I.Log Indicador Logístico Avaliação do Clima do Sector

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Bruna Brezinski Ribas
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Avaliação do Clima do Sector 4º Trimestre 2011 Maio de 2012 Copyright 2012 Accenture / APLOG All

Introdução Passado um ano de existência do I.Log a APLOG e os seus associados estão de parabéns pelo sucesso do indicador logístico e a manutenção da adesão ao mesmo.

2 Introdução Passado um ano de existência do I.Log a APLOG e os seus associados estão de parabéns pelo sucesso do indicador logístico e a manutenção da adesão ao mesmo. A participação global manteve-se homogénea ao longo do ano de 2011, apesar de uma ligeira tendência de diminuição Número de empresas I.Log - Evolução da Participação T2011 2T2011 3T2011 4T2011 Prestadores de Serviços Produção Distribuição Esta diminuição ocorreu por um decréscimo do número de empresas participantes da Produção (12 para 9) A participação continuada das empresas na resposta ao inquérito do I.Log é fundamental para manter uma dimensão significativa da amostra Esta dimensão irá sustentar a fiabilidade do indicador e a sua maior adesão à realidade do sector 1

3 Resultados do I.Log T Indicador Compósito O indicador global da oferta e procura de serviços logísticos continuou a decair no último trimestre de 2011, acentuando um clima de pessimismo associado à situação actual do negócio e às expectativas futuras. Índice nível normal Situação Expectativas Clima 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 2

4 Indicador para Prestadores de Serviços Logísticos O indicador para os prestadores de serviços logísticos decresceu para um nível próximo dos 60 pontos, apresentando uma convergência entre a situação actual e as expectativas de evolução do negócio. Índice nível normal Situação Expectativas Clima 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 3

5 Situação para Prestadores de Serviços Logísticos Analisando em maior detalhe as respostas dos prestadores de serviços logísticos sobre a situação actual, evidencia-se a tendência de agravamento, de forma mais expressiva na situação global de vendas e na diminuição dos novos serviços transfronteiriços. Avaliação do período actual; Saldo líquido (respostas positivas menos negativas) como percentagem do total de respostas 4

6 Expectativas para Prestadores de Serviços Logísticos Para os próximos 12 meses verifica-se um agravamento em todas as variáveis face às expectativas do trimestre anterior, reflectindo as perspectivas negativas de um maior número de prestadores de serviços logísticos. Avaliação do período actual; Saldo líquido (respostas positivas menos negativas) como percentagem do total de respostas 5

7 Indicador para Empresas de Produção e Distribuição O indicador do clima para as empresas de Produção e Distribuição continua abaixo do nível normal, reflectindo as perspectivas de contracção da economia portuguesa, mas ao contrário dos prestadores, evidenciou uma estagnação face ao trimestre anterior. Índice nível normal Situação Expectativas Clima 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 6

8 Situação para Empresas de Produção e Distribuição A situação actual das empresas de Produção e Distribuição mostra um foco cada vez maior no controlo dos custos logísticos, até para se adaptar à diminuição do consumo, estando isto aparentemente já evidenciado na inversão do indicador de custos. Avaliação do período actual; Saldo líquido (respostas positivas menos negativas) como percentagem do total de respostas * A existência de uma elevada capacidade disponível no mercado é suportada por um índice negativo 7

Expectativas para Empresas de Produção e Distribuição As expectativas para os próximos 12 meses continuam a reflectir uma forte tendência negativa de evolução do negócio e procura de serviços

9 Expectativas para Empresas de Produção e Distribuição As expectativas para os próximos 12 meses continuam a reflectir uma forte tendência negativa de evolução do negócio e procura de serviços internos, agravado ainda por uma esperada contracção na procura de serviços transfronteiriços. Avaliação do período actual; Saldo líquido (respostas positivas menos negativas) como percentagem do total de respostas 8

10 Detalhe para Empresas de Produção e de Distribuição/ Retalho Analisando o indicador para as empresas produtoras e para os retalhistas verifica-se que o indicador de clima no 4º trimestre possui um valor semelhante para ambos os grupos (aprox. 80), estando o Retalho actualmente mais pessimista. Produção As empresas produtoras percepcionam uma degradação da situação do negócio e das condições do mercado, o que fez diminuir o indicador de situação actual quase 40 pontos desde o 1ºtrimestre de 2011 Distribuição/Retalho As empresas retalhistas são as únicas a classificar a situação até ao 4º trimestre de 2011 como continuamente positiva (estando este indicador sempre próximo de 120). Nas expectativas para os próximos 12 meses, existe uma maior concordância entre produtores e empresas de distribuição e retalho (apesar do índice das empresas retalhistas ser o mais baixo identificado) 9

existem algumas diferenças entre produtores e

11 Detalhe para Empresas de Produção e de Distribuição/ Retalho Relativamente à situação e expectativas futuras existem algumas diferenças entre produtores e retalhistas, nomeadamente a situação da procura e o aumento dos serviços transfronteiriços. Situação Produtores Situação Retalho Expectativas Produtores Expectativas Retalho 10

12 Respostas obtidas 4ºT 2011 No cálculo do I.Log para 4º trimestre de 2011 participaram 28 empresas, sendo 54% do lado dos Prestadores de Serviços de Logística e 46% do lado da Distribuição e da Produção (com maior representação das empresas de Alimentação e Bebidas). Prestadores de Serviços 15 Produção e Distribuição 13 Produção 9 Distribuição 4 11

13 Empresas participantes PRESTADORES DE SERVIÇOS DHL Exel Supply Chain Portugal, Lda FCC Logística Portugal, Sa FIEGE IBÉRICA Operador Logístico, Lda FRISSUL - Entrepostos Frigoríficos, Sa GARLAND Logística, Lda GSLI Grupo de Serviços Logísticos Integrados, Lda (UTI) LOGIC - Logística Integrada, Sa LUÍS SIMÕES Logística Integrada, Sa MCLANE Portugal Logística e Transportes, Lda PATINTER II Logística e Imobiliária, Sa RANGEL - Distribuição e Logística, Sa SANTOS & VALE, Lda SCHENKER Transitários, Sa SDF Portugal - Serviços de Distribuição Frigoríficos, Lda TFS Transportes Florêncio & Silva, Sa PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUCHAN Companhia Portuguesa de Hipermercados, Sa FROMAGERIE Bel Portugal S.a HENKEL Ibérica, Sa JMR - Prestação de Serviços para a Distribuição, Sa L ORÉAL Portugal, Lda LACTOGAL Produtos Alimentares, Sa MAKRO Cash & Carry Portugal, Sa MARS Portugal NESTLÉ Portugal, Sa QUEIJO SALOIO - Indústria de Lacticínios, Sa SOGENAVE - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, SA SONAE MC SUMOL + COMPAL Distribuição, Sa UNICER Bebidas de Portugal, SGPS, Sa UNILEVER Jerónimo Martins, Lda Copyright 2011 Accenture / APLOG All Rights Reserved. 12

14 Metodologia BACKUP O indicador logístico de avaliação do clima do sector é calculado trimestralmente pela Accenture em representação da Associação Portuguesa de Logística (APLOG). Reflecte a situação actual da actividade e expectativas para os 12 meses seguintes, de acordo com as perspectivas dos prestadores de serviços logísticos (operadores logísticos e de transporte) e das empresas de produção e distribuição, nos sectores do retalho, alimentação e bebidas e detergentes e produtos de higiene (DPH). Para cálculo do I.Log será distribuído um questionário por um painel composto por 24 a 35 decisores das empresas mais importantes do universo logístico em Portugal. O questionário tem por objectivo avaliar ciclicamente a actividade relacionada com as operações logísticas em Portugal. Todos as questões sobre a evolução trimestral referem-se a valores ajustados de sazonalidade. Para cada pergunta, consideram-se três alternativas: positiva/expansionista, normal/neutral e negativa/ contraccionista. Para o cálculo do indicador, efectuam-se os seguintes cálculos: 1. Para cada variável/dimensão de análise, calcula-se o saldo entre respostas positivas e negativas ponderado pelo total de respostas obtidas 2. Para cada lado do mercado (Prestadores de Serviços / Produção e Distribuição) e para cada horizonte de análise (situação actual e expectativas a 12 meses) calcula-se a média aritmética simples, ajustada para uma escala de 0 (que implica 100% de respostas negativas) a 200 (100% de respostas positivas). Um valor de 100 (nível normal) indica que as respostas positivas e negativas estão igualmente representadas. Calculando a média entre valor do índice para o horizonte de situação actual e expectativas a 12 meses obtém-se o indicador de clima de cada um dos lados do mercado Os valores calculados, correspondem aos indicadores Situação de Prestadores de Serviços Logísticos, Expectativas de Prestadores de Serviços Logísticos, Situação de Empresas de Produção e Distribuição e Expectativas de Empresas de Produção e Distribuição 3. Calculando a média aritmética simples para cada um dos horizontes de cada lado do mercado, obtém-se o índice compósito para a situação actual, expectativas a 12 meses e clima geral do sector logístico 13

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