Gestix Enterprise. Memória Descritiva V5

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1 Gestix Enterprise Memória Descritiva V5 1

2 Gestix Enterprise V5 Index Funcionalidades...4 AMBIENTE GESTIX...4 Menu Gestix...4 Menu Admin...5 INTERNACIONALIZAÇÃO...6 Multi-Moeda 100%...6 Interface Multilingue...6 Faturação Multilingue...7 Agregador Multi-Nacional...7 CENTRALIZAÇÃO...8 Multi-Empresa Servidor...8 Multi-Empresa Cliente...8 Gestão Multi Loja...9 CONTROLO...9 Gestão Avançada de Utilizadores...9 Controlo de Acessos Força de Vendas...10 Autenticação Central de Utilizadores...11 VENDAS...11 Gestão Avançada de Encomendas...11 Gestão Avançada de Faturação...12 POS Tátil e Teclado...14 Webshop API Encomendas...14 CLIENTES...15 Gestão Avançada de Clientes...15 CRM - Seguimento Clientes...16 Gestão de Leads...17 Múltiplas Listas de Preços...17 Tabela de Descontos de Cliente...18 Webshop API Clientes...19 Importação e Atualização de Clientes...19 ADMINISTRAÇÃO...20 Faturação de Contratos e Avenças...20 Sistema de Débitos Diretos

3 EDI Faturação Eletrónica...21 Webshop API Fatura...21 Faturação Automática...22 Importação de Documentos de Faturação...22 Expedição CTT/Chronopost/DHL...23 STOCKS E RASTREIO...23 Stocks e Aprovisionamento...23 Fotos nos artigos...24 Rastreio por Número de Série...25 Rastreio por Lote...25 Gestão de Descontos de Fornecedor...26 Importação de Tabelas de Preços...26 Importação do Histórico de Fornecedores...27 Webshop API Artigos...27 Webshop API Imagens/Fotos...27 PRODUÇÃO...28 Gestão de Produção...28 Serviço Pós-Venda (RMA)...28 Projetos/Obras...29 Peso e Volume por Artigo...29 Ourives...30 Livreiros...30 Pirotecnia...30 Metalomecânica...31 FINANÇAS...31 Budget - Plano Financeiro Dinâmico...31 Tesouraria e Bancos...32 Gestão de Pessoal...32 Contabilidade Geral e Analítica...33 SAFT-PT e Certificado AT

4 Funcionalidades O sistema Gestix Enterprise é modular e extensível. O sistema Gestix Enterprise é constituído por um conjunto de componentes, designados Módulos, os quais podem estar disponíveis ou não numa solução Gestix em particular. AMBIENTE GESTIX Um dos módulos presentes em todas as soluções é o Menu Gestix e representa o interface de utilizador bem como as características transversais a todo o sistema Menu Gestix Módulo M1 O ambiente Gestix é caraterizado por um interface claro e simples de perceber com acesso direto à maioria das ferramentas disponibilizadas ao operador. O ambiente Gestix torna-se rapidamente familiar para o utilizador, porque lhe permite fazer as coisas com facilidade. Autenticação de operadores por Login e Password Possibilidade de registo de qualquer número de operadores no sistema Menu à direita ou à esquerda do ecrã independente por operador Operação sem recurso às ferramentas de navegação do browser Botão para refrescamento sem risco de repetição do passo anterior Botão para abrir nova janela e trabalhar em nova sessão no mesmo menu ou num outro PDF em todas as listagens e documentos para armazenamento e envio por Exportação para folha de cálculo na maioria dos mapas e listagens Envio de o Suporte Gestix por clique quando ocorre uma situação anómala 4

5 Uma licença integra os módulos adquiridos de forma compacta, suprimindo os menus não disponíveis para o utilizador. Costumizável e extensível por SLA (Service Level Agreement) para implementação de funcionalidades à medida, tais como mapas, relatórios, páginas para recolha de dados, etc. Integrável com sites e aplicações externas através de várias interfaces de programação modulares Gestix API Módulos incluídos de base Menu Admin Módulo M9001 Controlo - Gestão Avançada de Utilizadores Clientes - Gestão Avançada de Clientes Vendas - Faturação e Gestão Avançada de Contas Correntes Internacionalização - Interface Multilingue Internacionalização - Faturação Multilingue A administração do sistema Gestix está centralizada num menu de sistema acessível ao empresário para fazer cópias de segurança manuais, consulta do histórico do sistema, parametrização e configuração de tabelas, etc. O Menu Admin não requer conhecimentos avançados de informática para verificar e controlar as configurações e parametrizações essenciais do Gestix. Acesso restrito a operadores com acesso ao menu Admin Cópia de segurança fácil, em ficheiro único com toda a informação necessária à recuperação do sistema no mesmo ou noutro equipamento (não inclui personalização de faturas e logótipos) Configuração de processamento de impostos: IVA, IRS, Eco-taxa, Imposto de Selo. Dados da entidade titular da licença Gestix editáveis exceto nome, número fiscal e país. Logótipo e rodapé de fatura configurável para todos os documentos de uma vez Controlo da expiração ou não de sessões sem atividade Clientes, Fornecedores - pré-definições de zonas geográficas e de termos de pagamento 5

6 Faturação: configuração do nível de segurança na validação de documentos (pedir palavra passe ao gravar fatura) Encomendas/Faturação: permite impedir os operadores de alterarem o preço de venda selecionado pelo sistema POS - ficheiro temporário de entidades - controla o registo dos dados do cliente no documento de venda ou no ficheiro de clientes Stocks e Inventário: configuração do comportamento do módulo face a impedir ou não registo de encomendas ou saídas sem stock, violar o stock de segurança, ou margem de lucro mínima. Alguns módulos add-on dão origem a menus específicos de parametrização disponibilizados no Menu Admin. INTERNACIONALIZAÇÃO O Gestix abrange a impressão de documentos em mais de seis idiomas, a gestão de contas correntes multi-moeda, e interface de utilizador independente por operador. Multi-Moeda 100% Módulo M50 Gestão das contas de clientes e faturação em multi-moeda (para empresas que trabalham em mais que uma moeda simultaneamente). Propostas, faturação e aprovisionamento em qualquer moeda, com gestão e histórico de taxas de câmbio. Sem limite de moedas Manutenção de taxas de câmbio com histórico Consulta de contas correntes com conversão automática para a moeda escolhida pelo operador Impressão de fatura com contra-valor na moeda base Mapas e relatórios multi-moeda Combinado com Múltiplas Listas de Preços permite a criação de listas de preços em qualquer moeda, sendo por omissão aplicada a taxa de conversão ao preço na moeda base. Integrável com PCCont e outras contabilidades multi-moeda Interface Multilingue Módulo M34 6

7 Para empresas que operam em mais que um país ou têm operadores de várias nacionalidades. Cada operador pode escolher de forma independente o idioma do seu interface de utilizador Gestix. Funcionamento simultâneo em vários idiomas (Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão, e Italiano) Escolha independente do idioma ao entrar no Gestix Tradução "on-the-fly" permite funcionar simultaneamente em vários idiomas Extensível para novos idiomas ou localizações específicas Ao fazer o acesso a qualquer aplicação Gestix é possibilitada a escolha do idioma pelo operador Faturação Multilingue Módulo M1034 Impressão de propostas e faturas em idioma à escolha: Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Brasileiro. Impressão de propostas, faturas, recibos, etc, no idioma escolhido pelo operador. Pode imprimir o mesmo documento em vários idiomas Escolha do idioma na impressão de propostas, faturas e recibos Memorização do idioma por série de documentos e por operador O pedido de impressão do documento é registado no Histórico de Operações Agregador Multi-Nacional Módulo M1050 Permite o acesso a informação de várias unidades ou em várias moedas para cálculo de estatísticas uniformizadas. Dashboard (painel de instrumentos) para apresentação integrada de estatísticas que abrangem elementos em várias moedas ou várias unidades de negócio. O utilizador especifica quais as estatísticas que quer conciliar (vendas, financeiras, etc) e quais os filtros que quer atuar. Implementação por SLA. 7

8 CENTRALIZAÇÃO Para gerir em simultâneo várias empresas, lojas ou dependências, o Gestix oferece várias opções, de parametrização fácil. Multi-Empresa Servidor Módulo M106 Atualização de artigos e preços nos sistemas clientes, recolha automática de encomendas de aprovisionamento, mapas e relatórios de vendas, existências e contas correntes. O gestor tem acesso aos dados de todas as empresas, exporta os artigos e recebe as suas encomendas de forma automática ou assistida (facilita o controlo e evita a duplicação de trabalho manual). Painel de controlo de todas as empresas da Holding ou Franchising Mapas, relatórios e ficheiro de auditoria de cada empresa Gestão centralizadora dos acessos (login) de operadores eletrónica das encomendas Criação automática de novos artigos e importação dos documentos de entrada no Multi-Empresa Cliente O sistema requer que as várias empresas estejam em rede ou online para funcionar. O tráfego na rede é mínimo e proporcional à quantidade de informação a ser introduzida ou extraída no momento. Multi-Empresa Cliente Módulo M107 Operadores com acesso apenas a informação da sua empresa. Atualização automática do ficheiro de artigos e emissão das encomendas ao Servidor. automática com o sistema da empresa mãe ao nível do ficheiro de artigos, preços e aprovisionamento. As estatísticas locais são acessíveis a partir do sistema da empresa mãe. Atualização automática do ficheiro de artigos 8 Atualização automática de preços

9 Gestão Multi Loja Módulo M108 Colocação de encomendas de aprovisionamento a partir do stock de segurança calculado para cada filial As características da integração entre a empresa mãe e a empresa cliente pode ser personalizadas por SLA Centraliza a gestão de lojas, escritórios, e auto-venda. Operadores acedem apenas aos dados e menus pré-definidos para aquele ponto. Permite a gestão de várias lojas ou dependências da mesma empresa (nº de identificação fiscal comum). Operadores restritos a uma loja não podem aceder a nenhuma outra O gestor pode aceder a listagens de vendas e caixa de qualquer loja Operadores com acesso a várias lojas escolhem a loja ao entrar no programa Operadores acedem apenas aos dados e menus pré-definidos para aquele ponto Gestão de vendas e caixa por loja Modelo de fatura independente por loja ou ponto de venda Parametrização das lojas pode ser feita remotamente As opções de configuração das lojas são integradas no menu de administração de sistema Gestix Admin CONTROLO O Gestix permite definir facilmente o que as pessoas podem fazer ou não no sistema e a que dados podem aceder, qualquer que seja o número de postos de trabalho e de operadores registados. Gestão Avançada de Utilizadores Perfis de privilégios de utilizadores ao nível da visualização de áreas funcionais do Gestix e da edição de documentos Módulo M85 9 Os privilégios de acesso aos menus do Gestix e à informação são geridos por perfis de privilégios, partilháveis por vários utilizadores com o mesmo tipo de acesso.

10 Controla o acesso de operadores a informação e funcionalidades do programa, através de perfis de utilizador personalizados de acordo com as suas competências Multi-Utilizador, número ilimitado de utilizadores registados com palavrapasse Ativação/desativação do acesso a menus, mapas e documentos por perfil de utilizador Fácil gestão de privilégios por perfil de utilizador, de acordo com as competências ou funções assumidas. Controlo independente do acesso a séries de documentos de faturação e outros Autenticação do operador no momento de gravar cada fatura ou documento (pede password antes de gravar documento final) Histórico detalhado de operações por utilizador envolvendo fichas de clientes, documentos fiscais e logísticos, artigos, etc. Combinado com CRM disponibiliza estatísticas de Tarefas, Leads e Vendas por operador. Controlo de Acessos Força de Vendas Módulo M86 A força de vendas pode ter acesso ao menu Clientes mas ficar restrito apenas aos clientes que lhe respeitam. Se o sistema tiver múltiplas listas de preços, permite também restringir o acesso do operador a uma delas exclusivamente, ao registar encomendas. Permite restringir o acesso de operadores apenas a parte do ficheiro de clientes e tabela de preços exclusiva. Seccionamento do ficheiro de clientes por comercial/vendedor Ativação/desativação da restrição por operador, com ligação a vendedor Operador com acesso restrito pode apenas consultar ou editar fichas de cliente que estejam atribuídas ao vendedor Operador com acesso restrito que possa criar fichas de cliente, estas ficam atribuídas ao respetivo vendedor Controlo de acesso a informação de comissões de vendas e vendas de outros vendedores Combinado com Múltiplas Listas de Preços permite a restrição do operador a uma lista de preços em particular 10 Respeita as restrições de segurança definidas na Gestão Avançada de

11 Utilizadores no acesso às funções de criar, alterar e eliminar dados do Gestix. Autenticação Central de Utilizadores Módulo M84 Permite ligar o Gestix ao diretório central de autenticação da empresa, evitando a duplicação de registos e passwords em várias aplicações. O Gestix é compatível com o standard LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) com fácil integração em médias e grandes empresas. Evita a necessidade de duplicar fichas de utilizador no Gestix quando existe um diretório central de operadores. Fácil inclusão e exclusão de utilizadores Fácil associação de utilizadores a perfis de privilégios por função/competência A password do utilizador não fica armazenada no Gestix Parametrizável para comunicação com o diretório central de autenticação da empresa ou departamento Seleção dos operadores que devem ter acesso ao Gestix Atribuição do perfil de utilizador Gestix a cada operador Este módulo é transparente para o operador do sistema. No momento do login e cada vez que é solicitada a password, o servidor de LDAP deverá estar acessível a partir do servidor Gestix. VENDAS As operações de vendas no Gestix são otimizadas para garantir o máximo de fluidez na operação, permitindo ao utilizador registar lançamentos utilizando apenas o leitor de código de barras ou o teclado, conforme o tipo de trabalho. Gestão Avançada de Encomendas Módulo M Gestão de encomendas, propostas e faturas pró-forma, com toda a informação relevante e sem limite de linhas por documento. O conteúdo da encomenda poder ser importado a partir de proposta ou pró-forma. Ao faturar podem ser incluídas linhas de diversas encomendas na mesma fatura ou guia de remessa.

12 Processamento de encomendas, propostas, e faturas pró-forma, sem limite de linhas e com largura máxima de texto parametrizável de acordo com a atividade. Propostas - Emissão, procura, consulta, anulação e substituição de propostas Fatura Pró-Forma - Emissão, procura, consulta, anulação e substituição de faturas pró-formas Encomenda - Emissão, consulta, anulação e substituição de encomendas Criação de nova proposta ou encomenda a partir de cópia de outro documento para o mesmo cliente ou não Gravação do documento em fase de esboço permite continuar a edição antes de registar o documento final Pesquisa de documentos emitidos por número, cliente, referência e vossareferência, data e situação, entre outros Listagem de documentos por situação, para impressão direta, PDF Exportação de encomendas para Excel Exportação de listagem de encomendas para Excel Faturação - seleção dos itens por Artigo e por stock, no conjunto das encomendas pendentes daquele cliente Artigos - Cálculo de quantidades a aprovisionar a fornecedores, encomendas pendentes por item, etc. Clientes - consulta de encomendas, propostas, e faturas pró-forma na conta do cliente EDI Faturação Eletrónica - produção da versão eletrónica dos documentos deste módulo Webshop API Encomendas - interface com loja online Gestão Avançada de Faturação Módulo M20 Emissão de faturas a crédito e a dinheiro, notas de débito e crédito, recibos parciais ou totais, e outros documentos financeiros. e logísticos, detalhadamente, sem limite de linhas por documento. O conteúdo da fatura poder ser importado a partir de encomenda, proposta, pró-forma, guia de remessa, ou outro. Podem ser incluídas linhas de diversas encomendas na mesma fatura ou guia de remessa. Gestão de todos os documentos de faturação com afetação automática de contas correntes e existências. Documentos Gestix 12 Fatura - Emissão, procura, consulta, anulação e substituição de faturas a crédito

13 13 Venda a Dinheiro - Emissão, procura, consulta, anulação e substituição de faturas-recibo Guia de Remessa - Emissão, consulta, anulação e substituição de documentos de envio de mercadorias. Guia de Devolução - Emissão, consulta, anulação e substituição de documentos de devolução sem efeito imediato na conta corrente do terceiro Nota de Devolução - Emissão, consulta, anulação e substituição de nota de crédito por devolução, com efeito imediato na conta corrente do terceiro Nota de Crédito - Emissão, consulta, anulação e substituição de nota de crédito referente a uma ou mais faturas Nota de Débito - Emissão, consulta, anulação e substituição de nota de débito referente a uma ou mais faturas V/Nota de Débito - Registo, consulta, anulação e substituição de notas de débito emitidas pelo terceiro V/Nota de Crédito - Registo, consulta, anulação e substituição de notas de crédito emitidas pelo terceiro Recibo - Registo de pagamentos de clientes abrangendo parte ou a totalidade de faturas e notas de débito, com possibilidade de efetuar desconto financeiro e de descontar eventuais notas de crédito. Criação de novo documento a partir de cópia de outro documento para o mesmo cliente ou não Gravação do documento em fase de esboço permite continuar a edição antes de registar o documento final Pesquisa de documentos emitidos por número, cliente, referência e vossareferência, data e situação, entre outros Listagem de documentos por situação, para impressão direta, PDF Exportação de encomendas para Exel Exportação de listagem de encomendas para Excel Encomendas- ao fazer fatura permite importar os itens a partir de encomendas pendentes daquele cliente, por artigo. Artigos - Cálculo de quantidades a aprovisionar a fornecedores, encomendas pendentes por item, etc. Rastreio por Número de Série - permite a seleção do N/Série ou introdução direta por código de barras ou manualmente, nas saídas e devoluções. Rastreio por Lote/Validade - introdução direta nas saídas e devoluções, por código de barras ou manualmente. Clientes - consulta de encomendas, propostas, e faturas pró-forma na conta do cliente

14 EDI Faturação Eletrónica - produção da versão eletrónica dos documentos deste módulo Webshop API Encomendas - interface com loja online POS Tátil e Teclado Módulo M63 Oferece dois interfaces à escolha, um otimizado para ecrã tátil outro para teclado, e opera em plena integração com o sistema Gestix modular, instalado no equipamento ou online. POS - Ponto de Venda Tátil e Teclado, gestão flexível parametrizável para balcão e auto-venda. Operação Ecrã Tátil ou Teclado, configurável Acesso controlado ao Menu Gestix (back-office) a partir do POS Controlo remoto dos artigos e serviços disponíveis no POS Suporte de leitores de códigos de barras comuns Suporte das impressora de talões térmicas e matriciais suportadas pelo sistema operativo do posto de trabalho Suporte de abertura de gaveta ao sair o ticket Requisitos mínimos de hardware para instalação autónoma (stand-alone) Suporte para instalação autónoma em Mac OS-X Suporte para instalação autónoma em Windows 2000 ou superior Suporte para instalação autónoma em Linux Suporte para visor cliente Web com ou sem publicidade Suporte para visor cliente LCD (requer Internet Explorer) Multi-Loja Multi-Ponto- assume as parametrizações de operadores, clientes e artigos proporcionada pela gestão multi-loja. Integra de forma transparente add-ons de segurança como Controlo de Acesso Força de Vendas, Autenticação LDAP, etc. Webshop API Encomendas Módulo M90 Integrador em loja online, para emissão de propostas e encomendas, e disponibilização do documento eletrónico assinado digitalmente, em HTML e PDF. 14 Oferece uma interface de programação que permite ligar o site de vendas online ou portal de cliente ao Gestix, mesmo que não estejam no mesmo

15 servidor. Suporta séries do tipo Proposta, Fatura Pro-Forma e Encomenda Seleção da série a utilizar por transação Identificação automática de cliente recorrente por número fiscal ou com eventual atualização de dados Autenticação com utilizador independente por loja online ou serviço dentro da mesma loja Segurança contra retransmissões e re-submissões dos dados Notificação de pedidos do site que não pode ser satisfeitos Interface assenta em protocolo simples HTTP compatível com qualquer plataforma (FORM POST) O software Gestix não tem de estar instalado no servidor do site a que está ligado Integra com a maioria de plataformas de loja online, tipo OSCommerce, Joomla-based, Ruby On Rails, etc. Registo no Histórico de Operações de todas as transações e eventuais falhas de acesso ou de operação por intervalo de tempo. CLIENTES O CRM do Gestix é simples de implementar e baseia-se nas atividades comuns de prospeção e atendimento de clientes. Gestão Avançada de Clientes Módulo M35 15 Disponibiliza um completo ficheiro de cliente com informação comercial, financeira, contactos, moradas e campos pré-definidos pelo utilizador, bem como um completo histórico de propostas, vendas e conta corrente. Gestão avançada de clientes, centralizada, com pesquisa fácil e acesso imediato a conta corrente, propostas, vendas, contratos e tarefas Pesquisa rápida por nome, telefone, e contactos Campos de opção múltipla definidos pelo utilizador para caracterização e listagem Múltiplos contactos Múltiplas moradas selecionáveis na expedição como moradas de envio

16 Acesso imediato a conta corrente. vendas, propostas Estatísticas de venda Critérios de listagem por campos pré-definidos Listagem de clientes3 Etiquetas de clientes Extrato de conta Extrato da dívida de clientes com antiguidade do saldo Listagem de vendas Mapas anuais de vendas e de margem bruta por cliente Faturação - atualização instantânea de conta corrente por faturas, notas de débito e crédito e recibos Contratos e Avenças - Consulta e edição de contratos do cliente Serviço Pós-Venda - Consulta de RMA e Guias de Substituição Consulta e edição de tarefas de seguimento de cliente CRM - Seguimento Clientes Módulo M36 Gestão do seguimento de clientes por operador e por cliente, com agenda, alertas, e gráficos de tarefas por operador. Permite manter um histórico detalhado das ações comerciais ou técnicas desenvolvidas com o cliente. Otimizado para operação durante o atendimento presencial ou à distância, permite a pesquisa rápida de clientes e tarefas em vários menus, e o registo de ações no momento da emissão de propostas, guias e outros documentos. Gestão da relação com o cliente, planeamento e gestão de ações de acompanhamento, gestão de tarefas por operador Informação detalhada de cada ação completada ou a desenvolver inclui prioridade, data-limite, tipo de tarefa definido pelo utilizador, descrição, notas, situação e data, data do próximo contacto, alerta e estado da tarefa. Gestão de tarefas por utilizador e por cliente Estatísticas de tarefas por utilizador. Alertas e acesso rápido a lista de tarefas sob alerta Agenda de tarefas pendentes de ação do utilizador Permite o histórico detalhado das operações de seguimento Tipologia (Tipo de Tarefa ou Ação) - permite a caraterização da ação por drop-list 16

17 Gestão de Leads Módulo M37 Operador que origina a tarefa e o destinatário - permite a gestão de equipas centradas no cliente Clientes - Registo de tarefas na ficha do cliente Leads - Conversão de leads em cliente agrega dados de seguimento em tarefa do novo cliente Encomendas - Registo de tarefas no momento da edição de novas encomendas e propostas Faturação - Registo de tarefas no momento da edição de novos documentos de faturação Registo da informação de potencial cliente ou oportunidade de negócio num ecrã único abrangendo o contacto da pessoa e da empresa, origem e detalhes da oportunidade, observações. O operador pode converter estes dados num novo cliente, atribuir a um cliente existente, ou simplesmente atualizar a lead e o seu estado. Gestão de dados de prospeção com informação detalhada da oportunidade de negócio e fácil conversão para novo cliente ou atribuição a cliente existente. Ecrã único de gestão da lead Contactos da pessoa Contactos da empresa Oportunidade de negócio Comentários Data e descrição da situação do processo Origem e detalhes da oportunidade Conversão de lead em novo cliente Atribuição de lead a um cliente existente Atualização de lead e do seu estado Campos de classificação de lead parametrizáveis CRM - integração de tarefas na conversão de clientes Formulários de recolha informações e mapas específicos add-on (SLA) Múltiplas Listas de Preços 17

18 Módulo M76 Múltiplas Listas de Preços - manutenção de tabelas de preços diferenciadas (por exemplo, preços de revenda e de venda ao público) e personalizadas por cliente ou grupo de clientes. Criação de listas de preços com e sem IVA, e atribuição a clientes para efeitos de vendas e faturação. Manutenção de múltiplos preços por artigo Opção de inclusão do imposto de venda no preço Atualização de listas de preços por aplicação de fator a uma outra lista de preços Atualização de listas de preços relativamente a preço médio ponderado ou último preço de custo Clientes - permite atribuir uma lista de preços em particular a um cliente Encomendas e Faturação - permite selecionar a tabela a aplicar para um conjunto de itens (linhas) Combinado com gestão Multi-Moeda permite a manutenção de listas de preços em qualquer moeda Combinado com Controlo de Acessos Força de Vendas permite a restrição do operador a uma lista de preços em particular Tabela de Descontos de Cliente Módulo M07 Gestão de descontos por grupo de cliente e categoria de artigo. Manutenção de uma matriz que relaciona grupos de clientes com categorias de artigos, para gerir descontos a praticar automaticamente em vendas e faturação. Matriz de descontos Categoria de Artigo e Grupo de Cliente Categoria de artigo gerido de forma autónoma face a família de artigo ou outros dados Grupo de cliente gerido independente de outros dados do cliente Faturação e Encomendas - Possibilidade de alteração do grupo de desconto para um conjunto de itens (linhas) Faturação e Encomendas - Seleção automática do desconto aplicável por aplicação da matriz ao cliente e ao artigo 18

19 Webshop API Clientes Módulo M97 Interface de programação para interação com o ficheiro de clientes Gestix para loja online ou aplicação externa. Permite pesquisar e manter o ficheiro de clientes de forma programática, sujeito às restrições de segurança ativas no sistema. Permite ao site integrado, de forma interativa validar clientes, atualizar os seus dados, etc. Pesquisa de cliente por ID, e número fiscal. Criação de fichas de cliente Atualização de fichas de cliente Autenticação com utilizador independente por loja online ou serviço dentro da mesma loja Segurança contra retransmissões e re-submissões dos dados Notificação de pedidos do site que não pode ser satisfeitos Interface assenta em protocolo simples HTTP compatível com qualquer plataforma (FORM POST) O software Gestix não tem de estar instalado no servidor do site a que está ligado Integra com a maioria de plataformas de loja online, tipo OSCommerce, Joomla-based, Ruby On Rails, etc. Importação e Atualização de Clientes Módulo M08 19 O utilizador define o formato em que quer importar tabelas para atualização das fichas de cliente. O sistema pesquisa o ficheiro e se o cliente não existir cria a ficha, caso contrário atualiza-a se necessário. Importação e atualização de lotes de fichas de clientes por folha de cálculo configurável. Criação de fichas de clientes e atualização conforme necessário Formato e separadores parametrizável para o formato de trabalho Gestão de lista de formatos pré-definidos Suporta a importação de ficheiros oriundos noutros sistemas Não inclui forçosamente dados ou históricos de outros módulos

20 ADMINISTRAÇÃO O Gestix oferece ferramentas potentes de gestão e automação de processos de faturação, contabilização e cobrança. Faturação de Contratos e Avenças Módulo M22 Faturação diária, semanal, mensal, semestral e anual, no início ou no fim do período. Um cliente pode ter vários contratos com diferentes datas de vencimento e valores. Gestão de contratos e automação da faturação periódica de rendas, cotas, avenças, etc. Ficheiro detalhado de contratos de cliente com data de início, fim, e tipo de processamento Possibilidade de associar serviços aos contratos Macros para preenchimento automático das datas que delimitam o período a que respeita a fatura Permite examinar o conteúdo das faturas a emitir num dado processamento Estende as funcionalidades dos módulos Faturação e Clientes Coordenação com o sistema de débitos diretos Sistema de Débitos Diretos Módulo M11 20 Sistema de Débitos Diretos (cobrança automática por SDD/SIBS) - envio de ficheiro de faturas a cobrar para o banco e processamento da resposta. Permite gerir e processar cobranças por débito direto em conta bancária através de e-banking ou serviço interbancário. Edição e impressão de Autorizações de Débito Direto Seleção de débitos a processar por cliente, série, e outros critérios Processamento automático das liquidações com emissão do recibo Faturação - atualização automática do estado dos documentos envolvidos

21 Clientes - atualização automática de conta corrente Suporte CGD ebanking com otimização por SLA Suporte SIBS com otimização por SLA EDI Faturação Eletrónica Módulo M24 Produção de versões eletrónicas de faturas e todos os outros documentos logísticos para transmissão ou interface com outros sistemas, designadamente sistemas de gestão de aprovisionamento de terceiros. Faturação eletrónica para envio e armazenamento ou ligação a sistemas de aprovisionamento (por exemplo para fornecedores de grandes superfícies). Produção de encomenda ou fatura em XML (Invoice 3.1) Identificador EDI da empresa Identificador EDI por ficha de cliente Compatível com sistemas EAI e B2B e Supply Chain Management (SCM) Compatível Generix Compatível com diversos sistemas SCM incluindo os da Sonae e Jerónimo Martins em Portugal Webshop API Fatura Módulo M25 Integrador em loja online, para emissão de faturas e recibos, e disponibilização do documento eletrónico assinado digitalmente, em HTML e PDF Interface de programação para emissão da fatura, venda a dinheiro ou recibo de uma transação online ou noutro sistema de recolha, com transmissão do documento em PDF. Suporta séries do tipo Fatura, Venda a Dinheiro e Recibo Seleção da série de faturação a utilizar por transação Identificação automática de cliente recorrente por número fiscal ou com eventual atualização de dados Autenticação com utilizador independente por loja online ou serviço dentro da mesma loja Segurança contra retransmissões e re-submissões dos dados Notificação de pedidos do site que não pode ser satisfeitos 21 Interface assenta em protocolo simples HTTP compatível com qualquer