A Nova Classe Média: O Seguro e o Lado Brilhante da Base da Pirâmide. Marcelo Neri mcneri@fgv.br

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1 A Nova Classe Média: O Seguro e o Lado Brilhante da Base da Pirâmide Marcelo Neri mcneri@fgv.br

2 Percentil de da Distribuição Mundial de Renda Comparando Distribuições de Renda Países Selecionados e o Mundo EUA Rússia Brasil China Índia Fonte: Milovic (2011) Ano 2005 vide Neri (2011) Cada País O Brasil está em todas as partes da distribuição de renda: dos intocáveis indianos aos abastados russos

3 Visão de Longo Prazo Desigualdade (Gini) 0,620 0,607 0,600 0,580 0,581 0,589 0,594 0,560 0,552 0,540 0,535 0,539 0,527 0,520 0,500 0, Fonte: Ipea a partir dos microdados da PNAD e Censo / IBGE e Langoni 1973

4 Crescimento (%) Variação por Décimos de Renda Per Capita na Década - Brasil ,2 Crescimento da renda 2011/2001 (%) renda dos 10% mais pobres cresceu 91,2% reais por pessoa. 550% + rápido que a dos 10% mais ricos. 82,4 75,2 69,0 63,0 57,0 48,5 39,0 28,4 16, Décimos da renda domiciliar per capita Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE

5 Renda per Capita Base 2001=100 (Média X Mediana) 32% X 63% Media PNAD Mediana PNAD Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD

6 Renda Familiar Per Capita (R$) por Unidade da Federação Níveis de Renda em 2009 & Variação de Renda 2001 a 2009 Renda Per Capita Média Aumento Acumulado da Renda Familiar Per Capita Menos de 10% de 10% a 20% de 20% a 30% de 30% a 40% Mais de 40% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

7 Desigualdade Espacial Entre 2001 e 2009, os maiores ganhos reais de renda foram em grupos tradicionalmente excluídos. Maranhão, que era o estado mais pobre, teve ganhos de 46%; São Paulo, o mais rico, de 7,2%. No Nordeste, 42% contra 16% do Sudeste. No campo, 49% contra 16% nas metrópoles, apesar dos moradores de favelas terem obtido ganhos de 42%.

8 Desigualdade Horizontal Em Queda Pessoas de cor preta ganharam aumentos de 43%, Pardos 48%, já os brancos 21%. Mulheres 38%, contra 16% dos homens. Analfabetos obtiveram ganhos de 47%, enquanto pessoas que já foram à universidade experimentaram queda de 17%.

9 Medidas de Polarização e Conceituação da Classe Média A estratégia EGR gera cortes de classes de renda da distribuição de renda observada na prática. Os cortes escolhidos são os que melhor distinguem os 3 grupos no sentido de tornar menores possíveis as diferenças internas destes grupos de renda e em contrapartida maximizar as diferenças entre estes grupos. Calculamos os grupos de renda para o caso de três segmentos (AB, C e DE). Fizemos ajuste dos cortes de classe pela POF que é mais completa mas sem afetar a composição das classes

10 Classes e Renda Familiar Total (calculadas a partir do pe Definição das Classes Econômicas limites Inferior Superior Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A 9745 * ajustado pela POF ** atualizado a preços de julho de Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

11 Classes e Percepções de Atraso de Contas Fonte: CPS/FGV

12 Qual é a cidade mais classe AB do país? % na Classe AB X Renda Média Per Capita Média Fonte: CPS/FGV a partir do Censo 2010/IBGE

13 % Classe AB % Classe AB 0,3-5,6 5,6-10,9 10,9-16,2 16,2-21,6 21,6-26,9 26,9-32,2 32,2-37,6 37,6-42,9 Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE

14 Mapa de Acesso à Internet Acesso Internet Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBG

15 % Classe ABC % Classe ABC 8,9-19,6 19,6-30,3 30,3-40,9 40,9-51,6 51,6-62,2 62,2-72,9 72,9-83,5 83,5-94,2 Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE

16 Acesso à Motos Acesso a Carros Acesso Carros Acesso Motos Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE

17 Definição das Classes Econômicas Inferior limites Superior Classe E Classe E Classe D Classe D Classe C Classe C Classe B Classe B Classe A * Calculo feito em base per capita ajustado pela POF ** atualizado a preços de julho 2011

18 Classe A1 por Municípios do Brasil % Classe A1 Nome_munic UF Rank BR Niterói RJ Santana de Parnaíba SP Vitória ES Florianópolis SC São Caetano do Sul SP Brasília DF Porto Alegre RS Nova Lima MG Santos SP Balneário Camboriú SC Belo Horizonte MG Curitiba PR Vinhedo SP Presidente Castello Branco SC Rio Fortuna SC Rio de Janeiro RJ Valinhos SP São Paulo SP Campinas SP Holambra SP Águas de São Pedro SP Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE

19 Classe A1 na Cidade de São Paulo Rank Distritos Paulistas Calsse A1 % % Class A Moema 61% 2 Jardim Paulista 54% 3 Itaim Bibi 51% 4 Alto de 49% Pinheiros 5 Perdizes 49% 6 Vila Mariana 48% 7 Pinheiros 46% 8 Morumbi 45% 9 Consolação 44% 10 Campo Belo 42% 11 Santo Amaro 39% 12 Vila Leopoldina 37% 13 Saúde 34% 14 Barra Funda 33% 15 Bela Vista 31% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo 2010/IBGE

20 Simulador de Renda Permanente.

21 Taxas de Crescimento das Classes Econômicas (12 meses) Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

22 Taxas de Crescimento das Classes Econômicas mais Altas (12 meses) Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

23 Mobilidade de Classes Destinos da Classe C: Alta Renda? População Total Periodo final Classes E e D Classe C Classes B e A2 Classe A1 Jan-Jun ,6 70,23 4,7 0,47 Jan-Jun ,93 73,82 5,77 0,48 Jan-Jun ,8 76,83 5,94 0,43 Jan-Jun ,02 79,48 6,25 0,24 Jan-Jun ,12 81,57 6,07 0,24 Jan-Jun ,8 81,79 6,1 0,31 Jan-Jun ,05 81,17 5,5 0,27 Jan-Jun ,41 81,72 6,58 0,29 Jan-Jun ,66 80,97 6,95 0,43 Jan-Jun ,82 79,77 7,95 0,46 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

24 Projeções de Classes Classe C - % Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

25 Projeções de Classes Classe A1 - % Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

26 Classe A1 % % Class A1 ( 1993) % Class A1 ( 1995) % Class A1 ( 2003) % Class A1 ( 2009) % Class A1 ( 2011) % Class A1 ( 2012) % Class A1 ( 2014) Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

27 Crescimento Classes 2009 a Classe E % Classe D % Classe C 19.31% ClasseABC 22.90% ClasseAB 39.96% Classe A 33.92% ClasseA %

28 A Pirâmide de Classes Econômicas 2003, 2011 e ,980, ,369,511 15,724,709 65,879,496 94,944, ,013,742 96,205,814 73,282,893 48,919, Classe DE Classe C Classe B Classe A2 Classe A1 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

29 A Pirâmide de Classes Econômicas 2003, 2011 e ,980,841 10,369,511 15,724, Classe B Classe A2 Classe A1 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

30 A Evolução da Classe A1 por Idade Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

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33 Fluxos e Estoques Financeiros a partir dos dados de IRPF Quantidade de Declarantes por Situação Fiscal (milhões) Variação Nº de Declarantes. 23,96 5,2% Com IR Devido 12,05 49,9% Sem IR Devido 11,91-19,1% Quantidade de Declarantes por Sexo (Milhões) Variação TOTAL: 23,96 5,2% Masculino 14,1 2,7% Feminino. 9,86 9,3%

34 Bens e Direitos Valores em R$ bilhões Bens e Direi tos no IRPF Tipo do Bem/Direito Valor 2010 Total: 4464 Imóveis 1749,07 Veículos 337,72 Ações (Fundos de Ações) 342,45 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) 298,23 Caderneta de poupança 179,14 Outras aplicações e investimentos 149,01 Fundo de LP e Fundo de Invest. em Direitos Credit. (FIDC) 147,95 Dinheiro em espécie - Moeda nacional 127,02 Depósito bancário em conta corrente no país 124,53 Outros créditos e poupança vinculados 106,77 Outros bens e direitos 106,57 Crédito decorrente de empréstimo 91,15 Fundo de Curto Prazo 87,92 VGBL - Vida gerador de benefício livre 52,59 Outras participações societárias 31,52 Outros fundos 29,56 Ouro, ativo financeiro 23,79 Crédito decorrente de alienação 14,03 Dinheiro em espécie - Moeda estrangeira 13,05 Fundo de Investimento Imobiliário 10,27

35 PESQUISAS SETORIAIS - ALGUMAS POSSIBILIDADES

36 Diagrama TIPOS E ESFERAS DE AÇÕES NA ANÁLISE EMPÍRICA TIPOS DE AÇÔES DISTRIBUIÇÂO/ COMUNICAÇÂO MONITORAMENTO DO MERCADO DEFINIÇÃO DE PREÇOS E PRODUTOS ACESSO A MERCADO CONTEXTO ECONÔMICO POR ATRIBUTOS DOS CONSUMIDORES ESFERAS DAS AÇÕES POR SETORES E LOCALIDADES POR CARACTERíSTICAS DO NEGÓCIO

37 Modelos de Demanda por Seguros em Geral -> Modelo STEPWISE de seleção das variáveis Tem Despesa com Seguros ORDEM ENTRADA Seguros Classe Econômica 1 Tem Cartão de Crédito 2 Contribui para Previdência 3 Posição na Família 4 Anos de estudo 5 UF 6 Faixas etárias 7 Tem Despesa com Automóvel 8 Posição na Ocupação 9 Tem automóvel 10 Área - Região Domiciliar 11 Freq. Escola ou Creche -

38 SAUDE VEÍCULO VIDA PREVIDENCIA OUTROS Matriz SAÚDE de Acessos VEÍCULO a Seguros VIDA PREVIDÊNCIA OUTROS Desigualdade e Elasticidade Renda de Seguro DESPESAS COM SEGUROS População total* Média Theil Gini Elasticidade-Rend Renda Per Capita 832,85 0,6748 0, Despesa Total 23,96 2,4829 0,9349 1,6207 Seguro Saúde 16,80 2,6358 0,9448 1,6379 Seguro de Veiculo 3,22 3,7643 0,9812 1,7010 Seguro de Vida 2,17 4,0792 0,9860 1,7094 Previdência Privada 1,03 6,3212 0,9985 1,7311 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

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40 Acesso a Previdência e Seguro Privados Taxa de Acesso % Demanda Reprimida Razão de Chance (SP =1) Taxa - Total - Seguros Até 5% de 5% a 8% de 8% a 10% de 10% a 16% Mais de 16% s Razão Condicional - Total Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

41 Cobertura de Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados - % Saúde % Seguro Saúde s Vid a % Seguro Vida Veícul o % Seguro Carro Previdência Privada % Previdência Privada Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

42 Demanda Reprimida por Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados Chances Sp=1 Saúde Razão Condicional - Saúde Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 s Vid a Razão Condicional - Vida Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Veícul o Razão Condicional - Veículo Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Previdência Privada Razão Condicional - Previdência Até 0,300 0,300-0,450 0,450-0,600 0,600-0,800 Mais de 0,800 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

43 Felicidade Futura (Satisfação com a Vida em Cinco Anos) Felicidade Futura ( 2015) No Data Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

44 O Brasil é campeão mundial de Felicidade Futura em 2015 a verdade Tetracampeão Mundial nas 4 Pesquisas do CPS/FGV Brazil Panama Colombia Qatar Sweden Denmark United Arab Emirates Canada Israel New Zealand Angola Switzerland Ghana South Africa Chile Malawi Netherlands Trinidad and Tobago Nigeria Argentina Thailand Belize Mauritania Guatemala Mongolia Peru Italy Singapore Belgium France Kazakhstan Cyprus Honduras Malaysia Djibouti Indonesia Montenegro Philippines Laos Namibia Spain Congo Jordan Niger Albania Cameroon Congo(Republic of the) Nicaragua Tunisia Algeria Côte d'ivoire Madagascar Russian Federation Taiwan Benin China Japan Poland Comoros Ethiopia Iraq Mauritius Kenya Ukraine Pakistan Afghanistan Estonia Lithuania Egypt Latvia Haiti Togo Greece Portugal Armenia Macedonia Romania Syrian Arab Republic 10,00 Felicidade Futura Mundial ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

45 Ranking do Indice de Felicidade Futura (IFF) no Mundo 2015 BRICS, PIIGS & BIGs IFF Rank IFF Rank Brazil Mali Costa Rica Congo Denmark Turkey Ireland Morocco Switzerland Russian Federation U. Kingdom Senegal South Africa China Netherlands Slovenia Austria India Argentina Iraq Uruguay Sri Lanka Peru Estonia Italy Egypt France Haiti Germany Greece Honduras Portugal Indonesia Macedonia Bangladesh Syrian Arab Republic Spain Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

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47 Obrigado!