São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasil

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1 Projeto Pirataria São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasil Dezembro 2006

2 Índice I Objetivos & Metodologia II Opiniões sobre o mercado informal e pirataria III Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas IV Estimativas de consumo por categorias

3 I - OBJETIVOS & METODOLOGIA

4 Objetivos 1. Levantar atitudes gerais sobre consumo de produtos piratas e temas correlatos. 2. Mensurar consumo intencional de falsificações e cópias não registradas junto à população das capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estimando volume de unidades, valores médios e valores totais gastos com esse tipo de consumo. 3. Para algumas categorias, mensurar este consumo junto à população brasileira.

5 Metodologia Pesquisa quantitativa, com aplicação de questionário estruturado através de entrevistas face-a-face. UNIVERSO população com 16 anos ou mais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. TAMANHO DA AMOSTRA SP e RJ: 602 entrevistas; BH: 511 entrevistas (Consolidado: 1715 entrevistas). PERÍODO DE CAMPO 10 a 16 de novembro de MARGEM DE ERRO com 95% de confiança, a margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos para as capitais, e de 2 pontos percentuais para os resultados do consolidado). SELEÇÃO Probabilística (PPT) de setores censitários com quotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e classe sócio-econômica. CLASSE A CLASSE A as entrevistas foram distribuídas desproporcionalmente por classe, a fim de permitir leitura isolada nesse segmento. Os resultados totais foram ponderados para restabelecer os pesos corretos de cada classe na população.

6 Metodologia Perfil da Amostra SEXO (%) SP+RJ+BH BRASIL Homens Mulheres IDADE (%) SP+RJ+BH BRASIL 16 a a a ou mais RENDA FAMILIAR (%) SP+RJ+BH BRASIL (%) Até 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de CLASSE (%) SP+RJ+BH BRASIL A B C D/E INSTRUÇÃO (%) SP+RJ+BH BRASIL Até 4a série fundamental a a 8a série fundamental Ensino Médio Superior 17 11

7 II.OPINIÕES SOBRE MERCADO INFORMAL E PIRATARIA

8 Opiniões sobre mercado informal e pirataria Freqüência de compra de produtos no comércio informal Consolidado SP+RJ+BH (%) Sempre Às vezes Raramente Nunca Não sabe/ Não opinou Base (projetada em mil): 13231

9 Opiniões sobre mercado informal e pirataria 100 Percepção sobre o valor pago em relação ao do produto original Consolidado SP+RJ+BH (Somente para quem comprou produtos piratas nos últimos 12 meses) % Mais que a metade Metade Menos que a metade Não sabe/ Não opinou Base 2005 (projetada em mil): 7766 Base 2006 (projetada em mil):

10 Opiniões sobre mercado informal e pirataria Capacidade de diferenciar a cópia do produto original Consolidado SP+RJ+BH (%) Sempre/ quase sempre 17 Na maioria das vezes Algumas vezes Nunca/ quase nunca 1 1 Não sabe/ Não opinou Base (projetada em mil): 13231

11 Opiniões sobre mercado informal e pirataria Capacidade de diferenciar a cópia do produto original Comparação por classe social Consolidado SP+RJ+BH % SOMENTE PARA QUEM COMPROU IMITAÇÕES - COMPARATIVO 2005/2006 Base projetada (em mil) Sempre/ quase sempre Na maioria das vezes TOTAL DA AMOSTRA A B C D/E Algumas vezes Nunca/ quase nunca Não sabe / Não opinou

12 III.CONSUMO INTENCIONAL DECLARADO DE FALSIFICAÇÕES OU CÓPIAS NÃO REGISTRADAS

13 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas População que comprou produtos piratas nas categorias avaliadas Comparativo 2005/2006 (%) SP+RJ+BH SP RJ BH

14 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas População que comprou produtos piratas nas categorias avaliadas por classe e idade Comparativo 2005/2006 (%) Consolidado SP+RJ+BH BASE (EM MIL) TOTAL DA A B C D/E AMOSTRA BASE (EM MIL) TOTAL DA 16 A A A E MAIS AMOSTRA Base (projetada em mil): 13231

15 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Base (projetada em mil): Consumo por categoria Comparativo 2005/2006 % Comprou ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS Base projetada (em mil) Brinquedos Roupas IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS Tênis Relógios Óculos Bolsas, carteiras e mochilas Canetas Perfumes Jogos eletrônicos (Games) Tesouras e alicates de cutícula - 03 Furadeiras e parafusadeiras - 00 Pilhas e baterias - 13 Artigos de papelaria, escritório, adesivos FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS 04 04

16 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Brinquedos Bolsas, carteiras e mochilas Jogos eletrônicos (Games) Tesouras e alicates de cutícula Furadeiras e parafusadeiras Roupas Tênis Relógios Óculos Canetas Perfumes Pilhas e baterias Artigos de papelaria, escritório, adesivos TOTAL DA AMOSTRA Base projetada (em mil): Consumo nas categorias por classe social Comparativo 2005/2006 % COMPROU ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH A B C D/E IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS COM PERSONAGENS

17 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Consumo nas categorias por idade Comparativo 2005/2006 TOTAL DA AMOSTRA % COMPROU ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH 16 a a a e mais Brinquedos Bolsas, carteiras e mochilas Jogos eletrônicos (Games) Tesouras e alicates de cutícula Furadeiras e parafusadeiras Roupas Tênis Relógios Óculos Canetas Perfumes Pilhas e baterias Artigos de papelaria, escritório, adesivos Base projetada (em mil): IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS COM PERSONAGENS

18 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Consumo por categoria Comparativo 2005/2006 % Comprou ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH MÉDIA DE UNIDADES ÚLTIMOS 12 MESES IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS Base projetada (em mil) Brinquedos ,8 6,9 Roupas ,2 7,3 IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS Tênis ,1 2,1 Relógios ,7 1,8 Óculos ,2 3,0 Bolsas, carteiras e mochilas ,7 2,0 Canetas ,6 7,9 Perfumes ,2 3,1 Jogos eletrônicos (Games) ,4 8,4 Tesouras e alicates de cutícula ,0 Furadeiras e parafusadeiras ,0 Pilhas e baterias ,8 FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS Base (projetada em mil): Artigos de papelaria, escritório, adesivos ,4 11,2

19 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Brinquedos 5,8 6,9 11,8 5,2 7,4 8,4 4,4 6,9 4,2 4,8 Bolsas, carteiras e mochilas Jogos eletrônicos (Games) Tesouras e alicates de cutícula Furadeiras e parafusadeiras Roupas 8,2 7,3 9,7 5,6 10,5 7,6 9,2 7,8 5,4 6,6 Tênis 2,1 2,1 2,1 1,6 2,0 2,2 2,2 2,1 1,6 1,9 Relógios 1,7 1,8 1,4 1,9 1,8 1,9 1,9 1,6 1,3 2,3 Óculos 2,2 3,0 2,4 1,8 2,1 3,4 2,3 2,9 1,9 3,7 1,7 2,0 2,9 1,6 1,6 2,3 1,9 1,6 1,0 2,6 Canetas 8,6 7,9 6,4 7,5 7,9 6,8 9,7 9,0 8,5 8,1 Perfumes 2,2 3,1 1,3 2,2 2,1 3,8 3,0 2,9 1,5 2,9 7,4 8,4 6,5 7,4 6,5 11,6 10,6 6,4 1,4 3,5-2,0-1,5-1,2-2,2-2,1-1, ,0-1,0-1,0 Pilhas e baterias - 15,8-12,2-15,4-17,7-11,3 Artigos de papelaria, escritório, adesivos Base projetada (em mil): Consumo nas categorias por classe social Comparativo 2005/2006 TOTAL DA AMOSTRA MÉDIA DE UNIDADES ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH A B C D/E IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS COM PERSONAGENS 9,4 11,2 7,5 7,6 7,9 4,9 12,2 12,1 6,1 18,0

20 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Consumo nas categorias por idade Comparativo 2005/2006 TOTAL DA AMOSTRA MÉDIA DE UNIDADES ÚLTIMOS 12 MESES SP + RJ + BH 16 a a a e mais Brinquedos 5,8 6,9 5,0 4,9 6,5 7,6 5,0 5,5 6,1 9,8 Bolsas, carteiras e mochilas Jogos eletrônicos (Games) Tesouras e alicates de cutícula Furadeiras e parafusadeiras Roupas 8,2 7,3 8,0 5,9 8,8 8,0 9,2 9,6 6,6 7,3 Tênis 2,1 2,1 1,7 2,0 2,2 2,4 2,4 1,7 1,8 2,0 Relógios 1,7 1,8 1,3 1,7 1,7 2,0 2,1 1,8 2,1 1,8 Óculos 2,2 3,0 2,3 2,9 2,1 3,7 2,4 1,7 1,8 2,5 1,7 2,0 1,5 1,8 2,1 2,3 1,3 1,5 1,7 2,3 Canetas 8,6 7,9 7,7 6,9 10,0 9,2 10,2 8,5 6,5 6,9 Perfumes 2,2 3,1 2,3 5,2 2,0 3,2 1,8 1,4 2,9 2,1 7,4 8,4 10,7 13,5 5,1 5,6 8,4 7,0 4,3 4,1-2,0-1,7-2,1-2,1-2,0-1, ,0-1,0-1,0 Pilhas e baterias - 15,8-17,7-14,6-10,2-21,2 Artigos de papelaria, escritório, adesivos Base projetada (em mil): IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS COM PERSONAGENS 9,4 11,2 12,7 12,0 8,0 12,4 7,8 3,5 8,6 13,4

21 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Valor médio por categoria Comparativo 2005/ IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS Base projetada (em mil) Brinquedos R$ 12,67 R$ 18,28 R$ 13,37 R$ 18,45 R$ 13,13 R$ 19,29 R$ 13,04 R$ 15,77 Roupas R$ 29,23 R$ 24,57 R$40,27 R$ 26,94 R$ 17,46 R$ 19,60 R$ 20,45 R$ 29,69 IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS Tênis R$ 45,35 R$ 56,75 R$ 42,03 R$ 55,22 R$ 49,81 R$ 61,11 R$ 53,56 R$ 57,86 Relógios R$ 17,63 R$ 18,23 R$ 18,09 R$ 19,31 R$ 16,30 R$ 14,13 R$ 17,66 R$ 24,42 Óculos R$ 15,35 R$ 13,93 R$ 12,84 R$ 12,78 R$ 18,10 R$ 12,66 R$ 24,01 R$20,35 Bolsas, carteiras e mochilas R$ 22,17 R$ 22,57 R$ 21,92 R$ 19,69 R$ 16,83 R$ 22,74 R$ 29,48 R$ 31,77 Canetas R$ 4,17 R$ 2,53 R$ 4,12 R$ 3,50 R$ 1,39 R$ 1,94 R$ 9,17 R$ 1,60 Perfumes R$ 21,81 R$ 26,32 R$ 23,26 R$ 23,31 R$ 17,97 R$ 25,92 R$ 21,55 R$ 30,49 Jogos eletrônicos (Games) R$ 19,73 R$ 25,49 R$ 19,46 R$ 26,60 R$ 20,93 R$ 18,48 R$ 19,65 R$ 31,70 Tesouras e alicates de cutícula - R$ 6,68 - R$ 7,61 - R$ 5,56 - R$ 7,68 Furadeiras e parafusadeiras - R$ 83,78 - R$ 95,57 - R$ 30,00 - R$ 88,10 Pilhas e baterias - R$ 2,84 - R$ 2,30 - R$ 2,11 - R$ 4,46 FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS Artigos de papelaria, escritório, adesivos R$ 5,53 R$ 6,60 R$ 5,60 R$ 8,62 R$ 4,77 R$ 4,76 R$ 6,68 R$ 3,25 Base (projetada em mil): SP + RJ + BH SÃO PAULO RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE

22 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Valor médio por categoria Comparativo 2005/2006 SP + RJ + BH SÃO PAULO RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS Base projetada (em mil) Brinquedos R$ 12,67 R$ 18,28 R$ 13,37 R$ 18,45 R$ 13,13 R$ 19,29 R$ 13,04 R$ 15,77 Roupas R$ 29,23 R$ 24,57 R$ 40,27 R$ 26,94 R$ 17,46 R$ 19,60 R$ 20,45 R$ 29,69 IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS Tênis R$ 45,35 R$ 56,75 R$ 42,03 R$ 55,22 R$ 49,81 R$ 61,11 R$ 53,56 R$ 57,86 Relógios R$ 17,63 R$ 18,23 R$ 18,09 R$ 19,31 R$ 16,30 R$ 14,13 R$ 17,66 R$ 24,42 Óculos R$ 15,35 R$ 13,93 R$ 12,84 R$ 12,78 R$ 18,10 R$ 12,66 R$ 24,01 R$20,35 Bolsas, carteiras e mochilas R$ 22,17 R$ 22,57 R$ 21,92 R$ 19,69 R$ 16,83 R$ 22,74 R$ 29,48 R$ 31,77 Canetas R$ 4,17 R$ 2,53 R$ 4,12 R$ 3,50 R$ 1,39 R$ 1,94 R$ 9,17 R$ 1,60 Perfumes R$ 21,81 R$ 26,32 R$ 23,26 R$ 23,31 R$ 17,97 R$ 25,92 R$ 21,55 R$ 30,49 Jogos eletrônicos (Games) R$ 19,73 R$ 25,49 R$ 19,46 R$ 26,60 R$ 20,93 R$ 18,48 R$ 19,65 R$ 31,70 Tesouras e alicates de cutícula - R$ 6,68 - R$ 7,61 - R$ 5,56 - R$ 7,68 Furadeiras e parafusadeiras - R$ 83,78 - R$ 95,57 - R$ 30,00 - R$ 88,10 Pilhas e baterias - R$ 2,84 - R$ 2,30 - R$ 2,11 - R$ 4,46 FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS Artigos de papelaria, escritório, adesivos R$ 5,53 R$ 6,60 R$ 5,60 R$ 8,62 R$ 4,77 R$ 4,76 R$ 6,68 R$ 3,25 Base (projetada em mil): 13231

23 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Valor médio por categoria Comparativo 2005/2006 SP + RJ + BH SÃO PAULO RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS Base projetada (em mil) Brinquedos R$ 12,67 R$ 18,28 R$ 13,37 R$ 18,45 R$ 13,13 R$ 19,29 R$ 13,04 R$ 15,77 Roupas R$ 29,23 R$ 24,57 R$ 40,27 R$ 26,94 R$ 17,46 R$ 19,60 R$ 20,45 R$ 29,69 IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS Tênis R$ 45,35 R$ 56,75 R$ 42,03 R$ 55,22 R$ 49,81 R$ 61,11 R$ 53,56 R$ 57,86 Relógios R$ 17,63 R$ 18,23 R$ 18,09 R$ 19,31 R$ 16,30 R$ 14,13 R$ 17,66 R$ 24,42 Óculos R$ 15,35 R$ 13,93 R$ 12,84 R$ 12,78 R$ 18,10 R$ 12,66 R$ 24,01 R$20,35 Bolsas, carteiras e mochilas R$ 22,17 R$ 22,57 R$ 21,92 R$ 19,69 R$ 16,83 R$ 22,74 R$ 29,48 R$ 31,77 Canetas R$ 4,17 R$ 2,53 R$ 4,12 R$ 3,50 R$ 1,39 R$ 1,94 R$ 9,17 R$ 1,60 Perfumes R$ 21,81 R$ 26,32 R$ 23,26 R$ 23,31 R$ 17,97 R$ 25,92 R$ 21,55 R$ 30,49 Jogos eletrônicos (Games) R$ 19,73 R$ 25,49 R$ 19,46 R$ 26,60 R$ 20,93 R$ 18,48 R$ 19,65 R$ 31,70 Tesouras e alicates de cutícula - R$ 6,68 - R$ 7,61 - R$ 5,56 - R$ 7,68 Furadeiras e parafusadeiras - R$ 83,78 - R$ 95,57 - R$ 30,00 - R$ 88,10 Pilhas e baterias - R$ 2,84 - R$ 2,30 - R$ 2,11 - R$ 4,46 FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS Artigos de papelaria, escritório, adesivos R$ 5,53 R$ 6,60 R$ 5,60 R$ 8,62 R$ 4,77 R$ 4,76 R$ 6,68 R$ 3,25 Base (projetada em mil): 13231

24 Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias não registradas Consumo por categoria Comparativo 2005/2006 BRASIL- ÚLTIMOS 12 MESES %Comprou Média de unidades Valor unitário médio Brinquedos ,7 7,0 R$ 18,42 R$ 23,03 Roupas ,6 10,2 R$ 31,05 R$ 35,65 Tênis ,2 2,5 R$ 58,15 R$ 67,09 Base pop. 16 anos e + (projetada em mil):

25 IV.ESTIMATIVAS DE CONSUMO POR CATEGORIAS PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BELO HORIZONTE E BRASIL 16 ANOS E MAIS

26 Estimativas de consumo ESTIMATIVAS COMPARATIVO 2005 X 2006 (*) (PROJEÇÃO P/ POPULAÇÃO DE SP + RJ + BH e BRASIL 16 ANOS E MAIS) Praças População que comprou no último ano (Em Mil) Total de unidades adquiridas no ano (Em Mil) Consumo Per Capita Valor unitário médio declarado Valor total gasto (R$ milhões) BRINQUEDOS BRASIL 29,374 23, , , R$ R$ , ,744.1 SP+RJ+BH 2,757 2,496 16,056 17, R$ R$ ROUPAS BRASIL 36,114 43, , , R$ R$ ,970, SP+RJ+BH 2,300 2,948 18,972 21, R$ R$ TÊNIS BRASIL 20,160 23,808 40,320 58, R$ R$ , ,920.6 SP+RJ+BH 1,631 1,847 3,353 3, R$ R$ Brasil pop. 16 anos e + (projetada em mil): BH+RJ+SP pop. 16 anos e + (projetada em mil): (*) Fonte: Censo 2000 Área Urbana

27 Estimativas de consumo ESTIMATIVAS COMPARATIVO 2005 X 2006 (*) (PROJEÇÃO P/ POPULAÇÃO DE SP + RJ + BH 16 ANOS E MAIS) Categorias População que Total de unidades comprou no Consumo Valor unitário médio Valor total gasto adquiridas no ano último ano Per Capita declarado (R$ milhões) (Em Mil) (Em Mil) IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS RELÓGIOS R$ 17,63 R$ 18,23 47,6 47,8 ÓCULOS R$ 15,35 R$ 13,93 41,0 47,8 BOLSAS R$ 22,17 R$ 22,57 40,5 62,1 CANETAS R$ 4,17 R$ 2,53 32,7 22,5 PERFUMES R$ 21,81 R$ 26,32 33,4 45,9 JOGOS ELETRÔNICOS R$ 19,73 R$ 25,49 164,3 194,3 TESOURAS E ALICATES R$ 6,68-6,0 FURADEIRAS /PARAFUSADEIRAS R$ 83,78-4,8 PILHAS E BATERIAS R$ 2,84-79,9 FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS ARTIGOS DE PAPELARIA R$ 5,53 R$ 6,60 29,7 37,8 BH+RJ+SP pop. 16 anos e + (projetada em mil): (*) Fonte: Censo 2000 Área Urbana