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1 MANUAL DO USUÁRIO

2 Índice 1. Introdução Acesso ao Sistema Instalação Servidor - Computador Principal Estação - Computador na Rede Estação - Mapeamento da unidade onde foi instalado Estação - Instalando a Estação Liberação e Inclusão dos dados definitivos da empresa Usuários Atualização Cadastros Listagem de Registros Inclusão Alteração Pesquisa de Registros Funções adicionais Exclusão de registros Configurações na Tela de Listagem Campo para pesquisa Filtro Opções de Filtro Filtro - Configurações Relatório Bens Guia Dados de Cadastro Guia Lançamentos Guia Lançamentos Alterar Guia Lançamentos Excluir Guia Lançamentos Baixa Guia Lançamentos Reavaliação Guia Históricos Grupos de Bens Guia Cadastro Guia Contas Guia Contas Relatórios Centros de Custos Guia Cadastro Relatórios Contas Contábeis Guia Cadastro Relatórios Autorizações Guia Cadastro Relatórios Fornecedores Guia Cadastro Guia Dados de Contato Relatórios...46 Atualizado em: 01/04/2015 Página: 1

3 3.14. Seguradoras Guia Cadastro Guia Dados de Contato Relatórios Apólices Guia Cadastro Guia Valores Guia Bens da Apólice Relatórios Responsáveis Guia Cadastro Guia Dados de Contato Relatórios Períodos Guia Cadastro Relatórios Unidades de Medida Guia Cadastro Relatórios Grupos Guia Cadastro Guia Direitos Usuários Guia Cadastro Empresas e Locais Empresas Guia Cadastro Guia Dados de Contato Guia Configurações Unidades Guia Cadastro Guia Dados do Contato Relatórios Departamentos Guia Cadastros Relatórios Utilitários Manutenção do Sistema Backup Como fazer...73 Atualizado em: 01/04/2015 Página: 2

4 1. Introdução O Patrimax é um Controle Patrimonial para empresas de todos os setores. Pode ser utilizado por Pequenas e Médias Empresas, Cooperativas ou Prefeituras. Visamos a facilidade e agilidade na utilização do sistema. Dispondo de rotinas automatizadas e um fluxo de informações estruturado, tornando o Patrimax um software ideal para empresas que desejam cortar custos e ganhar tempo com este processo. Cadastro Automatizado Todos os cadastros do Patrimax foram feitos para automatizar o máximo a inclusão de dados, sendo possível a utilização de teclas de atalho para praticamente tudo que é disponível na tela. Além disso, o cadastro dispõe de um cadastramento recursivo, por exemplo, se um cadastro de bens é iniciado e no meio do mesmo é necessário cadastrar um fornecedor, isso pode ser feito na própria tela sem necessidade de perder o que já foi feito. Clone de Registros O Clone de Registros é mais um recurso para agilizar o trabalho do operador, bastando um clique para "clonar" qualquer registro do cadastro. Esta funcionalidade é muito utilizada no momento de efetuar a entrada de vários bens idênticos, alterando apenas o patrimônio. Períodos Para facilitar ainda mais a emissão dos relatórios, o Patrimax dispõe de um cadastro de Períodos que funciona como um filtro geral para emissão de relatórios dentro do período de datas. Lançamentos centralizados Os lançamentos referentes a Aquisição, Reavaliação, Baixa e Depreciação são todos listados em uma única tela, facilitando a conferência e visualização dos registros. Históricos dos Bens Após um bem ser incluído no Patrimax, todo seu histórico de mudanças de Departamento e Patrimônio são gravadas para futura conferência. Filtros Em todas as telas de cadastro do Patrimax é possível efetuar filtros completos de forma muito fácil. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 3

5 2.1. Instalação 2. Acesso ao Sistema A instalação do sistema está disponível no site. Você deve se cadastrar e efetuar o login, ou, se já for cliente, efetuar o login no site e realizar o download dos arquivos de instalação, clicando no botão DOWNLOAD. Download do sistema São dois arquivos de instalação distintos, um para a instalação do Servidor e outro para a instalação da Estação. Se você possui apenas um computador para uso do sistema, irá executar apenas a instalação do Servidor. Tipos de Download Servidor - Computador Principal Execute o arquivo que você fez o download do site, e siga os passos visualizando as imagens abaixo de cada tela da instalação. 1º Passo: Tela inicial da instalação do sistema. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 4

6 Início da Instalação do Servidor 2º Passo: Escolha o diretório da instalação do servidor. Normalmente é utilizado o diretório padrão do sistema C:\LacSistemas\Patrimax. Diretório da Instalação do Servidor 3º Passo: Confirme as informações que você escolheu e inicie a instalação do sistema em seu computador. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 5

7 Confirmação das informações para Instalar 4º Passo: Finalize a instalação, reiniciando o computador. Conclusão da instalação e reinicializarão do computador Estação - Computador na Rede A instalação da Estação é utilizada apenas nos computadores que irão utilizar o sistema em rede, ou seja, vários computadores utilizando o mesmo sistema. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 6

8 Antes de instalar a Estação é necessário compartilhar no servidor o diretório que está instalado o sistema, normalmente por padrão estará em C:\LacSistemas\Patrimax. Este diretório compartilhado será informado no momento da instalação. 1º Passo: Clique em Iniciar e depois em Meu computador. Localizando o diretório padrão 2º Passo: Entre no C: do seu computador. Localizando o diretório padrão 3º Passo: Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta LacSistemas, e clique em Compartilhamento e Segurança... Atualizado em: 01/04/2015 Página: 7

9 Compartilhando a pasta LacSistemas 3º Passo: Marque a opção Compartilhar esta pasta. Compartilhando a pasta LacSistemas. 4º Passo: Clique em Permissões, selecione o grupo Todos e marque a opção Permitir em Controle Total. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 8

10 Atribuindo permissões para todos os usuários 5º Passo: Clique no botão Aplicar e depois no botão OK, para confirmar as modificações. Agora a pasta LacSistemas está compartilhada, permitindo que outros usuários da rede possam acessá-la. Pasta LacSistemas compartilhada Estação - Mapeamento da unidade onde foi instalado Para efetuar o mapeamento da pasta LacSistemas, faça os seguintes passos: 1º Passo: Entre no Windows Explorer e vá em Meus Locais de Rede. Localize o computador onde o servidor foi instalado clique sobre com o botão direito sobre a pasta compartilhada, e vá em Mapear unidade de rede.... Atualizado em: 01/04/2015 Página: 9

11 Mapeamento da pasta LacSistemas compartilhada 2º Passo: Selecione a unidade P: e clique em Concluir. Unidade P: Estação - Instalando a Estação 1º Passo: Execute o arquivo de instalação da Estação que você efetuou o download no site. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 10

12 Instalação da Estação 2º Passo: Leia as informações prescritas de acordo com cada mensagem exibida ao prosseguir com a instalação. 3º Passo: Após ter percorrido algumas telas de informações será exibida a tela a seguir na qual é indicado o caminho de instalação do sistema. Esse é o caminho onde o sistema será instalado, clique em Procurar e localize a pasta Patrimax dentro da unidade P. Instalação da Estação Atualizado em: 01/04/2015 Página: 11

13 4º Passo: Confirme as informações que você escolheu e inicie a instalação do sistema em seu computador. 5º Passo: Finalize a instalação, reiniciando o computador Liberação e Inclusão dos dados definitivos da empresa Após a negociação e confirmação da compra, a liberação do sistema que será feita através da inclusão dos dados da sua empresa no sistema, estará disponível no site. Para liberar e incluir estes dados, você deve seguir os seguintes passos: o login. 1º Passo: Acesse o site e clique na aba Área do Cliente e realize Login no site Após logar no site, você terá todas suas ferramentas em uma só página. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 12

14 Ferramentas do Cliente 2º Passo: Em Empresas e Filiais, clique no em inclusão. Inclusão da Empresa 3º Passo: Copie o texto da Inclusão que foi gerado. script de inclusão Atualizado em: 01/04/2015 Página: 13

15 4º Passo: No Patrimax, entre em Utilitários / Manutenção do Sistema ou pressione as teclas Control + P. Manutenção do sistema 5º Passo: Cole o texto da liberação no local em branco e clique no botão EXECUTAR. Liberação uso. Após executar a inclusão e liberação, o sistema irá fechar e abrirá novamente pronto para o 2.3. Usuários Os usuários têm acesso ao sistema através de três maneiras. 1º maneira: Clique em Iniciar, Todos os Programas, Patrimax Controle Patrimonial e depois em Patrimax Controle Patrimonial. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 14

16 Acessando o Patrimax 2ª Maneira: Clique no ícone criado na barra de tarefas. Acessando o Patrimax 3ª Maneira: Dê um duplo clique no ícone criado no Desktop de seu computador. Acessando o Patrimax Após executar alguma das ações acima será aberta a tela de login. Para efetuar o login, siga os passos a seguir. 1º Passo: Escolha a empresa, caso não seja a sua empresa padrão. 2º Passo: Preencha o login e a senha e clique no botão ENTRAR. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 15

17 Tela de login 2.4. Atualização fechado. Para atualizar o Patrimax é necessário que todos os computadores estejam com o mesmo 1º Passo: Faça um backup. Para isso, veja como fazer backup no item seis (6. Bakcup) deste tutorial. Backup e Compactação o login. 2º Passo: Acesse o site e clique na aba Área do Cliente e realize 3º Passo: Clique no botão Atualização para baixar a última versão do sistema. Salve no Disco Local (C:) e depois execute a instalação. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 16

18 Atualização Atualizado em: 01/04/2015 Página: 17

19 3. Cadastros Para acessar os cadastros do sistema você poderá utilizar o menu ou os atalhos que são identificados pelos ícones das telas de cadastro. Menu Atalhos 3.1. Listagem de Registros Em qualquer cadastro que você entrar, será exibido uma tela padrão com a listagem dos registros. Nesta tela você tem a possibilidade de incluir, excluir e alterar um registro, filtrar e gerar relatórios. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 18

20 Tela de listagem de registros de Usuários 3.2. Inclusão Clique no botão INCLUIR para que seja adicionado um novo registro, neste caso estamos adicionando um novo Responsável. Cadastro de Responsáveis O código é gerado seqüencialmente, porém pode ser alterado conforme suas necessidades no momento do cadastro. Adicionando os dados necessários temos a opção de salvar o registro, ou cancelar. Se salvo, é adicionado na listagem de cadastros. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 19

21 Tela de Listagem dos Cadastros 3.3. Alteração Para efetuar alterações nos registros, selecione o registro desejado e clique em ALTERAR ou dê um duplo clique sobre o registro. Cadastro de Responsáveis Na edição de um registro são habilitadas as opções de navegação entre os registros existentes, os botões para adicionar, clonar ou excluir o registro. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 20

22 3.4. Pesquisa de Registros Dentre as opções de navegação ainda é possível buscar um registro digitando seu código e pressionando a tecla ENTER. Cadastro de Responsáveis 3.5. Funções adicionais Alguns cadastros no sistema existem a opção de Pesquisar ou Incluir um novo registro, como no exemplo abaixo para adicionar dados de uma Seguradora. Pesquisa ou Inclusão de um novo registro na tela de cadastro Atualizado em: 01/04/2015 Página: 21

23 Esta opção facilita e agiliza bastante o cadastro, uma vez que não é necessário sair da tela para adicionar informações complementares de outros cadastros. Na opção Clonar Registro é criado um novo registro contendo uma cópia dos dados do registro atual, sendo possível sua alteração conforme a necessidade do usuário. Clonagem de registros 3.6. Exclusão de registros Na opção Excluir Registro o registro atual será excluído, sendo necessário apenas a confirmação da mensagem exibida. Exclusão de registros Os registros também podem ser excluídos diretamente na tela de Listagem de Cadastros, sendo necessário selecionar o registro atual, clicar em Excluir e confirmar a mensagem exibida. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 22

24 Listagem dos Cadastros 3.7. Configurações na Tela de Listagem Campo para pesquisa Neste campo você seleciona qual campo deverá ser filtrado na listagem de cadastros, assim em Procura por Nome deve ser informada a descrição desejada. Quando inserido os dados poderá ser executada a pesquisa clicando no ícone de busca Lupa ou pressionando a tecla ENTER. Campos para pesquisa Atualizado em: 01/04/2015 Página: 23

25 Inserindo alguns valores de exemplo e executando a pesquisa: Pesquisa Filtro Opções de Filtro Permite uma filtragem mais detalhada conforme suas preferências e necessidades, podendo realizar várias filtros ao mesmo tempo. Filtro Atualizado em: 01/04/2015 Página: 24

26 Opções de filtro Inserindo algumas informações e valores diferentes e executando. Opções de Filtro Veja que filtramos todos os Responsáveis cujo nome era Iniciado com Res, Situação Igual a Ativo e Nome Não contendo a palavra Clonado, resultando na listagem de apenas um responsável. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 25

27 Listagem de Cadastros Filtro - Configurações Esta opção permite alterar, incluir ou excluir os campos exibidos na Tela de Listagem e também a alteração do Campo Padrão de Pesquisa. Configurações de Filtros Na listagem acima são informados os seguintes campos: Campo: Apresenta informação armazenada no cadastro. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 26

28 Ordem: Informa a ordem em que os campos são mostrados na tela de listagem. Filtro: Inclui ou Exclui o nome do campo em Campo para Pesquisa na tela de listagem Listagem: Informa se o campo deve ser mostrado na tela de Listagem de Cadastros. Tamanho: Largura das colunas na listagem inicial. Para efetuar a configuração de um campo, basta clicar duas vezes sobre o campo desejado, que será exibida a tela abaixo. Nesta tela será possível configurar a ordem em que o campo aparece, tamanho do campo e se será visível no Filtro e na Listagem. Configurações de filtros Relatório Em todas as telas está disponível o botão RELATÓRIO onde é possível gerar vários relatórios relacionados à tela em questão. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 27

29 Listagem de Cadastros Acessando a tela de Relatórios temos algumas opções de Filtros. Cada tela tem seus filtros já definidos, de acordo com os dados que exibe para facilitar ainda mais sua geração. Veja alguns filtros da tela de Responsáveis: Somente o Responsável Selecionado: Marcando esta opção será filtrado no relatório somente o cliente selecionado na Listagem de Cadastros. Aplicar Filtro do Formulário de Relatório: Cria um relatório contendo os dados contidos na Listagem de Cadastros após aplicação de Filtros. Somente os Responsáveis Ativos: Seleciona somente os Responsáveis cadastrados com o campo Situação igual a Ativo. Relatórios de Responsável Após configurar o filtro, escolha o relatório e clique em VISUALIZAR. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 28

30 Relatórios de Responsáveis O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão 3.8. Bens Cadastro completo de Bens com informações de seus componentes, grupo de bens, foto, histórico do bem, departamento, centro de custos, garantia, depreciação individual e informações sobre seus lançamentos, tudo centralizado em uma única tela para facilitar a sua utilização. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 29

31 Lista de Bens Guia Dados de Cadastro Nesta guia temos os dados básicos do bem, como: O Código, o número do patrimônio (plaqueta), descrição, foto e etc. Cadastro de Bens Atualizado em: 01/04/2015 Página: 30

32 Guia Lançamentos Nesta Guia é possível ver todas as operações geradas pelo bem como: Lançamentos Depreciações, Lançamentos de reavaliação, Lançamentos de vendas, Lançamentos de baixa e etc. Aqui também é possível fazer algumas Operações como: Baixa do bem: É a retirada do bem do patrimônio da empresa por vários motivos como: Alienação, perda, doação e etc. Listagem de Lançamentos Guia Lançamentos Alterar Aqui é possível alterar um lançamento (somente depreciação): Atualizado em: 01/04/2015 Página: 31

33 Alteração de Lançamentos Guia Lançamentos Excluir Para excluir um lançamento basta selecioná-lo e clicar em EXCLUIR. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 32

34 Exclusão de Lançamentos Guia Lançamentos Baixa É a retirada do bem do patrimônio da empresa por vários motivos como: Alienação, perda, doação e etc. Baixa de Bens Guia Lançamentos Reavaliação Aqui é possível fazer a reavaliação do bem, informando ao sistema o novo valor, podendo ser maior ou menor que o valor original do bem. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 33

35 Reavaliação de Bens Guia Históricos Todas as alterações efetuadas em um determinado Bem são gravadas neste histórico, sendo assim é possível saber tudo o que ocorreu com um Bem depois que foi incluído no Patrimax. Histórico de Bens 3.9. Grupos de Bens Cadastro dos Grupos de Bens, os quais serão utilizados no momento de cadastramento de um Bem. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 34

36 Neste cadastro é possível informar a porcentagem de depreciação anual de todos os bens que fazem parte deste grupo e também todas as Contas Contábeis que são utilizadas no sistema no momento de fazer uma depreciação, reavaliação ou baixa. Listagem de Cadastro Grupos de Bens Guia Cadastro Cadastro de Grupos de Bens Guia Contas 1 Neste cadastro são configuradas todas as contas que serão utilizadas no momento de adicionar um bem e calcular uma depreciação. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 35

37 Cadastros de Grupos de Bens Guia Contas Guia Contas 2 Neste cadastro é configurado todas as contas que serão utilizadas no momento efetuar a baixa ou reavaliação de um Bem. Cadastros de Grupos de Bens Guia Contas Relatórios Filtros disponíveis: Grupos com Bens Cadastrados Grupos com Bens em Depreciação Atualizado em: 01/04/2015 Página: 36

38 Relatórios de Grupos Bens Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Atualizado em: 01/04/2015 Página: 37

39 3.10. Centros de Custos O Cadastro de Centros de Custos é utilizado para classificar os bens, sendo muito útil para a organização dos mesmos, para informações contábeis e integração com outros softwares. Esses cadastros podem ser feitos em vários níveis de acordo com a necessidade da empresa. Listagem de Cadastros Centros de Custos Guia Cadastro Cadastro de Centros de Custos Selecionando um Centro de Custo Pai para o Centro criado. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 38

40 Cadastro de Centro de Custos Centro Pai Relatórios Relatórios de Centros de Custos Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Atualizado em: 01/04/2015 Página: 39

41 Relatório para Impressão Contas Contábeis As Contas Contábeis são a base do Patrimax. É através delas que o sistema gera todos os lançamentos de depreciação, reavaliação, baixa e compra de bens. É possível efetuar o cadastro de todo o plano de contas da empresa ou somente as contas patrimoniais, de acordo com a necessidade e uso de cada empresa. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 40

42 Listagem de Cadastros Contas Contábeis Guia Cadastro Cadastro de Contas Contábeis Atualizado em: 01/04/2015 Página: 41

43 Relatórios Relatórios de Contas Contábeis Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Atualizado em: 01/04/2015 Página: 42

44 3.12. Autorizações Cadastro de autorizações emitidas para a compra dos bens com informações de valor, data e responsável pela autorização, muito utilizado no setor público ou em empresas privadas que obrigatoriamente precisam de uma autorização prévia para aquisição de bens. Listagem de Cadastros - Autorizações Guia Cadastro Cadastro de Autorizações Atualizado em: 01/04/2015 Página: 43

45 Relatórios Relatórios de Autorizações Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Fornecedores Cadastro de todos os Fornecedores que são utilizados no cadastro de Bens e Manutenções. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 44

46 Listagem de Cadastros Fornecedores Guia Cadastro Cadastro de Fornecedores Atualizado em: 01/04/2015 Página: 45

47 Guia Dados de Contato Cadastro de Fornecedores Dados de Contato Relatórios Relatórios de Fornecedores Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Atualizado em: 01/04/2015 Página: 46

48 Relatório para Impressão Seguradoras No Patrimax é possível controlar todos os bens que estão segurados. Esse controle é feito através da tela de Seguradoras e Apólices, onde é feito o lançamento das apólices e os bens segurados pela apólice. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 47

49 Listagem de Cadastros - Seguradoras Guia Cadastro Cadastro de Seguradoras Atualizado em: 01/04/2015 Página: 48

50 Guia Dados de Contato Cadastro de Seguradora Dados de Contato Relatórios Relatórios de Seguradoras Em Relatórios Disponíveis existem duas opções de relatórios, sendo a Relação de Seguradoras e também Seguradoras e Apólices aonde serão listados todas Seguradoras juntamente com suas apólices Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Atualizado em: 01/04/2015 Página: 49

51 Relatório para Impressão Apólices As Apólices são utilizadas juntamente com o cadastro das Seguradoras para especificar os dados do seguro e os Bens cobertos pelo seguro. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 50

52 Listagem de Cadastros Apólices Guia Cadastro Cadastro de Apólices Atualizado em: 01/04/2015 Página: 51

53 Guia Valores Cadastro de Apólices Guia Valores Guia Bens da Apólice Cadastro de Apólices Guia Bens da Apólice Neste campo iremos adicionar os Bens da Apólice clicando no botão Adicionar. Assim será mostrado um campo de pesquisa, aonde podemos digitar os caracteres a serem pesquisados e clicar sobre a Lupa ou apenas clicando sobre a Lupa para que sejam listados todos os Bens cadastrados. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 52

54 Cadastro de Apólices - Guia Bens da Apólice Com os dados já pesquisados, para sua inclusão basta apenas dar um duplo clique sobre o cadastro desejado. Cadastro de Apólices Guia Bens da Apólice Atualizado em: 01/04/2015 Página: 53

55 Relatórios Relatórios de Apólices Em Relatórios Disponíveis existem duas opções de relatórios, sendo a Relação de Apólices e também Apólices - Bens aonde serão listados todas as Apólices juntamente com os Bens. Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Atualizado em: 01/04/2015 Página: 54

56 3.16. Responsáveis Todos os bens são divididos por Unidades, Departamentos e Responsáveis. Esta divisão é feita para gerar um maior controle, visto que é possível saber com exatidão quais bens pertencem a um determinado Departamento, Unidade ou mesmo quem é o Responsável por determinado bem. O Cadastro de Responsável será utilizado nos Cadastros de Apólices, Unidades, Autorizações e Departamentos. Listagem de Cadastros Responsáveis Guia Cadastro Cadastro do Responsável Atualizado em: 01/04/2015 Página: 55

57 Guia Dados de Contato Cadastro de Responsável Dados de Contato Relatórios Relatórios de Responsáveis Em Relatórios Disponíveis existem duas opções de relatórios, sendo a Relação de Responsáveis e também Responsáveis - Departamentos aonde serão listados todos Responsáveis juntamente com os Departamentos. Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Atualizado em: 01/04/2015 Página: 56

58 Relatório para Impressão Períodos Para facilitar ainda mais a emissão dos relatórios, o Patrimax dispõe de um cadastro de Períodos que funciona como um filtro geral para emissão de relatórios dentro do período de datas. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 57

59 Listagem de Cadastros Períodos Guia Cadastro Cadastro de Período Atualizado em: 01/04/2015 Página: 58

60 Relatórios Relatórios de Períodos Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Unidades de Medida Cadastro de todas as Unidades de Medidas que serão utilizadas no cadastro dos Bens. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 59

61 Listagem de Cadastros Unidades Medida Guia Cadastro Cadastro de Unidade Medida Atualizado em: 01/04/2015 Página: 60

62 Relatórios Relatórios de Unidades Medida Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Relatório para Impressão Grupos Cadastro dos Grupos de Usuários que vão utilizar o sistema. Cada usuário pertence a um grupo distinto e todos os direitos de acesso aos dados são configurados neste Grupo de Usuário. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 61

63 Listagem - Cadastro de Grupos Guia Cadastro Guia de Cadastro Guia Direitos Além da utilização de um usuário e senha para entrar no Patrimax, o software dispõe de um módulo que configura o direito de cada usuário dentro do sistema, ou seja, cada usuário terá seus direitos de acesso de acordo com sua função, não necessitando liberar todas as funções a todos os usuários. Esta configuração é feita por grupo e os usuários adicionados nestes grupos. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 62

64 Guia de Direitos Usuários Cadastro de todos os usuários que vão utilizar o sistema. Listagem - Cadastro de Usuários Atualizado em: 01/04/2015 Página: 63

65 Guia Cadastro Guia de Cadastro Atualizado em: 01/04/2015 Página: 64

66 4.1. Empresas 4. Empresas e Locais Nesta tela são exibidas as informações da empresa que utiliza o Patrimax, bem como as configurações que a empresa tem no sistema. Listagem Cadastro de Empresas Guia Cadastro Guia de Cadastro Atualizado em: 01/04/2015 Página: 65

67 Guia Dados de Contato Guia Dados de Contato Guia Configurações Nesta tela é possível configurar todos os parâmetros disponíveis para cada empresa. Guia Configurações Atualizado em: 01/04/2015 Página: 66

68 4.2. Unidades Cadastro de todas as Unidades de uma empresa. O Cadastro de Unidades será utilizado nos Cadastros de Departamentos. Listagem de Cadastros Unidades Guia Cadastro Guia de Cadastro Atualizado em: 01/04/2015 Página: 67

69 Guia Dados do Contato Cadastro de Unidade Dados de Contato Relatórios Relatórios de Unidades Em Relatórios Disponíveis existem duas opções de relatórios, sendo a Relação de Unidades e também Unidades - Departamentos aonde será listado todas as Unidades juntamente com os Departamentos. Selecione as opções de filtro e clique em VISUALIZAR. O relatório será gerado da seguinte forma: Atualizado em: 01/04/2015 Página: 68

70 Relatório para Impressão 4.3. Departamentos Cadastro de todos os Departamentos que a empresa possui. O Cadastro de Departamentos será utilizado nos Cadastros de Bens. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 69

71 Listagem de Cadastros Departamentos Guia Cadastros Cadastro de Departamentos Atualizado em: 01/04/2015 Página: 70

72 Relatórios Relatórios de Departamentos Selecione as opções de filtro e clique em Visualizar. O relatório será gerado da seguinte forma. Relatório para Impressão Atualizado em: 01/04/2015 Página: 71

73 5.1. Manutenção do Sistema 5. Utilitários Nesta tela são executadas as tarefas de Incluir ou Alterar uma empresa do sistema e também a inclusão da Licença Anual do Patrimax, conforme descrito no inicio do manual. Tela de Manutenção do Sistema Atualizado em: 01/04/2015 Página: 72

74 6. Backup Uma das partes mais importantes de qualquer sistema é possibilidade de se efetuar um backup dos dados. Muitos fatores como uma simples alteração na voltagem elétrica, queda de energia, relâmpagos, furtos e mesmo a falha de um equipamento contribuem para um problema em seus dados. O backup freqüente das informações do sistema permite que você tenha uma segunda alternativa caso ocorra algum problema. Para garantir a integridade de seus dados, o ideal é fazer o backup do Patrimax diariamente ou mesmo em períodos menores caso seja necessário. Considere como você se sentiria se perdesse tudo o que foi feito hoje no Patrimax ou se você perdesse o trabalho de toda uma semana ou mesmo de todo mês, ou seja, apesar de muitos não levarem em conta a importância de um backup, somente ele pode lhe oferecer uma maior tranqüilidade Como fazer O Patrimax oferece um aplicativo que já faz este backup automaticamente, mas você deve aumentar ainda mais a segurança de diversas maneiras, como por exemplo, após fazer o backup, gravar o mesmo em alguma mídia como DVD, CD, Pendrive, outro micro, etc. O aplicativo de backup do Patrimax realiza um backup em disco, mas esta informações devem ir para outra mídia pois se o computador der algum problema além dos dados reais o backup também será perdido. 1º Passo: feche o Sistema em todas as estações de trabalho (Computadores). 2º Passo: Clique em Iniciar, Todos os Programas, Patrimax Controle Patrimonial e depois em Backup. Backup Atualizado em: 01/04/2015 Página: 73

75 3º Passo: Clique em Fazer Backup e Compactar. Backup Backup Com isso o backup estará concluído e disponível no diretório informado como na imagem acima para que você possa em alguma mídia para aumentar a segurança como foi dito anteriormente. Atualizado em: 01/04/2015 Página: 74

Manual de Utilização

Manual de Utilização Manual de Utilização Índice 1 Introdução...2 2 Acesso ao Sistema...3 3 Funcionamento Básico do Sistema...3 4 Tela Principal...4 4.1 Menu Atendimento...4 4.2 Menu Cadastros...5 4.2.1 Cadastro de Médicos...5

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