Importações de vinho na Rússia

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1 Importações de vinho na Rússia Com mais de 800 anos de história, a Federação Russa, ou Rússia, é o maior país do mundo em território e o 10º mais populoso, com cerca de 143 milhões de habitantes. A sua capital, Moscovo, é também uma das maiores cidades mundiais, sendo também o principal centro económico, financeiro e político deste país. A Rússia é a 6ª maior economia mundial, com um PIB estimado em mil milhões de euros (2013) e um PIB per capita de ( dólares americanos) 1. Tanto o produto agregado como por habitante registaram uma grande evolução, visto que nos últimos 10 anos aumentaram cerca de 6 vezes. A produção de vinho na Rússia é superior à de Portugal, com cerca de 7 milhões de hectolitros produzidos anualmente. Essencialmente concentrada na região do Cáucaso, o vinho russo contempla vários estilos, desde o espumante até aos dessert wines, em que a casta mais utilizada na produção é a Rkatsiteli, de origem georgiana. Embora tenha valores de produção que colocam o país no Top-15 mundial, a superfície utilizada para o cultivo tem vindo a diminuir nos últimos anos há 30 anos atrás, a mesma superfície representava o dobro da actual. O consumo de vinho tem vindo a aumentar, tanto para valores agregados como por habitante. Desde 2003, o consumo de vinho na Rússia quase duplicou, fixando-se nos 12,8 milhões de hectolitros, em O consumo per capita também duplicou, estabelecendo-se nos 8,42 litros por habitante. Finalmente, o consumidor russo tem vindo a aumentar o seu interesse em hábitos europeus, embora haja incentivos governamentais para o consumo de vinhos nacionais. Tende, também, a preferir vinhos de maior qualidade e não-domésticos, mas a própria legislação e regulação governamental ainda constituem uma forte resistência à importação de vinhos estrangeiros. Comércio externo: análise geral Em 2013, a Federação Russa importou 55,5 milhões de caixas 2 (500 milhões de litros) no valor de 888 milhões de euros, estabelecendo-se, por isso, um preço médio de 1,78 /litro (1,33 por garrafa de 75cl). Desde 2003, as importações russas de vinho cresceram 93% no volume e 292% no valor, verificando, por isso, taxas anuais médias de crescimento de 6,8% e 14,6%, respectivamente. O preço médio também aumentou dos 0,88 para os 1,78 por cada litro de vinho. Neste período, as importações de vinho efectuadas pela Rússia apenas decresceram em 1 Fonte: CIA Factbook, Caixas constituídas por 12 garrafas, num total de 9 litros.

2 2006 e 2009, mas foram suplantados nos anos seguintes, ao par que foi em 2007 e 2011 que mais cresceram (taxas de crescimento de 46% e 40%, respectivamente). Tabela 1 - Importações Russas de vinho por segmento, no período Volume Valor Preço % % % Total % % 0,88 1,78 103% Espumante % % 2,59 4,69 81% Engarrafado % % 0,83 2,22 168% Granel % % 0,61 0,54-11% Nesta análise, os dados relativos às importações de vinho realizadas pela Rússia foram divididos em três segmentos: espumante, engarrafado e granel. Desde 2003, todos estes segmentos aumentaram em volume, valor e preço, com a excepção do preço no granel que caiu 11%. O engarrafado, responsável por mais de 2/3 do total de importações, mais do que triplicou no valor, enquanto no volume o aumento foi mais tímido, o que resultou de um grande aumento do preço médio (133%). Em taxas de crescimento o granel foi o segmento que mais se evidenciou, pois cresceu, por ano e em média, 27% no volume e 26% no valor. Assim a percentagem do negócio do granel, em volume, atingiu os 38% em 2013, quando em 2003 apenas representava 7%. O Vinho Português e o posicionamento no mercado russo Portugal é o 15º maior fornecedor de vinho da Rússia, com uma quota de mercado de 0,4% para o volume e 0,8% para o valor. Em 2013, foram importadas 199 mil caixas, no valor de 6,8 milhões de euros. Numa análise inversa, as exportações de vinho português para a Rússia representam 0,2% do total do volume exportado por Portugal e 0,3% do valor. Apesar de representaram pouco nas importações de vinho realizadas pela Rússia, Portugal teve um crescimento muito acentuado no período Assim, as importações de vinho português aumentaram mais de 10 vezes no volume e no valor, correspondendo-lhe taxas médias de crescimento anuais de 26%. O preço médio decresceu dos 4,07 para os 3,83 por litro, essencialmente devido ao decréscimo do preço das importações de vinho do Porto; esta queda do preço também provocou um aumento do volume importado. Ainda assim, o mercado do vinho português cresceu bastante acima do mercado total russo que, recorde-se, também evoluiu muito nos últimos 10 anos.

3 Tabela 2-15 maiores fornecedores da Rússia Valor (Euros) Preço Médio (Euros/Lts.) 2013 Variação Variação Variação Variação Quota ano 10 anos 1 ano 10 anos Itália ,9% 1693,0% 28,5% 3,31 24,5% 29,9% França ,1% 535,7% 22,7% 3,21 19,5% 41,4% Espanha ,6% 895,1% 9,1% 1,40 38,2% 25,5% Geórgia ,8% 185,4% 7,8% 2,71 2,0% 122,7% Ucrânia ,8% 606,7% 6,9% 0,94-14,8% -18,6% Chile ,5% 715,3% 4,2% 1,99-7,1% 5,8% África do Sul ,0% 4258,4% 3,1% 0,71 4,8% -65,2% Moldávia ,3% -74,4% 3,0% 1,00-1,1% 54,1% Alemanha ,7% 347,0% 3,0% 1,47 5,5% 41,3% Argentina ,1% 1054,0% 1,7% 0,91 27,2% 14,9% Bulgária ,1% -4,7% 1,5% 1,00 9,8% 77,0% EUA ,2% 823,0% 1,3% 2,56 4,2% -1,5% Austrália ,4% 1006,9% 1,0% 0,96-70,6% -29,7% Brasil ,8% ,5% 0,9% 0,50-8,4% -84,1% Portugal ,6% 865,2% 0,8% 3,83 6,3% -6,0% No mercado de importação russo, os 15 países com maior quota representam 96% deste. Aliás, só os 3 maiores fornecedores, Itália, França e Espanha, constituem pouco mais de 60% de todo o mercado. Os vinhos italianos foram, em 2013, os mais requisitados pelos russos, em valor, seguidos dos vinhos franceses e espanhóis (que curiosamente foram os primeiros em volume). Portugal surge no 15º lugar deste ranking, atrás de países como a Ucrânia, Moldávia, Geórgia ou Brasil. Todavia, tem o maior preço médio de importação, embora com decréscimo nos últimos 10 anos, devido à queda do preço do vinho do Porto. Retirando o efeito Porto, o preço médio das importações de vinho Português seria o 3º maior desta amostra (3,15 ), apenas ultrapassado pela Itália e França. Desde 2003, as importações de vinho com origem nos países de influência geopolítica da Rússia, como a Moldávia, a Geórgia, a Ucrânia ou a Bulgária, tiveram desempenhos distintos. A Moldávia, outrora líder de mercado em 2003, viu a sua quota de mercado decrescer bastante, assim como a Ucrânia. Por outro lado, as importações de vinho georgiano apenas registaram um grande aumento no último ano da amostra, em valor, visto terem crescido mais num ano do que nos últimos 10 anos. Os países mais distantes da Rússia registaram aumentos significativos, com destaque para o Uruguai, a África do Sul e a Argentina. As importações de vinho com destino europeu também verificaram acréscimos, sendo que o seu preço médio continua, em média, a ser o mais alto. Em suma, as importações de vinho extraeuropeu foram as que mais evoluíram nos últimos 10 anos, mas o vinho intraeuropeu continua a ser o mais caro. De um modo geral, as importações de vinho com origem na periferia da Rússia foram os que menos evoluíram, mas o seu preço médio aumentou bastante.

4 Anexo 1 Importações de vinho pela Rússia (total, espumante, engarrafado e granel) TOTAL Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 0,88 N.D. N.D ,5% ,3% 0,88 0,01 0,7% ,1% ,1% 0,89 0,01 0,8% ,8% ,1% 1,15 0,26 29,3% ,8% ,8% 1,57 0,42 36,6% ,9% ,6% 1,87 0,30 18,8% ,8% ,6% 1,19-0,68-36,4% ,4% ,1% 1,09-0,10-8,0% ,5% ,2% 1,41 0,32 29,6% ,2% ,4% 1,57 0,16 11,0% ,0% ,4% 1,78 0,21 13,2% VAR ,1% ,6% 0,90 102,7% ESPUMANTE Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 2,59 N.D. N.D ,2% ,7% 2,55-0,05-1,8% ,4% ,0% 2,58 0,03 1,3% ,6% ,8% 4,65 2,07 80,5% ,1% ,8% 5,25 0,60 12,8% ,9% ,8% 5,41 0,16 3,1% ,9% ,6% 3,82-1,60-29,5% ,0% ,6% 4,26 0,44 11,5% ,8% ,7% 4,32 0,06 1,4% ,9% ,0% 4,36 0,04 1,0% ,3% ,0% 4,69 0,32 7,4% VAR ,3% ,7% 2,10 80,8% ENGARRAFADO Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 0,83 N.D. N.D ,7% ,6% 0,84 0,01 1,6% ,8% ,0% 0,86 0,02 2,5% ,6% ,4% 1,06 0,20 23,1% ,8% ,7% 1,42 0,35 33,3% ,5% ,8% 1,73 0,32 22,2% ,7% ,2% 1,59-0,14-8,1% ,2% ,3% 1,62 0,03 1,7% ,1% ,0% 1,89 0,27 16,4% ,0% ,1% 2,05 0,17 8,8% ,8% ,9% 2,22 0,17 8,5% VAR ,6% ,1% 1,40 168,2% GRANEL Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 0,61 N.D. N.D ,6% ,6% 0,57-0,04-7,2% ,4% ,9% 0,56-0,01-0,9% ,1% ,3% 0,62 0,06 11,1% ,0% ,5% 0,70 0,07 11,4% ,1% ,7% 0,75 0,06 8,1% ,6% ,3% 0,42-0,33-44,1% ,5% ,1% 0,38-0,04-8,9% ,0% ,0% 0,44 0,06 15,5% ,4% ,8% 0,53 0,09 19,4% ,7% ,0% 0,54 0,02 2,9% VAR ,8% ,6% -0,07-11,0%

5 Anexo 2 Importações de vinho português pela Rússia (total, engarrafado e Porto) TOTAL Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 4,07 N.D. N.D ,0% ,8% 3,71-0,36-8,8% ,5% ,1% 2,48-1,24-33,3% ,3% ,4% 2,92 0,45 18,0% ,0% ,0% 3,57 0,65 22,1% ,4% ,6% 4,87 1,30 36,3% ,2% ,3% 4,62-0,25-5,1% ,6% ,0% 4,71 0,09 2,1% ,9% ,5% 3,95-0,76-16,1% ,1% ,5% 3,60-0,35-9,0% ,3% ,6% 3,83 0,23 6,3% VAR ,8% ,2% -0,24-6,0% ENGARRAFADO Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 2,58 N.D. N.D ,9% ,2% 0,78-1,80-69,9% ,7% ,5% 1,06 0,28 35,9% ,9% ,8% 1,54 0,48 45,8% ,3% ,3% 2,08 0,54 34,8% ,6% ,4% 4,20 2,12 101,9% ,2% ,7% 3,75-0,46-10,8% ,8% ,0% 3,84 0,09 2,4% ,2% ,9% 3,26-0,58-15,1% ,6% ,2% 2,93-0,33-10,1% ,8% ,5% 3,08 0,15 5,2% VAR ,1% ,7% 0,49 19,2% PORTO Volume (litros) Caixas (9 litros) Var. Relativa Var. Absoluta % Valor ( ) Var. Relativa Var. Absoluta % Preço ( /litro) Var. Relativa Var. Absoluta % N.D. N.D N.D. N.D. 7,95 N.D. N.D ,7% ,7% 7,51-0,44-5,5% ,6% ,5% 8,75 1,24 16,5% ,4% ,3% 7,77-0,99-11,3% ,2% ,0% 8,86 1,09 14,0% ,6% ,6% 7,47-1,38-15,6% ,7% ,7% 6,55-0,92-12,3% ,8% ,4% 6,92 0,37 5,6% ,4% ,5% 6,50-0,42-6,0% ,5% ,7% 6,11-0,39-6,1% ,3% ,4% 6,15 0,05 0,8% VAR ,0% ,6% -1,80-22,6%

6 Anexo 3 Fornecedores de vinho na Rússia TOTAL FORNECEDORES DE VINHO NA RÚSSIA ( ) Variação 10 anos Variação 1 ano Caixas 9 lts. Valor ( ) Preço ( /lt.) Quota Caixas 9 lts. Valor ( ) Preço ( /lt.) Quota Caixas 9 lts. Valor ( ) Preço ( /lt.) Quota Volume Valor Preço Volume Valor Preço Itália ,54 6,2% ,65 26,1% ,31 28,5% 1279,9% 1693,0% 29,9% 1,1% 25,9% 24,5% França ,27 14,0% ,69 24,9% ,21 22,7% 349,7% 535,7% 41,4% -12,0% 5,1% 19,5% Espanha ,12 3,6% ,01 10,6% ,40 9,1% 692,9% 895,1% 25,5% -28,8% -1,6% 38,2% Geórgia ,22 10,7% ,66 3,0% ,71 7,8% 28,2% 185,4% 122,7% 194,8% 200,8% 2,0% Ucrânia ,16 3,8% ,11 8,5% ,94 6,9% 768,5% 606,7% -18,6% 10,6% -5,8% -14,8% Chile ,88 2,0% ,14 4,4% ,99 4,2% 670,4% 715,3% 5,8% 18,9% 10,5% -7,1% África do Sul ,03 0,3% ,68 3,0% ,71 3,1% 12411,3% 4258,4% -65,2% 13,5% 19,0% 4,8% Moldávia ,65 46,1% ,01 4,2% ,00 3,0% -83,4% -74,4% 54,1% -15,4% -16,3% -1,1% Alemanha ,04 2,6% ,40 3,3% ,47 3,0% 216,4% 347,0% 41,3% -1,7% 3,7% 5,5% Argentina ,79 0,6% ,71 2,3% ,91 1,7% 904,4% 1054,0% 14,9% -30,9% -12,1% 27,2% Bulgária ,56 6,3% ,91 2,0% ,00 1,5% -46,1% -4,7% 77,0% -19,9% -12,1% 9,8% EUA ,60 0,5% ,46 1,2% ,56 1,3% 836,9% 823,0% -1,5% 19,1% 24,2% 4,2% Austrália ,37 0,4% ,28 0,7% ,96 1,0% 1475,4% 1006,9% -29,7% 466,0% 66,4% -70,6% Brasil ,18 0,0% ,55 0,3% ,50 0,9% ,6% ,5% -84,1% 309,1% 274,8% -8,4% PORTUGAL ,07 0,3% ,60 0,7% ,83 0,8% 926,8% 865,2% -6,0% 16,3% 23,6% 6,3% Uruguai ,69 0,0% ,50 1,0% ,47 0,8% ,7% 13380,3% -87,3% -3,8% -9,3% -5,8% Azerbaijão ,62 0,0% ,20 0,6% ,09 0,5% 5392,1% 9505,6% 74,9% 2,9% -6,7% -9,4% Sérvia 0 0,00 0,0% ,73 0,3% ,89 0,5% N. D. N. D. N. D. 31,6% 60,9% 22,2% Canadá ,71 0,0% ,51 0,1% ,51 0,5% ,8% ,3% -94,2% 259,7% 254,5% -1,4% Hungria ,78 0,9% ,30 0,4% ,50 0,3% -20,5% 52,2% 91,4% -6,8% 7,2% 15,0% Nova Zelândia ,93 0,0% ,95 0,3% ,18 0,3% 3788,9% 3956,5% 4,3% 31,7% 37,0% 4,0% Montenegro 0 0,00 0,0% ,67 0,4% ,05 0,3% N. D. N. D. N. D. -23,9% -13,1% 14,2% Uzbequistão ,55 0,1% ,44 0,5% ,37 0,3% 2550,8% 1697,0% -32,2% -9,6% -23,6% -15,5% Macedónia ,33 0,1% ,92 0,2% ,95 0,3% 2357,6% 1656,5% -28,5% 43,3% 48,0% 3,2% Arménia ,08 0,0% ,38 0,3% ,02 0,3% 1192,5% 2311,0% 86,5% 25,7% 6,9% -15,0% Nota: Volume apenas apresentado em caixas de 9 litros.