Portal do Corretor Auto Frota

Transcrição

1 Portal do Corretor Auto Frota

2 Acesse o Portal do Corretor Itaú. Em Home > Meus Negócios > Auto Frota.

3 Clique em Cotação Online no produto Auto Frota.

4 Em seguida, clique em avançar.

5 Preencha os dados iniciais da cotação: CNPJ, nome do segurado, início de vigência e atividade da empresa. Clique em avançar.

6 Preencha a comissão que deseja e a quantidade de itens. Clique em Avançar.

7 Neste momento poderá escolher entre importar dados de uma planilha (itens, coberturas, etc.), ou realizar diretamente a digitação no sistema.

8 Importar Planilha Para importar, localize o arquivo e a pasta. Na coluna 1 marque a informação a ser importada, na coluna 2 informe a coluna em que se encontra essa informação na planilha. Obs.: não utilize pontos, traços e barras para importação de chassi, placa, CPF e CNPJ.

9 Importar Planilha Para finalizar, informe a linha inicial e a linha final da planilha onde encontram-se as informações selecionadas anteriormente. Depois é só clicar em Importar.

10 ActiveX Se ao informar o arquivo a ser importado, não aparecer as pastas, basta seguir o seguinte fluxo: 1) Abra o Internet Explorer; 2) Clique em Ferramentas > Opções da Internet > Segurança > Nível Personalizado > Plug-ins e Controles Active X; 3) Ative as 7 opções.

11 No caso de não importação de dados, na tela de veículos, preencha todas as informações (itens, Região de Risco, Seguro novo ou Renovação com nome da Congênere, Bônus, etc.). Depois de preencher todos os campos, clicar no botão Avançar ou na Aba Garantias.

12 Na tela de veículos, para localizar o item, clique no ponto de interrogação em vermelho. Preencha os campos fabricante e linha e clique em Buscar. Selecione o modelo desejado.

13 A função Copiar Item ou Excluir Itens permite copiar e/ou excluir o item e as respectivas informações da linha que já estiverem preenchidas (ano/modelo/região de risco, bônus, propriedade, utilização). Tanto na função copiar ou excluir, será questionado a quantidade de itens que deseja realizar a função. Copiar Coluna permite copiar informações de coberturas, serviços indicados na coluna.

14 Garantias Selecione as garantias para contratação. Essas informações refletem em todos os itens. Clique em Avançar, para preencher os valores das garantias.

15 Preencher as garantias e seus respectivos valores. Clicar em gravar e depois clicar próxima garantia, assim passando por todas as telas de garantias e serviços contratados.

16 Após preencher os dados da cotação, clique em Consistir/calcular na tela Consistência e Cálculo. Se houver erros de preenchimento, o botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios não aparece e os erros de preenchimento são apresentados (Pré-Consistência).

17 Consistência e Cálculo Após liberar os erros de pré consistência o botão de Solicitar Análise à Mesa de Negócios é disponibilizado. Uma vez liberado, mesmo que apareça mensagem é possível enviar para a Mesa de Negócios. Atenção: Uma vez enviada para análise, a cotação não pode ser acessada até a liberação pela Mesa de Negócios.

18 Neste momento, abre a opção de cadastrar o e uma mensagem.

19 O sistema gera o número de orçamento e informa o prazo de retorno. As cotações enviadas e liberadas pela Mesa de Negócios, estarão disponíveis para consulta na Home > Meus Negócios > Cotações Realizadas.

20 ;) Bons Negócios