Emissão: 16/09/2010 Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana PEDIDO DE VENDAS SHP. PPV0102 v Help Desk

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1 Emissão: 16/09/2010 Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana PEDIDO DE VENDAS SHP PPV0102 v Help Desk 1

2 Conteúdo Introdução:... 3 CAMINHO:... 4 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS... 5 DETALHES SOBRE A VENDA E O TIPO... 7 DETALHES SOBRE O CLIENTE DADOS QUE INCIDEM SOBRE OS VALORES... 8 TRANSPORTE... 8 Inclusão do produto Produto Faturamento Descontos Esp. Técnica Preenchendo os campos do produto: Recapitulando:

3 Introdução: PEDIDO DE VENDAS O PPV0102, ou PEDIDO DE VENDAS é o modulo responsável por processar informações vindas de vários outros módulos e transformá-las no que resultará um faturamento. Depois de feito um pedido, o usuário poderá editar, cancelar, ou dividir o mesmo pedido em várias notas ou agrupar vários pedidos em uma nota apenas. É aqui que começa o caminho mais usado para a geração de notas de saída, é onde se encontra a maioria dos campos que definirão o aceite pela Secretaria da Fazenda quanto à Nota Fiscal Eletrônica. É onde controlará por meio de flegs durante o processo, vários outros módulos dentro do sistema, pois através de um pedido, é possível definir o empenho de produtos no estoque, controlar parte da movimentação financeira, definir quem originou a venda e assim completar o processo para que um vendedor ou representante receba sua comissão. A atenção é necessária para que o processo da venda possa gerar tudo o que é esperado dele, assim, a intenção deste manual não é apenas demonstrar como fazer um pedido de vendas, é antes de mais nada, colocar o colaborador a par da importância de observar e entender o trabalho que se faz, é mostrar que todos os campos têm um valor que não pode ser deixado de lado. É ajudar no processo de tornar o colaborador um usuário atento às mensagens que o sistema traz quando algo durante o processo não está devidamente completo, e critico o suficiente para solucionar. 3

4 CAMINHO: LOGISTICA -> VENDAS -> PEDIDO -> 4

5 PEDIDO DE VENDAS: Ao abrir teremos esta tela: Um exemplo da tela com Pedidos. 5

6 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS Clique em no menu, ou aperte Ctrl + I. Esta tela é a que será usada para incluir um novo pedido. PEDIDO São os dados que guiarão o processo, tais como nome do cliente, CFOP, tipo de movimento, tipo de transporte, vendedor entre outras. A tela está dividida em várias abas. OBSERVAÇÕES Informações para imprimir na NF e quanto a cronograma. Busca dados no Cadastro de Observações e no cadastro do cliente. ENDEREÇOS Busca os endereços no cadastro do cliente, e permite alterações quanto a estes endereços, buscando sempre no cadastro de CLIENTE/FORNECEDOR. PRODUTOS Esta aba é onde estão as opções de inclusão, alteração e exclusão dos produtos. DIVERSOS Registro de quem fez a digitação, dados sobre os volumes, e campo para alterar as comissões de vendedor ou representante. Além de dados para Exportação. 6

7 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS. Os campos Número e Data De Digitação não podem ser editados, são seqüenciais. O tipo de venda direciona a CFOP que poderá ser usada no pedido. Este valor vem do parâmetro de vendas. E pode ser editado para um valor diferente diretamente no parâmetro. O numero que aparece é uma das chaves para localizar o pedido. COA - Certificado Oficial de Analise, pedese junto ao Ministério da Agricultura. Prioridade coordena a ordem de impressão do pedido, quando empenhado torna-se automaticamente Alta. DETALHES SOBRE O CLIENTE. O fleg empenhado deixa os produtos com status de em vendas no estoque. Quando o pedido é gerado pelo Orçamento fica aqui o numero do orçamento que o gerou. Podemos escolher o cliente pelo código, ou pelo CNPJ/CPF. Esta configuração é feita pelo Parâmetro de Vendas. Os descontos estão no cadastro de Clientes/ Fornecedores,marcar o fleg, os atribui ao pedido. O desdobramento é a divisão do pedido em mais de uma nota, segue a disponibilidade no estoque ou o cronograma. 7

8 DADOS QUE INCIDEM SOBRE OS VALORES A CFOP vem de Aplicações Fiscais, difere pessoa física e jurídica, e segue o tipo de movimento. É campo obrigatório. Este campo é digitável, mas não deve conter caracteres especiais, pois isto pode causar rejeição da NF-e na SEFAZ. A tabela de preços limita os produtos aos que estiverem inclusos na tabela escolhida, vêm do Cadastro de Tabela de preços de produtos. A moeda é um campo obrigatório, e a informação vem do Tipo de moeda no Cadastro Financeiro. Pelo tipo habilitado no fleg, teremos as opções para escolher no Código/Nome o responsável pela venda. É um campo obrigatório. Aqui escolhemos uma opção dentre as que estão inclusas em Condição de pagamento no Cadastro Financeiro. É obrigatório. Desconto Por Preço Unitário, é em percentual. E Desconto Para Ajuste Do Total é em valores. Não agem sobre o pedido gerado de orçamento. TRANSPORTE Em Meio De Transporte há cinco opções de escolha: Marítimo, Aéreo, Ferroviário, Rodoviário e Fluvial. Será uma entrega, ou uma coleta? Definição aqui. O tipo de frete pode variar entre CIF e FOB. A escolha do fleg referente à Redespacho habilita a escolha de outra transportadora. 8

9 Quanto aos Valores:. Valor líquido da mercadoria Valor apenas do IPI Campo referente ao ICMS ICMS de Substituição, obedece à CFOP Este campo segue o tipo de venda, e obedece ao fleg quanto à serviços. Estes campos são digitáveis e os valores podem ser inseridos diretamente aqui. A soma dos anteriores. 9

10 Inclusão do produto No JAD, as teclas Ctrl + I têm a função de inclusão, podemos incluir um novo pedido, ou neste caso, um produto. Para tanto, vamos a segunda aba, de nome PRODUTO. Como na imagem: Após incluir os produtos, esta tela mostra os detalhes quanto a código, valores, grade, unidade, e status. Podemos clicar com o botão direito sobre o espaço vazio, ou pressionar: Ctrl + I Para que apareça a opção Inclusão, Alteração e Exclusão. Esta é a tela principal da inclusão do produto. Vamos observar por Abas. Produto O Bloqueado que aparece aqui é o status do Pedido. A Unidade se refere a como este produto é vendido, e o Múltiplo de venda a quantidade correta. Ex. GL e 3,6. (Galão e três litros e seiscentos ) O Preço bruto é alimentado pelas entradas da mercadoria. O Estoque disponível é a quantidade do produto que há no estoque e pode ser vendida, pois não está comprometida em outro processo. Aqui tem outra tabela de preços, que pode vir do cadastro do Cliente, e pode ser desativada ao selecionarmos o fleg Fora da Tabela de Preço Aqui v o c ê abre o livro para selecionar um produto, ou digitar o código. A seguir poderá ver em mais detalhes a caixa de seleção do produto. Ela se divide em Produtos, lotes, Vendas, Orçamentos, Consumo, Pesquisa. A Aba pesquisa é responsável pelo aparecimento ou não de alguns produtos, pois ela possui filtros que podem impedir que o resultado final mostre todos os itens no estoque. O usuário poderá, como mostra a imagem, escolher entre o tipo de produto, limitando o resultado a uma destas condições: Produto Acabado, Matéria Prima, Material de Embalagem, Intermediário, Material de uso e consumo, Ativo Fixo, Produto de Revenda, Serviço, Veiculo, Peças e, Desenvolvimento. 10

11 Depois de escolher o produto, poderá escrever aqui uma Observação sobre ele, este campo merece cuidado, pois aqui é um campo que pode causar rejeição na SEFAZ quando do envio da NF-e se houver caracteres inválidos. Cada produto pode ter uma tributação diferente, neste caso, você poderá escolher uma CFOP diferente para cada item. A quantidade segue a ordem do Múltiplo de venda, e multiplica o Pr. Unitário. Ao digitar um valor de desconto ou de acréscimo, estará alterando o resultado da coluna de valores. Os valores desta coluna sofrem influencias diretas CFOP, da aba Fiscal do Produto, e dos descontos. 11

12 Faturamento. Como este pedido será faturado? Todos os produtos serão faturados na mesma nota, ou há uma data de entrega diferente? É nesta tela que fazemos estas configurações. Descontos: Aqui são descritos que tipos de desconto estão incidindo sobre este produto, vemos que alguns vêm diretamente do cadastro do cliente, outros da tabela e outros ainda da condição de pagamento. Vendo-os aqui, você poderá escolher o que deve permanecer, ou o que deverá ser mudado. Esp. Técnica Estas informações não são editadas diretamente aqui, elas estão preenchidas no cadastro do produto, na aba -> Especificação -> técnica. Em caso de material com periculosidade, informa como minimizar os riscos em caso de acidentes, por exemplo, tudo depende do que foi cadastrado. 12

13 Preenchendo os campos do produto: Neste exemplo, é preciso escolher um produto e selecionar o fleg fora da tabela Há uma grande quantidade em estoque disponível, e um sinal em verde confirma que a quantidade que procura está dentro do que existe na realidade. A CFOP usada já veio da capa do pedido, não foi escolhida aqui, mas é possível ver a sua incidência sobre os valores, ao percebermos que ela calcula todos os impostos. Neste caso, Deverá ser feito apenas um faturamento é uma entrega. 13

14 Incluídos os produtos. Para alterar algum deles, basta clicar com o botão direito sobre o item e escolher a opção Alterar ou excluir conforme a necessidade. A etapa final está chegando, após conferir os valores, e repassar por todas as abas. O pedido ainda está como bloqueado. Pode ser configurado para liberação automática, caso o cliente não tenha restrição, ou liberar pelo Crédito. 14

15 O bloqueio associado ao limite de credito é liberado por aqui. Só podemos FATURAR um pedido liberado. Importante: O pedido, quando tem o valor dos produtos menor que o valor de custo, fica bloqueado por GPM, a fim de demonstrar que a venda não é lucrativa. A forma de desbloqueio, no entanto, é a mesma. Precisa clicar sobre o pedido para abri-lo e depois confirmar. Para visualizar, é preciso ir em Seleção e na aba Status selecionar Bloqueado GPM. Recapitulando: Pelo PEDIDO DE VENDAS é possível incluir produtos e faturá-los com um cronograma, você pode escolher quando quer faturar cada item, dividir o faturamento pelas datas de entrega. O Início se deu por incluir um novo pedido, com o Ctrl+ I ou o botão Inclusão, selecionando o cliente, a CFOP, o tipo de venda, a tabela a ser usada, a condição de pagamento. Para incluir o produto, clique com o botão direito sobre a aba produtos ou pressione Ctrl+ I na aba produtos, que o levará a outra tela, onde poderá selecionar o produto pelo tipo, pelo código ou pela descrição. Ao escolher o produto o usuário terá em tela qual o estoque disponível para ele, e o sinal verde ou vermelho, conforme esta disponibilidade. É possível tirar o produto de uma consulta de tabela de preços, poderá incluir uma descrição para diferenciá-lo dos demais, poderá colocar descontos, ou acréscimos diretamente no valor do item. O produto pode ter uma CFOP própria, que será selecionada caso seja preciso. O Faturamento será usado para desmembrar a venda em mais de uma NF, separando-as pela data de entrega. Usará as abas do PEDIDO DE VENDAS para alterar o endereço de cobrança, ou de entrega, e para incluir as informações que queira impressas na Nota Fiscal. E, para concluir, o pedido foi liberado o pedido, mudando seu status de bloqueado, para que possa ser Faturado, e depois, faça parte de uma nota fiscal. 15