BRASIL. Lisboa, 30 de Maio de 2007

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1 BRASIL Lisboa, 30 de Maio de 2007

2 1. Análise das relações económicas Portugal Brasil - Panorama macroeconómico e político - Comércio bilateral - Investimento 2. Obstáculos à exportação para o Brasil 3. Conselhos para abordagem ao mercado 4. Como negociar com os brasileiros

3 1. Análise das Relações Económicas Portugal - Brasil

4 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Panorama macro-económico e político 2006 Clima de estabilidade política no entanto crescimento aquém do esperado mas em com evolução positiva Taxa câmbio em Dezembro 2006: (R$/US$) 2,16 Crescimento PIB: 2,9% Balança Comercial: US$ 46,1 mil milhões superavit Desvalorização do dólar + 18% valor das importações Taxa Inflação: < 5% Taxa juro : 13,25% final do ano Consumo privado aumentou 3,8%

5 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral Importância de Portugal enquanto parceiro comercial de Brasil 23º cliente - US$1.460 milhões 2006 (MDIC) 45º fornecedor US$ 312 milhões 2006 (MDIC) Importância do Brasil enquanto destino privilegiado da internacionalização das empresas portuguesas IDPB acumulado - US$ mil milhões (Banco Central do Brasil) IDPB US$ 300 milhões (Banco Central do Brasil) 13º investidor estrangeiro no Brasil em 2005 (Banco Central do Brasil) + de 650 empresas portuguesas instaladas

6 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral Evolução da Balança Comercial Brasil USD$ milhões Portugal Fonte: Secex/Sistema Alice

7 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral 2006 Exportações Portuguesas p/ o Brasil - 15 Principais Produtos sulf. minerios de cobre outros azeites bacalhaus (gadus) secos, azeite,virgem óleos lubrificantes azeite,refinado vinhos cabos acrilicos bacalhaus lings,zarbos, peras frescas castanhas bacalhaus congelados outs partes veiculos aut outs.chapas,pvc outs. papeis de celulose US$ FOB Fonte: Secex/Alice Unidade: USD$ Fob

8 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral Destaques Exportações Portuguesas para o Brasil em 2006 Os óleos vegetais, em especial os azeites, capítulo que liderou as vendas portuguesas em 2006: 25% das exportações totais, US$ 79 milhões (> 41% face a 2005). O capítulo 26 minérios segundo lugar US$ 51 milhões (mais que triplicou em relação ao ano de 2005). Peixes integra os bacalhaus exportações de US$ 34,9 milhões (> 67% face a 2005). Vinhos, continua a aumentar os seus valores US$ 15 milhões, em 2005, para US$ 19 milhões em Continuamos os maiores exportadores de vinhos provenientes da Europa e 3º no geral (Chile e Argentina) O capítulo 27 referente aos óleos minerais integra os óleos lubrificantes - (> 15,67%). Os bens de equipamento (capítulo 84) desceram para o sexto lugar com US$ 15 milhões, que em 2005 ocupavam a segunda posição com cerca de US$ 21 milhões.

9 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral 2006 Importações Portuguesas provenientes do Brasil - 15 Principais Produtos óleos brutos de petroleo outs grãos de soja outs lami. ferro turboreatores de empuxo outs. lami, ferro/aço outs. madeiras serrad/cortad café n torrado/ n descaf. grao outs. poliet. s/ carga anéis de seg. p/ motores expl carnes desossadas bovino lamin. ferro/aço estanhado outs. calçados de couro natural fio- maq. de ferro/aço açúcar de cana em bruto ligas de alum. bruta US$ FOB Fonte: Secex/Alice Unidade: USD$ Fob

10 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Comércio Bilateral Destaques Importações Portuguesas do Brasil em 2006 Concentração em Commodities. Brasil é um dos principais fornecedores a nível mundial Óleos brutos de petróleo, representaram US$ 628 milhões (> 76% face a 2005) relação entre Petrobrás e Petrogal Soja, tradicionalmente a principal importação do Brasil, com um aumento de mais de 100% face a 2005 ocupa a segunda posição. Laminados de ferro, 3º capítulo mais relevante apesar descida 32% face a 2005 exportação relacionada com o envio da CSN de matéria prima para a sua controlada, a Lusosider

11 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Investimento Evolução do Investimento Directo Português no Brasil Total até mil milhões USD Um dos maiores investidores per capita Fonte: BCB Banco Central do Brasil

12 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Investimento Principais investidores portugueses PRINCIPAIS INVESTIDORES PORTUGUESES Portugal Telecom Telecomunicações, tecnologia e imprensa. > USD$ 7 mil milhões. Energias de Portugal Energia eléctrica. 2 mil milhões no Brasil. Grupo Espírito Santo Brisa Grupo Pestana SGC Águas de Portugal Petrogal Finanças, agribusiness, hotelaria, imobiliário, etc. > a USD$ mil milhões Accionistas da maior concessionária de rodovias. Hotelaria, 7 unidades. > a USD$ 150 milhões TV por assinatura, rent-a-car e imobiliário. Água e saneamento. R$ 200 milhões Participação em mais de 30 poços petrolíferos, em parceria c/ Petrobrás.

13 1. Análise das relações económicas Portugal - Brasil Investimento Venda de Activos de Empresas Portuguesas DESINVESTIMENTO (Motivado por decisões estratégicas e potencializadas pela valorização do Real) Caixa Geral Depósitos Venda participação Unibanco Primesys (Grupo PT) Venda empresa à Embratel Grupo Espírito Santo Venda parte da posição na Bradespar Sonae Distribuição Sonae Distribuição Sumolis Venda Hipermercados em São Paulo para o Carrefour Venda Hipermercados no Sul do Brasil para o Grupo Wal-Mart Venda da participação na Brassumo

14 2. Obstáculos à exportação para o Brasil

15 2. Obstáculos à exportação para o Brasil Altas taxas aduaneiras de importação ainda existentes para vários produtos Tendência para a depreciação do real Cumprimento da burocracia da alfândega brasileira (série de dificuldades, nomeadamente na legislação e procedimentos de desalfandegamento que podem provocar complicações tais como: atrasos e prejuízos) Identificação de um parceiro adequado Falta de imagem dos produtos portugueses no Brasil Condições pouco favoráveis de financiamento à aquisição de produtos portugueses no mercado local (linhas de crédito) Distância.

16 2. Obstáculos à exportação para o Brasil No entanto, as dificuldades podem/devem ser ultrapassadas País Alemanha França Itália Espanha Reino Unido Portugal Exportação 2006 (milhões US$) 6,503 2,837 2,569 1,431 1, Fonte: Secex/Alice

17 3. Conselhos para abordagem ao mercado

18 3. Conselhos para abordagem ao mercado 14 Conselhos A participação em feiras ou missões pode ser uma boa forma de abordar/conhecer o mercado, mas não é o suficiente. Visitas a potenciais clientes (porta a porta) são muito importantes - O mercado brasileiro é muito grande. Comece a abordagem ao mercado nas regiões de maior concentração de poder aquisitivo (São Paulo e Rio de Janeiro). Recomenda-se ainda estudar outros Estados importantes como: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Pernambuco Se optar por estar no mercado directamente com uma estrutura própria, que permita o controlo de toda a operação no Brasil recomendamos que monte uma pequena estrutura no mercado com um depósito e show-room, além da equipa de vendas, para o atendimento sobretudo às empresas que ainda não importam (a maioria das empresas brasileiras hoje, não quer ter grandes stocks, mas querem a mercadoria entregue a curto prazo e nas quantidades desejadas)

19 3. Conselhos para abordagem ao mercado 14 Conselhos Caso opte estar no mercado através de representante, deverá haver um acompanhamento próximo e permanente da operação. A escolha do parceiro deve ser feita com muito cuidado, procurando utilizar como principal critério o profissional e não o pessoal ou o sentimental. Deve ser verificada a experiência anterior com o produto, tiradas informações cadastrais ou de pessoas do mercado. As condições desta representação deverão ser estabelecidas de maneira clara, se possível, por escrito. Dependendo das regiões a serem atingidas, é perfeitamente possível a nomeação de mais de um representante. No início da década de 90, quando houve a abertura da economia e o grande aumento das importações, houve uma enxurrada de produtos de qualidade duvidosa. Hoje o consumidor brasileiro já está bem mais exigente. O mercado, pela sua grande dinâmica exige um acompanhamento próximo, para se apurar a colocação adequada dos produtos, a sua divulgação, os concorrentes, os tipos de produtos enviados, o plano de divulgação, etc.

20 3. Conselhos para abordagem ao mercado 14 Conselhos A falta de marca/imagem dos produtos portugueses (entre as excepções estão: vinhos, azeite, moldes e frutas secas) Antes de uma mercadoria ser despachada para o Brasil, deverão ser confirmadas as regras que estão em vigor para a importação deste produto; uma situação bem diferente da que vigora para a exportação dentro da U.E. Avaliar a adequação do uso do EURO como moeda na transacção comercial, em alternativa ao Dólar, escolhendo a que oferecer melhor condição naquela altura. Quando o produto a trabalhar tiver uma marca comercial ou patente, providenciar o seu rápido registo no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial ( Devido à peculiaridade do mercado é preciso dar a devida importância e dedicação necessárias, não o considerando como um mercado marginal ou apenas complementar.

21 3. Conselhos para abordagem ao mercado 14 Conselhos O Centro de Distribuição electrónico de produtos portugueses no Brasil Iniciativa da empresa Cisa Trading e do ICEP, o Centro de Distribuição Electrónica de Produtos Portugueses no Brasil, foi criado para ajudar os empresários portugueses a exportar as suas mercadorias para o mercado brasileiro.

22 4. Como negociar com os brasileiros

23 4. Como negociar com os brasileiros 10 dicas Prepare-se adequadamente para a negociação. Recolha todas as informações sobre o mercado, conheça as regras de funcionamento, concorrência, estude a legislação local, etc. Antes de concluir uma negociação ou nomear um agente, procure se certificar da idoneidade da empresa e dos seus representantes (sócios, administradores, directores). Peça sempre o número de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) - com estes números poderá obter informações comerciais e de mercado dessa empresa ou pessoa, através de qualquer banco ou empresa especializada. Numa negociação com clientes brasileiros, os cálculos deverão ser feitos sempre em dólares, quando não em reais Sempre que possível, procurar formalizar de maneira bem clara as condições em que o negócio está a ser feito, recorrendo a uma assessoria jurídica sempre que necessário. Apesar da distância, uma negociação não deve ser concluída sem que todos os aspectos importantes tenham sido adequadamente esclarecidos, mesmo que sejam necessárias várias deslocações ao mercado.

24 4. Como negociar com os brasileiros 10 dicas O ritmo e a dinâmica com que os negócios se desenvolvem no Brasil é diferente em relação a Portugal e mesmo entre os vários Estados/cidades do País. Por isso, é importante a adequada preparação prévia para um contacto de negócios. Outros aspectos a serem considerados, são: a objectividade, a precisa definição dos objectivos do encontro, e uma atitude flexível durante as negociações. Durante as negociações, é possível surgirem situações em que para serem ultrapassadas, seja considerada a hipótese a se lançarem mão de meios não oficiais. É preciso tomar extremo cuidado com estas soluções aparentemente fáceis, analisando-se detalhadamente os seus riscos e consequências, de modo a não comprometer os resultados ou a continuidade do negócio. As reuniões de negócios deverão ser agendadas com a devida antecedência e confirmadas na véspera ou no próprio dia, assegurando-se que o interlocutor da empresa brasileira seja o adequado. Tratando-se de um contacto inicial, é conveniente a apresentação de um dossier da empresa com aspecto profissional e preços, de preferência em reais. Na impossibilidade, poderão estar expressos em dólares.

25 4. Como negociar com os brasileiros 10 dicas Na impossibilidade de comparecimento ou atrasos, avise sempre seu anfitrião com antecedência. Em geral, pequenos atrasos são tolerados, dada a situação caótica do trânsito nas grandes capitais. Programe com antecedência as suas deslocações, levando em conta a distância e itinerário. Procure evitar marcar reunião às 6ªs feiras ao final do expediente, vésperas de feriados e no período do Carnaval. O clima em que os contactos de negócios se desenvolvem no Brasil, é de alguma informalidade. As reuniões em geral são animadas, regadas a café e não raro são complementadas com almoços e jantares. As roupas, em função do clima quente, são mais leves e menos formais. É normal a criação de uma certa intimidade depois de alguns contactos. Apesar da língua comum, há que se tomar cuidados com o significado diferente de algumas palavras. É normal a troca de cartões de visitas no primeiro contacto. Se alguma informação ficou de ser enviada posteriormente ao contacto, não deixe de enviá-la, com a maior brevidade possível.

26 Delegação do ICEP Portugal no Brasil São Paulo Delegado Dr. João Mota Pinto Instituto das Empresas para os Mercados Externos Fileira Agro-Alimentar Rui Cordovil