O Ibovespa retomou os pontos, beneficiado por combinações de viés mais positivo de noticiário envolvendo as

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1 Análise XP Reunião Matinal Abertura Relatório Produção oficial Industrial de emprego segue avançando, dos Estados reunião Unidos do (payroll) Copom cria começa, expectativas governo de faz alta ofensiva em empregos, pela reforma com criação da Previdência. esperada No de 174 exterior, mil empregos, PMI Composto reforçando da zona a do chance euro de sobe, um enquanto Fed mais vendas duro na no alta varejo de juros recuam. e uma Na Ásia, bolsa PMI mais da otimista. China sobe, Na PMI China, do bolsas Japão fecharam recua. Agenda em baixa tem votação após Banco de Powell do Povo para da comando China elevar do Fed. os juros da linha de crédito permanente, resultado da desaceleração do PMI industrial chinês em janeiro. No Brasil, Câmara confirma a reeleição de Rodrigo Maia como presidente da casa, representando força do governo sobre o avanço da agenda econômica no Congresso, e Edson Fachin sorteado novo relator da ação da Lava Jato no STF. Fechamento O Ibovespa retomou os pontos, beneficiado por combinações de viés mais positivo de noticiário envolvendo as Fechamento negociações para reforma da Previdência, alta dos preços do minério de ferro e ganhos das bolsas de Nova York. Alta de 1,1%, atingindo ,17 pontos. Ibovespa fecha em queda após a definição dos presidentes do Senado e da Câmara dos deputados. Baixa de -0,4%, atingindo ,21. Índice Resumo Cotações Macroeconomia Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer Petrobras: Financiamento de US$ 5 Bi Braskem e a Petrobras: acordo de leniência Usiminas: Redução do endividamento. E elevação de preços em janeiro Petrobras: Licitações de Blocos Exploratórios Aéreas: Lata prevê lucro recorde para companhias aéreas no mundo em 2018 TIM: 4T16: Levemente acima das expectativas Lojas Americanas: Aumento de capital? Agenda do Dia Bolsa: possibilidade de repassar a clientes 30% da economia vinda de fusão com Cetip Hora Local Indicador Data Exp. Ant. Vale: dividendos de 2018 terça-feira, 07:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Nov Rumo: Precificação da emissão no exterior 08:00 EUR Vendas a varejo (a.m.) Out -0.7% 0.7% 08:00 EUR PIB SAZ a.t. 3T 0.6% 0.6% Eletrosul: acordo com chinesa 09:00 BRA Produção industrial (a.m.) Out 0.2% 0.2% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Nov :30 EUA Balança comercial Out -$46.0b -$43.5b 12:45 EUA PMI Composto EUA Markit Nov Agenda do Dia Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Celson Plácido Analista, CNPI

2 Cotações Mercado de Ações Mercado de Commodities Bolsa Origem Pontos Mês P/L Commodity Cotação Dia Mês Ano Ibovespa Brasil 73, x Soja Dow Jones EUA 24, x Milho S&P 500 EUA 2, x Trigo MEXBOL México 47, x Açúcar FTSE 100 Reino Unido 7, x Minério de Ferro CAC 40 França 5, x Café DAX Alemanha 13, x Petróleo (WTI) IBEX Espanha 10, x RBOB Gasolina NIKKEI 225 Japão 22, x Ouro 1, SHASHR Shangai 29, x Prata HANG SENG Hong Kong 3, x Cobre Mercado de Ações - Índices Mercado de Câmbio Índice Pontos Dia Mês Ano Divisa Ratio Dia Mês Ano IBX 30, Dólar/Real SMLL 1, Euro/Real IMOB Euro/Dolar ICON 3, Dólar/Yuan Ibovespa 73, Dólar/Yen

3 Macroeconomia Brasil Produção Industrial avança, e reunião do Copom começa. Produção Industrial segue avançando Segundo o IBGE, a produção industrial subiu 0,2% em outubro ante setembro, e avançou 5,3% na comparação anual. Assim, o acumulado do ano teve alta de 1,9%. Já o acumulado nos últimos doze meses avançou 1,5%. Houve taxas positivas em duas das quatro grandes categorias econômicas e em 15 dos 24 ramos pesquisados. Entre os setores, as principais influências positivas foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (20,3%) e bebidas (4,8%), com ambos revertendo os resultados negativos registrados no mês anterior: -19,7% e -0,7%, respectivamente. Outras contribuições positivas vieram de confecção de artigos do vestuário e acessórios (4,3%), de metalurgia (1,6%), de máquinas e equipamentos (1,3%) e de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (3,8%). Entre os nove ramos que reduziram a produção nesse mês, produtos alimentícios (-5,7%) obteve o desempenho de maior relevância para a média global, eliminando a expansão de 3,7% verificada em setembro. Outros impactos negativos importantes foram observados nos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%) e de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-3,2%). Início do Copom é destaque local - A agenda de hoje traz o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciando sua reunião de dois dias. Entre os eventos previstos, o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participam às 19h30 de evento em São Paulo promovido pela revista Isto É. Mercados Internacionais Dados na zona do euro e na China em destaque. Bolsas da Europa e futuros de NY mistos - As principais bolsas europeias operam sem única, enquanto as moedas locais recuam, principalmente a libra, influenciada pela expectativa frustrada de que as negociações do Brexit avançariam. Os futuros de NY também operam mistos, após as grandes empresas de tecnologia terem registrado fortes perdas na véspera. No radar hoje está a informação de que a Suprema Corte norte-americana permitiu que a administração imponha proibições de viagem de países muçulmanos para os EUA.. PMI Composto da zona do euro sobe e confirma prévia - O PMI Composto da zona do euro subiu de 56 para 57,5 em novembro, segundo a IHS Markit. O resultado confirmou a estimativa prévia de novembro, marcando o 53º mês consecutivo de expansão da atividade no bloco. Apenas o PMI de Serviços avançou de 55 para 56,2 em novembro. PMI de Serviços da China sobe Em novembro, o PMI de Serviços da China passou de 51,2 para 51,9, segundo IHS Markit. Já o PMI composto chinês, que engloba indústria e serviços, subiu para 51,6 em novembro, de 51 em outubro. No Japão, o PMI de Serviços passou de 53,4 para 51,2 em novembro. Exterior tem votação de Powell para comando do Fed - Nos Estados Unidos, os investidores aguardam a votação, no Comitê Bancário do Senado, da nomeação de Jerome Powell para o comando do Federal Reserve a partir das 13 horas. Entre os indicadores, o destaque fica por conta da divulgação da balança comercial de outubro, às 11h30, e dos índices de atividades do setor de serviços de novembro medidos pela IHS Markit e pelo ISM, às 12h45 e 13 horas. Às 19h30, a associação de refinarias API apresenta seu relatório semanal de estoques de petróleo. Bolsas da Ásia recuam Mercados asiáticos encerraram a terça-feira em queda, influenciadas principalmente por quedas no setor de tecnologia. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,37%. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,01%. Na bolsa chinesa de Shenzhen a baixa foi de 1,89%, enquanto o Xangai Composto recuou 0,18%. Já o sul -coreano Kospi subiu 0,34% em Seul. Na bolsa australiana, o S&P/ASX 200 caiu 0,23% em Sydney.

4 Petrobras: Financiamento de US$ 5 Bi. A Petrobras informou que assinou com o China Development Bank (CDB), um contrato de financiamento no valor de US$ 5 bi e vencimento em Na mesma data, a Petrobras também assinou um contrato comercial com a empresa Unipec Asia Company, estabelecendo o fornecimento preferencial de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia, atendidas as condições de mercado, pelo prazo de 10 anos. "O acordo com o CDB prevê o desembolso de metade do valor total em dezembro de 2017 e da outra metade em janeiro de 2018, quando também ocorrerá o prépagamento do saldo devedor de US$ 2,8 bi referente ao empréstimo contratado em 2009 com o banco. Adicionalmente, o pré-pagamento resultará no encerramento antecipado do contrato comercial assinado com a Unipec Asia Company em 2009, com vencimento em 2019, para fornecimento preferencial de um volume total de até 200 mil barris de óleo equivalente por dia", informou a petrolífera. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Usiminas: Redução do endividamento. E elevação de preços em janeiro. Em entrevista à Bloomberg, o CEO da Usiminas, Sérgio Leire, afirmou que a siderúrgica está perto de reduzir R$ 900 MM de sua dívida nos próximos 40 dias. Os R$ 900 MM equivalem a uma redução de cerca de 15% do endividamento, disse ele, que apontou que a companhia está pagando com quase dois anos de antecedência em relação ao acordo das dívidas renegociadas com os credores. O montante inclui R$ 180 MM que ela paga em juros de títulos em 15/12. Ele ainda informou que a companhia não tem planos de investir em novos projetos e as negociações com clientes do setor automotivo progridem normalmente. Por fim, o CEO destacou que a Usiminas pretende elevar os preços de seus produtos em 25% a partir de janeiro. Ao fazer uma análise do cenário macro, Leite apontou que a recuperação econômica ainda é muito lenta, projetando uma alta de 2,5% a 3% no PIB em Aéreas: Lata prevê lucro recorde para companhias aéreas no mundo em A Associação Internacional do Tranporte Aéreo (Iata) projeta crescimento de 9% no faturamento total das companhias aéreas em 2018 (em US$), de US$ 754 bi em 2017 para US$ 824 bi no próximo ano. Quanto ao lucro, o aumento projetado é de ~8%, chegando a lucro recorde de US$ 38,4 bi em 2018 globalmente, US$ 2,9 bi a mais do que é esperado para este ano. Alguns dos fatores que sustentam a projeção de lucro recorde são a forte demanda, a redução no pagamento de juros e programas de eficiência. A expectativa da Iata de aumento no preço das passagens terá também influência da elevação de certos custos. O preço do barril de petróleo é calculado em US$ 60 em 2018, alta de 10,7% comparado à média de Custos com mão de obra aceleram e agora são maiores que as despesas com combustível. O Itaú Unibanco abriu captação com bônus perpétuo, com referência inicial de cerca de 6,5%, segundo informou fonte à Bloomberg. A precificação está prevista para hoje.

5 Proventos Próximos Proventos Empresa Código Data Ex Data de PGTO Líquido Bruto AMBEV SA ABEV3 19/12/ /12/ JCP Irregular 1.3% 2.2% BANESTES BEES3 02/01/ /02/ JCP Anual 0.4% 5.4% BRADESCO SA BBDC3 04/12/ /01/ JCP Irregular 0.0% 2.0% BRADESCO SA-PREF BBDC4 04/12/ /01/ JCP Irregular 0.0% 2.0% BANCO DO BRASIL BBAS3 12/12/ /12/ JCP Trimestral 0.2% 3.0% BRASKEM BRKM3 04/12/ /12/ Dividendo Irregular 2.9% 2.9% BRASKEM-PREF A BRKM5 04/12/ /12/ Dividendo Irregular 2.9% 2.9% EZ TEC EZTC3 07/12/ /12/ Dividendo Irregular 11.5% 4.7% FERBASA-PREF FESA4 11/12/ /12/ JCP Anual 1.4% 8.9% ITAU UNIBANCO ITUB3 15/12/ /04/ JCP Mensal 0.3% 4.9% ITAU UNIBAN-PREF ITUB4 15/12/ /04/ JCP Mensal 0.3% 4.4% PAO ACUCA-PREF PCAR4 07/12/ /12/ JCP Trimestral 0.4% SMILES FIDELIDAD SMLS3 05/12/ /12/ JCP Anual 0.1% 5.9% Tipo Frequência Yield do Provento Dividend Yield (12m) Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação.

6 Carteiras Recomendadas Performance: Carteiras XP Portfólio Últimos 12 m Últimos 24 m Inicial* Carteira XP dif. p.p p.p. 0.6 p.p. 8.1 p.p. 3.5 p.p p.p p.p. 6.0 p.p p.p p.p p.p p.p p.p. Carteira XP Dividendos dif. p.p. 2.2 p.p. 0.9 p.p. 8.9 p.p p.p p.p. 9.0 p.p p.p p.p p.p. 4.7 p.p. 0.9 p.p p.p. Ibovespa Portfólio jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Carteira XP dif. p.p p.p. 0.7 p.p p.p p.p p.p p.p p.p p.p p.p. 3.1 p.p p.p p.p. Carteira XP Dividendos dif. p.p p.p. 3.3 p.p. 1.9 p.p. 0.8 p.p. 2.4 p.p. 0.1 p.p p.p p.p p.p. 0.8 p.p. 1.7 p.p p.p. Ibovespa *Inicial: Carteira XP 30/4/2009, Carteira XP Dividendos 2/1/2009, Carteira XP Small Caps 30/12/2010, Carteira XP Alpha 28/6/ DESEMPENHO ANUAL set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 Carteira XP Dividendos XP Ibovespa

7 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ( XP Investimentos ou XP ) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. 5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. 6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 10) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: ) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: 12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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