Manual Cadastro de Cliente

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1 Manual Cadastro de Cliente Loja - Versão Atualizado:16/05/2016 atualização

2 Manual Cadastro de Clientes - Loja O Cadastro de Clientes é uma função que permite aos operadores da loja cadastrar clientes. A finalidade desta opção é servir de banco de dados para futuras consultas, pois através deste cadastro você terá acesso às preferências e informações dos clientes de sua loja. Poderá, também, consignar produtos ao cliente, cadastrar consertos, pagamentos, ligações, limites de crédito, etc. O presente manual contém instruções sobre como o sistema CIGAM Varejo organiza os dados de seus clientes, bem como as funcionalidades que o sistema oferece nesta opção. 1. Como acessar o cadastro de clientes Compreendedo a tela lista de clientes Como cadastrar um cliente Aba Dados do Cliente Aba Dependentes Aba Dados Adicionais Aba Compras Aba Observações Reserva de produtos Alteração da ficha Consignação de produtos Devolução de consignado Cadastro de conserto Retorno do conserto para a loja Pagamentos Diversos Cadastro de vale Cadastro de ligação Alteração de limite Autorização para compra Consulta de crédito Modelo ideal Cartão vip 25

3 3 1. Como acessar o módulo de Cadastro de Clientes Clique em <Cadastro Geral> e em seguida <Cadastro de Clientes>. O sistema então, direcionará para a tela inicial do módulo, Lista de clientes. Nesta tela você poderá visualizar uma série de informações, estas serão explanadas no próximo item do Manual. 2. Compreendendo informações da tela lista de cliente. Na tela inicial do módulo, o sistema listará os clientes da loja em questão, você poderá procurar, adicionar e editar clientes. Na parte superior da tela lista de clientes, você encontrará uma série de filtros, estes são: Listar clientes inativos, serve para que quando você realizar busca, a mesma traga junto com os clientes ativos os inativos. CPF/CNPJ ou Nome, escolher dentre essas opções para a pesquisa do cliente. Vendedor Como esse filtro você-poderá visualizar os clientes associados ao vendedor em questão. Visualizar Registros Você poderá selecionar a quantidade de clientes que serão listadas na busca. Para efetuar a busca, clique em <OK>. O cadastro do cliente é associado ao último vendedor que efetuou a venda.

4 4 Logo abaixo, na parte central da tela fica a lista de clientes. Na lista serão listados todos os clientes da loja e/ou clientes filtrados pelo usuário. Você poderá entrar no cadastro do cliente, clicando no ícone de edição < >. Clicando no ícone de < >, o gerenciador de padrão do computador será aberto com o do cliente, pronto para envio. Logo ao lado há a opção de cadastrar um novo cliente ao sistema, para isso basta clicar em <Adicionar Cliente> 3. Como cadastrar um cliente Na tela inicial do módulo, clique em <Adicionar Cliente>. Feito isso, digite o CPF ou CNPJ do cliente. Caso o cliente seja de outro país, marque a opção Estrangeiro e digite o documento do cliente. Após preencheer o número do documento, é possível inserir uma foto. Este procedimento pode ser feito de duas maneiras, através do botão <Localizar imagem> ou <Capturar>. O botão <Localizar Imagem> abre uma janela para que seja localizado o arquivo de imagem que está salvo no computador. Para melhor nitidez a foto deverá estar com tamanho 316 x 280. Depois de selecionar a foto desejada, basta clicar em <Abrir> e a imagem aparecerá no cadastro do cliente. Para prosseguir com o cadastro clique em <Verificar Dados>. Caso o cliente já seja cadastrado no CIGAM Varejo, os campos na próxima tela aparecerão preenchidos.

5 5 Após preenchido o CPF/CNPJ ou Documento Estrangeiro. O sistema apresentará a tela de cadastro de clientes. Nesta tela há uma série de campos que poderão ser preenchidos, a mesma é separada pelas abas destacadas na imagem ao lado. 3.1 Aba Dados do Cliente Logo que você abre o cadastro para preencher, aparece a aba Dados do Cliente, onde serão preenchidas as informações mais relevantes. Na parte central da aba Dados do Cliente, você poderá preencher os dados pessoais do cliente. Ao lado do campo de Telefone, há uma caixa de seleção Aut, essa caixa serve para indicar que o cliente autorizou receber ligaçãoes para este número. É importante salientar que os campos com * ao lado são obrigatórios para a realização do cadastro, ou seja, sem estes você não conseguirá incluir o cliente no sistema. Ainda na aba Dados do Cliente, na parte inferior, destacada na imagem ao lado. Você poderá definir: - Em Limite Crédito: O limite de crédito servirá para delimitar o valor das compras do cliente e poderá ser alterado a qualquer momento. Se este campo não estiver preenchido, o cliente não terá limite de crédito para suas comprar a carnê. Em Situação Se você marcar algum cliente como Inativo, ele não mais aparecerá na lista de clientes. Em Gênero Poderá também, definir se o cliente é do sexo masculino ou feminino.

6 6 Na parte inferior da aba Dados do Cliente. Em Formas de comunicação você poderá definir a forma na qual o cliente prefere ser contatado, se é por telefone ou e quais dias e horários ele prefere ser contatado. Este recurso auxilia nas ações de marketing ou para contatos específicos. Você poderá marcar a caixa de seleção VIP que significa que aquele cliente, é especial para loja. O critério para a classificação dos clientes VIP é da própria loja. Há, também, a possibilidade de optar pela inclusão do cliente nos relatórios de cliente ou não. Por fim poderá informar se o cliente é contribuinte de ICMS ou não. Contribuinte de ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com frequência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operação venda, transporte, transferência, etc Fonte: pdf?codigo= Aba Dependentes O sistema CIGAM Varejo permite que os seus clientes possuam dependentes. Você poderá adicioná-los na aba Dependentes. Para adicionar um ou mais dependentes a um cliente, clique no botão <Adicionar Dependentes>. Após clicar em Adicionar Dependentes, preencha as informações do seu dependente. Após preenchê-las clique em <Confirmar>.

7 7 Com os dependentes adicionados, o sistema permite que você exclua ou edite eles. Para excluir, clique no ícone de < >. Para editar, clique no ícone de < >. 3.3 Aba Dados Adicionais Na aba Dados Adicionais você poderá definir as seguintes informações: -RG: Digite o número do documento do cliente. -Profissão: Selecione a profissão do cliente. -Perfil de compra: Se é Feminino, Masculino ou Unissex. -Estado Civil: Estado civil do cliente. -Filiação: Nome do Pai e Mãe. Calçado: Defina a largura e o tamanho de acordo com a grade de tamanho. Manequim: Informe o manequim do cliente. O CIGAM Varejo utiliza as informações de largura e tamanho para encontrar produtos para o cliente em questão, veja melhor como, na página n : 24 do guia. 3.4 Aba Compras Na aba compras aparecerão listadas todas as compras realizadas pelo cliente cadastrado. Você poderá escolher em visualizar por uma listagem detalhada, com as informações do produto, custo, data de venda e vendedor que realizou a venda. Ou escolher a opção de visualizar listagem com fotos onde o produto aparecerá com a sua respectiva foto, referência e preço.

8 8 3.5 Aba Observações Em observações você poderá adicionar informações extras ao cadastro, tais como: características do estilo do cliente, perfil de atendimento, preferências e qualquer outra informação que contribua para a venda e atendimento ao cliente. Por fim, basta clicar em <Grava esta Inclusão> e você realizou o cadastro do cliente. 4. Reserva de produtos Para reservar produtos para o cliente, você deve ir até a tela inicial do módulo Cadastro de Cliente, e então clicar no ícone de edição < > do cliente que deseja realizar a reserva. Lembre-se que você pode utilizar os filtros da parte superior do sistema para encontrar o cliente. Na tela de edição do cliente, clique na opção <Reservas de Produtos>.

9 9 Aparecerá a tela com os produtos reservados para o cliente escolhido. No exemplo ao lado, o cliente não possui nenhuma reserva. Para adicionar uma reserva clique em <Adicionar Reserva>. Na tela de cadastro de reserva, preencha as informações solicitadas pelo sistema, estas são: Vendedor: Escolha o vendedor que está realizando a reserva. Aguarda Até: Data que o pedido de reserva será finalizado. Código Barra Produto: Bipe, digite ou tecle F2 para selecionar o produto desejado. Desconto: Caso desejado, digite um percentual de desconto para o produto. Preço Final: Valor do produto selecionado. Qtd: Quantidade do produto reservado. Ao terminar de preencher tecle Enter ou TAB até que o produto passe para a parte inferior do sistema. Note que após preencher um produto ele é direcionado para a parte inferior do sistema. Você poderá adicionar quantos produtos desejar, poderá também remover um produto da lista, para isso clique no ícone de lixeira < >. Após adicionar os produtos desejados, clique em <Confirmar Inclusão>

10 10 Após clicar em <Confirmar Inclusão>, o sistema apresentará uma janela perguntando se você deseja cadastrar um vale crédito para o cliente. Se clicar em <Sim>, significa que o cliente já pagou pela mercadoria reservada e está com crédito na loja. Se você clicar em <Não> significa que o cliente irá pagar quando receber a mercadoria. Confira a seguir quais os procedimentos a serem seguidos frente as duas possibilidades. Caso selecionado a opção <Sim> o sistema direcionará para a tela de pagamento. Nesta tela você deve selecionar a Forma de Pagamento, digitar o valor e clicar no botão <OK>. E em seguida, clique em <Finalizar Cupom>. Caso selecionado a opção <Não> o sistema gera um relatório. Você poderá salvar, imprimir e/ou simplesmente visualizar. Ao finalizar ou fechar a tela de relatório, você voltará para a tela de Pesquisa Reserva. Caso desejado, você poderá, imprimir novamente o cupom de reserva ou excluir a reserva, para isso você deverá clicar no ícone de edição < >.

11 11 5. Alteração da ficha O sistema CIGAM Varejo, permite que você consignação de produtos para os clientes. Na tela inicial do módulo clique no ícone de edição < > do cliente no qual se deseja consignar produtos. Na tela do cadastro do cliente, clque na opção <Alterar Ficha>. Feito isso preenche os dados solicitados e clique em <Acessar>. Feito isso, os campos do cadastro de cliente ficarão disponiveis para alteração. Edite, altere ou preencha as informações desejadas e clique em <Confirma a alteração>.

12 12 6. Consignação de produtos O sistema CIGAM Varejo, permite a consignação de produtos, clique no ícone de edição < > do cliente para qual se deseja fazer uma consignação. Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consignação Produtos>. Feito isso preenche os dados solicitados e clique em <Acessar>. O sistema apresentará a tela de Consignados do cliente. Nesta você poderá visualizar os os produtos que estão com o cliente no momento, e há também a opção de visualizar os produtos que foram devolvidos, para isso marque a caixa de seleção em destaque na imagem ao lado < >. Na parte lateral do sistema você tem a opção de consignar produtos para o cliente e realizar a devolução de um produto já consignado. Para isso, escolha entre uma das duas opções <Adicionar Consignado> ou <Devolução de consignado>.

13 13 Ao clicar na opção Adicionar Consignado. Você poderá adicionar os produtos que o cliente consignará. Para isso preencha as informações: -Previsão Devolução: Previsão de devolução do produto para a loja. -Cód. Barras: Digite ou bipe o código de barra do produto em questão. Feito isso tecle em tab ou enter para que o produto seja adicionado a lista, e se desejar, você poderá adicionar outros produtos para a consignação. Na mesma tela há ainda as opções Fecha Edição, Emitir Consignado e você também poderá deixar uma observação registrada no sistema, para isso apenas digite a observação no campo Observações. Ao clicar em <Fecha Edição> o sistema sairá da tela de consignados, não prosseguindo com o processo de consignação. Clique em <Emitir Consignado> para prosseguir com o processo de consignação. Após clicar em Emitir Consignado, o sistema gerará o relatório com as informações do cliente e dos produtos. O mesmo conta com campos de assinatura, do cliente e do responsável pela consignação.

14 Devolver consignado Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consignação Produtos>. Feito isso preencha os dados de acesso e clique em <Acessar>. Clique em <Devolução de Consignados>, logo em seguida o sistema solicitará o usuário e a senha para prosseguir com o processo, clique em <Acessar>. Na janela de Devolução de Consignado, Confirme a data da devolução e digite ou bipe o produto que está sendo devolvido, feito isso clique em <Confirmar>.

15 15 Após bipar/preencher o código de barras do produto devolvido, o sistema alertará que o consignado foi devolvido com sucesso. 7. Cadastro de consertos.* *Esta opção está disponível conforme a parametrização da rede de franquias. O sistema CIGAM Varejo, permite ao cadastro de conserto de produtos, clique no ícone de edição < > do cliente para qual se deseja fazer um conserto. Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consertos do Cliente>. Feito isso preencha os dados solicitados e clique em <Acessar>.

16 16 O sistema apresentará a tela Cadastro de Conserto. Para adicionar um novo conserto, clique em <Adicionar Conserto>. Nesta mesma tela ficarão listados (se houver), os consertos realizados ou em andamento do respectivo cliente. Utilize os filtros em destaque na imagem ao lado Na tela Cadastro de Conserto. Observe os campos: Código de conserto: o item é preenchido automaticamente pelo sistema. Loja: Identificador da loja. Cliente: preenchido automaticamente pelo sistema. Código de Barras: você deve preencher este campo. O código de barras pode ser bipado ou digitado. Data da Compra: preenchido pelo sistema em Destino para conserto: Escolha o destino do produto que será consertado. Detalhe com defeito: Escolha o detalhe do defeito, por exemplo: Um furo ou uma mancha. Defeito: Selecione o defeito que o produto apresente. Posição: Escolha a posição que o defeito se encontra no produto Feito isso, clique em <Adicionar> As opções disponíveis para o cadastro de defeito, detalhe e posição, são obtidas através do cadastro de conserto em retaguarda. Observação: É possível realizar observações sobre as condições do produto, etc. Cadastro: refere-se a data de cadastro do conserto e é preenchido pelo sistema. Inicio do conserto: preenchido pela fábrica quando inicia o conserto. Conclusão de Conserto: preenchido pela fábrica quando o conserto é concluído. Retorno a loja: este campo é preenchido pelo usuário, no momento em que o conserto volta para loja. Entrega Cliente: campo é preenchido pelo usuário no momento em que o produto que estava em conserto é entregue para o cliente.

17 17 Para finalizar o cadastro, clique em <Gravar Conserto> 7.1 Retorno do conserto para a loja. Quando o produto voltar para a loja, você deverá entrar na tela cadastro de conserto do cliente que solicitou o reparo e clicar no ícone de edição < > Após receber o produto, a tela de Cadastro de Conserto aparecerá preenchida. É necessário acessar este cadastro novamente e clicar no botão <Alterar Conserto> e preencha os campos Retorna a Loja e Entrega Cliente. Quando o produto chega na loja, ele deverá vir com os campos Início de conserto e Conclusão de conserto preenchidos pela fábrica. Se estes, não estiverem preenchidos, é necessário contatar a retaguarda para se certificar se realmente não houve o preenchimento. Sem esses campos preenchidos corretamente a loja não poderá realizar nenhuma movimentação com o produto que estava em conserto ou conforme parametrização da fábrica.

18 18 8. Pagamento Diversos Na tela do cliente, clique em <Pagamento Diversos>. O botão pagamento diversos, serve para o recebimento de carnê. Em seguida, aparece a tela com os carnês em aberto para este cliente e você poderá preencher os dados do pagamento. Selecione o carnê a ser pago. Depois escolha a forma de pagamento. Em seguida preencha o valor a ser pago. E por fim, clique em <OK>. Ao clicar em <OK>, a fatura que está sendo paga aparece na tela de pagamentos, na janela abaixo. O ícone de edição, ao ser clicado, exclui a fatura da lista dos pagamentos. Na linha onde diz (+) Juros, o juro é calculado automaticamente. Você poderá clicar no campo D.J? (Dispensa Juros) para dispensar o pagamento do juros. Na linha onde diz (-) Crédito você poderá disponibilizar ao cliente utilizar como forma de pagamento seus créditos (se houver). Para efetivar o pagamento, clique em <Efetuar Pagamento>. A sua impressora fiscal irá gerar um Relatório Gerencial, que será o comprovante de pagamento.

19 19 9. Cadastro de vale Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Cadastrar Vale>. O Cigam varejo permite que você cadastre um vale no sistema, o mesmo poderá ser utilizado em compras futuras na loja. Após clicar em Cadastrar Vale o sistema apresentará uma janela com os campos: Vendedor: Selecione o vendedor. Cliente: O campo cliente é preenchido automaticamente. Valor: Digite o valor do vale. Feito isso, clique em <Gerar Vale>. Escolha a forma de pagamento, digite o valor recebido e clique em <Ok>

20 20 Feito isso, o valor pago aparecerá na tela inferior. Você pode selecionar mais de uma forma de pagamento. Após o preenchimento, clique em <Finalizar Cupom>. O seu ECF gerará o vale crédito. 10. Cadastro de ligação O cadastro de ligações possibilita registrar no sistema todas as ligações realizadas para o cliente. A finalidade desta opção é servir de banco de dados para uma consulta futura, uma vez que neste registro pode constar a data, o assunto e outras informações da conversa com o cliente. Com o cadastro do cliente aberto, clique em <Cadastrar Ligação>. Aparecerá então, uma janela para que o telefonema seja registrado. Clique em <Adicionar Ligação>.

21 21 Preencha os campos em destaque na imagem ao lado, que são, N Discado, Duração, Hora, Data e Descrição. Feito isso, clique em <Grava esta Ligação>. O sistema solicitará o usuário e senha, digite os mesmo e tecle <ENTER> do seu teclado. Feito isso o cadastro de ligação estará salvo, você poderá editar ou excluir para isso, clique no ícone de lupa < > e selecione a opção desejada.

22 Alteração do limite O botão de Alterar Limite permite que você altere o limite do crédito do seu cliente, ou seja, qual o limite do cliente para realizar compras com carnê na loja. Para acessar este botão, você precisa clicar no ícone de seta verde < >, que acionará a rolagem do menu lateral. Ao rolar o menu lateral, clique em <Alterar Limite>, digite seu usuário e senha e clique em <Acessar>. Defina o novo limite de crédito para o usuário e clique em <Confirma o Limite>. O Limite de Crédito é utilizado quando o cliente realiza compras à carnê na loja, este serve para delimitar o crédito do cliente e dependente caso o titular tenha autorizado.

23 Autorização para compra O botão de Alterar Limite permite que você altere o limite do crédito do seu cliente, ou seja, qual o limite do cliente para realizar compras com carnet na loja. Para acessar este botão, você precisa clicar no ícone de seta verde < >, que acionará a rolagem do menu lateral. Ao clicar no botão <Autorização para Compra>, o sistema gerará um relatório que registra e regulamenta este procedimento. Você deverá imprimi-lo e o usuário assinar para que o dependente cadastrado possa realizar compras sem a necessidade do titular presente. Esta autorização deve ser mantida junto a ficha do cliente na loja, para consultas futuras. 13. Consulta de Crédito Na tela Cadastro de clientes, clique em <Consultar Crédito>

24 24 Aparece, então, a tela para consulta, na qual consta o valor do crédito do cliente. É possível verificar o valor do crédito disponível. Ou o valor do crédito já utilizado ou cancelado. Clique no ícone de exclusão < >para excluir o crédito no cadastro do cliente. Para sair desta tela, basta clicar em <Voltar>. 14. Modelo Ideal No botão <Modelo Ideal> o CIGAM Varejo irá sugerir produtos para o cliente. Para isso, os campos Largura e Tamanho na aba Dados Adicionais do cadastro do cliente deverão estar devidamente preenchidos. O sistema listará os produtos que estão de acordo com o Tamanho e Largura, cadastrados na aba Dados Adicionais. Esta lista poderá ser impressa, clicando em <Imprimir>. Clique em< Voltar> para finalizar.

25 Cartão VIP No botão <Cartão VIP> é possível gerar número para cartão VIP para disponibilizar para o cliente. Sendo assim, é possível criar pontuações para o cliente na geração de cada compra. Para utilizar essa funcionalidade é necessário entrar em contato com nosso setor comercial: comercial@gestorsa.net Muito bem! Agora você conhece o módulo cadastro de cliente. Boas vendas!