Apresentação para. 04/12/2015 Confidencial. Confidencial
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- Giovanna Cunha Farias
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1 Apresentação para 04/12/2015
2 ABVCAP A associação representativa da indústria brasileira de capital de investimento produtivo, com a missão de promover e desenvolver os investimentos de longo prazo no Brasil Private Equity & Venture Capital
3 PE&VC = Investimentos em Empresas não Listadas
4 Modalidades de Investimento Mezanino Private Equity Mercados/ Veículos de Investimento Venture Capital Seed Capital Estágios da Empresa Nascente Desenvolvimento Consolidação/ Pré-Mercado Maturidade, Mercados líquidos
5 Aspectos Relevantes para Análise Concorrencial Gestão Discricionária Independente Investimento Transitório de Longo Prazo Influência na Gestão das Investidas Mercado Regulado
6 Estrutura Básica
7 Prestadores de Serviço Administrador: responsável pela administração fiduciária do fundo (1) (2) Gestora: responsável pela gestão da carteira de investimentos (1) Controlador (tesouraria): responsável pelo fluxo financeiro do fundo (2) Custodiante dos Ativos: controle dos ativos do fundo (2) Escriturador de Cotas: controle do passivo do fundo (2) Auditor: revisa e opina sobre as demonstrações financeiras do fundo Nota: (1) e (2) Atividades que podem ser realizadas pela mesma instituição
8 Aspectos Relevantes para Análise Concorrencial Gestão Discricionária Independente Investimento Transitório de Longo Prazo Influência na Gestão das Investidas Mercado Regulado
9 Ciclo de Investimento
10 Aspectos Relevantes para Análise Concorrencial Gestão Discricionária Independente Investimento Transitório de Longo Prazo Influência na Gestão das Investidas Mercado Regulado
11 ICVM 391 Influência nas Investidas Obrigatoriedade de participação no processo decisório da investida acordo de acionistas ações no bloco de controle efetiva influência na política estratégica e gestão 11
12 Investe mais do que recursos Empresa
13 Aspectos Relevantes para Análise Concorrencial Gestão Discricionária Independente Investimento Transitório de Longo Prazo Influência na Gestão das Investidas Mercado Regulado
14 Regulação: CVM Base Legal Inst. CVM 209: Fundo de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE) (1994) Inst. CVM 278: FIEE Capital Estrangeiro (1998) Inst. CVM 391: Fundo de Investimento em Participações (FIP) (2003) Inst. CVM 406: FIP Organismos de Fomento (2004) Inst. CVM 460: FIP em Infraestrutura e FIP na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (2007) 14
15 Autoregulação Código de Regulação e Melhores Práticas de FIP e FIEE
16 Governança nos Fundos Assembleia de Quotistas participação de todos os quotistas delibera assuntos legais e societários Comitê de Supervisão / de Consultoria / de Compliance (Advisory Board) participação de alguns quotistas eventualmente participação de membros independentes acompanha atividades do fundo delibera assuntos específicos (conflito de interesses, valuation, etc.) Comitê de Investimentos membros indicados pela gestora (padrão internacional) delibera acerca de investimentos e desinvestimentos
17 Governança nas Investidas: ICVM 391 Proibição de partes beneficiárias Mandato unificado de 1 ano no Conselho Obrigação de disponibilizar contratos Adesão a câmara de arbitragem Nível diferenciado de governança no IPO Auditoria anual das DFs 17
18 Governança nas Investidas Assembleia de Acionistas participação de todos os acionistas (FIP representado pelo Gestor) delibera assuntos legais e societários Conselho de Administração participação dos principais acionistas (FIP representado pelo Gestor) principal fórum de atuação dos gestores dos Fundos de PE&VC definições estratégicas (plano de negócio) acompanhamento do desempenho operacional-financeiro (orçamento) Diretoria implementação da estratégia (plano de negócio) responsável pela operação diária
19 PE&VC e o CADE Premissa baixo risco concorrencial das transações dos Fundos de PE&VC fundo X investidas Preocupações prazo de análise custo (taxa de registro e advogados) confidencialidade
20 PE&VC e o CADE Evolução Histórica Legislação Anterior não mencionava fundos grandes transações registradas Legislação Nova Resolução 2 de Mai/2012 definição muito ampla de Grupo Econômico para Fundos gestor, todos os fundos, cotistas (+20%) de todos os fundos e investidas (+20%) de todos os fundos registro de basicamente 100% das transações de Fundos de PE&VC Legislação Nova Resolução 2 de Out/2014 definição aprimorada de Grupo Econômico para Fundos cotistas (+50%) do fundo e investidas do fundo (+20%) registro somente de casos relevantes
21 MUITO OBRIGADO
Ângela Ximenes Superintendente Executiva
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