6% Medidas contra a Inadimplência out/15 set/15 ago/15 out/15 set/15 ago/15 jul/15 jun/15 mai/15 abr/15 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 0,0% 3,3% 1,0% 0,4% 0,0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,0% 2,4% 0,8% 0,7% 0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 1,2% 1,1% 0,3% 0,4% 2,9% 1,8% 2,7% Capacita colaboradores ( vendedores, caixas) Cheque só p/ cliente Fidelizado Condiciona volume de compra a prazo Cheque pré-datado com prazo menor Não aceita cheques 22,0% 20,8% 21,0% 18,7% 20,5% 17,8% 18,8% 8,1% 5,4% 4,8% 4,2% 2,6% 4,7% 8,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 67,6% 71,7% 73,1% 74,9% 73,3% 71,6% 66,2% Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 49,3% da empresa e 50,7% da financeira. Percentual de Cheques devolvidos TEL economia@fecomerciomg.org.br 5

6 Balanço Dia das Crianças Expectativa versus realidade para as vendas da data 28,9% 35,1% 36,0% 28,3% 58,6% Entre as empresas que observaram melhores vendas para a data, 50% afirmaram que a melhora foi de até 10% em relação ao ano de ,2% Melhores Iguais Piores 41,9% das empresas que observaram vendas piores em relação a 2014, afirmam que o decréscimo foi entre 20% e 50%. Expectativa Realidade Expectativa versus realidade para o ticket médio utilizado nos presentes para o Dia das Crianças 33,9% 25,5% 29,8% 26,4% 27,7% 25,0% 13,9% 8,0% 4,3% 5,4% 0,0% 0,0% Expectativa Realidade Até R$ 50,00 De R$50,01 a R$100,00 De R$100,01 a R200,00 De R$200,01 a R500,00 De R$500,01 a R$1.000,00 Acima de R$1.000,01 Forma de pagamento mais utilizada na data 7,8% 5,8% 11,0% 0,6% Cartão de Crédito (parcelado) Á vista/dédito Á vista/dinheiro Cartão de crédito (1 parcela) 74,7% Crediário/Carnê Apenas 25,5% dos empresários esperavam que o valor médio praticado no presente de até R$50,00. No entanto, está faixa foi utilizada nos presentes do dia das crianças em 33,9% das empresas. Em cerca de 75% das empresas a forma de pagamento mais utilizada foi o cartão de crédito parcelado. Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada das atividades econômicas do Comércio Varejista e regiões de. O universo pesquisado foram as empresas do segmento de comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada nos dias 4 a 9 de Novembro/15. O número de entrevistas foi de 377 empresas perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 97%. Para as empresas de segmentos que têm impacto direto do Dia das Crianças em suas vendas, como: Lojas de vestuário, brinquedos, calçados, eletroeletrônicos, produtos alimentícios, livrarias e etc., relizamos um levantamento sobre a data. TEL economia@fecomerciomg.org.br 6

7 Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Pesquisa Assistente Administrativo Pesquisadores Jovem Aprendiz Guilherme Lucas Moreira Dias de Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinicius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Yanna Paula Araújo da Silva TEL economia@fecomerciomg.org.br 7