Reunião Pública com Investidores 22 de dezembro de 2016

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1 Reunião Pública com Investidores 22 de dezembro de 2016

2 Agenda Principais Indicadores 2016 Estrutura Corporativa Mapa de atuação Estratégia Comercial Indicadores Operacionais Drivers Fluxo de Caixa Disponibilidade e Endividamento Entreverdes Urbanismo Perspectivas

3 Principais Indicadores 2016 Renegociação de 90% da Dívida Corporativa Duration da dívida de 10 para 39 meses Redução Despesas Administrativas Redução de 45% nas despesas administrativas, visão 100% (9M16 x 9M15) Paralização dos Lançamentos Postura conservadora de não lançar até quando as condições econômicas permitam Foco na Venda do Estoque Campanhas Plano QI Rossi e Black Friday Foco na Venda do Estoque de Unidades Prontas Unidades prontas representam 60% das vendas brutas no ano Gestão Ativa na Manutenção da Carteira e Retenção de Clientes Acompanhamento de clientes na obtenção de financiamentos e resultado na retenção de clientes Intensificação da Venda de Unidades Distratadas Revenda de 62% das unidades distratadas em

4 Estrutura Corporativa Conselho de Administração José Paim de Andrade Junior Presidente Conselho João Rossi Cuppoloni Vice-Presidente do Conselho Rafael Rossi Cuppoloni Conselheiro Eduardo Rossi Cuppoloni Conselheiro Luis de Oliveira Perego Conselheiro Independente Diretores Estatutários Rodrigo Moraes Martins Diretor Comercial e Diretor Presidente Executivo Renato Gamba Rocha Diniz Diretor de Engenharia e Diretor Presidente Executivo Fernando M. de Mattos Cunha Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 4

5 Mapa de atuação Redução do número cidades de atuação: Mapa de atuação por Cidade Foco na venda de estoque nas regiões não estratégicas; Cidades com histórico de atuação da engenharia Rossi e Rossi Vendas; Produto voltado para a classe média e média alta: Apartamentos de 2 a 4 dormitórios; Demanda resiliente; Atuação por Produtos Aracaju R$ 200 a R$500 mil Acima de R$ 500 mil Campinas Porto Alegre São Paulo Rio de Janeiro 5

6 Estratégia Comercial Rossi Vendas Participação Rossi Vendas (%) por ano Participação da Rossi Vendas 30,0% 39,1% 48,6% 57,0% 54,1% 67,0% 71,2% 76,9% Corretores alinhados com as diretrizes da Rossi; Melhor qualidade da venda; 6

7 Indicadores Operacionais Vendas Brutas Vendas Brutas R$ MM Vendas Brutas 3T16 Região (% Rossi) Rossi Sócios Vendas Brutas 3T16 Estágio da Obra (% Rossi) 11% 8% Outras regiões Capital Rossi - Manaus 15% Norcon Rossi - Aracaju 36% São Paulo 15% Campinas Porto Alegre 15% 29% 11% Pronto A entregar % A entregar

8 Indicadores Operacionais Vendas Brutas VSO Acumulada em 12 meses VSO Trimestral 51,6% 51,4% 50,6% 50,2% 43,8% 16,4% 15,4% 11,9% 13,9% 11,6% Vendas Brutas por Imobiliária Regiões Estratégicas 29% 33% 24% 21% 25% 71% 67% 76% 79% 75% Rossi Vendas Outras Imobiliárias 8

9 Indicadores Operacionais Rescisões Rescisão R$ MM % do total de unidades rescindidas em 2016 já foram revendidas. Rossi Sócios Rescisão 3T16 Estágio da Obra (% Rossi) Rescisão 3T16 Região (% Rossi) 4% 8% 7% Outras Regiões 39% 57% Pronto A entregar em 2016 A entregar em % 18% 28% Norcon Rossi - Aracaju Capital Rossi - Manaus São Paulo Porto Alegre 23% Campinas 9

10 Drivers do Fluxo de Caixa Engenharia Evolução do custo a incorrer R$ MM Terceiros Rossi Canteiros de # obras de Canteiros de Obra Canteiros Próprios Terceiros 17 Redução do volume de obras e canteiros Maior participação da Engenharia Rossi; Diminuição significativa de atrasos e desvios; Maior previsibilidade e controle; 10

11 Drivers do Fluxo de Caixa Entregas Unidades a entregar Entregas 2016E Região (%) Entregas 2017E Região (%) 11% 5% Regiões não estratégicas 11% 12% Capital Rossi Norcon Rossi 46% São Paulo 15% Porto Alegre Campinas 10% 9% São Paulo 11% Rio de Janeiro 12% 42% Belo Horizonte Campinas 17% Porto Alegre Regiões não estratégicas Aumento do potencial de repasse da Companhia Conclusão do legado 11

12 Drivers do Fluxo de Caixa VSO do Repasse Potencial de Repasse VSO (%) ,6% 31,9% 33,6% 26,8% ,7% Potencial VSO Entrada de caixa - R$ MM ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Potencial de Repasse: Revenda das rescisões de unidades prontas Foco na venda de unidades prontas Estimulo das vendas com realização de campanhas de incentivos aos atuais clientes Redução na VSO de Repasse no 3T16, parcialmente compensado pelo trabalho de retenção e acompanhamento da carteira que resultou no aumento de recebimento de clientes Rossi Sócios VSO: Indicador que mede a velocidade com que o potencial de repasse é realizado, calculado através do quociente entre o volume de repasses e quitações realizadas no período e o valor potencial. Potencial de Repasse: Saldo a receber de contratos de unidades vendidas, cujos empreendimentos possuem averbação(aptos para repasse) 12 12

13 Drivers do Fluxo de Caixa SG&A Movimentação do quadro de colaboradores S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 9M16 Redução de 58% do quadro de funcionários do administrativo desde o 2º Semestre de 2014 Administrativo Obra SG&A ( 100%) - R$ MM Redução de 55% administrativas x 3T15; nas despesas Administrativas Comerciais Redução de 36% comerciais x 3T15; nas despesas 13

14 Disponibilidade e Endividamento Endividamento total 3T16 nas três visões ( IFRS, Dívida 100% e % Proporcional) 2.026,3 639, ,1-317, ,7 R$ MM SFH 783,2 Corporativa 1.243,1 Total 2.026,3 Dívida Bruta IFRS Não Consolidada Dívida Bruta 100% Sócio Dívida Bruta (% Rossi) Amortização da Dívida Corporativa (IFRS R$ MM) S17 2S17 1S18 2S18 1S19 2S19 1S20 2S20 1S21 2S21 Antes da renegociação Após a renegociação 14

15 Entreverdes Urbanismo Combinação de expertises da Rossi em engenharia, infraestrutura e edificações; Expertise no desenvolvimento de Comunidades Planejadas; Potencial sinergia com a Rossi Residencial para aquisição de lotes multifamiliares urbanizados; Oportunidades existentes de desenvolvimento de grandes vazios urbanos em áreas metropolitanas; Sede e estrutura independente com apoio do Back Office da Rossi. Banco de Terrenos 100% - R$ 4,3 bilhões (R$ 1,7 % Rossi) Canoas 12% 88% Interior e Grande SP 15

16 Perspectivas 2017 Foco Curto Prazo Processo de repasse com eficiência crescente Vendas de estoques e unidades rescindidas Eficiência na retenção de clientes Foco Estratégico Foco em segmentos e mercados com track record Atuação em 5 Regiões Metropolitanas, sendo: São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Aracaju Simplificação do modelo de negócios e estrutura da companhia 16

17 Equipe de RI Tel. (55 11) Fernando Miziara CFO e DRI Equipe RI Vitor Alvarez Paula Oliveira