PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO. Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

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1 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

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3 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14 1ª. Edição Curitiba, abril de 2015.

4 2015. Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná SEBRAE/PR Todos os direitos reservados. A produção não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (lei n ). Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná SEBRAE/PR Rua Caeté, 150 Prado Velho Curitiba, PR Telefone: Presidente do Conselho Deliberativo Edson Luiz Campagnolo Diretoria Executiva Vitor Roberto Tioqueta Julio Cezar Agostini José Gava Neto Gerência da Unidade de Negócios Competitivos Agnaldo Gerson Castanharo Coordenação PROGRAMA ALI - PARANÁ Luciana Nalon Autoria Dórian L. Bachmann ( Taiana Mirela Rodrigues Revisão de texto Neida Maria da C. Padilha (MEC nº ) Projeto gráfico Saulo Kozel Teixeira Diagramação e editoração SK Editora Ltda. (skeditora@terra.com.br) 4 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

5 Sumário Executivo Este relatório registra o progresso na gestão da inovação nas empresas atendidas na edição do Programa Agentes Locais da Inovação, no Paraná. O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o SEBRAE e o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte, por meio de orientação proativa e personalizada. A metodologia usada na avaliação foi desenvolvida pela Bachmann & Associados, com base nas 12 dimensões da inovação descritas pelo prof. Mohanbir Sawhney, da Kellogg School of Management (EUA), acrescentadas da dimensão ambiência inovadora. Foram comparadas as médias dos escores (grau de maturidade) de cada uma das dimensões da inovação, no início do atendimento e em períodos posteriores. A análise indica a evolução ocorrida, oferece algumas conclusões que podem servir de referência para estudos ou análises mais elaboradas e caracteriza as diferenças decorrentes do setor de negócio e da localização geográfica das empresas. Os resultados obtidos mostram que, no geral, houve avanço nas dimensões mensuradas, atestando o sucesso do Programa ALI. Os valores também confirmam que o Radar da Inovação tem sensibilidade às diferentes situações e é, portanto, um instrumento adequado para diagnosticar e avaliar o progresso obtido pelo Programa. As empresas mais inovadoras não são necessariamente aquelas que mais investem em P&D, mas sim as que dominam a gestão do processo de inovação. Instituto Inovação

6 Sumário Objetivo 7 Introdução 8 Radar da Inovação 9 Escala de medição 9 Horizonte temporal 10 Origem dos dados 11 Metodologia 14 Análise 15 Visão regional 21 Visão setorial 25 Agroindústria 28 Construção civil 31 Metal-mecânico 34 Moveleiro 37 Saúde 40 Software 43 Turismo 46 Varejo 49 Confecções e vestuário 52 Conclusões 55 Glossário 57 Referências 60 Anexo I Dimensões da Inovação 61 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

7 Objetivo Este texto apresenta a evolução das empresas paranaenses participantes do Programa Agentes Locais de Inovação, do SEBRAE, na implantação do processo de gestão da inovação. Ao mesmo tempo, o trabalho oferece informações que podem direcionar os esforços do SEBRAE e seus parceiros no incentivo à inovação, como forma de aumentar a competitividade das empresas de pequeno porte (EPP).

8 Introdução O Programa Agentes Locais de Inovação, iniciado em 2008 pelo SEBRAE, oferece às empresas de pequeno porte o acesso a conhecimentos e recursos que facilitam a implantação do processo de gestão da inovação, contribuindo para o aumento da competitividade das empresas. Para isso, profissionais recém-formados são treinados nos conceitos de inovação, em técnicas voltadas à busca de soluções inovadoras, e municiados com informações sobre instituições e facilidades que podem contribuir para a inovação nas empresas. Para a avaliação da maturidade do processo de gestão da inovação, foi utilizada uma métrica conhecida como Radar da Inovação [1]. Desse modo, é possível comparar a situação encontrada no início do atendimento e em momentos posteriores. O acompanhamento histórico dos resultados permite avaliar a eficácia do Programa e também decidir sobre seu aprimoramento, pois situações pontuais de melhor e pior desempenho podem ser cotejadas, gerando aprendizado e a identificação das melhores práticas. O trabalho anterior [2], baseado em amostra de 530 empresas, registrou os resultados do período , apresentando as situações existentes antes do início do trabalho dos Agentes Locais de Inovação e cerca de um ano depois. Na ocasião, o escore geral evoluiu de 2,1 para 2,6. Este novo relatório avalia o período PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

9 Radar da Inovação O Radar da Inovação, usado neste trabalho, é uma metodologia desenvolvida pela Bachmann & Associados, com base no trabalho do professor Mohanbir Sawhney, diretor do Center for Research in Technology & Innovation, da Kellogg School of Management, Illinois, EUA [3] [4]. A abordagem original considera as seguintes dimensões nas quais uma empresa pode inovar: 1. As ofertas criadas; 2. Os clientes atendidos; 3. Os processos empregados; 4. Os locais de presença usados. Entre essas, são apontadas mais oito dimensões que também devem ser observadas. Complementando a abordagem de Sawhney, a Bachmann & Associados adicionou uma dimensão denominada Ambiência inovadora, que avalia a existência de clima organizacional propício à inovação, requisito importante para uma empresa inovadora [1]. Um resumo sobre cada uma das dimensões da inovação pode ser encontrado no Anexo I. Descrições mais detalhadas podem ser encontradas no relatório Metodologia para Estimar o Grau de Inovação nas MPE [5]. A abordagem adotada presume que a inovação não é um evento ou fato isolado, mas fruto de um processo. Daí a preocupação em avaliar não o simples resultado (quantidade de inovações), mas a maturidade do processo de gestão da inovação das empresas. O indicador, resultante da média dos escores (grau de maturidade) de cada uma das dimensões da inovação (obtido pela pontuação de aproximadamente 40 questões objetivas), é útil para mensurar a maturidade na Gestão da Inovação nas empresas de pequeno porte. O conhecimento da pontuação em cada uma das dimensões também se constitui em ferramenta de diagnóstico, pois permite identificar onde estão os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da organização avaliada. Escala de medição A ideia de classificar empresas segundo uma perspectiva binária de empresa inovadora ou não inovadora é limitada e equivocada, pois a inovação deve ser entendida como um processo e não um evento isolado [6]. Assim, mesmo entendendo que se trata de um continuum, para simplificar a avaliação foi adotada uma escala com apenas 3 situações (Quadro I), porém com graduação variando de 1 a 5, para maior sensibilidade.

10 Quadro I - Classificação das empresas Tipo de empresa Definição Escore Inovadora Sistêmica É aquela que pratica sistematicamente Acima de 4. a gestão da inovação. Inovadora Ocasional É a empresa que inovou nos últimos anos, Acima de 3 e abaixo de 4. porém não há sistematização do processo. Pouco ou nada É a empresa que inova pouco ou não inova. Acima de 1 e abaixo de 2,9. Inovadora Se a pontuação for 1 (um) a empresa não é inovadora. Fonte: Silva Néto, Ana Teresa da. Mensuração do Grau de Inovação em Micro e Pequenas Empresas do Estado de Sergipe. Dissertação de mestrado da Universidade Federal de Sergipe. Sergipe Entretanto, essa classificação exige algum cuidado, pois dependendo do item que eleva o resultado de 3,9 para 4,0, por exemplo, não podemos afirmar que a empresa deixa de ser uma inovadora ocasional e passa, automaticamente, a ser uma inovadora sistêmica. Em outras palavras, a escala não tem o nível de objetividade desejável e existe uma zona cinzenta entre cada uma das três situações possíveis. Horizonte temporal Como o objetivo é avaliar o Radar da Inovação das organizações da forma mais pontual possível para que se possa acompanhar a evolução delas, havia necessidade de se estabelecer um período de tempo a considerar na avaliação. Assim, acompanhando diversos outros trabalhos com objetivos semelhantes, a metodologia tomou um horizonte de 3 anos para o levantamento dos dados. Cabe observar que, no diagnóstico das empresas de pequeno porte, é possível que um bom número delas tenha menos de 3 anos; nesse caso, todos os seus produtos e serviços correm o risco de ser considerados inovadores. Nos casos das questões objetivas, usadas para determinar se a empresa tinha ou não um determinado recurso ou ativo - uma patente, por exemplo - foi escolhido um momento específico (momento da entrevista), como indicado na figura 1. Momento Figura 1 - Horizonte de tempo Fonte: Bachmann & Associados Período 10 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

11 Origem de dados A coleta de dados foi feita por meio de formulário eletrônico existente no Sistema ALI do SEBRAE Paraná. Foram solicitados dados sobre a empresa e sobre o entrevistador, para permitir a rastreabilidade das informações e o agrupamento dos dados em conjuntos homogêneos, além das informações necessárias ao cálculo do escore de cada item do Radar da Inovação. Para reduzir a subjetividade nas avaliações, dando maior consistência aos resultados, os Agentes Locais de Inovação passaram por capacitação para o correto preenchimento dos formulários. Os dados usados neste trabalho foram coletados em três períodos. O primeiro, de 24 de julho de 2012 a 1º de julho de 2013, correspondente à situação inicial das empresas, isto é, descreve a situação anterior ao trabalho desenvolvido pelos agentes de inovação. O segundo, de 27 de maio de 2013 a 9 de julho de 2014, apresenta a situação das empresas após algum tempo de participação no Projeto. A superposição de períodos decorre da entrada de novas empresas ao longo da execução do trabalho. Um número menor de empresas - apenas 95 - foi submetido ao terceiro diagnóstico, entre 27 de maio de 2013 e 8 de julho de Este trabalho enfatiza os dados das duas primeiras avaliações, dada a baixa representatividade da terceira mensuração. A amostra incluiu empresas, de nove cadeias produtivas instaladas em 23 municípios, nas seis regionais do SEBRAE-PR (Tabelas 1 e 2). Tabela 1 Descrição das empresas por setor e regional, número de empresas Regional Agroindústria Construção Civil Metal-mecânico Moveleiro Saúde Software Turismo Varejo Vestuário Total Centro Leste* Noroeste Norte Oeste Sudoeste Total Notas: Uma empresa não forneceu o setor. * Inclui as empresas de Curitiba.

12 É interessante observar a concentração de alguns negócios nos municípios, como confecções e vestuário em Cianorte e turismo, em Tibagi. Os municípios com maior número de empresas na amostra foram Maringá (641 empresas) e Londrina (378 empresas). Tabela 2 - Distribuição das empresas por setor e município, número de empresas Regional Agroindústria Construção Civil Metal-mecânico Moveleiro Saúde Software Turismo Varejo Vestuário Total Apucarana Arapongas Campo Mourão Cascavel Cianorte Curitiba* Foz do Iguaçu Francisco Beltrão Ivaiporã Laranjeiras do Sul Londrina Mal. Cândido Rondon Marialva 2 2 Maringá Paranavaí Pato Branco Ponta Grossa Rio Azul Rolândia Sto. Antônio do Sudoeste Tibagi Toledo Umuarama Nota: *Inclui algumas empresas de municípios limítrofes. 12 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

13 A distribuição das empresas por setor de negócio (Figura 2) mostra a prevalência do varejo, com quase um terço da amostra. Figura 2 - Distribuição das empresas por setor de negócio, % Varejo Turismo Metal-mecânico Vestuário Agroindústria Software Saúde Moveleiro Confecção e vestuário A maioria das empresas atendidas tem faturamento anual inferior a R$ ,00 (Tabela 3). Tabela 3 - Distribuição das empresas, por porte Porte Quantidade Percentual Micro - até R$360 mil/ano ,5 Pequeno - de R$360 mil a R$3,6milhões/ano ,3 Média ou grande - acima de R$3,6 milhões/ano 34 0,8 Não informado 405 9,4 Total ,0 Nota: Resultado da amostra completa, incluindo as empresas que só tinham informações da medição inicial.

14 Metodologia O desenvolvimento do trabalho, em linhas gerais, obedeceu às seguintes etapas: Recebimento dos dados, na forma de planilhas Excel. Consolidação dos dados em uma única planilha. Consistência, para retirar dados incompletos e informações incompatíveis com a amostra. Agrupamento dos resultados da avaliação inicial (R 0 ) e das mensurações posteriores (R 1 er 2 ). Estratificação dos dados por regional, setor de negócio, etc. Análises dos estratos, comparações e teste de hipóteses. Consolidação do material e das conclusões neste relatório. Para permitir a análise da evolução, além do escore médio de cada setor de negócio nos diferentes momentos, foram comparados os resultados individuais das diversas dimensões da inovação. Outro critério para a análise foi a estratificação geográfica, uma vez que as características locais são relevantes na definição do ambiente em que as empresas estão inseridas, influenciando seus resultados. Por exemplo, a regional Leste conta com o maior volume de facilidades, como universidades, laboratórios, eventos, etc. que são úteis no processo de inovação. 14 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

15 Análise O escore médio das empresas avaliadas no momento do início do Projeto foi 2,1 (Tabela 4a). Como a escala vai de 1 a 5, esse valor corresponde a pouco menos de metade da escala. A situação é a mesma encontrada no levantamento do período 2008/10 [2], indicando que as empresas não atendidas têm gestão da inovação incipiente. Na segunda avaliação (Tabela 4b), realizada em média 13 meses após a primeira medida, o resultado geral da amostra subiu para 2,6, mostrando progresso. É importante lembrar que os processos relacionados à gestão da inovação estão associados às mudanças comportamentais que têm elevada inércia e são, portanto, de lenta maturação. Entretanto, caso haja persistência, a melhora tende a acelerar. Isso foi confirmado pela terceira avaliação (Tabela 4c), que resultou em um escore de 3,4. Infelizmente, essa medida corresponde à média de apenas 95 empresas e, portanto, tem menor representatividade. Tabela 4a Radar da Inovação (situação inicial) Dimensão Média Mínimo Máximo Moda Oferta 2,4 1,0 5,0 1,0 Plataforma 3,6 1,0 5,0 3,0 Marca 2,9 1,0 5,0 3,0 Clientes 2,3 1,0 5,0 2,5 Soluções 2,0 1,0 5,0 1,0 Relacionamento 2,2 1,0 5,0 1,0 Agregação de valor 1,7 1,0 5,0 1,0 Processos 1,7 1,0 4,7 1,3 Organização 1,8 1,0 5,0 1,0 Cadeia de fornecimento 1,9 1,0 5,0 1,0 Presença 1,7 1,0 5,0 1,0 Rede 1,9 1,0 5,0 1,0 Ambiência inovadora 1,7 1,0 5,0 1,3 Geral 2,1 1,0 5,0 1,5

16 Tabela 4b Radar da Inovação (segunda medição) Dimensão Média Mínimo Máximo Moda Oferta 2,9 1,0 5,0 3,0 Plataforma 4,0 1,0 5,0 5,0 Marca 3,3 1,0 5,0 3,0 Clientes 2,9 1,0 5,0 3,0 Soluções 2,7 1,0 5,0 3,0 Relacionamento 3,0 1,0 5,0 3,0 Agregação de valor 2,2 1,0 5,0 1,0 Processos 2,1 1,0 5,0 2,0 Organização 2,4 1,0 5,0 2,5 Cadeia de fornecimento 2,4 1,0 5,0 1,0 Presença 2,1 1,0 5,0 1,0 Rede 2,7 1,0 5,0 3,0 Ambiência inovadora 2,1 1,0 5,0 2,0 Geral 2,6 1,0 5,0 2,5 Tabela 4c Radar da Inovação (terceira medição) Dimensão Média Mínimo Máximo Moda Oferta 3,4 1,0 5,0 3,0 Plataforma 4,5 1,0 5,0 5,0 Marca 3,8 1,0 5,0 4,0 Clientes 3,6 1,0 5,0 5,0 Soluções 3,5 1,0 5,0 5,0 Relacionamento 3,8 1,0 5,0 5,0 Agregação de valor 3,3 1,0 5,0 5,0 Processos 2,9 1,0 5,0 2,3 Organização 3,4 1,0 5,0 4,5 Cadeia de fornecimento 3,1 1,0 5,0 3,0 Presença 3,1 1,0 5,0 5,0 Rede 3,6 1,0 5,0 5,0 Ambiência inovadora 2,7 1,0 5,0 3,8 Geral 3,4 1,0 5,0 4,2 16 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

17 A figura 3 sintetiza a evolução dos resultados em cada uma das dimensões, nos três momentos do Projeto. Figura 3 Variação dos escores por dimensão 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Oferta R0 R1 Plataforma Marca Clientes Soluções Relacionamento Agregação de valor Processos Organização Cadeia de fornecimento Presença Rede Ambiência inovadora R2

18 Com base na tabela 5a, que mostra a variação nos escores médios entre a medida inicial e a segunda medição, podemos observar que todas as dimensões apresentaram crescimento, confirmando a eficácia do Projeto. O maior progresso ocorreu nas dimensões Relacionamento e Rede, enquanto as dimensões Plataforma, Marca, Processos e Ambiência Inovadora tiveram as menores evoluções. Tabela 5a Evolução entre a primeira e a segunda medição Dimensão Situação Segunda Variação entre inicial medição a segunda e a primeira medição Oferta 2,4 2,9 0,6 Plataforma 3,6 4,0 0,4 Marca 2,9 3,3 0,4 Clientes 2,3 2,9 0,6 Soluções 2,0 2,7 0,6 Relacionamento 2,2 3,0 0,8 Agregação de valor 1,7 2,2 0,6 Processos 1,7 2,1 0,4 Organização 1,8 2,4 0,6 Cadeia de fornecimento 1,9 2,4 0,5 Presença 1,7 2,1 0,5 Rede 1,9 2,7 0,7 Ambiência inovadora 1,7 2,1 0,4 Geral 2,1 2,6 0,5 Como esperado, o progresso entre a segunda e a terceira medições foi bem mais significativo, com o escore geral crescendo de 2,6 para 3,4 (diferença de 0,8). Isso se deve, em princípio, à quebra da inércia inicial decorrente das restrições de conhecimento e confiança existente em todo processo de mudança. O progresso no período completo do Projeto (diferença entre a terceira e a primeira medições) foi de 1,3 e é apresentado na tabela 5b. Entretanto, é importante destacar que a terceira medição é menos representativa, pois contou com apenas 95 observações. 18 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

19 Tabela 5b Evolução entre a primeira e a terceira medição Dimensão Situação Terceira Variação entre inicial medição a terceira e a primeira medição Oferta 2,4 3,4 1,0 Plataforma 3,6 4,5 0,8 Marca 2,9 3,8 0,9 Clientes 2,3 3,6 1,3 Soluções 2,0 3,5 1,5 Relacionamento 2,2 3,8 1,6 Agregação de valor 1,7 3,3 1,7 Processos 1,7 2,9 1,2 Organização 1,8 3,4 1,6 Cadeia de fornecimento 1,9 3,1 1,3 Presença 1,7 3,1 1,4 Rede 1,9 3,6 1,7 Ambiência inovadora 1,7 2,7 1,0 Geral 2,1 3,4 1,3 Uma visão mais geral da evolução dos resultados na edição é dada na figura 4. Figura 4 Evolução do Radar da Inovação Ambiência inovadora Oferta 5 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes R0 R1 R2 Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Processos Agregação de valor

20 A tabela 6 mostra que o percentual de empresas com escore inferior a 2 caiu sensivelmente ao longo do período de atendimento e que, na segunda medição, quase um terço (31,0%) já apresentava escore igual ou superior a 3. A pequena quantidade de empresas com escore igual ou superior a 4, ao final do período, indica que ainda existe bastante espaço para melhoria, justificando a continuidade do esforço. Tabela 6 - Empresas em cada faixa de escore Faixa de Situação inicial Segunda medição Terceira medição escores Número de Número de Número de empresas % empresas % empresas % 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4-4,9 9 0, , ,8 3-3, , , ,6 2-2, , , ,1 1-1, , ,2 8 8,4 Total , , ,0 20 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

21 Visão regional Acredita-se que aspectos culturais e socioeconômicos, associados à localização, possam influenciar de forma significativa a inovação nas organizações. Para avaliar esse efeito, foram comparados os resultados médios obtidos pelas empresas e o progresso ocorrido em cada regional (Figura 5). Figura 5 Evolução do escore, por regional R0 R1 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,0 Centro Leste Noroeste Norte Oeste Sudoeste Na comparação dos resultados médios obtidos em cada uma das seis regionais na medida inicial (tabela 7), o escore da regional Leste (2,5) se destacava positivamente, por ser 0,4 pontos superior à média estadual. A regional Oeste apresentava o escore mais baixo (2,0). Na segunda medida, a média da regional Oeste cresceu para 2,6 e a da Norte cresceu para 2,9, apresentando o sensível progresso de 0,7. A regional Leste, apesar de não ter tido o maior crescimento, continuou na liderança após a segunda medida (3,1). Mas, nessa análise, é importante destacar que algumas regionais atenderam um número pequeno de empresas e ficaram concentradas em poucos setores (Tabela 1). Também cabe observar que o progresso foi relativamente uniforme nas diferentes regionais, variando entre 0,4 e 0,7.

22 Tabela 7 - Escore nas Regionais (comparação histórica) Regional Situação inicial Segunda medição Diferença Centro 2,4 2,9 0,5 Leste* 2,5 3,1 0,6 Noroeste 2,1 2,5 0,4 Norte 2,2 2,9 0,7 Oeste 2,0 2,6 0,6 Sudoeste 2,1 2,6 0,5 Notas: Os melhores resultados estão destacados em negrito. * Inclui as empresas de Curitiba. Para identificar práticas que possam ser replicadas nas outras regionais, foram levantadas as dimensões com escore mais elevado nos dois momentos. Os melhores resultados, tanto na situação inicial (Tabela 8a) quanto na segunda medição (Tabela 8b), foram apresentados pelas regionais Leste e Centro. Entretanto, a regional Centro trabalhou apenas 75 empresas, todas do setor do turismo, enquanto a regional Leste atendeu 132 empresas da agroindústria, software e varejo, o que pode distorcer a comparação, contrastando com as regionais Noroeste e Norte, que atenderam nove setores e uma quantidade significativamente maior de empresas (Tabela 1). Tabela 8a Radar da Inovação nas Regionais (situação inicial) Dimensão Centro Leste* Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 2,4 2,8 2,4 2,4 2,1 2,3 Plataforma 4,1 3,5 3,9 3,9 2,8 3,6 Marca 2,9 3,2 3,1 2,9 2,7 2,7 Clientes 2,5 2,7 2,2 2,5 2,1 2,4 Soluções 2,6 2,7 1,8 2,3 1,9 2,1 Relacionamento 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 1,9 Agregação de valor 1,9 2,1 1,5 1,8 1,6 1,7 Processos 1,7 2,0 1,6 1,8 1,6 1,6 Organização 1,9 2,4 1,6 2,0 1,8 1,7 Cadeia de fornecimento 2,7 2,3 1,6 2,2 1,8 1,9 Presença 1,7 2,0 1,7 1,7 1,5 1,7 Rede 2,8 2,6 1,9 1,9 1,8 2,1 Ambiência inovadora 1,7 2,0 1,6 1,8 1,8 1,7 Geral 2,4 2,5 2,1 2,2 2,0 2,1 Notas: * Inclui as empresas de Curitiba. Os melhores resultados em cada dimensão estão destacados em negrito. 22 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

23 Tabela 8b Radar da Inovação nas Regionais (segunda medição) Dimensão Centro Leste* Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 2,9 3,3 2,8 3,1 2,9 3,0 Plataforma 4,5 4,0 4,2 4,4 3,4 4,0 Marca 3,4 3,8 3,4 3,4 3,0 3,1 Clientes 3,2 3,1 2,6 3,2 2,9 2,9 Soluções 3,2 3,1 2,3 3,2 2,8 2,7 Relacionamento 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 Agregação de valor 2,4 2,6 2,0 2,5 2,3 2,2 Processos 2,0 2,7 2,0 2,4 2,1 1,9 Organização 2,4 3,3 2,2 2,7 2,5 2,2 Cadeia de fornecimento 4,1 3,0 2,1 2,7 2,3 2,3 Presença 2,0 2,4 2,0 2,2 2,0 2,2 Rede 3,7 3,1 2,5 2,8 2,7 2,7 Ambiência inovadora 1,9 2,7 2,0 2,2 2,2 2,3 Geral 2,9 3,1 2,5 2,9 2,6 2,6 Notas: * Inclui as empresas de Curitiba. Os melhores resultados em cada dimensão estão destacados em negrito. A Tabela 9 permite comparar as realidades do interior (inclui todas as empresas não instaladas no município de Curitiba) e as da capital. As empresas de Curitiba apresentam melhor resultado em todas as dimensões, exceto na Plataforma, onde o interior supera ligeiramente na medição inicial e se iguala na segunda. Destaca-se a grande diferença na dimensão Organização, recomendando-se o reforço das ações de melhoria e inovação nessa dimensão. Esses resultados sugerem que, ao menos nas etapas iniciais do processo, a proximidade física com os ativos tecnológicos e fontes de recursos de fomento pode favorecer a inovação. Mas é interessante observar que, segundo os dados da Pintec 1 de 2008, apenas 13,4% das empresas inovadoras no Brasil atribuíram alta/média importância para as universidades como fontes de informação para suas atividades inovadoras e 12% para institutos de pesquisa [7]. E, no caso particular do Programa ALI, muitas inovações são de menor complexidade e compreendem também aspectos organizacionais e de marketing, nos quais o acesso ao conhecimento está mais disseminado e não depende tanto dos ativos tecnológicos. 1. Pesquisa de Inovação Tecnológica realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística )IBGE)

24 Tabela 9 Radar da Inovação em Curitiba e Interior Dimensão Situação inicial Segunda medição Curitiba Interior Curitiba Interior Oferta 2,8 2,3 3,3 2,9 Plataforma 3,5 3,6 4,0 4,0 Marca 3,2 2,9 3,8 3,3 Clientes 2,7 2,3 3,1 2,9 Soluções 2,7 2,0 3,1 2,7 Relacionamento 2,5 2,2 3,1 3,0 Agregação de valor 2,1 1,6 2,6 2,2 Processos 2,0 1,6 2,7 2,1 Organização 2,4 1,7 3,3 2,4 Cadeia de fornecimento 2,3 1,8 3,0 2,3 Presença 2,0 1,6 2,4 2,1 Rede 2,6 1,9 3,1 2,6 Ambiência inovadora 2,0 1,7 2,7 2,1 Geral 2,5 2,1 3,1 2,6 Nota: Os melhores resultados em cada dimensão estão destacados em negrito. A figura 6 apresenta uma visão geral da evolução alcançada pelas empresas instaladas em Curitiba no período entre a primeira e a segunda mensuração. Figura 6 Evolução do Radar da Inovação das empresas de Curitiba Ambiência 5 4 Oferta Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 Clientes R0 0 R1 Cadeia de de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Processos Agregação de valor 24 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

25 Visão setorial Vários fatores que contribuem para a maior ou menor inovação nas empresas estão relacionados às características do setor de atividade [8]. Assim, para uma análise mais detalhada, foram comparados os resultados obtidos nos setores atendidos. Tanto na avaliação inicial quanto na segunda mensuração, os negócios que apresentaram melhor resultado (Tabela 10) foram os de software e turismo. No período, o setor de software evoluiu pouco, passando de 2,4 para 2,8, enquanto o de turismo avanço de 2,4 para 3,1. Os setores mais conservadores foram os da construção civil, metal-mecânico e moveleiro, que apresentaram escore de 1,9 na primeira medida e na segunda evoluíram para 2,2, 2,3 e 2,5 respectivamente. Era esperado que os setores com empresas organizadas em Arranjos Produtivos Locais 2, como os metal-mecânico, moveleiro, software e confecções e vestuário, tivessem um desempenho superior, especialmente nas dimensões Organização e Cadeia de Fornecimento, mas isso não foi evidenciado. Os setores que tiveram maior progresso (diferença de 0,7) foram os do turismo e de confecções e vestuário, enquanto a menor evolução se deu na construção civil (diferença de 0,3). Tabela 10 Radar da Inovação Comparação setorial Agroindústria Construção Metal- Moveleiro Saúde Software Turismo Varejo Vestuário Dimensão Civil mecânico R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 2,4 2,9 1,8 2,1 1,8 2,1 2,3 2,9 1,9 2,4 2,3 2,7 2,7 3,5 2,6 3,3 2,4 2,9 Plataforma 3,7 4,1 3,8 4,1 3,8 4,0 3,6 4,2 3,4 3,9 3,1 3,6 4,0 4,4 3,4 3,8 4,0 4,2 Marca 3,2 3,4 3,1 3,3 2,9 3,1 2,5 3,1 2,8 3,2 3,4 3,7 3,0 3,5 2,7 3,1 3,3 3,6 Clientes 2,2 2,8 1,9 2,2 2,0 2,4 2,1 2,5 2,3 2,9 2,9 3,3 2,7 3,5 2,1 2,7 2,6 3,3 Soluções 1,7 2,3 1,8 2,1 1,7 2,0 1,5 2,1 2,1 2,9 2,6 3,0 2,5 3,4 2,1 2,8 2,0 2,9 Relacionamento 1,5 2,1 1,8 2,3 2,0 2,7 2,0 3,1 2,6 3,7 2,4 3,1 2,5 3,6 2,2 2,9 2,3 3,1 Agregação de valor 1,4 1,8 1,5 1,7 1,4 1,7 1,2 1,6 1,9 2,5 2,1 2,6 2,1 2,7 1,6 2,2 1,6 2,5 Processos 1,6 2,0 1,6 1,9 1,8 2,2 1,5 2,0 1,6 2,1 1,8 2,4 1,9 2,5 1,5 1,9 1,8 2,2 Organização 1,7 2,3 1,6 2,0 1,6 2,0 1,4 1,9 1,8 2,5 2,4 3,1 2,1 2,7 1,7 2,3 1,6 2,6 Cadeia de fornecimento 1,8 2,2 1,8 1,9 1,8 2,2 1,8 2,4 1,8 2,1 1,8 2,0 2,4 2,9 1,7 2,2 2,2 2,9 Presença 1,8 2,1 1,6 1,8 1,5 1,7 1,5 2,1 1,6 1,9 1,9 2,3 2,0 2,5 1,5 1,9 1,9 2,9 Rede 1,4 1,9 1,5 1,9 1,8 2,4 1,8 2,3 2,1 3,1 2,6 3,2 2,5 3,6 1,7 2,4 2,1 3,1 Ambiência inovadora 1,6 2,0 1,5 1,7 1,6 1,8 1,5 2,0 1,9 2,3 2,1 2,5 1,9 2,4 1,7 2,1 1,6 2,2 Geral 2,0 2,4 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,5 2,1 2,7 2,4 2,8 2,4 3,1 2,0 2,6 2,2 2,9 2. Ver

26 A figura 7a facilita a comparação dos resultados iniciais das dimensões entre os setores avaliados. É possível observar que, com a execução do Projeto (figura 7b), as diferenças se acentuaram. Figura 7a Escore, por setor de negócio (situação inicial)). Ambiência inovadora Rede Presença Cadeia de fornecimento Organização Processos Agregação de valor Relacionamento Soluções Clientes Marca Plataforma Oferta 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Vestuário Varejo Turismo Software Saúde Moveleiro Metal-mecânico Construção civil Agroindústria 26 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

27 Figura 7b - Escore, por setor de negócio (segunda medição) Ambiência inovadora Rede Presença Cadeia de fornecimento Organização Processos Agregação de valor Relacionamento Soluções Clientes Marca Plataforma Oferta 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Vestuário Varejo Turismo Software Saúde Moveleiro Metal-mecânico Construção civil Agroindústria Para melhor compreensão, segue uma análise individualizada para cada setor. Além dos resultados médios, foram levantados os melhores e piores escores de cada setor, em cada dimensão. Essas tabelas também mostram a moda valor mais frequente na amostra que pode ser mais representativa para a situação existente do que a média, por ser menos influenciada por um pequeno número de bons ou maus resultados.

28 Agroindústria A medida inicial nas empresas agroindustriais representada por 249 empresas - resultou na média de 2,0 (Tabela 11), com bons resultados especialmente nas dimensões Plataforma (3,7) e Marca (3,2). Na segunda mensuração, a média ficou em 2,4 (diferença de 0,5) e os resultados das dimensões Plataforma e Marca subiram para 4,1 e 3,4 respectivamente. Tabela 11 Radar da Inovação Agroindústria Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 2,4 2,9 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Plataforma 3,7 4,1 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 Marca 3,2 3,4 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Clientes 2,2 2,8 1,0 1,0 4,5 5,0 2,5 3,0 Soluções 1,7 2,3 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 Relacionamento 1,5 2,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Agregação de valor 1,4 1,8 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 Processos 1,6 2,0 1,0 1,0 3,3 4,0 1,7 2,0 Organização 1,7 2,3 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 Cadeia de fornecimento 1,8 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 1,8 2,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 1,4 1,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Ambiência inovadora 1,6 2,0 1,0 1,0 3,0 3,6 1,3 1,3 Geral 2,0 2,4 1,0 1,0 4,3 4,7 1,6 1,8 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 12a e 12b), a regional Norte apresentou o maior crescimento e continuou tendo o melhor resultado, evoluindo de 2,1 para 2,9. Os resultados obtidos pelas regionais Norte e Noroeste na dimensão Plataforma merecem destaque e devem servir de referência para a busca das melhores práticas. 28 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

29 Tabela 12a Radar da Inovação da agroindústria Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Leste Noroeste Norte Oferta 2,4 2,1 3,0 Plataforma 3,3 3,9 3,6 Marca 3,3 3,3 2,9 Clientes 2,0 2,1 2,7 Soluções 1,9 1,3 2,0 Relacionamento 1,9 1,4 1,4 Agregação de valor 1,4 1,2 1,8 Processos 1,7 1,5 1,7 Organização 1,6 1,4 2,2 Cadeia de fornecimento 2,0 1,3 2,3 Presença 2,3 1,9 1,2 Rede 1,6 1,3 1,4 Ambiência inovadora 1,7 1,3 1,8 Geral 2,1 1,8 2,1 Tabela 12b Radar da Inovação da agroindústria Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Leste Noroeste Norte Oferta 2,8 2,5 3,8 Plataforma 3,8 4,1 4,4 Marca 3,8 3,5 3,2 Clientes 2,5 2,4 3,6 Soluções 2,4 1,6 3,5 Relacionamento 2,5 2,0 1,9 Agregação de valor 1,9 1,4 2,5 Processos 2,1 1,8 2,1 Organização 2,4 1,8 3,0 Cadeia de fornecimento 2,5 1,5 3,3 Presença 2,7 2,1 1,6 Rede 1,9 1,6 2,5 Ambiência inovadora 2,2 1,6 2,4 Geral 2,5 2,1 2,9

30 O progresso na gestão da inovação nas empresas agroindustriais pode ser observado na figura 8. Figura 8 Evolução do Radar da Inovação Agroindústria Ambiência inovadora Oferta 5 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Processos Agregação de valor Média R0 Média R1 30 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

31 Construção civil Na mensuração inicial (Tabela 13), o setor da construção civil representado por 97 empresas - apresentou o menor resultado (1,9), junto com o de metal-mecânica e o moveleiro, confirmando o elevado conservadorismo que já havia sido identificado em levantamentos anteriores [2 e 9]. Na segunda avaliação, houve um avanço para 2,2 (diferença de 0,3), o menor progresso entre os setores atendidos nesta edição do programa. Os maiores avanços ocorreram nas dimensões Organização e Rede; e o menor, na Agregação de Valor. Tabela 13 Radar da Inovação Construção civil Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 1,8 2,1 1,0 1,0 4,6 4,6 1,4 1,8 Plataforma 3,8 4,1 1,0 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 Marca 3,1 3,3 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Clientes 1,9 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,5 2,5 Soluções 1,8 2,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Relacionamento 1,8 2,3 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Agregação de valor 1,5 1,7 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Processos 1,6 1,9 1,0 1,0 3,3 3,7 1,3 1,7 Organização 1,6 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 1,5 1,5 Cadeia de fornecimento 1,8 1,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 1,6 1,8 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 1,5 1,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Ambiência inovadora 1,5 1,7 1,0 1,0 2,5 3,0 1,5 1,5 Geral 1,9 2,2 1,0 1,0 4,4 4,5 1,6 1,8

32 As tabelas 14a e 14b mostram a elevada semelhança nos resultados das regionais Norte e Noroeste. Tabela 14a Radar da Inovação da Construção Civil Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Noroeste Norte Oferta 1,8 1,9 Plataforma 3,8 3,8 Marca 3,1 3,0 Clientes 1,9 2,0 Soluções 1,4 2,2 Relacionamento 1,8 1,8 Agregação de valor 1,5 1,6 Processos 1,5 1,7 Organização 1,6 1,8 Cadeia de fornecimento 1,8 1,7 Presença 1,4 1,9 Rede 1,6 1,5 Ambiência inovadora 1,5 1,5 Geral 1,9 2,0 Tabela 14b Radar da Inovação da Construção Civil Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Noroeste Norte Oferta 2,0 2,4 Plataforma 4,0 4,1 Marca 3,3 3,2 Clientes 2,1 2,2 Soluções 1,8 2,5 Relacionamento 2,3 2,3 Agregação de valor 1,6 1,8 Processos 1,9 1,9 Organização 2,0 2,0 Cadeia de fornecimento 2,1 1,8 Presença 1,6 2,0 Rede 2,1 1,8 Ambiência inovadora 1,8 1,7 Geral 2,2 2,2 32 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

33 O progresso na gestão da inovação nas empresas de construção civil pode ser observado na figura 9. Figura 9 Evolução do Radar da Inovação Construção civil Ambiência inovadora Oferta 5 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Processos Agregação de valor Média R0 Média R1

34 Metal-mecânico A medida inicial nas empresas do setor metal-mecânico representado por 352 empresas resultou na média de 1,9 (Tabela 15), o mesmo da construção civil e do moveleiro, caracterizando maior conservadorismo. Os melhores resultados ocorreram nas dimensões Plataforma (3,8) e Marca (2,9). Na segunda mensuração, a média ficou em 2,3 (aumento de 0,4) e os resultados das dimensões Plataforma e Marca cresceram para 4,0 e 3,1 respectivamente. Como várias empresas conseguiram escores bastante elevados em quase todas as dimensões, a troca de ideias entre elas pode contribuir para melhorias no setor. Tabela 15 Radar da Inovação Metal-mecânico Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 1,8 2,1 1,0 1,0 4,6 4,6 1,0 1,0 Plataforma 3,8 4,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Marca 2,9 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Clientes 2,0 2,4 1,0 1,0 4,5 5,0 1,0 1,0 Soluções 1,7 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Relacionamento 2,0 2,7 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Agregação de valor 1,4 1,7 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Processos 1,8 2,2 1,0 1,0 3,7 4,3 1,3 2,0 Organização 1,6 2,0 1,0 1,0 5,0 4,0 1,0 1,0 Cadeia de fornecimento 1,8 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 1,5 1,7 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 1,8 2,4 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Ambiência inovadora 1,6 1,8 1,0 1,0 4,0 4,3 1,3 1,5 Geral 1,9 2,3 1,0 1,0 4,7 4,8 1,5 1,9 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 16a e 16b), a regional Oeste apresentou o maior crescimento, mas a regional Norte continuou com o melhor resultado, evoluindo de 2,4 para 2,8. O resultado obtido pela regional Norte na dimensão Plataforma (4,9) merece destaque e pode servir de referência para a busca das melhores práticas. 34 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

35 Tabela 16a Radar da Inovação do setor metal-mecânico Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Noroeste Norte Oeste Oferta 1,7 2,1 1,6 Plataforma 3,8 4,7 2,4 Marca 2,9 3,0 2,8 Clientes 1,7 3,1 2,1 Soluções 1,5 2,2 1,8 Relacionamento 1,9 2,2 2,3 Agregação de valor 1,3 1,7 1,5 Processos 1,7 2,4 1,8 Organização 1,4 1,8 2,1 Cadeia de fornecimento 1,5 3,2 1,9 Presença 1,5 1,5 1,2 Rede 1,6 2,6 2,3 Ambiência inovadora 1,5 1,6 1,7 Geral 1,8 2,4 1,9 Tabela 16b Radar da Inovação do setor metal-mecânico Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Noroeste Norte Oeste Oferta 1,9 2,9 2,2 Plataforma 4,1 4,9 2,6 Marca 3,1 3,2 3,0 Clientes 2,0 3,7 2,7 Soluções 1,8 2,7 2,4 Relacionamento 2,5 2,8 3,3 Agregação de valor 1,6 1,9 2,3 Processos 2,0 3,0 2,4 Organização 1,8 2,3 2,6 Cadeia de fornecimento 1,8 3,7 2,5 Presença 1,7 1,7 1,9 Rede 2,1 3,2 2,8 Ambiência inovadora 1,8 1,8 1,9 Geral 2,1 2,8 2,5

36 O progresso na gestão da inovação no setor metal-mecânico pode ser observado na figura 10. Figura 10 Evolução do Radar da Inovação Metal-mecânico Ambiência inovadora Oferta 5 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Processos Agregação de valor Média R0 Média R1 36 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

37 Moveleiro A medida inicial nas empresas do setor moveleiro representado por 217 empresas resultou na média de 1,9 (Tabela 17), o mesmo da construção civil e do metal-mecânico, caracterizando maior conservadorismo. O escore alcançado na dimensão Plataforma (4,2) mostra elevada disposição e criatividade para o uso inovador dos recursos de produção. Entretanto, outras dimensões como Agregação de Valor (1,6) e Organização (1,9) apresentam elevado potencial para melhoria. Tabela 17 Radar da Inovação Moveleiro Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 2,3 2,9 1,0 1,0 5,0 5,0 2,6 3,0 Plataforma 3,6 4,2 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 Marca 2,5 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0 Clientes 2,1 2,5 1,0 1,0 4,5 5,0 1,0 2,0 Soluções 1,5 2,1 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 Relacionamento 2,0 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 4,0 Agregação de valor 1,2 1,6 1,0 1,0 3,0 5,0 1,0 1,0 Processos 1,5 2,0 1,0 1,0 2,7 4,7 1,3 2,0 Organização 1,4 1,9 1,0 1,0 4,0 4,5 1,0 1,0 Cadeia de fornecimento 1,8 2,4 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Presença 1,5 2,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 1,8 2,3 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Ambiência inovadora 1,5 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,5 Geral 1,9 2,5 1,0 1,0 4,5 4,9 1,4 2,1 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 18a e 18b), a regional Norte apresentou o maior crescimento e continuou tendo o melhor resultado, evoluindo de 2,1 para 3,2. Os resultados obtidos pelas regionais Norte e Sudoeste na dimensão Plataforma merecem destaque. Também o resultado obtido pela regional Norte na dimensão Relacionamento deve servir de referência para a busca das melhores práticas.

38 Tabela 18a Radar da Inovação do setor moveleiro Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Noroeste Norte Sudoeste Oferta 2,5 2,4 2,1 Plataforma 3,4 4,1 3,7 Marca 2,6 2,7 2,2 Clientes 2,0 2,9 2,0 Soluções 1,6 1,3 1,4 Relacionamento 2,1 2,2 1,8 Agregação de valor 1,3 1,3 1,1 Processos 1,5 1,7 1,6 Organização 1,4 1,5 1,4 Cadeia de fornecimento 1,5 1,8 2,0 Presença 1,6 2,0 1,3 Rede 1,6 2,3 1,9 Ambiência inovadora 1,5 1,5 1,5 Geral 1,9 2,1 1,8 Tabela 18b Radar da Inovação do setor moveleiro Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Noroeste Norte Sudoeste Oferta 3,1 3,3 2,3 Plataforma 4,0 4,5 4,4 Marca 3,2 3,7 2,7 Clientes 2,5 3,6 2,1 Soluções 2,3 2,6 1,4 Relacionamento 3,1 4,2 2,7 Agregação de valor 1,9 1,9 1,1 Processos 1,8 3,0 1,7 Organização 2,0 2,5 1,5 Cadeia de fornecimento 2,4 3,3 2,1 Presença 2,0 3,6 1,3 Rede 1,9 3,8 2,2 Ambiência inovadora 1,9 2,4 1,9 Geral 2,4 3,2 2,1 38 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

39 O progresso na gestão da inovação nas empresas moveleiras pode ser observado na figura 11. Figura 11 Evolução do Radar da Inovação Moveleiro Ambiência inovadora Oferta 5 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Média R0 Média R1 Processos Agregação de valor

40 Saúde A medida inicial no setor da saúde representado por 230 empresas - resultou na média de 2,1 (Tabela 19), com bons resultados especialmente nas dimensões Plataforma (3,4) e Marca (2,8). Na segunda mensuração, a média ficou em 2,7 (diferença de 0,6) e os resultados das dimensões Plataforma e Marca subiram para 3,9 e 3,2 respectivamente. Destacam-se o progresso na dimensão Relacionamento e as oportunidades para melhoria na dimensão Presença (2,1). Tabela 19 Radar da Inovação Saúde Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 1,9 2,4 1,0 1,0 4,0 5,0 2,0 3,0 Plataforma 3,4 3,9 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 Marca 2,8 3,2 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Clientes 2,3 2,9 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,5 Soluções 2,1 2,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Relacionamento 2,6 3,7 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 Agregação de valor 1,9 2,5 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 2,0 Processos 1,6 2,1 1,0 1,0 4,3 4,7 1,3 1,7 Organização 1,8 2,5 1,0 1,0 4,0 5,0 1,5 2,5 Cadeia de fornecimento 1,8 2,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 1,6 1,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 2,1 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Ambiência inovadora 1,9 2,3 1,0 1,0 3,0 3,9 1,8 2,0 Geral 2,1 2,7 1,0 1,0 4,5 4,8 1,7 2,6 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 20a e 20b), a regional Norte apresentou o maior crescimento e continuou tendo o melhor resultado, evoluindo de 2,2 para 2,9. Os resultados obtidos pela regional Noroeste nas dimensões Plataforma e Relacionamento merecem destaque e podem servir de referência para a busca das melhores práticas. 40 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

41 Tabela 20a Radar da Inovação na saúde Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Noroeste Norte Oeste Oferta 2,2 1,8 1,8 Plataforma 3,9 3,5 2,6 Marca 3,1 2,7 2,6 Clientes 2,3 2,3 2,2 Soluções 1,8 2,4 1,7 Relacionamento 3,4 2,4 2,2 Agregação de valor 1,8 2,2 1,4 Processos 1,7 1,8 1,2 Organização 2,1 1,7 1,6 Cadeia de fornecimento 2,3 1,9 1,1 Presença 1,4 1,8 1,2 Rede 2,6 2,3 1,3 Ambiência inovadora 2,0 1,9 1,9 Geral 2,3 2,2 1,8 Tabela 20b Radar da Inovação na saúde Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Noroeste Norte Oeste Oferta 2,7 2,3 2,3 Plataforma 4,5 3,9 3,2 Marca 3,5 3,3 2,8 Clientes 2,6 3,2 2,8 Soluções 2,5 3,5 2,3 Relacionamento 4,3 3,8 3,1 Agregação de valor 2,2 3,0 2,0 Processos 2,0 2,4 1,5 Organização 3,0 2,5 2,2 Cadeia de fornecimento 2,4 2,5 1,4 Presença 1,6 2,3 1,3 Rede 3,4 3,1 2,7 Ambiência inovadora 2,1 2,3 2,4 Geral 2,8 2,9 2,3

42 O progresso na gestão da inovação nas empresas do setor da saúde pode ser observado na figura 12. Figura 12 Evolução do Radar da Inovação Saúde Ambiência inovadora Oferta 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Média R0 Média R1 Processos Agregação de valor 42 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

43 Software O setor de software representado por 246 empresas obteve o segundo melhor resultado da amostra (Tabela 21), só sendo superado pelo de turismo. Possivelmente, isso se deve à elevada dinâmica do negócio, em que o avanço tecnológico explosivo exige esforço permanente para inovar, sob o risco de perda de competitividade. O setor apresentou a maior média inicial (2,4), junto com o de turismo, destacando-se os resultados das dimensões Marca (3,4) e Plataforma (3,1). Na segunda mensuração, o resultado foi 2,8, com seis dimensões apresentando resultados superiores a 3,0 (Marca, Plataforma, Clientes, Rede, Relacionamento e Soluções). As maiores oportunidades para melhoria estão nas dimensões Cadeia de Fornecimento (2,0) e Presença (2,3). Tabela 21 Radar da Inovação Software Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 2,3 2,7 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,5 Plataforma 3,1 3,6 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 4,0 Marca 3,4 3,7 1,0 2,0 5,0 5,0 3,0 4,0 Clientes 2,9 3,3 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Soluções 2,6 3,0 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Relacionamento 2,4 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0 Agregação de valor 2,1 2,6 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Processos 1,8 2,4 1,0 1,0 4,3 4,3 1,7 2,0 Organização 2,4 3,1 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,5 Cadeia de fornecimento 1,8 2,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 1,9 2,3 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 2,0 Rede 2,6 3,2 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Ambiência inovadora 2,1 2,5 1,0 1,0 4,0 4,5 2,0 2,3 Geral 2,4 2,8 1,0 1,1 4,8 4,9 2,2 2,6 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 22a e 22b), a regional Norte apresentou o maior crescimento, mas a Noroeste continuou tendo o melhor escore geral, destacando-se pelos resultados nas dimensões Plataforma e Marca. A regional Leste obteve o escore mais alto na dimensão Organização.

44 Tabela 22a Radar da Inovação no setor de software Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Leste Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 3,4 2,2 1,8 1,8 2,2 Plataforma 4,1 3,6 2,5 2,3 3,1 Marca 3,6 3,7 3,2 3,5 3,2 Clientes 3,4 3,1 2,6 2,6 3,1 Soluções 3,5 3,0 2,3 1,7 2,4 Relacionamento 3,0 2,4 2,0 2,5 2,1 Agregação de valor 2,7 2,8 1,6 1,9 1,8 Processos 2,3 2,1 1,5 1,9 1,5 Organização 3,2 2,7 2,2 1,9 2,0 Cadeia de fornecimento 2,8 2,2 1,1 1,7 1,2 Presença 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 Rede 3,7 2,7 1,9 2,9 2,0 Ambiência inovadora 2,3 2,4 2,0 1,9 2,1 Geral 3,0 2,7 2,0 2,2 2,2 Tabela 22b Radar da Inovação no setor de software Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Leste Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 3,8 2,8 2,5 1,9 2,4 Plataforma 4,2 4,0 3,8 2,2 3,8 Marca 3,9 4,1 3,8 3,6 3,4 Clientes 3,6 3,4 3,2 2,8 3,4 Soluções 3,7 3,7 2,9 1,9 2,9 Relacionamento 3,6 3,5 3,0 2,8 2,6 Agregação de valor 3,2 3,5 2,2 2,0 2,1 Processos 3,1 2,7 2,2 2,1 1,9 Organização 4,1 3,5 3,2 2,1 2,5 Cadeia de fornecimento 3,2 3,1 1,1 1,7 1,3 Presença 2,4 2,2 2,7 1,9 2,1 Rede 4,2 3,5 2,9 3,0 2,4 Ambiência inovadora 2,9 2,8 2,3 2,0 2,8 Geral 3,5 3,2 2,7 2,3 2,6 44 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

45 O progresso na gestão da inovação nas empresas de software pode ser observado na figura 13. Figura 13 Evolução do Radar da Inovação Software Ambiência inovadora Oferta 4 Plataforma Rede 3 2 Marca Presença 1 0 Clientes Cadeia de fornecimento Soluções Organização Relacionamento Média R0 Média R1 Processos Agregação de valor

46 Turismo Com o apoio dado pelos agentes de inovação, o setor de turismo representado por 359 empresas foi o que mais avançou, crescendo de 2,4 para 3,1 (Tabela 23). Certamente o setor também se beneficiou da elevada atenção recebida das instituições públicas e dos investimentos feitos para eventos como a Copa do Mundo. As maiores contribuições para esse escore foram as das dimensões Plataforma (4,4), Relacionamento (3,6) e Rede (3,6), enquanto as maiores oportunidades de ganho estão nas dimensões Ambiência Inovadora (2,4), Processos (2,6) e Rede (2,6). Tabela 23 Radar da Inovação Turismo Dimensão Média Mínimo Máximo Moda R0 R1 R0 R1 R0 R1 R0 R1 Oferta 2,7 3,5 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0 Plataforma 4,0 4,4 1,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Marca 3,0 3,5 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Clientes 2,7 3,5 1,0 1,0 5,0 5,0 2,5 3,0 Soluções 2,5 3,4 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0 Relacionamento 2,5 3,6 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 5,0 Agregação de valor 2,1 2,7 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 Processos 1,9 2,5 1,0 1,0 4,3 5,0 1,7 2,0 Organização 2,1 2,7 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Cadeia de fornecimento 2,4 2,9 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Presença 2,0 2,5 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 Rede 2,5 3,6 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 Ambiência inovadora 1,9 2,4 1,0 1,0 4,1 5,0 1,5 2,0 Geral 2,4 3,1 1,0 1,1 4,8 5,0 2,1 2,7 Na observação das diferenças geográficas (tabelas 24a e 24b), destaca-se o crescimento da regional Oeste, mas a regional Norte apresentou o melhor escore geral. Os resultados alcançados na dimensão Plataforma merecem destaque. 46 PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO Medida do progresso nas pequenas empresas do Paraná Edição 2012/14

47 Tabela 24a Radar da Inovação no setor de turismo Diferenças regionais (situação inicial) Dimensão Centro Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 2,4 2,1 3,1 2,2 3,0 Plataforma 4,1 4,2 4,1 3,5 4,2 Marca 2,9 3,5 3,1 3,4 2,5 Clientes 2,5 2,1 3,6 2,2 2,8 Soluções 2,6 2,1 3,1 1,7 2,8 Relacionamento 2,5 2,8 3,6 2,6 1,9 Agregação de valor 1,9 1,8 2,4 1,4 2,3 Processos 1,7 1,5 2,4 1,6 2,1 Organização 1,9 1,5 3,2 1,6 2,3 Cadeia de fornecimento 2,7 1,3 2,5 1,2 3,2 Presença 1,7 1,7 2,0 1,8 2,4 Rede 2,8 2,0 2,0 2,2 2,9 Ambiência inovadora 1,7 1,5 2,4 1,9 2,1 Geral 2,4 2,1 2,9 2,1 2,6 Tabela 24b Radar da Inovação no setor de turismo Diferenças regionais (segunda medição) Dimensão Centro Noroeste Norte Oeste Sudoeste Oferta 2,9 3,1 3,8 3,8 3,9 Plataforma 4,5 4,9 4,2 4,2 4,4 Marca 3,4 4,2 3,7 3,5 3,0 Clientes 3,2 3,4 4,0 3,8 3,5 Soluções 3,2 3,3 3,8 3,5 3,5 Relacionamento 3,2 4,1 4,1 4,4 2,9 Agregação de valor 2,4 2,7 3,0 2,5 2,9 Processos 2,0 2,4 2,9 3,0 2,5 Organização 2,4 2,3 3,7 2,6 2,8 Cadeia de fornecimento 4,1 1,6 2,8 1,2 3,6 Presença 2,0 2,3 2,4 2,7 3,0 Rede 3,7 3,1 3,2 4,5 3,5 Ambiência inovadora 1,9 2,0 2,6 2,7 2,6 Geral 2,9 3,0 3,3 3,2 3,2