#pragma FinanceBot. Tome decisões assistidas por um Bot* que se comunica com o Dynamics 365 (AX).

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Walter Fagundes da Fonseca
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1 #pragma FinanceBot Tome decisões assistidas por um Bot* que se comunica com o Dynamics 365 (AX). Monitore o desempenho de vendas e lucratividade através do chat Obtenha métricas de vendas de receita, lucro bruto e margens de lucro Tenha uma visão agregada dos números de vendas de toda a empresa * Bot (ou Chatbot) é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. SUMÁRIO PARA QUE NOSSA SOLUÇÃO FAZ/INCLUI POSSIBILITA Gerentes, executivos e tomadores de decisão em Empresas de todos os tamanhos. Desejam se manter informados sobre principais indicadores. Bot para visualização de insights financeiros no Dynamics 365 for Operations (AX). Gráficos, Tabelas, Linguagem Natural, Acesso aos dados do Dynamics. Respostas sobre indicadores financeiros por chat. AO INVÉS DE Fornecer apenas meios tradicionais de exibição como Dashboards e Apps DIFERENCIAL Utilização de plataforma de mensagem para insights financeiros.

2 PERGUNTAS E RESPOSTAS O QUE O FINANCEBOT FAZ? O #pragma FinanceBot é um Bot (agente de conversação) que pode ser usado em diversos Apps como Skype, Facebook Messenger e Telegram respondendo informações financeiras a gestores, analistas e executivos que precisam tomar decisões com base em insights corporativos. BENEFÍCIOS Facilite o dia a dia com informações-chave contextualizadas com o seu perfil Obtenha Insights imediatos em resposta a poucas palavras Use dados públicos como demografia, impostos, moeda, indicadores de modo acessível por chat Em uma conversa em grupo, o bot pode ser ativado durante o batepapo para responder informações como um especialista financeiro conectado ao Dynamics 365 for Operations (AX). QUAIS OS TIPOS DE INFORMAÇÕES QUE O BOT REVELA? O bot responde sobre as receitas e lucros ao longo do tempo, mostram tendências positivas e negativas para clientes e produtos individuais, além de outros insights financeiros. O desempenho de vendas por meio de: Receita, acumulada no ano (por grupo de clientes e clientes individuais, categorias de vendas e produtos e geografias individuais) Variação da receita, ano-a-ano (por regiões de clientes e categorias de vendas) A rentabilidade pode ser analisada por: Lucro bruto e margem de lucro (por grupos de clientes e categorias de vendas de produtos) Variação do lucro bruto, ano-a-ano Rentabilidade do cliente (por receita versus margem bruta) É POSSÍVEL REALIZAR COMPARTIVOS? Sim, o Bot pode ser indagado com diferentes critérios, é possível por exemplo comparar receitas e lucratividade de diferentes categorias de produtos e grupos de clientes. O QUE MAIS O BOT PODE RESPONDER SOBRE FINANCEIRO? Outros bancos de dados e sistemas podem ser conectados, de modo a enriquecer a experiência da conversa, por meio de serviços Big Data em nuvem. Gradualmente, a inteligência operacional financeira da empresa e seus processos são mapeados em diálogos administrativos oferecendo aos analistas e tomadores de decisão acesso rápido a informações-chave. Planilhas Excel, sistemas internos e sistemas legados em Access, VB6, Delphi e outros podem ser gradualmente migrados ou acoplados ao Bot. O BOT PODE SER ÚTIL EM MARKETING? Insights específicos podem ser desenvolvidos para Marketing, respostas sobre receita vs. margem de lucro oferecem aos gerentes de conta uma base de dados para adequar suas vendas e esforços de marketing ao perfil de cada cliente. 2

CARACTERÍSTICAS ACESSIBILIDADE AOS DADOS Obtenha insights financeiros em qualquer lugar Utilize a nova plataforma de mensageria para obter informações sobre o seu negócio e tome decisões ágeis Não se

Cortana Obtenha insights com comandos de voz. Permita a consulta de gráficos personalizados. Estenda as capacidades da Cortana do Windows 10 com o Cortana Skills, de acordo com o seu negócio.

3 CARACTERÍSTICAS ACESSIBILIDADE AOS DADOS Obtenha insights financeiros em qualquer lugar Utilize a nova plataforma de mensageria para obter informações sobre o seu negócio e tome decisões ágeis Não se limitando a telas de filtro complexas, o Bot modela visualizações específicas sob demanda. Programe o envio de mini-relatórios via chat com critérios específicos de modo periódico. Cortana Obtenha insights com comandos de voz. Permita a consulta de gráficos personalizados. Estenda as capacidades da Cortana do Windows 10 com o Cortana Skills, de acordo com o seu negócio. TRANSFORME LINGUAGEM NATURAL EM AÇÕES Informações pontuais que fazem a diferença Empodere a equipe com informações de referência e informações fiscais que podem ser úteis em trânsito Faça reuniões rápidas em grupo e adicione o Bot para obter informações no contexto da conversa. Integre fluxos de trabalho com o Bot para iniciar processos financeiros diretamente da conversa. ANÁLISES PREDITIVAS Personalize o Bot para obter previsões futuras Utilize os serviços de aprendizado de máquina para análises preditivas de receita, lucro e outros indicadores-chave. Conecte-se com redes de consultas de indicadores financeiros globais e seja avisado sobre variações de mercado.. Crie alertas que disparam mensagens diretamente nos canais via Skype ou Facebook Messenger alertando de desvios futuros. O FinanceBot utiliza o Cortana Intelligence Suite como seu núcleo de conversação e inteligência 3

ALGUNS EXEMPLOS DE CONVERSAÇÕES Carlos, precisamos saber sobre qual cliente tem a maior margem. Sim, vamos perguntar ao bot... @FinaceBot qual o cliente de maior margem?

4 ALGUNS EXEMPLOS DE CONVERSAÇÕES Carlos, precisamos saber sobre qual cliente tem a maior margem. Sim, vamos perguntar ao qual o cliente de maior margem? O cliente de maior margem é o Cloud, possuindo em torno de 45% de margem. Oi, qual a receita e lucro bruto do mês? Aqui está um gráfico da receita e lucro do mês, agrupado por categoria. Figura 1 - FinanceBot ajudando a equipe em um Chat do pessoal do financeiro Figura 2 - Cliente solicita informações sobre receita e lucro Me mostre um mapa do volume de vendas... Aqui está o seu gráfico: Figura 3 - Informações georreferenciadas do volume de vendas são apresentadas 4

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS O FinanceBot é construído com base no conjunto de tecnologias do Azure e do Cortana Intelligence Suite, como pode ser conferido na Figura 1 - Arquitetura do #pragma FinanceBot. O BOT Framework é usado juntamente com o LUIS (Serviços Cognitivos) para realizar o processamento de linguagem natural. Através de um núcleo de processamento do FinanceBot API, o Dynamics 365 fornece todas as informações necessárias para a realização dos diálogos com os alunos, docentes e colaboradores da instituição de ensino que se comunicam através do Website com Chatbot. Dashboards e relatórios administrativos são providos através do uso do Power BI, que realiza o consumo dos registros do FinanceBot API, juntamente com os dados do Dynamics 365. Website com Chatbot BOT Framework Cortana Serviços Cognitivos Office 365 e Microsoft Graph Dashboards Administrativos Power BI #pragma Bot API Dynamics 365 API Azure Figura 4 - Arquitetura base do #pragma FinanceBot TAGS Inteligência artifical, processamento de linguagem natural, serviços cognitivos, assistente pessoal, canal de atendimento autônomo. 5

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