Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Gerência Técnica e Econômica EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS PARANAENSES

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1 Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná Gerência Técnica e Econômica Curitiba, março de 2011 EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS PARANAENSES Conteúdo 1 Histórico das exportações Principais produtos Principais Mercados... 5 Anexo I - Ranking dos maiores exportadores do Paraná... 7 Anexo II - Principais mercados dos dez produtos mais exportados pelas cooperativas... 8 Anexo III - Histórico das exportações das cooperativas... 11

2 EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS PARANAENSES 1 Histórico das exportações Com um crescimento médio anual de 18%, as cooperativas agropecuárias do Paraná praticamente duplicaram suas exportações nos últimos cinco anos. Conforme dados do MDIC/Secex, em elas embarcaram ao exterior 853 milhões de dólares em produtos do agronegócio, ao passo que em 2010 esse valor passou para 1,6 bilhão de dólares (Figura 1), o que representa 37% das exportações cooperativistas nacionais. As exportações das cooperativas do Paraná representam historicamente uma grande fatia das exportações cooperativistas brasileiras. No Paraná as cooperativistas situam-se entre os maiores exportadores. O ranking das 40 maiores exportadoras de 2010 divulgado pela secretaria de comércio exterior contempla seis cooperativas, com destaque para a cooperativa Coamo, que ocupa o segundo lugar no ranking geral. As outras cooperativas contempladas no ranking são a C.Vale, Copacol, Lar, Cocamar e Copagril. O ranking e do valor das exportações das cooperativas pode ser consultado na Tabela 1. Vale ressaltar que o cooperativismo compartilha a liderança nas exportações com a Petrobrás e com grandes empresas do setor automobilístico. Lista completa na Tabela 4, Anexo1. Tabela 1- Cooperativas entre os 40 maiores exportadores do Paraná (2010) Cooperativa FOB (US$ milhões) Posição no Ranking Coamo 707 2ª C.Vale ª Copacol ª Lar ª Cocamar 67 39ª Copagril 65 40ª Soma PR Outras Ufs Figura 1 - Exportações das cooperativas do Paraná entre 2006 e 2010 (US$ - milhões) Fonte: MDIC/Secex (2011), Elaboração: Getec/Ocepar 2

3 2 Principais produtos Verifica-se na pauta de exportações de cooperativas aumentos tanto no embarque de produtos industrializados como no de produtos in natura, demonstrando que elas têm aproveitado oportunidades para expansão em todos os mercados. Em 2006 os produtos industrializados representavam 42% da pauta de exportações, passando para 45% em 2008 e 44% em Em termos de volume embarcado, a mudança foi ainda mais notável, pois em 2006 os produtos de maior valor agregado representavam 45% das exportações, e passaram em 2010 para 71% (Compare Tabela 2) É importante aqui chamar a atenção fato de ter ocorrido um aumento nas exportações dos produtos industrializados significativamente maior em termos de volume do que em termos de valor. A primeira vista poderia se pensar que mesmo havendo industrialização o valor agregado da produção estaria diminuindo. Não é o que acontece. Um dos carros chefes da exportação das cooperativas atualmente é o farelo de soja. O produto era o terceiro na pauta de embarques ao exterior em 2006, passando a ocupar a primeira posição a partir de Até 2010 o farelo cresceu em média 44% ao ano. Como se sabe, o farelo é um subproduto da moagem do grão de soja para a fabricação do óleo. Uma tonelada de soja em grão rende 780 kg de farelo e 200 kg de óleo bruto. Assim, em 2010, por exemplo, o preço médio de exportação do farelo de soja foi de 361 dólares à tonelada, resultando em uma renda por tonelada de grão de 282 dólares (0,780kg x 361 US$). Tomando-se também como base o preço médio do óleo de soja exportado em 2010 de 839 US$/tonelada, tem-se uma renda de 168 dólares por tonelada de grão de soja (0,200 x. 839 US$). Assim, uma tonelada de grão rende 449 dólares ( ), que é 21% maior do que o valor do preço médio da soja em grão exportada pelas cooperativas em Mesmo exportando um produto a de valor agregado aparentemente menor, o farelo, as cooperativas aumentam o valor de sua produção através industrialização do soja em grão. Entre os produtos de maior valor agregado verificou-se também crescimento nos embarques de cortes de frango congelados. Para esse produto houve um aumento das exportações na ordem 15% ano entre 2006 e Esse produto ocupava em 2006 a primeira posição no ranking das exportações cooperativistas. Ainda, os produtos in natura possuem também relevância na pauta de exportações 3

4 brasileiras e das cooperativas. A soja é um dos produtos mais importantes. O produto obteve um crescimento médio anual de embarques na ordem de 39% nos últimos cinco anos e ocupa atualmente a segunda posição na pauta de exportações (Tabela 6, Anexo III). Consulte a tabela 3 para uma Lista dos 10 principais produtos e mercados das cooperativas paranaenses, além da tabela 4 (Anexo I) que detalha os principais mercados por produto. Tabela 2 Pauta das exportações de produtos in natura e industrializados das cooperativas paranaenses entre 2006 e 2010 Ano Industrializado s Valor FOB (US$ milhões) In natura % industrializado Industrializado s Volume (mil toneladas) In natura % industrializado % % % % % % % % % % Tabela 3 10 principais produtos exportados pelas cooperativas em 2010 Produto FOB 2010 (US$ Participação Peso (mil Participação no total milhões) no total t.) Farelo de soja % % Soja em grão % % Cortes de frango % 173 5% Oleo de soja 138 8% 165 5% Açúcar 100 6% 274 9% Carne suína (seca) 90 5% 30 1% Etanol 48 3% 71 2% Frango processado 45 3% 15 0,5% Trigo 28 2% 176 5% Sucos de laranja 25 2% 14 0,4% Total dos 10 produtos % % 4

5 3 Principais Mercados China 22% A China é o principal mercado de exportações das cooperativas, com 22% das exportações gerais, seguido pela Alemanha, com 19%, e frança com 8% (figura 2). Observa-se uma concentração das exportações em cinco principais mercados, totalizando 61 % dos embarques das cooperativas. Outros cinco países (Coréia do Sul, Reino Unido, Hong Kong, Irã e Índia) representam 16% do mercado cooperativista. (figura 3). Os dez principais mercados das cooperativas paranaenses apresentam diferentes níveis de agregação de valor. O Mercado chinês e o Alemão caracterizam-se pela compra de grandes volumes. O primeiro é responsável pelo embarque de um grande volume de soja em grão, enquanto o segundo por um elevado volume de farelo de soja. O valor agregado das exportações para a China foi em média de US$ 475 por tonelada, para a Alemanha, de US$ 449. França 8% Irã 3% Alemanh a 19% Coréia (Sul) 5% Figura 2 Cinco maiores importadores dos produtos das cooperativas do Paraná Fonte: MDIC/Secex, Elaboração: Getec/Ocepar Figura 3 Ranking dos dez principais mercados das cooperativas do Paraná Países FOB (US$ Peso Percentuais acumulados das Milhões) (mil t. exportações China % Alemanha % França % Japão % Holanda % Coréia (Sul) % Reino Unido % Hong Kong % Irã % Índia % Demais % 5

6 Valor das exportações Alguns países asiáticos e europeus têm menor demanda das cooperativas em termos de volumes comercializados, mas são mercados importantes para produtos de maior valor agregado. Na Ásia destacam-se o Japão e Hong Kong, com importações das cooperativas que somaram respectivamente 53 e 28 mil toneladas em valores de 2,2 e 1,8 mil dólares por tonelada (Compare Figura 3 e Figura 4). Na Europa, destacam-se o Reino Unido (UK) e a Holanda como mercados para produtos de maior valor agregado. Esses dois países compraram respectivamente 113 e 202 mil toneladas de produtos das cooperativas, a valores médios de 754 e 1283 dólares por tonelada. A frança, Coréia do Sul e Irã figuram entre os dez maiores importadores de produtos das cooperativas paranaenses, porém em volumes menores e de produtos de menor valor agregado. (Compare Figura 3, Figura 4 e Tabela 4). De forma geral pode-se dizer que a Europa constitui-se em mercado estável e os países emergentes, em especial a China, possuem grande potencial para desenvolvimento das exportações. Figura 4 Valor agregado (US$/t.) nas exportações de cooperativas paranaenses para o ranking dos 10 maiores mercados (2010) China 475 Alemanha 449 França 357 Irã 396 Coréia (Sul) 402 India 525 Holanda 754 UK Japão Hong Kong Valor por tonelada exportada (USD/toneladas) 6

7 Anexo I - Ranking dos maiores exportadores do Paraná Tabela 4 - Ranking dos maiores exportadores do Paraná Ord Descrição 2010 (Jan/Dez) 2009 (Jan/Dez) Var% US$ FOB milhões Part% US$ F.O.B. Part% 10/09 TOTAL GERAL , ,00 26, Total das principais empresas , ,06 34, Renault do Brasil S.A , ,85 84,33 02 Cooperativa Agropecuaria Mouraoense ltda 707 4, ,90 6,82 03 Cargill agricola S A 699 4, ,35 86,17 04 Sadia S.A , ,96 4,18 05 Usina de Acucar Santa Terezinha ltda 680 4, ,50 72,87 06 Bunge Alimentos S/A 571 4, ,22-2,55 07 Volkswagen 558 3, ,45 11,58 08 Petrobras 356 2, ,98 6,62 09 CHS do Brasil - Graos e Fertilizantes ltda , ,73 6,15 10 ADM do Brasil ltda 296 2, ,49 5,77 11 Volvo do Brasil Veiculos Ltda 292 2, ,77 47,59 12 Klabin S.A , ,92 32,51 13 Robert Bosch 282 1, ,38 81,80 14 Nidera Sementes Ltda , ,43 71,90 15 Cnh Latin America ltda 228 1, ,31 54,81 16 BRF - Brasil Foods S.A , ,56 24,79 17 C.Vale - Cooperativa Agroindustrial 203 1, ,67 8,08 18 Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A , ,21 32,89 19 Soycomex Comercial e Exportadora Ltda 173 1,22 #VALOR! Usina Alto Alegre S/A - Acucar e Alcool 150 1, ,63 112,25 21 Companhia Cacique de Cafe soluvel 145 1, ,13 14,09 22 Kaefer Agroindustrial ltda 121 0, ,59 82,60 23 Copacol-Cooperativa Agroindustrial Consolata 116 0, ,90 14,79 24 cooperativa Agroindustrial lar 111 0, ,90 9,97 25 Agricola Jandelle ltda 108 0, ,94 2,15 26 Noble Brasil s.a , ,22 331,36 27 Aker Solutions do Brasil ltda 102 0, ,64 43,66 28 Companhia Providencia Industria e Comercio 102 0, ,66 36,98 29 Cia. Iguacu de Cafe Soluvel 93 0, ,83-0,22 30 Multigrain S.A. 89 0, ,13 491,81 31 Seara Alimentos S/A 88 0, ,73 7,12 32 Dagranja Agroindustrial ltda 78 0, ,49 41,42 33 Bunge Fertilizantes S/A 78 0, ,58 19,70 34 Amaggi exportacao e Importacao ltda 76 0, ,57 19,45 35 Vale do Ivai s/a Acucar e Alcool 76 0, ,41 65,41 36 Industria de Compensados Sudati ltda 72 0, ,42 54,50 37 Dfv - Telecomunicacoes e Informatica s.a. 71 0, ,55 14,06 38 Copersucar-Cooperativa de produtores de Cana-de 69 0, ,22 177,96 39 Cocamar Cooperativa Agroindustrial 67 0, ,43 38,32 40 Cooperativa Agroindustrial Copagril 65 0, ,44 30,35 41 DEMAIS EMPRESAS , ,94 9,47 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - DEPLA 7

8 Anexo II - Principais mercados dos dez produtos mais exportados pelas cooperativas Tabela 5 Principais mercados dos 10 produtos mais exportados pelas cooperativas Produtos/países FOB (US$ 1000) % total (principais produtos) 1) Farelo de Soja ,8 Alemanha ,7 França ,2 Holanda ,4 Coréia do Sul ,4 Irã ,8 Espanha ,5 Dinamarca ,4 Eslovênia ,2 Romênia ,2 Indonésia ,1 2) Soja em grão ,2 China ,0 Coréia do Sul ,4 Noruega ,7 Holanda ,8 Alemanha ,5 Taiwan (formosa) ,5 Rússia ,4 Itália ,4 Irã ,4 Portugal 938 0,1 3) Cortes de frango congelados ,4 Japão ,2 Hong Kong ,8 China ,7 África do sul ,5 Rússia ,8 Arábia Saudita ,7 Holanda ,5 Espanha ,3 Alemanha ,3 Reino unido ,3 8

9 Produtos/países FOB (US$ 1000) % total (principais produtos) 4) Óleo de soja bruto ,2 China ,7 Índia ,3 Irã ,1 Senegal ,5 Bangladesh ,2 Emirados Árabes ,1 Egito ,1 África do sul ,1 5) Carnes secas e salgadas (outras) ,0 Alemanha ,5 Holanda ,9 Reino unido ,2 Irlanda ,2 Bélgica 732 0,0 Itália 242 0,0 Letônia 128 0,0 Aruba 107 0,0 Estônia 62 0,0 Espanha 57 0,0 6) Açúcar em bruto ,9 Índia ,0 Canadá ,8 Rússia ,8 Venezuela ,6 China ,6 Malásia ,5 Argélia ,5 Bangladesh ,4 Reino unido ,4 Síria ,3 7)Etanol ,2 Coréia do Sul ,3 Reino unido ,6 Japão ,5 México ,3 Estados unidos ,2 Índia ,1 Holanda ,1 Noruega 706 0,0 Jamaica 213 0,0 Bélgica 163 0,0 9

10 Produtos/países FOB (US$ 1000) % total (principais produtos) 8) Frangos processados ,0 Reino unido ,0 Alemanha ,9 Holanda ,6 Finlândia ,1 Irlanda ,1 Letônia 727 0,0 França 523 0,0 Espanha 390 0,0 Uruguai 379 0,0 África do sul 217 0,0 9) Trigo em grão ,8 Vietnã ,1 Tailândia ,4 Irã ,2 Filipinas ,1 Equador 932 0,1 Colômbia 245 0,0 Indonésia - 0,0 Tanzânia, republica unida da - 0,0 10) Sucos de laranja congelados ,6 Suíça ,7 Israel ,3 Holanda ,2 Chipre ,2 Japão ,1 Rússia ,1 Irã 713 0,0 Arábia Saudita 444 0,0 Emirados Árabes 339 0,0 Líbia 328 0,0 Total geral ,0 10

11 Anexo III - Histórico das exportações das cooperativas Tabela 6 - Histórico das exportações das cooperativas Ano/Produtos US$ FOB Ano/Produtos Soma de US$ FOB Cortes de frango congelados Cortes de frango congelados Etanol Soja em grão Farelo de soja Farelo de soja Soja em grão Carnes secas e salgadas (outros) Milho Açúcar Óleo de soja Óleo de soja Açúcar Milho Trigo Etanol Sucos de laranja congelados Sucos de laranja congelados Carnes de suínos congeladas Carnes de suínos congeladas Farelo de soja Farelo de soja Cortes de frango congelados Soja em grão Soja em grão Cortes de frango congelados Etanol Óleo de soja Óleo de soja Carnes secas e salgadas (outros) Carnes secas e salgadas (outros) Açúcar Açúcar Etanol Frango processado Milho Sucos de laranja congelados Frango processado Milho Sucos de laranja congelados Farelo de soja Soja em grão Cortes de frango congelados Óleo de soja Açúcar Carnes secas e salgadas (outros) Etanol Frango processado Outs.acucares de cana,beterraba,sacarose quim.pura,sol Trigo