Futuras competições nos mercados: Implicações estratégicas para produtores Agrícolas

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1 Futuras competições nos mercados: Implicações estratégicas para produtores Agrícolas Hamish R Gow Associate Professor, International Agribusiness and Director, PFID F&V

2 Delineamento da apresentação Tendências do Mercado Internacional Valores de métodos e orientações de mercado Estudo de Caso Caminhos para produtores agrícolas

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5 Mega Tendências-demográficas Aumento populacional e taxa de crescimentoe Tamanho das famílias e estrutura Estrutura etária Educação Estrutura de trabalho Nível de renda e distribuição Etnia

6 Dinâmica das populações de países em desenvolvimento ( ) Bilhões 4 3 rural 2 1 urbana

7 Urbanização

8 Changing Face of Global Agri-Food Markets

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21 Polarização de mercados? Polarization of Markets? Global Alta tecnologia Novo e melhorado Pronto-para-comer Baixo preço Bom para você Todo o ano Larga escala Mercado de commodities Cadeia de fornecimento aberta Local Alto contato Tradicional Natural/não processado Preço Premium Prejudicial mas bom Sazonal Escala artesanal Mercado diferenciado Cadeia de fornecimento fechada

22 Dentro de um supermercado do futuro que é caracterizado por preços menores, fluxo de capitais livre, imediata transferência de tecnologia, rápida troca de informações e aumento da competição global Extração de valores sustentáveis exige Excelência nos processos de mercado não apenas Produção e Administração da Cadeia Fornecedora!

23 Criação de valores para consumidores Três métodos com valores comuns Liderança em produto (Tecnologia de ponta) Intimidade com o cliente (Serviços oferecidos a clientes individualizados) Empresas de sucesso optam por um método principal Excelência Operacional (Liderança em preço e conveniência)

24 Qual sua preocupação na maioria dos dias? Onde investe mais? PRODUTOS P&D, Promoção da marca Liderança em produto Intimidade com o cliente CLIENTES Entendimento de necessidades, Busca por soluções Excelência operacional CUSTOS Otimização dos processos, Alta eficiência

25 Considerações da marca em termos de valor do método Otimização da marca Nova Tecnologia = Novas Marcas Novas marcas que significam performance Liderança em produto Expansão da marca Experiências de clientes e necessidades direcionam a marca e as expansões O produto para você Intimidade com o cliente Excelência operacional Minimização da marca Minimizar marcas para maximizar efficiência Marcas não vendem produtos, preço baixo sim

26 Considerações de preço em termos de valor do método Preço Premium Direção: Percepção da empresa beneficia o valor ao consumidor Preço Premium para Premium Performace Liderança em produto Preço variável Intimidade com o cliente Direção: canais e/ou percepção do consumidor Programas para a necessidade de todos Excelência operacional Preço agressivo Direção: Custo + Expectativas de lucro Baixos preços direcionam volumes crescentes e custos decrescentes

27 Valor dos métodos empilhado IC IC IC IC Fornecedor LP LP LP Processador Canal Consumidor EO EO EO EO Companhias alinham-se entre cada elo e atraem consumidores baseados nos valores dos seus métodos

28 Segurança alimentar, Garantia de qualidade e Tecnologia de informação LP Proteção da marca IC Direcionado a preocupação dos clientes Segurança alimentar, GQ e TI Cortar perdas e abaixar os custos Segurança, qualidade e comunicação são críticos para todos os valores dos métodos EO

29 Desafios do agronegócio e dos produtores Como construir e gerir um sistema sustentável e biodinâmico de produção para conquistar clientes, parceiros de negócios facilitando as potenciais necessidades e os valores dos métodos dentro de um mercado global cada vez mais volátil e instável?

30 Canais de marcas de mercado integradas P&D e Insumos brutos 3. Identificação e desenvolvimento Tecnologia apropriada, Produtos & Processos 4. Coordenação & Controle Canais e Fluxos de valores 1. Líder dos negócios Proposição de valores & Capital Social 6. Melhoria contínua das demandas 5. Benefício mútuo Parceirias Para evitar ativos caros Consumidor 2. Interface com os próprios consumidores e entendimento das suas necessidades

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32 Formação Agricultura na NZ meados da década de 80 Período de mudanças estruturais Convulsões políticas e econômicas Remoção de subsídios e barreiras Declínio do mercado tradicional Crescentes incertezas e volatilidade de mercados Dollar flutuante Risco FOREX Criadores de ovinos Alternativas disponíveis! Nada! Alguma coisa, mas o quê? Parar com o negócio

33 A idéia! Intentificação de oportunidades únicas Desafio de mercado no final da década de 80 Visitaram os EUA Oportunidade de mercado indentificado em São Franscisco, CA Carne de cordeiro refrigerado Possibilidade de altas receitas Grupos-alvo Cadeia de supermercados Restaurantes

34 Três principais questões Como identificar e desenvolver o mercado? acesso decisivo ao conhecimento de mercado Identificação de produtos, processos e serviços críticos Como desenvolver a cadeia? Fluxo fazenda-mercado Estrutura de administração e organização Coorporativismo e integração de recursos Como proteger a propriedade intelectual e de criação? Marca Administração das relações

35 Identificação de Líderes de negócios: Visão, Liderança e Capital Dois Líderes de Negócios 50 fazendeiros Heavy Lamb Trust and Lean Meats ltd Capital 100% próprio Empresa enxuta: SEM ativos caros Financiamento bancário Capital de giro Garantidos pelo inventário

36 Interface com os próprios consumidores: Atkins Ranch EUA Susidiário Marca EUA Atkins Ranch Construção de uma marca Consultor de mercado internacional de alimento Conhecimento do mercado Fazendeiros dedicados ao mercado Administração do mercado no supermercado Transferência de conhecimentos e aprendizagem

37 Interface com os próprios consumidores: Atendimento ao consumidor na loja Cadeia de acesso Comprador é apenas o portereiro Gestores do negócio da carne e açougueiros Relacionamento consumidores e gestores Fortalecimento da marca própria Faça do açougueiro seu amigo Reconheça suas dificuldades Gestão de custos & Disponibilidade de produtos Cortes personalizados, Promoções, Embalagem, e Entrega Necessidades variam entre as lojas

38 Interface com os próprios consumidores : Marca e solução de fornecimento Consumidores Diferenciar com atribuições específicas de consumo Promoções diferenciadas na loja com os administradores e neozelandezes Cortes especiais e preparos Receitas para satisfazer diferentes gostos Gôndola com carnes próprias Frescas e embaladas Sistema eletrônico de informação Contato pessoal entre fazendeiro e loja Barreira a concorrência

39 Coordenação e Controle Relacionamento de benefícios mútuos Carregamento e Transporte Refrigeradores alugados nos EUA Espaço alugado De transição Local para processamento No local com açougueiros Exigências diárias e especificações dinâmicas O açogueiro local ganha: maior valor agregado Principais relações Equipamentos personalizados

40 Coordenação e Controle Relacionamento de benefícios mútuos Empresas de processamento Minimização de ativos e flexibilidade Cortes primários Tecnologia de embalamento especial (CAPTEC) Imposto de abate e processamento Processamento flexível Comunicação direta entre NZ e açougues Membros cooperativos em contato com gestores de produção

41 Questões de cooperativas de fornecimento Cordeiro extra grande com 24 Kg Ciclos de abastecimento: cerca de um ano Custo/Unid. aumentou Aumento na complexidade de administração Centro de competência dos fazendeiros Rede de preços internos Altas exigências básicas Contratação de fornecedores adicionais

42 Melhorias contínuas Fornecedor preferencial e gerente de classes Vantajoso sistema de distribuição Relacionamentos estabelecidos Sistema de Informação Eletrônica On Counter Frigoríficos norte-americanos e sala de cortes Produto pronto para ser embalado Flexibilidade Local físico Mercados inseguros desenvolvidos

43 Caminhos aos Produtores Agrícolas Assegure a posição de líder Valor proposto e capital social Conheça seu cliente Alinhamento aos canais de mercado Acessar o consumidor com tecnologia apropriada Garanta que os incentivos estão alinhados e práticos Expectativas prévias = Percepções posteriores? Entenda seus recursos, capacidades, competências e objetivos estratégicos Todas essas questões se adaptam? Melhorias contínuas são necessárias