BRASIL. Realizada por MAVAM. 8 a EDIÇÃO. Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Monitor Acision de VAS Móvel. Copyright Acision Junho 2011

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1 BRASIL Realizada por Copyright Acision Junho a EDIÇÃO MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Monitor Acision de VAS Móvel

2 MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Editorial Há 18 meses, Acision lançou o MAVAM para brindar a indústria de telefonia móvel com uma ferramenta periódica sobre a evolução do setor de serviços adicionados no Brasil. A iniciativa se estendeu e passou a incluir mais países da América Latina: hoje contamos com o MAVAM Argentina e o MAVAM México, este com sua próxima edição a ocorrer no final de junho/2011. O MAVAM já percorreu um longo caminho, tanto adicionando países como ampliando o tamanho da amostragem para a realização das pesquisas, além de gerar dados que permitem comparar semelhanças e diferenças da demanda de serviços de valor adicionado. A cada edição, reforçamos o compromisso com o maior entendimento do comportamento do usuário e mais informações sobre o volume de negócios de valor adicionado. Rafael Steinhauser Acision Presidente para América Latina Devemos destacar alguns pontos-chave desses quase dois anos. O Brasil superou a marca de 100% de penetração de telefones móveis, os serviços de valor adicionado VAS (sigla em inglês de value added services) cresceram 60% na contribuição de receitas das operadoras, e representam hoje 18% das vendas líquidas de serviços móveis. O mercado de SMS passou de 10 SMS por usuário para 22, em média, no primeiro trimestre de Estima-se que o mercado seguirá crescendo devido ao esforço das operadoras, que estão se concentrando na geração de ofertas atrativas que estimulem a adoção desses serviços, os quais, em muitos países, são tão expressivo quanto o de voz. A internet móvel representa 48% das receitas líquidas de VAS no Brasil, um caso particular na região, onde, à exceção do Chile e Colômbia, a maior contribuição de VAS provém dos serviços de mensagens SMS e MMS. O volume de vendas líquidas de internet no primeiro trimestre foi de US$ 615 milhões, e coloca o Brasil como o responsável por 45% do negócio de internet móvel na América Latina. No Brasil existem 6,8 milhões de minimodens, dos quais 4,8 milhões são 3G, o que torna o país responsável por 47% do parque de minimodens na América Latina. Ademais, o crescimento das vendas dos smartphones que chegam ao mercado com preços cada vez mais acessíveis ao consumidor juntamente com pacotes de dados das operadoras, posicionam o Brasil como o mercado mais importante para o desenvolvimento da banda larga móvel. Por esse motivo, o tema principal desta edição do MAVAM é Banda Larga Móvel. Nós, da Acision, estamos muito felizes em poder dispor essa ferramenta que permite conhecer melhor o mercado de serviços de valor adicionado, que, mantido o ritmo de crescimento atual, representará 50% das vendas na América Latina, em Boa Leitura! 2

3 MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Indice 2 Editorial 5 1. Introdução Serviços de valor adicionado no mundo Serviços de valor adicionado na América Latina Os serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) Tema especial: Banda Larga Móvel A banda larga móvel no Brasil Internet móvel (pelo telefone) Banda larga móvel (por meio de dongle para conectar netbook/notebook ou utilizando o telefone como modem) Conclusões MAVAM Brasil Serviços de mensagens SMS MMS Instant Messaging (IM) Voice Mail

4 MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Entretenimento Games (Uso e downloads) Música (downloads) Ringtones (downloads) Imagens (download) Vídeos (downloads) Mobile TV (visualização) Redes Sociais Mobile Marketing Mobile Banking GPS e Mapas Considerações Finais Glossário Ficha técnica Equipe de trabalho 4

5 MAVAM 1. Introdução 1 Introdução No final do primeiro trimestre de 2011existiam no mundo 5,6 bilhões de conexões 1, das quais 581,5 milhões na América Latina. Ainda existe mundialmente um grande volume de pessoas para serem conectadas pela telefonia móvel. Players desse mercado prevêm que, em 2015, haverá um terminal por habitante. Nota-se que a banda larga móvel vem assumindo um papel cada vez mais importante. No fechamento deste relatório, a Wireless Intelligence estimava que, no mês de junho de 2011, as conexões HSPA (3G) superaram os 500 milhões, e as conexões LTE, logo após um ano de lançamento das primeiras redes comerciais, já alcançavam o primeiro milhão de conexões. Simultaneamente, o IDC estimava que, para 2011, os fabricantes de terminais distribuirão no mundo 472 milhões de smartphones (54% a mais que em 2010). A mesma consultoria estima que, a partir de 2015, serão comercializados 1 bilhão de telefones inteligentes por ano, a nível mundial. Os smartphones representam algo em torno de 26% dos telefones comercializados no mundo no primeiro trimestre de 2011, foram vendidos mais telefones inteligentes do que computadores. Em paralelo ao crescimento dos terminais e das conexões de dados, cresce o percentual de contribuição dos serviços de valor adicionado - VAS (value added services) nas receitas totais das operadoras. Estima-se que atualmente, a nível global, essa contribuição represente mais de 29% 2 para algumas operadoras, como, por exemplo, a NTT Docomo, onde os VAS respondem por 54% de sua receita total. O crescimento das conexões de dados, somado à necessidade dos operadores em aumentar suas receitas provenientes dos serviços de valor adicionado, está acelerando discussões e processos sobre novas atribuições de espectro em praticamente todo o mundo. Além disso, os governos vêm acelerando os planos de redução da lacuna digital, incluindo as redes móveis como infraestrutura relevante para cumprir seus objetivos. Os tablets invadiram o mercado, o qual espera para ver qual será o uso desses dispositivos, assim como qual será sua real demanda. Reconhecidamente trata-se de um novo dispositivo, cujo uso talvez não se assemelhe ao de dispositivos já testados. A todos esses dados positivos, que projetam um crescimento dos serviços de valor adicionado e do consumo de dados, se soma o HTML 5, que facilitará a criação de aplicações e o interesse de outras indústrias como a financeira, que analisa os serviços móveis como ferramenta para incluir mais pessoas ao sistema financeiro, assim como a indústria da saúde, pensando em soluções de mobilidade que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a prevenir e diagnosticar, a distância, chegando a zonas não atendidas, ou ainda a indústria de energia, incorporando chips nos medidores para gerenciar o consumo, entre outras ações. 1 Fonte: Wireless Intelligence 2 Fonte: PyramidResearch Concluindo, a indústria está na trilha do crescimento do valor adicionado, que agrupa mais pessoas, aumenta o uso dos VAS e incorpora novos dispositivos a serem conectados. 5

6 MAVAM 1. Introdução 1 1. Serviços de Valor Adicionado no mundo Para poder ilustrar o impacto global dos serviços de valor agregado na telefonia móvel foi selecionada uma mostra de sete operadoras com atuação em diversos países (Ver gráfico 2); em cada uma das empresas selecionadas foi analisada a evolução da receita total e da receita específica oriunda de serviços de valor agregado (VAS), entre o o primeiro trimestre de 2010 e o mesmo período de Os serviços de valor adicionado (VAS) incluem basicamente: SMS e MMS (mensagens), música, vídeos, jogos, ringtones (entretenimento), pagamentos e transações com dinheiro através do celular (mobile money), banda larga e internet móvel, redes sociais e marketing/publicidade móvel. Gráfico 2. Operadoras analisadas América Móvil - América Latina AT&T - Estados Unidos France Telecom France Telecom França NTT Docomo - Japão Telefónica Telefónica Espanha Telefónica Irlanda Telefónica Latino América Verizon Estados Unidos Vodafone Vodafone Reino Unido Vodafone Alemanha Vodafone Índia 6

7 MAVAM 1. Introdução Variação entre receitas de Voz vs. VAS Durante o primeiro trimestre de 2011, para o grupo de operadoras analisadas, observou-se a tendência à queda da contribuição da receita proveniente do uso de voz e o aumento da receita gerada pelos dos serviços de valor adicionado. Nessa seleção de operadoras, os serviços de voz vêm reduzindo sua contribuição para o ARPU total entre 19% (Telefónica Irlanda) e 2% (Verizon USA). A única exceção foi o Vodafone Índia, que aumentou o ARPU de Voz em 3%, situação considerada coerente para um mercado que registra 60% de penetração de linhas móveis sobre um volume populacional que ainda oferece espaço para o crescimento de novos assinantes. A queda da contribuição ARPU nos serviços de voz é particularmente alta no Japão (NTT DOCOMO -15%) e na Irlanda (Telefónica Irlanda -19%), chegando a registrar índices de dois dígitos. Gráfico 3. Variação da contribuição das vendas de Voz e VAS T T12011 Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros das operadoras 1 Vodafone Preliminary Results 31/1/2011 page 9: First year that Group data revenue increase exceeds voice revenue decline. As receitas de VAS, em alguns casos, já compensam as quedas de receita de voz. Por exemplo, no caso da empresa Vodafone, a companhia destaca em seu balanço que essa é a primeira vez que o aumento da receita de serviços de dados supera a queda de receita de serviços de voz 1. 7

8 S MAVAM 1. Introdução Nos mercados mais tradicionais (União Européia, Estados Unidos, Japão), as operadoras mostram crescimento da contribuição dos serviços de valor adicionado menores que 5%, em comparação com o primeiro trimestre de Na América Latina, as empresas América Móvil e Telefónica (Movistar) registram crescimento da contribuição de VAS de 8% e 7%, respectivamente. Os SMS são uma parte muito importante dos VAS nas operadoras de países emergentes e em fase de desenvolvimento. Já nos países desenvolvidos, onde a penetração de telefones inteligentes é muito superior 2, os SMS estão perdendo terreno para os demais serviços de dados. Gráfico 4. Penetração da telefonia móvel por país vs. contribuição VAS por operadora Fonte: Convergencia Research 2 Como exemplo do incremento da penetração de telefones inteligentes (smartphones) podemos citar que 32% da base pós-paga da Verizon Wireless, durante o primeiro trimestre de 2011, correspondeu a smartphones, quase 4 pontos percentuais a mais que no final de Verizon First Quarter Highlights, Page 5. At the end of the first quarter, 32 percent of Verizon Wireless retail post-paid customer phone base were smartphones, up from 28 percent at the end of fourth-quarter Os serviços de valor adicionado, na mostra de operadoras analisadas, variam entre 13% e 54%. No caso da NTT Docomo (Japão), esses serviços já representam 54% da receita da operadora. Nos países da União Europeia, variam entre 25% (Telefónica Espanha) e 45% (Vodafone Reino Unido). Nos Estados Unidos, Verizon obtém 38,3% de sua receita a partir dos serviços de valor adicionado. Na América Latina esses serviços já respondem por cerca de 25% da receita total da operadora, volume similar ao registrado na China. 8

9 MAVAM 1. Introdução Gráfico 5. Análise da contribuição do VAS no ARPU móvel Dezembro 2010 As oportunidades de crescimento do ARPU das operadoras de celulares nos países desenvolvidos já se baseiam quase exclusivamente nos VAS de última geração (vinculados ao uso de internet móvel) e é através desses serviços que as companhias esperam recuperar o que perdem atualmente na receita de voz. Fonte: Convergencia Research com base nos balanços patrimoniais das operadoras 3 Podemos citar como exemplo o caso da AT&T, que no primeiro trimestre do ano vendeu mais de 5,5 milhões de telefones inteligentes (smartphones), sendo o terceiro trimestre de maior crescimento. AT&T Investor Briefing First Quarter 2011 Page 3. THIRD-HIGHEST SMARTPHONE SALES QUARTER EVER: AT&T had another strong quarter of Smartphone sales. (Smartphones are voice and data devices with an advanced operating system to better manage data and Internet access.) More than 5.5 million Smartphone were sold in the first quarter, the third-highest quarter ever. No caso das operadoras da União Europeia e Estados Unidos, é importante compreender que seu ARPU é claramente superior ao do resto do mundo, o que lhes permite introduzir, de maneira mais rápida, novos e mais sofisticados serviços de VAS, que geram novas oportunidades de receita adicional. Para introduzir esses novos serviços de valor adicionado é fundamental a rápida adoção dos dispositivos móveis avançados 3 : Smartphone e tablets. As operadoras dos países emergentes e dos países em desenvolvimento estão focadas em manter suas receitas, aumentando a penetração de voz e introduzindo telefones que lhes permitam oferecer mais e melhores serviços de valor adicionado. Como os ARPUs desses países são mais baixos (ao redor de USD) o desafio está tanto nos telefones inteligentes como naqueles que, mesmo sem ter esse status, possuam interfaces e características apropriadas para estimular o uso de valor adicionado. O que se espera em todos os mercados é que os VAS continuem crescendo, uma vez que as operadoras irão introduzindo esses serviços adicionais para manter a vitalidade do negócio. Nos próximos anos as operadoras de celulares deverão realizar mudanças em sua estrutura de negócio para poder ampliar as contribuições dos VAS em suas receitas. Grande parte de seu futuro dependerá de como promoverão essas mudanças e como oferecerão comercialmente esses serviços aos clientes. 9

10 MAVAM 1. Introdução 1 2. Serviços de valor adicionado na América Latina No final do primeiro trimestre de 2011, a América Latina somava 581,5 milhões de clientes de Telefonia Móvel 1, volume que representa uma penetração de 98% 2 na população da região, com 9 pontos percentuais a mais de penetração em relação ao computado em março de 2010, quando havia cerca de 9 linhas por habitante. Esses dados significam que ao longo de doze meses, entre março de 2010 e março de 2011, foram incorporadas 50,2 milhões de novas linhas que, por dia, representam 137 mil novas adições. 1 Estimativa da Convergencia Research com base nos balanços das operadoras, reguladores, organismos de estatísticas, ministérios relacionados e informações próprias. Não inclui os clientes de trunking da Nextel na Argentina, Brasil, Chile, México, Perú e da cidade de Avantel, na Colômbia, que somam 9,5 milhões de clientes. 2 Fonte: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe População da América Latina: 594 milhões de habitantes (inclui todos os países e todas as ilhas do Caribe). 3 As demais receitas de Telefonia Móvel são as de menor proporção e, como geralmente estão incluídas nas receitas de Serviços Básicos, decidimos agrupá-las da mesma maneira neste relatório. 4 Estimativa de Convergencia Research com 19% das linhas da região estão sob contrato pós-pago. Na maioria dos países da região o volume de linhas pós-pagas está muito próximo do percentual de 19%. Ainda assim, encontramos mercados particulares, como o de Porto Rico, onde as linhas com contrato (pós-pagas) totalizam 76,6%, e o da Jamaica, onde esse tipo de linha representa apenas 3,5% do total de clientes. O negócio de Telefonia Móvel tem receitas que podem ser agrupadas em quatro grandes categorias: de serviços de voz, tais como o tráfego de minutos e pacotes de assinaturas de serviços de voz, de Serviços de Valor Adicionado, que incluem internet, mensagens e outros serviços (conteúdos, aplicações e VAS de Voz), de receitas por vendas de Terminais e Acessórios e de outras receitas em geral 3. Nos primeiros três meses de 2011, a indústria de telefonia móvel 4 na América Latina gerou receitas de US$ 21,475 bilhões. Os serviços de voz 5 responderam por US$ 14,832 bilhões (69%), os VAS por US$ 4,973 bilhões (23%) e a venda de terminais pelo valor restante, de US$ 1,670 milhão (8%). O crescimento da indústria, em comparação com o primeiro trimestre de 2010, quando o faturamento total alcançou US$ 19,440 bilhões, foi de 10%. Os serviços que mais explicam a variação das receitas provenientes dessa indústria são os VAS, que cresceram 33% nos últimos 12 meses. Em segundo lugar aparecem as mudanças tecnológicas que sustentam os VAS os terminais, que cresceram 18%. base nos balanços das operadoras, reguladores, organismos de estatísticas, ministérios relacionados e informações próprias. Não inclui as receitas de trunking da Nextel na Argentina, Brasil, Chile, México, Perú e da cidade de Avantel, na Colômbia, que somam US$ 1,5 milhão. 5 Inclui a categoria Outras Receitas. 10

11 MAVAM 1. Introdução Gráfico 6. Crescimento das receitas de telefonia móvel na América Latina Entre 1T10 e 1T11 Gráfico 7. Variação das receitas de telefonia móvel na América Latina Entre 1T10 e 1T11 11

12 MAVAM 1. Introdução Os Serviços de Valor Adicionado VAS são os protagonistas desse relatório e do estado atual em que se encontram os negócios de serviços móveis na nossa região, assim como no mundo todo. Diariamente, observamos como as ofertas da maioria das operadoras focam cada vez mais em incentivar o uso desses novos serviços. Essas ofertas sempre têm dois argumentos de venda: o produto com um pacote de serviços, e o smartphone 6, adicionado ao pacote, elevando a exposição desses telefones. Durante o primeiro trimestre de 2011, o uso de Serviços de Valor Adicionado por assinantes de telefonia móvel gerou, na América Latina receitas de US$ 4,973 bilhões, 33% a mais que os US$ 3,743 bilhões computados no primeiro trimestre do ano anterior. Dos US$ 4,973 bilhões que foram faturados no primeiro trimestre, os SMS e MMS responderam por US$ 3,024 bilhões (61%), a internet por US$ 1,371 bilhão (28%) e outros serviços por US$ 578 milhões (12%). Gráfico 8. Distribuição das receitas por serviços de telefonia móvel na América Latina 1T11, em milhões de dólares (US$) 6 Os telefones inteligentes ou smartphones, entre outras características, são os que dispõem de algum tipo de conectividade, seja por GPRS, 2G ou 3G e/ou Wi-Fi. 12

13 MAVAM 1. Introdução Gráfico 9. ARPU de Serviço de Voz e de VAS na América Latina Primeiro trimestre de 2011, em US$. Gráfico 10. Evolução e ARPU de VAS na região Primeiro trimestre de A Costa Rica ostenta o ARPU mais alto em US$ dentro dos países da região, ainda que sua posição em relação à penetração do serviço de telefonia móvel seja praticamente oposta (57%). Isto se deve principalmente ao fato de que apenas a partir de 2010 esse mercado incorporou a modalidade prépaga e, ao mesmo tempo, existe apenas uma operadora local (ICE), ainda que esteja prevista a estreia da Claro e da Movistar até o final de Em relação ao valor relativo do ARPU de VAS sobre o ARPU total de serviços, a Argentina é o país líder na região, com uma representatividade de 42%. O último país classificado nessa comparação é o Panamá: seu ARPU de VAS alcança apenas 12% do ARPU de serviços. 13

14 MAVAM 1. Introdução 1 3. Os serviços de valor adicionado no Brasil Nessa edição do relatório, fizemos algumas modificações na leitura de cifras de vendas, concentrando a análise nas receitas de vendas de serviços isentas de impostos (vendas líquidas de serviços) para permitir comparações com países de toda a América Latina. Também utilizaremos cifras em reais e seu equivalente em dólares, com a mesma finalidade facilitar a comparação entre países da região. No fechamento do primeiro trimestre de 2011, o Brasil contava com mais de 208,7 1 milhões de celulares (108,4% de penetração). Em quantidade de linhas, o mercado brasileiro responde por 36% do total da América Latina 2. Os usuários pré-pagos representam 82,13% do total de assinantes, valor que se alinha com a média geral de pré-pagos da América Latina. O ARPU total 3 médio no Brasil, durante o primeiro trimestre, foi de R$ 21,2 (US$ 12,7). Avaliado em dólares, o índice é ligeiramente superior à média regional. No entanto, se observa uma queda de 7,4% no ARPU total em reais em relação ao ARPU do primeiro trimestre de Em dólares, os valores se mantiveram praticamente intactos, devido ao tipo de câmbio. O ARPU de serviços 4 (sem contar a venda de terminais) foi de R$19,4 (US$ 11,4). 1 Fonte: Balanços das operadoras. O número da Anatel é de 210 milhões mas tomamos por base a informação dos balanços das operadoras para manter a consistência nos cálculos das receitas e no ARPU dos serviços. 2 América Latina: Nessa edição do MAVAM Gráfico 11. Linhas de Telefonia Móvel por operadora 1T de 2010 e 1T de 2011 estão incluídos todos os países da América do Sul, Central, México e Caribe, além de Porto Rico, Cuba e as ilhas do Caribe que não usam idioma hispânico. 3 ARPU total: Inclui os serviços de voz e dados e a venda de terminais. Fonte: Balanços das operadoras. 4 ARPU de Serviços: vendas líquidas de serviços de voz + vendas líquidas de serviços de dados. Fonte: Convergencia Research com base em dados do balanço e cálculos próprios. O ARPU de serviços é a base do cálculo do volume de vendas de valor agregado, por isso é importante sua diferenciação. 14

15 MAVAM 1. Introdução As vendas de serviços (isentas de impostos) do primeiro trimestre de 2011 somaram R$ 11,897 bilhões (US$ 7,124 bilhões), e representam 48% do total do negócio móvel da região. O crescimento das vendas de serviços móveis, líquidas de impostos, medido em volume de US$, comparada ao primeiro trimestre de 2010, foi de 15% (11 pontos percentuais superior à média de incremento de negócio na América Latina). O crescimento em dólares está impactado pelo tipo de câmbio. A Vivo, com 33% de participação de mercado, continua sendo a operadora com maior quantidade de linhas no Brasil, ainda que, no cômputo total, a quantidade de linhas da operadora haja diminuido 2,8%. A TIM foi a operadora que mais cresceu (25%), seguida pela Claro (17%) e Oi (13%). Gráfico 12. Market Share de quantidade de linhas Em milhares 1T T 2011 Nos 12 meses transcorridos entre março de 2010 e março de 2011, as participações de mercado das operadoras sofreram sensíveis alterações. A Claro agora dispõe de 26% de participação, e reduziu os sete pontos percentuais que a separava da Vivo a apenas três pontos percentuais. Se a tendência continuar, é possível que no fechamento do primeiro trimestre de 2012, vejamos uma igualdade de participação de mercado entre essas duas operadoras (ou mesmo antes disso). Diante dessa possível situação, o dado a ser observado deverá ser o ARPU de cada uma delas. 15

16 MAVAM 1. Introdução Gráfico 13. ARPU total das principais operadoras No fechamento do 1T de 2010 e do 1T de 2011, em US$ e R$. US$ R$ ARPU em US$ 5 Estimativa da Convergencia Research com base em balanços das operadoras, ANATEL e informação própria. Receitas líquidas de impostos. Não inclui receitas de Trunking de Nextel, de US$ 780 milhões (R$ 1,302 bilhões). No fechamento do primeiro trimestre de 2011, todas as operadoras diminuíram seu ARPU total. A Vivo foi a operadora que registrou a menor redução de seu ARPU total (-1%). Esta operadora também detém o maior ARPU do Brasil, com USD 14,7 (R$ 24,60). A Claro, que vem em segundo lugar em quantidade de clientes, apresenta um ARPU total 37% menor que o da Vivo, com R$ 18,00 (US$ 10,8), o menor ARPU do mercado. O negócio de telefonia móvel no Brasil gerou receitas líquidas de impostos de US$ 7,635 bilhões 5 (R$ 12,750 bilhões). A venda de terminais representa 7% dessas receitas, ou US$ 511 milhões (R$ 853 milhões). Os restantes US$ 7,124 bilhões (R$ 11,897 bilhões) correspondem aos serviços de voz e VAS. 16

17 MAVAM 1. Introdução Gráfico 14. Receitas brutas e líquidas de serviços Fechamento do 1T de 2010 e do 1T de 2011, em US$ e R$ US$ R$ Gráfico 15. Evolução dos VAS nas receitas líquidas de serviços no Brasil As vendas líquidas de serviços de valor adicionado (medidas em US$) foram as que mais cresceram, 41%, seguidas pelas vendas de terminais, 32%. Ambas estão relacionadas, posto que as operadoras estão focando a venda de dispositivos inteligentes, que, além de ter maior preço, impulsionam os serviços de valor adicionado mais avançados. No Brasil, as receitas de VAS representam 18% do faturamento líquido de serviços. Esse valor se encontra sete pontos percentuais abaixo da média regional. No primeiro trimestre de 2010, os VAS representaram 15% do faturamento líquido de serviços, enquanto no primeiro trimestre de 2009 esse percentual era de 12%. Isso significa que a participação dos VAS no negócio cresceu quase 60% em dois anos. 17

18 MAVAM 1. Introdução Gráfico 16. Evolucão dos VAS nas receitas líquidas de serviços das três principais operadoras 6 (Não inclui a Claro, que não fornece tais informações) Com relação à participação das receitas de VAS no faturamento total de serviços, a Vivo aparece novamente como líder, com 22%, ainda que haja registrado uma retração de um ponto percentual em comparação com o trimestre anterior. Em seguida, aparecem a TIM e a Oi, com o mesmo resultado, 15%. Ambas ampliaram suas contribuições de VAS na receita total a TIM em 1 ponto percentual, e a Oi, em três pontos percentuais. Na Claro, a participação dos VAS é estimada em valores próximos a 15% das vendas líquidas de serviços. Gráfico 17. Distribuição das receitas líquidas de serviços da telefonia móvel no Brasil No 1T11, em milhões de US$ 6 Fonte: Convergencia Research com base no balanço das operadoras. Não inclui a operadora Claro, porque não declara essa informação no balanço. Sua participação é estimada. 18

19 MAVAM 1. Introdução MOU 7 (Minutos de uso) por operadora No sentido praticamente oposto ao que ocorre no resto dos países de América Latina (exceto Chile e Colômbia), 48% das receitas de VAS são oriundas do uso da internet e 41% dos serviços de mensagens. O percentual restante representa outras receitas de VAS. A internet mantém a tendência de crescimento na sua contribuição para os VAS, e coloca o Brasil como o responsável por 45% das vendas líquidas de serviços de internet móvel na região. Dentre os serviços de valor adicionado, as vendas líquidas, medidas em dólares, dos serviços de internet foram as de maior crescimento (+66%), seguidas pelos serviços de mensagens (+29%) e em outros VAS (11%). Como a contribuição dos VAS ainda é inferior a 20%, é importante continuar monitorando alguns indicadores do negócio de voz. As vendas líquidas de serviços de voz cresceram 11% (em US$) e das três maiores operadoras do país, duas aumentaram seus MOUs 7 (Vivo e TIM), enquanto a Claro registrou uma leve redução. Os indicadores de voz ainda concentram a maior competitividade entre as companhias. Gráfico 18. Vendas líquidas VAS 7 Sigla em Inglês para Minutes Of Use. Representa a quantidade de minutos por mês utilizados em média para cada linha. 19

20 MAVAM 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) 2 MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) O estudo MAVAM, patrocinado pela Acision, tem o objetivo de analisar a evolução dos serviços de valor adicionado (VAS) na América Latina. Desde 2009, vem sendo realizado no Brasil e, em 2010, passou a ser acompanhado também no México. A partir de 2011, se iniciou o processo de pesquisa na Argentina. Brasil: Regiões Geográficas Participação na amostragem Regiões do Brasil Norte 3% Nordeste 18% Sudeste 56% Sul 16% Centro Oeste 8% Esta 8ª Edição MAVAM Brasil difere metodologicamente das versões anteriores na busca de mais abrangência e representatividade. A seguir, destacamos alguns pontos: a. Houve um aumento do número de pesquisados e pessoas foram entrevistadas; desse total, foram contatadas via web (CAWI) e 200 por telefone (CATI). b. A área geográfica da amostra se expandiu, cobrindo agora todas as regiões do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, o nível econômico e a penetração geográfica da internet (a entrevista é via web), a fim de melhorar a representatividade a nível nacional. c. O método de coleta de dados foi alterado. A pesquisa foi realizada através de um questionário via web (CAWI) respeitando as taxas para o nível sócio-econômico, idade e sexo, que preservam as proporções da população brasileira. Como o número de usuários da internet (80 1 milhões, aproximadamente) é menor que o número de usuários de celular (208,7 milhões), a mudança na coleta de dados significa que a população pesquisada está mais familiarizada com a tecnologia, fazendo com que alguns dados extrapolem o número total de usuários de celular e outros, não. Na apresentação dos resultados, estão esclarecidos, detalhadamente, quando os dados representam apenas a amostra, e também quando podem ser considerados representativos do total de usuários de telefonia móvel do Brasil. 1 Convergencia Research com base em World Stats e NIC.br. A diferença com os 60 milhões de usuários da edição anterior não significa crescimento e sim correção do dado. d. As pesquisas pela internet foram complementadas por entrevistas por telefone (CATI), para obter um grupo de controle e de comparação de dados. 20

21 MAVAM 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) e. Mudou, também, o questionário de coleta de dados, que agora permite novas avaliações e diferentes tipos de análises que as realizadas em edições anteriores. f. Os serviços analisados nessa edição são: Mensagens SMS MMS Mensagens Instantâneas Caixa de Correio de Voz Internet móvel (Tema especial) Redes Sociais Serviços de localização (LBS Location Based Services) Pagamentos e Mobile Banking Mobile Marketing Entretenimento Música Imagens Jogos Ringtones TV Vídeo A presente edição do MAVAM foi conduzida pela Convergencia Research e pela Quanti Pesquisa de Mercado no mês de maio de

22 N E O S MAVAM 3. Banda Larga Móvel 3 TEMA ESPECIAL Banda Larga Móvel Desde o lançamento das redes de 3G na América Latina, a partir de 2007, a indústria vem discutindo qual é o papel da banda larga móvel, se seu uso deve ser considerado um substituto ou um complemento da banda larga fixa, ou de que maneira conviverão essas duas formas de consumo de dados por meio das redes móveis. Na verdade, até o momento, não existe uma única forma, entre operadoras e entidades estatísticas de diversos países, para medir a evolução da banda larga móvel. O que observamos é que existem três usos diferentes para as redes de dados móveis: aquele que se pode fazer por computador (netbook ou notebook), por meio de um modem USB, e com o uso do telefone como modem (Tethering), que é habilitado mediante uso de telefones, e o de novos dispositivos móveis, como os tablets. Nos dois primeiros, tanto os clientes como as operadoras, já avançaram em boa parte da trajetória. No último modelo, o dos tablets, se estão dando os primeiros passos e é importante observar como e com que finalidade as pessoas utilizam esses novos dispositivos móveis. A esses três tipos de conexão devem se somar outros dispositivos individuais, como, por exemplo, câmeras de fotos, porta-retratos digitais e dispositivos industriais conectados, batizados de M2M (Machine to Machine), com diversos modelos de negócios, ainda que em crescimento. No fechamento desse estudo, existiam no mundo 500 milhões de conexões HSPA (3G) 1, aproximadamente 10% das conexões móveis totais. Nessa edição, nos concentraremos no uso da rede móvel para conectar netbooks/notebooks a dongles ou modems USB e o uso de serviços de internet por telefone móvel. Antes de abordar os dados obtidos, é necessário que se façam alguns esclarecimentos sobre os usuários pesquisados. 1 Fonte: Wireless Intelligence. Por um lado, é importante dizer que a mostra utilizada apresenta características especiais, já que se tratam de usuários familiarizados com o uso da tecnologia e da navegação via web, uma vez que a pesquisa foi realizada pela internet. Por outro lado, ao não serem massivamente usuários de internet, em algumas análises os dados não podem ser vistas como representativos, considerando a pouca quantidade de respostas. Nesses casos, se explicitará a possibilidade máxima de leitura. 22

23 MAVAM 3. Banda Larga Móvel 3.1. A banda larga móvel no Brasil No final de março de 2011, existiam no Brasil 14,49 milhões de acessos à banda larga fixa 2, com velocidades médias de 2Mbps por conexão. Segundo as estimativas da Convergencia Research no Brasil, contava-se no final do primeiro trimestre aproximadamente 80 3 milhões de usuários de internet por computadores. Para o mesmo período, havia no Brasil 22,9 4 milhões de terminais de banda larga móvel 3G. Dentre essas conexões, existem 4,8 milhões de terminais de dados (não telefones) 3G. Ainda que nem todos os equipamentos 3G, como os smartphones, estejam ligados a planos de navegação pela internet, se estima 5 que, em março de 2011, aproximadamente 50% desses terminais contavam com um plano de dados. O parque atual de minimodems no Brasil representa, de acordo com as estimativas da Convergencia Research, cerca de 47% do total de terminais da América Latina 6. Gráfico 19. Brasil: Acessos e total de banda larga fixa e móvel 1T As tecnologias de banda larga fixa são: xdsl, cablemodem, wireless/wimax fixo, e banda larga satelital. Fonte da quantidade de acessos: Anatel. 3 Fonte: Convergencia Research com base em World Stats, nic.br. 4 Fonte: Anatel, Teleco. Existem na realidade um total de 24,4 milhões de terminais de dados, mas somente 22,9 são 3G. 5 Fonte: Convergencia Research com base em consultas a operadoras e organizações da indústria. 6 Fonte: Convergencia Research, segmento trimestral de acessos de banda larga móvel. O vertiginoso crescimento nas vendas de telefones 3G e terminais de dados (minimodems) impulsionaram o aumento no tráfego de dados, que nos últimos 12 meses aumentou entre 130% e 150%, de acordo com medições variadas. A estimativa é de que até 2015 o incremento no tráfego de dados se aproxime a 140% ao ano. 23

24 MAVAM 3. Banda Larga Móvel Gráfico 20. Composição da distribuição de terminais no Brasil 1T 2011 Globalmente, com a expansão das redes 3G e o aumento do parque de minimodems, começaram a surgir problemas de qualidade no serviço, já que um usuário de minimodem consome quase 10 vezes mais do que um usuário de telefone 3G. Foi assim que, a partir do final de 2009, começou a se observar uma tendência, por parte das operadoras, de estimular mais o uso de telefones 3G do que de modems USB. Em paralelo, com o aumento da oferta de aplicações e conteúdos adaptados para o celular, as operadoras começaram a questionar o modelo de negócio fundamentado em tarifas fixas e, ao mesmo tempo, começou a se espalhar, em diversos países, a preocupação em lidar com as demandas de tráfego de dados móveis. Essa mesma tendência é observada no Brasil. Desde o ano passado, as principais operadoras começaram a reduzir o esforço promocional nas vendas de minimodems e ampliaram os recursos para estimular o crescimento da quantidade de telefones inteligentes no mercado. Tal tendência é confirmada, por exemplo, no fato de que, entre março de 2010 e março de 2011, o total de dispositivos móveis 3G cresceu 343%, enquanto o de minimodems aumentou apenas 37,5%. A Convergência Research prevê que, nos próximos cinco anos, a banda larga fixa no Brasil crescerá a taxas entre 15% e 17% ao ano, enquanto o total de terminais de banda larga móvel (celulares 3G e dispositivos de dados) terá expansão em torno dos 80% ao ano. No segmento de celulares, serão os telefones e, mais lentamente, os tablets, os dispositivos com a maioria dos usuários. Esses dispostivios transformaram a experiência da internet móvel numa internet móvel pessoal, com uso diferente do feito no computador, e até mesmo com um nível de preferência que ainda não podemos imaginar o impacto. É por isso que acreditamos que o acesso à internet através do telefone ou via tablet é um novo fenômeno de mercado, que não chega a ser nem substituto nem complementar ao acesso através do computador. Ao mesmo tempo, o acesso através de minimodems se transformará em complementar à banda larga fixa para os usuários de grandes e médias cidades, e será um substituto nas áreas com baixos níveis de concorrência ou de fraca cobertura em serviços fixos. Parte do crescimento de mercado de minimodems na América Latina está ligada aos planos do governo para reduzir a lacuna que contempla a distribuição de netbooks e minimodems para estudantes e/ou áreas de baixa renda ou outras áreas sem concorrência efetiva. No caso do Brasil, a proximidade da Copa do Mundo colocou em foco a importância do espectro de novas discussões e acelerou as futuras licitações para atender a demanda de pico 24

25 MAVAM 3. Banda Larga Móvel que será gerada por esse evento. A título de ilustração, em eventos semelhantes recentes, o tráfego de voz aumentou 200%, enquanto o volume de SMS cresceu 30 vezes mais, e os picos de tráfego de dados até 500% acima dos padrões normais. As receitas de dados móveis (banda larga e/ou internet móvel) no primeiro trimestre foram de aproximadamente US$ 617 milhões, o equivalente a quase 8% da receita líquida de serviços da telefonia móvel. As vendas líquidas de serviços de dados e internet móvel no Brasil já representam 45% dos negócios da internet móvel na América Latina. É interessante observar as atuais ofertas de banda larga móvel das grandes operadoras. A Claro, por exemplo, oferece vários planos entre 250 MB a 10 GB, com velocidades de 1Mbps e valores que variam entre US$ 30,5 e US$ 122,2 por mês. Além disso, para promover o uso da banda larga móvel, lançou em abril último um plano de assinatura semanal de venda de conteúdo móvel. Nesse caso, é um plano voltado especificamente para jogos, com um preço abaixo da média do mercado. Este "clube do jogo" tem um pagamento semanal de US$ 2,43, que permite baixar um jogo por semana. Devemos recordar que, segundo o estudo MAVAM, os jogos são os conteúdos com a maior propensão de pagamento e sobre os quais existem a maior consciência de preços por parte dos usuários. Por sua vez, a Vivo espera ser também a número um no mercado de banda larga móvel. Nesse intento, a operadora lançou recentemente um plano pós-pago de banda larga móvel para desktops e notebooks com um valor mensal de US$ 17, preço semelhante ao divulgado pelo governo brasileiro para o Plano Nacional de Banda Larga. O plano da Vivo permite que o usuário navegue a uma velocidade de até 1Mbps com tráfego de até 150 MB. Quando a capacidade atingir o nível máximo, o cliente receberá um aviso e poderá optar por reduzir a velocidade de acesso (até 32 Kbps) ou continuar com a mesma velocidade pagando um extra de US$ 0,2 para cada megabite a mais. A TIM, por sua vez, foi a primeira operadora que decidiu priorizar a comercialização de banda larga móvel, para a qual apresentou um plano de US$ 0,30 por dia para o acesso, independentemente do tempo de navegação, com velocidade de 300 Kbps, considerada ideal para navegar em conteúdo em celulares. Também foi a primeira operadora a lançar planos de banda larga móvel por horas, que variam desde 20 horas (com 10 horas grátis) a um custo de US$ 20,11, até 120 horas, a um valor de US$ 61,08. No caso da Oi, a operadora possui uma ampla variedade de planos, onde se destaca o de 10 GB de tráfego de dados a um custo de US$ 59,8. 25

26 MAVAM 3. Banda Larga Móvel 3.2. Internet móvel (pelo do telefone) Do total de entrevistados, 72% afirmam que seu dispositivo permite o acesso à internet móvel. Esse dado é importante porque significa que os usuários incorporaram em seu conhecimento a ideia de que o celular permite o acesso à internet. O importante na interpretação da questão é reconhecer que o parque de dispositivos que permite o acesso à internet é muito maior que o realmente utilizado. Isso acontece, em parte, por razões de demanda e preço do serviço, e, em parte, porque a maioria desses dispositivos não é amigável ou não facilita a navegação como os equipamentos mais antigos (por exemplo, os chamados telefones de recursos de tecnologia 2G). Mesmo com essas considerações, o número de terminais que permite acesso à internet cresceu 15% em comparação com a 7ª Edição do MAVAM. Gráfico 21. Uso de internet e de dispositivos que permitem o acesso à internet Dentre os 72% dos entrevistados que afirmam ter dispositivos que permitem acesso à internet móvel, apenas 35,4% o fizeram nos últimos três meses; outros 16,7% já acessaram alguma vez a internet pelo telefone celular, mas não durante os últimos três meses; e o restante dos entrevistados nunca usou a internet no celular. Esses dados indicam que 25% dos entrevistados já utilizaram a internet móvel nos últimos três meses. Os índices são um pouco elevados para o Brasil, onde apenas 8% dos usuários possuem telefones celulares 3G, e se estima que cerca de 15% do total têm ou smartphones ou modelos 2G (soma os telefones 2G e 3G e aqueles outros aparelhos para uso de dados móveis, ou seja, aqueles que poderiam ser considerados como aptos para o uso da internet móvel). Os entrevistados que possuem um equipamento que lhes permitem o acesso à internet sem fio, mas não o utilizaram nos últimos três meses, mencionam a falta de necessidade como principal barreira, tendo o preço como motivo secundário. A falta de necessidade de um serviço é um problema de demanda. Por exemplo, em outros estudos da Convergência Research em diferentes países da região, quando se pergunta aos usuários que dispõem de um telefone 26

27 MAVAM 3. Banda Larga Móvel inteligente e não utiliza a banda larga móvel, também surge como resposta mais frequente a falta de necessidade. A criação da necessidade pode ser estimulada através da alfabetização digital, tanto para o telefone como do computador, mas também está profundamente ligada à conquista de uma massa crítica de usuários (as economias de rede) que desperte ou force a necessidade de uso naqueles que ainda não a encontraram. Gráfico 22. Razões para não utilizar a internet pelo telefone móvel Base: Usuários que têm telefone que permite o acesso à internet e que não o utilizaram nos últimos três meses. Resposta de múltiplas escolhas. Aqueles que não utilizam internet móvel mas dispõem de um dispositivo que lhes permite o acesso, foram questionados sobre sua opinião a respeito do uso nos próximos 12 meses. Das respostas surgiram as aberturas para novas oportunidades. Cerca de 25% acreditam que devem se informar mais e melhor antes de se decidir pelo uso, o que nos remete à importância de trabalhar o estímulo à demanda e a comunicação do produto. Outros 8% consideram que se conectarão, mesmo sabendo que aumentarão os custos; essa constatação nos diz que já existem pessoas que querem ter o serviço, colocando em segundo plano a questão do preço. Dos respondentes, 23% usariam o serviço se os preços fossem menores. Outros 26% consideram a possibilidade de utilizar o serviço, passados 12 meses, e 18% acreditam que não necessitam da banda larga móvel. 27

28 MAVAM 3. Banda Larga Móvel Gráfico 23. Comportamento futuro de uso de internet móvel Base: Usuários que têm dispositivo que permite o acesso à internet móvel e que não a acessa = 36% da base. Resposta de múltiplas escolhas. Entre aqueles que acessaram à internet móvel nos últimos três meses, 76% empregam mais tempo de uso em assuntos pessoais do que em questões profissionais (24%). Gráfico 24. Divisão de tempo entre uso pessoal e profissional Base: Usuários que utilizaram a internet móvel nos últimos três meses. Solicitou-se a quem acessou no período a internet móvel, que dividisse o uso de acordo com o tipo de atividades que realizou. O maior tempo é dedicado a sites de redes sociais (32%), seguido de navegação pela web (19%) e responder s (17%). Tais respostas reforçam a tendência da internet móvel para atividades de caráter pessoal. 31% dos que acessaram a internet móvel dizem que utilizam a conexão em média de meia hora por dia, e um índice semelhante (31,6%) diz que entre meia hora a uma hora. O tempo médio, de acordo com a amostra, é pouco mais de uma hora por dia. 28

29 MAVAM 3. Banda Larga Móvel Gráfico 25. Divisão do tempo de uso da internet móvel de acordo com a atividade Base: Usuários que acessaram a internet pelo telefone celular nos últimos três meses Banda Larga Móvel (por meio de dongle para conectar netbook/notebook ou utilizando o telefone como modem) Para facilitar a coerência nas respostas, foi mostrada aos usuários uma imagem com diferentes opções de conectividade wireless ou telefone celular para uso em um laptop, um netbook ou um tablet. Em seguida, perguntou-se qual seria a forma de conectividade utilizada, permitindo-lhe dar tantas respostas quantas fossem necessárias. Fixed wireless internet Banda larga móvel 25% dos entrevistados disseram não possuir notebook/netbook ou tablet. Já 57% usam conectividade Wi-Fi. Apenas 19% acessam a internet por meio da rede de banda larga fixa. Outros 20% estão conectados através de um modem usando a rede móvel da operadora e 3% utilizando seu celular como um modem (Tethering). Os valores são referência e não podem ser aplicados sobre o total de usuários de celular no Brasil, uma 29

30 MAVAM 3. Banda Larga Móvel vez que são representativos somente para aqueles que possuem um notebook/netbook e/ou tablet. Ainda assim, servem como orientação de como se utiliza a conectividade sem fio para acesso por meio de computadores. Gráfico 26. Usuários que conectam netbook ou tablet por meio de redes sem fio e/ou móveis Base = Total dos entrevistados. (múltipla escolha) Entre aqueles que conectaram seus notebooks, netbooks ou tablets à internet de maneira móvel (3G), 85% usaram um modem, 9,4% o Tethering e 5% ambos os recursos. Gráfico 27. Qual ou quais dessas maneiras de acessar à internet móvel (num notebook, netbook ou tablet) você utiliza? 30

31 MAVAM 3. Banda Larga Móvel Gráfico 28. Divisão do uso de internet Base: 22,7% da amostra. Usuários que acessam a banda larga móvel. Perguntas múltiplas. A conexão é, em grande parte, motivada por questões pessoais (53,2%) mais do que por assuntos profissionais (46,8%). No netbook conectado sem fio ou móvel, 22,2% do tempo é gasto respondendo a s, 20% na navegação em sites da web e 20,2% em redes sociais. Esses dados mostram que o uso da banda larga móvel para o computador é ainda mais semelhante ao uso no computador fixo (ler s/navegar), enquanto que no telefone móvel, como vimos na seção anterior, as redes sociais consomem a maior parte do tempo (32%). Em aplicações móveis comerciais, tais como o Skype, o Google Maps ou o Shazan, se gastam 7,1% do tempo médio de conexão, enquanto 6,9% desse tempo é usado no software de vendas ou sistemas educativos escolares ou universitários Conclusões Gráfico 29. Divisão do uso de internet Base: 22,7% da amostra. Usuários que acessam a banda larga móvel. Mesmo com baixos níveis de penetração, a banda larga móvel vai definindo dois tipos de perfis de consumidores. Mediante o telefone móvel, o acesso se torna preferencialmente motivado pelo uso pessoal, e as redes sociais representam o maior tempo de uso. Com o crescimento dos smartphones e dos aplicativos, é provável que o uso da internet no celular se distancie do que hoje entendemos como internet. No computador, são relativamente semelhantes os usos para fins pessoais e profissionais, ainda que predominem os primeiros. Nesse caso, o maior tempo é dedicado em responder s, enquanto que as redes sociais ocupam o mesmo tempo utilizado na navegação de sites da web. 31

32 N E O S MAVAM 4. MAVAM Brasil 4 MAVAM Brasil 4.1. Serviço de Mensagens Os serviços de mensagens curtas, mensagens multimídia, móvel e mensagens móveis podem ser agrupados sob o título Serviços de Mensagens. De acordo com dados de várias consultorias, esse pacote de serviços representa um mercado global de US$ 180 bilhões a US$ 200 bilhões em vendas por ano. Dentre os serviços de mensagens, o que ganhou mais popularidade são as mensagens de texto. No Brasil, o mercado de SMS e MMS (mensagens multimídia), durante o primeiro trimestre de 2011, gerou vendas de cerca de US$ 526 milhões dólares (R$ 878 milhões). Como discutido nas edições anteriores do MAVAM, o mercado de SMS no Brasil ainda tem amplo espaço para o crescimento se considerarmos que a média mundial de envio de SMS é superior a 100 mensagens por mês por usuário. O baixo uso do SMS no Brasil deriva de uma combinação de fatores. Em geral, os diferentes fatores coincidem em que o preço médio de US$ 0,20 por unidade é uma barreira, especialmente nas classes mais baixas, combinado com outros, tais como as ofertas agressivas do serviço de voz, e a ainda baixa diversidade de ofertas que incentivam o uso dos pacotes de uso ilimitado, entre outros. No entanto, desde 2010 observa-se uma mudança na disponibilidade de ofertas de SMS. Por exemplo, desde o final de 2010, a TIM, com a campanha Infinity Pré, oferece a opção de enviar SMS ilimitados cobrando R$ 0,30 por dia. A Vivo também aumentou a sua agressividade na venda de pacotes de SMS, nesse caso é um exemplo a campanha VivoOn ( que é dirigida aos jovens. Com essa oferta, os clientes têm acesso direto a redes sociais e utilizam SMS gratuito e ilimitado de acordo com o valor da recarga efetuada. No caso da Claro, a operadora oferece três pacotes de SMS para os usuários pré-pagos, com diferentes margens de desconto: 20 SMS a US$ 2,30 (R$ 3,90), equivalente a um desconto de 35%; 40 SMS a US$ 3,27 (R$ 6,90), com 43% de desconto, ou 80 SMS por US$ 7,36 (R$ 11,90), com 50% de desconto. 32

33 MAVAM 4. MAVAM Brasil SMS Essa edição do MAVAM mostra que quase 90% dos usuários utilizaram o serviço SMS nos últimos três meses. Esses valores são 2 pontos percentuais (pp) superiores à obtida pela investigação MAVAM em sua edição anterior, onde 88% dos inquiridos utilizaram os serviços de SMS. O percentual dos que enviam mais de um SMS por dia aumentou de 35,9% para 46,2%, confirmando a tendência para o aumento da frequência de utilização de SMS a partir da edição anterior do MAVAM. Esse aumento no uso reduziu a percentagem de entrevistados que raramente usam SMS (27,4%) e também daqueles que usam o SMS apenas uma vez por dia (26,4%). Gráfico 30. Usou SMS nos últimos 3 meses Base: Quem utiliza o serviço SMS Razões para não usar SMS Base: Quem quase não usa o serviço SMS Frequência de uso de SMS Base: Quem utiliza o serviço SMS 33

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