Tutorial Venda de Veículos

Transcrição

1 Este portal é um exemplo de aplicação analítica Memo, na atividade de venda de veículos. É composto de 4 painéis: Análise de Vendas, Orçamento de Vendas, Financeiros e Relatórios. Cada painel inclui diversas análises. As duas análises na parte superior esquerda são mostradores que indicam o status das vendas totais, tanto em termos de valor vendido como de unidades vendidas, As escalas são coloridas com três cores, segundo o paradigma dos sinais de trânsito: vermelha - indicando perigo, amarela - atenção e verde - tudo bem. As cores verdes iniciam-se nos valores orçados, assim se o resultado for igual ou superior aos valores orçados, então está tudo bem. A cor vermelha, indica o limite do prejuízo, ou mínimo aceitável. A cor amarela indica atenção, os valores não atingiram a mas metas orçadas, mas também não ficaram na faixa vermelha ou indesejável. 1

2 À direita temos uma análise gráfica mostrando o lucro, por trimestre, por marca de carro comercializada. 2

3 Em seguida temos três gráficos de pizza, indicando os percentuais refrentes a: valores e unidades vendidos por produto, neste caso cada marca de carro, e vendas por loja. Abaixo observe que a fatia da loja de Ipanema foi destacada, para isto basta clicar duas vezes sobre a fatia. 3

4 Em seguida temos três análises representadas por relatórios de ranking: ranking por produto, por vendedor e por loja. Este tipo de relatório classifica as variáveis escolhidas, neste caso valor vendido em ordem descendente ou descendente de uma quantidade escolhida de dimensões: produto, vendedor e loja, neste caso a quantidade é 5. O relatório apresenta as colunas de rank ou classificação, dimensão - produto, vendedor ou loja, valor vendido por dimensão, e percentual do total. Clique direito com o mouse sobre uma destas análises, digamos a de ranking por vendedor, escolha a opção editar análise para verificar como ela foi definida. A janela que aparece é a de análise. Ela mostra no canto superior esquerdo a própria análise, que é dinamicamente modificada, à medida em que modificamos os diversos parâmetros e clicamos em aplicar, no canto superior direito. Quando estiver satisfeito com o resultado, clique em sair e a análise será então atualizada no painel. 4

5 Ações Análise Banco de dados Título e descrição Acima temos a janela que permite conferir esta análise - relatório de ranking. Cada análise ou grupo de análises possui uma janela semelhante a esta, que permite a sua configuração. Indicamos na figura, seus principais elementos. Voce pode no modo Demo, visualizar a janela e suas configurações, porém para atualizálas precisa de uma versão de teste gratuito ou paga. Se quiser modificar as configurações, faça sua inscrição gratuita de teste do Memo. 5

6 Se voce tem uma versão de teste ou paga, selecione a opção configuração da análise no menu superior. Em seguida selecione Menores. Clique em Aplicar, e verifique que a análise mostrada no canto superior esquerdo é dinamicamente atualizada, de modo a mostrar os resultados classificados agora do menor para o maior. 6

7 Nesta janela voce pode escolher a dimensão a analisada, bem como a variávle e os parâmetros de filtro. No HELP do Memo, voce terá uma descrição mais completa do significado destes elementos. 7

8 Vamos agora entender os fundamentos dos Bancos de Dados no Memo. Voce já pode observar que o Banco de Dados utilizado neste portal é o Vendas_Carros mostrado na janela de análise. Clique agora sobre o ítem Dados no menu superior do Memo, e depois no ícone Banco de Dados, para selecionar um da lista. Selecione Vendas_Carros. Selecione a opção descarregar, apenas para verificar a estrutura deste Banco de Dados. Se voce prosseguir nesta opção, selecionando todos, e em seguida Aplicar, o Memo criará e descarregará em seu computador uma planilha contendo os campos e valores selecionados. Por ora queremos apenas visualizar a estrutura. 8

9 Selecione a opção Cáculos, verifique as variáveis calculadas e suas fórmulas. Variáveis Calculadas 9

10 Como voce verificou, é possível definir no Memo diversas outras variáveis, calculadas com os dados originais do Banco de Dados acrregado inicialmente. Uma vez definidas estas variáveis calculadas, elas estrão sempre disponíveis para suas análises. Vejamos agora rapidamente as outras opções deta janela: Configuração de campos, permite escolher as cores que as variáveis e dimensões assumirão na aplicação. É possível também criar Apelidos para os diversos campos, isto é muito útil para o entendimento correto do significado de cada campo, muitas vezes, os Bancos de Dados corporativos que serõ carregados no Memo, possuem nomes de campos codificados, de difícil entendimento pelos usuários. Você pode também adicionar sufixos ou prefixos aos campos bem como definir a precisão decimal. 10

11 A opção Excluir, mostra todos os painéis e análises onde o Banco de Dados que seria excluído, é utilizado. Assim voce pode verificar o impacto na aplicação que a exclusão deste Banco de Dados terá. Uma vez excluído, todas as análises que o utilizam, serão apagadas da aplicação. Por isso o Memo mostra o impacto, e pede uma confirmação com a senha do usuário administrador, para que então exclua o Banco de Dados. Veja abaixo a mensagem na caixa amarea de atenção, dada pelo ícone elefante do Memo. A opção carregar, permite a voce criar novos Bancos de Dados ou atualizar os existentes, com diversas opções. A medida em que se vai adicionando atualizações nos Bancos de Dados do memo, ele vai criando uma base de dados ou banco de dados hitórico, que é essencial para as aplicações analíticas como o Memo. 11

12 O período de atualização é arbitrário, podendo ir desde minutos até dias, meses, etc. As bases históricas permitem a realização de comparativos, verificar a evolução e realizar projeções, funções gerencias de grande importância. Imaginemos que voce verifica numa determinada hora, a quantidade de menções no Facebook ou Tweeter a um produto em seu banco de dados. Se voce fizer isso nos dia ou semana seguintes, verá que estas quantidades variam com o tempo. Mas se voce salválas no memo, voce poderá então verificar o seu comportamento histórico, ou ao longo de uma escala de tempo. Finalmente no primeiro painel Análise de Vendas, temos a análise Pirâmide de Vendedores. Este gráfico mostra os valores percentuais de vendas totais por vendedor. Com isto completa-se a descrição das análises deste painel, que pretende mostrar um retrato dos resultados de vendas desta empresa ao longo do período referente aos dados disponíveis, cerca de um ano e cinco mêses. Aqui podemos rapidamente verificar os resultados de vendas em termos de valores e unidades, percentuais relativos de Produtos, Lojas e Vendedores. Passemos agora ao segundo painel - Orçamento de vendas. 12

13 Aí apresentam-se as comparações Orçado x Realizado para os principais elementos ou dimensões deste negócio: Valores, Unidades, Produtos Lojas e Vendedores. 13

14 Se quizermos destacar um dos elementos nos gráficos, basta clicar sobre a legenda inferior que ele desaparecerá ou aparecerá. Passando o cursor sobre as colunas, podemos visualizar seus valores. O terceiro painel 14

15 do portal Vendas de Veículos apresenta alguns relatórios financeiros. Lucro Bruto anual Valores e Unidades orçados e realizados por trimestre Lucro Bruto por Produto Comissões totais por Vendedor Resultados anuais Este último relatório foi criado a partir de outro arquivo o Banco de Dados VCF. Este Banco de Dados foi criado como a seguir: Exportamos os dados do relatório Lucro Bruto por Produto - para fazer isso clique direto sobre o relatório, e selecoine a opção Exportar dados da análise. O Memo mostra então um painel de Visualização dos dados: 15

16 Clique sobre Exportar Dados da Análise no canto inferior direito. Uma nova aba ou janela é aberta, dependendo do browser que voce está utilizando: Mozila Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, etc. Uma planilha será descarregada. Neste exemplo a planilha foi esta: Incluimos então algumas colunas com valores referentes a cada ano para algumas variáveis importantes na análise financeira, veja abaixo. Clique em sair para fechar a tela utilizada para a descarga, e em seguida feche a janela de visualização de dados. 16

17 Então a partir do menu superior do Memo - Dados, seleciones a opção Dados. Selecione Novo Banco de Dados. ENtre com o nome e descrição do novo Banco de dados, selecione a planilha que voce criou, e clique em carregar. 17

18 Voce agora terá um layout tentativo que o Memo criou a partir da sua planilha. Se necessário faça correções e ajustes. Neste caso o campo Ano, não foi considerado como data, então realize a conversão clicando na engrenagem ao seu lado e escolhendo o formato Tempo yyyy. O campo agora ficará amarelo, indicando que será considerado como tempo. Observe que o Memo precisa de no mínimo um campo de Tempo, um de Dimensão e um de Variável para criar um Banco de Dados. Por isso incluímos o campo Resultado, com valores resultado na planilha criada, ele será a nossa dimensão fictícia. 18

19 Clique em Aplicar para que o novo Banco de Dados seja criado pelo Memo, a partir da planilha indicada. Apenas como informação, o Memo não simplesmente carrega a planilha no seu Banco de Dados, mas cria um modelo Relacional denominado Star Schema, por isso usualmente as áreas de Bancos de Dados são maiores que a planilha, porque contém ídices para acesso rápido e outros elementos. Criar nova análise Voltemos agora aos dois mostradores do primeiro painel - Análise de Vendas. Precisamos dos valores totais orçados e realizados para valor de venda e unidades vendidas. No segundo painel, estes valores são mostrados por ano, mas queremos os totais. Assim, vamos criar um novo painel. Selecione Painel e Novo Painel no menu superior do Memo. Agora selecione um layout para o seu painel. O layout cria uma determinada quantidade de caixas invisíveis onde voce criará as diversas análises deste painel. A última opção em baixo - Personalizado, permite que voce crie o seu próprio layout, se nenhum dos anteriores for adequado. 19

20 Selecione o seis caixas e Aplicar e voce tela do novo ainda está sem mostra um como prosseguir em novos painéis. layout de clique em estará na painel, que título, e HELP para Primeiro clique duplo no texto Sem Título e entre com um texto, por exemplo Cálculos 20

21 Agora clique direito sobre a tela para criar uma nova análise ou clique na engrenagem ao lado do título Cáculos deste painel. Em qualquer das duas opções, selecione Nova 21

22 análise. Voce entrará no menu de análises. Selecione a primeira opção de relatórios, e em seguida Aplicar. Não vai funcionar, veja a mensagem do Memo em vermelho abaixo. Banco de Dados na linha superior, escolha Vendas_Carros. É necessário escolher um 22

23 Agora sim, como em todas as análises, o Memo cria um relatório para voce, com a primeira dimensão, a primeira variável e o período semestral. Nós iremos então editar esta análise relatório para produzir a informação que queremos. Como mostrado previamente podemos fazer isto ou clicando sobre o ícone engrenagem no menu de ícones em cima e a direita, ou simplesmente clicando com o botão direto do mouse sobre a análise. 23

24 Por favor note que se clicar com o botão direito fora da área da análise, voce obterá o menu de painéis, que também contém um opção de Nova análise, mas é diferente. Menu de painéis, acima (fora da área da análise) e abaixo no ícone engrenagem no nome do painel. 24

25 Selecione Editar análise. Voce verá a tela abaixo, que pode ser diferente para uma determinada análise, mas possui a mesma estrutura para todas as análises. Na coluna esquerda temos uma janela com o próprio relatório. Cada vez que você clicar Aplicar, ele mudará, assim você pode verificar se é isto mesmo que quer. Você então clicar Sair para voltar ao painel e ver a análise modificada. Abaixo da janela do relatório encontramos Título da análise e Descrição da análise. O título será mostrado em cima à esquerda da análise e a descrição aparecerá em mensagem pop-up quando o mouse passar sobre o ícone de interrogação no menu de ícones no canto superior esquerdo da análise. Do lado direito encontramos a janela dos dados, onde você configurará propriamente o seu relatório, escolherá filtros e selecionará opções. 25

26 Iremos ver como estas ferramentas funcionam. Primeiro preencha o Título e a Descrição do relatório: Vamos agora excluir os campos Margem Audi, Semestre e Cidade. Para fazer isso clique sobre o X no lado direito de suas respectivas linhas. Vamos então adicionar as diversas variáveis. Para fazer isso selecione na lista drop down de Variáveis e cliqeu sobre o símbolo + para adicionar ao relatório. 26

27 Veja abaixo a área de dados com as variáveis desejadas. Note que a ordem em que aparecerão no relatório é mostrada nas caixas verdes abaixo bem como nas linhas com os nomes dos campos e funções aplicadas, neste caso Sum. Vamos então editar os nomes dos campos, de maneira que eles possam ser melhor entendidos. Clique diretamente em suas caixas de texto e modifique livremente. Para modificar a ordem em que aparecem no 27

28 relatório simplesmente faça um drag & drop das caixas verdes em baixo ou movimente as linhas dos capmpos para cima ou para baixo. direita. Anote os valores. Clique em Aplicar para olhar o relatório na janela à 28

29 Agora, vamos ter certeza de que o filtro está correto. Clique no menu Filtros. Se nada está selecionado, todos os dados disponíveis serão considerados. Ative o filtro Intervalo de datas marcando a sua caixa de seleção e escolha a opção Entre, Podemos então verificar que o intervalo entre as datas de início e final estão corretas. Clique aplicar e compare os totais com os que você anotou antes. Eles são os mesmos. 29

30 Agora voce pode usar estes valores para preencher os limites nos medidores do primeiro painel. Para fazer isso, edite a análise medidor Venda Total - unidades, e selecione Opções. Se você estiver imaginando sobre o valor limite da zona vermelha, saiba que este é o limite de onde se começa ter prejuízo, e foi levantado em outra aplicação. 30