COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL SUPRIMENTO DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS Prof. Adilson de Oliveira Prof. Carlos Frederico Leão Rocha Instituto de

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1 COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL SUPRIMENTO DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS Prof. Adilson de Oliveira Prof. Carlos Frederico Leão Rocha Instituto de Economia da UFRJ

2 Objetivos Competitividade Situação competitiva Capacitação Produtiva Capacitação Tecnológica 18 setores Questões Estruturais Avaliar efeitos de mudanças: Tributação Encargos e Contribuições Sociais Financiamento

3 Objetivos Competitividade Situação competitiva Capacitação Produtiva Capacitação Tecnológica 18 setores Questões Estruturais Avaliar efeitos de mudanças: Tributação Encargos e Contribuições Sociais Financiamento

4 Setores selecionados Turbinas Bombas Caldeiraria Siderurgia Tubos e Conexões Geradores Motores Elétricos Instrumentação Subestação, Transformadores e Sistemas Elétricos Válvulas e city gates Haste e unidades de bombeio Compressores Guindastes e guinchos Motores Subsea Navipeças Serviços de Engenharia Construção e Montagem Resultados Preliminares Turbinas: 3 empresas Bombas: 5 empresas Caldeiraria: 9 empresas Siderurgia: 1 empresa Tubos : 2 empresas

5 Capacidade Produtiva Cenários de Atendimento Atendimento sem restrição Bombas Empresas com plantas novas Entrantes Atendimento Condicional Atendimento com problemas Turbinas Siderurgia Caldeiraria Tubos e Conexões Empresas em processo de qualificação (turbinas) Não atendimento da demanda no pico Necessidade de coordenação

6 Capacitação Tecnológica Capacidade de Engenharia ALTA BAIXA Turbinas Siderurgia Tubos e Conexões Bombas Caldeiraria Basicamente execução Capacidade para Inovar Alta Média BAIXA Siderurgia Bombas Turbinas Tubos e conexões Caldeiraria Empresa Multinacional: Fornecedor Mundial Empresa nacional: necessidade de apoio

7 Gargalos e Obstáculos Reprogramações: incertezas Planejamento da Demanda Coordenação com EPCistas Vales e picos Redes de fornecedores estabelecidas Contratação de sistemas: chaves-na mão Pouco esforço interno de P&D Falta de Conexão com Laboratórios rios de P&D e Universidades Pouca relação com agentes do sistema de inovação Desconhecimento e falta de conexão com o CTPETRO

8 Objetivos Competitividade Situação competitiva Capacitação Produtiva Capacitação Tecnológica 18 setores Questões Estruturais Avaliar efeitos de mudanças: Tributação Encargos e Contribuições Sociais Financiamento

9 Efeitos da Desoneração Fiscal e de Encargos dos Fornecedores para a Indústria do Petróleo Exercício Matriz Insumo-Produto

10 Metodologia de Trabalho Impostos e contribuições analisados Uso da Matriz Insumo-Produto: Mede efeitos de Mudanças nos custos de produção sobre preços Impostos sobre a produção Impostos sobre produtos: valor adicionado (ICMS e IPI) importação outros (ISS etc) Outros impostos e taxas ligados à produção: folha de pagamento (contr. salário educação, contr. sistema S e demais) outros (PIS/PASEP, CONFINS e demais) Contribuições sociais efetivas (INSS/FGTS) dos empregadores

11 Setores da Matriz Simulados Uso da Matriz Insumo-Produto: Mede efeitos de Mudanças nos custos de produção sobre preços Setores Simulados: Agregação Disponível na Matriz Insumo- Produto Siderurgia Fabricação de outros produtos metalúrgicos Fabricação e manutenção de máquinas e tratores Fabricação de equipamentos e aparelhos de material elétrico Fabricação de equipamentos e aparelhos de material eletrônico Fabricação de outros veículos, peças e acessórios

12 Efeitos de Alíquota Zero sobre Impostos e Contribuições: Doze Setores Mais Afetados Minerais não-metálicos Indústria do açúcar Forte impacto Construção civil Metalurgia dos não-ferrosos Extrativa mineral Automóveis, caminhões e ônibus Efeito sobre próprio prio setor + forte Siderurgia Aparelhos e equipamentos de material eletrônico Aparelhos e equipamentos de material elétrico Máquinas e tratores Outros produtos metalúrgicos Outros veículos, peças e acessórios Impostos Contribuições 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% % Contribuições e Impostos afetam setores diferenciadamente % % %

13 Conclusões e Próximos Passos Competitividade Conclusões Aperfeiçoamento do planejamento e execução do cronograma de investimento Aproximação entre EPC e fornecedor nacional: formação de redes nacionais Fundo de capacitação nacional Próximos passos Extensão do estudo para demais setores Formulação de ações corporativas e governamentais Relacionar competitividade e questões estruturais Questões Estruturais Impacto forte sobre setores Efeitos diferenciados entre setores Baixo efeito de encadeamento Elaboração de cenários alternativos Montagem de cenários de efeitos sobre quantidades