Perfil Institucional

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2 Perfil Institucional

3 Perfil Institucional A Credit Brasil é uma consultoria especializada na originação de operações financeiras, com destaque para os recebíveis de crédito. Foi constituída há 18 anos por executivos de renomadas instituições, e hoje se destaca por ser uma empresa de gestão diferenciada. Os profissionais da Credit Brasil assessoram os clientes de forma direta e personalizada, preservando o capital, a margem de segurança das operações e a entrega de resultados. A empresa possui uma estrutura com as melhores práticas de gestão, controle de risco, compliance e governança, garantindo transparência e agilidade no acesso às informações.

4 Histórico Início das atividades da Tempo Factoring Início das atividades da Credit Brasil Emissão de debêntures A Credit Brasil torna-se uma S.A. Capital dos acionistas ultrapassa R$ 12 milhões 2ª emissão de debêntures Início das atividades do FIDC 1º aporte no fundo de R$ 6,5 milhões - Sênior R$ 6 milhões - Mezanino Novo aporte de R$ 15 milhões - Sênior O VOP do fundo ultrapassa pela primeira vez o VOP da Factoring Novo aporte de R$ 26,5 milhões - Sênior R$ 4 milhões - Mezanino Novo aporte de R$ 15 milhões - Sênior O PL do fundo ultrapassa R$ 100 milhões Início das Atividades do FIDC NP

5 Missão, Visão e Valores MISSÃO Desenvolver soluções e produtos financeiros adequados para os clientes, com segurança, agilidade e transparência. VISÃO Ser referência como empresa especializada no mercado de recebíveis de crédito. VALORES Segurança, responsabilidade e transparência nas operações Pessoas comprometidas e disciplinadas Ética em todos os relacionamentos Compromisso com o profissionalismo e a inovação

6 Produtos e Serviços

7 Produtos e Serviços Compra de Recebíveis Compra de títulos, duplicatas ou cheques pré datados como forma de cobrir a necessidade de fluxo de caixa das empresas. Antecipação sobre o faturamento de vendas a prazo Controle de vencimentos dos títulos sob nossa responsabilidade Adiantamento para Compra de Matéria-prima Antecipação de recursos a fornecedores, viabilizando compra de matéria prima para continuidade da operação. Retirada desses valores do balanço da empresa Aumento da liquidez do fluxo de caixa Cobrança Simples É um serviço desenvolvido com alta tecnologia para atender às necessidades de controle de contas a receber de sua empresa. Controle de vencimentos dos títulos Análise de risco Pagamento a Fornecedor Automatizamos o processo de contas a pagar da sua empresa, realizando o pagamento dos fornecedores por meio de transmissão de dados entre a sua empresa e a Credit Brasil.

8 Administração

9 Administração Presidente do Conselho de Administração Antônio Geraldo Catenacci Vice-Presidente Gustavo Catenacci Diretoria Executiva Gustavo Catenacci (Negócios) Felipe Avelar (Corporativo)

10 Administração PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antônio Geraldo Catenacci Formado pela Universidade de São Paulo (USP) em Administração de Empresas. Possui vasta experiência na área bancária adquirida ao longo de 32 anos em instituições como o Banco Nacional e na diretoria comercial do Banco Safra.

11 Administração EXECUTIVOS Gustavo Catenacci Formado em Administração de Empresas pelo IBMEC São Paulo (atual INSPER). Atuou como analista de crédito no Banco Safra. Está no segmento de recebíveis há mais de 9 anos. Felipe Avelar Formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) em Ciências Contábeis. Atuou pela Deloitte e possui vasta experiência em auditoria de balanço, área financeira e consultoria de processo e performance empresarial.

12 Estrutura Organizacional NEGÓCIOS Gustavo Catenacci CORPORATIVO Felipe Avelar Plataforma Comercial I Gestão de Risco Plataforma Comercial II Finanças, Custódia e APC Plataforma Comercial III RH e Marketing Plataforma Comercial IV Jurídico e Cobrança Produtos TI Contencioso Back Office

13 Governança

14 Ações de Governança 1 Gestão do Risco Operacional e Corporativo com a utilização de novas ferramentas, metodologias e processos 2 Construção e Análise de Matriz de Riscos para continuidade dos negócios 3 Compartilhamento e Análise de Propostas e Ações junto ao Comitê de Risco

15 Comitês COMITÊ DE CRÉDITO Semanal ou Agendamento Especial COMITÊ DE RISCO Mensal COMITÊ DE COBRANÇA E CONTENCIOSO Quinzenal Diretoria Executiva Plataformas Comerciais Produtos Gestão de Risco Análise e definição de regras para concessão de crédito com segurança Presidência e Vice-Presidência Diretoria Executiva Gestão de Risco Jurídico e Cobrança Definição de políticas de limite, crédito, risco de mercado e análise da operação como um todo Diretoria Executiva Gestão de Risco Contencioso Jurídico e Cobrança Planejamento de ações como: negativação do cedente, contencioso, entre outros

16 Políticas e Processos POLÍTICAS PROCESSOS Regras e Condutas para: Crédito Sinergia entre Clientes, Produtos e Colaboradores Cobrança Prevenção às Más-práticas Gestão de Risco Operações Cobrança e Recuperação Fraudes e Golpes Crédito Ética

17 Concessão de Crédito Abertura de Clientes Visita Comercial Confecção da Proposta Pré-análise (Triagem) Pesquisa Cadastral Análise de Crédito Prospecção Renovação Consulta do CNPJ via Serasa Experian Solicitação de visita Verificação de status e pendências financeiras Análise e recolhimento de documentação e informações financeiras Atualização das informações cadastrais e financeiras Validação da proposta junto ao Comitê de Risco Definição de perfil Credit Brasil e registro oficial na área de crédito Renovação do registro na área de crédito Levantamento de informações das empresas junto à Serasa Experian sobre relacionamentos passados e status dos sócios Procedimentos de regras e condutas de crédito Plataformas em conjunto com o Comitê

18 Política de Crédito Parâmetros Operacionais Limite Tranches Concentração Sacado Máxima Concentrações com travas perfeitas e sacados evidentes Evitar sacados que não confirmem títulos para terceiros. Implantar auditoria de expedição em grande parte das empresas, como se fossem os olhos da Credit em nossos clientes, além de entender movimentação de funcionários, matérias-primas. Limites mínimos de R$ 250 mil e faturamento dos clientes de, no mínimo, R$ 1.5 MM/mês. Quarentena para cedentes com restrições graves recentes 3.0 MM 750 k 500 k 1.5 MM Seleção de Mercado-Alvo Análise de crédito a empresas com: Faturamento mensal superior a R$ 2.0 MM Mais de 5 anos de existência Não entram: Holdings não operacionais Organizações religiosas Casas noturnas e Jogos Hospitais Instituições de Ensino Empresa com PPE Empreiteiras Comunicação e Mídia Estatais e Economia Mista Prestadores de Serviços Transportes Urbanos e Intermunicipais Empresas com concentração da carteira em mais de 50% em um único cliente ou que o faturamento esteja concentrado em mais de 50% em clientes estatais.

19 Processo de Cobrança Contencioso Vencimento do Título 1 dia 15 dias 60 dias Cobrança Telefônica Título ao Cartório PDD

20 Credit Brasil FIDC Multissetorial

21 Credit Brasil FIDC Multissetorial FIDC Fundado em 2010, o Credit Brasil FIDC MULTISSETORIAL foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, podendo emitir classes de cotas com séries diferenciadas. O fundo atingiu nota BrAA da agência de rating Standard & Poor s e vem demonstrando ser uma excelente opção de investimentos para seus cotistas. BrAA O rating atribuído às cotas seniores expressa a qualidade da carteira de ativos do fundo, tendo em vista a alta pulverização dos títulos, o bom desempenho histórico dos ativos e a proteção de crédito proporcionada pela subordinação de cotas. Um dos principais diferenciais do FIDC CREDIT BRASIL está na estrutura de gestão e originação de ativos (créditos), que conta com uma equipe experiente de profissionais.

22 Credit Brasil FIDC Multissetorial Concentração dos 5 maiores cedentes não ultrapassa o valor aplicado em cotas subordinadas e individualmente não excede 10% Concentração dos 5 maiores sacados não ultrapassa 20% do total de cotas subordinadas e individualmente não excede 6% Prazo médio da carteira igual ou inferior a 60 dias Títulos vencidos acima de 60 dias não podem representar mais de 4% do Patrimônio Líquido O índice de recompra não pode ultrapassar 20% do Patrimônio Líquido na média ponderada dos últimos 3 meses Parâmetros de Elegibilidade Não atendimento da Razão de Garantia Mínima Não pagamento de amortização de qualquer Série das Cotas Seniores/Mezaninos Rebaixamento de mais de 3 subníveis de classificação de risco inicial das cotas de qualquer série

23 Milhões Credit Brasil FIDC Multissetorial Patrimônio Líquido (PL)

24 Credit Brasil FIDC Multissetorial Concentração por Segmento/Cedente Comércio 12,95% Serviço 5,11% Outros 2,14% Indústria 79,80%

25 Credit Brasil FIDC Multissetorial Concentração Sacado Concentração Cedente Demais Sacados 95,33% A 1,53% B 1,04% C 0,83% D 0,70% E 0,58% Demais Cedentes 89,39% A 2,56% B 2,55% C 2,36% D 2,08% E 2,05% Os cinco maiores sacados representam 4,7% da carteira total, mostrando-se extremamente pulverizada Os cinco maiores cedentes representam 12% da carteira total, o que corrobora nossa diversificação

26 Credit Brasil FIDC Multissetorial Ticket Médio (Trimestral) Prazo Médio (Trimestral) 3º Trimestre 3º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre , , ,5

27 Credit Brasil FIDC Multissetorial Liquidez 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Pontual 88,54% Dias 8,09% Acima de 31 Dias 3,37% Pontual 89,39% Dias 7,28% Acima de 31 Dias 3,33% Pontual 90,73% Dias 6,53% Acima de 31 Dias 2,71%

28 Credit Brasil FIDC Multissetorial Direitos Creditórios PDD Evolução dos Direitos Creditórios X PDD ,00% jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ ,00% 80,00% 70,00% 60,00% ,00% 40,00% ,00% ,12% 6,61% 7,14% 8,21% 7,17% 9,01% 11,38% 12,16% 20,00% 10,00% - jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 0,00%

29 Credit Brasil FIDC Multissetorial Índice de Perda - Proxy S&P 4,5% 4,0% Proxy S&P: 4% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 04/ / / / /2014 Média mês Proxy S&P: 4%

30 Credit Brasil FIDC NP

31 Credit Brasil FIDC NP FIDC NP Criado em 2014, o fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, podendo emitir classes de cotas com séries diferenciadas. O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas por meio da aquisição em Direitos Creditórios, de empresas sediadas no país, em operações performadas, realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços. Os créditos poderão ser originados ou não de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Os Direitos Creditórios serão representados por cheques, duplicatas, cédulas de crédito bancário, contratos de compra e venda e de prestação de serviços.

32 Credit Brasil FIDC NP Parâmetros de Elegibilidade Cada cessão de Direitos Creditórios será precedida de análise verificando a concentração de títulos de até 10% de um mesmo Sacado Cada cessão de Direitos Creditórios será precedida de análise verificando a concentração de títulos de até 20% de um mesmo Cedente Prazo médio da carteira igual ou inferior a 90 dias Os Direitos Creditórios devem ser de devedores que, na data da cessão para o fundo, não apresentem qualquer valor em atraso superior a 3% do PL do fundo Não atendimento da Razão de Garantia Mínima Não pagamento de amortização de qualquer Série das Cotas Seniores/Mezaninos

33 Credit Brasil FIDC NP Patrimônio Líquido (PL) mai/14 jun/14 jul/14 ago/14

34 Credit Brasil FIDC NP Concentração por Segmento/Cedente Comércio 20,42% Serviço 4,02% Indústria 75,56%

35 Credit Brasil FIDC NP Concentração Sacado Concentração Cedente Demais Sacados 76,98% A 9,28% B 5,74% C 2,80% D 2,78% E 2,42% Demais Cedentes 49,09% A 16,81% B 12,26% C 11,19% D 5,51% E 5,15%

36 Credit Brasil FIDC NP Ticket Médio (Trimestral) Prazo Médio set/14 set/14 ago/14 ago/14 jul/14 jul/

37 Credit Brasil FIDC NP Liquidez Jul / 14 Ago / 14 Set / 14 Pontual 83,49% Dias 12,40% Acima de 31 Dias 4,11% Pontual 97,43% Dias 1,63% Acima de 31 Dias 0,95% Pontual 96,37% Dias 3,55% Acima de 31 Dias 0,08%

38 Credit Brasil FIDC NP Direitos Creditórios PDD Evolução dos Direitos Creditórios X PDD ago/ ,00% 90,00% jun/ jul/ ,00% 70,00% 60,00% ,00% mai/ ,37% 1,08% 2,46% 4,60% mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

39 Parceiros Estratégicos

40 Parceiros Estratégicos A Credit Brasil possui parceiros estratégicos e especializados para o FIDC, os quais são reconhecidos no mercado pela sua expertise e sólida reputação. Administradora/Custodiante Auditor Banco Petra Agência de Rating Banco Cobrador/Pagador Auditor Credit Brasil Regulamentação Comissão de Valores Mobiliários

41 Credenciamento e Associações A Credit Brasil está credenciada junto a importantes associações de mercado, visando o comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa.

42 Nossas Unidades São Paulo Avenida Ibirapuera, º andar Moema - São Paulo - SP - CEP Tel Curitiba Rua Emiliano Perneta, sala 401 Centro - Curitiba - PR - CEP Tel Belo Horizonte Avenida Barão Homem de Melo, sala 1103 Bairro Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP Tel Porto Alegre Representantes Autorizados

43 Revendo este conteúdo com a diretoria

44 Controle da Informação A Credit Brasil dispõe de alta tecnologia em software, que permite gerenciar qualquer tipo de transação. Possui todos os controles necessários para o acompanhamento da cobrança, de operações intermediadas (aquisições de recebíveis), de títulos descontados e da cobrança vinculada a operações financeiras. A empresa possui processos estruturados que permitem mitigar riscos e controlar diretamente todas as transações de seu portfólio.

45 Estratégia de Negócios FIDC Estratégia de Pulverização 1. Áreas Comerciais e de Riscos Robustos 2. Presença, Tradição e Respeito 3. Parcerias 4. Consultorias 5. Controles Gestão de Risco e Performance Comercial 6. Capacidade Operacional