Driven by Results. Apresentação Institucional

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1 Driven by Results. Apresentação Institucional 2017 exmpartners.com.br

2 Empresa de Assessoria Líder em Turnaround, Reestruturação e Recuperação Judicial. EXM Partners é uma das principais empresas de consultoria especializadas em Turnaround Management e Recuperação de Empresas no cenário nacional. Foi fundada em 2002 por ex-executivos da PwC. Inicialmente, o foco principal da empresa era atender o mercado de PMEs, que na época não era bem servido pelas" Big four". Após a entrada em vigor da nova legislação de insolvência brasileira, em 2005, um mercado completamente novo foi aberto para Turnaround Management e Reestruturação de Dívidas. A empresa anteviu esta oportunidade e foi pioneira neste mercado. Desde 2006, a empresa conduziu mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. 2

3 História / / 2014 Fundação da Exame Auditores Independentes pelos sócios Angelo Guerra Netto e Eduardo Scarpellini Inúmeros projetos desenvolvidos nas áreas de auditoria, consultoria e outsourcing. Inauguração do escritório de São Paulo-SP. Realização, com êxito, do primeiro trabalho de Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial, se posicionando como uma das empresas pioneiras da área. Alcança projeção como uma das principais empresas especializadas em Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial do cenário nacional. Mais de 400 projetos bem-sucedidos nas diversas práticas. Mais de 200 clientes atendidos. Equipe de profissionais altamente qualificada, que somam competências multidisciplinares. Reconhecida em todo Brasil. Revitalização da marca. 2015/ 2016 Mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. Mudança da marca para EXM Partners. Transferência da matriz para a São Paulo - SP com a inauguração de um novo escritório. Entrada de novos sócios para fortalecer a assessoria em Gestão Interina e M&A. Início dos trabalhos de Administração Judicial Consolidação da área de Administração Judicial, com nomeações em diversas comarcas de São Paulo e Paraná, incluindo as varas especializadas de São Paulo Capital. Inauguração dos escritórios de Salvador e Curitiba. Lançamento da publicação bimestral Re-Ação, com foco no setor de insolvência. 3

4 Exemplos de assessorias realizadas Planejamento e execução de projetos de turnaround, recuperação, reorganização empresarial e processos de reestruturação de dívida em vários setores, como Agronegócio, Bens de Capital, Engenharia e Construção, Farmacêutico, Calçados, Têxtil, Segurança e Vigilância, Tecnologia da Informação, Aviação, Saúde, Alimentos e Bebidas, Transporte e Logística, Varejo e Distribuição, entre outros. Atuação em gestão interina em casos específicos; Assessoria a fundos distressed visando aprimorar e ou assegurar suas posições com o objetivo de maximizar retornos, incluindo possíveis estratégias de saída; Assistência/assessoria em M&A e transações de ativos problemáticos (sell-side); Prestação de serviços de valuation em situações especiais e convencionais para diferentes fins, tais como: M&As, dissoluções societárias, aumentos de capital, conversões de dívida em capital, alocação de preço de compra, etc. Desenvolvimento e implementação de melhoria de desempenho e programas de reestruturação operacionais; auditoria, processos de negócios, assessoria fiscal e terceirizações para empresas nacionais e multinacionais; Administração Judicial em processos de Recuperação Judicial e Falências. 4

5 Portfolio de Serviços Turnaround Management; Reestruturação de Empresas; Recuperação Judicial; Restruturação Financeira e de Dívidas; Administração Judicial; Gestão Interina; M&A e Transações; Valuation; Project Finance; Auditoria e Tributos. 5

6 Escritórios Salvador - BA (71) Av. Tancredo Neves, Torre Londres Ed. CEO SS 26º andar sala 2604 Caminho das Árvores CEP Ribeirão Preto - SP (16) R. Afonso Taranto, 170 Nova Ribeirânia CEP São Paulo - SP Head Office (11) Av. Pres. Juscelino Kubitschek, º Andar Vila Nova Conceição CEP Curitiba - PR (41) R. Heitor Stockler de França, 396 Ed. Neo Business 11º andar sala 1102 Centro Cívico CEP

7 Sócios Angelo Guerra Netto Founding Partner Sócio fundador da EXM Partners, posicionando-se em 2006 como um dos pioneiros em assessorar empresas em processos de recuperação judicial no Brasil. Liderou mais de 30 projetos de recuperação Judicial e turnaround, incluindo casos emblemáticos, como Infinity Bioenergy, Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA), Energética Santa Helena e Passaredo Linhas Aéreas. Especialista em lidar com casos complexos e problemáticos, cria e desenvolve soluções inovadoras para situações muitas vezes tidas como perdidas pelo mercado, incluindo distressed M&As, vendas de ativos em situações especiais, melhorias de performance operacional, entre outras. Conhecedor da legislação de recuperação e falências, destaca-se pela habilidade de negociação em convergir interesses de devedores e credores. Em seus 6 primeiros anos de EXM liderou projetos de consultoria em diversas práticas em empresas como Grupo Anhanguera, Drogaria Iporanga, Whitford, Flex Colchões, Sagra, Panarelo, Adecoagro, Usina Mandu e Latasa (M&A). Antes de fundar a EXM, foi executivo da PwC por 8 anos, onde atuou em projetos de auditoria e consultoria para as usinas São Martinho, Santa Elisa, Vale do Rosário, MB e Moema; além de empresas de diversas indústrias como Whirlpool, Eucatex, Rodobens,Telemar, entre outras. Antes da PwC, empreendeu negócio próprio no segmento de logística. Bacharel em Administração de Empresas e Contabilidade pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Membro TMA Turnaround Management Association. Eduardo Scarpellini Founding Partner Sócio fundador da EXM Partners, tendo liderado mais de 30 processos de recuperação Judicial e turnaround, dentre eles Ruette Agroindustrial, Arantes Alimentos, GDK S/A, Grupo Arakatu, Ilpisa S/A (Vale Dourado) e Mendo Sampaio S/A (Usina Roçadinho). Sócio líder da área de Administração Judicial. Em seus 6 primeiros anos de EXM liderou projetos de auditoria e consultoria em grandes empresas nacionais e multinacionais. Antes de fundar a EXM, foi diretor geral da multinacional italiana Sicad, fabricante de fitas adesivas e pertencente ao Grupo Eurocel. Antes disso, foi executivo da PwC por 7 anos e da Directa BDO por 4 anos, liderando projetos de auditoria em inúmeras empresas. Membro do Comitê de Auditoria da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. e Conselheiro na Combitrans Amazonas Ltda. Foi conselheiro na Gnatus Equipamentos Médico-Odontológicos (atual Alliage) e na Arantes Alimentos Ltda. Bacharel em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela Universidade Paulista; Bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Moura Lacerda; Qualificado pelo Exame CNAI e no programa de educação continuada no Conselho Federal de Contabilidade CFC; Técnico Responsável CVM - Comissão de Valores Mobiliários; Conselheiro Fiscal Titular e de Administração certificados pelo IBGC. Membro TMA Turnaround Management Association. Pedro Magalhães Neto Partner Sócio da EXM Partners, com mais de 30 anos de experiência profissional, conduziu mais de 150 projetos em diversas práticas, incluindo reestruturação e recuperação de empresas. Antes disso, trilhou carreira solo como consultor nas áreas contábil, tributária e de negócios em grandes empresas, como Drogacenter Distribuidora de Medicamentos, Cirúrgica Mafra e as usinas Monte Alegre, Vale do Rosário MB. Foi executivo sênior na PwC por 12 anos, onde liderou projetos de auditoria e consultoria contábil, tributária e de processos em empresas como Grupo Rodobens, Grupo Miller, Santa Emília Consórcio e Dabi Atlante e as usinas Santa Elisa S.A, São Martinho S.A e Pedra S/A. Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto; Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Moura Lacerda; MBA em Contabilidade e Controladoria pela FEA USP. Membro TMA Turnaround Management Association. Wendel Caleffi Partner Sócio da EXM Partners desde 2016, liderando as áreas de M&A e Gestão Interina. Antes disso foi (i) assessor na transação de M&A das termelétricas Borborema e Maracanaú, vendidas para a Bolognesi Energia; (ii) assessor na restruturação e alienação das UPI s do Grupo Infinity para Amerra Capital e Carval; (iii) Diretor Financeiro e de RI da SPMAR, concessionária do trecho Sul do Rodoanel Mario Covas e na construção e exploração do trecho leste; (iv) Conselheiro de Administração da AB Concessões, que administra concessões de rodovias em SP e MG, (v) Gerente Financeiro e de RI da Cibe Participações S.A., que administrava concessões de rodovias em SP até a fusão com o Grupo italiano Atlantia e a criação da AB Concessões, processo em que atuou diretamente na estruturação; (vi) Gerente de Divisão no Banco do Brasil, com atribuições de gestão da carteira de ativos em operações de Project Finance, (vii) Gerente de Negócios no Banco do Brasil, responsável pela gestão de grandes clientes no agronegócio. Bacharel em Direito pela Universidade Ibirapuera; Pós graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Fusões e Aquisições pela FGV e finanças pela FIA/USP; Palestrante em diversos painéis e conferências sobre projetos de infraestrutura e alternativas de financiamento para grandes empreendimentos. 7

8 Sócios Marcio Malagutti Partner Sócio da EXM Partners, com mais de 20 anos de experiência em consultoria, auditoria e outsourcing. Sócio líder da área de Auditoria e Consultoria e colíder da área de Administração Judicial. Desde que iniciou sua carreira na EXM, em 2003, conduziu diversos projetos de auditoria, perícias contábeis, controladoria e finanças, administração judicial, incluindo participações em processos de reestruturação e recuperação judicial; em empresas nacionais e multinacionais, tais como Adecoagro, Whitford, CRV Lagoa, Widex, Banco Cruzeiro do Sul, Sonoco, CTC (Centro de Tecnologia Canavieira); Flex Colchões, Foster Wheeler, Agromen, entre outras. Antes de ingressar na EXM, atuou como profissional das áreas contábil e financeira na multinacional mexicana Lapisa por 3 anos e na Contábil Modelo por 6 anos. Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis de Franca FACEF. Qualificado pelo Exame de Qualificação Técnica Geral CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes) e no programa de educação continuada pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC. Além de inúmeros cursos em contabilidade e auditoria. Frederico Scarpellini Partner Sócio da EXM Partners, com mais de 20 anos de experiência em gestão, finanças, reestruturação e recuperação de empresas. Sócio colíder da área de Recuperação Judicial, tendo liderado mais de 30 casos dessa natureza, dentre eles Energética Santa Helena, Erlan S/A, Sapatoterapia, Galena Química e Farmacêutica, Molino Rosso e Agroverde. Antes de assumir a liderança nesses projetos, atuou em auditoria e consultoria contábil e financeira em diversas empresas, como Usina Mandu, Palma Caminhões, Sonoco, Hospital São Marcos, Clube Náutico, Drogaria Iporanga, Belliótica e Adecoagro. Antes da EXM, ocupou posições de liderança na área financeira em empresas dos setores automotivo, máquinas e implementos agrícolas, construção civil, entre outros. Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Moura Lacerda; MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade Barão de Mauá; Especialização em Recuperação Judicial pela Fundação Getúlio Vargas. Membro do TMA Turnaround Management Association. Douglas Nakau Partner Sócio da EXM Partners, com mais de 15 anos de experiência em gestão, finanças, reestruturação e recuperação de empresas. Sócio colíder da área de Recuperação Judicial, tendo liderado mais de 30 casos dessa natureza, dentre eles Passaredo Linhas Aéreas, Avícola Felipe, Grupo Andrade, Infinity Bioenergy e as usinas CBAA, Alta Paulista e Alvorada do Bebedouro. Antes de assumir a liderança nesses projetos, atuou em auditoria e consultoria contábil e financeira em diversas empresas, como Grupo Anhanguera, Adecoagro e Drogaria Iporanga. Antes de seu ingresso na EXM, em 2007, atuou como profissional da área administrativa na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim. Bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Participação em 5 Congressos TMA Brasil, André Rocha Partner Sócio da EXM Partners, tendo atuado em mais de 40 processos de reestruturação, recuperação de empresas e estratégia em diversas indústrias, envolvendo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, estruturação de fundos de investimento, dentre outros; incluindo empresas como Ruette Agroindustrial (M&A sell side), Passaredo Linhas Aéreas, Fersol S/A, Ilpisa S/A (Vale Dourado), GDK S/A, Pearson e Haver & Boecker. Sócio líder das áreas de Corporate Finance e de Marketing e Comunicação. Sócio colíder da área de Administração Judicial. Antes de ingressar na EXM, em 2012, ocupou posições de liderança em empresas nacionais e multinacionais, tais como ABB, 3M, Cargill, Fischer e Vale, com trajetória principalmente marcada por realizações nas áreas comercial, supply chain, financeira e de consultoria. Bankruptcy Program pela California Western School of Law, San Diego, USA; Especialização em Recuperação Judicial pelo Insper; Membro do TMA Turnaround Management Association; MBA em Administração de Organizações pela FEA USP; Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto; Graduado no Dale Carnegie Course (Relacionamento Interpessoal, Liderança e Comunicação Eficaz); Graduado pelo CAF (Conhecimento Avançado em Franchising) pela Associação Brasileira de Franchising; Segundo Grau na Mills E. Godwin High School Richmond, VA, USA. 8

9 Missão Visão Superar o ambiente de insolvência empresarial, através de soluções sofisticadas em reestruturação, recuperação e administração judiciais, visando a preservação dos benefícios que decorrem da atividade econômica. Ser a mais reconhecida e respeitada empresa de consultoria e assessoria especializada no setor de insolvência no cenário nacional. Valores Ética: conduzimos nossas ações pelo respeito à verdade, pelos valores profissionais e humanos; Independência: atuamos de forma crítica e arrojada na busca de soluções imparciais, orientadas pela autonomia e responsabilidade; Conhecimento: valorizamos a multiplicidade de formações e conhecimentos de nossa equipe e expertise de nossos clientes, procurando potencializá-los; 9

10 Seleção de Transações e Projetos Realizados Leste Project Finance Corporate Standstill agreement and M&A Sell Side advisory to, DIP Finance and M&A Turnaround Management and through Judicial and code share agreement advisory with TAM Airlines Auditing and Tax Auditing, Process reorganization and Oracle implementation. Auditing and Tax Strategy development and performance improvement Auditing and tax Tax, Accounting and process restructuring ERP implementation Corporate and 10

11 Seleção de Transações e Projetos Realizados and M&A Advisory Board Member and Auditing and Tax Tax and Accounting Process integration after merger transaction Auditing and Tax and process restructuring Auditing and Tax and M&A Board Member and process reorganization Tax, Accounting and process restructuring Auditing and Tax Corporate restructuring 11

12 Seleção de Transações e Projetos Realizados Accounting Advisory Fixed Asset Due Diligence Audit and Tax Board Member and Corporate Due Diligence in Target Companies for Acquisitions e and PPA (Purchase Price Allocation Report) Financial Consulting KPIs (Key Performance Index) and Tableau (BI System) implementation Due Diligence in Target Company for Acquisition Credit Advisory Tax and Accounting and Process Reorganization Auditing and Valuation 12

13 EXM Partners Todos os direitos reservados São Paulo - SP Av. Pres. Juscelino Kubitschek º andar Vila Nova Conceição CEP T: F: Ribeirão Preto - SP T: Salvador - BA T: Curitiba - PR T: exmpartners.com.br