G U I D E I N V E S T I M E N T O S
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- Marcos Palmeira Fartaria
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1 GUIDE INVESTIMENTOS
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5 NOSSA HISTÓRIA Em 1967 foi criada a Indusval Corretora. Em 2013, após a entrada de novos sócios, a corretora passou por uma reformulação de estratégia e se relançou como Guide Investimentos S/A Corretora de Valores. A nova fase transformou a corretora em uma casa de investimentos mais completa. Sua plataforma, de arquitetura aberta, possibilita a oferta de produtos selecionados e assessoria completa na gestão de seus investimentos.
6 ACIONISTAS Banco BI&P O BI&P - Banco Indusval & Partners utiliza os 46 anos de mercado do Grupo Indusval para se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em crédito corporativo e na criação de serviços customizados para médias e grandes empresas. Warburg Pincus Presente no mercado brasileiro desde 2011, é o quinto maior fundo de private equity do mundo e é especializado no setor financeiro. Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi presidente do Banco Patrimônio e do Chase Manhattan Brasil, diretor-executivo do J.P Morgan Chase e CEO da CPM Braxis. Luis Masagão Ribeiro Co-presidente do BI&P, foi presidente e membro do Conselho de Administração da BM&FBovespa, além de diretor da Anbima. Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P, também foi presidente do Conselho de Administração da BM&F e presidente da Ancord.
7 EQUIPE EXECUTIVA Alexandre Atherino Atua no mercado financeiro desde 1983, foi sócio fundador da Dória Atherino Corretora e head da Fator Corretora de 1999 até Aline Sun Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Foi responsável pelas áreas de Advisory e Fundos em bancos como BankBoston, Unibanco e Itaú Unibanco. Jean Sigrist Pioneiro no mercado de plataforma de investimentos, foi sócio-fundador da LineInvest, em Após a venda da empresa, exerceu o cargo de diretor no Itaú Unibanco até Marcos Brum Amaral Foi diretor de operações da Gradual, Spinelli, e Fator Corretora e tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro.
8 PROCESSO DE INVESTIMENTO 1. CONHECIMENTO perfil e objetivos do cliente Desenvolvemos uma ferramenta pioneira chamada DNA do Investidor para conhecer seu perfil como investidor. Utilizamos metodologias da psicologia e das finanças comportamentais para respeitar sua personalidade, seus objetivos e sua tolerância ao risco. 2. INVESTIMENTOS curadoria de produtos Buscamos as melhores soluções de investimentos. Nossa equipe seleciona os produtos e operações mais interessantes do mercado financeiro.
9 3. ALOCAÇÃO seleção de ativos Uma carteira de investimentos deve ser planejada de acordo com a personalidade e os interesses de cada um. Isso só acontece quando não existe conflito de interesse e as recomendações são feitas de forma clara e transparente. 4. MONITORAMENTO execução e controle Revisão e ajustes estratégicos para que seus investimentos tenham a melhor performance possível. Nosso portal foi desenvolvido para que você possa consultar seus investimentos de maneira clara e acessível, em um único lugar. Assim, fica mais fácil acompanhar a evolução das suas aplicações.
10 PROCESSO DE SELEÇÃO DE FUNDOS 1. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES» networking» sistema de acompanhamento da indústria (mais de 12 mil fundos)» visitas» equipe com mais de 20 anos experiência no mercado 2. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS FUNDOS» ranking quantitativo (análise de sinais)» análise de correlação em diferentes janelas com índices de mercado, indústria de fundos e fundos da mesma categoria» decomposição da performance entre alfa e beta» comportamento em períodos de crise, drawdown associada ao time to recovery» consistência de indicadores de performance» análises estatísticas e de variáveis de risco
11 3. ANÁLISE QUALITATIVA» reunião com o gestor/parceiro Identificação dos potenciais pontos fracos/vantagens competitivas» questionário de due diligence Abordagem de diversos aspectos como: equipe, estratégias, processos de investimentos, controles de risco, limites operacionais, precificação» verificação in loco dos processos detalhados no questionário Reuniões com diversas áreas da empresa: mesa, risco, compliance, dentre outros. Transformamos o processo qualitativo em números através de modelagem em notas, assim todas as estruturas se tornam comparáveis. Prezamos o modelo de arquitetura aberta: adotando uma política de imparcialidade, podemos oferecer uma vasta gama de fundos de diferentes instituições, sempre priorizando o interesse do cliente.
12 PROCESSO DE DUE DILIGENCE PESSOAS» boa reputação e bom histórico» experiência» boa formação técnica dos profissionais» capacidade de atração e retenção de talentos» política de remuneração» política de sociedade ESTRUTURA» ausência de conflito de interesses» imagem da instituição imaculada» transparência e proximidade» estrutura organizacional/ societária apropriada» termos/liquidez adequados aos produtos» qualidade do passivo» consistência nos processos de gestão
13 ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS» performance histórica consistente» flexibilidade na adaptação a novas condições de mercado» capacidade de atuar globalmente» baixa correlação com a indústria de fundos e com o mercado» casos de investimento criativos» geração de idéias GERENCIAMENTO DE RISCOS & COMPLIANCE» controles e limites compatíveis com o objetivo de preservação de capital» responsabilidades bem definidas» agilidade» independência em relação à área de gestão» sistemas apropriados para controlar os ativos geridos e estratégias utilizadas» manuais» estrutura de compliance interno
14 PROCESSO DE SELEÇÃO DE RENDA FIXA 1. SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA DISTRIBUIRMOS CDB, LF, LCA E LCI» reunião com a instituição financeira» análise de crédito» avaliação de taxas» valor agregado à carteira já existente na Guide» avaliação feita pelo Comitê de Renda Fixa» revisão trimestral das análises feitas pela Área de Produtos e pelo Comitê de Renda Fixa
15 2. PARTICIPAÇÃO EM OFERTAS PÚBLICAS DE CRI, CRA, DEBÊNTURES E FIDC» análise de crédito feita pela Área de Produtos» avaliação da área de Crédito sobre as operações e a empresa» análise da estrutura» avaliação de taxas» avaliação feita pelo Comitê de Renda Fixa 3. TÍTULOS PÚBLICOS» análise de liquidez» oferta de Títulos Públicos (LFT, LTN, NTN-B e NTN-F) via Tesouro Direto, ou via Mercado Secundário
16 PROCESSO DE SELEÇÃO DE RENDA VARIÁVEL» análise e seleção de produtos» análise fundamentalista» avaliação timming momentum» recomendações de trading, oportunidades táticas de compra e venda» carteira de ações (Top Picks)» carteira de dividendos» carteira de fundos imobiliários
17 PROCESSO DE ASSET ALLOCATION (CARTEIRA RECOMENDADA) 1. COMITÊ ECONÔMICO O cenário macroeconômico é analisado e avaliado. São definidos os cenários para as principais economias (Brasil, Europa, EUA, China e Japão), incluindo perspectivas para diferentes variáveis como moedas, juros, equities e inflação. 2. COMITÊ MICRO (EMPRESAS) Aprofunda a análise de bolsas ao redor do mundo. Promove mudanças na carteira recomendada de ações, considerando as condições macroeconômicas e específicas do setor de atuação das empresas, além do momento de cada companhia. 3. COMITÊ DE ASSET ALLOCATION Utilizando os inputs dos pontos 1 e 2 e as informações obtidas nos calls realizados com todos os gestores de fundos, é discutida a performance das carteiras e possíveis mudanças em sua composição. Debate a alocação por classe de ativos de acordo com o cenário estabelecido e os ajustes finais são feitos de acordo com perfil de cada investidor.
18 Nossa equipe de economistas e analistas explica os principais eventos do mercado financeiro e do mundo, bem como seus impactos. NOSSAS ANÁLISES INCLUEM:» cenário econômico local e externo;» acompanhamento das principais empresas do mercado;» sugestões de carteiras.
19 PRODUTOS Mercado de Ações À vista, opções, termo e aluguel. Futuros financeiros Juros, moedas, índice de ações, índice de inflação e swaps. Futuros agropecuários Boi, milho, soja, café e etanol. Fundos de investimento Ações, renda fixa, referenciados e multimercados. Opções Dólar, juros, ações e índices. Renda Fixa Títulos do Tesouro Nacional e títulos privados.
20 SÃO PAULO Rua Iguatemi, º Andar CEP Itaim Bibi Fone: Fax: RIO DE JANEIRO Rua Lauro Muller, 116 Sala 3501 CEP Botafogo Fone: Fax: CURITIBA Rua XV de Novembro, 297 1º e 2º andares CEP Matriz Fone: BELO HORIZONTE Rua Josafá Belo, 234 CEP Cidade Jardim Fone: Fax:
21 somos associados a ANBIMA Somos certificados pelos Programa de Qualificação Operacional (PQO), da BM&FBOVESPA Selos Execution Broker nos segmentos Bovespa e BM&F Selo Agro Broker no segmento BM&F
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